中信銀行供應鏈金融業(yè)務

1、提供競爭源動力 實現(xiàn)企業(yè)新價值,引言,是網絡鎖定？ 最具增長性的業(yè)務是 ？,目錄,供應鏈金融概述 中信銀行供應鏈金融業(yè)務概況 鄭州分行供應鏈金融業(yè)務介紹,供應鏈金融概述產生過程,全球化,競爭方式,產業(yè)模式,金融服務,單體企業(yè),供應鏈,縱向一體化,網鏈式組織,傳統(tǒng)金融 服務,供應鏈金融服務,傳統(tǒng)金融服務,供應鏈金融服務,供應鏈金融概述定義,供銷企業(yè)是銀行很少關注的區(qū)域 單獨、孤立的銀行業(yè)務，不關注貿易流程和交易過程。 從單個行業(yè)出發(fā)提供服務,以核心企業(yè)為基準創(chuàng)建“1+N”或“M+1+N”的金融服務模式 關注交易過程，整合物流、信息流和資金流。 根據產業(yè)特點，跨行業(yè)的提供金融服務；,供應鏈金融概述

2、幾個需要澄清的概念,產業(yè)金融、產業(yè)鏈金融、物流金融和供應鏈金融的區(qū)分：,產業(yè)內部形成了供應鏈，就叫產業(yè)鏈。等同于供應鏈金融。,產業(yè)鏈金融,產業(yè)是具有某種同一屬性的企業(yè)或組織的集合，產業(yè)金融指商業(yè)銀行為這一企業(yè)或組織提供的資金融通服務，其包括供應鏈金融。,產業(yè)金融,供應鏈金融的組成部分，指商業(yè)銀行以對物流和資金流的控制為基礎，借助第三方物流公司或核心企業(yè)的信用綁定等風險控制技術，為供應鏈上的客戶提供的金融服務。,物流金融 金融物流,商業(yè)銀行根據產業(yè)特點，圍繞供應鏈上核心企業(yè)，基于交易過 程向核心企業(yè)和其上下游相關企業(yè)提供的綜合金融服務。,供應鏈金融,釋義,概念,供應鏈金融概述幾個需要澄清的概念,

3、產業(yè)金融、產業(yè)鏈金融、物流金融、金融物流和供應鏈金融的區(qū)分：,產業(yè)金融,供應鏈金融,物流金融,供應鏈金融概述系統(tǒng)構成,供應鏈金融系統(tǒng)構成,供應鏈中小企業(yè)成員,行為主體 （供應鏈金融產品和服務的生產者和消費者）,供應鏈金融 外部環(huán)境,供應鏈金融 產品體系,銀行,支持型主體,核心企業(yè),制度環(huán)境,技術環(huán)境,法律法規(guī),司法體系,金融監(jiān)管體系,供應鏈金融技術,電子信息技術,供應商信貸產品,分銷商信貸產品,中間增值服務,由于涉及到眾多利益主體，供應鏈金融形成了一個相對封閉、具有明確邊界的金融生態(tài)系統(tǒng)，具體見下圖：,供應鏈金融概述融資特點,供應鏈融資具有自償性商品融資的特點，自償性指所得銷售收入首先用于歸還

4、貸款，商品融資指在商品交易中運用結構性短期融資工具，基于商品交易中的存貨、預付款、應收賬款等資產的融資。,商品融資：Commodities finance refers to structured short-term lending to finance reserves, inventories or receivables of commodities that can be traded at the exchange (such as crude oil, metal or crops);,供應鏈金融概述典型融資模式,經銷商網絡融資模式（保兌倉）,1、經銷商、供應商網絡融資模式,融資

5、模式簡介：利用核心企業(yè)的信用引入，對核心企業(yè)的多個經銷商、供應商提供授信的一種金融服務，是供應鏈金融最典型的融資模式，目前主要運用在汽車、鋼鐵等供應鏈管理較為完善的行業(yè)，這些行業(yè)內核心企業(yè)和供應鏈成員關系緊密，并有相應的準入和退出制度。,該模式的應用必須有一個重要基礎，即核心企業(yè)必須有供應鏈管理意識，對銀行授信環(huán)節(jié)予以配合。,供應鏈金融概述典型融資模式,融通倉,2、銀行物流合作融資模式,融資模式簡介：銀行與第三方物流公司合作，通過物流監(jiān)管或信用保證為客戶提供授信的一種金融服務，主要合作形式包括物流公司提供自有庫監(jiān)管、在途監(jiān)管和輸出監(jiān)管等，也有物流公司基于貨物控制為客戶提供擔保的情形。,該模式的

6、核心在于銀行借助物流公司的專業(yè)能力控制風險，銀行可以通過與物流公司的合作發(fā)現(xiàn)并切入客戶群，拓展業(yè)務空間。,銀行,申請融通倉擔保額度,倉儲公司,中小企業(yè),簽訂借款合同,授信申請,簽訂反擔保合同,推薦客戶,簽訂擔保合同,放款,融資申請,供應鏈金融概述典型融資模式,未來倉單質押融資,3、交易所倉單融資模式,融資模式簡介：利用交易所的交易規(guī)則以及交易所中立的動產監(jiān)管職能，為交易所成員提供動產質押授信的一種金融服務。該模式包括現(xiàn)貨倉單質押融資和未來倉單質押融資兩種形式。,該模式的推動力在于交易所和批發(fā)市場方具有促進交投的利益驅動，進而關心會員的資金流問題。因此商業(yè)銀行可以將交易所作為“1”，會員作為“N

7、”實施業(yè)務開發(fā)。,交易所有兩類，一是上交所等三大期貨交易所，二是一些地方的大型專業(yè)交易市場。,銀行,提交交易證明材料,交易市場,交易市場買方會員,電子交易合約鎖定,繳存初始保證金,交易市場倉庫,銀行給予授信額度,放款作為交割金,三方交割貨物 辦理質押手續(xù),買方申請授信,供應鏈金融概述典型融資模式,訂單融資封閉授信融資模式,4、訂單融資封閉授信融資模式,融資模式簡介：銀行利用物流和資金流的封閉操作，采用預付賬款融資和應收賬款融資的產品組合，為經銷商提供授信的一種金融服務。,該種服務實際上突破了“1+N”的模式，主要是其交易特點為“兩頭大、中間小”，即“1+N+1”，適用于多個不同產業(yè)領域的中間商

8、，如以煤炭企業(yè)為上游、鋼鐵企業(yè)為下游的經銷商，以辦公設備生產企業(yè)為上游、政府采購平臺為下游的經銷商等。,銀行,存入保證金,中間商,供應商,送貨,支付貨款,推薦中間商,終端用戶,開票,簽訂購銷合同,設備制造買方信貸融資模式,5、設備制造買方信貸融資模式,融資模式簡介：根據設備制造生產企業(yè)和下游企業(yè)簽訂的買賣合同，由商業(yè)銀行向下游終端企業(yè)或經銷商提供授信，用于購買該生產企業(yè)設備的一種金融服務。,與傳統(tǒng)先款后貨融資模式的區(qū)別： 一、融資主體不同。先款后貨融資模式的融資主體是經銷商；設備制造買方信貸融資模式的融資主體是生產企業(yè)。 二、擔保方式不同。先款后貨融資模式的擔保方式為動產（即存貨）質押或抵押，

9、均需引入第三方物流企業(yè)監(jiān)管；設備制造買方信貸融資模式的擔保方式為設備（固定資產）抵押，在有關部門登記即可。 三、融資工具不同。先款后貨融資模式的基本融資工具為銀票（期限較短）；設備制造買方信貸融資模式的基本融資工具為中長期貸款（期限較長）。,設備制造企業(yè),簽訂銷售合同,下游企業(yè),銀行,發(fā)送并安裝設備,支付設備款,繳存回款保證金,辦理設備抵押,按期償還貸款,發(fā)放貸款,承擔回購責任,如下游企業(yè)違約,供應鏈金融概述典型融資模式,業(yè)務綜合發(fā)展,供應鏈 金融,深化客戶關系管理,開拓中小企業(yè)市場,提高風險管理水平,相關產品的存款派生率基本在50以上，甚至可以達到和超過100。,短期性、特定化、全流程跟蹤特

10、征有助于改善銀行風險管理。,形成網絡鎖定，深化與優(yōu)質戰(zhàn)略客戶的合作關系，派生業(yè)務機會,以低風險手段開拓高風險的中小企業(yè)市場；集群式開發(fā)，降低開發(fā)成本。,供應鏈金融概述對銀行的意義,中小企業(yè)市場開拓,各種融資產品在中小企業(yè)的受歡迎程度,供應鏈金融概述對銀行的意義,國際實踐： 一、摩根大通銀行專門收購了一家物流公司Vastera，專門為供應鏈提供金融服務和支持； 二、UPS收購了美國第一銀行，并將其重建為專業(yè)的供應鏈金融服務銀行； 三、渣打銀行利用核心企業(yè)的管理支持網絡和電子信息系統(tǒng)，搭建的經銷商融資服務體系。,國內實踐： 一、股份制商業(yè)銀行：市場領先者 二、大型國有銀行：快速成長中 三、城市商業(yè)

11、銀行：后來者,供應鏈金融概述國內外實踐,供應鏈金融概述發(fā)展趨勢,二級供應商,二級供應商,二級供應商,一級 供應商,核心企業(yè) 供應鏈的主導者,經銷商,個人消費者,中小公司買家,大型公司買家,貨物與信用帳期-物流供應鏈,訂單與現(xiàn)金流-財務供應鏈,服務范圍發(fā)展趨勢,目 錄,供應鏈金融概述 中信銀行供應鏈金融業(yè)務概況 鄭州分行供應鏈金融業(yè)務介紹,中信銀行供應鏈金融業(yè)務概況,中信銀行供應鏈金融LOGO 風車：提供競爭源動力 實現(xiàn)企業(yè)新價值 鋼鐵、汽車、家電、 石化、電信、船舶 等重點行業(yè)金融,中信銀行供應鏈金融業(yè)務概況,（一）業(yè)務現(xiàn)狀基本情況,汽車金融網絡業(yè)務,神龍汽車的合作,標志,汽車,主要以物流金融

12、產品為主，其中汽車金融網絡業(yè)務和鋼鐵金融網絡業(yè)務主要采用先票（款）后貨存貨質押業(yè)務操作模式、家電金融網絡業(yè)務則主要采用保兌倉業(yè)務操作模式,供應鏈金融業(yè)務,鋼鐵,家電,有色金屬,設備制造,電信設備,煤炭,石化,行業(yè)金融,產品運用,截止2009年，全行汽車金融網絡業(yè)務合作汽車品牌達到39個，其中核心品牌17個；合作經銷商達到1878戶；全年累計融資額達到1451億元；帶動廠商及經銷商日均存款共361億元。 全行鋼鐵金融網絡業(yè)務合作廠商85家，其中總行級鋼鐵金融網絡23家；合作經銷商510戶，其中總行級網絡合作經銷商363戶；全年累計融資額達到605億元；帶動日均存款331億元。 全行家電金融網絡業(yè)

13、務合作合作經銷商77戶，全年累計融資額達到104億元，帶動日均存款34億元。 據粗略統(tǒng)計，我行供應鏈金融業(yè)務累計融資額達到3000億元，帶動存款約1000億元。,2009年11月，總行設計并推出了“中信供應鏈金融”品牌，并在國內多家知名媒體進行了廣告投放?！爸行殴溄鹑凇逼放瓢叭笃脚_、四大增值鏈和五大特色網絡”，具體見右圖：,（二）業(yè)務現(xiàn)狀體系建設,中信銀行供應鏈金融業(yè)務概況,中信銀行供應鏈金融業(yè)務概況,三大平臺： 物流融資平臺 同業(yè)合作平臺 政府支持平臺 四大增值鏈： 應收賬款增值鏈：應收賬款質押業(yè)務、國內保理業(yè)務、票據庫業(yè)務、出口 保理業(yè)務、出口押匯（保險后出口押匯）業(yè)務、買方付

14、息票據貼現(xiàn)等； 預付賬款增值鏈：先票（款）后貨質押業(yè)務、保兌倉業(yè)務、法人賬戶透 支、國內信用證、委托代理開票等； 物流服務增值鏈：存貨質押、倉單質押業(yè)務、提貨擔保等； 電子服務增值鏈：票據庫、電子商業(yè)匯票、網上付稅、電子保理、電子國 內信用證等。,中信銀行供應鏈金融業(yè)務概況,五 大 特 色 網 絡,汽車金融 鋼鐵金融 電信金融 家電金融 石化金融,綜合服務 方案 。,專業(yè)化服務,五大特色網絡特色業(yè)務模式：,中信銀行供應鏈金融業(yè)務概況,（1）存貨質押：,（三）主要產品簡介,中信銀行供應鏈金融業(yè)務概況,（2）先票（款）后貨存貨質押：,中信銀行供應鏈金融業(yè)務概況,（3）保兌倉,中信銀行供應鏈金融業(yè)務

15、概況,（四）主要網絡業(yè)務簡介,汽車金融網絡業(yè)務,中信銀行供應鏈金融業(yè)務概況,鋼鐵金融網絡業(yè)務,中信銀行供應鏈金融業(yè)務概況,我們的合作廠商 ：,目 錄,供應鏈金融概述 中信銀行供應鏈金融業(yè)務概況 鄭州分行供應鏈金融業(yè)務介紹,鄭州分行供應鏈金融業(yè)務介紹,中信銀行鄭州分行供應鏈金融業(yè)務發(fā)展指導意見（2009年） （一）核心企業(yè)：我行重點支持汽車、鋼鐵、石化、電信、家電、交通、有色金屬、食品、煤炭等行業(yè)內的核心企業(yè)，如品牌汽車生產商、大型鋼鐵生產企業(yè)、重點石化企業(yè)、電信企業(yè)、優(yōu)質家電生產企業(yè)、大型煤炭生產企業(yè)，以及我省優(yōu)勢行業(yè)的龍頭企業(yè)。此外，其他行業(yè)內的龍頭企業(yè)、壟斷性企業(yè)及在行業(yè)內具備資源、技術、

16、市場、資金、產品等比較競爭優(yōu)勢的優(yōu)質企業(yè)、國家級重點項目公司、政府采購招標中的政府部門和招商中的特定市場管委會等也可作為我行供應鏈金融業(yè)務的核心企業(yè)。 （二）供應商：與核心企業(yè)建立起穩(wěn)定供應關系，且為核心企業(yè)重要的產品或勞務提供商。它可以是核心企業(yè)的上游中小企業(yè)集群，也可以是上游的大型供應商。 （三）經銷商（或終端用戶）：與核心企業(yè)建立了穩(wěn)定的購銷關系，自身具備較強經濟實力、主營業(yè)務突出、銷售能力強的經銷商或終端用戶。,鄭州分行供應鏈金融業(yè)務介紹,截至2010年6月末： 開展主要產品：鋼鐵金融網絡（廠商：安鋼、邯鋼、太鋼不銹、河北敬業(yè)鋼鐵、山西海鑫鋼鐵、信陽鋼鐵和舞陽鋼鐵 ，經銷商33戶）、汽

17、車金融網絡（廠商：24戶、經銷商105戶）應收賬款質押、先票（款、證）后貨存貨質押、存貨質押、保兌倉（廠商：格力、美的、三峽新材、銀鴿）、法人按揭（宇通）等七類產品。 客戶數(shù)：授信客戶277戶，較年初增加90戶。 業(yè)務量：上半年累計融資123.54億元，是上年全年的88.99%，客戶日均存款合計45.48億元，較年初增加13.18億元。,鄭州分行供應鏈金融業(yè)務介紹,鄭州分行供應鏈金融業(yè)務介紹,鄭州分行供應鏈金融業(yè)務下半年工作重點： （一）以總行“供應鏈金融業(yè)務推介會”在我行舉辦為契機，樹立我行供應鏈金融業(yè)務在區(qū)域市場的品牌、形象和地位，擴大市場影響力，提高客戶認可度，并篩選確定一批重點核心客戶

18、，建立分行供應鏈金融重點項目庫，分行給予重點支持和推動，實現(xiàn)重點項目的有效突破。 （二）推進產品和業(yè)務模式創(chuàng)新。繼續(xù)推動下游經銷商網絡業(yè)務建設，進一步加大應收賬款質押、保理、商票保貼等應收賬款類供應鏈金融產品的應用推廣力度，探索建立“上游供應商+核心企業(yè)”的采購金融網絡模式，并加強研究鄭商所、鄭州技術產權交易所業(yè)務合作創(chuàng)新模式。 （三）開展網絡業(yè)務開發(fā)、供應鏈金融授信客戶新增、累計融資量新增等競賽活動，通過評比“優(yōu)秀供應鏈金融產品創(chuàng)新獎”、“優(yōu)秀供應鏈金融客戶經理獎”、“供應鏈金融開發(fā)先進經營單位”和“優(yōu)秀供應鏈金融案例”等競賽方案的實施，對優(yōu)秀的業(yè)務人員和經營單位給予多種形式的獎勵，以提高全

19、行業(yè)務開拓和產品創(chuàng)新的積極性。,對供應鏈金融業(yè)務的幾點認識,對供應鏈金融業(yè)務的幾點認識,1、供應鏈金融風險管理的技術關鍵有兩點：一是信用風險屏蔽技術，即利用物流、資金流的控制獲得授信的自償性，并達到授信對主體信用等級的隔離；二是對核心企業(yè)的信用捆綁技術，以及通過合作方式引入其他風險承擔者實現(xiàn)風險轉移。 2、供應鏈金融的風險評價主要在于債項評級，但也要結合主體評級。在業(yè)務準入中應突出債項評級。 3、供應鏈金融的風險管理技術特點導致信用風險向操作風險轉移，包括四大類：人員因素、流程因素、系統(tǒng)因素和外部事件因素。 4、供應鏈金融的發(fā)展需要風險專業(yè)人士，有時候你一定要說不，但同時你應該給出恰當?shù)睦碛桑⑻幚淼膶I(yè)且令人信服，如果能說給出建設性意見的話，那你就成為受歡迎的專業(yè)人士。,對供應鏈金融業(yè)務的幾點認識,5、供應鏈金融無論對國際銀行還是國內銀行都還方興未艾，未來發(fā)展前景廣闊。 6、核心企業(yè)的間接授信額度、監(jiān)管企