大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行協(xié)議書

大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行協(xié)議書?甲方（發(fā)行人）：名稱：[發(fā)行人公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司注冊地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（投資者）：姓名/名稱：[投資者姓名/公司全稱]身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：[具體號碼/代碼]地址：[投資者聯(lián)系地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方擬發(fā)行大禹轉(zhuǎn)債，乙方愿意按照本協(xié)議約定認購大禹轉(zhuǎn)債，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行事宜達成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.大禹轉(zhuǎn)債基本信息本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為"大禹轉(zhuǎn)債"，債券代碼為[具體代碼]。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣[X]元，每張面值為人民幣100元，共計[X]張?？赊D(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起[X]年。票面利率：第一年[X]%、第二年[X]%、第三年[X]%、第四年[X]%、第五年[X]%。轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為每股人民幣[X]元，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。2.轉(zhuǎn)股相關(guān)約定轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。乙方有權(quán)在轉(zhuǎn)股期內(nèi)將其持有的可轉(zhuǎn)債按照約定的轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)換為甲方的股票。轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為：可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)債票面總金額÷轉(zhuǎn)股價格。3.贖回與回售條款贖回條款：若公司股票在連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3000萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債?；厥蹢l款：若公司股票在連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定向乙方發(fā)行大禹轉(zhuǎn)債，并收取乙方認購款項。根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行進行調(diào)整、變更或終止，但應(yīng)提前通知乙方并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。在符合贖回條件時，有權(quán)按照約定贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的條款和條件，向乙方發(fā)行符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的大禹轉(zhuǎn)債。按照國家有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，真實、準(zhǔn)確、完整地披露本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關(guān)信息，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。按照約定的時間和方式向乙方支付可轉(zhuǎn)債利息、辦理轉(zhuǎn)股等相關(guān)事宜。在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，履行信息披露義務(wù)，及時向乙方披露可能影響可轉(zhuǎn)債價格的重大信息。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定的條款和條件認購大禹轉(zhuǎn)債。在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，有權(quán)按照約定將其持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方的股票。在符合回售條件時，有權(quán)按照約定將其持有的可轉(zhuǎn)債回售給甲方。有權(quán)獲取甲方按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求披露的與本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)的信息。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的認購數(shù)量、認購價格及支付方式，向甲方支付認購款項。遵守國家有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，配合甲方辦理本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關(guān)手續(xù)。在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，履行相關(guān)義務(wù)，不得從事?lián)p害甲方及其他債權(quán)人利益的行為。三、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方發(fā)行大禹轉(zhuǎn)債或未履行其他義務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。如違約金不足以彌補乙方損失的，甲方還應(yīng)繼續(xù)賠償乙方的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定支付認購款項或未履行其他義務(wù)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。如違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應(yīng)繼續(xù)賠償甲方的損失。3.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免、不可克服的原因?qū)е乱环綗o法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方并提供相關(guān)證明文件，雙方應(yīng)協(xié)商解決本協(xié)議的履行問題。四、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：______________