企業(yè)IPO財務(wù)顧問協(xié)議

1、財務(wù)顧問協(xié)議本協(xié)議于2001年 月 日由下列雙方在北京簽署：1、 xx置業(yè)有限公司（在北京市注冊，以下簡稱甲方）2、 xx投資咨詢有限公司（在北京注冊，以下簡稱乙方）鑒于：甲方、乙方都是貪污在中國注冊的法人；乙方作為具有證券從業(yè)資格和豐富從業(yè)經(jīng)驗的投資咨詢公司；甲方?jīng)Q定聘請乙方擔(dān)任本次股份制改造和a股發(fā)行之財務(wù)顧問。依據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法以及國家相關(guān)法規(guī)，雙方達(dá)成以下協(xié)議：一、乙方義務(wù)1、制定甲方a股股票發(fā)行及上市的整體方案2、協(xié)助甲方組織并實(shí)施a股股票發(fā)行及上市方案（1）協(xié)助甲方制定a股股票發(fā)行及上市的時間表（2）協(xié)助甲方制定及實(shí)施資產(chǎn)重組及債務(wù)重組方案以滿足a股股票發(fā)行上市要求；（3

2、）就甲方資產(chǎn)重組及債務(wù)重組過程中出現(xiàn)的政策問題咨詢國家有關(guān)部門；（4）協(xié)助甲方選擇股票發(fā)行及上市所需的有關(guān)中介機(jī)構(gòu)；（5）協(xié)助組織安排對甲方進(jìn)行資產(chǎn)評估，對甲方財務(wù)報表進(jìn)行審計；并與有關(guān)方面直轄市審計和評估的結(jié)果，以使其符合國家有關(guān)部門和證券交易所的有關(guān)規(guī)定（6）協(xié)助甲方起草向有關(guān)部門及證券監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請股票發(fā)行及上市；（7）協(xié)助甲方起草向國家有關(guān)部門及證券監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請股票發(fā)行及上市的文件；（8）協(xié)助甲方協(xié)調(diào)a股股票發(fā)行及上市的進(jìn)程；（9）出席招股書起草會議并提出有關(guān)建議和意見；（10）以財務(wù)顧問名言出具股票發(fā)行及上市有關(guān)文件；（11）協(xié)助甲方向國家有關(guān)部門及監(jiān)管機(jī)構(gòu)履行股票發(fā)行和上市報批手續(xù)；

3、（12）協(xié)助甲方安排股票發(fā)行及上市工作；（13）協(xié)助甲方組織承銷團(tuán)；（14）協(xié)助甲方同承銷團(tuán)的一切有關(guān)談判；（15）受甲委托協(xié)助承銷團(tuán)成員及其律師、會計師的工作；（16）協(xié)助甲方制作或辦理有關(guān)在交易所上市的文件及宣傳方案；（17）其他應(yīng)由乙方的與股票發(fā)行和上市有關(guān)的工作；（18）出具關(guān)于甲方的投資價值分析報告；二、甲方義務(wù)1、配合協(xié)調(diào)甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與其各級政府主管機(jī)構(gòu)的關(guān)系，以保證股份制改造和a股發(fā)行及上市工作順利進(jìn)行。2、承諾與保證甲方向乙作出以下承諾與保證：（1） 本協(xié)議“鑒于”條款是真實(shí)和準(zhǔn)確的；（2） 甲方及其上級主管部門已決定將其改組為公眾股份公司；（3） 為使乙方的工作順利進(jìn)行，

4、向乙方提供一切合理的支持和便利；3、 費(fèi)用：甲方保證按以下第三條的規(guī)定向乙方支付費(fèi)用。三、費(fèi)用及支付：1、乙方作為甲方股份制改造和a股上市的財務(wù)顧問，甲方向乙方支付人民幣 萬元作為乙方履行其財務(wù)顧問義務(wù)的費(fèi)用。該項費(fèi)用應(yīng)于 月 日前先行支付 萬元，其余部分于 后一周內(nèi)支付。2、上述費(fèi)用應(yīng)匯入以下乙方賬戶：開戶單位：北京海問投資咨詢有限公司開戶銀行：建設(shè)銀行北京長安支行東四十條分理處賬號：2610054507四、補(bǔ)償與終止：如果由于甲方的原因，使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)，甲應(yīng)補(bǔ)償乙方因此發(fā)生的合理費(fèi)用。五、保密承諾乙方承諾對在提供服務(wù)過程中獲得和甲方業(yè)務(wù)機(jī)密保密。六、爭議解決有關(guān)本合同及其執(zhí)行過程中的一切爭方均應(yīng)努力通過友好協(xié)商解決。七、解釋本協(xié)議中小標(biāo)題僅為方便閱讀，在任何情況下不得對之作影響本協(xié)議內(nèi)容的解釋。八、文本本協(xié)議一式四份，一經(jīng)簽署具有同等效力，甲乙雙方各執(zhí)兩份。協(xié)議方：中銀置業(yè)有限