1407120-從國(guó)際農(nóng)化巨頭的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移看未來(lái)農(nóng)化的發(fā)展之.ppt

1、從國(guó)際農(nóng)化巨頭的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移 看未來(lái)農(nóng)化的發(fā)展之路,內(nèi)蒙 2014年7月,1. 全球農(nóng)化江湖誰(shuí)巨頭？2. 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化？3. 農(nóng)化巨頭如何調(diào)整戰(zhàn)略布局？4. 未來(lái)農(nóng)化企業(yè)發(fā)展方向？,2012年全球農(nóng)化銷售20強(qiáng) (單位：$M）,1. 全球農(nóng)化江湖誰(shuí)巨頭？,農(nóng)化江湖一覽,先正達(dá) 拜耳作物科學(xué) 巴斯夫 陶氏 孟山都 杜邦,馬克西姆阿甘 紐發(fā)姆 富美實(shí) 愛(ài)利思達(dá) 科麥農(nóng),住友化學(xué) 組合化學(xué) 日本石原 日本曹達(dá) 三井化學(xué) 日產(chǎn)化學(xué),新安化工 華邦穎泰 聯(lián)合磷化,1. 全球農(nóng)化江湖誰(shuí)巨頭？,2012年Top20公司銷售額比例分布圖,1. 全球農(nóng)化江湖誰(shuí)巨頭？,2. 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化？,2

2、.1 影響農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局變化的因素 2.2 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化,2.1 影響全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局的因素,市場(chǎng)之手需要現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提供更多數(shù)量，更高質(zhì)量的作物保障糧食供應(yīng)和糧食安全。 政府之手為產(chǎn)業(yè)格局變化提供方向性引導(dǎo) 科技的進(jìn)步，尤其是轉(zhuǎn)基因技術(shù)的發(fā)展極大推動(dòng)農(nóng)化格局的改變 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)資源整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，改變行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,四大因素影響農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局,上游 下游,2.2 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化,作物保護(hù)行業(yè)持續(xù)向好 產(chǎn)品種類發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化 農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸 相關(guān)領(lǐng)域的邊界逐漸模糊 種子在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)越來(lái)越重要的位置 性狀種子比重加大 農(nóng)業(yè)實(shí)踐活動(dòng)向信息化智能化精準(zhǔn)化方向發(fā)展 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)

3、方興未艾,四大趨勢(shì)主導(dǎo)農(nóng)化產(chǎn)業(yè)變化,2.2 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化,種子 15% 450億美元,作物保護(hù) 20% 580億美元,化肥 65% 1900億美元,精準(zhǔn)農(nóng)業(yè) 20億美元,* 因不同領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于不同的研究機(jī)構(gòu)，上述數(shù)據(jù)僅供結(jié)構(gòu)性參考。,農(nóng)化相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 （2013年）,2.2 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化,全球種子市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),非轉(zhuǎn)基因種子 $294億 65%,轉(zhuǎn)基因種子 $156億 35%,據(jù)預(yù)測(cè)，種子市場(chǎng)2013年-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到12.1%,2013年種子銷售分布圖,作物保護(hù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),2.2 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化,信息流,物資流,信息采集 - 氣象信息

4、/土壤信息/病蟲草害信息 - 農(nóng)藝經(jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)知識(shí) - 植保零售商/技術(shù)顧問(wèn)網(wǎng)絡(luò)信息 - 更多.,信息解碼 - 統(tǒng)計(jì)分析 - APP 軟件 - 更多,田間實(shí)踐活動(dòng) - 精準(zhǔn)種植 - 精準(zhǔn)灌溉 - 精準(zhǔn)噴施 - 更多.,優(yōu)化投入 - 種子肥料農(nóng)藥 - 技術(shù) - 服務(wù) - 更多.,精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),2.2 全球農(nóng)化行業(yè)格局如何變化,據(jù)預(yù)測(cè)，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)2013年-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.36%,2.2 全球農(nóng)化行業(yè)格局如何變化,公司： 規(guī)模較小、各自為營(yíng) 產(chǎn)品： 對(duì)環(huán)境和健康具有高風(fēng)險(xiǎn)；品種單一 行業(yè)： 資源分散,公司： 通過(guò)收購(gòu)?fù)袠I(yè)、規(guī)?？焖贁U(kuò)張。公司間合作交流增加 產(chǎn)品： 植保產(chǎn)品不再單

5、打獨(dú)斗，形成有體系的產(chǎn)品線。轉(zhuǎn)基因、性狀技術(shù)崛起，種子及種子處理產(chǎn)品占據(jù)一壁江山 行業(yè)： 同行業(yè)內(nèi)在一定程度上進(jìn)行整合,公司： 超級(jí)巨頭出現(xiàn)，整合種子、植保、種植、數(shù)據(jù)分析、渠道、采購(gòu)等，構(gòu)建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一站式服務(wù)平臺(tái) 產(chǎn)品： 完全實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)保、高效，囊括信息、咨詢、數(shù)據(jù)終端等多樣化服務(wù)，滿足農(nóng)民在種植過(guò)程中的所有需求 行業(yè)： 資源整合達(dá)到空前高度。農(nóng)業(yè)與數(shù)據(jù)分析整合，邁入精準(zhǔn)、智能化時(shí)代。,農(nóng)業(yè)1.0時(shí)代,農(nóng)業(yè)2.0時(shí)代,農(nóng)業(yè)3.0時(shí)代,粗放,集約,智能,3. 農(nóng)化巨頭如何調(diào)整戰(zhàn)略布局？,3.1 農(nóng)化巨頭產(chǎn)業(yè)布局圖示 3.2 種子和性狀領(lǐng)域戰(zhàn)略解析 3.3 作物保護(hù)領(lǐng)域戰(zhàn)略解析 3.4 生物農(nóng)

6、藥領(lǐng)域戰(zhàn)略解析 3.5 種子處理劑領(lǐng)域戰(zhàn)略解析 3.6 農(nóng)化巨頭發(fā)展戰(zhàn)略點(diǎn)評(píng),作物保護(hù),種子和性狀,種子處理劑,生物農(nóng)藥,精準(zhǔn)農(nóng)業(yè),先正達(dá),拜耳作物科學(xué),巴斯夫,陶氏,孟山都,杜邦,農(nóng)化巨頭的產(chǎn)業(yè)布局圖示,3.1 農(nóng)化巨頭產(chǎn)業(yè)布局圖示,2013財(cái)年總銷售額為148.6億美元 種子與性狀業(yè)務(wù)103億，行業(yè)第一 作物保護(hù)業(yè)務(wù)45億，行業(yè)第五,孟山都2013年業(yè)務(wù)規(guī)模,來(lái)源： 孟山都企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略分析報(bào)告 - AGROPAGES,3.2 種子和性狀領(lǐng)域的戰(zhàn)略解析,戰(zhàn)略關(guān)鍵詞： 產(chǎn)品組合,“我們廣泛的全球 產(chǎn)品組合這一優(yōu)勢(shì)，使我們能夠連續(xù)三年獲得優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。通過(guò)實(shí)施已獲得證明的戰(zhàn)略規(guī)劃，我們有信心

7、將此增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)下去，繼續(xù)獲得強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。” -孟山都董事長(zhǎng)休格蘭特,1976年 商業(yè)化農(nóng)達(dá)除草劑,1981年 定位生物技術(shù)戰(zhàn)略核心,1982年 首次在基因上改變了植物細(xì)胞,此后30余年 公司不斷推出新型轉(zhuǎn)基因種子，現(xiàn)今已壟斷了全球90%的轉(zhuǎn)基因作物市場(chǎng),2009年后 孟山都公司逐漸在削弱農(nóng)藥板塊權(quán)重，將精力更加集中于種子業(yè)務(wù),未來(lái)幾年 孟山都公司將有10余種各類作物的抵抗不同農(nóng)藥的新品上市,孟山都在種子和性狀領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃,來(lái)源： 孟山都企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略分析報(bào)告 - AGROPAGES,3.2 種子和性狀領(lǐng)域的戰(zhàn)略解析,戰(zhàn)略關(guān)鍵詞： 戰(zhàn)略規(guī)劃,3.2 種子和性狀領(lǐng)域的戰(zhàn)略解析,戰(zhàn)略關(guān)鍵詞：

8、 收購(gòu)合作 出售剝離 抵御競(jìng)爭(zhēng),農(nóng)化巨頭在種子和性狀領(lǐng)域戰(zhàn)略布局,3.2 種子和性狀領(lǐng)域的戰(zhàn)略解析,戰(zhàn)略關(guān)鍵詞： 產(chǎn)品差異化,3.3 作物保護(hù)領(lǐng)域戰(zhàn)略解析,戰(zhàn)略關(guān)鍵詞： 擴(kuò)張產(chǎn)能 渠道共享 關(guān)注應(yīng)用,拜耳 收購(gòu)AgraQuest 巴斯夫 收購(gòu)Becker Underwood 先正達(dá) 收購(gòu)Pasteuria生物科學(xué),拜耳 收購(gòu)Prophyta生物農(nóng)藥公司 孟山都 與諾維信建立生物農(nóng)業(yè)解決方案戰(zhàn)略聯(lián)盟,拜耳 收購(gòu)阿根廷Biagro集團(tuán),農(nóng)化巨頭積極進(jìn)入生物領(lǐng)域,3.4 生物農(nóng)藥領(lǐng)域戰(zhàn)略解析,戰(zhàn)略關(guān)鍵詞： 兼并收購(gòu),預(yù)防方案,治療方案,作物營(yíng)養(yǎng),作物活力,作物保護(hù),種子處理,3.4 生物農(nóng)藥領(lǐng)域戰(zhàn)略

9、解析,戰(zhàn)略關(guān)鍵詞： 綜合解決方案,“功能性作物保護(hù)不只是提供單一的生物產(chǎn)品，而是一個(gè)綜合辦法，來(lái)處理和優(yōu)化種子、土壤和葉面噴施等作物生長(zhǎng)過(guò)程中復(fù)雜的關(guān)系。” - BASF 功能性作物保護(hù)事業(yè)部高級(jí)副總裁 Huff先生,2013年全球新登記/上市種子處理劑（部分）,3.5 種子處理劑領(lǐng)域戰(zhàn)略解析,殺菌劑 - 三唑類 - 酰胺類 - 氨基甲酸酯類 - 吡啶類 殺蟲劑 - 新煙堿類 - 二酰胺類 - 吡唑類,中國(guó)登記排名前5的種子處理劑品種 - 吡蟲啉 - 噻蟲嗪 - 氟蟲腈 - 苯醚甲環(huán)唑 戊唑醇,先正達(dá)種子處理劑噻蟲嗪劑型,來(lái)源： 噻蟲嗪全球市場(chǎng)分析報(bào)告 - AGROPAGES,3.5 種子處理

10、劑領(lǐng)域戰(zhàn)略解析,戰(zhàn)略關(guān)鍵詞： 劑型開發(fā) 市場(chǎng)差異化,3.6 農(nóng)化巨頭發(fā)展戰(zhàn)略點(diǎn)評(píng),產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略：,全球化布局，精心選擇市場(chǎng)，在不同領(lǐng)域和地區(qū)，確定發(fā)展戰(zhàn)略 全產(chǎn)業(yè)鏈布局，通過(guò)收購(gòu)，迅速進(jìn)入新領(lǐng)域新市場(chǎng) 剝離非核心業(yè)務(wù)，專注具有市場(chǎng)潛力的核心業(yè)務(wù) 跨界聯(lián)盟 合作共贏 以技術(shù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)，通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入，保持企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,市場(chǎng)戰(zhàn)略：,整合供應(yīng)鏈資源 拓展終端市場(chǎng) 針對(duì)不同的細(xì)分市場(chǎng)投放不同的產(chǎn)品組合 （差異化） 從產(chǎn)品到服務(wù)到作物綜合解決方案，根據(jù)需求不斷豐富產(chǎn)品線 關(guān)注產(chǎn)品應(yīng)用方面的問(wèn)題，通過(guò)持續(xù)的新劑型研發(fā)解決農(nóng)藥抗性，噴施等問(wèn)題 利用專利等貿(mào)易和技術(shù)壁壘，打擊競(jìng)爭(zhēng)者 擴(kuò)大不同地區(qū)制劑產(chǎn)能，增加

11、市場(chǎng)供應(yīng)，滿足快速增長(zhǎng)業(yè)務(wù)需求,4. 未來(lái)農(nóng)化企業(yè)的發(fā)展方向？,4.1 農(nóng)化企業(yè)如何確定發(fā)展方向？ 4.2 農(nóng)化企業(yè)發(fā)展策略簡(jiǎn)析 4.3 成功案例 4.4 幾點(diǎn)建議,4.1 農(nóng)化企業(yè)如何確定發(fā)展方向？,位置？,策略建議： 在產(chǎn)業(yè)鏈中搶占先機(jī),農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈中的位置分析,我現(xiàn)在所處產(chǎn)業(yè)鏈哪個(gè)領(lǐng)域？ 這個(gè)領(lǐng)域的前景如何？這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)如何？ 在這個(gè)領(lǐng)域我的江湖地位和核心競(jìng)爭(zhēng)力在哪里？ 我未來(lái)可以進(jìn)入哪個(gè)領(lǐng)域？我有哪些資源支撐擴(kuò)張？,4.1 農(nóng)化企業(yè)如何確定發(fā)展方向？,研發(fā),生產(chǎn),營(yíng)銷,出口商 進(jìn)口商,零售商,經(jīng)銷商,農(nóng)戶,出口,角色？,策略建議： 在供應(yīng)鏈中尋求創(chuàng)新,農(nóng)化供應(yīng)鏈中的角色分析,我在供

12、應(yīng)鏈中哪個(gè)環(huán)節(jié)？ 扮演什么角色？ 這個(gè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)如何？ 我的核心競(jìng)爭(zhēng)力在哪里？ 我未來(lái)的供應(yīng)鏈可以延生到哪個(gè)環(huán)節(jié)？ 我有什么資源支撐我的供應(yīng)鏈延生,諾普信,山東潤(rùn)豐,龍燈化學(xué),4.2 農(nóng)化企業(yè)發(fā)展策略簡(jiǎn)析,如何在供應(yīng)鏈中尋求創(chuàng)新？,龍燈化學(xué)：以研發(fā)支持產(chǎn)品生命力,4.3 案例解析 研發(fā)戰(zhàn)略,Rotashock （滅多威）,Abacus V （阿維菌素）,山東潤(rùn)豐：打造“快速市場(chǎng)準(zhǔn)入平臺(tái)”,登記自有品種 登記暢銷品種 登記未來(lái)品種,大宗產(chǎn)品 以品質(zhì)價(jià)格為競(jìng)爭(zhēng)力 特殊產(chǎn)品 以快速進(jìn)入為優(yōu)勢(shì),核心創(chuàng)新能力 對(duì)大宗產(chǎn)品進(jìn)行 制劑的升級(jí),- 確定目標(biāo)市場(chǎng) 確定目標(biāo)作物 分析用藥情況 了解客戶需求 定位

13、潛力品種 搶先登記,4.3 案例解析 平臺(tái)戰(zhàn)略,諾普信： 獨(dú)特“兩張網(wǎng)”營(yíng)銷模式,4.3 案例解析 終端戰(zhàn)略,4.4 幾點(diǎn)建議,花絮：,最具國(guó)際化基因的中國(guó)農(nóng)化公司,最具學(xué)習(xí)精神的中國(guó)公司,中文站訪問(wèn)量排名,英文站訪問(wèn)量排名,最具傳播精神的中國(guó)公司,Tide do Brazil acquired Prentis Quimica 泰達(dá)巴西宣布收購(gòu)Prentiss Quimica公司,Argentina approves Rotams Rotashock insecticide 龍燈殺蟲劑Rotashock獲阿根廷批準(zhǔn)登記,China oks Suli Chemistrys fungicide flutolanil WP 蘇利化學(xué)獲氟酰胺制劑產(chǎn)品登記,Sinochems introduces fungicide Rivet in Australia 中化農(nóng)化海外自主品牌產(chǎn)品Rivet下線,Rainbow Chemical gained new patent for Glyphosate/2,4