管家婆建單流程1.ppt

1、管家婆建單流程,1、點擊客戶管理主菜單下面的“全部”子菜單，出現(xiàn)如下界面：,2、新增客戶信息。 點擊上圖頁面右上角的進入客戶添加頁面，如下圖所示。（請盡可能將客戶的基本信息填寫完整，以方便查詢和掌握客戶情況。）,Attention：當新增客戶資料時，客戶的名稱不能為空，否則沒辦法新增客戶信息。,歸屬部門：點擊，系統(tǒng)彈出公司的樹狀組織結(jié)構(gòu)圖，在該圖中點擊任何一個節(jié)點即可選中該節(jié)點代表的部門。“歸屬部門”說明這條信息屬于哪一個部門，歸屬于這一個部門之后，這個部門的所有操作員和該創(chuàng)建人的上級直屬部門都可以瀏覽這條信息。 另外，還可以指定這條信息同時屬于其它的歸屬部門。點擊“更多歸屬部門”彈出如有圖的

2、對話框：,3、查看/修改已有客戶信息。 在上圖中，單擊客戶列表上某條記錄，在頁面下半部分可看到該客戶的詳細情況和關(guān)聯(lián)信息。默認頁面為“客戶信息”頁面，可查看客戶信息，并在此進行修改，如下圖,4.新增聯(lián)系人,在上圖中，可見客戶的若干關(guān)聯(lián)信息。與客戶相關(guān)的關(guān)聯(lián)跟單、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)費用、關(guān)聯(lián)活動、關(guān)聯(lián)活動、關(guān)聯(lián)日程、關(guān)聯(lián)客戶、關(guān)聯(lián)合同等一系列關(guān)聯(lián)信息。通過這些相關(guān)信息，可以更準確、更系統(tǒng)、更全面地描述一個客戶。,建立關(guān)聯(lián)關(guān)系的方式有兩種： 如果某條信息是新信息，直接點擊關(guān)聯(lián)項目條頁面的新增XX按鈕，新增一條關(guān)聯(lián)信息。即系統(tǒng)在建立該條信息的同時建立起與這條新增信息的關(guān)聯(lián)關(guān)系；新增關(guān)聯(lián)信息的輸入與后面介

3、紹的相對應欄目的輸入方式完全一致。 如果系統(tǒng)已有某條信息，只是尚未建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，只需在已有信息之間建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，點擊新建關(guān)聯(lián)按鈕，頁面切換到選擇記錄頁面，選擇某條信息并單擊選中，即可建立起一條與之相關(guān)的“關(guān)聯(lián)關(guān)系”。,把以上信息填寫完畢之后，客戶完整的信息資料就已經(jīng)建完。,補充：移交所有權(quán) 在【客戶管理】中，還有一個很重要的子菜單移交操作，這一功能在使用上很靈活。 在實際工作中，某位人員如果自身工作變動或是準備離職，則需要把以前由該人員添加的客戶基本信息以及其它的一些相關(guān)信息移交給其他人員來管理。通過移交操作可以實現(xiàn)該目的。,打開移交操作子菜單，勾選中需要移交所有權(quán)的客戶記錄，點擊，在出現(xiàn)的職員選擇框中選擇接受移交這些信息的職員，再點擊移交按鈕，彈出選擇移交關(guān)聯(lián)選項頁面，選擇需要一并處理的相關(guān)信息的開關(guān)項，然后點擊移交按鈕。系統(tǒng)將所有選中記錄的創(chuàng)建人更改為接受移交的職員。,【注意】： 這里記錄的“移交說明”將會在客戶信息查看移交記錄時被調(diào)閱。 移交操作時若不更改客戶信息的歸屬部門，則默認為歸屬到移交后的操作員部門。 選擇同時處理【關(guān)聯(lián)日程】，那么相關(guān)聯(lián)的日程就會設置給移交后的操作員簽收。 選擇同時處理【關(guān)聯(lián)工作活動】，那么相關(guān)聯(lián)