汽車另部件發(fā)展機(jī)遇

1、 中國汽車零部件流通市場-發(fā)展機(jī)遇與銷售模式創(chuàng)新2002年6月10日 目錄美國的汽車零部件的流通渠道中國汽車零部件售后流通市場的發(fā)展趨勢 中國汽車零部件售后市場的現(xiàn)狀日本的汽車零部件的流通渠道 2 汽車零部件分為OEM（配套）和售后兩個的市場，它們的流通渠道 不同，本報告中的流通渠道均指售后市場售后市場中有三類經(jīng)營主體：零部件生產(chǎn)商、零部件流通商和車輛修理商。 包括OEM廠商，一般廠商和國外廠商 零部件生產(chǎn)商零部件流通商 中間環(huán)節(jié)，包括批發(fā)商和經(jīng)銷及零售商 車輛維修商 汽車零部件的主要銷售終端 注：車輛維修商不是必經(jīng)環(huán)節(jié) 3車主 汽車零部件市場 售后市場 OEM市場 中國汽車零部件市場的規(guī)模為

2、1700億元左右，其中售后市場規(guī)模為600多 億元，預(yù)計(jì)需求的增長速度將達(dá)到10%以上零部件市場規(guī)模售后市場中國汽車零部件市場規(guī)模300025002000 15001000 50002000 2001 2002 2003 2004 2005 如果以10%的年增長率計(jì)算，到2005年，中國的汽車零部件的市場規(guī)模為2740億,售后市場規(guī)模也將達(dá)到970億元。 資料來源：中國汽車工業(yè)十五規(guī)劃 4中國汽車的保有量 2000年，中國的汽車保有量為 1500萬輛，預(yù)計(jì)到2005年，中國汽車的保有量將達(dá)到2500萬量左右，年均增長率為10.7%。售后的需求增長率達(dá)到10%以上。 中國汽車的產(chǎn)量 2000中國

3、的汽車產(chǎn)量為207萬輛， 預(yù)計(jì)到2005年，中國的汽車產(chǎn)量 為330萬量左右，年均增長率為10%。OEM零部件市場的需求增長率將達(dá)到10%以上。 參與售后市場的有三類零部件生產(chǎn)商，但直接以自有品牌進(jìn)入售后市場的 很少 為整車廠配套生產(chǎn)零部件的廠商，同時也為售后市場提供零部件，但基本不以自己的品牌，而借用整車廠的品牌通過整車廠進(jìn)入售后市場。 OE 廠商：零部件生產(chǎn)商以自有品牌進(jìn)入售后市場的獨(dú)立生產(chǎn)商較少，是當(dāng)前售后流通市場不發(fā)達(dá)的關(guān)鍵因素之一。 這是國內(nèi)最多和一類生產(chǎn)廠商，但規(guī)模都非常小，直接面向售后市場生產(chǎn)國內(nèi)外的車型的零件，多數(shù)冒充整車廠的品牌通過各級經(jīng)銷商進(jìn)入售后市場。 零部件流通商一般廠

4、商：車輛維修商 進(jìn)入中國零部件市場的國外廠商已有如博世、德爾福、美 孚、米其林等，以自己的品牌進(jìn)入中國售后市場。但與中國合資的OE廠，大多仍以整車廠的品牌進(jìn)入售后市場。 國外廠商：5車主 獨(dú)立品牌廠商缺乏與中國汽車工業(yè)特殊的的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)有關(guān)：以整車 廠為核心的多層零部件企業(yè)環(huán)繞的環(huán)狀框架是一種典型的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)協(xié)作企業(yè)核心零部件廠和骨干企業(yè)一般都是隸屬于整車廠或汽車集團(tuán)，是分廠，一般也只為本集團(tuán)生產(chǎn)零部件，與整車廠是一種主從關(guān)系。 協(xié)作企業(yè)主要以中小獨(dú)立經(jīng)營的公司， 也有萬向集團(tuán)這樣的大型獨(dú)立零部件廠，但數(shù)量很少。 整車企業(yè)對零部件企業(yè)的控制： 骨干企業(yè)核心零部件企業(yè) 整車廠核心層零部件企業(yè)

5、在人、財、物、產(chǎn)、供、銷方面實(shí)行“六統(tǒng)一”。 對骨干層企業(yè)控股、參股，進(jìn)行控制。協(xié)作層企業(yè)僅是零部件采購與供貨的契約關(guān)系。 以整車廠為核心的多層產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)6以整車廠為核心的多層產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 中國的汽車廠多達(dá)118家，各廠產(chǎn)有自己相對比較封閉的環(huán)形框架，抑制 了面向全國市場的獨(dú)立廠商的成長 中國14家主要整車廠的零部件的自制率高達(dá)70%，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈在各集團(tuán)內(nèi)部完成。零部件生產(chǎn)具有明顯的封閉性。 整車廠整車廠 整車廠整車廠 零部件一般不向其它整車廠供貨，呈現(xiàn)出與整車廠相依附的區(qū)域性特征。 由于中國的整車廠的規(guī)模都不大，直接的結(jié)果是， 汽車零部件廠商的規(guī)模小而分散，2000年6000多家的生產(chǎn)

6、商中僅有6家的銷 售收入在10億元以上。 整車廠整車廠整車廠整車廠整車廠整車廠整車廠整車廠整車廠7資料來源：中國汽車工業(yè)年鑒、遠(yuǎn)卓分析 中國汽車零部件流通商多達(dá)30多萬家，以各種批發(fā)商和汽配經(jīng)銷商（Jobber）為主體 主要集中在廣州、上海等中心城市，數(shù)量很少，它們的采購對象或是進(jìn)口配件或從各OE廠商處采購。銷售銷售對象主要是中小經(jīng)銷商 （jobber).大型批發(fā)商（WD） 國內(nèi)目前的流通商還很國內(nèi)目前的流通商還很零部件生產(chǎn)商結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)單單一一，汽汽配配零零售售業(yè)業(yè)很很不不發(fā)發(fā)達(dá)達(dá)： WWDD很很少少，主主要要生生產(chǎn)產(chǎn)商商大大多多沒沒有有分分銷銷體體系系 沒沒有有出出現(xiàn)現(xiàn)汽汽配配連連鎖鎖銷銷售售

7、的的渠渠道道 流流 通通 資資 本本 沒沒 有有 滲滲 透透 到到 維維 修修領(lǐng)領(lǐng)域域 信信息息化化落落后后 數(shù)量最多的一類流通商，它們的采購對象主要是各級WD、OE廠商和大量中小一般廠商。主要直接面向維修廠銷售。 中小規(guī)模的汽配經(jīng)銷商（Jobber)零部件流通商車輛維修商 特約維修站從整車廠的配件部采購零部件，滿足自己維修的同時同其它維修廠和中小經(jīng)銷商銷售配件。以轎車的特約維修站為主。 特約維修站注釋：WDwarehouseDistributor 倉儲式經(jīng)銷商8車主 中國的機(jī)動車輛維修業(yè)的總數(shù)量是32萬家，其中汽車維修企業(yè)22萬家，維 修類型和業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)單一，專修店、快修店和連鎖修理店較少 這

8、類企業(yè)一般只修理自己公司的車輛，不對社會車輛經(jīng)營修理業(yè)務(wù)。這類企業(yè)占有約30%的比 例。配件采購渠道有整車廠、Jobber及特約維修站。 這類企業(yè)由整車廠授權(quán)作為其售后服務(wù)體系中的一員，享用整車廠的品牌，提供維修和索賠服 務(wù)。配件主要從整車廠采購，少量從其它渠道采購。 面向社會提供維修和保養(yǎng)服務(wù)， 維修車型復(fù)雜，提供各種類型的修理，配件主要從中小經(jīng)銷商處采購，常使用非正廠配件，口碑較差。 一般維修的特殊類型，提供較少的修理服務(wù)類型，以修換車胎、修補(bǔ)漆等為主。從中小經(jīng)銷商外采購配件。價格便宜，口碑很差。 公司附屬修理企業(yè)國國內(nèi)內(nèi)的的維維修修業(yè)業(yè)處處于于初初期期階階段段： 零部件生產(chǎn)商維修業(yè)的沒有

9、進(jìn)入細(xì)特約維修企業(yè) 維修業(yè)的沒有進(jìn)入細(xì) 分分階階段段。 零部件流通商沒沒有有連連鎖鎖業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)出出現(xiàn)現(xiàn)。獨(dú)獨(dú)立立的的維維修修力力量量沒沒有有品品質(zhì)質(zhì)形形象象處處于于弱弱勢勢地地位位。 沒沒 有有 與與 商商 業(yè)業(yè) 流流 通通 資資 本本結(jié)結(jié)合合。 車輛維修商一般維修企業(yè) 小修理鋪9車主 獨(dú)立的售后市場處于弱勢地位是目前中國汽配流通市場不發(fā)達(dá)的另一個關(guān) 鍵因素售后維修市場中的銷售收入規(guī)模比例圖獨(dú)立體系非獨(dú)立體系 中國的維修經(jīng)營市場中，非獨(dú) 立體系占主導(dǎo)地位，限制了零部件流通市場的發(fā)展。一方面因?yàn)檎噺S對汽車零部件流通渠道進(jìn)行控制的結(jié)果，另一方面獨(dú)立體系的維修品質(zhì)形象還未得到認(rèn) 可。 資料來源：汽車

10、工業(yè)研究、遠(yuǎn)卓分析 10 指不受整車廠控制的獨(dú)立經(jīng)營的維修市場，包括一些公司下屬的維修廠。 主要特點(diǎn)零部件從經(jīng)銷商處采購，少量也從廠家直接采購， 經(jīng)常使用非正廠的零部件。 數(shù)量上，獨(dú)立汽車售后維修市場的占到總量的99%，達(dá)22萬家。這個數(shù)字在美國是12萬家，在日本是11萬家。 年銷售收入規(guī)模上，占整個維修經(jīng)營市場的比例不到50%。 指由受整車廠控制和技術(shù)管理支持的特約維修站或4S店 主要特點(diǎn)是在管理上和維修技術(shù)由整車廠統(tǒng)一指導(dǎo)，汽車配件從整車廠的配件部門采購， 也銷售配件，每年都有配件完成指標(biāo)。 數(shù)量上，幾大品牌車型的維修廠家不到2050家，占全國汽修廠家數(shù)量的1%。 年銷售收入規(guī)模上，占整個

11、維修經(jīng)營市場上的比例較大，約占50%以上的比例。 獨(dú)立汽車維修市場非獨(dú)立汽車維修市場 中國現(xiàn)階段的車車輛以公司車輛為主，車主的特性決定了零部件的DIY的 市場還不夠大 中國的機(jī)動車1500萬輛的保有量中，約有85%以上是公司車輛。對維修價格敏感度不高，對于DIY維修沒有利益上的驅(qū)動力。公司擁有零部件生產(chǎn)商中國DIY市場規(guī)模太小，是汽配流通渠道單一的另一個關(guān)鍵因素。 零部件流通商 個人車主，對維修價格敏感，但中國人對車輛的了解不多，自己動手進(jìn)行修理的意識、能力和氛圍都不夠。同時，流通市場和維修市場不落后也是障礙。 車輛維修商個人擁有注釋：DIYDo it yourself 自己動手11車主 中國

12、汽車零部件售后市場的供應(yīng)鏈及主要流通渠道12中國汽車零部件售后市場供應(yīng)鏈 車主 獨(dú)立維修廠 特約維修站 經(jīng)銷商 整車廠售后部 批發(fā)商 零部件廠商 OE 廠商 中國的汽車零部件售后市場主要有兩條渠道： -主渠道為OES渠道，即整車廠渠道 ，正廠的零部件由整車廠的售后部門銷售特約維修站，到車主， 部分到批發(fā)商到獨(dú)立的維修廠。 -非主流渠道，指一些批發(fā)商從零部件廠商采購，到經(jīng)銷商，到獨(dú)立的維修廠。這種渠道中的零部件廠商包括OE廠商，外國廠商和獨(dú)立零部件生產(chǎn)廠商。 中國的汽車零部件售后市場的DIY用戶較少，因而零部件的零售業(yè)態(tài)不發(fā)達(dá)，有一些輪胎店，但與批發(fā)經(jīng)銷的渠道相似。 目錄美國的汽車零部件的流通渠

13、道中國汽車零部件售后流通市場的發(fā)展趨勢 中國汽車零部件售后市場的現(xiàn)狀日本的汽車零部件的流通渠道 13 美國的汽車售后市場分為獨(dú)立的汽車售后市場和非獨(dú)立的汽車售后市場，2001年總規(guī)模約為2600億美元，其中零部件約占一半，即1200億美元 左右億美元 2700265026002550250024502400235023002250美國汽車售后市場 汽車售后市場分為“獨(dú)立售后市場” 和“非獨(dú)立售后市場”(部分受到整車廠的約束和控制)，)，)，其中前者的規(guī)模和影響遠(yuǎn)大于后者，占到808%08%0%以上的水平。 美國售后市場近幾年呈平穩(wěn)增長的趨勢，2001年估計(jì)總規(guī)模為 2600 億美元，零部件占其

14、中的一 半左右，約1200億美元左右。 1997 1998 1999 2000 2001 車輛的保有量增加(約2億輛)、平均行駛里程增多和平均車齡的延長是美國的售后市場增長的三個主要因素。 16001400120010008006004002000 美國汽車售后業(yè)可分為5個類別： 汽（汽（汽（轎）車業(yè)、中型和重型卡車業(yè)、噴漆與鈑金業(yè)、工具和設(shè)備業(yè)以及汽車裝璜業(yè)。 汽(轎)車 中重型車 漆與鈑金 工具設(shè)備 汽車裝璜售后市場中轎車所占的比例是最大的14資料來源：AIAA 美國售后市場零部件的流通渠道繁多，可概括為零售、OE和分銷三大類零 部 件生 產(chǎn) 商零售渠道OE渠道分銷渠道D I Y商店汽車零

15、部件專賣連鎖店大型折會員制大 賣場五金行超級市場整車4S經(jīng)銷店車 主152PBE JobberHeavy Duty Distributor (HDD)Two-Step Warehouse Distributor (-Step WD)Warehouse Distributor with Outlets (WD+O)Warehouse Distributor (WD)Wholesaler/Jobber 美國汽車零部件售后市場的供應(yīng)鏈分銷渠道零售渠道OE渠道16DIY customersinstallersSpecialistinstallationDealer networkRetailer st

16、oresW/D outletsW/D outletsOEM DCRetailer DCW/D DCSpecialist WDSupplier DCnetworkOE Tier 1 SupplierSupply mfg. 美國成功流通商案例ATUOZONE 美國最大的汽配零售商，以DIY用戶為主要目標(biāo)客戶，同時也向?qū)I(yè)維修廠提供配件公司概況連鎖店規(guī)模 經(jīng)營業(yè)務(wù)資料來源：Autozone annual report17 主營業(yè)務(wù)是向DIY用戶和專業(yè)人員銷售汽車配件、機(jī)油、化學(xué)用品和附件。 通過ALLDATE，向DIY和一般專業(yè)人員提供診斷和維修軟件包。 能過autozone網(wǎng)站向DIY用戶提供幫助

17、（如通用的養(yǎng)護(hù)、維修知識等） 向有autozone的維修店會員提供送貨及維修服務(wù)。 止截到2002年5月，該公司： 在美國44個州和哥倫比亞特區(qū)開設(shè)了3052個連鎖店，在墨西哥設(shè)有27個商店，經(jīng)營轎車和輕卡的配件、化學(xué)用品和附件。 在美國的15個州共開設(shè)了49個重型車連鎖店，以TruckPro 為品牌經(jīng)營重型配件。 全美最大的汽車零部件零售連鎖經(jīng)營公司，1991年在紐約證券交易所上市，曾入選為500強(qiáng)企業(yè)。 2000年，公司的銷售收入為44.8億美元，員工40，000人。 所有連鎖店都是公司所有，不做特許經(jīng)營。 續(xù)美國成功流通商案例ATUOZONE主營產(chǎn)品線和經(jīng)營特點(diǎn)經(jīng)銷產(chǎn)品經(jīng)營特點(diǎn)遠(yuǎn)卓分析資

18、料來源：Autozone 網(wǎng)頁18 該重視對DIY用戶的培養(yǎng)，如在網(wǎng)站上提供各種養(yǎng)護(hù)的技能，提供維修軟件包， 甚至可以向它的專門的商店借用專用的維修工具，免費(fèi)為客戶檢測電瓶、發(fā)電機(jī)和起動機(jī)的電壓及控制系統(tǒng)。提供的產(chǎn)品也主要是DIY客戶能用的產(chǎn)品。 該公司經(jīng)營品牌的零部件，也經(jīng)營一些價格便宜的非品牌配件，也是為了滿足部分價格敏感型的DIY用戶。 重視運(yùn)用信息技術(shù)，利用互聯(lián)網(wǎng)為其提高銷售。 經(jīng)營四大類產(chǎn)品：零配件、機(jī)油、化學(xué)用品（如各種清潔劑，發(fā)動機(jī)添加劑）、附 件（各類小工具、裝飾件和音響用品等）。 零部件的產(chǎn)品線很寬，從火花塞到整個發(fā)動機(jī)總成。但主要經(jīng)營以下四類產(chǎn)品： 牽引、傳動及制動系 發(fā)動

19、機(jī)常規(guī)保養(yǎng)用品 各類起動、電器和發(fā)動機(jī)調(diào)整用品 燃油傳遞系統(tǒng)（油泵、油管等） 美成功流通商案例NAPA世界最大的汽車零部件經(jīng)銷商公司概況 連鎖店部分為公司開設(shè)，也有加盟店采用特許經(jīng)營。連鎖店規(guī)模 經(jīng)營業(yè)務(wù) 經(jīng)銷其它工業(yè)機(jī)械的零部件。資料來源：NAPAannual report19 主營業(yè)務(wù)經(jīng)銷汽車零部件、附件、維修設(shè)備、化學(xué)用品（其中部分是自制或 OEM） 經(jīng)營汽車養(yǎng)護(hù)和快修業(yè)務(wù)（特別在鈑金修復(fù)方面在全國居領(lǐng)導(dǎo)地位）。 到2001年為止，該公司： 有69個倉儲式經(jīng)銷中心（WD）。 約6000個汽車配商店，其中750多個為公司自己所有，其余為特許經(jīng)營店，在墨西哥和加拿大也設(shè)有連鎖店。 9600個

20、汽車養(yǎng)護(hù)和維修中心。 全球最大的汽車零部件及附件經(jīng)銷商零售，1925年成立，曾入選500 強(qiáng)。 2000年，公司下屬上市公司GPC的銷售收入為79億美元，經(jīng)銷20多萬種配件。 續(xù)美成功流通商案例NAPA經(jīng)銷產(chǎn)品和經(jīng)營特點(diǎn)經(jīng)銷產(chǎn)品經(jīng)營特點(diǎn)遠(yuǎn)卓分析資料來源：NAPA 網(wǎng)頁 20 該公司的業(yè)務(wù)線貫穿整個產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)，可整合產(chǎn)業(yè)資源，并能發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。 龐大而完整的分銷體系和為數(shù)眾多的銷售終端（維修中心）是其競爭優(yōu)勢所在。 2000年以后，十分重視互聯(lián)網(wǎng)及信息技術(shù)對自己產(chǎn)生的威脅，積極運(yùn)用信息技術(shù) 在互聯(lián)網(wǎng)上將自己的近萬家的維修中心和汽車連鎖店整合到一起，為各種類型的 客戶提供在線服務(wù)，已經(jīng)取得巨大

21、成功，取得了美國最大的在線經(jīng)銷商的成績。 自制產(chǎn)品（機(jī)油濾清器、制動件、電瓶等）。 汽車配件，主要類型有： 制動系統(tǒng)、電器系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向和懸掛系統(tǒng)、各種皮帶和管子、發(fā)動機(jī)附 件、空調(diào)系統(tǒng)和排氣系統(tǒng)，還有其頗有優(yōu)勢的和種專業(yè)的鈑金件。 汽車附件（如各種小工具、裝飾件等）。 鈑金修復(fù)設(shè)備 其它工業(yè)機(jī)械零件 目錄美國的汽車零部件的流通渠道 中國汽車零部件售后流通市場的發(fā)展趨勢 中國汽車零部件售后市場的現(xiàn)狀日本的汽車零部件的流通渠道 21 日本汽車零部件的售后市場的規(guī)模約有700億美元，日本汽車售后服務(wù)系統(tǒng)很封閉，非獨(dú)立的售后服務(wù)體系占重要地位日本汽車保有量約為8000萬輛左右，汽車零部件售后市

22、場的規(guī)模近700億美元，小于美國和歐洲，因?yàn)槿毡镜男萝嚀碛心陻?shù)僅為4到5年，也由于日本OEM產(chǎn)品品質(zhì)良好的緣故。 日本政府有嚴(yán)格的車檢制度，要求車輛的大量車檢項(xiàng)目必須到4S經(jīng)銷店保養(yǎng)。 與嚴(yán)格的車檢政策相關(guān)，日本的汽車售后服務(wù)體系有如下特點(diǎn)： 日本的獨(dú)立售后服務(wù)體系較小，主要由整車廠的特約維修店為主導(dǎo)。 每次車檢的費(fèi)用很貴，5次的車檢費(fèi)就可買一輛新車。 售后服務(wù)體系中所用的汽車配件80%以上是 OEM產(chǎn)品。 研究中心日本市研處報告 22售后服務(wù)體系特 點(diǎn) 特殊政策 日本的售后市場與中國的現(xiàn)狀有些相近， 體現(xiàn)在： 獨(dú)立售后市場不占主導(dǎo)地位 零部件流通的 45%從OES渠道 車主更愿意接受以整車廠

23、為品牌的零部件產(chǎn)品。 售后市場規(guī)模 近年來，日本售后市場體系的化變，使獨(dú)立的售后服務(wù)體系迅速擴(kuò)大非獨(dú)立售后市場10% 非獨(dú)立售后市場日美貿(mào)易協(xié)定，帶來車檢制度變化 獨(dú)立售后市 場90% 獨(dú)立售后市場在日美簽訂貿(mào)易協(xié)定后兩年內(nèi)，日本的汽車售后市場出現(xiàn)了一些變化： 新的變化將導(dǎo)致非獨(dú)立的售后市場規(guī)模擴(kuò)大在新的條件下，獨(dú)立的售后檢修店可以在更大的范圍進(jìn)行車檢。 允許由獨(dú)立車廠做避震器、懸吊彈簧組 （STRUTS）、動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及 拖車連結(jié)器的檢修， 年更放寬平衡桿、扭力桿、貨車用前輪懸吊彈簧以及二輪車輛的離合器 等檢修 獨(dú)立售后服務(wù)體系會有更多的參與者。 例如，日本AUTOBACS是一家連鎖汽車 用

24、品公司，開始進(jìn)行轉(zhuǎn)向系統(tǒng)與避震系統(tǒng)的維修，他們的營業(yè)范圍將會更廣 。 自用車及輕型貨車的車體也開放維修，像輪 圈、后視鏡、車體板金件、擾流器 以及車頂架等均可以進(jìn)行換裝或維修。 非OEM的汽車零部件有希望進(jìn)入日本售后市場。 23 日本的汽車零部件售后市場的銷售渠道主要有五類，國外的汽車零部件 主要通過三種非主流渠道進(jìn)入日本的售后市場24日本汽車零部件售后市場供應(yīng)鏈 DIY customersinstallersJobberRetailer storesRetailer DCDealer networkWDOEM DCSupplier DC networkOE Tier 1 SupplierSu

25、pply mfg. 汽車制造商渠道：正廠零配件經(jīng)由整車廠全擁有的汽車零配件 大盤商，到汽車經(jīng)銷商（的修護(hù)廠）到用戶，此為主流渠道。 汽車零件制造商渠道：正廠的汽車零件制造商建立 自己的銷售通路，銷售給大盤商然后到汽車經(jīng)銷商，消費(fèi)者，此亦為主流渠道。 批發(fā)商經(jīng)銷渠道：汽車零件廠商由 此渠道銷給修車廠。 加油站與輪胎制造商渠道：全日本大約有六萬家加油站，除了汽油之外， 也銷 售汽車用品與各種添加劑，輪胎則多半在輪胎專賣店銷售并代客安裝。 連鎖店渠道：全國性汽車用品連鎖店，銷售的汽車配件與用品包括輪圈與 輪胎、汽車電子產(chǎn)品（以汽車音響為大為大為大 宗），以及汽車用添加劑或清潔保養(yǎng)用品等汽車化學(xué)制品。

26、 是日本最大全國性的汽車用品連鎖經(jīng)日本成功流通商案例AUTOBACS 營公司公司概況連鎖店規(guī)模 經(jīng)營業(yè)務(wù) 創(chuàng)立時的業(yè)務(wù)加油站。資料來源：Autobacs annual report25 主營業(yè)務(wù)是銷售汽車配件、機(jī)油、化學(xué)用品和附件。 自營和特許經(jīng)營汽車維修店（修理放松管制的部分，也出租地坪給專業(yè)維修 商）。 止截到2001年，該公司： 在日本共有540多個連鎖店，其中約為60多家為自營。 公司在、新加坡和泰國也設(shè)有有連鎖店。 日本最大的汽車零部件零售連鎖經(jīng)營公司，日本東京證券交易所和倫敦證券交易所上市公司。 2000年，公司的銷售收入約為2250億日元。 所有連鎖店有部分自營，積極發(fā)展特許經(jīng)營

27、加盟店。 續(xù)日本成功流通商案例ATUOBACS主營產(chǎn)品線和經(jīng)營特點(diǎn)經(jīng)銷產(chǎn)品經(jīng)營特點(diǎn) AUTOBACS的成長歷程中發(fā)現(xiàn)值得我國的流通商學(xué)習(xí)的地方。遠(yuǎn)卓分析資料來源：Autobacs 網(wǎng)頁26 公司主要經(jīng)銷以獨(dú)立品牌進(jìn)入售后市場的產(chǎn)品，這在銷售的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)體現(xiàn)出來。 但該公司以日本獨(dú)立售后市場的發(fā)展為契機(jī)，開始向流通的下游，即汽車養(yǎng)護(hù)維）修業(yè)滲透，其發(fā)展模式向類似于美國的NAPA（GPC）過渡。 日本的售后市場的五年前的情況與我國的現(xiàn)狀有很多的相似之處，我們可以從 經(jīng)營三大類產(chǎn)品：車輪產(chǎn)品、機(jī)油及化學(xué)用品、視聽產(chǎn)品： 化學(xué)用品（包括機(jī)油）所占比例15% 內(nèi)外裝飾用品所占比例12% 輪胎、鋼圈所占比

28、例25% 視聽產(chǎn)品所占比例24% 機(jī)、電零部件所占比例19% 其它所占比例5% 目錄美國的汽車零部件的流通渠道中國汽車零部件售后市場的現(xiàn)狀中國汽車零部件售后流通市場的發(fā)展趨勢 日本的汽車零部件的流通渠道 27 比較兩國售后市場供應(yīng)鏈，國內(nèi)的汽配流通中的零售渠道差距較大，分銷渠道也不強(qiáng)大中國汽車零部件售后市場供應(yīng)鏈整28全全國國范范圍圍的的大大型型汽汽車車用用品品連連鎖鎖店店，中中國國還還沒沒出出現(xiàn)現(xiàn)，而而日日本本的的AAUUTTOOBBAACCSS已已經(jīng)向向滲滲透透到到維維修修業(yè)業(yè)。 日日本本的的零零部部件件生生產(chǎn)產(chǎn)商商已已經(jīng)經(jīng)開開始始以以自自己己獨(dú)獨(dú)立立品品牌牌建建立立體體系系，如如TTAA

29、CCTTI等I等，中中國國還還處處于于起起步步階階段段。 日本汽車零部件售后市場供應(yīng)鏈 DIY custtomersinstallersJobberRetailer storesRetailer DCDealer networkWDOEM DCSupplier DCnetworkOE Tier 1SupplierSupply mfg.車主 獨(dú)立維修廠特約維修站經(jīng)銷商 車廠售后部批發(fā)商 零部件廠商OE 廠商 比較兩國售后的供應(yīng)鏈，國內(nèi)的汽配流通在零售和分銷渠道上都差很大信信息息技技術(shù)術(shù)十分分發(fā)發(fā)達(dá)達(dá)的美美國國，其其銷銷售售渠渠道道的邊邊界界已經(jīng)經(jīng)十分分模模糊糊，但但總總的發(fā)發(fā)展展趨趨勢勢是是：

30、各各種種渠渠道道都都在強(qiáng)強(qiáng)化連連鎖鎖優(yōu)優(yōu)勢勢，行行業(yè)業(yè)集集中度度越越來來越越高高 各各渠渠道道都都在加加強(qiáng)強(qiáng)對對下游游的控控制制或或培育育。 但但是是，在國國內(nèi)內(nèi)連連鎖鎖經(jīng)經(jīng)營營未未起起步步，流通通資資本本關(guān)關(guān)注注下游游也也還還需需要要假假以以時時 日日。 29美國汽車零部件售后市場供應(yīng)鏈 .W /D outtlletts W/D outletsDIYccusttomeerrsinstallersSSppeecciaalisst innsstaallaatioonnDeeaallerrneetworrkReettailler sstooreessOEM DCReettailler DCCW/D DCSSppeecciaalisst W DSupplier DCCnetworkOEE TTiieerr 1SupplierSupply mffg.中國汽車零部件售后市場供應(yīng)鏈 車主 獨(dú)立維修廠 特約維修站 經(jīng)銷商 整車廠售后部批發(fā)商 零部件廠商 OEE廠商 那么，中國的汽車零部件零售渠道和分銷