銀行債務(wù)融資業(yè)務(wù)管理辦法

1、xx銀行債務(wù)融資業(yè)務(wù)管理辦法第一章 總則第一條 為推動(dòng)我行投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，規(guī)范債務(wù)融資業(yè)務(wù)運(yùn)作，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及行內(nèi)相關(guān)制度，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱(chēng)債務(wù)融資業(yè)務(wù)，是指我行接受委托，將我行理財(cái)資金、代銷(xiāo)資金或行外直投資金，以債權(quán)形式直接或間接投資于融資客戶(hù)（或融資項(xiàng)目，下同），用于其項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)、并購(gòu)重組及其他合法用途，以及提供全過(guò)程、綜合化和專(zhuān)業(yè)性的一站式財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的業(yè)務(wù)。第三條 辦理債務(wù)融資業(yè)務(wù)，我行不承擔(dān)融資客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，投資客戶(hù)的投資風(fēng)險(xiǎn)以及合作機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第四條 辦理債務(wù)融資業(yè)務(wù)須遵循“依法合規(guī)、受托盡職、業(yè)務(wù)隔離、風(fēng)險(xiǎn)可控”四項(xiàng)原則。第五

2、條 總行對(duì)債務(wù)融資業(yè)務(wù)合作管理機(jī)構(gòu)實(shí)行名單制管理。與名單以外的管理機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，在業(yè)務(wù)審查審批之前應(yīng)按照行內(nèi)有關(guān)規(guī)定先行完成名單準(zhǔn)入工作或單筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)入。第六條 本辦法適用于我行各分支機(jī)構(gòu)。第二章 業(yè)務(wù)分類(lèi)第七條 債務(wù)融資業(yè)務(wù)產(chǎn)品類(lèi)別包括：債務(wù)融資安排、債務(wù)融資顧問(wèn)，以及其他創(chuàng)新型債務(wù)融資業(yè)務(wù)。第八條 債務(wù)融資安排業(yè)務(wù)，是指我行接受委托，將我行理財(cái)資金、代銷(xiāo)資金或引入行外直投資金，以債權(quán)形式直接或間接投資于融資客戶(hù)，用于其項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)、并購(gòu)重組及其他合法用途，融資客戶(hù)以其項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、綜合經(jīng)營(yíng)、收益權(quán)等產(chǎn)生的合法收入償付投資本金和收益的業(yè)務(wù)。我行債務(wù)融資安排業(yè)務(wù)按資金來(lái)源可分為以下三種

3、類(lèi)別：（一）我行理財(cái)資金債權(quán)投資業(yè)務(wù)，包括但不限于結(jié)構(gòu)化融資、公司債、資產(chǎn)證券化（包括信貸資產(chǎn)證券化和企業(yè)資產(chǎn)證券化等）等理財(cái)計(jì)劃直接投資、交易所委托債權(quán)、信貸資產(chǎn)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái)債權(quán)、各類(lèi)財(cái)產(chǎn)收（受）益權(quán)、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司專(zhuān)項(xiàng)債權(quán)、交易所融資租賃收益權(quán)、特定客戶(hù)理財(cái)委托貸款、中小企業(yè)私募債券、理財(cái)直接融資工具等。 （二）代理代銷(xiāo)合作機(jī)構(gòu)發(fā)行的產(chǎn)品，包括但不限于證券公司及其子公司、基金公司及其子公司、保險(xiǎn)公司及其子公司、保險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)（含保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)投資公司等）及其子公司的各類(lèi)資產(chǎn)管理計(jì)劃或債權(quán)計(jì)劃，信托公司信托計(jì)劃等。（三）引入合作機(jī)構(gòu)、同業(yè)機(jī)構(gòu)或特定客戶(hù)直投業(yè)務(wù)，包括但不限于證券公司及

4、其子公司、基金公司及其子公司、保險(xiǎn)公司及其子公司、保險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)（含保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)投資公司等）及其子公司的各類(lèi)資產(chǎn)管理計(jì)劃或債權(quán)計(jì)劃、信托公司信托計(jì)劃、有限合伙企業(yè)以及特定公司類(lèi)客戶(hù)或個(gè)人高凈值客戶(hù)設(shè)定的投資工具等直接投資工具，以及銀行類(lèi)同業(yè)機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的同業(yè)資金，投資于融資客戶(hù)或項(xiàng)目，從而滿(mǎn)足客戶(hù)的融資需求。第九條 債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，是指我行運(yùn)用投資銀行技術(shù)手段，為企事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)、政府及其他客戶(hù)開(kāi)展債務(wù)融資、債權(quán)投資及相關(guān)活動(dòng)提供的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，服務(wù)范圍包括：盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、投資者/投資項(xiàng)目推薦、商務(wù)談判、方案實(shí)施、政策咨詢(xún)等。我行債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)主要包括以下業(yè)務(wù)品種：（

5、一） 結(jié)構(gòu)化融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)化融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，指我行接受融資客戶(hù)委托，綜合運(yùn)用各種金融工具和金融產(chǎn)品，通過(guò)引入商業(yè)銀行理財(cái)資金或商業(yè)銀行代理銷(xiāo)售合作機(jī)構(gòu)金融工具募集資金方式滿(mǎn)足其融資需求的財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)。（二）項(xiàng)目融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)項(xiàng)目融資顧問(wèn)，指我行為客戶(hù)開(kāi)展涉及復(fù)雜交易結(jié)構(gòu)或交易流程的單一項(xiàng)目融資活動(dòng)提供的方案及產(chǎn)品組合設(shè)計(jì)、政策咨詢(xún)等財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。融資產(chǎn)品組合原則上應(yīng)包括兩種或以上金融產(chǎn)品與金融工具。（三）發(fā)債與資產(chǎn)證券化顧問(wèn)業(yè)務(wù)發(fā)債與資產(chǎn)證券化顧問(wèn)業(yè)務(wù)，指我行為各類(lèi)債券（目前主要指公司債）發(fā)行、信貸資產(chǎn)證券化、企業(yè)資產(chǎn)證券化或其他資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)提供的政策咨詢(xún)、業(yè)務(wù)分析、方案設(shè)計(jì)等相關(guān)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)

6、。（四）交易撮合顧問(wèn)業(yè)務(wù)交易撮合顧問(wèn)業(yè)務(wù)，指我行作為交易的第三方，通過(guò)提供中介服務(wù)直接撮合單一投資方與單一融資方進(jìn)行交易，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目與資金的對(duì)接。交易撮合顧問(wèn)業(yè)務(wù)不涉及我行理財(cái)資金或代理代銷(xiāo)合作機(jī)構(gòu)發(fā)行的產(chǎn)品募集資金進(jìn)行投資，由投資方對(duì)擬投資項(xiàng)目自主調(diào)查、自行決策、自籌/自募資金、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。第十條 其他創(chuàng)新型債務(wù)融資業(yè)務(wù)，指其他各類(lèi)體現(xiàn)債務(wù)融資及顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。第三章 組織與分工第十一條 總行投資銀行部是全行債務(wù)融資業(yè)務(wù)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定債務(wù)融資業(yè)務(wù)管理辦法、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、組織推動(dòng)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)創(chuàng)新組織工作，負(fù)責(zé)本辦法所指合作機(jī)構(gòu)（如證券公司及子公司、基金管理公司及子公司、信托公

7、司等）的準(zhǔn)入和日常合作管理等職責(zé)。對(duì)于重大債務(wù)融資項(xiàng)目，總行投資銀行部可直接受理運(yùn)作。第十二條 各分行公司銀行部(投資銀行部)是分行投資銀行業(yè)務(wù)的管理部門(mén)，也是全行債務(wù)融資業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)轄內(nèi)的業(yè)務(wù)組織推動(dòng)、市場(chǎng)推廣和團(tuán)隊(duì)建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)或直接參與轄內(nèi)債務(wù)融資業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)、盡職調(diào)查和服務(wù)；協(xié)助行內(nèi)其他部門(mén)、合作機(jī)構(gòu)做好后續(xù)管理工作。第十三條 授信審查部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)債務(wù)融資業(yè)務(wù)涉及的借款主體的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審查，并出具審查意見(jiàn)。第十四條 法律與合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)債務(wù)融資業(yè)務(wù)的交易結(jié)構(gòu)、相關(guān)交易文件及法律文本的合法合規(guī)性進(jìn)行法律審核，出具審核意見(jiàn)。第十五條 資金管理部門(mén)負(fù)責(zé)按照審批意見(jiàn)，調(diào)撥資金對(duì)債務(wù)融

8、資業(yè)務(wù)涉及的借款主體發(fā)放貸款或進(jìn)行投資。對(duì)于資金來(lái)源為我行自主研發(fā)理財(cái)資金的項(xiàng)目，資金管理部門(mén)負(fù)責(zé)做好信息披露。第十六條 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定、修訂和完善與債務(wù)融資風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的規(guī)章制度，包括但不限于出賬前審核，發(fā)放和支付，投后管理（監(jiān)測(cè)預(yù)警、分類(lèi)和撥備），市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的管理制度和操作細(xì)則。第十七條 運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行資金支付管理，提供融資客戶(hù)賬戶(hù)資金往來(lái)信息；負(fù)責(zé)按照存續(xù)期管理要求對(duì)融資客戶(hù)結(jié)算賬戶(hù)或?qū)?hù)進(jìn)行監(jiān)控和管理，掌握融資客戶(hù)資金變動(dòng)情況；負(fù)責(zé)配合前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)逾期、欠息的項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)等業(yè)務(wù)處理工作。第十八條 資產(chǎn)托管部門(mén)負(fù)責(zé)托管事宜，負(fù)責(zé)

9、托管資產(chǎn)的安全保管與賬戶(hù)管理、資金清算、會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值。第三章 業(yè)務(wù)適用、準(zhǔn)入及管理要求第十九條 本辦法適用下列業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：（一）我行理財(cái)資金債權(quán)類(lèi)投資業(yè)務(wù)。 （二）引入合作機(jī)構(gòu)、同業(yè)機(jī)構(gòu)或特定客戶(hù)直投業(yè)務(wù)。第二十條 代理代銷(xiāo)合作機(jī)構(gòu)發(fā)行的產(chǎn)品和已審批未出賬的表內(nèi)貸款轉(zhuǎn)為表外融資的非標(biāo)業(yè)務(wù)，按我行現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行，不適用本辦法。 第二十一條 辦理債務(wù)融資業(yè)務(wù)涉及的合作機(jī)構(gòu)應(yīng)同時(shí)符合以下條件：（一）符合我行對(duì)相關(guān)合作機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)范圍要求，履行了準(zhǔn)入管理，納入了總行合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入名單。（二） 已按照監(jiān)管要求完成債務(wù)融資涉及的金融產(chǎn)品的監(jiān)管報(bào)備（如需要）。 （三） 在融資發(fā)放前完成對(duì)債務(wù)融資客

10、戶(hù)的盡職調(diào)查或?qū)彶閷徟?，并提供相關(guān)證明材料。 第二十二條 在我行辦理債務(wù)融資業(yè)務(wù)的融資客戶(hù)應(yīng)同時(shí)符合以下條件： （一）為依法經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企（事）業(yè)法人（不含我行內(nèi)部管理口徑的小型企業(yè)和微型企業(yè)）； （二）經(jīng)營(yíng)期在1年（含）以上，融資客戶(hù)為項(xiàng)目公司的除外； （三）在我行開(kāi)立基本存款賬戶(hù)或一般存款賬戶(hù)；（四）在我行評(píng)定的信用等級(jí)在7級(jí)（含）以上。 （五）主業(yè)突出，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況良好，流動(dòng)性及盈利能力較強(qiáng)，在行業(yè)或區(qū)域內(nèi)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和良好的發(fā)展?jié)摿Α?第二十三條 辦理債務(wù)融資安排業(yè)務(wù)的項(xiàng)目應(yīng)同時(shí)符合以下條件： （一）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、土地使用、資源利用、城市

11、規(guī)劃、安全生產(chǎn)等方面政策要求； （二）符合國(guó)家有關(guān)投資項(xiàng)目資本金制度的規(guī)定； （三）項(xiàng)目已按照國(guó)家規(guī)定辦理審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)。涉及按國(guó)家建設(shè)、土地、環(huán)評(píng)、安全等有關(guān)管理規(guī)定的，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)取得相關(guān)許可文件。其中，房地產(chǎn)項(xiàng)目還應(yīng)具備國(guó)有土地使用權(quán)證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證； （四）國(guó)家對(duì)擬投資項(xiàng)目有投資主體資格和經(jīng)營(yíng)資質(zhì)要求的，應(yīng)符合其要求。 第二十四條 異地業(yè)務(wù)管理。業(yè)務(wù)發(fā)起行原則上不得受理融資客戶(hù)注冊(cè)地或投資項(xiàng)目均不在本地的債務(wù)融資業(yè)務(wù)。確需辦理異地債務(wù)融資業(yè)務(wù)的，應(yīng)與融資客戶(hù)注冊(cè)地或投資項(xiàng)目所在地分行簽訂書(shū)面合作協(xié)議，重點(diǎn)就盡職調(diào)查、存續(xù)期管理職責(zé)和

12、收益分配等進(jìn)行明確。若業(yè)務(wù)發(fā)起行與融資客戶(hù)注冊(cè)地或投資項(xiàng)目所在地分行無(wú)法達(dá)成一致，可向總行投資銀行部申請(qǐng)仲裁確定業(yè)務(wù)辦理行。第四章 業(yè)務(wù)流程第二十五條 債務(wù)融資業(yè)務(wù)流程包括項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)、業(yè)務(wù)受理、組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)審批、方案實(shí)施及后續(xù)管理（如需）、資金投放、存續(xù)期管理等。第二十六條 項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)。各分行業(yè)務(wù)人員應(yīng)熟悉債務(wù)融資業(yè)務(wù)各類(lèi)產(chǎn)品特點(diǎn)，根據(jù)客戶(hù)需求有針對(duì)性地開(kāi)展債務(wù)融資業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)。第二十七條 業(yè)務(wù)受理。各分行投資銀行業(yè)務(wù)管理部門(mén)是債務(wù)融資業(yè)務(wù)的受理部門(mén)，可根據(jù)下級(jí)行推薦受理項(xiàng)目，也可直接受理行外機(jī)構(gòu)推薦的項(xiàng)目。達(dá)成初步合作意向的，由客戶(hù)向我行提交債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)委托書(shū)

13、。第二十八條 組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。分行投資銀行業(yè)務(wù)管理部門(mén)牽頭組建專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)為融資客戶(hù)或融資項(xiàng)目提供服務(wù)，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人原則上由分行分管投資銀行業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)或行長(zhǎng)擔(dān)任。第二十九條 盡職調(diào)查。需要開(kāi)展盡職調(diào)查的項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)發(fā)起分行投資銀行業(yè)務(wù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)牽頭實(shí)施并形成盡職調(diào)查報(bào)告。（一） 盡職調(diào)查流程 1.對(duì)合作機(jī)構(gòu)提出的債務(wù)融資申請(qǐng)，業(yè)務(wù)發(fā)起行投資銀行業(yè)務(wù)管理部門(mén)根據(jù)合作機(jī)構(gòu)提交的業(yè)務(wù)合作申請(qǐng)及其盡職調(diào)查報(bào)告或?qū)彶閳?bào)告，采取實(shí)地調(diào)查與間接調(diào)查相結(jié)合的方式，收集整理所需的資料和信息，對(duì)融資客戶(hù)進(jìn)行盡職調(diào)查。對(duì)融資客戶(hù)提出的業(yè)務(wù)申請(qǐng)，業(yè)務(wù)發(fā)起行投資銀行業(yè)務(wù)管理部門(mén)直接對(duì)融資客戶(hù)進(jìn)行盡職調(diào)查。 2.業(yè)務(wù)發(fā)起

14、行投資銀行業(yè)務(wù)管理部門(mén)對(duì)融資客戶(hù)盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)安排、合作機(jī)構(gòu)的調(diào)查或?qū)彶榈惹闆r進(jìn)行匯總。（二）債務(wù)融資業(yè)務(wù)主要調(diào)查以下內(nèi)容： 1.企業(yè)和股東基本情況。包括企業(yè)組織形式、治理結(jié)構(gòu)、實(shí)際控制人情況、行業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)情況、主營(yíng)業(yè)務(wù)情況、近3年財(cái)務(wù)核算及資金運(yùn)用情況和銀行融資、資信等情況。經(jīng)營(yíng)期不滿(mǎn)3年的，依據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)期限進(jìn)行調(diào)查。 2.項(xiàng)目基本情況、融資/投資需求。包括項(xiàng)目情況介紹、項(xiàng)目融資/投資需求、融資/投資額度合理性和期限合理性分析等。3.償債能力分析。包括但不限于企業(yè)償債指標(biāo)分析、債務(wù)負(fù)擔(dān)及債務(wù)結(jié)構(gòu)分析、償債資金來(lái)源分析及預(yù)測(cè)、公司現(xiàn)金流分析及預(yù)測(cè)等。4.增信及擔(dān)保情況。包括增信方式、措施，抵

15、（質(zhì)）押物的權(quán)屬、價(jià)值和變現(xiàn)難易程度，保證人的保證資格和能力，能否辦理抵（質(zhì)）押登記等情況。5.在我行的融資限額情況。包括融資客戶(hù)、融資項(xiàng)目在我行授信、風(fēng)險(xiǎn)限額使用情況，并測(cè)算本筆債務(wù)融資限額參考值。6.交易結(jié)構(gòu)情況。包括本筆業(yè)務(wù)采用的交易結(jié)構(gòu)、交易各方的權(quán)利義務(wù)與收益分配、交易風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和交易成本等。 7.合作機(jī)構(gòu)情況。包括是否我行準(zhǔn)入機(jī)構(gòu)、合作限額、遴選過(guò)程、金融產(chǎn)品監(jiān)管報(bào)備（如需要）情況，與我行的權(quán)利義務(wù)分擔(dān)等，了解合作機(jī)構(gòu)是否已完成對(duì)本筆業(yè)務(wù)的內(nèi)部審批程序并提供相關(guān)證明材料。 8.風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施。包括企業(yè)和項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析，以及應(yīng)對(duì)措施。 （三） 債務(wù)融資用于以下用途的，除調(diào)查本辦法第

16、二十九條第（二）款規(guī)定的內(nèi)容外，還應(yīng)根據(jù)資金用途調(diào)查以下內(nèi)容：1.用于項(xiàng)目建設(shè)的，應(yīng)調(diào)查項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)條件和可行性分析以及項(xiàng)目核準(zhǔn)、土地審批、環(huán)境評(píng)價(jià)等行政審批情況，有關(guān)證書(shū)是否齊備、合格、有效。項(xiàng)目銷(xiāo)售收入與本身融資規(guī)模匹配情況，項(xiàng)目資本金是否落實(shí)，已到位項(xiàng)目資本金的真實(shí)性，以及未到位資本金后續(xù)到位的可靠性。2.用于融資客戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)的，應(yīng)調(diào)查上下游客戶(hù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、現(xiàn)金流量、存貨和應(yīng)收賬款情況，以及產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、以往銷(xiāo)售記錄、銷(xiāo)售價(jià)格、貨款回籠等情況。 3.用于償還存量融資的，應(yīng)調(diào)查原融資有無(wú)形成對(duì)應(yīng)的有效資產(chǎn)（如物業(yè)、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備、存貨或應(yīng)收債權(quán)等），以及上述資產(chǎn)的質(zhì)量、變

17、現(xiàn)能力或創(chuàng)現(xiàn)能力。 4.用于并購(gòu)或資源整合的，應(yīng)按照并購(gòu)貸款盡職調(diào)查有關(guān)要求，對(duì)并購(gòu)雙方和并購(gòu)交易進(jìn)行調(diào)查。涉及國(guó)有股股權(quán)轉(zhuǎn)讓、上市公司并購(gòu)、管理層收購(gòu)或跨境并購(gòu)的，還應(yīng)調(diào)查分析相關(guān)交易的依法合規(guī)性和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（四）業(yè)務(wù)發(fā)起行應(yīng)將以下資料與盡職調(diào)查報(bào)告一起提交業(yè)務(wù)審批部門(mén)： 1.融資客戶(hù)公司章程，保證人（如有）公司章程；2.融資客戶(hù)及其股東近3年經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表和最近一期月度財(cái)務(wù)報(bào)表及分行對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的審核意見(jiàn)（融資客戶(hù)為新設(shè)項(xiàng)目公司的，可以只報(bào)送股東相關(guān)資料）；3.融資客戶(hù)及其股東、保證人（如有）的人民銀行征信系統(tǒng)查詢(xún)報(bào)告；4.融資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及項(xiàng)目建設(shè)、土地、環(huán)保、規(guī)劃、水土保持等

18、方面的政府批文或核準(zhǔn)文件； 5.合作機(jī)構(gòu)遴選說(shuō)明、合作機(jī)構(gòu)對(duì)融資客戶(hù)盡職調(diào)查報(bào)告以及本筆業(yè)務(wù)的內(nèi)部審批資料；6.法律事務(wù)部門(mén)出具的法律審查意見(jiàn)書(shū)（如需要）； 7.業(yè)務(wù)涉及的主要合同（協(xié)議），包括但不限于擬設(shè)立的信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃等相關(guān)協(xié)議。 無(wú)法提供上述資料的，業(yè)務(wù)發(fā)起行應(yīng)說(shuō)明原因。 第三十條 方案設(shè)計(jì)。業(yè)務(wù)發(fā)起行完成盡職調(diào)查后，應(yīng)將完成盡職調(diào)查的情況報(bào)總行投資銀行部預(yù)溝通?？傂兄笇?dǎo)分行根據(jù)項(xiàng)目的具體情況為客戶(hù)設(shè)計(jì)個(gè)性化服務(wù)方案。服務(wù)方案應(yīng)詳略得當(dāng)，重點(diǎn)突出客戶(hù)財(cái)務(wù)情況分析、項(xiàng)目現(xiàn)金流分析、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、方案實(shí)施時(shí)間表等內(nèi)容，核心方案篇幅占比不宜過(guò)低。第三十一條 業(yè)務(wù)準(zhǔn)入。業(yè)務(wù)發(fā)起行完成投

19、行項(xiàng)目盡職調(diào)查和方案設(shè)計(jì)后，整理項(xiàng)目材料，填報(bào)xx銀行債務(wù)融資業(yè)務(wù)項(xiàng)目準(zhǔn)入意見(jiàn)函，通過(guò)分行公司銀行部（投資銀行部）報(bào)至分行主管公司業(yè)務(wù)副行長(zhǎng)審批同意后，報(bào)送總行投資銀行部申請(qǐng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入?？傂型顿Y銀行部書(shū)面反饋準(zhǔn)入意見(jiàn)。第三十二條 業(yè)務(wù)審批。（一）債務(wù)融資業(yè)務(wù)納入全行統(tǒng)一授信和風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系。 （二）債務(wù)融資信用風(fēng)險(xiǎn)審批流程參照我行代理投資業(yè)務(wù)審批管理辦法（由總行另行制定）執(zhí)行。（三）債務(wù)融資應(yīng)主要審查以下內(nèi)容： 1.資料真實(shí)性。融資客戶(hù)及合作機(jī)構(gòu)（如有）提供的材料是否真實(shí)、完整、有效。 2.融資客戶(hù)基本情況。包括融資客戶(hù)及其主要股東、高級(jí)管理人員的信用狀況，公司治理結(jié)構(gòu)、主業(yè)變遷情況和主要關(guān)聯(lián)

20、關(guān)系。國(guó)家或地區(qū)對(duì)融資客戶(hù)所屬行業(yè)政策及未來(lái)發(fā)展可能產(chǎn)生的重大影響。 3.經(jīng)營(yíng)情況。包括融資客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況、主要資產(chǎn)構(gòu)成、主營(yíng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、收入及利潤(rùn)來(lái)源、財(cái)務(wù)管理水平和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量等，客戶(hù)償債能力是否與其財(cái)務(wù)能力匹配，投資期內(nèi)是否有重大投資計(jì)劃。 4.項(xiàng)目情況。包括項(xiàng)目建設(shè)條件及審批手續(xù)是否齊全，資本金來(lái)源及構(gòu)成情況，融資用途與兌付能力/退出安排是否合理等。5.融資額度，應(yīng)綜合考慮融資客戶(hù)實(shí)際資金需求、資本金比例要求、償債（兌付）能力、增信措施、預(yù)期現(xiàn)金流、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)水平以及自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素合理確定。 6.融資期限，應(yīng)在審慎評(píng)估償債能力、資金用途與還款來(lái)源的基礎(chǔ)上合理確定。 7.資金用

21、途。包括資金用途是否真實(shí)，是否存在挪用的可能性，是否過(guò)度融資。 8.增信情況。包括是否落實(shí)了合法、足值、有效的擔(dān)保，保證人是否符合準(zhǔn)入條件，是否具備代償能力及代償意愿。9.交易結(jié)構(gòu)。包括交易背景情況，交易的真實(shí)性及合理性，債權(quán)債務(wù)安排的必要性和可操作性，交易結(jié)構(gòu)的嚴(yán)密性和風(fēng)險(xiǎn)防控措施的完備性等。（四） 債務(wù)融資用于以下用途的，還應(yīng)根據(jù)資金用途審查以下內(nèi)容： 1.用于項(xiàng)目建設(shè)的，應(yīng)審查項(xiàng)目主體資格及建設(shè)運(yùn)營(yíng)是否合規(guī)，項(xiàng)目資本金來(lái)源與比例是否符合規(guī)定，項(xiàng)目其他融資是否落實(shí)等；項(xiàng)目效益能否覆蓋自身債務(wù)，項(xiàng)目收入及融資綜合收益是否覆蓋融資本金和收益。對(duì)于融資人明確未來(lái)以特定方式融資續(xù)接該融資的，還應(yīng)審

22、查續(xù)接融資來(lái)源是否可靠，是否符合有關(guān)政策規(guī)定。2.經(jīng)營(yíng)所需、該用途項(xiàng)下資金缺口匡算是否合理。3.用于償還存量融資的，應(yīng)審查原融資的融資機(jī)構(gòu)、期限、融資成本和擔(dān)保安排，債務(wù)置換是否合理。 4.用于并購(gòu)或資源整合的，應(yīng)比照并購(gòu)貸款要求掌握。 （五）債務(wù)融資審批時(shí)設(shè)定的前提條件和管理要求，應(yīng)以法律文件形式落實(shí)的要全部在合同或其他相關(guān)法律文件中反映，防止合同對(duì)重要條款未約定、約定不明或約定無(wú)效。 第三十三條 對(duì)于不需要我行提供債務(wù)融資安排、或不需我行提供理財(cái)資金和代銷(xiāo)資金的債務(wù)融資項(xiàng)目，按照如下流程審批：業(yè)務(wù)準(zhǔn)入后，分行投資銀行業(yè)務(wù)管理部門(mén)將擬簽訂的法律文本及其他業(yè)務(wù)要件報(bào)分行法律合規(guī)管理部門(mén)審查，重

23、點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)合規(guī)性等相關(guān)內(nèi)容。經(jīng)分行法律合規(guī)部門(mén)審核后，各分行選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)與客戶(hù)簽署債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議。第三十四條 方案提交及協(xié)助實(shí)施。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)向客戶(hù)正式提交債務(wù)融資顧問(wèn)方案，獲得客戶(hù)認(rèn)可后，可根據(jù)時(shí)間表組織行內(nèi)相關(guān)部門(mén)和外部合作機(jī)構(gòu)開(kāi)展具體實(shí)施工作。第三十五條 資金投放。對(duì)于審批意見(jiàn)中明確同意投放的債務(wù)融資項(xiàng)目，業(yè)務(wù)辦理行根據(jù)法律部門(mén)對(duì)債務(wù)融資業(yè)務(wù)相關(guān)借款合同、信托合同、資金托管協(xié)議、顧問(wèn)咨詢(xún)協(xié)議、集合投資工具法律合同、投資協(xié)議等相關(guān)交易文件及法律文本的法律審查意見(jiàn)，與融資客戶(hù)或合作機(jī)構(gòu)簽署債務(wù)融資顧問(wèn)協(xié)議等相關(guān)協(xié)議，協(xié)議中可約定我行債務(wù)融資業(yè)務(wù)收入具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，業(yè)務(wù)收入可包括固定

24、收益、投資收益分成等。業(yè)務(wù)辦理行根據(jù)與合作機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工落實(shí)前提條件與擔(dān)保手續(xù)后，申請(qǐng)資金投放?？傂型顿Y銀行部向資金管理部門(mén)或行外資金機(jī)構(gòu)進(jìn)行推薦，資金管理部門(mén)和行外資金機(jī)構(gòu)按照自身資金管理的相關(guān)規(guī)定，安排資金投放。第三十六條 存續(xù)期管理（一）押品管理。我行為債務(wù)融資業(yè)務(wù)抵押權(quán)人的，應(yīng)參照我行貸款業(yè)務(wù)押品管理相關(guān)規(guī)定辦理好押品入庫(kù)管理事項(xiàng)。合作機(jī)構(gòu)為債務(wù)融資業(yè)務(wù)抵押權(quán)人的，根據(jù)我行與合作機(jī)構(gòu)協(xié)議有關(guān)要求執(zhí)行。（二）賬戶(hù)管理。資金投放前，合作機(jī)構(gòu)、融資客戶(hù)應(yīng)與我行簽訂賬戶(hù)資金托管協(xié)議和賬戶(hù)監(jiān)管協(xié)議，協(xié)議須明確委托我行對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理，并在我行開(kāi)立專(zhuān)用資金使用賬戶(hù)和收益償還賬戶(hù)，監(jiān)管賬戶(hù)款項(xiàng)的支

25、付須符合賬戶(hù)監(jiān)管協(xié)議規(guī)定。 （三）資金使用。業(yè)務(wù)發(fā)起行應(yīng)根據(jù)協(xié)議約定，對(duì)資金使用情況進(jìn)行管理與控制，監(jiān)督融資客戶(hù)按約定用途使用。其中，用于項(xiàng)目建設(shè)的，應(yīng)按照項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度做好資金支出管理。 （四）對(duì)于中長(zhǎng)期債務(wù)融資，應(yīng)要求融資客戶(hù)制定分期還款計(jì)劃，分期還款的間隔期和額度應(yīng)與債務(wù)融資的償付安排、融資客戶(hù)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流相匹配，一般不得集中在項(xiàng)目融資到期前一次性?xún)斶€。應(yīng)盡可能要求融資客戶(hù)在項(xiàng)目技術(shù)建成后每年至少還款兩次。 （五）工作記錄及后續(xù)管理。各行應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)工作記錄表，服務(wù)記錄應(yīng)詳細(xì)完整，客觀真實(shí)地反映我行各項(xiàng)服務(wù)工作。經(jīng)辦分行應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目投后管理，嚴(yán)格按照我行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定開(kāi)

26、展投后管理。（六）債務(wù)融資涉及的融資客戶(hù)間隔期檢查、合作機(jī)構(gòu)職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急處理、信息披露等存續(xù)期管理要求或其他存續(xù)期未盡事宜，按照xx銀行投資銀行業(yè)務(wù)存續(xù)期管理規(guī)定執(zhí)行。第五章 風(fēng)控及合規(guī)管理第三十七條 各分行應(yīng)嚴(yán)格按照監(jiān)管部門(mén)及總行管理要求開(kāi)展債務(wù)融資業(yè)務(wù)，確保業(yè)務(wù)開(kāi)辦依法合規(guī)并落實(shí)業(yè)務(wù)責(zé)任人。第三十八條 業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，我行不得對(duì)業(yè)務(wù)涉及的融資成功與否做出承諾，不得對(duì)業(yè)務(wù)涉及的投資本金及收益兌付提供任何直接或間接、顯性或隱性的擔(dān)保或承諾。第三十九條 各行應(yīng)妥善保管客戶(hù)信息及資料，注意保護(hù)客戶(hù)和我行的商業(yè)秘密，不得向外泄露未經(jīng)客戶(hù)同意公布的信息。第四十條 總行投資銀行部

27、將建立債務(wù)融資業(yè)務(wù)常態(tài)化檢查監(jiān)督機(jī)制。各分行應(yīng)對(duì)轄內(nèi)債務(wù)融資業(yè)務(wù)的合規(guī)性負(fù)責(zé)，并對(duì)服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)合理性、入賬情況等開(kāi)展定期或不定期檢查。第四十一條 合作機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理。（一）審慎選擇項(xiàng)目的合作管理機(jī)構(gòu)。嚴(yán)格按照總行合作管理機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)入程序等規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。（二） 我行與合作管理機(jī)構(gòu)簽署的任何業(yè)務(wù)協(xié)議須通過(guò)行內(nèi)法律事務(wù)部門(mén)的法律風(fēng)險(xiǎn)審查。（三）合作管理機(jī)構(gòu)若出現(xiàn)違法違規(guī)行為，我行保留與其無(wú)條件解除業(yè)務(wù)關(guān)系的法律權(quán)利。第六章 檔案管理第四十二條 檔案管理。項(xiàng)目簽約行投資銀行管理部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案的收集整理，并按照檔案管理相關(guān)規(guī)定做好移交和集中歸檔工作。各分行要妥善保管債務(wù)融資業(yè)務(wù)的項(xiàng)目盡職調(diào)查文

28、件、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入批復(fù)、有權(quán)審批人簽署的內(nèi)部審批文件、相關(guān)協(xié)議（包括但不限于合伙人協(xié)議或信托合同、債務(wù)融資業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議、托管（資金監(jiān)管）協(xié)議、抵質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議等）、信函、傳真、電子郵件、企業(yè)及項(xiàng)目資料等紙質(zhì)和電子文件資料，并參照我行信貸業(yè)務(wù)檔案管理辦法做好檔案管理工作。第七章 附則第四十三條 本規(guī)定是xx銀行內(nèi)部管理文件，不構(gòu)成xx銀行對(duì)外的義務(wù)、責(zé)任或承諾。第四十四條 本辦法由總行投資銀行部負(fù)責(zé)制定和解釋。第四十五條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。 附件：1、債務(wù)融資業(yè)務(wù)流程圖2、債務(wù)融資業(yè)務(wù)項(xiàng)目準(zhǔn)入意見(jiàn)函3、債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)委托書(shū)（參考樣本）4、債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議（參考樣本）5、債務(wù)融資顧問(wèn)方案（

29、參考樣本）6、債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)工作記錄表（參考樣本）附件1: 債務(wù)融資業(yè)務(wù)流程債務(wù)融資業(yè)務(wù)流程圖附件2:xx銀行債務(wù)融資業(yè)務(wù)項(xiàng)目準(zhǔn)入意見(jiàn)函 時(shí)間：年 月 日客戶(hù)經(jīng)辦分行所屬集團(tuán)主控分行客戶(hù)類(lèi)型總行級(jí)核心客戶(hù) 分行級(jí)核心客戶(hù) 其他客戶(hù)擬申請(qǐng)授信額度： 項(xiàng)目用途： 業(yè)務(wù)品種： 是否同意項(xiàng)目準(zhǔn)入： 是 否分行經(jīng)辦人（聯(lián)系方式）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及客戶(hù)關(guān)系情況1. 最近一次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查：雙方人員姓名、職務(wù)、時(shí)間、地點(diǎn)、照片、會(huì)談的內(nèi)容、評(píng)價(jià)等；2. 近期我行管理層（分行、總行）對(duì)集團(tuán)管理層拜訪(fǎng)情況：雙方人員姓名、職務(wù)、時(shí)間、地點(diǎn)、照片、會(huì)談的內(nèi)容、評(píng)價(jià)等；3. 業(yè)務(wù)合作情況。合作情況指標(biāo)（截至 年 月）（單位：萬(wàn)元

30、）存款余額存款日均貸款余額表外敞口余額營(yíng)收raroc合作年限主要合作產(chǎn)品其他事項(xiàng)產(chǎn)品余額客戶(hù)情況項(xiàng)目或合作產(chǎn)品情況投資方案1、 交易結(jié)構(gòu)交易結(jié)構(gòu)說(shuō)明：2、 風(fēng)控措施3、 還款方案財(cái)務(wù)情況還款來(lái)源其他分行意見(jiàn)（簽名）經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（簽名）分行公司銀行部（投資銀行部）意見(jiàn)（簽名）分行分管行領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)（簽名）總行公司銀行部意見(jiàn)經(jīng)辦人意見(jiàn)（簽名）團(tuán)隊(duì)主管意見(jiàn)（簽名）部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（簽名）附件3：債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)委托書(shū)（參考樣本）債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)委托書(shū)xx銀行股份有限公司 （分行）：我司（ 公司）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：委托人）擬委托貴行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：受托人）就 擔(dān)任債務(wù)融資顧問(wèn)，提供相關(guān)顧問(wèn)服務(wù)。委托人承諾：1、

31、根據(jù)受托人及項(xiàng)目開(kāi)展的實(shí)際需要，及時(shí)提供委托服務(wù)項(xiàng)下企業(yè)資料、項(xiàng)目資料、各類(lèi)文件及其它相關(guān)資料，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2、主動(dòng)協(xié)助受托人有關(guān)業(yè)務(wù)人員完成對(duì)本單位的訪(fǎng)問(wèn)、座談、調(diào)查及其他必要的活動(dòng)。3、同意按照雙方商定的價(jià)格 或者根據(jù)日后雙方簽署的債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議的具體約定，支付顧問(wèn)費(fèi)用。本委托書(shū)自委托人法定代表人或授權(quán)代表簽署之日起至 年 月 日有效。雙方協(xié)商的其它委托事項(xiàng)： 。 委托人： 公司（公章）法定代表人/授權(quán)代表（簽字或蓋章）： 委托日期： 年 月 日附件4：債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議（參考樣本）編號(hào)： 債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議【特別提示】xx銀行遵循平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則

32、，努力為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化、高質(zhì)量的金融服務(wù)。在簽訂本協(xié)議之前，特提請(qǐng)客戶(hù)充分了解xx銀行提供的相關(guān)金融服務(wù)內(nèi)容及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，自主決定是否選擇相關(guān)金融服務(wù)。甲方： 公司注冊(cè)地址:法定代表人或授權(quán)代表： 乙方：xx銀行股份有限公司 分行地址：負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表： 鑒于：1.甲方因_（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”），擬聘請(qǐng)境內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)，為其提供債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)。2.本著“誠(chéng)實(shí)守信、平等互利”的原則，甲方自愿委托乙方作為本項(xiàng)目顧問(wèn)，為甲方提供債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)。經(jīng)友好協(xié)商，雙方達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容：第一條 顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容 1.1 基本服務(wù)（1）就國(guó)家貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策等向甲方提供項(xiàng)目咨詢(xún)服務(wù)；（2）針對(duì)本項(xiàng)目提

33、供財(cái)務(wù)狀況分析和市場(chǎng)分析；（3）在符合法律法規(guī)規(guī)定及乙方內(nèi)部制度要求條件下為甲方提供日常投融資服務(wù)、解答有關(guān)銀行產(chǎn)品、服務(wù)等方面的問(wèn)題；（4）針對(duì)本項(xiàng)目向甲方提供相應(yīng)的行業(yè)動(dòng)態(tài)、行業(yè)分析和企業(yè)管理等信息產(chǎn)品。 1.2個(gè)性化服務(wù) 乙方根據(jù)甲方需要，為甲方提供以下第 項(xiàng)顧問(wèn)服務(wù)：（1） 結(jié)構(gòu)化融資顧問(wèn):綜合運(yùn)用各種金融工具和金融產(chǎn)品，通過(guò)引入商業(yè)銀行理財(cái)資金或商業(yè)銀行代理銷(xiāo)售合作機(jī)構(gòu)金融工具募集資金方式滿(mǎn)足甲方融資需求；（2）項(xiàng)目融資顧問(wèn)：為甲方開(kāi)展涉及復(fù)雜交易結(jié)構(gòu)或交易流程的項(xiàng)目融資活動(dòng)提供方案及產(chǎn)品組合設(shè)計(jì)、政策咨詢(xún)等顧問(wèn)服務(wù)；（3）發(fā)債與資產(chǎn)證券化顧問(wèn)：為甲方發(fā)行債券、開(kāi)展信貸資產(chǎn)證券化/企

34、業(yè)資產(chǎn)證券化/其他資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)提供政策咨詢(xún)、業(yè)務(wù)分析、方案設(shè)計(jì)等服務(wù)；（4）交易撮合顧問(wèn)：作為交易的第三方，通過(guò)提供中介服務(wù)直接撮合單一投資方與單一融資方開(kāi)展交易活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目與資金的對(duì)接；（5）其他創(chuàng)新債務(wù)融資顧問(wèn)：指其他各類(lèi)體現(xiàn)債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容的創(chuàng)新服務(wù)。1.3對(duì)該項(xiàng)服務(wù)的其他約定或描述：（1） （2） （3） 第二條 權(quán)利和義務(wù)2.1 甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方按本協(xié)議約定接受乙方提供的與本項(xiàng)目有關(guān)的顧問(wèn)服務(wù)。甲方將依據(jù)乙方提供的建議說(shuō)明或推薦意見(jiàn)自主做出與項(xiàng)目有關(guān)的分析和決定，并自行承擔(dān)因其產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任。（2）甲方應(yīng)按乙方要求向其提供真實(shí)的與該項(xiàng)目有關(guān)的詳盡資料，如有更改應(yīng)及時(shí)

35、告知乙方，以利于乙方做出準(zhǔn)確的分析、研究。（3）甲方應(yīng)按本協(xié)議約定按期足額向乙方支付費(fèi)用。2.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方有權(quán)根據(jù)工作需要聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)；（2）乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定向甲方收取債務(wù)融資顧問(wèn)費(fèi)；（3）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定向甲方提供債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)。第三條 費(fèi)用及支付方式3.1乙方為甲方提供債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)并收取顧問(wèn)費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和支付方式如下：（根據(jù)甲乙雙方協(xié)商情況確定具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和支付方式）3.2付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬，乙方帳戶(hù)信息如下： 戶(hù)名： 帳號(hào)： 開(kāi)戶(hù)行：第四條 特別聲明4.1 乙方對(duì)按照本協(xié)議約定而提供的債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)僅作為甲方?jīng)Q策的參考，最終的決策是由甲方自行做出，對(duì)

36、于甲方參考乙方提供的債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)而進(jìn)行的決策所面臨的風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）和可能導(dǎo)致的損失，由甲方自行承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。4.2 甲方理解和同意，債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)與融資服務(wù)相互獨(dú)立。乙方在本協(xié)議項(xiàng)下提供的顧問(wèn)服務(wù)屬于咨詢(xún)服務(wù)性質(zhì)，簽訂本協(xié)議不代表乙方向甲方做出授信承諾、貸款承諾、擔(dān)保承諾或其他任何融資承諾。4.3 如甲方將乙方提供的服務(wù)成果用于其他目的或不當(dāng)引用，從而導(dǎo)致第三方對(duì)乙方提出索償?shù)模追酵饩鸵曳接纱水a(chǎn)生的損失進(jìn)行賠償。4.4 甲方認(rèn)可乙方對(duì)其在本協(xié)議項(xiàng)下向甲方交付的服務(wù)成果享有完全知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第五條 資料 5.1 甲方應(yīng)在乙方要求時(shí)，向其提供合理要求的資料和文件以及

37、其他相關(guān)協(xié)助，以使乙方能夠根據(jù)本協(xié)議履行其職責(zé)。同時(shí)應(yīng)確保上述資料在一切與項(xiàng)目相關(guān)方面均完整、正確、無(wú)誤導(dǎo)成份。 5.2 由于甲方延誤提供債務(wù)融資顧問(wèn)工作或有關(guān)報(bào)告必需的資料及其他信息而引起的一切法律后果，乙方不予承擔(dān)。 5.3 乙方將根據(jù)甲方提供的資料以及由普遍公認(rèn)的公開(kāi)來(lái)源所得到的資料為甲方提供本協(xié)議下的服務(wù)，而不必獨(dú)立核實(shí)上述資料。乙方對(duì)所有資料的真實(shí)性、完整性不承擔(dān)責(zé)任。第六條 保密 6.1 除非法律法規(guī)、行政規(guī)章另有規(guī)定或乙方委托的審計(jì)中介機(jī)構(gòu)確有需要外，乙方將對(duì)甲方提供的所有重要的非公開(kāi)資料保密。而且（除非甲方書(shū)面允許予以更大范圍披露）上述資料將只向?yàn)橐勒毡緟f(xié)議提供而有必要知道資料

38、的相關(guān)人員披露。 6.2 甲方同意，乙方向甲方所作的書(shū)面及口頭報(bào)告，以及乙方根據(jù)本協(xié)議下的聘用而自選編制或委托他人編制的向甲方提供的所有書(shū)面材料一律僅供甲方保密使用，不得將其用之于本協(xié)議有關(guān)交易之外的目的，也不得在未經(jīng)乙方書(shū)面同意的情況下向任何人士披露。6.3 上述保密條款沒(méi)有約定或約定不明之處，雙方亦應(yīng)本著謹(jǐn)慎、誠(chéng)實(shí)的態(tài)度，采取必要的、合理的措施，維護(hù)合作方的商業(yè)信譽(yù)和商業(yè)利益。 6.4 甲方同意，在本項(xiàng)目完成后，乙方可以合理適當(dāng)?shù)姆绞?，在乙方有關(guān)業(yè)務(wù)宣傳資料、公告等相關(guān)材料中披露或使用甲方的名稱(chēng)或商號(hào)。 6.5 本協(xié)議保密條款不因本協(xié)議的終止而失效。第七條 違約責(zé)任7.1 自協(xié)議有效之日起

39、，非因不可抗力或者雙方的商定，任何一方不得單獨(dú)解除本協(xié)議。任何一方違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)、聲明、保證和承諾，或本協(xié)議的任何條款，即構(gòu)成違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2 如甲方未按本協(xié)議規(guī)定向乙方支付相應(yīng)費(fèi)用，乙方有權(quán)自應(yīng)付之日起向甲方就應(yīng)付未付費(fèi)用按日計(jì)收萬(wàn)分之五的違約金，并要求甲方賠償乙方為履行義務(wù)而產(chǎn)生的一切費(fèi)用。 7.3 因非乙方過(guò)錯(cuò)原因?qū)е卤卷?xiàng)目終止，致使乙方無(wú)法繼續(xù)按照本協(xié)議約定向甲方提供顧問(wèn)服務(wù)，乙方無(wú)需承擔(dān)任何違約及賠償責(zé)任。對(duì)乙方已按本協(xié)議約定向甲方提供的顧問(wèn)服務(wù)，甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)，支付與乙方所提供的顧問(wèn)服務(wù)相匹配的顧問(wèn)費(fèi)。7.4 若因甲方延誤提供重要資料或未能按

40、乙方建議及時(shí)組織實(shí)施而延誤或效果不佳，乙方不承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第八條 適用法律和爭(zhēng)議解決 8.1 本協(xié)議由中國(guó)法律管轄并根據(jù)中國(guó)法律解釋。 8.2 因本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商；協(xié)商不成，雙方同意按以下第 種方式解決：（1）通過(guò)乙方所在地法院訴訟解決。 （2）提交 仲裁委員會(huì)，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則，在 （仲裁地點(diǎn)）仲裁解決，仲裁語(yǔ)言為中文。仲裁裁決為終局性的，對(duì)雙方均具有約束力。8.3 在訴訟或仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭(zhēng)議部分的條款仍須繼續(xù)履行。8.4 乙方所在地指乙方主營(yíng)業(yè)務(wù)地，或者乙方所屬分行，支行營(yíng)業(yè)所在地，最終以具體承辦本單業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)所在地為

41、營(yíng)業(yè)地。屬于營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理的業(yè)務(wù)，以其上級(jí)支行營(yíng)業(yè)地為乙方所在地。第九條 協(xié)議的生效、修改和終止9.1 本協(xié)議經(jīng)雙方簽署之日起生效。有效期以下列兩種情況下時(shí)間較早的為準(zhǔn)：（1）自本協(xié)議生效日至 年 月 日止；或（2）甲乙雙方根據(jù)本協(xié)議約定履行完相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)。9.2 本協(xié)議履行期間，如遇重大宏觀政策調(diào)整，或甲方的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化，或出現(xiàn)其他不可抗力因素，致使本協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)無(wú)法繼續(xù)執(zhí)行時(shí)，雙方協(xié)商一致后可終止本協(xié)議，但甲方仍應(yīng)按照本協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)，支付與乙方已提供服務(wù)相匹配的顧問(wèn)費(fèi)。第十條 未盡事宜本協(xié)議如有未盡事宜，雙方本著互讓互諒的原則積極協(xié)商，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議

42、與本協(xié)議具有同等效力。第十一條 文本本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，每份正本具有同等法律效力。甲方： 公司法定代表人或授權(quán)代表： （簽章）：乙方： xx銀行股份有限公司 分行負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表： （簽章）：簽訂日期： 年 月 日 簽訂地點(diǎn):附件5：債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)方案（參考樣本） 公司/項(xiàng)目債務(wù)融資顧問(wèn)方案（僅供參考）年 月 日?qǐng)?zhí)行概要經(jīng)過(guò)我行債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)團(tuán)隊(duì)與貴公司自_ _年_ _月起的多次討論溝通，了解貴公司的初步需求后，我行以貴公司提供的初步資料及所收集的公開(kāi)資料、專(zhuān)項(xiàng)資料為基礎(chǔ)，向貴公司遞交本次債務(wù)融資顧問(wèn)方案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次方案”）：我行長(zhǎng)期以來(lái)與貴公司保持良好的銀企合作關(guān)系，積極支持貴公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，今后我行將一如既往的支持貴公司的發(fā)展，提供*等多方面的優(yōu)質(zhì)金融業(yè)務(wù)服務(wù)。我行基于目前得到的貴公司提供的初步資料，及相關(guān)公開(kāi)資料、專(zhuān)項(xiàng)資料，制作并向貴公司提供本次方案。本方案涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)及估計(jì)與假設(shè)，僅供參考。xx銀行對(duì)本方案的準(zhǔn)確性、完整性、遺漏或錯(cuò)誤不發(fā)表任何聲