300121陽谷華泰2015年年度報(bào)告

1、山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文山東陽谷華泰化工股份有限公司2015 年年度報(bào)告公告編號：2016-0102016 年 02 月1山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人王文博、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人賀玉廣及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)魏雪蓮聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。本報(bào)告中如有涉及未來的計(jì)劃、業(yè)績預(yù)測等方面的內(nèi)容

2、，均不構(gòu)成本公司對任何投資者及相關(guān)的承諾，投資者及相關(guān)均應(yīng)對此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識，并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測與承諾之間的差異。1、政策風(fēng)險(xiǎn)：隨著新環(huán)保法的實(shí)施，國家會逐漸加大對污染的治理力度，橡膠助劑及其上游中間體原料企業(yè)中一部分因環(huán)保治理不達(dá)標(biāo)、運(yùn)營不規(guī)范而導(dǎo)致減產(chǎn)、停產(chǎn)或；企業(yè)所在園區(qū)公共污水處理設(shè)施不完善等因素從而加大企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。2、應(yīng)收賬款回籠的風(fēng)險(xiǎn)：報(bào)告期內(nèi)公司應(yīng)收賬款持續(xù)增長，主要是因?yàn)楣緺I業(yè)收入持續(xù)增長及公司所處行業(yè)規(guī)則所致，雖然公司應(yīng)收賬款客戶主要集中在國有大型企業(yè)、上市公司、外資企業(yè)等行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢的企業(yè)，但依然存在因客戶信譽(yù)惡化而出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤

3、分配預(yù)案為：以 2015 年 12 月 31 日的公司總股本 280,800,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.40 元（含2山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文稅），送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 0 股。3山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文目錄第一節(jié)重要提示、目錄和釋義6公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)9第二節(jié)第三節(jié)公司業(yè)務(wù)概要11管理層討論與分析25重要事項(xiàng)39第四節(jié)第五節(jié)第六節(jié)股份變動及股東情況44優(yōu)先股相關(guān)情況44第七節(jié)第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況45公司治理51財(cái)務(wù)報(bào)告56第九節(jié)第十節(jié)第

4、十一節(jié)備查文件目錄1364山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文釋義5釋義項(xiàng)指釋義內(nèi)容指中國證券監(jiān)督管理委員會深交所指深圳證券交易所公司、本公司、陽谷華泰指山東陽谷華泰化工股份有限公司戴瑞克指山東戴瑞克新材料有限公司國家中心指國家橡膠助劑工程技術(shù)研究中心本期指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日上期指2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日公司法指人民公司法證券法指人民證券法上市規(guī)則指深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則規(guī)范運(yùn)作指引指深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引公司章程指山東陽谷華泰化工股份有限公司章程巨潮資訊網(wǎng)指ht

5、tp:/元、萬元指人民幣元、人民幣萬元山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文第二節(jié)公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一、公司信息二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式三、信息披露及備置地點(diǎn)四、其他有關(guān)資料公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所6會計(jì)師事務(wù)所名稱大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）公司選定的信息披露媒體的名稱證券時報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券登載年度報(bào)告的中國指定網(wǎng)站的網(wǎng)址中國證券監(jiān)督管理委員會指定信息披露網(wǎng)站：公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)山東省陽谷縣清河西路 217 號（公司證券事務(wù)部）董事會秘書證券事務(wù)代表姓名賀玉廣王超聯(lián)系地址山東省

6、陽谷縣清河西路 217 號山東省陽谷縣清河西路 217 號電話0635-51066060635-5106606傳真0635-51066090635-5106609電子信箱股票簡稱陽谷華泰股票代碼300121公司的中文名稱山東陽谷華泰化工股份有限公司公司的中文簡稱陽谷華泰公司的外文名稱（如有）Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd公司的法定代表人王文博注冊地址陽谷縣清河西路 217 號（原南環(huán)路 217 號）注冊地址的郵政編碼252300辦公地址山東省陽谷縣清河西路 217 號辦公地址的郵政編

7、碼252300公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址電子信箱山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文公司聘請的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu) 適用 不適用公司聘請的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問 適用 不適用五、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù) 是 否六、分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異 是 否7第一季度第二季度第三季度第四季度營業(yè)收入182,752,404.59224,636,590

8、.66219,857,152.10232,780,473.94歸屬于上市公司股東的凈利潤5,204,916.8013,483,249.9212,389,266.748,235,509.78歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4,775,391.7813,149,039.4712,109,657.246,722,610.07經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-85,178.818,548,118.04-6,115,284.9978,239,587.142015 年2014 年本年比上年增減2013 年?duì)I業(yè)收入（元）860,026,621.29745,357,273.3115.38%633,730

9、,019.30歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）39,312,943.2426,964,465.7745.80%15,763,386.06歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）36,756,698.5614,816,743.71148.08%4,594,479.32經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）80,542,450.60-64,571,279.96-224.80%35,530,606.78基本每股收益（元/股）0.140.1040.00%0.11稀釋每股收益（元/股）0%0.11加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率7.88%5.78%2.10%3.54%2015 年末2014

10、 年末本年末比上年末增減2013 年末資產(chǎn)總額（元）1,241,256,247.921,218,084,504.321.90%1,070,061,583.46歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）499,051,392.58470,819,084.826.00%453,152,164.85會計(jì)師事務(wù)所辦公地址武漢市中北路 31 號知音傳媒廣場 16 樓簽字會計(jì)師姓名喬冠芳、涂冬梅山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文七、境內(nèi)外會計(jì)準(zhǔn)則下會計(jì)數(shù)據(jù)差異1、同時按照國際會計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用公司報(bào)告期不存在按照國際會計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會

11、計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。2、同時按照境外會計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用公司報(bào)告期不存在按照境外會計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。八、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額 適用 不適用單位：元對公司根據(jù)公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經(jīng)常性損益定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經(jīng)常性損益中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因 適用 不適用公司報(bào)告期不存在將根據(jù)公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經(jīng)常性損益定義、列舉

12、的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。8項(xiàng)目2015 年金額2014 年金額2013 年金額說明非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）-335,801.14-256,756.89-127,980.62計(jì)入當(dāng)期損益的 補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的 補(bǔ)助除外）4,792,299.1814,933,597.6014,652,777.14除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出-1,449,151.36379,931.23-348,337.68減：所得稅影響額451,102.002,909,049.883,007,552.10合計(jì)2,556,244.

13、6812,147,722.0611,168,906.74-山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)公司屬于橡膠助劑行業(yè)，公司主要從事橡膠助劑的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售。產(chǎn)品主要包括防焦劑CTP、膠母粒、促進(jìn)劑 NS、CBS,不溶性硫磺、微晶石蠟等品種。橡膠助劑是在天然橡膠和合成橡膠（合稱“生膠”）加工成橡膠制品過程中添加的，用于賦予橡膠制品使用性能、保證橡膠制品使用壽命、改善橡膠膠料加工性能的一系列精細(xì)化工產(chǎn)品的總稱。橡膠助劑通過與橡膠生膠進(jìn)行科學(xué)配比，可以賦予橡膠制品高強(qiáng)度、高彈性、耐老化、耐磨耗、耐高溫、耐低溫、消音等性能。二、主要資

14、產(chǎn)重大變化情況1、主要資產(chǎn)重大變化情況2、主要境外資產(chǎn)情況 適用 不適用三、核心競爭力分析報(bào)告期內(nèi)，公司的核心競爭力無較大變化，與同行業(yè)公司相比，公司在行業(yè)地位及產(chǎn)品規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、營銷優(yōu)勢等方面有明顯核心競爭優(yōu)勢。具體如下：1、技術(shù)創(chuàng)新能力公司擁有行業(yè)唯一的國家橡膠助劑工程技術(shù)研究中心，公司非常重視對技術(shù)研發(fā)的投入和自主創(chuàng)新能力的提高，通過自9主要資產(chǎn)重大變化說明股權(quán)資產(chǎn)未發(fā)生重大變化固定資產(chǎn)未發(fā)生重大變化無形資產(chǎn)未發(fā)生重大變化在建工程報(bào)告期末較年初減少 59.63%，主要原因是氧氣氧化法合成 NS 車間、硫磺再生車間等項(xiàng)目轉(zhuǎn)固所致。應(yīng)收票據(jù)報(bào)告期末較年初增長 66.32%

15、，主要原因?yàn)楣?2015 年銷售增加而相應(yīng)增加的回款。應(yīng)收賬款報(bào)告期末較年初增長 30.93%，主要原因是 2015 年公司銷售收入增加而相應(yīng)增加的應(yīng)收款。預(yù)付款項(xiàng)報(bào)告期末較年初降低 39.54%，主要原因是公司原材料價格下滑，相應(yīng)庫存的預(yù)付款減少及在建工程項(xiàng)目減少所致。其他非流動資產(chǎn)報(bào)告期末較年初減少 45.11%，主要原因是相關(guān)在建工程完工結(jié)算完畢所致。山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文主培養(yǎng)、引進(jìn)人才及聯(lián)合高校和科研院所等方式形成了專業(yè)穩(wěn)定的科研隊(duì)伍，具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)和開發(fā)能力，2015 年公司獲批設(shè)立企業(yè)博士后工作站。公司實(shí)驗(yàn)室獲得中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNA

16、S）認(rèn)可證書，具備了按相應(yīng)認(rèn)可準(zhǔn)則開展檢測和校準(zhǔn)服務(wù)的技術(shù)能力。公司獲得簽署互認(rèn)協(xié)議方國家和地區(qū)認(rèn)可機(jī)構(gòu)的承認(rèn)。2、產(chǎn)品規(guī)模優(yōu)勢目前公司主導(dǎo)產(chǎn)品防焦劑CTP 全球市場占有率超過 60%，防焦劑CTP 主要原材料均作為配套車間自產(chǎn)，競爭對手規(guī)模相對較小，有一定的成本優(yōu)勢及定價權(quán)優(yōu)勢。3、技術(shù)工藝優(yōu)勢近年來，公司通過不斷的技術(shù)攻關(guān)，形成多項(xiàng)核心技術(shù)。促進(jìn)劑 M、NS 綠色新工藝的研發(fā)成功，解決了一直困擾促進(jìn)劑行業(yè)的三廢問題，環(huán)保型均勻劑、高熱穩(wěn)定高分散型不溶性硫磺、PK900，DBD 等產(chǎn)品成功實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，打破了國外技術(shù)壟斷。4、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢公司十分重視質(zhì)量管理，生產(chǎn)和檢測設(shè)備配置完善。每條生產(chǎn)

17、線均配有完善的生產(chǎn)設(shè)備，各批次產(chǎn)品均經(jīng)過嚴(yán)格檢測。公司嚴(yán)格按照 ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系、ISO14001：2004 環(huán)境管理體系、OHASAS8001:2001 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行。2015 年 12 月通過ISO/TS16949 : 2009 質(zhì)量管理體系，完全達(dá)到汽車工業(yè)嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。以上體系的有效運(yùn)行，充分保證了產(chǎn)品的制造質(zhì)量。5、人才優(yōu)勢公司制訂了形式多樣的人才激勵政策和績效考核制度，高度重視對員工的再培養(yǎng)，注重提高研發(fā)人員的積極性，為公司技術(shù)創(chuàng)新提供保障。近年來，公司注重人才梯隊(duì)建設(shè)，規(guī)劃以行政管理為主線，研發(fā)技術(shù)、專業(yè)人才、技術(shù)工人為輔線的公司全員職業(yè)發(fā)

18、展通道；形成公平、競爭、激勵的人力資源管理體系，構(gòu)建良好、向上的發(fā)展氛圍。6、營銷優(yōu)勢經(jīng)過多年的發(fā)展，目前公司是米其林、倍耐力、玲瓏等眾多國內(nèi)外著名品牌的供應(yīng)商，公司客戶群較集中，直接銷售為主要營銷模式，具有高度的靈活性，在營銷活動中對市場的應(yīng)變能力較強(qiáng)，反應(yīng)速度較快，資源能得到快速合理的調(diào)配，并擁有一支由國際貿(mào)易、市場營銷等專業(yè)人才組建的經(jīng)驗(yàn)豐富、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的營銷團(tuán)隊(duì)，因此在營銷方面有一定的優(yōu)勢。10山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文第四節(jié) 管理層討論與分析一、概述2015年在較差的外圍環(huán)境下，輪胎企業(yè)開工率不足，市場需求，國內(nèi)輪胎企業(yè)面臨“反傾銷、反補(bǔ)貼”的貿(mào)易戰(zhàn)等不利

19、因素，我們?nèi)匀〉昧虽N售收入及利潤的持續(xù)增長，公司原有產(chǎn)品防焦劑CTP、促進(jìn)劑NS銷售保持小幅度增長，公司近幾年新投入的不溶性硫磺、微晶石蠟等產(chǎn)品銷售收入持續(xù)保持高速增長，市場占有率得到不斷提升。2015年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入86,002.66萬元，同比上升15.38%。營業(yè)利潤4,661.99萬元，同比增長165.42%，利潤總額4,962.73萬元，同比增長52.13%。歸屬于上市公司股東的凈利潤實(shí)現(xiàn)3,931.29萬元，同比增長45.80%。2015 年公司按照董事會制定的年度發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)，以創(chuàng)新為基礎(chǔ)，以市場需求為導(dǎo)向，積極拓展市場，加大技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)投入，提升現(xiàn)有產(chǎn)品的品質(zhì)與技術(shù)水平，

20、進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭力，為公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，具體開展的重點(diǎn)工作如下：1、市場銷售方面通過對銷售隊(duì)伍的建設(shè)，培養(yǎng)“用心、堅(jiān)韌、誠信、低調(diào)沉穩(wěn)”華泰銷售人員的風(fēng)格，重點(diǎn)做好 A 類客戶的開發(fā)，積極通過參與全球重點(diǎn)展會、行業(yè)技術(shù)會議及行業(yè)雜志宣傳等方式擴(kuò)大陽谷華泰品牌的全球影響力，不斷鞏固拓展歐美地區(qū)市場，并針對部分目標(biāo)市場開展了重點(diǎn)營銷。2、技術(shù)研究、創(chuàng)新方面公司繼續(xù)加大研發(fā)投入，對公司現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝進(jìn)行不斷的優(yōu)化，并加大生產(chǎn)設(shè)備自動化技改投入，有效提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì)和增強(qiáng)產(chǎn)能調(diào)節(jié)能力，進(jìn)一步降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，提高了公司的核心競爭力；2015 年公司“萬噸級橡膠促進(jìn)劑

21、M 清潔生產(chǎn)工藝項(xiàng)目”獲得中國石油與化3、管理方面合會科技進(jìn)步一等獎。報(bào)告期內(nèi)，公司不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照上市公司的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范股東會、董事會、監(jiān)事會的運(yùn)作和公司管理層工作制度，建立科學(xué)有效的決策機(jī)制。同時，公司不斷地強(qiáng)化內(nèi)部控制體系建設(shè)，提高規(guī)范運(yùn)作水平，進(jìn)一步提升了公司治理水平。4、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理報(bào)告期內(nèi)，持續(xù)重視投資者關(guān)系管理工作。通過互動易、咨詢電話、郵箱等多渠道與投資者進(jìn)行交流互動，積極回答投資者的提問，增進(jìn)投資者與公司交流的深度和廣度。同時，公司繼續(xù)做好信息披露工作，公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，保證信息披露的及時性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和

22、完整性。二、主營業(yè)務(wù)分析1、概述參見“管理層討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。2、收入與成本（1）營業(yè)收入構(gòu)成單位：元11山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文（2）占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤 10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況 適用 不適用單位：元公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近 1 年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 適用 不適用（3）公司實(shí)物銷售收入是否大于勞務(wù)收入 是 否12營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率營業(yè)收入比上年同期增減營業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業(yè)橡膠助劑860,026,621.29652,124,256.7624.17%1

23、5.38%7.90%27.80%分產(chǎn)品加工助劑體系425,746,655.95280,952,120.4934.01%15.24%-1.87%51.15%硫化助劑體系181,104,041.74174,209,052.743.81%2.26%5.27%-41.96%防護(hù)助劑體系104,748,042.2175,500,541.5127.92%15.40%11.16%10.92%膠母粒88,938,586.4874,653,287.8916.06%4.31%12.31%-27.15%分地區(qū)國內(nèi)548,742,434.55393,666,595.7828.26%19.34%8.90%32.18%國

24、外311,284,186.74258,457,660.9816.97%9.01%6.41%13.58%2015 年2014 年同比增減金額占營業(yè)收入比重金額占營業(yè)收入比重營業(yè)收入合計(jì)860,026,621.29100%745,357,273.31100%15.38%分行業(yè)橡膠助劑行業(yè)860,026,621.29100.00%745,357,273.31100.00%15.38%分產(chǎn)品加工體系助劑425,746,655.9549.50%369,433,585.2349.56%15.24%硫化體系助劑181,104,041.7421.06%177,103,563.9623.76%2.26%防護(hù)體系

25、助劑104,748,042.2112.18%90,767,591.3312.18%15.40%膠母粒88,938,586.4810.34%85,266,172.9511.44%4.31%其他59,489,294.916.92%22,786,359.843.06%161.07%分地區(qū)國內(nèi)548,742,434.5563.81%459,798,549.8361.69%19.34%國外311,284,186.7436.19%285,558,723.4838.31%9.01%山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用2015年較201

26、4年生產(chǎn)量及銷售量同比增加35.94%、52.24%，主要原因?yàn)楣具M(jìn)行了積極的市場開拓和產(chǎn)品推廣,傳統(tǒng)產(chǎn)品穩(wěn)步發(fā)展、新技術(shù)綠色橡膠助劑產(chǎn)品發(fā)展勢頭良好，同時受益于環(huán)保因素的影響，訂單量相應(yīng)增加，帶動公司生產(chǎn)量增加。（4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報(bào)告期的履行情況 適用 不適用（5）營業(yè)成本構(gòu)成產(chǎn)品分類單位：元說明不適用（6）報(bào)告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動 是 否（7）公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況 適用 不適用（8）主要銷售客戶和主要供應(yīng)商情況公司主要銷售客戶情況13前五名客戶合計(jì)銷售金額（元）177,426,218.11前五名客戶合計(jì)銷售金額占年度銷售總額比例20

27、.63%產(chǎn)品分類項(xiàng)目2015 年2014 年同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重加工體系助劑原材料246,043,588.1537.73%219,651,065.0736.34%3.81%硫化體系助劑原材料148,880,221.3622.83%148,796,261.9624.62%-7.27%防護(hù)體系助劑原材料72,589,659.9311.13%63,455,309.3510.50%6.02%膠母粒原材料72,349,820.0011.09%104,545,721.5017.30%-35.86%其他原材料31,528,571.444.83%16,527,988.402.73%76

28、.79%行業(yè)分類項(xiàng)目單位2015 年2014 年同比增減橡膠助劑銷售量噸61,158.5140,172.5352.24%生產(chǎn)量噸62,026.3945,628.6835.94%庫存量噸4,340.943,473.0724.99%山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文公司前 5 大客戶資料公司主要供應(yīng)商情況公司前 5 名供應(yīng)商資料3、費(fèi)用單位：元4、研發(fā)投入 適用 不適用6近三年公司研發(fā)投入金額及占營業(yè)收入的比例142015 年2014 年2013 年2015 年2014 年同比增減重大變動說明銷售費(fèi)用38,916,997.4122,309,031.8974.45%銷售增加，相應(yīng)

29、的運(yùn)輸成本和廣告、差旅費(fèi)用大幅增加所致。管理費(fèi)用81,468,364.7462,812,526.2829.70%主要是職工薪酬大幅增加。財(cái)務(wù)費(fèi)用30,514,695.2934,068,395.03-10.43%主要是本年外幣匯率變動較大，相應(yīng)的匯兌收益大幅增加以及融資成本降低所致。序號供應(yīng)商名稱采購額（元）占年度采購總額比例1供應(yīng)商一60,679,439.329.35%2供應(yīng)商二39,222,887.916.04%3供應(yīng)商三24,288,553.133.74%4供應(yīng)商四20,606,454.193.17%5供應(yīng)商五18,788,157.272.89%合計(jì)-163,585,491.8125.20

30、%前五名供應(yīng)商合計(jì)采購金額（元）163,585,491.81前五名供應(yīng)商合計(jì)采購金額占年度采購總額比例25.20%序號客戶名稱銷售額（元）占年度銷售總額比例1客戶一85,751,107.529.97%2客戶二36,302,022.264.22%3客戶三20,905,864.052.43%4客戶四17,976,444.152.09%5客戶五16,490,780.121.92%合計(jì)-177,426,218.1120.63%山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因 適用 不適用研發(fā)投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用

31、近兩年專利數(shù)情況 適用 不適用5、現(xiàn)金流單位：元15項(xiàng)目2015 年2014 年同比增減經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)653,662,991.50824,538,959.40-20.72%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)573,120,540.90889,110,239.36-35.54%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額80,542,450.60-64,571,279.96-224.80%投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)1,095,919.0913,158,418.17-91.67%投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)52,339,521.9395,356,187.66-45.11%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-51,243,602.84-82,19

32、7,769.4937.66%籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)1,288,456,870.66854,316,842.7250.82%籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)1,304,404,299.48639,539,650.96103.96%已申請已獲得截至報(bào)告期末累計(jì)獲得發(fā)明專利37522實(shí)用新型161027外觀設(shè)計(jì)000本年度核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員變動情況本年度核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)及關(guān)鍵技術(shù)人員無變動是否屬于科技部認(rèn)定高新企業(yè)是研發(fā)人員數(shù)量（人）306378170研發(fā)人員數(shù)量占比22.85%31.06%16.46%研發(fā)投入金額（元）28,881,881.2137,416,309.1931,811,668.57研發(fā)投入占營

33、業(yè)收入比例3.36%5.02%5.02%研發(fā)支出資本化的金額（元）0.000.000.00資本化研發(fā)支出占研發(fā)投入的比例0.00%0.00%0.00%資本化研發(fā)支出占當(dāng)期凈利潤的比重0.00%0.00%0.00%山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用（1）本報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為8,054.25萬元，比上年同期增加14,511.37萬元，主要是本期銷售回款變好所致。（2）本報(bào)告期內(nèi)，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5,124.36萬元，比上年同期增加3,095.42萬元，主要是本年固定資產(chǎn)投資比去年大幅減少所

34、致。（3）本報(bào)告期內(nèi)，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1594.74萬元，比上年同期減少23,072.46萬元，主要是之前的借款本期歸還所致。報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用8三、非主營業(yè)務(wù)情況 適用 不適用單位：元四、資產(chǎn)及負(fù)債狀況1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動情況單位：元162015 年末2014 年末比重增減重大變動說明金額占總資產(chǎn)比例金額占總資產(chǎn)比例貨幣資金153,906,875.5112.40%182,011,251.7114.94%-2.54%應(yīng)收賬款289,186,971.1823.30%220,869,360.1718.13%5.17%

35、銷售增長相應(yīng)應(yīng)收款比重增加。存貨127,917,707.2410.31%130,193,319.2010.69%-0.38%固定資產(chǎn)436,863,287.0435.20%426,600,494.7735.02%0.18%在建工程12,456,661.971.00%30,854,830.412.53%-1.53%短期借款285,563,752.0023.01%159,004,240.0013.05%9.96%銷售增長帶來的融資需求。金額占利潤總額比例形成原因說明是否具有可持續(xù)性投資收益14,630.140.03%結(jié)構(gòu)性銀行存款收入不具有資產(chǎn)減值5,737,461.3611.56%主要是計(jì)提的壞

36、賬準(zhǔn)備具有營業(yè)外收入4,881,258.419.84%主要是財(cái)政補(bǔ)貼收入的攤銷具有營業(yè)外支出1,873,911.733.78%主要是捐贈支出具有籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-15,947,428.82214,777,191.76-107.43%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額14,795,623.8067,998,210.31-78.24%山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文2、以公允價值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債 適用 不適用五、投資狀況分析1、總體情況 適用 不適用2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況 適用 不適用3、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況 適用 不適用4、以公允價值計(jì)量的金

37、融資產(chǎn) 適用 不適用5、募集資金使用情況 適用 不適用（1）募集資金總體使用情況 適用 不適用單位：萬元17募集年份募集方式募集資金總額本期已使用募集資金總額已累計(jì)使用募集資金總額報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額比例尚未使用募集資金總額尚未使用募集資金用途及去向閑置兩年以上募集資金金額2009 年公開發(fā)行29,352.24029,685.0201,238.232.80%0不適用02014 年非公開發(fā)行公司債券14,812014,812000.00%0不適用0合計(jì)-44,164.24044,497.0201,238.232.80%0-0募集資金總

38、體使用情況說明募集資金基本情況(一) 實(shí)際募集資金金額、資金到位情況1、2010 年首次公開發(fā)行股票募集資金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可20101163 號核準(zhǔn)，本公司委托主承銷商信達(dá)山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文18證券股份有限公司(以下簡稱“信達(dá)證券”)首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）1500 萬股（每股面值 1 元），發(fā)行價格為每股 20.80 元，共募集資金人民幣 31,200.00 萬元?？鄢袖N和保薦費(fèi)用 1,132.00 萬元后的募集資金人民幣 30,068.00 萬元，由主承銷商信達(dá)證券公司于 2010 年 9 月 9 日匯入本公司賬戶。另扣減前期

39、支付的承銷費(fèi)和保薦費(fèi) 120 萬元和律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等發(fā)行費(fèi)用 595.76 萬元，公司本次實(shí)際募集資金凈額為人民幣 29,352.24 萬元，經(jīng)大信會計(jì)師事有限公司驗(yàn)證，并由其出具大信驗(yàn)字2010第 2-0039 號驗(yàn)資報(bào)告。2、非公開發(fā)行公司債券情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可20141448 號文核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行 1.5 億元公司債券。本期債券票面利率最終確定為年息 8.7%，發(fā)行公司債券所獲資金扣除券商費(fèi)用后余額 14,812.00 萬元于 2014 年 5 月 21 日存入浦發(fā)銀行聊城分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）債券資金專戶（帳號：2041015450000281

40、7）。公司和浦發(fā)銀行簽訂了償債資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管協(xié)議，對資金的歸集和使用作了明確的規(guī)定。(二)募集資金使用情況及結(jié)余情況截止 2015 年 12 月 31 日，公司已累計(jì)使用募集資金 44,497.02 萬元。其中 2010 年首次公開發(fā)行股票募集資金中，用于研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 2,854.91 萬元、年產(chǎn) 10000 噸預(yù)分散膠母粒項(xiàng)目 6,554.50 萬元、年產(chǎn) 15000 噸橡膠促進(jìn)劑M 清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目 6,427.13 萬元、年產(chǎn) 10000 噸橡膠防焦劑CTP 清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目5,824.51 萬元、年產(chǎn) 10000 噸橡膠促進(jìn)劑NS 清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目 1,8

41、98.48 萬元、年產(chǎn) 10000 噸橡膠促進(jìn)劑CBS 清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目 2,405.61 萬元、超募資金補(bǔ)充流動資金 2,481.65 萬元、年產(chǎn) 10000 噸預(yù)分散膠母粒項(xiàng)目剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金 1,238.23 萬元。發(fā)行公司債券所獲資金扣除券商費(fèi)用后余額 14,812.00 萬元已轉(zhuǎn)到企業(yè)一般戶。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集資金賬戶余額為 0.16 萬元，其中活期存款賬戶余額為 0.16 萬元。所有募投資金專戶生利息收入 332.94 萬元。二、募集資金管理情況(一) 募集資金的管理情況為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照公

42、司法、證券法、首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法、關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用 、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了山東陽谷華泰化工股份有限公司募集資金管理辦法(以下簡稱“管理辦法”)，該管理辦法于 2009 年 10 月 23 日經(jīng)本公司第一屆董事會 2009 年第二次會議審議通過。同時，公司已與信達(dá)證券、 銀行股份有限公司聊城支行、中國銀行股份有限公司陽谷支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司陽谷支行、中國工商銀行股份有限公司陽谷支行（以下簡稱“專戶銀行”）于 2010 年 10 月 8 日共同簽署了募集資金

43、三方監(jiān)管協(xié)議，由本公司在專戶銀行開設(shè)了 4 個專戶存儲募集資金。2010 年 11 月 3 日，經(jīng)公司 2010 年第三次臨時股東大會審議通過了關(guān)于運(yùn)用部分募集資金投資設(shè)立全資子公司的議案，對部分募集資金實(shí)施方式進(jìn)行了調(diào)整， 將 16,400.00 萬元用于實(shí)施山東陽谷華泰化工股份有限公司子公司建設(shè)項(xiàng)目，將募集資金募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 15000 噸橡膠促進(jìn)劑M 清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目” 原實(shí)施主體為山東陽谷華泰化工股份有限公司、原實(shí)施地點(diǎn)為山東省陽谷縣，變更實(shí)施主體為山東戴瑞克新材料有限公司，實(shí)施地點(diǎn)為山東戴瑞克新材料有限公司所在地東營市；變更后公司、開戶銀行銀行股份有限公司聊城支行、中國銀行股

44、份有限公司東營河口支行，與保薦機(jī)構(gòu)信達(dá)證券于 2010 年 12 月 28 日共同簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，公司在開戶銀行銀行股份有限公司聊城支行、中國銀行股份有限公 司東營河口支行開設(shè)了 2 個專戶對募集資金實(shí)行專戶存儲。2011 年 2 月 22 日，經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會 2011 年度第一次會議決議審議通過了關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目“公司研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”部分變更地點(diǎn)并設(shè)立國家橡膠助劑工程技術(shù)研究中心（北京）分中心的議案，將原“合成實(shí)驗(yàn)室、分析測試實(shí)驗(yàn)室、橡膠工藝實(shí)驗(yàn)室及中試車間建設(shè)均在陽谷縣”變更為將“合成實(shí)驗(yàn)室、分析測試實(shí)驗(yàn)室、橡膠工藝實(shí)驗(yàn)室建設(shè)轉(zhuǎn)移至北京市，中試車間仍在原址陽谷縣建

45、設(shè)”。 2011 年 5 月 12 日，經(jīng)公司 2011 年第一次臨時股東大會審議通過了關(guān)于修訂議案，修訂為公司進(jìn)行募集資金項(xiàng)目投資時，資金支出必須嚴(yán)格遵守公司貨幣資金管理制度和本辦法的規(guī)定，履行審批手續(xù)。本公司對募集資金的使用實(shí)行專人審批，以保證?？顚Ｓ?。(二) 募集資金專戶存儲情況截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集資金已經(jīng)全部使用完畢，以下募集資金專用賬戶已經(jīng)銷戶： 銀行股份有限公司聊城支行、中國銀行股份有限公司陽谷支行、中國工商銀行股份有限公司陽谷支行、 銀行股份有限公司聊城支行（賬號467323000181900059609）、中國銀行股份有限公司東營河口支行。專戶中國建

46、設(shè)銀行股份有限公司陽谷支行山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文（2）募集資金承諾項(xiàng)目情況 適用 不適用單位：萬元19承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)募集資金承諾投資總額調(diào)整后投資總額(1)本報(bào)告期投入金額截至期末累計(jì)投入金額(2)截至期末投資進(jìn)度(3)(2)/(1)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益截止報(bào)告期末累計(jì)實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化承諾投資項(xiàng)目研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目否2,8002,80002,854.91101.96%2012 年10 月 31日是否年產(chǎn) 10000 噸預(yù)分散膠母粒項(xiàng)目否7,6766,437.7706

47、,554.5101.81%2012 年04 月 30日45.681,852.66否否年產(chǎn) 15000 噸橡膠促進(jìn)劑M 清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目否6,3246,32406,427.13101.63%2012 年03 月 31日否否永久性補(bǔ)充流動資金否14,81216,050.23016,050.23100.00%否否承諾投資項(xiàng)目小計(jì)-31,61231,61231,886.77-45.681,852.66-超募資金投向年產(chǎn) 10000 噸橡膠防焦劑CTP 清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目否5,8005,8005,824.51100.42%2012 年09 月 30日4,948.87,393.55是否年產(chǎn)

48、10000 噸橡膠促進(jìn)劑NS 清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目否1,875.551,875.551,898.48101.22%2012 年11 月 30日-1,047.61-1,569.18否否年產(chǎn) 10000 噸橡膠促進(jìn)劑 CBS 清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目否2,4002,4002,405.61100.23%2014 年06 月 30日-655.33-853.28否否補(bǔ)充流動資金（如有）-2,479.292,479.2902,481.65100.01%-超募資金投向小計(jì)-12,554.8412,554.8412,610.25-3,245.864,971.09-合計(jì)-44,166.844,166.8044,497.-3,291.546,823.75-（37001858208050150271）2010 年作為過渡戶使用，2011 年之后已不再作為專戶，無專戶資金余額。山東陽谷華泰化工股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文、。204402未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或 預(yù)計(jì)收益的情況和 原因（分具體項(xiàng)目）1、研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目為不能產(chǎn)