客戶管理系統(tǒng)需求分析表

CRM（Customer Relationship Management）是客戶關(guān)系管理簡稱，通常包含有線索管理、客戶管理、商機管理、合同管理和回款管理，友博云CRM各功能如下表所示：一級功能二級功能三級功能編號名稱編號名稱編號名稱1友博云CRM工作臺1-1概覽統(tǒng)計1-1-1新客戶統(tǒng)計1-1-2新商機統(tǒng)計1-1-3跟進統(tǒng)計1-1-4新合同統(tǒng)計1-1-5新回款統(tǒng)計1-2友博云部件1-2-1portlet部件管理1-2-2portlet部件首頁調(diào)取1-2-3最近商機部件1-2-4最近通知部件1-2-5最近客戶部件1-2-6最近報銷部件1-2-7最近合同部件1-2-8銷售漏斗部件1-3提示信息1-3-1激勵話語調(diào)取（單獨管理）1-3-2日報溫馨提示1-3-3新消息未讀提示2客戶模塊2-1客戶管理2-1-1客戶新增2-1-2客戶編輯2-1-3客戶列表2-1-4客戶列表統(tǒng)計2-1-5搜索（含高級）2-1-6刪除（含回收站）2-1-7導入導出2-1-8批量轉(zhuǎn)移（轉(zhuǎn)移負責人或公海）2-2客戶詳情2-2-1客戶基本資料2-2-2客戶狀態(tài)快捷變更2-2-3客戶最近聯(lián)系人2-2-4客戶最近商機2-2-5客戶最近合同2-2-6客戶最近應(yīng)收款2-2-7客戶最近報銷2-2-8客戶日程列表2-2-9客戶日程評論2-2-10客戶所有聯(lián)系人列表2-2-11客戶所有商機列表2-2-8客戶所有合同列表2-2-7客戶所有應(yīng)收款列表2-2-6客戶所有報銷列表2-2-5客戶所有動態(tài)列表2-3客戶狀態(tài)2-3-1列表2-3-2新增2-3-3編輯2-3-4刪除3聯(lián)系人模塊3-1聯(lián)系人管理2-1-1聯(lián)系人新增2-1-2聯(lián)系人編輯2-1-3聯(lián)系人列表2-1-4搜索（含字母篩選）2-1-5刪除2-1-6導入導出2-1-7批量轉(zhuǎn)移（轉(zhuǎn)移到客戶）4 商機模塊4-1商機管理4-1-1商機新增4-1-2商機編輯4-1-3商機列表4-1-4商機統(tǒng)計4-1-5搜索4-1-6刪除4-1-7導入導出4-3商機階段4-3-1列表4-3-2新增4-3-3編輯4-3-4刪除4-4商機狀態(tài)4-3-1列表4-3-2新增4-3-3編輯4-3-4刪除4-5商機來源4-5-1列表4-5-2新增4-5-3編輯4-5-4刪除5 合同模塊5-1合同管理5-1-1合同新增5-1-2合同編輯5-1-3合同列表5-1-4合同統(tǒng)計5-1-5搜索5-1-6刪除5-1-7導入導出5-1-8批量轉(zhuǎn)移（轉(zhuǎn)移給負責人）5-1-9付款方式5-2合同詳情5-2-1基礎(chǔ)資料5-2-2快捷修改狀態(tài)5-2-3關(guān)聯(lián)信息5-2-4合同最近應(yīng)收款5-2-5合同開票記錄5-2-6合同回款記錄5-2-10時間線