產(chǎn)業(yè)政策與創(chuàng)新：全球汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析

產(chǎn)業(yè)政策與創(chuàng)新：全球汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析【譯者按】2024年11月，美國國家經(jīng)濟(jì)研究局首次發(fā)布《產(chǎn)業(yè)政策【關(guān)詞】汽車 產(chǎn)業(yè)政策 創(chuàng)新 電氣化報(bào)告探討了產(chǎn)業(yè)政策（IP）對(duì)全球汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的影響。本20082023年全球產(chǎn)業(yè)政策與汽車行業(yè)專利數(shù)據(jù)的綜合數(shù)據(jù)集，并揭示了政策關(guān)注點(diǎn)的重大轉(zhuǎn)變：到20222008年，幾乎不存在與電動(dòng)汽車相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。與此同時(shí)，汽車行業(yè)已呈現(xiàn)從內(nèi)燃機(jī)（GV）技術(shù)向電動(dòng)汽車技術(shù)創(chuàng)新的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。本研究發(fā)現(xiàn)，政策支持與創(chuàng)新活動(dòng)之間存在正相關(guān)關(guān)系。在國家層級(jí)研究中，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策五年累計(jì)每增加一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，電4%。在企業(yè)層級(jí)研究中，汽車制造商和電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)商所獲得的電動(dòng)汽車財(cái)政激勵(lì)每增10%4%的增長。本報(bào)告發(fā)現(xiàn)，技術(shù)路線的依賴性對(duì)汽車行業(yè)技術(shù)的變革方向具有重要意義，但電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策并未對(duì)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)創(chuàng)新起到任何激勵(lì)作用。一、引言過去十年，面對(duì)氣候變化、供應(yīng)鏈中斷、地緣政治緊張等挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)政策重獲關(guān)注，汽車產(chǎn)業(yè)政策尤為關(guān)鍵。在全球應(yīng)對(duì)氣候變化的大背景下，汽車行業(yè)迎來關(guān)鍵變革，交通電氣化與清潔電網(wǎng)成為減碳重要路徑。多國制定電動(dòng)汽車普及目標(biāo)，像挪威、20252030100%，203050%、40%。為達(dá)成目標(biāo)，各國政府出臺(tái)購車補(bǔ)貼等產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)電動(dòng)汽車及電池行業(yè)發(fā)展。盡管全球電動(dòng)汽車行業(yè)擴(kuò)張迅速、政策影響廣泛，但人們對(duì)其政策如何影響汽車行業(yè)創(chuàng)新了解有限。主要挑戰(zhàn)有二：一是產(chǎn)業(yè)政策復(fù)雜，構(gòu)建可跨國定量對(duì)比的衡量指標(biāo)難度大，不過尤哈斯（Juhász）等人開發(fā)的文本研究方法，應(yīng)用于全球貿(mào)易預(yù)警數(shù)據(jù)庫，為該領(lǐng)域研究開辟新途徑；二是難以衡量企業(yè)受政策影響產(chǎn)生的創(chuàng)新，因?yàn)檎咄ǔ２粫?huì)闡明對(duì)行業(yè)的不同影響。為填補(bǔ)相關(guān)研究空白，本報(bào)告研究人員編制了全球汽車產(chǎn)業(yè)政策和專利綜合數(shù)據(jù)庫，并采用兩種方法以降低國家和行業(yè)層面研究產(chǎn)業(yè)政策的難度。一是參照尤哈斯等人的文本研究法，運(yùn)用2008-2023年全球貿(mào)易分析數(shù)據(jù)庫的六萬多份政策文件中，對(duì)金融、非金融產(chǎn)業(yè)政策與非產(chǎn)業(yè)政策分開統(tǒng)計(jì)數(shù)量。二是聚焦汽車行業(yè)里的電動(dòng)汽車購買激勵(lì)政策，參照全球汽車行業(yè)建立產(chǎn)品國家補(bǔ)貼數(shù)據(jù)庫。由于全球推進(jìn)交通電氣化，各國電動(dòng)汽車激勵(lì)措施差異顯著，且這些措施與車輛屬性相關(guān)，在不同車型、企業(yè)及時(shí)段間變化巨大，該方法對(duì)汽車行業(yè)尤為適用。本報(bào)告采用1980-2023年全球?qū)＠y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫（PATSTAT）的專利數(shù)據(jù)，依據(jù)國際專利分類（IPC）代碼，將汽車專利分為-IPC-年后產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量攀升，202年電動(dòng)汽車專利數(shù)量達(dá)燃油車三倍，且集中于少數(shù)企業(yè)。通過實(shí)證，本報(bào)告評(píng)估產(chǎn)業(yè)政策對(duì)專利申請(qǐng)及授權(quán)的影響，能為四類文獻(xiàn)提供參考：完善產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)文獻(xiàn)；充實(shí)政策驅(qū)動(dòng)型清潔技術(shù)創(chuàng)新文獻(xiàn)；豐富電動(dòng)汽車市場經(jīng)濟(jì)學(xué)研究，尤其是政府政策對(duì)其普及的影響；助力考察少量但漸長的產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)報(bào)告，解決產(chǎn)業(yè)政策不透明、難量化的研究難題。二、本研究數(shù)據(jù)（一）利用全球貿(mào)易預(yù)警數(shù)據(jù)庫評(píng)估產(chǎn)業(yè)政策在國家層級(jí)研究中，本報(bào)告使用全球貿(mào)易預(yù)警數(shù)據(jù)庫來評(píng)估200811202310月的六萬多份政府政策聲明。每份政策聲明均由“國家法案編號(hào)”（StateAct（全球產(chǎn)品分類系統(tǒng)）分類的受影響產(chǎn)品，以及最重要的政策描述。1、確定和評(píng)估產(chǎn)業(yè)政策本報(bào)告將產(chǎn)業(yè)政策定義為以改變經(jīng)濟(jì)活動(dòng)構(gòu)成為目標(biāo)且在國200811月至2023101023項(xiàng)政策L2正則化的邏輯回3385項(xiàng)汽車市場相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。2、政策分類和匯總根據(jù)受影響產(chǎn)品燃料類型，將產(chǎn)業(yè)政策分為電動(dòng)汽車、燃油HS（19%）未納入。（二）按車型分類的各國電動(dòng)汽車補(bǔ)貼模式，評(píng)估其產(chǎn)業(yè)政策企業(yè)層級(jí)研究利用2013-2020年13國電動(dòng)汽車補(bǔ)貼數(shù)據(jù)庫，95%（考慮轉(zhuǎn)嫁率，用對(duì)數(shù)統(tǒng)計(jì)確保模型穩(wěn)健性。（三）專利數(shù)據(jù)：專利統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫本報(bào)告采用歐洲專利局（EPO）專利統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫評(píng)估汽車行業(yè)創(chuàng)新，該數(shù)據(jù)庫記錄了全球?qū)＠暾?qǐng)及授予情況，同一文檔數(shù)據(jù)庫（DOCDB）中的專利申請(qǐng)視為一項(xiàng)發(fā)明或技術(shù)，同族申請(qǐng)技術(shù)內(nèi)容相同，一項(xiàng)發(fā)明常關(guān)聯(lián)多個(gè)國際專利分類代碼，分為電動(dòng)汽車、燃油車、通用技術(shù)三類。1、按國家-國際專利分類-年份統(tǒng)計(jì)的專利數(shù)量1列出了按照國家-國際專利分類-年份統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)情況。最終的數(shù)據(jù)集涵6720082020年，并且包含了五個(gè)電動(dòng)汽車相關(guān)專利的國際專利分類代碼（科-類-子類）燃油汽車相關(guān)的國際專利分類代碼，以及十五個(gè)通用專利的國際672008-2020年數(shù)據(jù)，按上述三類統(tǒng)計(jì)專利數(shù)量，電動(dòng)汽車7.242.26.78項(xiàng)。新申請(qǐng)的電動(dòng)汽車專利數(shù)量7.2455.000.001399.00新申請(qǐng)的電動(dòng)汽車專利數(shù)量7.2455.000.001399.00授權(quán)的電動(dòng)汽車專利累計(jì)數(shù)量75.87608.460.0011280.00新申請(qǐng)的燃油車專利數(shù)量2.2023.580.00673.00新申請(qǐng)的通用型專利數(shù)量6.7853.520.001426.00新的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量1.396.700.00119.00電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策累計(jì)數(shù)量8.8047.850.00513.00電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策五年累計(jì)數(shù)量4.2326.880.00412.00環(huán)境政策嚴(yán)格性指數(shù)1.421.540.004.89板塊B：企業(yè)：汽車制造商新申請(qǐng)的電動(dòng)汽車專利數(shù)量93.84325.960.003437.00統(tǒng)計(jì)指標(biāo) 均值 標(biāo)準(zhǔn)差 最小值 最大板塊A：國家-國際專利分類-年份1注：本匯總統(tǒng)計(jì)表基于按照國家-國際專利分類-年份統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)以及按企業(yè)-年份統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)構(gòu)建而成。板塊A涵6720082020科-類-類）、九個(gè)與燃油汽車相關(guān)的國際專利分類代碼，以及十五個(gè)通用專利的國際專利分類代碼?！癊PS×OECD”代BC分別包括924520132020年。電動(dòng)汽車知識(shí)儲(chǔ)備依據(jù)同一個(gè)國家企業(yè)提0.2。平均激勵(lì)和總激勵(lì)的工具變量則根據(jù)結(jié)構(gòu)性需求模型的模擬銷售額計(jì)算得出。新申請(qǐng)的燃油車專利數(shù)量75.58229.470.002225.00電動(dòng)汽車知識(shí)儲(chǔ)備4633.487086.590.0028139.75燃油車知識(shí)儲(chǔ)備4757.997026.710.0026035.73單位激勵(lì)金額（美元）1595.982478.450.0010265.60工具變量下的單位激勵(lì)金額（美元）1241.982281.860.009385.74激勵(lì)總額（百萬美元）51.98176.830.002076.36工具變量下的激勵(lì)總額（百萬美元）37.02132.670.001453.39板塊C：企業(yè)：電池供應(yīng)商新申請(qǐng)的電動(dòng)汽車專利數(shù)量40.34116.950.00954.00新申請(qǐng)的燃油車專利數(shù)量0.301.450.0019.00電動(dòng)汽車知識(shí)儲(chǔ)備2168.311726.460.565791.71燃油車知識(shí)儲(chǔ)備6.1510.220.0055.55單位激勵(lì)金額（美元）2.652.850.0013.78工具變量下的單位激勵(lì)金額（美元）2.652.990.0020.86激勵(lì)總額（百萬美元）0.120.350.002.77工具變量下的激勵(lì)總額（百萬美元）0.090.250.002.612、微觀數(shù)據(jù)：企業(yè)層級(jí)板塊數(shù)據(jù)企業(yè)層級(jí)統(tǒng)計(jì)92家汽車制造商和45家電池供應(yīng)商2013-2020年專利。因每個(gè)國際專利分類代碼下企業(yè)專利數(shù)量有限，統(tǒng)計(jì)時(shí)未細(xì)分，一項(xiàng)專利由文檔數(shù)據(jù)庫族編號(hào)、申請(qǐng)機(jī)構(gòu)和燃料類型確定。例如，會(huì)合并同一申請(qǐng)機(jī)構(gòu)下相同燃料類型的申請(qǐng)記錄。統(tǒng)計(jì)企業(yè)名單參考巴威克等人研究，汽車制造商集團(tuán)數(shù)據(jù)涵蓋母公司及子公司品牌專利。研究未局限于“三方專利”，一是為保留有申請(qǐng)記錄的企業(yè)樣本，二是避免排除部分中國企業(yè)致數(shù)據(jù)失準(zhǔn)，且用“三方專利”驗(yàn)證結(jié)論仍成立。（四）經(jīng)合組織環(huán)境政策嚴(yán)格性指數(shù)數(shù)據(jù)庫考慮到環(huán)境政策法規(guī)可能影響電動(dòng)汽車創(chuàng)新，本報(bào)告將其設(shè)為控制變量。為衡量環(huán)境法規(guī)的范圍與力度，采用經(jīng)合組織“環(huán)境政策嚴(yán)格性指數(shù)”。原始數(shù)據(jù)含總體指數(shù)及特定次級(jí)類別分?jǐn)?shù)（如基于市場的工具、技術(shù)支持政策等）0-5分衡量，5分代表最嚴(yán)格，總體指數(shù)由所有次級(jí)類別加權(quán)平均得出。本研究采用總體環(huán)境政策嚴(yán)格性指數(shù)，針對(duì)非經(jīng)合組織國家，將該數(shù)據(jù)設(shè)為零，并與非經(jīng)合組織國家虛擬變量關(guān)聯(lián)。三、產(chǎn)業(yè)政策與專利（一）汽車產(chǎn)業(yè)政策120082022年，新的汽車產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展趨勢(shì)。其中，柱狀圖以左側(cè)坐標(biāo)軸為參照，以展示每年新政策的數(shù)量情況；而曲線圖則參照右側(cè)坐標(biāo)軸，描繪了專門針對(duì)電動(dòng)汽200820222呈現(xiàn)了同一時(shí)期內(nèi)，依據(jù)汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策累計(jì)數(shù)量所 年份 新出臺(tái)的汽車產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量（柱狀圖）電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策所占份額（曲線圖）20位國家的情況。圖中，這些國家按照其產(chǎn)業(yè)政策的總數(shù)進(jìn)行排序。圖中的黑色菱形點(diǎn)表示有關(guān)電動(dòng)汽車行業(yè)的政策所占份額。在產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施方面，發(fā)達(dá)國家占據(jù)主導(dǎo)地位，美國3 年份 新出臺(tái)的汽車產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量（柱狀圖）電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策所占份額（曲線圖）圖1：汽車行業(yè)新產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量隨時(shí)間變化的情況22注：在本圖中，每個(gè)國家法案編號(hào)與干預(yù)措施編號(hào)被視作一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策（這與回歸分析中按燃料類型統(tǒng)計(jì)產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量的情況存在差異。在回歸分析里，依據(jù)政策范圍，一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策最多可被統(tǒng)計(jì)三次）。其中，柱狀圖（以左韓國奧地利瑞典丹麥芬蘭南非波蘭英國日本西班牙印度意大利德國法國俄羅斯巴西加拿大美國全球貿(mào)易預(yù)警數(shù)據(jù)庫中的非產(chǎn)業(yè)政策累計(jì)數(shù)量汽車產(chǎn)業(yè)政策累計(jì)數(shù)量（柱狀圖）韓國奧地利瑞典丹麥芬蘭南非波蘭英國日本西班牙印度意大利德國法國俄羅斯巴西加拿大美國全球貿(mào)易預(yù)警數(shù)據(jù)庫中的非產(chǎn)業(yè)政策累計(jì)數(shù)量汽車產(chǎn)業(yè)政策累計(jì)數(shù)量（柱狀圖）電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策所占份額（黑色菱形點(diǎn)）側(cè)坐標(biāo)軸為參照）展示了汽車行業(yè)新產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量隨時(shí)間變化的具體情形，而虛線（對(duì)應(yīng)右側(cè)坐標(biāo)軸）則用于描繪電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策所占的份額。若在一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策涉及的受影響國家和產(chǎn)品中，有50%與電動(dòng)汽車相關(guān)，那么該產(chǎn)業(yè)政策則是“電動(dòng)汽車”產(chǎn)業(yè)政策。本圖不包含兩類產(chǎn)業(yè)政策：一類是839項(xiàng)未明確指出受影響國家的產(chǎn)業(yè)政策，387200934所示，每個(gè)國家法案編號(hào)與干預(yù)措施編號(hào)被視作一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策（這與回歸分析中按燃料類型統(tǒng)計(jì)產(chǎn)20081120231020以左側(cè)坐標(biāo)軸為參照50%與電動(dòng)汽車相關(guān)，那么該產(chǎn)業(yè)政策則是“電動(dòng)汽車”產(chǎn)業(yè)政策。4注：本圖呈現(xiàn)的是截至2023年10月，非產(chǎn)業(yè)政策累計(jì)數(shù)量位居前20位國家情況?；谡麄€(gè)全球貿(mào)易預(yù)警數(shù)據(jù)庫，本報(bào)告研究人員采用經(jīng)過訓(xùn)練的機(jī)器學(xué)習(xí)模型，對(duì)產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行預(yù)測。且針對(duì)涵蓋各個(gè)行業(yè)的350395項(xiàng)產(chǎn)業(yè)--（二）企業(yè)補(bǔ)貼補(bǔ)貼總額（百萬美元）平均補(bǔ)貼（美元）4展示了排名前十位汽車企業(yè)，圖（b）展示了排名前十位電池企業(yè)。在圖中，灰色條柱代表每家企業(yè)獲得的補(bǔ)貼總額，帶有數(shù)字的黑色菱形點(diǎn)表示平均（-共（LG新能源和寧德時(shí)代）58.6%。補(bǔ)貼總額（百萬美元）平均補(bǔ)貼（美元）汽車制造商政策以及840228項(xiàng)非產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行了相關(guān)分類工作。萬向一二三合肥國軒杰士湯淺集團(tuán)遠(yuǎn)景動(dòng)力三星比亞迪寧德時(shí)代新能源公司松下集團(tuán)補(bǔ)貼總額（百萬美元）平均補(bǔ)貼（美元）電池供應(yīng)商萬向一二三合肥國軒杰士湯淺集團(tuán)遠(yuǎn)景動(dòng)力三星比亞迪寧德時(shí)代新能源公司松下集團(tuán)補(bǔ)貼總額（百萬美元）平均補(bǔ)貼（美元）圖4：十大企業(yè)的補(bǔ)貼總額和平均補(bǔ)貼額（三）創(chuàng)新：向綠色技術(shù)轉(zhuǎn)型SKSDILG本報(bào)告重點(diǎn)研究了過去四十年間全球綠色技術(shù)的發(fā)展情況。因?yàn)橄噍^于依賴國際專利分類代碼和申請(qǐng)國家的專利，文檔數(shù)據(jù)庫族編號(hào)能更精準(zhǔn)勾勒技術(shù)創(chuàng)新全貌，本報(bào)告重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)由文檔數(shù)據(jù)庫族編號(hào)確定的發(fā)明。為突出電動(dòng)汽車專用綠色技術(shù)（與雙重用途技術(shù)相對(duì)）的發(fā)展，此處將電動(dòng)汽車發(fā)明界定為：其國際專利分類代碼完全歸屬于電動(dòng)汽車類別；同樣，燃油汽車發(fā)明的國際專利分類代碼完全歸屬于燃油汽車類別。如果一項(xiàng)發(fā)明的國際專利分類代碼同時(shí)具備電動(dòng)汽車和燃油汽車特性，則將其歸類為通用技術(shù)發(fā)明。SKSDILG圖5展示了1980年至2018年期間新授予的發(fā)明數(shù)量，其中電動(dòng)汽車發(fā)明以黑色實(shí)線（左軸）表示，燃油汽車發(fā)明以深灰色虛線（左軸）表示，通用技術(shù)發(fā)明以淺灰色虛線（右軸）表示。2000年起，汽車技術(shù)開啟從燃油向電動(dòng)的轉(zhuǎn)型進(jìn)程。電動(dòng)汽20132020年達(dá)到燃油車發(fā)明數(shù)量的三倍之多。而通用發(fā)明數(shù)量則是先上升，2016年達(dá)到峰值后逐漸下滑。在本報(bào)告的回歸分析中，以專 年份 通用技術(shù)發(fā)明（右軸）電動(dòng)汽車發(fā)明（左軸）燃油汽車發(fā)明（左軸） 年份 通用技術(shù)發(fā)明（右軸）電動(dòng)汽車發(fā)明（左軸）燃油汽車發(fā)明（左軸）新授權(quán)發(fā)明數(shù)量：電動(dòng)汽車或燃油汽車新授權(quán)發(fā)明數(shù)量：通用技術(shù)發(fā)明圖5：1980-2018年間全球新授權(quán)發(fā)明的趨勢(shì)5519802018年期間，三大專利局（美國專利商標(biāo)局、歐洲專利局和日本專利局）根據(jù)國際專利分類代碼或燃料類型將一項(xiàng)發(fā)明視為多項(xiàng)專利左軸（左軸相關(guān)發(fā)明。淺灰色虛線（右軸）為兩者通用發(fā)明。年份通用技術(shù)發(fā)明（右軸）電動(dòng)汽車發(fā)明（左軸）燃油汽車發(fā)明（左軸）新授權(quán)發(fā)明數(shù)量：電動(dòng)汽車或燃油汽車年份通用技術(shù)發(fā)明（右軸）電動(dòng)汽車發(fā)明（左軸）燃油汽車發(fā)明（左軸）新授權(quán)發(fā)明數(shù)量：電動(dòng)汽車或燃油汽車新授權(quán)發(fā)明數(shù)量：通用技術(shù)發(fā)明7（a）展示了電動(dòng)汽車發(fā)明累計(jì)數(shù)量最多的前十位國家，36%7（b）2019年電動(dòng)汽車發(fā)明授權(quán)量最多的前十位國家，日本和美國依然處于領(lǐng)先地位，中國位列第三。電動(dòng)汽車專利持有量高度集中在部分企業(yè)中。汽車行業(yè)中，-61980-2020年授權(quán)汽車專利數(shù)量趨勢(shì)。但是，本圖為專利數(shù)據(jù)，非發(fā)明數(shù)據(jù)，因同一發(fā)明可在多國（左軸左軸電動(dòng)汽車相關(guān)專利。淺灰色虛線（右軸）為兩者通用專利。累計(jì)已授權(quán)的電動(dòng)汽車發(fā)明量車發(fā)明的74%，前三大電池供應(yīng)商占電池供應(yīng)商發(fā)明的77%。累計(jì)已授權(quán)的電動(dòng)汽車發(fā)明量新西蘭奧地利英國瑞士中國法國韓國德國美國日本已授權(quán)的電動(dòng)汽車發(fā)明量（a）累計(jì)已授權(quán)的電動(dòng)汽車發(fā)明數(shù)量新西蘭奧地利英國瑞士中國法國韓國德國美國日本已授權(quán)的電動(dòng)汽車發(fā)明量加拿大瑞士意大利法國中國臺(tái)灣德國韓國中國美國日本（b）2019年電動(dòng)汽車發(fā)明數(shù)量加拿大瑞士意大利法國中國臺(tái)灣德國韓國中國美國日本圖7：電動(dòng)汽車相關(guān)已授權(quán)發(fā)明持有量前十位國家77注：本圖展示了電動(dòng)汽車適用發(fā)明數(shù)量最多的前十位國家排名。電動(dòng)汽車適用發(fā)明包括僅適用及可應(yīng)用于電動(dòng)汽車的發(fā)明。圖（a）是截至2019年累計(jì)已授權(quán)的發(fā)明數(shù)量，圖（b）是2019年新授權(quán)的發(fā)明數(shù)量。四、國家層級(jí)的產(chǎn)業(yè)政策研究（一）實(shí)證研究策略本報(bào)告采用新申請(qǐng)及已授權(quán)的電動(dòng)汽車專利數(shù)量來衡量汽車行業(yè)綠色創(chuàng)新。實(shí)證研究策略包括固定效應(yīng)線性回歸模型和泊松偽最大似然法（該方法常用于處理離散型結(jié)果）。針對(duì)大量零專利計(jì)數(shù)情況（基于國家-國際專利分類-年份的統(tǒng)計(jì)），第二種策略泊松偽最大似然法更適用。（二）基線估算結(jié)果8展示了電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策作用于專利申請(qǐng)數(shù)量的殘差散點(diǎn)圖。圖中，黑色圓圈和實(shí)線擬合線代表電動(dòng)汽車專利數(shù)量，灰色菱形點(diǎn)和虛線擬合線則代表燃油車專利數(shù)量。圖中顯示兩個(gè)關(guān)按國家-國際專利分類-年份統(tǒng)計(jì)9展示了在不包含任何影響因素的情況下，原始數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)出類似的特征。電動(dòng)汽車專利量 燃油車專利量 電動(dòng)汽車專利量 燃油車專利量 t年新申請(qǐng)的專利電動(dòng)汽車專利量 燃油車專利量 電動(dòng)汽車專利量 燃油車專利量 t年新申請(qǐng)的專利t年新申請(qǐng)的專利圖9：專利申請(qǐng)數(shù)量與電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策累積數(shù)量之間的分倉散點(diǎn)圖（無協(xié)變量）98注：本圖展示了滯后的累積電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策（橫軸）與新申請(qǐng)的電動(dòng)汽車/燃油車專利數(shù)量（縱軸）（基于國家-國際專利分類-年份的統(tǒng)計(jì)）之間關(guān)系的殘差圖。圖中的國家是指發(fā)明人的居住國。本圖采用卡塔內(nèi)奧等人（2024年48個(gè)，這是通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的最優(yōu)選擇程序確定的。9注：本圖采用卡塔內(nèi)奧等人（2024年）提出的分倉散點(diǎn)圖方法，展示了電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策對(duì)專利申請(qǐng)數(shù)量的影響23.2%。表2：產(chǎn)業(yè)政策對(duì)創(chuàng)新的影響：國家層級(jí)研究10（1）已申請(qǐng)（2）已申請(qǐng)（3）已申請(qǐng)（4）已申請(qǐng)（5）已申請(qǐng)（6）已授予電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策 0.045??0.032???0.039???0.040???0.123???0.040???五年累計(jì)數(shù)量 （0.022）（0.007）（0.003）（0.002）（0.024）（0.004）累計(jì)授權(quán)專利數(shù)量的 0.436???0.198???0.371???0.290???0.367???0.355???對(duì)數(shù) （0.037）（0.032）（0.043）（0.041）（0.041）（0.038）0.063?-0.059-0.047-0.043-0.100-0.033環(huán)境政策嚴(yán)格性指數(shù)（0.033）（0.156）（0.211）（0.200）（0.191）（0.271）燃油車產(chǎn)業(yè)政策-0.178???五年累計(jì)數(shù)量（0.053）48個(gè)，這是通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的最優(yōu)選擇程序確定的。圖中形點(diǎn)和虛線擬合線代表燃油車專利數(shù)量。。10注：通過使用基于國家-國際專利分類-年度統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，本表顯示了電動(dòng)汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)電動(dòng)汽車創(chuàng)新的影響。第（1）、（3）、（5）和（6）列使用全部樣本數(shù)據(jù)，第（2）和（4）列的樣本僅限于對(duì)專利數(shù)量具有積極列使用泊松偽最大似然估至（5）t申請(qǐng)的電動(dòng)汽車專利，第（6）t授權(quán)的電動(dòng)汽車專利。由t-5t-1內(nèi)電動(dòng)汽車（燃油車）t-1內(nèi)授權(quán)專利累計(jì)數(shù)量的對(duì)數(shù)。“環(huán)境政策p0.1、**p<0.05、***p<0.01表示。（1）已申請(qǐng)（2）已申請(qǐng)（3）已申請(qǐng)（4）已申請(qǐng)（5）已申請(qǐng)（6）已授予樣本數(shù)據(jù)全部密集的全部密集的全部全部估計(jì)方法普通最小二乘法普通最小二乘法泊松偽極大似然法泊松偽極大似然法泊松偽極大似然法泊松偽極大似然法國家固定效應(yīng)是是是是是是國際專利分類固定效應(yīng)是是是是是是年份固定效應(yīng)是是是是是是偽決定系數(shù)0.9290.8990.9290.927調(diào)整后的可決系數(shù)0.7510.710觀測值4355738299073829902600本表數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)業(yè)政策對(duì)全球電動(dòng)汽車行業(yè)創(chuàng)新有積極統(tǒng)計(jì)學(xué)影響。在全樣本（3列）中，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策五年累計(jì)項(xiàng)專利的子樣本（4列）4.0%，兩種效應(yīng)在1%電動(dòng)汽車創(chuàng)新對(duì)技術(shù)路線依賴度高，這種依賴及各國固有差異（由國家固定效應(yīng)體現(xiàn)），能很好解釋各國電動(dòng)汽車技術(shù)創(chuàng)新的差異?？紤]控制變量和固定效應(yīng)后，燃油車與電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策呈負(fù)相關(guān)，致使本報(bào)告首選的泊松偽最大似然模型可能給出下限估值。第（6）列以已授權(quán)電動(dòng)汽車專利數(shù)為因變量，其系數(shù)估值與基線相近，表明電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策對(duì)專利申請(qǐng)和授權(quán)影響類似。五、電動(dòng)汽車補(bǔ)貼對(duì)企業(yè)層級(jí)的影響（一）實(shí)證研究策略依據(jù)全球電動(dòng)汽車銷量與各國車型激勵(lì)措施確定補(bǔ)貼對(duì)企業(yè)的激勵(lì)效果。鑒于各國依自身綠色汽車過渡計(jì)劃及汽車參數(shù)（價(jià)格、續(xù)航里程、碳減排預(yù)期等）制定不同購買激勵(lì)措施，若汽車制造商在補(bǔ)貼高的市場銷售更多電動(dòng)汽車，則其與電池供應(yīng)商更易受產(chǎn)業(yè)政策影響。本研究采用線性回歸法（普通最小二乘法和工具變量法）與泊松偽極大似然法進(jìn)行分析。（二）基線回歸結(jié)果圖10展示了某公司電動(dòng)汽車專利數(shù)與總補(bǔ)貼的關(guān)系曲線，汽車制造商（黑色圓圈和實(shí)線擬合線）及電池供應(yīng)商（灰色菱形點(diǎn)和虛線擬合線）情況各異。結(jié)果顯示激勵(lì)政策與新電動(dòng)汽車專利申請(qǐng)量呈正相關(guān)，此規(guī)律在兩者中均適用，但因高補(bǔ)貼企業(yè)影來源：汽車制造商來源：電池制造商 t-1年補(bǔ)貼總額對(duì)數(shù)#來源：汽車制造商來源：電池制造商 t-1年補(bǔ)貼總額對(duì)數(shù)#電動(dòng)汽車新專利申請(qǐng)數(shù)量#電動(dòng)汽車新專利申請(qǐng)數(shù)量圖0#電動(dòng)汽車新專利申請(qǐng)數(shù)量來源：汽車制造商來源：電池制造商 來源：汽車制造商來源：電池制造商 t-1年補(bǔ)貼總額對(duì)數(shù)11t-1年（x軸）收到的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼總額與其在t年（y軸）線代表電池供應(yīng)商。3呈現(xiàn)了普通最小二乘法和泊松偽極大似然法的估計(jì)值。本研究與國家層級(jí)分析一致，以普通最小二乘法修正對(duì)數(shù)、申請(qǐng)電動(dòng)汽車專利數(shù)量作為泊松偽極大似然法的因變量，關(guān)鍵解釋變量為前一年收到的電動(dòng)汽車激勵(lì)措施總數(shù)的對(duì)數(shù)，估計(jì)系數(shù)即電動(dòng)汽車專利申請(qǐng)相對(duì)于總補(bǔ)貼的彈性。不同規(guī)格下對(duì)彈性的估計(jì)10%，電動(dòng)汽車專利申請(qǐng)數(shù)量0.4%1%的水平上具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。表3：補(bǔ)貼對(duì)創(chuàng)新的影響：企業(yè)層級(jí)分析12（1）（2）（3）（4）0.025?0.041???0.040???0.038???滯后貸款（1+補(bǔ)貼總額）（0.014）（0.011）（0.011）（0.009）0.199???0.215???0.541???0.541???滯后知識(shí)儲(chǔ)備，電動(dòng)汽車（0.040）（0.074）（0.084）（0.077）-0.028-0.064-0.335???-0.377???滯后知識(shí)儲(chǔ)備，燃油車（0.044）（0.086）（0.084）（0.081）樣本數(shù)據(jù) 全部密集的全部密集的普通最小估計(jì)方法二乘法普通最小二乘法泊松偽極大似然法泊松偽極大似然法12注：本表使用企業(yè)年度數(shù)據(jù)顯示了電動(dòng)汽車補(bǔ)貼激勵(lì)對(duì)電動(dòng)汽車創(chuàng)新的影響結(jié)果。本樣本包括2013年至2020年137（9245家電池供應(yīng)商（1）和（3）列使用全部樣本，而第（2）和（4）列使用對(duì)電動(dòng)汽車專利數(shù)量具有積極影響的企業(yè)年份。企業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)誤差計(jì)算顯著性水平：*p<0.1、**p<0.05、**p<0.01。企業(yè)固定效應(yīng)年份固定效應(yīng)是是是是是是是是調(diào)整后的可決系數(shù)偽決定系數(shù)0.8940.8520.9480.944觀察值83846961