小企業(yè)信貸調(diào)查方式和要點(diǎn).ppt

1、a,1,小企業(yè)信貸調(diào)查方式和要點(diǎn),a,2,主要內(nèi)容：,了解客戶(hù)情況 收集、初審信貸資料 進(jìn)行初步分析 進(jìn)行財(cái)務(wù)分析 進(jìn)行交叉檢驗(yàn),天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,3,一、了解客戶(hù)情況,住址：家庭地址和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地址； 聯(lián)系人和聯(lián)系電話，牢記客戶(hù)固話和實(shí)際控制人聯(lián)系電話； 年齡：對(duì)未滿(mǎn)30周歲的自然人借款人或其投資經(jīng)營(yíng)的企業(yè)借款，要引起高度重視 ； 婚姻狀況：配偶情況及聯(lián)系方式； 家庭情況：人數(shù)、子女情況、家庭費(fèi)用支出； 居住條件：室內(nèi)裝修、家具品牌及周?chē)h(huán)境等；,（一）客戶(hù)的基本信息,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,4,所屬行業(yè)或經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目情況-做什么的？ 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及周?chē)h(huán)境-在哪做？ 經(jīng)營(yíng)履歷 以前做什么？做多

2、久？ 目前合作伙伴-和誰(shuí)做？關(guān)系怎樣？ 經(jīng)營(yíng)模式-怎么樣去做？ 營(yíng)業(yè)情況-產(chǎn)或銷(xiāo)什么？銷(xiāo)給誰(shuí)？銷(xiāo)多少？ 經(jīng)營(yíng)效益-做得怎么樣？ 經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)（土地、廠房和設(shè)備等）-投入多少？,一、了解客戶(hù)情況,（二）客戶(hù)經(jīng)營(yíng)信息,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,5,一、了解客戶(hù)情況,（三）客戶(hù)信貸記錄,目前跟那些金融機(jī)構(gòu)在發(fā)生業(yè)務(wù) ； 主要資金結(jié)算一般在哪些銀行； 跟哪些銀行有信貸關(guān)系 （銀承、流貸等）； 有無(wú)本行信貸記錄； 有無(wú)擔(dān)保為他人擔(dān)保及具體金額； 信用卡辦理情況； 民間融資情況； 有無(wú)不良信用記錄；,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,6,貸多少？ 貸多久？ 貸款用途？ 由誰(shuí)擔(dān)保？擔(dān)保人/物的一些信息及聯(lián)系方式； 融資成本

3、承授能力？,一、了解客戶(hù)情況,（四）客戶(hù)融資需求,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,7,（1）經(jīng)年審合格的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 （2）經(jīng)年檢合格的組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū) （3）經(jīng)年檢合格的貸款卡（股份制企業(yè)需提供） （4）經(jīng)年檢合格的國(guó)、地稅稅務(wù)登記證 （5）經(jīng)年檢合格的排污許可證（非生產(chǎn)性企業(yè)不用提供） （6）若屬于特殊行業(yè)，需提供特殊行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證（例如：食品加工衛(wèi)生許可證、危險(xiǎn)品批發(fā)或零售、全國(guó)工業(yè)品生產(chǎn)許可證、醫(yī)藥制造業(yè)gmp認(rèn)證等。） （7）連續(xù)半年的繳稅憑證、電費(fèi)單、水費(fèi)單 （9）法定代表人身份證明書(shū)（股份制企業(yè)需提供） （10）企業(yè)章程（合伙企業(yè)提供合伙經(jīng)營(yíng)協(xié)議）,（11）前往工商局打印最新企業(yè)機(jī)讀

4、資料證明 （12）驗(yàn)資報(bào)告（股份制企業(yè)需提供） （13）財(cái)務(wù)報(bào)表（包括企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表的近三年度年報(bào)、最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)稅務(wù)局核實(shí)過(guò)的最近一年12月份納稅申報(bào)表、最近一期納稅申報(bào)表） （14）連續(xù)一年的銀行對(duì)賬單或?qū)嶋H控制人儲(chǔ)蓄存折明細(xì) （15）企業(yè)簡(jiǎn)介（介紹企業(yè)總體情況、近年經(jīng)營(yíng)情況，主要的供貨、銷(xiāo)售客戶(hù)情況、結(jié)算方式、近期訂單情況） （16）實(shí)際控制人簡(jiǎn)介（包括：從事行業(yè)經(jīng)歷期限、管理經(jīng)驗(yàn)、學(xué)歷、職稱(chēng)、家庭財(cái)產(chǎn)情況） （17）購(gòu)銷(xiāo)合同 （18）經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租賃合同（如有）,二、收集、初審信貸資料,（一）按照客戶(hù)資料清單收集相關(guān)材料,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,8,身份證明文件；

5、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照（年檢合格了嗎？）； 戶(hù)口本（父母？配偶？?jī)号?？）?結(jié)婚證； 房產(chǎn)證、土地證及其他證明文件； 特殊行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證； 銀行對(duì)賬單； 繳稅憑證； ,（二）核實(shí)材料原件眼見(jiàn)為實(shí),二、收集、初審信貸資料,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,9,信貸資料的真實(shí)性； 信貸資料的齊整性； 信貸資料的連續(xù)性； 信貸資料的合規(guī)合法：年審是否合格、公司章程和驗(yàn)資報(bào)告是否符合法律規(guī)定、特殊行業(yè)經(jīng)營(yíng)資格是否有效、銀行對(duì)賬單是否有銀行蓋章、復(fù)印件是否已蓋公章等。,二、收集、初審信貸資料,（三）初步審查信貸資料,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,10,貸款的額度、期限與其經(jīng)營(yíng)是否匹配吻合？ -貸款用途不當(dāng)或挪用貸款往往蘊(yùn)含較大風(fēng)險(xiǎn)

6、隱患 分析客戶(hù)印象 關(guān)注客戶(hù)的一些細(xì)節(jié)：穿著打扮、談吐、行為舉止 -客戶(hù)像“賭鬼”？“癮君子”？“混混”？ -客戶(hù)的性格：精明？吹牛？ -客戶(hù)靠譜嗎？ 我們應(yīng)該多疑問(wèn)多分析多檢驗(yàn) 未經(jīng)我們分析檢驗(yàn)的客戶(hù)信息，都應(yīng)該打一個(gè)問(wèn)號(hào)！ -我們不是“聽(tīng)眾”，客戶(hù)說(shuō)什么，我們就信什么！我們更不是“書(shū)記員”，客戶(hù)說(shuō)什么，我們記什么！ （1）有沒(méi)有哪里不對(duì)勁？不合情理？不合邏輯？騙我們？ （2）就是這樣子的嗎？有沒(méi)有可能是那樣？ -我們不妨先把客戶(hù)家鄉(xiāng)成“壞蛋”、“騙子”，然后通過(guò)各種渠道獲取信息去分析客戶(hù)，客戶(hù)是“好人”嗎？是我們杞人憂天了嗎？,三、進(jìn)行初步分析,（一）印象分析,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,11

7、,1、查詢(xún)征信系統(tǒng)、本行信貸系統(tǒng)、本行黑名單系統(tǒng)，如果本行有開(kāi)戶(hù)的再進(jìn)行積數(shù)查詢(xún)、現(xiàn)金流分析，了解客戶(hù)是否有不良記錄，如有，則予以淘汰。 2、通過(guò)查詢(xún)金融同業(yè)、客戶(hù)配偶、保證人、合伙人、鄰里、與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)相同行業(yè)或相同區(qū)域的其他客戶(hù)等多項(xiàng)途徑，進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)側(cè)面了解，要多問(wèn)細(xì)化問(wèn)重復(fù)了解，了解其是否有賭博、吸毒等不良人品等狀況，如有，則一票否決。專(zhuān)門(mén)從事炒股、買(mǎi)賣(mài)期貨禁止貸款。 3、將側(cè)面了解信息與客戶(hù)口述情況進(jìn)行比對(duì)，對(duì)信息進(jìn)行矯正。 4、如通過(guò)側(cè)面非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，信息出現(xiàn)不對(duì)稱(chēng)，客戶(hù)情況不符合信貸政策要求的，要及時(shí)電話婉言拒絕客戶(hù)。,三、進(jìn)行初步分析,（二）非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,12,

8、去實(shí)地調(diào)查前，要對(duì)客戶(hù)資產(chǎn)負(fù)債率心里有個(gè)數(shù)，更要對(duì)客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的行業(yè)屬性、目前的市場(chǎng)行情做一下了解，使調(diào)查不至于過(guò)分盲目，一頭霧水，單方面只聽(tīng)客戶(hù)說(shuō)，被客戶(hù)騙了也不知道。 去實(shí)地調(diào)查前先跟客戶(hù)電話預(yù)約，要有計(jì)劃，避免浪費(fèi)時(shí)間。提前讓客戶(hù)準(zhǔn)備好需補(bǔ)充的資料（如應(yīng)收、應(yīng)付的單據(jù)、存貨明細(xì)及入庫(kù)單、工資單、購(gòu)銷(xiāo)合同、訂單等）。 出發(fā)前準(zhǔn)備好名片、客戶(hù)征信查詢(xún)報(bào)送授權(quán)書(shū)、小企業(yè)信貸申請(qǐng)表、調(diào)查底稿等。 實(shí)地調(diào)查需雙人去，相互協(xié)助、監(jiān)督。 雙人實(shí)地調(diào)查客戶(hù)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)模式、存貨量、應(yīng)收賬款以及固定資產(chǎn)情況等。,三、進(jìn)行初步分析,（三）實(shí)地調(diào)查,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,13,四、進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,調(diào)查獲取的各種

9、數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)分析，認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表中各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，通過(guò)對(duì)報(bào)表財(cái)務(wù)比率來(lái)分析、認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)。,下面簡(jiǎn)單介紹比較常用的財(cái)務(wù)比率：,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,14,（一）盈利能力比率：資產(chǎn)回報(bào)率、凈利潤(rùn)率、毛利潤(rùn)率。,資產(chǎn)回報(bào)率=平均凈利潤(rùn)/總資產(chǎn) -用來(lái)衡量盈利能力的首要指標(biāo)，該指標(biāo)把成本額（資產(chǎn)）與產(chǎn)出（利潤(rùn)）進(jìn)行比較。如果經(jīng)營(yíng)不善，資金回報(bào)率就會(huì)低于公司用來(lái)支付的費(fèi)用，例如該比率至少應(yīng)當(dāng)蓋于貸款利率14.4%（提出經(jīng)營(yíng)固定性開(kāi)支），否則可以認(rèn)為作長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)性貸款并不是很理想。 凈利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入 -該比率通常被認(rèn)為用來(lái)衡量公司經(jīng)營(yíng)狀況最合適的指標(biāo)，這是用于融資方式不同造成的差異并不影響

10、該指標(biāo)的變化。該指標(biāo)可能由于公司經(jīng)營(yíng)類(lèi)型不同有很大不同。,四、進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,15,毛利潤(rùn)率=毛利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入 -該比率用來(lái)衡量在沒(méi)有考慮其他任何費(fèi)用之前的采購(gòu)（或生產(chǎn)）和銷(xiāo)售產(chǎn)品的盈利能力指標(biāo)。由于該指標(biāo)代表的是批發(fā)、零售和生產(chǎn)過(guò)程中的主要成本，因此它的變化可能是對(duì)“盈利底線”產(chǎn)生重要影響，毛利潤(rùn)率下降：銷(xiāo)售價(jià)格下降或銷(xiāo)售成本/采購(gòu)成本上升。,四、進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,（一）盈利能力比率：資產(chǎn)回報(bào)率、凈利潤(rùn)率、毛利潤(rùn)率。,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,16,存貨周轉(zhuǎn)期 -存貨通常情況下能夠說(shuō)明投資的有效性，對(duì)于某些類(lèi)型的行業(yè)來(lái)說(shuō)（例如制造業(yè)）存貨可能會(huì)占總資產(chǎn)相當(dāng)重要的一部分。存貨平

11、均周轉(zhuǎn)天數(shù)=平均存貨量/平均月銷(xiāo)售成本/12. -一般都希望存貨周期縮短，這表明資產(chǎn)利用效率高，但存貨應(yīng)當(dāng)保持在一定能夠的水平，必須考慮未來(lái)可能的需求，可能發(fā)生的原料短缺或價(jià)格上漲，可提供庫(kù)存的空間，產(chǎn)品的易腐性等。 -該指標(biāo)是反應(yīng)當(dāng)前存貨水平是否平常，如果過(guò)長(zhǎng)或過(guò)短，都應(yīng)當(dāng)找到合適的解釋?zhuān)駝t就有問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和交貨頻率，如果交貨頻率高，存貨水平應(yīng)當(dāng)較低，如果交貨頻率低，存貨水平應(yīng)當(dāng)高，因此有必要把當(dāng)前存貨周期和客戶(hù)說(shuō)的存貨頻率進(jìn)行交叉檢查。,四、進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,（二）資產(chǎn)管理比率（效率比率）：存貨周轉(zhuǎn)期，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期、 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期。,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,17,應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期

12、 -客戶(hù)通常關(guān)心從對(duì)方那里收回帳款時(shí)間的長(zhǎng)短，帳款回收速度對(duì)客戶(hù)現(xiàn)金流有很重要的影響，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)=應(yīng)收帳款平均余額/銷(xiāo)售收入*360天，當(dāng)前應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)=當(dāng)前應(yīng)收帳款余額/銷(xiāo)售額*360天，越短越好，應(yīng)收帳款周期過(guò)長(zhǎng)會(huì)占用資金，這也是當(dāng)前我們遇到的企業(yè)經(jīng)營(yíng)的一個(gè)大問(wèn)題。 應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)期 -衡量企業(yè)平均需要多少時(shí)間來(lái)支付帳款，應(yīng)付帳款平均周轉(zhuǎn)期=應(yīng)付帳款平均余額/銷(xiāo)售成本*360天，應(yīng)付帳款周期=當(dāng)期應(yīng)付帳款余額/采購(gòu)額*360天，由于賒購(gòu)為公司提供了融資的渠道，因此公司總是試圖提高其應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)，如果該指標(biāo)過(guò)高，為什么可以賒這么長(zhǎng)時(shí)間，行業(yè)特點(diǎn)還是公司信譽(yù)好，如果過(guò)低，為什么只能賒這

13、么段時(shí)間，行業(yè)特點(diǎn)還是公司信譽(yù)差。,四、進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,（二）資產(chǎn)管理比率（效率比率）：存貨周轉(zhuǎn)期，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期、 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期。,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,18,流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債*100% 一般情況下，流動(dòng)比率越高，說(shuō)明企業(yè)短期償債能力越強(qiáng)，國(guó)際上通常認(rèn)為，流動(dòng)比率的下限為100%，而流動(dòng)比率等于200%時(shí)較為適當(dāng)。我們使用流動(dòng)資產(chǎn)/總負(fù)債，該比之越高說(shuō)明公司的流動(dòng)性越強(qiáng)，一般認(rèn)為流動(dòng)性比率高好于低，但如果過(guò)高，資金利用效率下降。 速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)存貨）/流動(dòng)負(fù)債*100% 一般情況下，速動(dòng)比率越好，表明企業(yè)償還流動(dòng)負(fù)債的能力越強(qiáng)，國(guó)際上通常認(rèn)為，速動(dòng)比率等于100%時(shí)較為適

14、當(dāng)。是否包括應(yīng)收帳款要看可回收性。,四、進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,（三）短期償債能力：流動(dòng)比率、速動(dòng)比率。,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,19,“交叉檢驗(yàn)”實(shí)際上是一種信息確認(rèn)的方法，即客戶(hù)經(jīng)理在開(kāi)展貸款調(diào)查時(shí)，通過(guò)不同的方式、渠道對(duì)于同一個(gè)信息進(jìn)行檢驗(yàn)、核實(shí)。我行“三品、三表”中的“三表”（即水表、電表、海關(guān)報(bào)表）實(shí)際上就是“交叉檢驗(yàn)”技術(shù)的運(yùn)用，即通過(guò)客戶(hù)的水費(fèi)、電費(fèi)及海關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)去側(cè)面檢驗(yàn)客戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況是否正常？是否與報(bào)表顯示的或客戶(hù)口述的產(chǎn)銷(xiāo)量溫和？因?yàn)榭蛻?hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)銷(xiāo)量等信息與水費(fèi)、電費(fèi)及海關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)之間是存在一定邏輯關(guān)系的，如果這些數(shù)據(jù)之間根本不溫和，只能說(shuō)明客戶(hù)在說(shuō)謊。另外，我們?nèi)粘ＹJ款調(diào)

15、查過(guò)程中的“側(cè)面打聽(tīng)”方式，實(shí)際上也是“交叉檢驗(yàn)”技術(shù)的運(yùn)用。 由于客戶(hù)提供的信息不一定是真實(shí)的，所以交叉檢驗(yàn)是必須的，也是非常關(guān)鍵的。交叉檢驗(yàn)技術(shù)貫穿于貸款調(diào)查全過(guò)程。交叉檢驗(yàn)兩個(gè)信息：軟信息、財(cái)務(wù)信息。,四、進(jìn)行交叉檢驗(yàn),天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,20,客戶(hù)的特征和背景 別人對(duì)客戶(hù)的評(píng)價(jià)如何？ 客戶(hù)是否單身/結(jié)婚/離婚？有多少人經(jīng)濟(jì)上依附于該客戶(hù)？ 客戶(hù)還有別的收入嗎？（如配偶）/或其他費(fèi)用支出嗎？ 客戶(hù)或其家庭都有什么值錢(qián)的東西？ 客戶(hù)作為生意人（1）客戶(hù)有哪些經(jīng)驗(yàn)？未來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是什么？（2）客戶(hù)有經(jīng)營(yíng)記錄嗎？如果有，那種記錄可以獲得嗎？（3）貸款用途：客戶(hù)為什么貸款以及用途？他要貸多少

16、？他需要多少來(lái)實(shí)現(xiàn)其商業(yè)計(jì)劃？他自己能出多少？ 客戶(hù)營(yíng)業(yè)背景如何？ 客戶(hù)營(yíng)業(yè)額及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的季節(jié)性怎樣？ 客戶(hù)采購(gòu)及產(chǎn)能如何？,四、進(jìn)行交叉檢驗(yàn),（一）軟信息,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,21,現(xiàn)金和應(yīng)收帳款 固定資產(chǎn)和個(gè)人資產(chǎn) 客戶(hù)負(fù)債 庫(kù)存量及成本 運(yùn)營(yíng)成本及費(fèi)用 納稅額 其他成本與收入,四、進(jìn)行交叉檢驗(yàn),（二）財(cái)務(wù)信息,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,22,四、進(jìn)行交叉檢驗(yàn),（三）交叉檢驗(yàn)軟信息的方式：,軟信息交叉檢驗(yàn)貫穿于整個(gè)貸款調(diào)查過(guò)程中，在調(diào)查前，調(diào)查中、調(diào)查后都可以進(jìn)行，而且是非常有效、常用的一調(diào)查方式，具體可從一下途徑進(jìn)行：,1、借款人與保證人提供的信息比較 2、保證人與保證人提供的信息比較 3、客戶(hù)與客戶(hù)家人提供的信息比較 4、客戶(hù)信息與常理推斷的信息比較 5、客戶(hù)與員工之間提供的信息比較 6、客戶(hù)與其合伙人提供的信息比較 7、客戶(hù)與其他人員提供的信息比較 8、客戶(hù)與同業(yè)人員提供的信息比較 。,天道酬勤 和諧成長(zhǎng),a,23,產(chǎn)銷(xiāo)量與員工工資間的交叉檢驗(yàn)，這主要適用于員工工資與產(chǎn)銷(xiāo)量掛鉤的客戶(hù)，如大部分街上賣(mài)衣服的商店，銷(xiāo)售員的工資基本采取保底加提成的方式計(jì)算，而且提成所占比例非常大，因此，以店內(nèi)銷(xiāo)售員的工資對(duì)該店的營(yíng)業(yè)額進(jìn)行交叉檢驗(yàn)的效果很好，假如我們對(duì)該衣服商店進(jìn)行調(diào)查，我們就可以通過(guò)和銷(xiāo)售員的交流，了解他們的工資收入水平，從而檢驗(yàn)營(yíng)業(yè)額。,四、進(jìn)行交叉檢驗(yàn),（