《中小企業(yè)金融政策》PPT課件.ppt

1、中小企業(yè)金融政策,上海銀行副行長 王世豪 2008年3月22日,第一部分 宏觀金融背景 第二部分 制訂小企業(yè)金融政策的基本依據(jù) 第三部分 小企業(yè)金融政策剖析 第四部分 結(jié)束語,第一部分,宏觀金融背景,一、中國金融業(yè)的概況,截至2007年底，中國金融資產(chǎn)總計約75萬億人民幣。其中： 央行資產(chǎn) 16萬億 商業(yè)銀行資產(chǎn) 53萬億 保險公司資產(chǎn) 3萬億 證券、基金公司 3萬億,一、中國金融業(yè)的概況,中國銀行業(yè)的改革成果,1、國有銀行（3+6） 2、股份制銀行（12家） 3、城市商業(yè)銀行（114家） 4、農(nóng)村信用聯(lián)社（2000多家） 5、外資銀行（80家，200多個分行）,二、中國銀行業(yè)的五大集團(tuán),第一

2、集團(tuán): 3家政策性銀行+6家國有商業(yè)銀行,第二集團(tuán): 12家全國性股份制商業(yè)銀行,第三集團(tuán): 114家城市商業(yè)銀行,第三集團(tuán): 114家城市商業(yè)銀行,第四集團(tuán): 2000多家農(nóng)村信用聯(lián)社,第五集團(tuán): 80家外資銀行,第五集團(tuán): 312家營業(yè)機(jī)構(gòu),區(qū)域定位再造 客戶定位再造 產(chǎn)品定位再造 渠道定位再造 營銷定位再造,三、中國商業(yè)銀行的定位再造,（一）區(qū)域定位再造,大規(guī)模從農(nóng)村撤退,強(qiáng)化大中城市網(wǎng)點設(shè)置,優(yōu)化網(wǎng)點資源配置,配合信息技術(shù)的運用,全國性銀行：農(nóng)行 （大中小）城市銀行：工、中、建、交 全國大城市銀行：10家股份制銀行 幾個大城市銀行：浙商、渤海、上海、北京、若干外資銀行 一個省的銀行：幾

3、十家農(nóng)信聯(lián)社、徽商、江蘇、銀川 一個城市的銀行：110家城商行 城鎮(zhèn)或城區(qū)的銀行：城信社、農(nóng)信社,中國商業(yè)銀行的區(qū)域定位,外資銀行的區(qū)域定位,以長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈為核心向周邊地區(qū)輻射。 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、環(huán)境配套、管理規(guī)范的沿海地區(qū)和中心城市是外資銀行設(shè)置機(jī)構(gòu)的首選。,（二）客戶定位再造,大型客戶,中型客戶,小型客戶,客戶貢獻(xiàn)度分析,外資銀行一般以貢獻(xiàn)度將客戶分為三類：最優(yōu)價值客戶、最具增長性客戶、負(fù)價值客戶,（三）產(chǎn)品定位再造,銀證通,銀保通,銀信通,銀醫(yī)通,現(xiàn)金管理、理財產(chǎn)品等,外資銀行的產(chǎn)品定位,網(wǎng)上銀行：15家外資銀行開辦此業(yè)務(wù) 信用卡：與中資銀行設(shè)立合資公司開展 金融衍生產(chǎn)

4、品：41家外資銀行獲得資格 國際結(jié)算及貿(mào)易融資：占40市場份額 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)：多家外資銀行已經(jīng)開辦 QFII托管業(yè)務(wù)：占70市場份額,（四）渠道定位再造,柜臺,電話銀行,ATM等自助設(shè)備,網(wǎng)上銀行,上門服務(wù),（五）營銷定位再造,標(biāo)準(zhǔn)化營銷,差異化營銷,分工營銷,整合營銷,1、中國銀監(jiān)會：大力推進(jìn)小企業(yè)信貸業(yè)務(wù) 2、中國人民銀行：從緊的貨幣、信貸政策 3、同業(yè)競爭在小企業(yè)市場初現(xiàn)端倪 4、企業(yè)信用制度日漸完善 5、直接融資市場的替代效應(yīng),四、影響當(dāng)前中小企業(yè)融資的宏觀因素,2005年和2007年，兩度頒發(fā)銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見，提出商業(yè)銀行要建立和完善小企業(yè)信貸“六項機(jī)制” 2008年頒

5、發(fā)關(guān)于在從緊貨幣政策形勢下進(jìn)一步做好小企業(yè)金融服務(wù)工作的通知，要求各商業(yè)銀行在年度信貸規(guī)模中單列計劃、單獨管理、單項考評，確保全年的小企業(yè)貸款增幅不低于本機(jī)構(gòu)今年全部貸款的平均增長速度,1）中國銀監(jiān)會： 大力推進(jìn)小企業(yè)信貸業(yè)務(wù),本周存款準(zhǔn)備金再次上調(diào)0.5%，達(dá)到15.5% 07年以來，存貸款利率連續(xù)上調(diào)，一年期貸款基準(zhǔn)利率達(dá)7.47% 08年對商業(yè)銀行實行多年不見的貸款規(guī)模調(diào)控政策，直接鎖定新增貸款規(guī)模,2）中國人民銀行： 從緊的貨幣、信貸政策,競爭呈現(xiàn)“從高端客戶到中低端客戶，從批發(fā)業(yè)務(wù)延伸到零售業(yè)務(wù)”的特點 在利率市場化背景下，小企業(yè)市場回報率高于大企業(yè)市場 在直接融資市場迅速擴(kuò)展中，高

6、端客戶“脫媒”趨勢日漸明顯，大項目、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目逐漸減少； 中小企業(yè)對經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)超過60%，但信貸資源配置不足40%，其中蘊(yùn)含巨大的“制度創(chuàng)新紅利”,3）同業(yè)競爭在小企業(yè)市場初現(xiàn)端倪,中國人民銀行貸款卡系統(tǒng)正在覆蓋全國，對社會經(jīng)濟(jì)活動的保障作用初顯 從1999年以來，經(jīng)過7年建設(shè)，上海基本形成了社會征信體系框架，其中個人征信系統(tǒng)日漸完善,4）企業(yè)信用制度日漸完善,短期融資券的發(fā)行，對商業(yè)銀行的生存空間造成進(jìn)一步擠壓 二板和創(chuàng)業(yè)版的推出，將有部分高成長型優(yōu)質(zhì)小企業(yè)客戶轉(zhuǎn)向直接融資市場獲取長期資金來源,5）直接融資市場的替代效應(yīng),第二部分,制訂小企業(yè)金融政策的基本依據(jù),根據(jù)企業(yè)生命周期，中小

7、企業(yè)在其不同成長階段可獲得的融資模式呈現(xiàn)不同特點，從大類上看主要為：股權(quán)融資和債權(quán)融資，或者根據(jù)資金的來源渠道分為：內(nèi)源性融資和外源性融資,一、企業(yè)生命周期與融資多元化,1）企業(yè)生命周期與融資多元化圖示,融資市場多元化對信貸市場替換效應(yīng)明顯 企業(yè)生命周期不同階段必須有相適應(yīng)的金融工具匹配 商業(yè)銀行對企業(yè)生命周期的服務(wù)必須進(jìn)行相應(yīng)匹配 在多元化的市場格局中，商業(yè)銀行應(yīng)謀求業(yè)務(wù)品種多元化,2)解析與啟示,二、小企業(yè)市場細(xì)分與授信策略,微小企業(yè)點多面散，具有零售業(yè)務(wù)特征，與個金業(yè)務(wù)交叉營銷機(jī)會較多，服務(wù)策略方面適宜采用標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和流程，批量操作的方式開展業(yè)務(wù) 小企業(yè)既具有一定企業(yè)特征，但與業(yè)主個人素

8、質(zhì)關(guān)系密切，適宜在信用評級基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)需求，采用產(chǎn)品組合方式服務(wù)，并關(guān)注其中具有一定成長性企業(yè) 小巨人細(xì)分行業(yè)地位明顯，企業(yè)成長表現(xiàn)突出，且具有可持續(xù)開發(fā)的資源或整合資源的能力，應(yīng)采取個性化服務(wù)手段，按需定做，給予一定優(yōu)惠政策，培育企業(yè)加快成長，提高忠誠度,三、小企業(yè)產(chǎn)業(yè)組織化程度與批量營銷,企業(yè)平均壽命3-5年，企業(yè)集群特征或產(chǎn)業(yè)組織化程度相對較低，大量小企業(yè)尤其是微小企業(yè)是市場上的游兵散勇，抗波動能力較差； 在部分具有較高整合度且市場競爭較充分的行業(yè)，如汽車銷售、鋼貿(mào)現(xiàn)貨交易市場，行業(yè)鏈或產(chǎn)業(yè)組織化程度相對較高 ； 針對點多面散的小企業(yè)，銀行在風(fēng)險可控前提下，“以我為主”開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品

9、；針對集群特征明顯的小企業(yè)群，實行平臺營銷、批量操作。,第三部分,小企業(yè)金融政策剖析 以上海銀行為例,一、歷史回顧 三個階段,系統(tǒng)推進(jìn)階段 （2004年以后至今）,自發(fā)自為階段 （1995-1997）,產(chǎn)品整合階段 （1997-2004）,十年回顧,1997年: 我行配合市區(qū)兩級財政出資的擔(dān)保資金，與中投保上海分公司合作，推出了小企業(yè)信用擔(dān)保貸款，十年來已累計發(fā)放達(dá)100億元，支持小企業(yè)近4000家，全市市場份額占比50%以上。,十年回顧,1998年: 針對小企業(yè)需要綜合化社會服務(wù)需求，我行與國家發(fā)改委中小企業(yè)對外合作協(xié)調(diào)中心合作組建了上海中小企業(yè)服務(wù)中心。,十年回顧,1999年: 針對部分高

10、新技術(shù)企業(yè)融資需求，與中投保公司及各區(qū)政府再度聯(lián)手，推出中小企業(yè)高新技術(shù)專項擔(dān)保貸款。,十年回顧,2000年: 針對市民創(chuàng)辦微型企業(yè)熱情和再就業(yè)需求，我行開發(fā)了小企業(yè)開業(yè)貸款和個人助業(yè)貸款，取得了良好社會和經(jīng)濟(jì)效益，我行因該工作于2004年獲得了“全國再就業(yè)先進(jìn)單位”。,十年回顧,2001年: 對接上海各區(qū)縣培育優(yōu)勢品牌、集群發(fā)展小企業(yè)的“一業(yè)特強(qiáng)”政策，與多個區(qū)縣探索搭建專門融資平臺、批量化營銷小企業(yè)。,十年回顧,2002年: 針對部分成長性小企業(yè)融資和綜合性社會化服務(wù)需求，我行推出了“小巨人培育計劃”，4年來，已有近40家企業(yè)在該政策的支持下，獲得快速健康發(fā)展。,十年回顧,2003年: 針

11、對上海部分鋼材貿(mào)易商的融資需求，我行與中投保、現(xiàn)貨交易市場三方聯(lián)手嘗試了“市場管理公司推薦小組聯(lián)保中投保監(jiān)管和擔(dān)?！钡匿摬馁Q(mào)易融資模式，目前已成為該類業(yè)務(wù)的主流融資模式之一；,十年回顧,2004年: 根據(jù)企業(yè)成長生命周期不同階段和不同類型的融資需求特點，我行推出了中小企業(yè)“便捷貸”品牌。同年，我行還與國家開發(fā)銀行合作，推出了科技型小企業(yè)委托貸款業(yè)務(wù)，與中國出口信用保險公司合作，推出保單項下貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。,十年回顧,2005年: 在銀監(jiān)局支持下，我行啟動了以“五個專門”（專門的隊伍、專門的授權(quán)、專門的審批、專門的定價、專門的激勵約束）為核心的小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)“先行先試”方案，探索建立專門的小企業(yè)信

12、貸經(jīng)營管理體系。,十年回顧,2006年: 與浦東新區(qū)有關(guān)機(jī)構(gòu)合作，推出了以政策性擔(dān)保為基礎(chǔ)，以企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押反擔(dān)保為特色的科技型小企業(yè)專項擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)。,十年回顧,2007年: 我行以打造“小企業(yè)金融規(guī)劃師”為定位，正式向社會推出了“成長金規(guī)劃”服務(wù)品牌，并啟動新一輪推進(jìn)小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)三年行動計劃，準(zhǔn)備再用三年時間，打造具有上海銀行特色的小企業(yè)差異化經(jīng)營管理體系。,二、小企業(yè)信貸“五個專門”,建立“專門的隊伍” 實行“專門的授權(quán)” 制定“專門的審批”規(guī)則 實行“專門的定價” 形成“專門的約束激勵”,三、行業(yè)投向策略,支持為優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)集團(tuán)、跨國公司、重大工程項目或支柱產(chǎn)業(yè)提供配套產(chǎn)品、原材料

13、及服務(wù)的小企業(yè)； 支持質(zhì)量被認(rèn)定為國家免檢產(chǎn)品的、具有自有專利、獲得國家政府部門認(rèn)可、享有相關(guān)專項基金補(bǔ)貼或貼息政策的高新技術(shù)企業(yè)； 原則上不介入缺乏自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)、過度競爭、行業(yè)壁壘低、盈利能力弱的小企業(yè) ； 禁止介入從事低附加值生產(chǎn)、環(huán)保不合格的制造業(yè)小企業(yè)等。,四、批量營銷策略,與龍頭企業(yè)或市場管理公司合作，營銷產(chǎn)銷鏈中的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)； 與各類政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)合作，批量營銷區(qū)域內(nèi)納稅信用良好、成長潛力較好的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)。,五、案例探討： 對科技型小企業(yè)的服務(wù)策略,目標(biāo)市場 已渡過創(chuàng)業(yè)高風(fēng)險期、具有獨占競爭優(yōu)勢、產(chǎn)品被市場接受、且產(chǎn)生經(jīng)營性現(xiàn)金流的科技型企業(yè)； 服裝策略 以政策性擔(dān)保和結(jié)算業(yè)務(wù)

14、介入，以靈活的組合授信對接企業(yè)成長每一階段，以小巨人培育計劃助推其中優(yōu)質(zhì)客戶；,案例一：小池塘養(yǎng)大魚,企業(yè)情況 A公司是一家歸國留學(xué)生創(chuàng)辦的企業(yè)，成立于2002年4月，當(dāng)時注冊資本只有12萬美元，主要產(chǎn)品是光纖固化涂料 我行分析 競爭優(yōu)勢 行業(yè)地位 業(yè)務(wù)規(guī)模,案例一：小池塘養(yǎng)大魚,營銷策略 為其設(shè)計了個性化的融資方案，包括100萬元知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資；150萬元信用貸款和750萬元銀票貼現(xiàn)額度，并可根據(jù)企業(yè)的銷售規(guī)模擴(kuò)大不斷提高 企業(yè)發(fā)展 2007年1-7月的銷售已接近去年全年水平，預(yù)計全年銷售額將比04年增長9倍，05、06、07三年的年平均復(fù)合增長率高達(dá)300%,案例二：小巨人企業(yè)培育,企業(yè)情況 C公司創(chuàng)建于1996年，從事商用機(jī)器人和燈光景觀工程項目開發(fā)應(yīng)用，成立以來公司共開發(fā)了數(shù)十項產(chǎn)品，被公認(rèn)為國內(nèi)頂尖的藝術(shù)燈光景觀建設(shè)專業(yè)公司。在強(qiáng)大的科技研發(fā)能力支持下，該公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2004年銷售收入685萬元，05年達(dá)到了1500萬元。 我行分析 該公司行業(yè)內(nèi)研發(fā)實力一流，獨占優(yōu)勢明顯 公司已經(jīng)渡過了創(chuàng)業(yè)期，產(chǎn)品已經(jīng)得到了市場認(rèn)可，現(xiàn)金流可驗證 經(jīng)營模式特點和業(yè)務(wù)快速的發(fā)展導(dǎo)致了該公司的資金缺口,案例二：小巨人企業(yè)培育,營銷策略 2005年底，提供80萬元流動資金貸款