黃岡橡膠項目可行性分析報告

1、泓域咨詢MACRO/ 黃岡橡膠項目可行性分析報告黃岡橡膠項目可行性分析報告摘要伴隨著國際橡膠工業(yè)的發(fā)展，尤其是全球輪胎工業(yè)的發(fā)展，世界橡膠助劑行業(yè)迎來了快速發(fā)展期。2001年，世界橡膠助劑產(chǎn)量約為88萬噸；2016年世界橡膠助劑產(chǎn)量達到152萬噸，年復合增長率為3.71%。近年來，全球橡膠工業(yè)進入了穩(wěn)定發(fā)展期，與之配套的橡膠助劑行業(yè)也進入了穩(wěn)定發(fā)展階段。為實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，近十余年來，國外橡膠助劑生產(chǎn)商通過兼并收購更加集中，形成了美國福萊克斯公司、美國科聚亞公司、朗盛化學公司及捷克愛格富集團公司四大主要橡膠助劑生產(chǎn)商。我國橡膠助劑企業(yè)眾多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平偏低、研發(fā)能力較弱。截至

2、2016年12月31日，橡膠助劑協(xié)會合計有會員企業(yè)47家，2016年全年橡膠助劑產(chǎn)量為112.10萬噸，占全國橡膠助劑產(chǎn)量的90%以上。其中，產(chǎn)值達5億元以上的企業(yè)共9家，其產(chǎn)品集中度達70%，我國橡膠助劑企業(yè)規(guī)?；⒓s化程度存在持續(xù)提高的趨勢。我國是橡膠助劑大國，無論是自身的產(chǎn)品需求量還是貿(mào)易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)已通過建立區(qū)域工廠、收購兼并或設立銷售代理等方式進入中國市場，因此中國橡膠助劑市場呈現(xiàn)外資、中外合資與本土企業(yè)共存的特點。我國橡膠助劑企業(yè)眾多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平偏低、研發(fā)能力較弱。截至2016年12月31日，橡膠助劑協(xié)會合計有會員企業(yè)47

3、家，2016年全年橡膠助劑產(chǎn)量為112.10萬噸，占全國橡膠助劑產(chǎn)量的90%以上。其中，產(chǎn)值達5億元以上的企業(yè)共9家，其產(chǎn)品集中度達70%，我國橡膠助劑企業(yè)規(guī)模化、集約化程度存在持續(xù)提高的趨勢。我國是橡膠助劑大國，無論是自身的產(chǎn)品需求量還是貿(mào)易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)已通過建立區(qū)域工廠、收購兼并或設立銷售代理等方式進入中國市場，因此中國橡膠助劑市場呈現(xiàn)外資、中外合資與本土企業(yè)共存的特點。該橡膠項目計劃總投資19831.72萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14813.04萬元，占項目總投資的74.69%；流動資金5018.68萬元，占項目總投資的25.31%。達產(chǎn)年營業(yè)收入43

4、940.00萬元，總成本費用34205.67萬元，稅金及附加383.12萬元，利潤總額9734.33萬元，利稅總額11460.12萬元，稅后凈利潤7300.75萬元，達產(chǎn)年納稅總額4159.37萬元；達產(chǎn)年投資利潤率49.08%，投資利稅率57.79%，投資回報率36.81%，全部投資回收期4.22年，提供就業(yè)職位882個。嚴格遵守國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的原則。項目一定要遵循國家有關(guān)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，深入進行市場調(diào)查，緊密跟蹤項目產(chǎn)品市場走勢，確保項目具有良好的經(jīng)濟效益和發(fā)展前景。項目建設必須依法遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，必須完全符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、相關(guān)行業(yè)投資方向及發(fā)展規(guī)劃的

5、具體要求。黃岡橡膠項目可行性分析報告目錄第一章 項目基本信息第二章 項目建設背景及必要性分析第三章 項目市場研究第四章 產(chǎn)品及建設方案第五章 項目選址評價第六章 項目工程設計第七章 工藝方案說明第八章 項目環(huán)境分析第九章 項目生產(chǎn)安全第十章 項目風險概況第十一章 節(jié)能第十二章 項目實施進度第十三章 投資規(guī)劃第十四章 經(jīng)濟收益分析第十五章 招標方案第十六章 項目總結(jié)、建議第一章 項目基本信息一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限公司（二）公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，賓客至上服務理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務方案。公司擁有優(yōu)

6、秀的管理團隊和較高的員工素質(zhì)，在職員工約600人，80%以上為技術(shù)及管理人員，85%以上人員有大專以上學歷。公司根據(jù)市場調(diào)研，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，在大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的同時，積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)”為重點的技術(shù)改造和產(chǎn)品升級換代，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益；企業(yè)將以全國性的銷售網(wǎng)絡、現(xiàn)代化的物流運作、科學的管理、良好的經(jīng)濟效益、與客戶雙贏的經(jīng)營方針，努力把公司發(fā)展成為國內(nèi)綜合實力較強的相關(guān)行業(yè)領軍企業(yè)之一。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評

7、價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權(quán)。（三）公司經(jīng)濟效益分析伴隨著國際橡膠工業(yè)的發(fā)展，尤其是全球輪胎工業(yè)的發(fā)展，世界橡膠助劑行業(yè)迎來了快速發(fā)展期。2001年，世界橡膠助劑產(chǎn)量約為88萬噸；

8、2016年世界橡膠助劑產(chǎn)量達到152萬噸，年復合增長率為3.71%。近年來，全球橡膠工業(yè)進入了穩(wěn)定發(fā)展期，與之配套的橡膠助劑行業(yè)也進入了穩(wěn)定發(fā)展階段。為實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，近十余年來，國外橡膠助劑生產(chǎn)商通過兼并收購更加集中，形成了美國福萊克斯公司、美國科聚亞公司、朗盛化學公司及捷克愛格富集團公司四大主要橡膠助劑生產(chǎn)商。我國橡膠助劑企業(yè)眾多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平偏低、研發(fā)能力較弱。截至2016年12月31日，橡膠助劑協(xié)會合計有會員企業(yè)47家，2016年全年橡膠助劑產(chǎn)量為112.10萬噸，占全國橡膠助劑產(chǎn)量的90%以上。其中，產(chǎn)值達5億元以上的企業(yè)共9家，其產(chǎn)品集中度達70%，我國橡膠助劑

9、企業(yè)規(guī)模化、集約化程度存在持續(xù)提高的趨勢。我國是橡膠助劑大國，無論是自身的產(chǎn)品需求量還是貿(mào)易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)已通過建立區(qū)域工廠、收購兼并或設立銷售代理等方式進入中國市場，因此中國橡膠助劑市場呈現(xiàn)外資、中外合資與本土企業(yè)共存的特點。我國橡膠助劑企業(yè)眾多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平偏低、研發(fā)能力較弱。截至2016年12月31日，橡膠助劑協(xié)會合計有會員企業(yè)47家，2016年全年橡膠助劑產(chǎn)量為112.10萬噸，占全國橡膠助劑產(chǎn)量的90%以上。其中，產(chǎn)值達5億元以上的企業(yè)共9家，其產(chǎn)品集中度達70%，我國橡膠助劑企業(yè)規(guī)?；⒓s化程度存在持續(xù)提高的趨勢。我國是橡膠助

10、劑大國，無論是自身的產(chǎn)品需求量還是貿(mào)易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)已通過建立區(qū)域工廠、收購兼并或設立銷售代理等方式進入中國市場，因此中國橡膠助劑市場呈現(xiàn)外資、中外合資與本土企業(yè)共存的特點。上一年度，xxx集團實現(xiàn)營業(yè)收入33430.13萬元，同比增長33.75%（8436.57萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務橡膠生產(chǎn)及銷售收入為29026.89萬元，占營業(yè)總收入的86.83%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額8960.79萬元，較去年同期相比增長1184.18萬元，增長率15.23%；實現(xiàn)凈利潤6720.59萬元，較去年同期相比增長1335.51萬元，增長率24.80%。上年度

11、主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元33430.13完成主營業(yè)務收入萬元29026.89主營業(yè)務收入占比86.83%營業(yè)收入增長率（同比）33.75%營業(yè)收入增長量（同比）萬元8436.57利潤總額萬元8960.79利潤總額增長率15.23%利潤總額增長量萬元1184.18凈利潤萬元6720.59凈利潤增長率24.80%凈利潤增長量萬元1335.51投資利潤率53.99%投資回報率40.49%財務內(nèi)部收益率21.34%企業(yè)總資產(chǎn)萬元33911.98流動資產(chǎn)總額占比萬元33.62%流動資產(chǎn)總額萬元11399.95資產(chǎn)負債率27.12%二、項目概況（一）項目名稱黃岡橡膠項目（二）項目背景橡膠助

12、劑產(chǎn)品的上游原料主要是各類石油化工產(chǎn)品；下游市場主要是各類橡膠制品的生產(chǎn)企業(yè)，廣泛應用于輪胎、橡膠軟管、橡膠帶、橡膠薄片和橡膠鞋底等行業(yè)。主要產(chǎn)品為特種橡膠助劑，其上游原材料主要為來自石油化工行業(yè)的基礎化工產(chǎn)品，如苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯、甲醛等，供應充足，其價格的波動主要是受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和石油價格的影響。2014年以來，在全球經(jīng)濟放緩、國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展步入“新常態(tài)”、原油價格持續(xù)低迷的大環(huán)境下，我國苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯及甲醛價格整體走低并處于低位。2016年9月，OPEC八年來首次達成減產(chǎn)協(xié)議，全球原油減產(chǎn)，上述原料的價格有所回升。我國橡膠助劑企業(yè)眾多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模

13、較小、技術(shù)水平偏低、研發(fā)能力較弱。截至2016年12月31日，橡膠助劑協(xié)會合計有會員企業(yè)47家，2016年全年橡膠助劑產(chǎn)量為112.10萬噸，占全國橡膠助劑產(chǎn)量的90%以上。其中，產(chǎn)值達5億元以上的企業(yè)共9家，其產(chǎn)品集中度達70%，我國橡膠助劑企業(yè)規(guī)?；?、集約化程度存在持續(xù)提高的趨勢。我國是橡膠助劑大國，無論是自身的產(chǎn)品需求量還是貿(mào)易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)已通過建立區(qū)域工廠、收購兼并或設立銷售代理等方式進入中國市場，因此中國橡膠助劑市場呈現(xiàn)外資、中外合資與本土企業(yè)共存的特點。我國橡膠助劑企業(yè)眾多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平偏低、研發(fā)能力較弱。截至2016年12月

14、31日，橡膠助劑協(xié)會合計有會員企業(yè)47家，2016年全年橡膠助劑產(chǎn)量為112.10萬噸，占全國橡膠助劑產(chǎn)量的90%以上。其中，產(chǎn)值達5億元以上的企業(yè)共9家，其產(chǎn)品集中度達70%，我國橡膠助劑企業(yè)規(guī)?；?、集約化程度存在持續(xù)提高的趨勢。我國是橡膠助劑大國，無論是自身的產(chǎn)品需求量還是貿(mào)易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)已通過建立區(qū)域工廠、收購兼并或設立銷售代理等方式進入中國市場，因此中國橡膠助劑市場呈現(xiàn)外資、中外合資與本土企業(yè)共存的特點。（三）項目選址xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黃岡，湖北省地級市，地處湖北省東部、大別山南麓、長江中游北岸，京九鐵路中段；自北向南逐漸傾斜，東北部與豫皖交界為大別

15、山脈；轄七縣、二市、兩區(qū)（含龍感湖縣級管理區(qū)）；總面積17453平方千米；2018年全市總?cè)丝?50萬人。黃岡歷史文化源遠流長，有2000多年的建置歷史，孕育了中國佛教禪宗四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能，宋代活字印刷術(shù)發(fā)明人畢升，明代醫(yī)圣李時珍，現(xiàn)代地質(zhì)科學巨人李四光，愛國詩人學者聞一多，國學大師黃侃，哲學家熊十力，文學評論家胡風等等一大批科學文化巨匠。此外還有國家主席李先念、代主席董必武等政治人物。黃岡位于楚頭吳尾和鄂豫皖贛四省交界，與省會武漢山水相連，是武漢城市圈的重要組成部分。2017年12月15日，榮膺十佳魅力城市。2018年12月7日，黃岡獲年度魅力文旅扶貧城市。2019年3月26日，

16、獲評國家正能量城市。2018年，黃岡市地區(qū)生產(chǎn)總值2035.20億元（現(xiàn)價），按可比價格計算，比上年增長7.2%。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值376.10億元，增長2.8%；第二產(chǎn)業(yè)增加值832.04億元，增長7.7%；第二產(chǎn)業(yè)中，全部工業(yè)增加值635.62億元，增長7.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值827.06億元，增長9.1%。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積55501.07平方米（折合約83.21畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)56.38%，建筑容積率1.68，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.66%，固定資產(chǎn)投資強度178.02萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積55501.07平方米，建筑物基

17、底占地面積31291.50平方米，總建筑面積93241.80平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程66671.51平方米，項目規(guī)劃綠化面積7144.97平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量523346.11千瓦時，折合64.32噸標準煤。2、項目年總用水量38023.63立方米，折合3.25噸標準煤。3、“黃岡橡膠項目投資建設項目”，年用電量523346.11千瓦時，年總用水量38023.63立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）67.57噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量27.60噸標準煤/年，項目總節(jié)能率27.03%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟開發(fā)

18、區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資19831.72萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14813.04萬元，占項目總投資的74.69%；流動資金5018.68萬元，占項目總投資的25.31%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入43940.00萬元，總成本費用34205.67萬元，稅金及附加383.12萬元，利潤總額9734.33萬元，利稅總額11460.12萬元，稅后凈利潤7300.

19、75萬元，達產(chǎn)年納稅總額4159.37萬元；達產(chǎn)年投資利潤率49.08%，投資利稅率57.79%，投資回報率36.81%，全部投資回收期4.22年，提供就業(yè)職位882個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。三、報告說明項目報告主要是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術(shù)、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經(jīng)濟效益

20、及社會影響進行預測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見，為項目決策提供依據(jù)的一種綜合性的分析方法。可行性研究具有預見性、公正性、可靠性、科學性的特點。根據(jù)報告是對擬建項目進行全面技術(shù)經(jīng)濟的分析論證，綜合論證項目建設的必要性，財務盈利能力，技術(shù)上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，為投資決策提供科學依據(jù)。因此，可行性研究在項目建設前具有決定性意義。項目報告從系統(tǒng)總體出發(fā)，對技術(shù)、經(jīng)濟、財務、商業(yè)以至環(huán)境保護、法律等多個方面進行分析和論證，通過對的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在專家研究經(jīng)驗的基礎上對項目經(jīng)

21、濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)橡膠行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設對促進xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx集團為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“黃岡橡膠項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位882個，達產(chǎn)年納稅總額4159.37萬元，可以促進xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項

22、目達產(chǎn)年投資利潤率49.08%，投資利稅率57.79%，全部投資回報率36.81%，全部投資回收期4.22年，固定資產(chǎn)投資回收期4.22年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、改革開放以來，我國非公有制經(jīng)濟發(fā)展迅速，在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收，推動社會主義市場經(jīng)濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會責任缺乏，難以適應我國經(jīng)濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟

23、制度；毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟，毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經(jīng)濟的包容與支持始終如一，人們在市場經(jīng)濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進技術(shù)創(chuàng)新、促進轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)，是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。從經(jīng)濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過27

24、00萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。同時，民營經(jīng)濟也是參與國際競爭的重要力量。綜上所述，項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米55501.0783.21畝1.1容積率1.681.2建筑系數(shù)56.38%1.3投資強度萬元/畝178.021.4基底面積平方米31291.501.5總建筑面積平方米93241.801.6綠化面積平方米7144.97綠化率7.66%2總投資萬元19831.722.1固

25、定資產(chǎn)投資萬元14813.042.1.1土建工程投資萬元8073.672.1.1.1土建工程投資占比萬元40.71%2.1.2設備投資萬元4743.742.1.2.1設備投資占比23.92%2.1.3其它投資萬元1995.632.1.3.1其它投資占比10.06%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.69%2.2流動資金萬元5018.682.2.1流動資金占比25.31%3收入萬元43940.004總成本萬元34205.675利潤總額萬元9734.336凈利潤萬元7300.757所得稅萬元1.688增值稅萬元1342.679稅金及附加萬元383.1210納稅總額萬元4159.3711利稅總額萬元11

26、460.1212投資利潤率49.08%13投資利稅率57.79%14投資回報率36.81%15回收期年4.2216設備數(shù)量臺（套）12217年用電量千瓦時523346.1118年用水量立方米38023.6319總能耗噸標準煤67.5720節(jié)能率27.03%21節(jié)能量噸標準煤27.6022員工數(shù)量人882第二章 項目建設背景及必要性分析一、行業(yè)發(fā)展背景分析（一）行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）（1）第一類“鼓勵類”之“十一、石化化工”之“14、環(huán)保催化劑和助劑”，支持橡膠助劑行業(yè)發(fā)展；（2）第二類“限制類”之“橡膠塑解劑五氯硫酚、橡膠促進劑二硫化四甲基秋

27、蘭姆（TMTD）生產(chǎn)裝置”，第三類“淘汰類”之“橡膠硫化促進劑N-氧聯(lián)二（1,2-亞乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡膠防老劑D生產(chǎn)裝置”，規(guī)范橡膠助劑行業(yè)生產(chǎn)清潔化。2、當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2011年度）“四、新材料”之“57、子午線輪胎生產(chǎn)技術(shù)和關(guān)鍵原材料”一項，將低耗、低排、綠色、高性能橡膠助劑列為優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域。3、輪胎產(chǎn)業(yè)政策第十九條規(guī)定“鼓勵發(fā)展環(huán)保型橡膠助劑和專用炭黑、白炭黑等原料”。4、關(guān)于開展原材料工業(yè)技術(shù)改造重點專項工作的意見確定高性能橡膠助劑是當前原材料工業(yè)技術(shù)改造的19個重點專項中“高端化工產(chǎn)品專項”的具體內(nèi)容之一。5、橡膠

28、工業(yè)“十二五”科學發(fā)展規(guī)劃意見明確了我國橡膠工業(yè)的發(fā)展方向，將以科學發(fā)展、低碳經(jīng)濟、節(jié)能減排為中心，伴隨著中國橡膠工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，將中國打造成世界橡膠助劑工業(yè)強國。6、橡膠工業(yè)“十三五”科學發(fā)展規(guī)劃意見對橡膠助劑綠色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中國橡膠工業(yè)強國發(fā)展戰(zhàn)略研究提出了中國橡膠工業(yè)強國戰(zhàn)略。到2025年，橡膠助劑人均銷售額由80萬元提至150萬元，銷量利潤率從7%提至15%，橡膠助劑綠色化率由92%提至98%。8、高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法將新型環(huán)保型橡膠助劑、加工型助劑新品種、新型高效及復合橡塑助劑新產(chǎn)品，列為當前重點支持的高新技術(shù)發(fā)展領域，享受高新技術(shù)企業(yè)相關(guān)稅收優(yōu)惠。9

29、、輪胎標簽管理規(guī)定通過在輪胎上貼標簽，提供統(tǒng)一輪胎參數(shù)信息，進一步推動輪胎綠色產(chǎn)業(yè)化，促進輪胎制造企業(yè)工藝路線的升級，進而推動輪胎用助劑工藝的提升。（二）行業(yè)競爭格局1、行業(yè)整體競爭格局我國橡膠助劑企業(yè)眾多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平偏低、研發(fā)能力較弱。截至2016年12月31日，橡膠助劑協(xié)會合計有會員企業(yè)47家，2016年全年橡膠助劑產(chǎn)量為112.10萬噸，占全國橡膠助劑產(chǎn)量的90%以上。其中，產(chǎn)值達5億元以上的企業(yè)共9家，其產(chǎn)品集中度達70%，我國橡膠助劑企業(yè)規(guī)模化、集約化程度存在持續(xù)提高的趨勢。我國是橡膠助劑大國，無論是自身的產(chǎn)品需求量還是貿(mào)易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡膠助

30、劑生產(chǎn)企業(yè)已通過建立區(qū)域工廠、收購兼并或設立銷售代理等方式進入中國市場，因此中國橡膠助劑市場呈現(xiàn)外資、中外合資與本土企業(yè)共存的特點。2、行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)橡膠助劑協(xié)會的統(tǒng)計，2017年我國主要橡膠助劑企業(yè)包括圣奧化學科技有限公司、山東尚舜化工有限公司、陽谷華泰、科邁化工股份有限公司和彤程新材等。國內(nèi)各主要助劑生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品種類、生產(chǎn)工藝等方面仍然存在一定差異，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)均擁有自己的主導產(chǎn)品，專注于不同的細分市場，產(chǎn)品系列各具特色，并不存在全面的直接競爭關(guān)系，只是在部分產(chǎn)品上存在直接的競爭。根據(jù)橡膠助劑協(xié)會的統(tǒng)計，2017年我國主要特種橡膠助劑企業(yè)包括彤程新材、南京曙光化工集團有限公司、

31、陽谷華泰、武漢徑河化工有限公司、江蘇國立化工科技有限公司等。橡膠用酚醛樹脂是特種橡膠助劑中最主要的產(chǎn)品，包括增粘樹脂、補強樹脂和粘合樹脂，彤程新材是中國最大的橡膠用酚醛樹脂生產(chǎn)商之一。3、行業(yè)進入壁壘（1）資本壁壘環(huán)保要求趨嚴以及輪胎綠色化浪潮興起對橡膠助劑綠色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具備一定資本實力的橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)，才能在生產(chǎn)經(jīng)營中持續(xù)投入設備、技術(shù)、人力，滿足行業(yè)對環(huán)保標準、安全標準及產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷提高的要求。（2）技術(shù)壁壘橡膠助劑生產(chǎn)工藝流程相對復雜，產(chǎn)品導入的測試期，生產(chǎn)設備的調(diào)試、新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝研發(fā)周期較長，這對橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)人員、工程人員和相關(guān)操作人員

32、的技術(shù)水平、專業(yè)知識、實踐經(jīng)驗積累等提出了很高的要求。（3）認證壁壘橡膠助劑的下游客戶主要是國內(nèi)外知名的輪胎制造商。橡膠助劑在改善輪胎橡膠的性能方面起到至關(guān)重要的作用，所以各大輪胎制造商在選擇橡膠助劑供應商時非常謹慎，對橡膠助劑質(zhì)量的認證均建立在詳細考察和業(yè)務合作的基礎上。因此，輪胎制造商與現(xiàn)有橡膠助劑供應商穩(wěn)定的合作關(guān)系對新進入橡膠助劑行業(yè)的企業(yè)將造成一定的限制。（4）環(huán)保治理壁壘橡膠助劑生產(chǎn)經(jīng)營過程所排放的廢氣、廢水、固廢成分復雜，尤其廢水中通常含大量的有機物，處理難度較大，成本較高。隨著我國環(huán)保要求不斷趨嚴，生產(chǎn)污染物排放不達標的企業(yè)可能面臨限產(chǎn)甚至停產(chǎn)的情況。因此，只有擁有清潔生產(chǎn)技術(shù)

33、、工藝水平較高的橡膠助劑企業(yè)才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（三）行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因橡膠助劑行業(yè)的利潤水平主要受化工原料價格變動、產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平的影響。1、原材料價格的變動影響橡膠助劑生產(chǎn)主要原材料的價格走勢與國際原油價格走勢具有一定的關(guān)聯(lián)度，導致橡膠助劑行業(yè)利潤水平隨之波動。行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)具備較強的與上、下游企業(yè)議價的能力，可以及時調(diào)整定價手段以應對原材料價格波動；中小型橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)因議價能力有限等原因，利潤受原材料價格波動的沖擊較大。2、產(chǎn)業(yè)政策的影響橡膠助劑尤其是環(huán)保型橡膠助劑屬于國家產(chǎn)業(yè)政策支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)將保持較長的景氣周期，行業(yè)整體發(fā)展長期向好。與

34、此同時，隨著世界各國環(huán)保政策和清潔生產(chǎn)政策要求的日益提高，產(chǎn)業(yè)升級成為未來發(fā)展趨勢之一。不具備清潔生產(chǎn)工藝的企業(yè)的產(chǎn)品將越來越難以進入各國市場，生存空間更加有限。相比之下，行業(yè)內(nèi)技術(shù)領先企業(yè)的競爭力持續(xù)提高，行業(yè)利潤正逐漸向具有核心競爭力的企業(yè)集中。3、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平的影響各個企業(yè)技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、盈利能力差異較大。一般中小型企業(yè)由于規(guī)模較小，產(chǎn)品檔次低，生產(chǎn)技術(shù)落后，整體競爭力和利潤水平不高。而少數(shù)擁有成熟研發(fā)能力和先進技術(shù)裝備的橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)，通過自身持續(xù)創(chuàng)新，生產(chǎn)出高品質(zhì)、系列化、差異化、品牌化的產(chǎn)品，確保自身利潤的穩(wěn)定增長。橡膠助劑產(chǎn)品的技術(shù)水平影響產(chǎn)品的性能，產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和控

35、制水平?jīng)Q定著產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。隨著未來橡膠制品行業(yè)，尤其是輪胎行業(yè)對自身產(chǎn)品性能要求的逐步提高，對于能生產(chǎn)出高質(zhì)量和高性能的橡膠助劑產(chǎn)品的企業(yè)更加容易獲得產(chǎn)品溢價。（四）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策的扶持橡膠種類繁多、用途廣泛，橡膠助劑在各種橡膠加工過程中必不可少，并影響橡膠產(chǎn)品的功能。國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策將新型環(huán)保型橡膠助劑、加工型助劑、復合型橡膠助劑列為優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重點領域，并從財政、稅收等方面予以扶持。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的制定與落實，不僅是引導和促進橡膠助劑行業(yè)發(fā)展的重要因素，還有助于推動我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)不斷升級和轉(zhuǎn)型，提高行業(yè)自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)的水

36、平。（2）下游行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展為我國橡膠助劑行業(yè)提供了廣闊的市場在國際橡膠工業(yè)東移的大背景下，我國橡膠助劑工業(yè)迎來快速增長的機遇。從1985年至2016年，我國橡膠工業(yè)總銷售收入由109億元增長到10,344.69億元，規(guī)模增長了約94倍，中國橡膠工業(yè)在全球市場的主導地位日益明顯。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會提出的發(fā)展目標，“十三五”期間，我國橡膠工業(yè)銷售收入年均增長7%左右，橡膠消費年均增長6%左右，輪胎產(chǎn)量年均增長5%左右，橡膠工業(yè)將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為橡膠助劑產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場。（3）環(huán)保升級，推動行業(yè)整合目前我國環(huán)保形勢非常嚴峻，國家節(jié)能減排的要求不斷提高，新修訂的環(huán)境保護法對企業(yè)提出了更嚴格的監(jiān)

37、管要求。另外，“十三五”期間，我國環(huán)保政策陸續(xù)實施以及輪胎綠色化浪潮的興起，綠色制造和清潔生產(chǎn)工藝成為橡膠助劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。在環(huán)保高壓的態(tài)勢下，環(huán)保治理不達標、運營不規(guī)范的中小企業(yè)將面臨減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至破產(chǎn)，環(huán)保趨嚴將進一步推動橡膠助劑的行業(yè)整合。（4）行業(yè)集約化程度不斷提高有利于行業(yè)健康發(fā)展近年來，我國特種橡膠助劑行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模快速增長，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量雖然較多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)整體技術(shù)水平不高，具有核心競爭力的企業(yè)數(shù)量有限。隨著特種橡膠助劑行業(yè)集中度的不斷提高，整個行業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)水平等綜合競爭力也將逐步提升，進而鞏固我國作為特種橡膠助劑的生產(chǎn)大國的地位。2、不利因素（1）競爭

38、格局）競爭格局有待進一步整合有待進一步整合近年來，受益于橡膠工業(yè)的東移，橡膠助劑行業(yè)高速發(fā)展，但行業(yè)競爭規(guī)范的程度較低。大多數(shù)橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，發(fā)展戰(zhàn)略不清晰，產(chǎn)品附加值較低，產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴重，無法滿足下游行業(yè)客戶的差異化要求，在一定程度上影響了我國特種橡膠助劑企業(yè)在國際市場的整體競爭力，行業(yè)競爭格局有待于進一步的整合。（2）技術(shù)創(chuàng)新能力不足隨著特種橡膠助劑行業(yè)下游應用領域的差異化需求和市場細分日益明顯，對特種橡膠助劑的應用性能、安全性和穩(wěn)定性的要求也不斷提高，對助劑生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。目前，除國內(nèi)少數(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)自主創(chuàng)新能力突出外，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)面臨著資

39、金不足和研發(fā)設備及人員短缺的情形，導致技術(shù)進步緩慢，產(chǎn)品創(chuàng)新程度較低，進而影響橡膠助劑企業(yè)技術(shù)升級、產(chǎn)品競爭力和盈利能力。（3）原材料的價格波動特種橡膠助劑行業(yè)的主要原材料是基礎化工產(chǎn)品，其價格走勢與原油價格走勢密切相關(guān)。因此，橡膠助劑行業(yè)的主要原材料價格受經(jīng)濟周期、國際原油價格、供求關(guān)系等諸多因素的影響，呈現(xiàn)出持續(xù)波動趨勢，對橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營效益造成一定影響。（五）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點1、我國橡膠助劑行業(yè)技術(shù)水平我國橡膠助劑生產(chǎn)起始于1952年，較國外橡膠助劑行業(yè)起步較晚。直至20世紀80年代，隨著改革開放的深入，子午線輪胎的國產(chǎn)化拉開了我國特種橡膠助劑快速發(fā)展的序幕，并不斷擴大產(chǎn)業(yè)化

40、規(guī)模。高性能子午線輪胎的發(fā)展，對橡膠助劑的數(shù)量、高效品種的比例提出了更高的要求，進而刺激并帶動了我國特種橡膠助劑行業(yè)技術(shù)的進一步發(fā)展。近年來，受益于橡膠工業(yè)快速發(fā)展，我國已成為全球橡膠助劑生產(chǎn)大國。21世紀以來，我國橡膠助劑行業(yè)已經(jīng)進入穩(wěn)定增長期，在不斷研發(fā)、突破國際領先技術(shù)的同時，我國橡膠助劑行業(yè)堅持科學發(fā)展，以環(huán)保、安全、節(jié)能為中心，大力推行清潔生產(chǎn)工藝和技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高我國橡膠助劑產(chǎn)品綠色化、科技化和多樣化的水平。橡膠助劑“十三五”發(fā)展計劃提出，繼續(xù)推進產(chǎn)品清潔工藝，提高新產(chǎn)品開發(fā)力度，加強企業(yè)科技創(chuàng)新能力，提高自動化水平，提高勞動生產(chǎn)率，實現(xiàn)智能化生產(chǎn)，加大微化工技術(shù)開發(fā)力度，全面實

41、現(xiàn)我國橡膠助劑強國戰(zhàn)略。2、特種橡膠助劑行業(yè)技術(shù)特點國內(nèi)特種橡膠助劑企業(yè)普遍存在產(chǎn)品單一、規(guī)模小、研發(fā)投入少、技術(shù)水平不高、自動化程度低、產(chǎn)品批次穩(wěn)定性差等問題，導致對輪胎品質(zhì)影響較大，無法滿足高品質(zhì)輪胎需求。（六）行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性1、行業(yè)的周期性橡膠助劑產(chǎn)品主要應用于汽車輪胎等橡膠制品行業(yè)，其行業(yè)周期與橡膠制品行業(yè)的周期基本保持一致，與宏觀經(jīng)濟形勢形成正相關(guān)，即當宏觀經(jīng)濟處于上升周期時，橡膠助劑行業(yè)也處于上升周期；反之亦然。2、行業(yè)的區(qū)域性考慮到運營成本、客戶服務等因素，橡膠助劑行業(yè)的區(qū)域性較為突出，主要圍繞原材料生產(chǎn)地、橡膠制品特別是輪胎生產(chǎn)基地等形成幾大產(chǎn)業(yè)帶，主要集中在華北地

42、區(qū)、華中地區(qū)和華東地區(qū)。3、行業(yè)的季節(jié)性橡膠助劑行業(yè)周期受橡膠工業(yè)波動的影響，不具有明顯的季節(jié)性。（七）行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響橡膠助劑產(chǎn)品的上游原料主要是各類石油化工產(chǎn)品；下游市場主要是各類橡膠制品的生產(chǎn)企業(yè)，廣泛應用于輪胎、橡膠軟管、橡膠帶、橡膠薄片和橡膠鞋底等行業(yè)。1、上游原材料的供應情況主要產(chǎn)品為特種橡膠助劑，其上游原材料主要為來自石油化工行業(yè)的基礎化工產(chǎn)品，如苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯、甲醛等，供應充足，其價格的波動主要是受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和石油價格的影響。2014年以來，在全球經(jīng)濟放緩、國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展步入“新常態(tài)”、原油價格持續(xù)低迷的大環(huán)境下，我國苯酚、間苯二酚、異丁

43、烯、二異丁烯及甲醛價格整體走低并處于低位。2016年9月，OPEC八年來首次達成減產(chǎn)協(xié)議，全球原油減產(chǎn)，上述原料的價格有所回升。2、下游行業(yè)的需求情況2002年，我國橡膠消費量達到306萬噸，居世界第一，開始步入世界橡膠工業(yè)大國之列。自1985年到2016年，我國橡膠工業(yè)總銷售收入由109億元增長到10,344.69億元，規(guī)模增長了約94倍，實現(xiàn)利潤由13億元增長至647.39億元，增長了約49倍2。2016年，我國橡膠總消費量為926萬噸3；預計到2025年，我國橡膠消費量將達到1,518萬噸，較2016年增長63.93%4。未來橡膠工業(yè)的快速發(fā)展為橡膠助劑產(chǎn)品的需求提供了廣闊的市場空間。橡

44、膠助劑行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)是橡膠制品行業(yè)，包括輪胎制造，力車胎制造，橡膠板、管、帶制造，橡膠零件制造，再生橡膠制造，橡膠靴鞋制造，日用橡膠制造，橡膠制品翻修及其他橡膠制品等子行業(yè)。其中輪胎行業(yè)用膠量最大，用量約占整個橡膠工業(yè)的70%。隨著我國汽車銷量以及保有量的不斷提高，增量、存量雙重保證了我國輪胎需求的持續(xù)增長，進而帶動了橡膠助劑行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。此外，隨著各國對輪胎性能要求的提高，輪胎產(chǎn)品質(zhì)量提升和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化是未來我國輪胎行業(yè)發(fā)展的主要方向，這也將為高技術(shù)含量的特種橡膠助劑提供更廣闊的發(fā)展空間。第三章 項目市場研究一、橡膠助劑行業(yè)的總體情況橡膠助劑作為一種改善橡膠制品性能而在橡膠加工過程中添加的

45、化工材料，其發(fā)展與橡膠工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，特別是輪胎制造行業(yè)。1839年，美國人固特異發(fā)現(xiàn)硫磺可作為硫化劑使橡膠交聯(lián)，從而使橡膠具有了使用價值，自此誕生了世界橡膠助劑工業(yè)。隨著橡膠工業(yè)發(fā)展，橡膠助劑在橡膠工業(yè)中的地位不斷提高，技術(shù)亦不斷完善。（一）世界橡膠助劑市場概況伴隨著國際橡膠工業(yè)的發(fā)展，尤其是全球輪胎工業(yè)的發(fā)展，世界橡膠助劑行業(yè)迎來了快速發(fā)展期。2001年，世界橡膠助劑產(chǎn)量約為88萬噸；2016年世界橡膠助劑產(chǎn)量達到152萬噸，年復合增長率為3.71%。近年來，全球橡膠工業(yè)進入了穩(wěn)定發(fā)展期，與之配套的橡膠助劑行業(yè)也進入了穩(wěn)定發(fā)展階段。為實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，近十余年來，國外橡膠助劑生產(chǎn)商通過

46、兼并收購更加集中，形成了美國福萊克斯公司、美國科聚亞公司、朗盛化學公司及捷克愛格富集團公司四大主要橡膠助劑生產(chǎn)商。我國橡膠助劑工業(yè)創(chuàng)建于1952年，歷經(jīng)60余年的發(fā)展，已經(jīng)形成了包括各類橡膠助劑的完整工業(yè)體系，成為了世界橡膠助劑的生產(chǎn)大國和消費大國。伴隨著中國橡膠工業(yè)的快速發(fā)展，我國橡膠助劑產(chǎn)量也快速攀升。2001年，我國橡膠助劑產(chǎn)量約為14萬噸，占世界橡膠助劑產(chǎn)量的15.91%；2016年，我國橡膠助劑產(chǎn)量達到121萬噸，較2001年產(chǎn)量有大幅增長，年復合增長率達到15.46%；2016年，我國橡膠助劑產(chǎn)量約占世界橡膠助劑產(chǎn)量的80%，已成為世界橡膠助劑生產(chǎn)第一大國。根據(jù)NotchConsu

47、lting,Inc.統(tǒng)計，2016年全球防老劑、促進劑及其他橡膠助劑（主要是特種橡膠助劑）1的需求量分別為52.04萬噸、40.88萬噸及52.21萬噸。特種橡膠助劑占橡膠助劑總需求量的比例約為36%。特種橡膠助劑在改善橡膠工業(yè)產(chǎn)品的性能及質(zhì)量、提高橡膠制品的生產(chǎn)效率、增強異質(zhì)材料的粘合性等方面起到了重要的作用。根據(jù)NotchConsulting,Inc.統(tǒng)計，2016年全球特種橡膠助劑需求量達到52.21萬噸，較2002年增長20.95萬噸，年復合增長率達到3.73%。“其他橡膠助劑”主要包括增粘劑、粘合劑、補強劑、防焦劑、均勻劑、塑解劑等，與本招股說明書中“特種橡膠助劑”分類相似，故本招股

48、說明書引用該統(tǒng)計報告中“其他橡膠助劑”數(shù)據(jù)指代“特種橡膠助劑”。該“其他橡膠助劑”數(shù)據(jù)未包括不溶性硫磺、氧化鋅等硫化及硫化活性劑。（二）我國橡膠助劑市場概況建國以來，我國橡膠助劑市場經(jīng)歷了從無到有，由依賴進口轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛳鹉z助劑生產(chǎn)大國的過程。橡膠助劑作為改善橡膠制品性能而在橡膠生產(chǎn)過程中添加的化工材料，其發(fā)展與橡膠工業(yè)，尤其是輪胎制造行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。1、我國輪胎工業(yè)發(fā)展情況近年來，隨著我國經(jīng)濟水平的不斷提高，人均可支配收入的增加，人民生活水平的提高，城鎮(zhèn)化率的提高以及農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，我國汽車產(chǎn)量和銷量持續(xù)增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，我國汽車產(chǎn)量和銷量逐年提高，其中，汽車產(chǎn)

49、量從2000年的207.00萬輛增長到2017年的2,901.50萬輛，年復合增長率為16.80%；汽車銷量從2000年的208.62萬輛增長到2017年的2,887.90萬輛，年復合增長率為16.72%。根據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底我國汽車保有量為2.17億輛，過去十年間我國汽車保有量每年以10%以上的速度增長。在汽車工業(yè)快速發(fā)展的背景下，我國輪胎工業(yè)迎來快速發(fā)展的契機。2005年我國輪胎產(chǎn)量達到2.50億條，超過美國的2.28億條，躍居世界第一位。此后，我國輪胎產(chǎn)量連續(xù)十余年排名世界第一。2016年，我國輪胎產(chǎn)量達到6.10億條，較2005年增長了1.44倍，年復合增長率達8.

50、45%。2、我國橡膠助劑市場發(fā)展情況我國橡膠助劑行業(yè)起步較晚，始于1952年南京化工廠和沈陽東北助劑總廠的投產(chǎn)，并伴隨我國輪胎工業(yè)發(fā)展不斷成長。隨著子午線輪胎原材料的國產(chǎn)化，為滿足子午線輪胎的技術(shù)要求，化工部在“七五”和“八五”期間組織了橡膠助劑的技術(shù)攻關(guān)，為我國橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。20世紀末至21世紀初，受世界各國環(huán)保法規(guī)限制和亞太地區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展的影響，橡膠工業(yè)的生產(chǎn)和產(chǎn)品向環(huán)保、節(jié)能、高效方向發(fā)展，大型生產(chǎn)企業(yè)迫于生產(chǎn)成本和行業(yè)競爭的壓力，其生產(chǎn)業(yè)務逐漸向亞洲，尤其是向我國轉(zhuǎn)移。隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展、道路建設的大幅提速和橡膠工業(yè)的東移，汽車工業(yè)、輪胎行業(yè)及橡膠助劑行業(yè)均得到了快

51、速發(fā)展。在世界橡膠工業(yè)東移的大背景下，我國橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)抓住機遇，通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新、改進產(chǎn)品工藝等方式實現(xiàn)了快速發(fā)展，國際競爭能力顯著提高，國內(nèi)橡膠助劑行業(yè)已具有一定的開發(fā)能力和生產(chǎn)規(guī)模。2016年，我國橡膠助劑產(chǎn)量約占世界橡膠助劑總產(chǎn)量的80%，已成為世界橡膠助劑生產(chǎn)第一大國。3、我國特種橡膠助劑市場發(fā)展情況近十余年來，國內(nèi)特種橡膠助劑行業(yè)快速發(fā)展。我國特種橡膠助劑產(chǎn)量由2003年的6.03萬噸增長至2017年年的31.70萬噸，年復合增長率為12.59%，國內(nèi)特種橡膠助劑市場已經(jīng)完成從主要依賴國外進口到大部分產(chǎn)品國產(chǎn)化的轉(zhuǎn)變過程。4、橡膠助劑產(chǎn)量將穩(wěn)步增長根據(jù)中國橡膠工業(yè)強國發(fā)展戰(zhàn)略研

52、究，到“十三五”末（2020年），我國橡膠助劑行業(yè)總產(chǎn)量將達到150萬噸，平均年增長率達到7%，預計實現(xiàn)總銷售收入不低于250億元，全行業(yè)銷售額保持年增長6%以上；到“十四五”末（2025年），我國橡膠助劑行業(yè)總產(chǎn)量將達到200萬噸，平均年增長率達到6%，行業(yè)總銷售收入不低于300億元。橡膠助劑行業(yè)未來仍將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。伴隨著橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批具有競爭力的龍頭企業(yè)，活躍在世界橡膠助劑市場。行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)將借助自身競爭優(yōu)勢和政策支持，通過自主研發(fā)和優(yōu)秀的經(jīng)營管理能力，提高自身產(chǎn)品的質(zhì)量和市場占有率，不斷增強國際競爭力。在資源環(huán)境約束日益加劇、國際間產(chǎn)業(yè)競爭激烈、貿(mào)易

53、保護主義形勢嚴峻的新形勢下，我國橡膠助劑行業(yè)內(nèi)企業(yè)將通過兼并重組、優(yōu)化布局、淘汰落后產(chǎn)能、積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，實現(xiàn)由大到強的轉(zhuǎn)變。中國橡膠工業(yè)強國發(fā)展戰(zhàn)略研究提出，到“十三五”末（2020年），我國橡膠助劑行業(yè)集中度（指前十名企業(yè)銷售收入占全行業(yè)比率）不低于70%，銷售收入20億元以上的企業(yè)不少于3家，進入世界橡膠助劑工業(yè)前五名的企業(yè)不少于3家；到“十四五”末，我國橡膠助劑行業(yè)集中度不低于80%，銷售收入20億元以上的企業(yè)不少于4家，進入世界橡膠助劑工業(yè)前五名的企業(yè)不少于4家。5、新環(huán)保法促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)推進清潔生產(chǎn)是橡膠助劑工業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要

54、舉措。對于橡膠助劑工業(yè)而言，清潔生產(chǎn)包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、清潔生產(chǎn)工藝實施、三廢治理和產(chǎn)品應用全過程的清潔化。至“十一五”末期，我國大品種橡膠助劑有毒有害物質(zhì)已經(jīng)基本被取代，產(chǎn)品品種的綠色化率達到92%。隨著全球綠色化、低碳經(jīng)濟的發(fā)展以及新環(huán)保法的實施，我國橡膠助劑的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)面臨長期調(diào)整，有毒有害原材料的替代、清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)的推廣、污染物的排放標準不斷提升將有助于橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)。6、“中國制造2025”推進橡膠助劑行業(yè)自動化、信息化及智能制造推進橡膠助劑行業(yè)自動化、信息化及智能制造。全面推進實施制造強國戰(zhàn)略。中國制造2025明確指出，加大先進專用材料的

55、研發(fā)力度，推動其產(chǎn)業(yè)的升級和可持續(xù)發(fā)展。目前，我國橡膠助劑行業(yè)的生產(chǎn)效率仍然較低，根據(jù)中國橡膠工業(yè)年鑒（2016-2017年）統(tǒng)計，我國橡膠助劑企業(yè)人均銷售額僅為80萬元左右，與世界先進水平差距較大。提高自動化生產(chǎn)水平，向信息化、智能化發(fā)展已經(jīng)成為我國橡膠助劑行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑，也是實現(xiàn)中國橡膠助劑強國的必經(jīng)之路。7、創(chuàng)新型研發(fā)推動技術(shù)革新，新型材料推動行業(yè)進步目前，我國橡膠助劑行業(yè)整體的創(chuàng)新研發(fā)能力有待進一步提高，新產(chǎn)品、新工藝發(fā)展較為緩慢，而環(huán)保要求的逐步提高、客戶需求的多元化，又對行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提出了更高要求。特種橡膠助劑是推動輪胎工業(yè)工藝技術(shù)改革的創(chuàng)新型材料，是跟隨輪胎工業(yè)工藝技術(shù)

56、變革最密切的領域。橡膠助劑行業(yè)經(jīng)歷了百年的發(fā)展，特種橡膠助劑新產(chǎn)品的研發(fā)將是未來推動行業(yè)進步的重要途徑，也是我國橡膠助劑行業(yè)的重點發(fā)展方向。二、市場供求情況及其變動原因（一）橡膠工業(yè)的發(fā)展持續(xù)拉動我國橡膠助劑的增長橡膠助劑市場需求主要取決于下游橡膠工業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，我國橡膠消費量從2011年的690萬噸增長到2016年的926萬噸，年復合增長率為6.06%；2016年我國橡膠制品行業(yè)銷售收入達到了10,334.69億元，實現(xiàn)利潤總額約647.39億元。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會預測，“十三五”期間，橡膠工業(yè)行業(yè)銷售收入年均增長率約7%，橡膠消費量年均增長率約6%。我國橡膠工業(yè)龐大的消耗量和穩(wěn)定的增長速度，為橡膠助劑行業(yè)提供了廣闊的市場空間，也是我國橡膠助劑行業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎。（二）橡膠助劑綠色化將進一步拉動我國橡膠助劑需求的增長隨著全球綠色化、低碳經(jīng)濟的發(fā)展以及國家政策大力支持發(fā)展綠色型橡膠助劑產(chǎn)品，橡膠助劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)順應市場需求進行了相應調(diào)整，綠色化、低碳化成為我國橡膠