2025年公司債券發(fā)行流程協(xié)議書

2025年公司債券發(fā)行流程協(xié)議書甲方（發(fā)行人）：____公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司一、協(xié)議背景根據(jù)甲方發(fā)展需求，甲方?jīng)Q定于____年發(fā)行公司債券，乙方作為本次債券發(fā)行的承銷商，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就本次公司債券發(fā)行的具體流程達成以下協(xié)議。二、債券基本信息1.債券名稱：____年____公司債券2.債券簡稱：____3.發(fā)行總額：人民幣____億元4.發(fā)行期限：____年5.發(fā)行利率：根據(jù)市場情況確定6.發(fā)行對象：境內(nèi)法人和自然人三、發(fā)行流程1.甲方應于____年____月____日前，向乙方提供以下文件：（1）公司債券發(fā)行預案；（2）公司最近三年的財務報告及審計報告；（3）公司信用評級報告；（4）其他與債券發(fā)行相關的法律文件。2.乙方應在收到甲方提供的文件后____個工作日內(nèi)，完成對債券發(fā)行的盡職調(diào)查，并向甲方提供盡職調(diào)查報告。3.雙方應在盡職調(diào)查完成后____個工作日內(nèi)，共同簽署債券發(fā)行協(xié)議。4.甲方應在簽署債券發(fā)行協(xié)議后____個工作日內(nèi)，向監(jiān)管機構提交債券發(fā)行申請文件。5.監(jiān)管機構審核通過后，雙方應在____個工作日內(nèi)，完成債券發(fā)行的相關準備工作。6.債券發(fā)行日確定后，甲方應于發(fā)行日前____個工作日，向乙方提供債券發(fā)行說明書、發(fā)行公告等文件。7.乙方應在債券發(fā)行日____個工作日前，向投資者提供債券發(fā)行說明書、發(fā)行公告等文件，并組織債券發(fā)行路演。8.債券發(fā)行成功后，甲方應在____個工作日內(nèi)，向乙方支付承銷費用。四、雙方權利與義務1.甲方權利：（1）有權決定債券發(fā)行的具體事項；（2）有權要求乙方提供與債券發(fā)行相關的服務。2.甲方義務：（1）提供真實、準確、完整的債券發(fā)行相關文件；（2）按照協(xié)議約定支付承銷費用；（3）協(xié)助乙方完成債券發(fā)行的相關工作。3.乙方權利：（1）有權要求甲方提供債券發(fā)行相關文件；（2）有權要求甲方支付承銷費用。4.乙方義務：（1）按照協(xié)議約定完成債券發(fā)行的盡職調(diào)查；（2）按照協(xié)議約定提供債券發(fā)行相關服務；（3）協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的相關工作。五、違約責任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，導致債券發(fā)行失敗的，應承擔相應的違約責任。2.甲方未按約定支付承銷費用的，乙方有權拒絕提供債券發(fā)行相關服務。3.乙方未按約定完成盡職調(diào)查或提供債券發(fā)行相關服務的，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方因本協(xié)議發(fā)生的任何爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他事項1.本協(xié)議一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（發(fā)行人）：____公司法定代表人：____簽訂日期：___