2025年投資理財策劃服務協(xié)議范本

2025年投資理財策劃服務協(xié)議范本甲方（委托方）：____乙方（受托方）：____鑒于甲方希望乙方為其提供投資理財策劃服務，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以便明確雙方的權利、義務及責任。本協(xié)議具有法律效力，雙方應嚴格履行。第一條服務內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的財務狀況、風險承受能力、投資偏好等，為甲方制定合適的投資理財策劃方案。1.2乙方負責對甲方提供的投資理財策劃方案進行跟蹤、評估和調(diào)整，確保甲方投資理財目標的實現(xiàn)。1.3乙方定期向甲方報告投資理財策劃方案的執(zhí)行情況，及時溝通、解決甲方在投資理財過程中遇到的問題。第二條甲方權利和義務2.1甲方有權要求乙方提供真實、準確、完整的投資理財策劃服務。2.2甲方應如實向乙方提供自己的財務狀況、風險承受能力、投資偏好等信息，以便乙方制定合適的投資理財策劃方案。2.3甲方應按照乙方提供的投資理財策劃方案進行投資操作，不得違反乙方提供的投資建議。2.4甲方應按時支付乙方約定的服務費用。第三條乙方權利和義務3.1乙方有權要求甲方提供真實、準確、完整的財務狀況、風險承受能力、投資偏好等信息。3.2乙方應確保為甲方提供的投資理財策劃方案真實、準確、合法，不得誤導甲方。3.3乙方應保守甲方隱私，不得泄露甲方提供的個人信息。3.4乙方應按照甲方的投資理財目標，及時調(diào)整投資理財策劃方案。3.5乙方應定期向甲方報告投資理財策劃方案的執(zhí)行情況，及時溝通、解決甲方在投資理財過程中遇到的問題。第四條服務費用4.1甲方應按照以下標準向乙方支付投資理財策劃服務費用：（1）策劃服務費：人民幣____元（大寫：____元整）。（2）跟蹤服務費：按照甲方投資金額的____%計算，每月結算一次。4.2甲方支付服務費用后，乙方應向甲方開具正規(guī)發(fā)票。第五條保密條款5.1雙方應對在履行本協(xié)議過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場秘密等予以保密。5.2未經(jīng)對方同意，雙方不得向第三方泄露對方提供的保密信息。5.3保密義務在本協(xié)議終止或解除后仍繼續(xù)有效。第六條違約責任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行，應承擔違約責任。6.2乙方未能按照約定提供真實、準確、合法的投資理財策劃方案，導致甲方投資損失，乙方應承擔相應的賠償責任。6.3甲方未能按照乙方提供的投資理財策劃方案進行投資操作，導致投資損失，乙方不承擔賠償責任。第七條協(xié)議期限7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.2除非雙方達成書面一致意見，否則本協(xié)議不得提前終止。第八條爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商無果，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____一、甲方基本情況1.1甲方名稱：____1.2甲方地址：____1.3甲方聯(lián)系方式：____二、乙方基本情況2.1乙方名稱：____2.2乙方地址：____2.3乙方聯(lián)系方式：____三、投資理財策劃服務內(nèi)容3.1乙方根據(jù)甲方提供的財務狀況、風險承受能力、投資偏好等信息，為甲方制定以下投資理財策劃方案：（1）投資組合建議；（2）投資策略；（3）投資目標；（4）投資期限；（5）其他相關建議。3.2乙方應定期對甲方提供的投資理財策劃方案進行跟蹤、評估和調(diào)整，確保甲方投資理財目標的實現(xiàn)。四、甲方權利和義務4.1甲方有權要求乙方提供真實、準確、完整的投資理財策劃服務。4.2甲方應如實向乙方提供自己的財務狀況、風險承受能力、投資偏好等信息，以便乙方制定合適的投資理財策劃方案。4.3甲方應按照乙方提供的投資理財策劃方案進行投資操作，不得違反乙方提供的投資建議。4.4甲方應按時支付乙方約定的服務費用。五、乙方權利和義務5.1乙方有權要求甲方提供真實、準確、完整的財務狀況、風險承受能力、投資偏好等信息。5.2乙方應確保為甲方提供的投資理財策劃方案真實、準確、合法，不得誤導甲方。5.3乙方應保守甲方隱私，不得泄露甲方提供的個人信息。5.4乙方應按照甲方的投資理財目標，及時調(diào)整投資理財策劃方案。5.5乙方應定期向甲方報告投資理財策劃方案的執(zhí)行情況，及時溝通、解決甲方在投資理財過程中遇到的問題。六、服務費用6.1甲方應按照以下標準向乙方支付投資理財策劃服務費用：（1）策劃服務費：人民幣____元（大寫：____元整）。（2）跟蹤服務費：按照甲方投資金額的____%計算，每月結算一次。6.2甲方支付服務費用后，乙方應向甲方開具正規(guī)發(fā)票。七、保密條款7.1雙方應對在履行本協(xié)議過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場秘密等予以保密。7.2未經(jīng)對方同意，雙方不得向第三方泄露對方提供的保密信息。7.3保密義務在本協(xié)議終止或解除后仍繼續(xù)有效。八、違約責任8.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行，應承擔違約責任。8.2乙方未能按照約定提供真實、準確、合法的投資理財策劃方案，導致甲方投資損失，乙方應承擔相應的賠償責任。8.3甲方未能按照乙方提供的投資理財策劃方案進行投資操作，導致投資損失，乙方不承擔賠償責任。九、協(xié)議期限9.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。9.2除非雙方達成書面一致意見，否則本協(xié)議不得提前終止。十、爭議解決10.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，