【光子盒】2025年量子科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望報(bào)告

2025政策不斷加碼——美、加、歐各國在政策工具使用上逐漸完備?2024.01科學(xué)、創(chuàng)新和技術(shù)政策?2023.01創(chuàng)新、科學(xué)和經(jīng)?2023.03歐洲標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)和歐洲電工標(biāo)b7b7?2023.08美國國家科學(xué)基金會(huì)量?2024.07能源部、國防高級(jí)?技術(shù)研究?培養(yǎng)人才?產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析?發(fā)布統(tǒng)一的量子戰(zhàn)略/法案，將量子科技上升至國家戰(zhàn)略層面?設(shè)立專項(xiàng)，為量子技術(shù)研發(fā)提?通過國家間政府層面的戰(zhàn)略合企業(yè)分布——總數(shù)近千，中美兩強(qiáng)截至到2024年底24年僅新增量子計(jì)算量子傳感量子安全2023年2023年2024年新增18818869292783834*量子核心企業(yè)主要是中游軟硬件廠商，非整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)企業(yè)。上游企業(yè)全球量子核心企業(yè)分布主要集中在量子計(jì)算量子傳感量子安全其它國家中國其它國家中國美國111404344443124融資市場(chǎng)——全球V型反轉(zhuǎn)，中國亟待提升2020-2024年全球量子科技融資總額（單位：百萬美元）3389.793500.003389.792909.803000.002512.342500.001881.262000.001500.001000.00500.000.0020212022202320242024年全球量子科技融資國別分布（單位：筆數(shù)、百萬美元）3Finland313Finland31833111D121D124Israel341134中國量子企業(yè)融資狀況亟待提升量子計(jì)算——融資信心逐步恢復(fù)2020-2024年全球量子計(jì)算融資總額（單位：百萬美元）0306.14%6.68%306.14%6.68%2024年量子計(jì)算融資反彈2024年量子計(jì)算融資反彈?技術(shù)路線未收斂（超導(dǎo)/光量子/中性原$42.19MA$307.30MB$246.78MC$75.00M$680.79M7筆$663.34M種子/天使ABC政府資助其他rigetti超導(dǎo)離子量子軟件原子光子半導(dǎo)體其它硬件量子安全——融資乏力，需要時(shí)間2020-2024年全球量子安全融資總額（單位：百萬美元）415.63%-53.04%-75.50%41.48%842.80900842.80800700600395.79400163.45137.22200163.45137.2296.99020232024202020212022202320242024年量子安全融資乏力的三大動(dòng)因2024年量子安全融資乏力的三大動(dòng)因融資輪次QKDQRNGPQC量子網(wǎng)絡(luò)全球量子安全公司的融資輪次情況種子輪種子輪AB贈(zèng)款/補(bǔ)貼其他a量子傳感——25年或?yàn)槿谫Y熱點(diǎn)2020-2024年全球量子傳感融資總額（單位：百萬美元）949.001000.00949.00800.00600.00360.12400.00360.12238.27150.00200.00150.000.002021202220232024mm融資總額●融資數(shù)量/SeedABOther7筆2筆1筆1筆$30M$30M$23M$8M$300M4產(chǎn)業(yè)規(guī)?！?5年有望突破百億，35年有望達(dá)萬億42023-2035年全球量子科技產(chǎn)業(yè)規(guī)模（單位：十億美元）量子計(jì)算量子安全量子傳感量子計(jì)算量子安全量子傳感關(guān)鍵階段——已從山腳出發(fā)量子計(jì)算發(fā)展生命周期圖產(chǎn)業(yè)規(guī)模量子優(yōu)越性含噪聲中等規(guī)模量子專用量子模擬機(jī)實(shí)現(xiàn)多大規(guī)模專用與可糾錯(cuò)通進(jìn)入全面容產(chǎn)業(yè)規(guī)模2020之前2020-20242025-20302031-20342034之后2020之前2020-2024?完成初步的概念驗(yàn)證?首次證明了量子優(yōu)越性等?全面推進(jìn)各個(gè)技術(shù)路線發(fā)展?開展小規(guī)模應(yīng)用探索?各技術(shù)路線的專用量子計(jì)算機(jī)不斷涌現(xiàn)?產(chǎn)生多種核心應(yīng)用范例?技術(shù)收斂到單一或幾條特定路線，糾錯(cuò)成本大幅降低?下游應(yīng)用驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?錯(cuò)誤率接近或小于經(jīng)典計(jì)算機(jī)，量子比特?cái)?shù)將達(dá)百萬量級(jí)萌芽期起步期成長期萌芽期起步期成長期量子計(jì)算——5年邁進(jìn)千億美元大門產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模（20242035E單位：十億美元）產(chǎn)業(yè)規(guī)模技術(shù)路線支撐IBM、谷歌等路線圖，2028年量子門與糾錯(cuò)技術(shù)將成熟專用機(jī)加速3-5年專用模擬機(jī)有望實(shí)用 中游主導(dǎo)收益5-10年科研市場(chǎng)；10后行業(yè)應(yīng)用 跨界融合拓邊界跨界融合拓邊界量子+AI 量子安全——混合安全模式將主導(dǎo)市場(chǎng)全球量子安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模（2023~2035E）（單位：十億美元）II短期市場(chǎng)穩(wěn)健攀升期待政策推動(dòng)混合安全未來主趨勢(shì)量子傳感——對(duì)更高精度測(cè)量設(shè)備的需求不斷增強(qiáng)5.004.003.002