賽迪譯叢：歐洲電動汽車的未來

產(chǎn)能過剩對歐洲汽車行業(yè)構(gòu)成了威脅。報告基于10位專家反饋，預(yù)測了到2030年歐洲電動汽車可能出現(xiàn)的四種情景。通過分析上述情景，報告產(chǎn)業(yè)研究所對該報告進行了編譯，期望對我國有關(guān)部門有所幫一、中歐電動汽車貿(mào)易關(guān)系緊張全球電動汽車市場正在蓬勃發(fā)展，2022年市場規(guī)模為3840億美元，預(yù)計到2030年將增長到8.8萬億美元，到2050年將有望達到56.7萬億美元。到2040年，預(yù)計電動汽車將占全球汽車總量的60%，而2020年這一數(shù)字僅為2%。盡管內(nèi)燃機汽車生產(chǎn)是歐洲傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，但歐洲在電動汽車領(lǐng)域的起步晚于美國和中國。不僅如此，歐盟還是中國最大的出口市場，接收了中國出口電動汽車的40%。西方在華運營的企業(yè)是從中國進口電動汽車的主要來源（見圖1加上尋求開拓歐洲市場的中國企業(yè)，這種雙重壓力有可能擾亂歐洲汽車供應(yīng)鏈。歐洲合資企業(yè)歐洲合資企業(yè)特斯拉49%歐洲品牌35%），2%（一）中國在電動汽車領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位近年來，中國已成為世界領(lǐng)先的電動汽車生產(chǎn)國。目前全球54%的電動汽車產(chǎn)自中國，特別是汽車電池的占比更高。2024年，中國品牌比亞迪已超越特斯拉，成為全球電動汽車的最大生產(chǎn)商。中國電動汽車出口規(guī)模同樣飛速增長，2020年僅占全球電動汽車出口的4%，2022年已增長至21%。中國品牌在歐盟汽車總銷量中的份額從2019年的0.4%，增長到2023年的8%，到2025望將增長到15%。比亞迪推出了中國首艘專門為出口國產(chǎn)汽車而建造的汽車運輸船，并對汽車運輸船投入了更多資金。到2026年，比亞迪將運營8艘貨船，將電動汽車從中國運往歐洲和其他地區(qū)。歐盟委員會認為，中國低價電動汽車出口的迅速增長、產(chǎn)能的急劇上升以及未來幾年產(chǎn)能過剩的加?。ūM管國內(nèi)增長放緩，但高額投資持續(xù)不斷會對歐洲汽車行業(yè)構(gòu)成威脅。通過補貼和其他有利于其制造商的優(yōu)勢，中國在電動汽車生產(chǎn)方面取得了領(lǐng)先地位。自21世紀(jì)初以來，中國一直在為關(guān)鍵行業(yè)提供大規(guī)模的國家支持。2023年，前10大獲得政府補貼的中國企業(yè)中，有5家是電動汽車制造商或電池制造商。2009年至2021年，中國對整個電動汽車行業(yè)的總體補貼支出估計超過1250億美元；2016年至2022年，中國在電動汽車和混合動力汽車補貼上的支出估計為570億美元。雖然這些購車補貼原計劃在實施11年后于2023年取消，但現(xiàn)在已至少延長至2027年。對制造業(yè)的支持包括直接生產(chǎn)補貼，電力、原材料和電池價格折扣，以及優(yōu)惠貸款和廉價土地。其他措施包括國有銀行的低息貸款，以及國家對創(chuàng)新活動的支持和保護還受益于對研發(fā)的支持和稅收優(yōu)惠。二十年前，中國政府的支持和激勵政策便已開始為本土電動汽車企業(yè)創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。中國電動汽車研發(fā)目標(biāo)早已納入其“十五”規(guī)劃（2001-2005年）和“十一五”規(guī)劃（2007-2010年）。加快電動汽車發(fā)展更是成為“十二五”規(guī)劃（2011-2015年）的跨越式發(fā)展重點之一，電動汽車產(chǎn)業(yè)也被確定為七大戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)2015年發(fā)布的《中國制造2025》戰(zhàn)略，電動汽車被列為中國到2049年尋求全球領(lǐng)先地位的十大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，并致力于到2025年實現(xiàn)80%電動汽車在中國制造的目標(biāo)。多種補貼被用于擴大電動汽車產(chǎn)量，提高市場滲透率，建設(shè)電動汽車充電站基礎(chǔ)設(shè)施，以及實現(xiàn)全球領(lǐng)先地位。2010年至2022年，中國通過電動汽車補貼鼓勵當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商比歐洲生產(chǎn)商更早實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。中央和省級政府都積極為中國生產(chǎn)商提供補貼、低息資金來源和廉價電力及土地等投入，以及快速許可證和審批程序。中國將電動汽車和電池的采購補貼與當(dāng)?shù)厣a(chǎn)掛鉤，從而有效地將外國生產(chǎn)商排除在市場之外，并以其他方式限制外國生產(chǎn)商的市場準(zhǔn)入。補貼并不是中國電動汽車售價如此低廉的唯一原因。中國電動汽車售價之所以能夠比歐洲制造的電動汽車低20%，部分原因在于中國擁有豐富的礦產(chǎn)和稀土等自然資源，因此中國制造商控制著從采礦到銷售的整個價值鏈。隨著大規(guī)模生產(chǎn)鏈的形成，關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈和電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施在中國集中，本地化供應(yīng)鏈、低廉的勞動力和技術(shù)創(chuàng)新都有助于降低生產(chǎn)成本。中國的成本優(yōu)勢還來自低成本的先進電池技術(shù)以及信息技術(shù)和人工智能的應(yīng)用，而中國品牌在其國內(nèi)市場上的激烈競爭已將價格降至其他地區(qū)無法想象的水平。由于使用臟煤，中國的能源價格也非常便宜。歐洲和中國電動汽車生產(chǎn)能力存在差距的另一個原因是戰(zhàn)略差異。當(dāng)歐洲致力于擴大市場對可持續(xù)能源汽車的需求時，中國正在促進電動汽車的使用和生產(chǎn)。此外，歐洲還專注于混合動力汽車，而中國由于無需保護傳統(tǒng)汽車行業(yè)，可以全力發(fā)展純電動有助于實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟也是其競爭優(yōu)勢所在。本文認為，征收關(guān)稅可能會激勵中國進一步投資歐洲的電動汽車和電池生產(chǎn)；匈牙利已成為中國電動汽車投資的主要對象。中國對歐洲電動汽車生產(chǎn)的投資，包括歐盟品牌與中國企業(yè)之間的合作，有望深受歡迎并緩解中歐雙方貿(mào)易關(guān)系。然而，如果中國生產(chǎn)鏈被認為威脅到歐洲企業(yè)的競爭能力，這些投資可能會受到歐盟《外國補貼條例》等法規(guī)的審查。中國企業(yè)投資如果仍集中在匈牙利這類親中國家，也可能會面臨困境。（二）歐盟委員會對中國電動汽車展開反補貼調(diào)查2023年10月4日，歐盟委員會發(fā)布通知，對從中國進口的電動汽車啟動反補貼調(diào)查。此前，歐盟從中國進口的電動汽車激增，成為中國最大出口市場。為扭轉(zhuǎn)現(xiàn)狀，歐盟啟動了有史以來針對中國的最大貿(mào)易案件。此次調(diào)查的獨特之處在于它是由歐盟委員會主動發(fā)起的，而非應(yīng)行業(yè)相關(guān)方正式要求的。反補貼調(diào)查旨在確定是否有證據(jù)表明非歐盟國家向?qū)W盟出口產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)提供了補貼，且這些補貼對未享受此類補貼的同類歐盟產(chǎn)品造成了損害或存在造成損害的威脅。由于此類調(diào)查針對調(diào)查頻率低。經(jīng)過長達9個月的調(diào)查，歐盟委員會決定對中國實施13個月的臨時關(guān)稅，隨后轉(zhuǎn)為5年最終關(guān)稅。一旦復(fù)審證實損害依然存在，這些關(guān)稅可按類似期限續(xù)征。要通過最終關(guān)稅，必須獲得歐盟成員國的特定多數(shù)贊同票。歐盟委員會獲得了歐盟歐盟委員會表示，中國電動汽車在歐洲的銷量份額近期已從1%躍升至8%，到2025年可能飆升至15%。雖然進口中國汽車中的三分之二來自在中國建廠的歐盟和美國企業(yè)，但西方汽車制造商在全球電動汽車市場的份額呈下降趨勢，而中國制造商則呈上升趨勢。這讓人回想起十多年前，歐盟市場被低價的中國太陽能電池板搶占，迫使歐洲本土制造商退出市場。如今，歐盟迫切需要先發(fā)制人，防止電動汽車行業(yè)重蹈覆轍。歐盟反補貼調(diào)查正值其對華貿(mào)易逆差達到歷史最高水平之際（2022年達4000億歐元因此一定程度上需要使用貿(mào)易防御工具來營造公平的競爭環(huán)境。與此同時，對中國電動汽車的依賴日益加劇，違背了以去風(fēng)險為重點的經(jīng)濟安全戰(zhàn)略，也和旨在加強戰(zhàn)略凈零技術(shù)制造的擬議《凈零工業(yè)法案》背道而馳。另一方面，歐盟計劃到2035年逐步淘汰內(nèi)燃機汽車并推動綠色轉(zhuǎn)型，這一目標(biāo)刺激了電動汽車需求，而隨著中國經(jīng)濟持續(xù)放緩，其電動汽車企業(yè)渴望抓住這一機遇。提高中國電動汽車進口關(guān)稅可能會引發(fā)報復(fù)日，中國宣布對法國干邑征收關(guān)稅，反擊法國對歐盟委員會反補貼調(diào)查的大力支持。歐洲大排量汽車以及豬肉、乳制品等農(nóng)產(chǎn)品有可能成為中國報復(fù)性關(guān)稅的下一批目標(biāo)。歐洲汽車行業(yè)對反補貼調(diào)查的看法喜憂參半。依據(jù)其在中國市場的參與程度以及與中國企業(yè)之間的合作關(guān)系，一些汽車制造商歡迎額外的保護舉措，而包括德國一些主要制造商在內(nèi)的其他車企則擔(dān)心可能會遭到報復(fù)，并且傾向于采取其他替代方案來提升歐洲汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力，例如降低能源成本和減少官僚作風(fēng)等。法國領(lǐng)導(dǎo)人和汽車制造商將此次調(diào)查視為復(fù)興歐洲制造業(yè)并增強歐洲綠色技術(shù)韌性的機會。法國汽車制造商在中國市場的份額僅為0.4%，而德國汽車制造商的份額為17%。歐盟并不是唯一提高中國電動汽車關(guān)稅的經(jīng)濟體。2024年5月14日，美國總統(tǒng)拜登宣布對中國商品征收新關(guān)稅，包括將電動汽車關(guān)稅從27.5%提高到100%。盡管中國電動汽車在美國市場上的占比微不足道，卻是增長趨勢。2024年6月12日，歐盟委員會公布其調(diào)查結(jié)果，認為中國制造的電動汽車受益于不公平的補貼。作為回應(yīng)，歐盟已在7月4日之前啟動針對中國電動汽車制造商的臨時關(guān)稅，其中對比亞迪征收17.4%，吉利20%，上汽38.1%，其他配合調(diào)查的電動汽車制造商為21%，不配合調(diào)查的制造商則為38.1%。2024年8月20日，歐盟委員會宣布，根據(jù)應(yīng)特斯拉要求開展的審查結(jié)果，該公司獲得的補貼少于接受初輪審查的企業(yè)，因此決定將在中國制造的特斯拉汽車進口關(guān)稅從21%降至9%。以及其他不配合調(diào)查的公司關(guān)稅也略有下調(diào)，比亞迪、吉利和上汽分別降為17%、19.3%和36.3%。中國商務(wù)部表示，堅決反對歐盟加征關(guān)稅，并將高度關(guān)注調(diào)查結(jié)果。2024年10月4日，歐盟委員會關(guān)于對中國電動汽車征收最終反補貼稅的提案獲得歐盟成員國的必要支持。除了對電動汽車補貼的審查外，歐盟委員會也在調(diào)查中國在關(guān)鍵零部件（即芯片）制造方面的不公平優(yōu)勢。從2024年5月開始，歐盟委員會一直在質(zhì)詢歐洲微芯片供應(yīng)商和汽車制造商是否在傳統(tǒng)芯片供應(yīng)上依賴中國1。歐盟擔(dān)心，受補貼的中國企業(yè)將在電動汽車熱潮中壟斷供應(yīng)，搶占目前由歐洲領(lǐng)先企業(yè)主導(dǎo)的汽車芯片生產(chǎn)。2024年1月16日，歐洲議會發(fā)布關(guān)于競爭政策的決議，在決議中表示支持歐盟委員會對中國電動汽車進行反補貼調(diào)查，并強調(diào)必須有效利用歐盟針對外國補貼的相關(guān)工具，以減輕單一市場可能承受的潛在扭曲影響。歐洲議會通過的各種法律法規(guī)也強調(diào)了電動汽車對歐盟清潔能源轉(zhuǎn)型的重要性。關(guān)于產(chǎn)業(yè)政策和清決議中強調(diào)，強大的制造業(yè)基礎(chǔ)是確保獲得凈零技術(shù)、保持歐盟高質(zhì)量就業(yè)的關(guān)鍵因素。這要求歐盟通過創(chuàng)新等舉措保持競爭力，特別是在清潔技術(shù)方面。2024年10月8日，在歐盟委員會發(fā)表聲明后，歐洲議會組織了辯論，討論歐盟汽車行業(yè)面臨的危機、工廠倒閉趨勢，以及提高競爭力和維持歐洲就業(yè)的必要性。歐盟貿(mào)易專員瓦爾迪斯·東布羅夫斯基斯（ValdisDombrovskis）在開幕詞中評估了歐洲汽車行業(yè)形勢。他表示，在全球凈零排放技術(shù)競賽中，歐洲不能落后，更不能失去競爭優(yōu)勢。另外，歐洲需要加倍推廣電動汽車，歐盟委員會希望確保歐洲繼續(xù)占據(jù)全球汽車行業(yè)領(lǐng)先地位。在辯論中，各議員之間存在分歧。一些小組發(fā)言人表示，拘泥于電動汽車是一條死胡同，也是一種競爭劣勢，相反，所有技術(shù)都需要廣泛的組合，包括氣候中和燃料。其他人則認為電動汽車技術(shù)是歐洲汽車行業(yè)的未來，但中國超過了長期以來押注于內(nèi)燃機汽車的歐洲競爭對手，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。在他們看來，撤銷立法對汽車行業(yè)沒有幫助。因此，對于補救辦法歐盟內(nèi)部有不同意見。一方呼吁停止對未達到排放目標(biāo)的生產(chǎn)商罰款，從2035年起立即取消內(nèi)燃機禁令，并恢復(fù)技術(shù)開放。另一方呼吁制定高目標(biāo)、發(fā)展優(yōu)質(zhì)合作，通過投資歐洲電池行業(yè)，建立旗艦項目，齊心協(xié)力重塑歐洲電動汽車競爭力，從而創(chuàng)造高質(zhì)量就業(yè)機會，支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟，減少歐洲對外部力量的依賴。也有人呼吁為汽車行業(yè)制定一項新戰(zhàn)略，明確其長期發(fā)展方向，并設(shè)立汽車轉(zhuǎn)型基金，為受影響最嚴(yán)重的地區(qū)提供平等的轉(zhuǎn)型支持。另外，還需實施財政激勵措施，建立健全基礎(chǔ)設(shè)施和電力優(yōu)惠稅收制度，以堅定回應(yīng)通過補貼在歐洲市場上不公平競爭的他國企業(yè)。然而，反對意見則表示，只有保持原定汽車排放目標(biāo)，并加倍推進電動汽車發(fā)展，同時通過社會租賃、商業(yè)用車目標(biāo)和對充電基礎(chǔ)設(shè)施的大量投資，將電動汽車價格維持在合理區(qū)間，這種保護措施才有意義。（四）各相關(guān)方和專家意見本文匯編了電動汽車行業(yè)相關(guān)著作摘要，概述了各相關(guān)方和專家對歐洲電動汽車和歐盟對中國反補貼調(diào)查的看法（見表1）。增加關(guān)稅不足以保護歐盟在電動汽車領(lǐng)域增加關(guān)稅可能有助于吸引中國對歐盟的投增加關(guān)稅將幫助歐盟汽車生產(chǎn)商爭取時間歐盟需要更強有力的產(chǎn)業(yè)政策來支持歐洲中國希望避免與歐盟的貿(mào)易緊張局勢升歐盟可能會在電動汽車之后針對中國其他二、2030年情景預(yù)測本文根據(jù)2024年6月和7月對10位歐洲電動汽車產(chǎn)業(yè)政策專家的訪談，預(yù)測了歐洲電動汽車2030年可能出現(xiàn)的四種情景（見圖2）。“歐洲引領(lǐng)前沿”、“過度依賴”和“發(fā)展緩慢”三種情景源于專家對電動汽車行業(yè)2030年發(fā)展的期望、擔(dān)憂和預(yù)期，“制裁升級”情景基于政策專家設(shè)想的潛在突發(fā)意外事件。強歐洲引領(lǐng)前沿情景歐盟及其電動汽車制造全球電動汽車市場發(fā)揮主導(dǎo)作用發(fā)展緩慢情景由于歐洲制造業(yè)落后，中國汽車制造商通過出口和當(dāng)?shù)厣a(chǎn)占據(jù)了大部分歐洲電動汽車市場過度依賴情景汽車行業(yè)和品牌消失殆盡，必須依賴中國技術(shù)制裁升級情景洲展開反制措施，導(dǎo)致歐洲電動汽車供應(yīng)鏈嚴(yán)重破壞弱1、形勢在歐洲引領(lǐng)前沿情景下，歐盟各機構(gòu)和主要汽車生產(chǎn)商所在的歐盟成員國政府制定了一套多層級的戰(zhàn)略政策，以更有效地刺激國內(nèi)電動汽車生產(chǎn)能力發(fā)展。因此，歐洲汽車制造商已將部分電動汽車生產(chǎn)能力回遷到歐洲本土，并且能夠通過逐步使用包括電池在內(nèi)的當(dāng)?shù)刂圃旒夹g(shù)，生產(chǎn)具有成本競爭力的電動汽車。歐洲的電動汽車產(chǎn)業(yè)有能力在歐洲制造和銷售質(zhì)量與中國產(chǎn)品相當(dāng)，甚至質(zhì)量更優(yōu)、且價格相當(dāng)?shù)钠?，而且電動汽車的價格比內(nèi)燃機汽車要低得多。歐盟及其電動汽車制造商已開發(fā)前沿技術(shù)，并在全球電動汽車市場占據(jù)主導(dǎo)地位。這不僅有助于推動綠色轉(zhuǎn)型，還為歐盟工業(yè)制造領(lǐng)域創(chuàng)造了就業(yè)機會。歐洲汽車制造商不僅達到并遵守了將新車二氧化碳排放量降低55%的目標(biāo)，而且通過向市場推出更多價格親民的車型，超額完成目標(biāo)。大多數(shù)汽車制造商都堅持其此前宣布的自愿向電動汽車轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，因此，2030年，歐盟電動汽車銷量將占汽車總銷量的60%至80%。歐洲汽車制造商在本土及國際市場上與中國和其他第三國品牌展開公平競爭。經(jīng)過一段過渡期后，歐洲汽車制造商適應(yīng)了競爭環(huán)境并提升了自身競爭力，這一定程度上得益于在歐洲設(shè)廠的中國電動汽車制造商的技術(shù)轉(zhuǎn)讓。對歐銷售的中國電動汽車中，近50%在歐洲生產(chǎn)；歐洲汽車制造商則保持著近60%的市場份額。美國和中國在歐盟當(dāng)?shù)卦O(shè)廠的電動汽車制造商地位穩(wěn)固，在歐盟銷售的電動汽車中也占據(jù)很大份額，這使得電動汽車行業(yè)競爭十分激烈，且實現(xiàn)了高度的國際一體化。眾多制造商在歐洲各國生產(chǎn)電動汽車，供應(yīng)鏈高度集中，且大部分位于歐洲。2、發(fā)展過程歐洲在歐盟及國家層級采取了一系列協(xié)調(diào)得當(dāng)?shù)馁Q(mào)易保護手段和其他措施，其中包括：對在海外獲得補貼的電動汽車征收進口關(guān)稅；出臺對制造業(yè)企業(yè)補貼和稅收減免的積極激勵政策；為購買電動車者提供補貼；加強市場監(jiān)管；在公共交通電氣化項目等公共采購中設(shè)定當(dāng)?shù)爻煞忠螅粚?yīng)鏈企業(yè)提出環(huán)境、社會和治理要求；持續(xù)支持能源轉(zhuǎn)型。歐盟的《電動汽車戰(zhàn)略》涵蓋對研究、創(chuàng)新以及充電站的大規(guī)模投資。歐盟還設(shè)定了一個目標(biāo)，即到2030年歐洲汽車企業(yè)的銷售實現(xiàn)全面電動化。鑒于此，歐洲汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的心態(tài)發(fā)生了轉(zhuǎn)變，從恐懼和尋求保護，轉(zhuǎn)變?yōu)闆Q心以大幅降低成本生產(chǎn)高質(zhì)量電動汽車。汽車制造商不再像21世紀(jì)20年代初那樣僅僅專注于利潤更高的高端電動汽車，開始自愿且有能力生產(chǎn)一系列入門級電動汽車，并且這些車型與中國電動汽車相比在成本上具有競爭力。歐洲低成本電動汽車價格親民，其生產(chǎn)也在政策激勵下得以推動。歐盟市場通過進口和外國直接投資的方式，繼續(xù)對來自中國的競爭保持開放。中國電動汽車企業(yè)被允許以合資企業(yè)形式在歐洲投資，同時必須從歐洲本土供應(yīng)商采購原料并分享技術(shù)。借助外國直接投資審查以及對外國補貼的監(jiān)管，確保中國對歐投資能夠服務(wù)于歐盟工業(yè)基礎(chǔ)。為鼓勵來自美國和中國的外國直接投資流入，歐盟對電動汽車和電池進口維持低關(guān)稅政策，僅保留對海外補貼產(chǎn)品征收必要的關(guān)稅。3、國際秩序在歐洲引領(lǐng)前沿情景下，全球秩序由多個擁有不同標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的集團組成。歐盟已成功將自身定位為與美國和中國并列的世界三大主要集團。作為一個強大的地緣政治參與者，歐盟能夠團結(jié)一致，并在與中國和美國的博弈中維護自身利益。為了能夠在碎片化市場中競爭，歐洲企業(yè)必須實現(xiàn)生產(chǎn)和供應(yīng)鏈本地化，而這會引發(fā)外國直接投資大幅飆升。歐盟與中國沒有發(fā)生貿(mào)易戰(zhàn)，且與美國的對話也很順暢，圍繞《通脹削減法案》的緊張局勢得到解決，世貿(mào)組織迎來復(fù)興。全球秩序更加趨于合作，中歐對話取得進展，經(jīng)濟安全問題得以緩解。世貿(mào)組織作為一個重新煥發(fā)活力的全球經(jīng)濟治理機構(gòu)得以重振，歐盟和所有其他主要經(jīng)濟體都遵循世貿(mào)組織規(guī)則。1、形勢在過度依賴情境下，歐洲完全依賴中國技術(shù)，本土幾乎不存在值得一提的電動汽車產(chǎn)業(yè)。自2025年起，由于經(jīng)濟危機，公共財政支持不斷減少，以及需要進一步對烏克蘭提供援助，歐洲的能源轉(zhuǎn)型進程放緩。因此，歐洲的電動汽車產(chǎn)業(yè)完全依賴外國供應(yīng)鏈；電動汽車生產(chǎn)及價值鏈業(yè)務(wù)很大一部分都位于歐盟以外的地區(qū)。歐洲電動汽車品牌幾乎絕跡，僅有少數(shù)高端品牌得以幸存。歐洲已成為中國汽車制造商最重要的出口市場，中國電動汽車占歐盟電動汽車進口量的80%。這給歐盟綠色轉(zhuǎn)型帶來新的依賴關(guān)系，而中國可隨意利用這些關(guān)系來實現(xiàn)其政策目標(biāo)。歐洲汽車制造商為了最大程度銷售高利潤的SUV汽車，繼續(xù)推遲供應(yīng)平價電動汽車。這種態(tài)勢延緩了歐洲電動汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，將市場份額拱手讓給中國和其他國家的汽車制造商，給歐洲的工業(yè)結(jié)構(gòu)和社會結(jié)構(gòu)帶來了負面影響。汽車行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)以萬計的工人和工程師被解雇，歐洲很大一部分工業(yè)基礎(chǔ)也隨之關(guān)停。在曾經(jīng)是歐洲經(jīng)濟重鎮(zhèn)的地區(qū)，社會成本上升，稅收收入?yún)s有所減少。為回應(yīng)公眾輿論，歐盟成員國通過了削減版多年度財政框架，導(dǎo)致歐盟用于研究和未來技術(shù)投資的預(yù)算減少。歐盟制造商寧愿支付罰款也不愿實現(xiàn)2030年脫碳目標(biāo)，并且公開呼吁降低目標(biāo)要求。歐洲汽車制造商未能完成與中國電動汽車競爭所需的轉(zhuǎn)型，這部分原因是中國將其非市場體系輸出到歐洲而導(dǎo)致的競爭環(huán)境扭曲。歐洲公眾對電動汽車轉(zhuǎn)型的廣泛抗議表明了社會的抵制態(tài)度。歐盟對經(jīng)濟競爭的擔(dān)憂，減緩了電動汽車轉(zhuǎn)型進程。2024年針對中國電動汽車征收的關(guān)稅給歐洲汽車制造商營造了一種虛假的安全感，因此，他們既沒有提升車輛質(zhì)量，也沒有降低價格。歐洲電動汽車質(zhì)次價高，導(dǎo)致歐洲的消費者像在美國一樣，依然傾向于內(nèi)燃機汽車。此外，由于充電樁數(shù)量不足，歐洲消費者也不愿購買電動汽車。最終，歐洲汽車產(chǎn)業(yè)遭受毀滅性打擊，電動汽車制造商在與中國和美國的競爭中被淘汰出局。中國和美國主導(dǎo)了市場，而歐盟內(nèi)部民族主義導(dǎo)致無法實施有效的歐洲共同產(chǎn)業(yè)政策。2、發(fā)展過程在中歐貿(mào)易戰(zhàn)以及美國奉行孤立主義的背景下，部分歐盟汽車生產(chǎn)商對中國市場的依賴，給歐盟及各成員國制定相關(guān)政策帶來了阻礙。相反，一些成員國更傾向于與中美兩國發(fā)展“特惠”貿(mào)易關(guān)系，還有一些成員國尋求豁免其履行《巴黎氣候協(xié)定》目標(biāo)的責(zé)任，甚至直接無視其職責(zé)。總體而言，這些成員國未能就經(jīng)濟安全問題制定出長遠規(guī)劃。歐洲缺乏團結(jié)、缺乏推動能源轉(zhuǎn)型的決心、缺乏財政手段以及在經(jīng)濟安全問題上的遠見，這些因素共同導(dǎo)致了過度依賴外國的局面。此外，歐洲沒有能力進行長期產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，也不愿加大在電動汽車領(lǐng)域的投入。不僅如此，圍繞交通領(lǐng)域電氣化可能延遲的猜測，以及寄希望于推遲淘汰內(nèi)燃機和相關(guān)轉(zhuǎn)型成本，進一步削弱了歐洲汽車制造商向電動汽車轉(zhuǎn)型的決心。新的政治決策降低了歐洲汽車制造商的長期二氧化碳減排目標(biāo)，并且取消了到2035年新車銷售基本實現(xiàn)全面電動化由于歐盟各成員國缺乏團結(jié)和長期戰(zhàn)略思維，歐盟未能有效保護電動汽車產(chǎn)業(yè)免受中國非市場行為的影響。短期的國家和行業(yè)利益主導(dǎo)了決策過程，各成員國和大型企業(yè)紛紛爭取從中國獲得特殊待遇。歐盟經(jīng)全面調(diào)整的政策工具因此被淪為“紙老虎”。歐盟在吸引或管理外國投資方面的政策缺乏一致性，而且沒有真正以加強電動汽車價值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)為核心的歐盟產(chǎn)業(yè)政策。歐盟還喪失了其曾經(jīng)作為標(biāo)準(zhǔn)制定者的主導(dǎo)地位，逐漸淪為標(biāo)準(zhǔn)接受3、國際秩序美國和中國依舊是占主導(dǎo)地位的經(jīng)濟大國，而歐盟已不再是一個強大的全球參與者。中美兩國陷入長期競爭，并且“本國優(yōu)先”的心態(tài)日益強烈。為維護己方利益，每個超級大國都不擇手段地拉攏第三方力量。貿(mào)易區(qū)域變得支離破碎，全球貿(mào)易沖突也更加激烈。歐盟經(jīng)濟已無法培育出具有全球競爭力的企業(yè)巨頭，必須依賴中美來建設(shè)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，因此，完全受制于這些超級中歐貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)導(dǎo)致歐盟進口中國電動汽車受阻，歐盟電動氣候變化的行動也大幅延遲。與中國的貿(mào)易戰(zhàn)始于電動汽車領(lǐng)域，但很快蔓延至其他領(lǐng)域。歐盟與美國之間也爆發(fā)了貿(mào)易戰(zhàn)，美國轉(zhuǎn)向孤立主義，而中國對歐盟的態(tài)度變得更加強硬，緊張局勢加劇。歐盟與美國和中國之間的貿(mào)易都大幅減少，其結(jié)果是全球貿(mào)易格局各自為政，敵對貿(mào)易集團盛行。世貿(mào)組織已完全失去效力。聯(lián)合國和世貿(mào)組織等歷經(jīng)數(shù)十年建立起來的多邊架構(gòu)面臨徹底崩塌的危險。世貿(mào)組織規(guī)則逐漸遭到侵蝕并失去實際意義，國際合作也隨之瓦解。在產(chǎn)業(yè)政策和電動汽車領(lǐng)域，歐洲缺乏對外直接投資以及外國直接投資。歐盟內(nèi)部四分五裂，無法就支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)達成協(xié)議。相較歐洲內(nèi)部的團歐盟甚至面臨解體危機。1、形勢在發(fā)展緩慢情景下，針對中國電動汽車以及電池等零部件的關(guān)稅不斷提高，且征收范圍持續(xù)擴大。為了避稅，中國對歐盟及其周邊地區(qū)的直接投資有所增加，同時這些投資需要滿足更多條件以支持歐盟的工業(yè)基礎(chǔ)。中國汽車制造商通過出口和在歐洲當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，占據(jù)了歐洲電動汽車市場的很大份額，其中當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的重要性顯著提升。中國在歐盟電動汽車市場中擁有25%的份額，其中很大一部分在歐洲境內(nèi)生產(chǎn)。中國對歐洲綠色產(chǎn)業(yè)的投資將會增加，在電動汽車、電池以及歐洲和緊密貿(mào)易伙伴供應(yīng)鏈的其他環(huán)節(jié)，合資企業(yè)和授權(quán)交易也會增多。這使得歐洲企業(yè)與中國企業(yè)的融合更加深入，這可能帶來技術(shù)和成本優(yōu)勢，但也可能存在安全風(fēng)險。部分歐洲汽車制造商得以實現(xiàn)必要的轉(zhuǎn)型并適應(yīng)市場，能夠在技術(shù)、創(chuàng)新和客戶體驗方面與中美汽車制造商展開競爭，而其他制造商則被擠出市場。到2030年，歐洲汽車產(chǎn)業(yè)有能力生產(chǎn)出價格合理的優(yōu)質(zhì)電動汽車。自2025年，新的二氧化碳排放目標(biāo)開始實施，電動汽車市場迅速發(fā)展，汽車制造商推出了更多價格低于2.5萬歐元的親動汽車車型在價格上已經(jīng)與同等級別的內(nèi)燃機汽車持平。這使得消費者對電動汽車的接受度不斷提高，且不再受續(xù)航里程和充電問題的困擾。歐洲汽車產(chǎn)業(yè)雖已適應(yīng)電動汽車革命，但仍落后于中美汽車生產(chǎn)商。歐洲騎車制造商約占市場的40%，其余份額則被美國和中國汽車占據(jù)。歐洲電動汽車的銷量占比為55%-60%，符合汽車制造商必須達到二氧化碳排放目標(biāo)的要求。在電動汽車市場滲透率方面，歐盟各成員國之間存在很大差異。2、發(fā)展過程外國直接投資的增加是一個積極的趨勢，這是謹(jǐn)慎使用關(guān)稅和與中國進行政治談判的結(jié)果。歐盟可采取兩種策略，要么得過且過，以維持正常業(yè)務(wù)；要么忍辱負重，不采取任何極端行動。盡管如此，特殊時期需要做出特殊決定，歐洲汽車制造商從未面臨過如此緊迫的最后期限。歐盟繼續(xù)對中國進口產(chǎn)品征收合理水平的關(guān)稅，并繼續(xù)允許中國電動汽車制造商進行外國直接投資，這兩者對于為歐洲汽車生產(chǎn)商提供足夠的激勵措施以改善其電動汽車的質(zhì)量和價格都很重要。在國家和歐洲層級，對電動汽車的投資仍然不足，鑒于電動汽車的高昂價格和缺乏有效的購買補貼措施，消費者對電動汽車仍持強烈反對態(tài)度。歐盟對中國進口產(chǎn)品征收了為期5年的反補貼稅，但只是猶豫不決地采取了足夠的額外措施來加強歐盟作為商業(yè)中心的地位，并激勵歐洲汽車制造商有效利用這段時間來提高競爭力。因為歐洲對中國是安全威脅的認識大幅提高，采取的措施主要是出于安全考慮，并非為了提高競爭力。因此，歐盟在一定程度上遵循了美國的國家安全趨勢，禁止一些中國產(chǎn)品進入歐洲市場，包括電動汽車供應(yīng)鏈。這包括在戰(zhàn)略和關(guān)鍵部門要求更多的當(dāng)?shù)爻煞郑⒉豢偸亲袷厥蕾Q(mào)組織規(guī)則。3、國際秩序在發(fā)展緩慢情景下，大國競爭和經(jīng)濟安全繼續(xù)主導(dǎo)著國際經(jīng)濟議程。美國、歐盟及其盟友為代表的西方國家與以中國為首的一黨制集團對峙。到2030年，雙方關(guān)系較以往更為冷淡，七國集團與中國之間的貿(mào)易減少，但關(guān)系并未徹底破裂，也沒有完全無視多邊規(guī)則。美國更加奉行孤立主義，中歐關(guān)系緊張但保持穩(wěn)定。全球經(jīng)濟出現(xiàn)碎片化，新的貿(mào)易壁壘不斷涌現(xiàn)，全球化進程倒退，這些趨勢都對電動汽車行業(yè)產(chǎn)生了影響。歐盟仍然是一個強大的經(jīng)濟參與者，擁有相當(dāng)規(guī)模的汽車產(chǎn)業(yè)，具備汽車出口能力。中國和美國均實施戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易政策措施，以推動本國汽車行業(yè)向電動汽車生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。隨著其他國家紛紛效仿，各國政府對汽車產(chǎn)業(yè)的干預(yù)成為全球趨勢。1、形勢國大陸對臺啟動反制措施。美國對中國實施大規(guī)模經(jīng)濟制裁。歐盟則采取更具針對性的經(jīng)濟制裁措施，目標(biāo)指向中國的高科技產(chǎn)業(yè)。中國針對歐盟的制裁采取反制措施，禁止出口電動汽車電池、零部件以及電動汽車生產(chǎn)所需的關(guān)鍵原材料。短短幾周內(nèi)，歐洲電動汽車生產(chǎn)便陷入停滯。在接下來幾年里，盡管制裁給中國帶來了巨大經(jīng)濟損失，但中國依舊拒絕放棄對這些島嶼的主權(quán)。由于歐盟救助資金不足以維持運營，許多歐洲電動汽車生產(chǎn)商逐漸破產(chǎn)，綠色轉(zhuǎn)型進程也因電動汽車短缺而推遲。2、發(fā)展過程這種狀況是幾十年來緊張局勢加劇的結(jié)果，由于最后一次挑釁越過紅線，緊張局勢升級。中國大陸對臺灣地區(qū)的衰落感到焦慮，最終決心啟動反制措施。這將是歐盟內(nèi)部克服分歧、效仿美國實施制裁的起點。而中方勢必不會保持沉默，而是針對歐洲電動汽車供應(yīng)鏈發(fā)起反擊，但不會進一步加劇緊張局勢。3、國際秩序隨著中國大陸對臺灣地區(qū)啟動反制措施，中國、美國和歐盟之間的相互制裁導(dǎo)致全球經(jīng)濟嚴(yán)重衰退。三、政策考量本文上述哪種情景在未來最有可能發(fā)生，取決于歐洲政策制定者和企業(yè)在與外國汽車生產(chǎn)商的競爭與合作中，能夠在多大程度上發(fā)展和維護歐洲的電動汽車制造能力。關(guān)鍵挑戰(zhàn)在于，要防止更多歐洲本土生產(chǎn)商將生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移至中國，同時鼓勵中國和其他外國汽車生產(chǎn)商在歐洲建立電動汽車生產(chǎn)設(shè)施并分享技術(shù)。關(guān)于如何提升歐洲電動汽車產(chǎn)能的考量，可以遵循歐洲經(jīng)濟安全戰(zhàn)略的優(yōu)先事項，即促進、保護與伙伴關(guān)系。促進：正如專家所述，歐盟可以通過《清潔工業(yè)法案》來推動歐洲內(nèi)部的電動汽車生產(chǎn)，對歐洲電動汽車制造業(yè)進行補貼和激勵。歐盟委員會主席馮德萊恩承諾在其第二個任期初期推出一項“清潔工業(yè)協(xié)議”，以幫助歐洲實現(xiàn)脫碳、工業(yè)化，并“在從清潔鋼鐵到清潔技術(shù)的各個領(lǐng)域創(chuàng)造領(lǐng)先市場”。前歐洲央行行長馬里奧·德拉吉也呼吁為歐洲汽車行業(yè)制定一項涵蓋價值鏈各個階段的歐盟產(chǎn)業(yè)行動計劃，采取