如何制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃通用介紹版.ppt

如何制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 （通用介紹版）,戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點(diǎn)與預(yù)期效果,要點(diǎn) 戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財(cái)務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績管理等其他管理流程的起點(diǎn)，必須制度化、嚴(yán)格執(zhí)行 戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動(dòng)修訂，必須以對市場、競爭情況的嚴(yán)謹(jǐn)分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對集團(tuán)的威協(xié)及機(jī)會(huì)，并結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部實(shí)際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略 戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)作為集團(tuán)每年最重要的管理會(huì)議之一，由總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)對各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進(jìn)行質(zhì)詢,預(yù)期效果 建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團(tuán)在快速變化的市場中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展 幫助總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導(dǎo)來領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)發(fā)展，而不再是日常工作中的干預(yù)、“救火”,各業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略,質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃,戰(zhàn)略議題分析及解決,集團(tuán)總部制定/確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn),3. 戰(zhàn)略,4. 組織結(jié)構(gòu)要求,5. 財(cái)務(wù)預(yù)測,4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 4.2. 過渡計(jì)劃 4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑 4.4. 可能的風(fēng)險(xiǎn),5.1. 市場容量 5.2. 市場份額 5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測 5.4. ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目 5.5. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評估,2. XX公司內(nèi)部競爭力分析 2.1. 優(yōu)勢 2.2. 劣勢 2.3. 機(jī)會(huì) 2.4. 威脅,1. 市場及競爭環(huán)境 1.1. 市場需求 1.2. 競爭勢態(tài) 1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢 1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略 3.1. 使命和遠(yuǎn)景(為何) 3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種) 3.3. 價(jià)值定位 3.4. 成長階段(何時(shí)) 3.5. 價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何) 3.6. 實(shí)施計(jì)劃 3.7. 機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn),3. 戰(zhàn)略,4. 組織結(jié)構(gòu)要求,5. 財(cái)務(wù)預(yù)測,4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 4.2. 過渡計(jì)劃 4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑 4.4. 可能的風(fēng)險(xiǎn),5.1. 市場容量 5.2. 市場份額 5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測 5.4. ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目 5.5. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評估,2. XX公司內(nèi)部競爭力分析 2.1. 優(yōu)勢 2.2. 劣勢 2.3. 機(jī)會(huì) 2.4. 威脅,1. 市場及競爭環(huán)境 1.1. 市場需求 1.2. 競爭勢態(tài) 1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢 1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略 3.1. 使命和遠(yuǎn)景(為何) 3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種) 3.3. 價(jià)值定位 3.4. 成長階段(何時(shí)) 3.5. 價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何) 3.6. 實(shí)施計(jì)劃 3.7. 機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),市場與競爭環(huán)境,技術(shù)趨勢,政策環(huán)境,市場需求,競爭態(tài)勢,小結(jié),1.1 市場需求市場歷史增長,銷量,銷售額 人民幣,97,98,99,00,年遞增率=,97,98,99,00,年遞增率=,1.1 市場需求市場預(yù)測,主要驅(qū)動(dòng)力,1.1 市場需求客戶群分析,主要客戶,客戶需求,市場份額,1.2 競爭態(tài)勢,競爭集中力度,市場份額 百分比,廠家數(shù)量,銷售額,前三名,前十名,其它,100%=,1.2 競爭態(tài)勢主要競爭對手情況,國內(nèi)競爭對手 國際業(yè)者,主要對手,主要產(chǎn)品,優(yōu)勢,市場占有率,主要客戶,劣勢,1.3 技術(shù)發(fā)展趨勢,主要特點(diǎn) 主要功能,1.4 政策環(huán)境分析,政策對需求的影響,政策對供給的影響,政策可能的變化及啟示,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn),3. 戰(zhàn)略,4. 組織結(jié)構(gòu)要求,5. 財(cái)務(wù)預(yù)測,4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 4.2. 過渡計(jì)劃 4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑 4.4. 可能的風(fēng)險(xiǎn),5.1. 市場容量 5.2. 市場份額 5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測 5.4. ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目 5.5. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評估,2. XX公司內(nèi)部競爭力分析 2.1. 優(yōu)勢 2.2. 劣勢 2.3. 機(jī)會(huì) 2.4. 威脅,1. 市場及競爭環(huán)境 1.1. 市場需求 1.2. 競爭勢態(tài) 1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢 1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略 3.1. 使命和遠(yuǎn)景(為何) 3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種) 3.3. 價(jià)值定位 3.4. 成長階段(何時(shí)) 3.5. 價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何) 3.6. 實(shí)施計(jì)劃 3.7. 機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),2.1 XX公司內(nèi)部實(shí)力評估 X 業(yè)務(wù)資源現(xiàn)狀,分類,分公司1 分公司2 分公司3,(人數(shù)),分公司1 分公司2 分公司3,分公司1 分公司2 分公司3,產(chǎn)品1,產(chǎn)品2,分公司1 分公司2 分公司3,2.1 XX公司內(nèi)部實(shí)力評估 X 業(yè)務(wù)資源現(xiàn)狀,分類,產(chǎn)品1,產(chǎn)品2,好 差,產(chǎn)品n,產(chǎn)品4,產(chǎn)品3,電信設(shè)備廠商關(guān)鍵成功因素,高素質(zhì)研究人員 招聘吸引頂尖科學(xué)家 有效的激勵(lì)機(jī)制保留和發(fā)展人才 合理立項(xiàng) 重點(diǎn)突出，集中管理 高精尖前沿技術(shù) “人無我有” 創(chuàng)新實(shí)用的文化 寬松的創(chuàng)新環(huán)境 以市場需求為導(dǎo)向 項(xiàng)目管理 嚴(yán)格的進(jìn)程控制 資源的合理配置 以成果為導(dǎo)向 知識產(chǎn)權(quán)管理 內(nèi)部知識的積累與共享 產(chǎn)權(quán)的有效保護(hù),人員 完整的梯隊(duì) 人員連貫性 立項(xiàng) 優(yōu)先排序及篩選 充分利用外部IPR 項(xiàng)目管理 嚴(yán)格控制階段性成果 嚴(yán)格控制上市時(shí)間 挖掘項(xiàng)目間協(xié)同效應(yīng) 成果導(dǎo)向 與營銷銷售隊(duì)伍合作，確保滿足客戶需求 制造前期準(zhǔn)備 易生產(chǎn)性 (原料) 易調(diào)試 穩(wěn)定性,強(qiáng)大的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) 多廠商供貨 長期供應(yīng)商管理(如：RF芯片） 信息共享，平衡供需 合同管理 付款規(guī)劃 訂貨量/周期優(yōu)化 物流 運(yùn)輸 庫存 充分利用IT工具 B2B工具 與供應(yīng)商系統(tǒng)接口,外包決策 成本優(yōu)勢 質(zhì)量保證 釋放內(nèi)部資源 產(chǎn)能規(guī)劃 需求預(yù)測精度 制造能力 質(zhì)量，產(chǎn)能 柔性 迅速上量的能力 物流 運(yùn)輸 庫存 交貨時(shí)間短,需求分析 需求量 需求特征 未來展望 競爭對手分析 國內(nèi) 國外 確定價(jià)值組合 促銷 定價(jià)體系 渠道設(shè)計(jì) 品牌管理 統(tǒng)一品牌 消費(fèi)品牌拉力 B2B品牌 良好的政府關(guān)系 積極參與產(chǎn)品設(shè)計(jì),健全銷售網(wǎng)絡(luò)（有效覆蓋） 高效銷售流程 售前：需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、應(yīng)用案例 售中：安裝、調(diào)試、按時(shí)按預(yù)算完工 全程培訓(xùn) 強(qiáng)干的銷售隊(duì)伍 銷售技巧 技術(shù)實(shí)力 關(guān)鍵客戶管理 方案訂制 前瞻性設(shè)計(jì) 長期關(guān)系培養(yǎng) 客戶信用及應(yīng)收款管理,確保功能實(shí)現(xiàn) 定期回訪，反饋客戶意見及需求 技術(shù)骨干專人負(fù)責(zé) 快速反應(yīng) 24x7x365 緊急服務(wù)隊(duì)伍 即時(shí)處理問題能力 專家?guī)?整體規(guī)劃 戰(zhàn)略一體化 預(yù)算,聯(lián)盟伙伴管理,部門間協(xié)作,信息系統(tǒng)整合與共享,具備“攻關(guān)”能力的突擊小組 明確指標(biāo)(Bug數(shù)、成本、規(guī)格） 卡死期限 標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施流程 合理的體系架構(gòu)及功能實(shí)現(xiàn) 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 功能實(shí)現(xiàn) 接口定義 詳盡有序的測試 子模塊測試 總裝測試 申報(bào)與質(zhì)檢 用戶測試 前期排錯(cuò)能力 “精、準(zhǔn)、快”的文化,初步,所有環(huán)節(jié)：,人事激勵(lì),財(cái)務(wù)管理,2. 2 XX公司內(nèi)部競爭力分析,優(yōu)勢,劣勢,威脅,機(jī)會(huì),業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn),3. 戰(zhàn)略,4. 組織結(jié)構(gòu)要求,5. 財(cái)務(wù)預(yù)測,4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 4.2. 過渡計(jì)劃 4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑 4.4. 可能的風(fēng)險(xiǎn),5.1. 市場容量 5.2. 市場份額 5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測 5.4. ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目 5.5. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評估,2. XX公司內(nèi)部競爭力分析 2.1. 優(yōu)勢 2.2. 劣勢 2.3. 機(jī)會(huì) 2.4. 威脅,1. 市場及競爭環(huán)境 1.1. 市場需求 1.2. 競爭勢態(tài) 1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢 1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略 3.1. 使命和遠(yuǎn)景(為何) 3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種) 3.3. 價(jià)值定位 3.4. 成長階段(何時(shí)) 3.5. 價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何) 3.6. 實(shí)施計(jì)劃 3.7. 機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),3. 戰(zhàn)略概述,第一步：確定使命目標(biāo)和價(jià)值,第二步：構(gòu)建評估業(yè)務(wù)優(yōu)先級的矩陣圖,第三步：決定“有所為”和“有所不為”,第四步：決定各業(yè)務(wù)投資順序,第五步：預(yù)測財(cái)務(wù)投資和結(jié)果,業(yè)務(wù)單元,職能部門,退出,避免投資,利潤,時(shí)間,1,2,3,如有必要可重復(fù)進(jìn)行,參與方式：,3. 戰(zhàn)略 3.1. 業(yè)務(wù)單元的使命和遠(yuǎn)景(為何),使命,遠(yuǎn)景目標(biāo),價(jià)值,使命,3.2. 產(chǎn)品與服務(wù)組合(何處競爭),我們應(yīng)該側(cè)重于哪些產(chǎn)品？ 我們當(dāng)前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否合理？ 我們是否應(yīng)該開發(fā)新的產(chǎn)品/服務(wù)？,我們業(yè)務(wù)的地域分布是否合理？ 我們今后發(fā)展的重點(diǎn)應(yīng)該在哪里？,我們將如何細(xì)分目標(biāo)客戶群？ 向這些客戶群提供服務(wù)的吸引力多大？,產(chǎn)品,地域,客戶,3.2 產(chǎn)品和服務(wù)組合決策依據(jù),吸引力大,吸引力小,市場潛力,弱,強(qiáng),XX公司競爭力,1. 確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)范圍,業(yè)務(wù)1,業(yè)務(wù)2,業(yè)務(wù)5,業(yè)務(wù)3,業(yè)務(wù)4,2. 評估市場吸引力,3. 評估XX公司競爭實(shí)力,3.2 確定評估標(biāo)準(zhǔn),市場吸引力 中國(相關(guān))市場規(guī)模 中國(相關(guān))市場增長速度 相關(guān)市場行業(yè)利潤率 相關(guān)市場資產(chǎn)回報(bào)率 國際市場行業(yè)資本價(jià)值,XX公司核心競爭力 銷售額 市場份額 研發(fā)能力 生產(chǎn)能力 營銷能力,3.2 構(gòu)建評估業(yè)務(wù)優(yōu)先級的矩陣圖,吸引力大,吸引力小,市場潛力,弱,強(qiáng),XX公司競爭力,重點(diǎn)扶持,集中最好的資產(chǎn)設(shè)備 保證業(yè)務(wù)單元的銷售 優(yōu)化人員配置,獲取回報(bào),避免過多的追加投資 獲得短期現(xiàn)金回報(bào)以支持重點(diǎn)開發(fā)和重點(diǎn)扶持的業(yè)務(wù)單元,重點(diǎn)開發(fā),擁有最好的研究開發(fā)力量 迅速開發(fā)業(yè)務(wù) 優(yōu)化人員配置,考慮退出或有選擇發(fā)展,以破產(chǎn)、兼并等方式逐步退出 有選擇地發(fā)展幾項(xiàng)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)1,業(yè)務(wù)2,業(yè)務(wù)5,業(yè)務(wù)3,業(yè)務(wù)4,3.3. 價(jià)值定位,客戶群1,客戶群2,客戶群3,客戶群4,技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、渠道,客戶群,產(chǎn)品和服務(wù),價(jià)值定位,3.4. 成長階梯(何時(shí)競爭),利潤,我們能保持并提高在中國市場的占有率嗎？ 我們?nèi)绾翁岣咴趪H市場上的占有率？ 我們應(yīng)集中滲入哪個(gè)客戶群？,我們應(yīng)該進(jìn)入/擴(kuò)張哪些新產(chǎn)品？ 我們什么時(shí)候進(jìn)入或加速擴(kuò)張選定的產(chǎn)品？ 新產(chǎn)品成長速度如何？,制定可行性方案的最佳途徑是什么？ 我們將如何安排有限的資源？,階段1 核心產(chǎn)品的擴(kuò)張與防守,階段2 發(fā)展新興的產(chǎn)品,階段3 開創(chuàng)未來事業(yè)機(jī)會(huì),時(shí)間 (年),3.4 成長階梯企業(yè)必須對三個(gè)發(fā)展層面進(jìn)行均衡管理,利潤 投資資本回報(bào),銷售收入 凈現(xiàn)值,選擇方案價(jià)值,衡量標(biāo)準(zhǔn),業(yè)務(wù)維持者,建立業(yè)務(wù)者,高瞻遠(yuǎn)矚者,員工,財(cái)務(wù),機(jī)會(huì),價(jià)值,激勵(lì)理念,利潤,第一層面 拓展并確保核心業(yè)務(wù)的運(yùn)作,第二層面 發(fā)展新業(yè)務(wù),第三層面 開創(chuàng)未來業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì),時(shí)間安排,集中于業(yè)績,營造創(chuàng)業(yè)環(huán)境,探索/特許的地位,關(guān)鍵成功因素,完整的能力基礎(chǔ),通過購買或自己發(fā)展需要的能力,能力要求可能不十分清楚,能力,3.4 成長階梯通過其增長戰(zhàn)略，德國電信在電信行業(yè)的每個(gè)領(lǐng)域都建立了強(qiáng)勁的實(shí)力,層面2,層面3,時(shí)間,價(jià)值,與領(lǐng)先的內(nèi)容供應(yīng)商建立聯(lián)盟，向客戶提供價(jià)值 以IP數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，提供全球的互聯(lián)服務(wù) 不斷更新技術(shù)，向客戶提供有線寬帶網(wǎng)絡(luò)和安全接入,不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域(例如T-DI，T-在線)，新業(yè)務(wù)打破地域單獨(dú)組織 通過聯(lián)盟和收購，規(guī)劃在國際市場的拓展,層面1,傳統(tǒng)電話服務(wù),結(jié)果,成為全球電信企業(yè)前5強(qiáng)之一 歐洲最大的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商 業(yè)務(wù)向全歐洲發(fā)展,3.5. 價(jià)值實(shí)現(xiàn)(如何競爭) 價(jià)值鏈系統(tǒng),議題,研發(fā),營銷,銷售,服務(wù),我們應(yīng)當(dāng)涉足價(jià)值鏈的所有環(huán)節(jié)還是僅關(guān)注其中的某些部分？ 價(jià)值鏈的哪個(gè)環(huán)節(jié)具有最大的價(jià)值創(chuàng)造潛力？,價(jià)值鏈重點(diǎn),制造,重點(diǎn)研究開發(fā)哪種技術(shù)?,是否大規(guī)模進(jìn)入制造業(yè)？,如何發(fā)掘最大的客戶潛力，如何進(jìn)行有針對性的營銷？,什么是最有效的銷售手段和渠道？,提供何種服務(wù)，針對什么類型的客戶？,3.5. 價(jià)值實(shí)現(xiàn)(如何競爭) 競爭戰(zhàn)略,研發(fā),營銷,銷售,服務(wù),戰(zhàn)略舉措,競爭戰(zhàn)略,制造,關(guān)鍵成功因素,3.5. 價(jià)值實(shí)現(xiàn) (如何競爭) 所需能力,XX公司目前缺乏哪些能力？ 應(yīng)該如何獲得這些能力？,能力平臺(tái),營運(yùn)能力,實(shí)現(xiàn)增長的能力,特殊資產(chǎn),特殊關(guān)系,購并與合并,融資、風(fēng)險(xiǎn)管理和成交能力,資產(chǎn)運(yùn)用效率,技術(shù)專利,品牌,政府關(guān)系,互補(bǔ)關(guān)系,研發(fā),生產(chǎn)制造,銷售與服務(wù),3.5. 價(jià)值實(shí)現(xiàn) (如何競爭) 合作與聯(lián)盟戰(zhàn)略,GSM,CDMA,GPRS,TD-SCDMA,W-CDMA,內(nèi)部 自建,分拆/ 出售,CDMA2000,3.6. 具體的實(shí)施計(jì)劃,1. 確定組織結(jié)構(gòu)， 戰(zhàn)略方向及投入 1.1 1.2 1.3 2. 建立業(yè)務(wù)發(fā)展 2.1 2.2 2.3 : : : : :,2003,主要活動(dòng),責(zé)任人,舉例,3.7. 機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),可能的對策,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn),3. 戰(zhàn)略,4. 組織結(jié)構(gòu)要求,5. 財(cái)務(wù)預(yù)測,4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 4.2. 過渡計(jì)劃 4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑 4.4. 可能的風(fēng)險(xiǎn),5.1. 市場容量 5.2. 市場份額 5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測 5.4. ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目 5.5. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評估,2. XX公司內(nèi)部競爭力分析 2.1. 優(yōu)勢 2.2. 劣勢 2.3. 機(jī)會(huì) 2.4. 威脅,1. 市場及競爭環(huán)境 1.1. 市場需求 1.2. 競爭勢態(tài) 1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢 1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略 3.1. 使命和遠(yuǎn)景(為何) 3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種) 3.3. 價(jià)值定位 3.4. 成長階段(何時(shí)) 3.5. 價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何) 3.6. 實(shí)施計(jì)劃 3.7. 機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),4. 組織結(jié)構(gòu)要求,組織結(jié)構(gòu)概述,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn),3. 戰(zhàn)略,4. 組織結(jié)構(gòu)要求,5. 財(cái)務(wù)預(yù)測,4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 4.2. 過渡計(jì)劃 4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑 4.4. 可能的風(fēng)險(xiǎn),5.1. 市場容量 5.2. 市場份額 5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測 5.4. ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目 5.5. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評估,2. XX公司內(nèi)部競爭力分析 2.1. 優(yōu)勢 2.2. 劣勢 2.3. 機(jī)會(huì) 2.4. 威脅,1. 市場及競爭環(huán)境 1.1. 市場需求 1.2. 競爭勢態(tài) 1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢 1.4. 政策環(huán)境,3. 戰(zhàn)略 3.1. 使命和遠(yuǎn)景(為何) 3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種) 3.3. 價(jià)值定位 3.4. 成長階段(何時(shí)) 3.5. 價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何) 3.6. 實(shí)施計(jì)劃 3.7. 機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算,戰(zhàn)略規(guī)劃中的財(cái)務(wù)內(nèi)容,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,一月 五月,制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃,本次討論的財(cái)務(wù)模型適用于3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃,時(shí)間跨度為3-5年 粗略的財(cái)務(wù)估算 用于決定進(jìn)入哪些業(yè)務(wù) 用于確定業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略原則 用于衡量業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)影響, 并調(diào)整戰(zhàn)略方向,時(shí)間跨度為十二個(gè)月 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算 用于決定次年的具體經(jīng)營目標(biāo) 作為績效考評的主要依據(jù)之一,戰(zhàn)略規(guī)劃的財(cái)務(wù)模型按業(yè)務(wù)群建立,業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)群,業(yè)務(wù),3G系統(tǒng) 2.5G系統(tǒng) 2G系統(tǒng) _ _,移動(dòng),固線,程控交換機(jī) ATM交換機(jī) IP路由器 以太網(wǎng)交換機(jī) _ _ _ _ _,軟件,_ _ _,微電子,_ _ _,風(fēng)險(xiǎn)投資,_ _ _,傳輸,_ _ _,業(yè)務(wù)群,示意,財(cái)務(wù)模型示例,Market size facts,Global Market Size China Share of World Mkt China Market Size,Target geography mkt size Tgt Sgmt as% of Tgt Geogrphy Target Market Size,Target Market Size Share Revenue Gross Margin (% of revenue) Gross Profit SG&A Expenses EBITDA (% of revenue) EBITDA Depreciation & Amortization Operating Margin as % of Revenue Net Operating Profit (EBIT) Tax Rate Adjustment (as %) NOPLAT,Capital Turnover Invested Capital ROIC,NOPLAT Depreciation & Amortization New Capital Investment Cash Flow,Share of Revenue Internal Internal Revenue,Revenue per head H/C,X =,X =,= X = X = = = = = =,+ =,Target Market,Income Statement,Cash Flow,ROIC,Internal accounting,H/C,Year,Historical,Aspiration,1999,2000,2001,2002,2003,US$ millions Percent US$ Millions,US$ millions Percent US$ Millions,US$ millions Percent US$ Millions Percent US$ Millions US$ Millions Percent US$ Millions US$ Millions Percent US$ Millions Percent US$ Millions,Ratio US$ Millions Percent,US$ Millions US$ Millions US$ Millions US$ Millions,Percent US$ Millions,US$ Millions # of employees,Unit,基本財(cái)務(wù)指標(biāo),EBITDA 息稅折攤前盈利 Earning before interest, tax, depreciation and amortization EBIT 息前稅前盈利 Earning before interest and tax NOPLAT 稅后凈營業(yè)利潤 Net operating profit less adjusted tax ROIC 投入資本回報(bào)率 Return on invested capital,如何估計(jì)EBITDA,直接法:,間接法:,收入 成本(不含折舊和難攤銷) 銷售、市場、管理費(fèi)用(不含折舊和攤銷，不含利息) EBITDA 折舊和攤銷 EBIT 所得稅 NOPLAT(稅后凈經(jīng)營利潤),EBITDA%=,EBITDA,收入(Revenue),EBITDA=,收入(Revenue) *,EBITDA%,行業(yè)參考數(shù)據(jù)/企業(yè)歷史數(shù)據(jù) (Benchmark/historical record),投資資本回報(bào)率(ROIC)公式,稅息前營運(yùn)利潤減去調(diào)整稅*,營運(yùn)資本加經(jīng)營性長期資產(chǎn),調(diào)整稅后營運(yùn)利潤 投資資本,投資資本回報(bào)率 =,* 假設(shè)遞延稅項(xiàng)不變,如何估計(jì)資本投入(Operating Invested Capital),直接法(簡化后):,間接法:,現(xiàn)金儲(chǔ)備(Cash) +應(yīng)收帳款(AR) +存貨(Stock) - 應(yīng)付帳款(AP) +其他流動(dòng)資產(chǎn) - 其他流動(dòng)負(fù)債 (債務(wù)除外) +固定資產(chǎn)凈值(FA) +長期投資(LI) 經(jīng)營性資本投入 (Operating Capital Invested),資本周轉(zhuǎn)次數(shù) Capital turnover,收入 (Revenue),流動(dòng)資金占用,固定資金占用,經(jīng)營性資本投入(Operating invested Capital),經(jīng)營性資本投入(Operating invested Capital),收入 (Revenue),資本周轉(zhuǎn)次數(shù) Capital turnover,行業(yè)參考數(shù)據(jù)/企業(yè)歷史數(shù)據(jù) (Benchmark/historical record),=,=,=,附錄1：戰(zhàn)略規(guī)劃流程模板,目錄,1. 戰(zhàn)略規(guī)劃的要點(diǎn)與預(yù)期效果 2. 戰(zhàn)略規(guī)劃的目的和原則 3. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 4. 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容 戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) 戰(zhàn)略規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)模板及簡化模板,1. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點(diǎn)與預(yù)期效果,要點(diǎn) 戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財(cái)務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績管理等其他管理流程的起點(diǎn)，必須制度化、嚴(yán)格執(zhí)行 戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動(dòng)修訂，必須以對市場、競爭情況的嚴(yán)謹(jǐn)分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對集團(tuán)的威協(xié)及機(jī)會(huì)，并結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部實(shí)際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略 戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)作為集團(tuán)每年最重要的管理會(huì)議之一，由總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)對各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進(jìn)行質(zhì)詢,預(yù)期效果 建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團(tuán)在快速變化的市場中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展 幫助總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導(dǎo)來領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)發(fā)展，而不再是日常工作中的干預(yù)、“救火”,各業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略,質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃,戰(zhàn)略議題分析及解決,集團(tuán)總部制定/確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略,2. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則,目的 制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場及如何進(jìn)行競爭，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向,原則 戰(zhàn)略規(guī)劃是集團(tuán)發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對將來的展望 集團(tuán)總裁及業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃 總裁及集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時(shí)間對各業(yè)務(wù)單元提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴(yán)格的質(zhì)詢，以確保目標(biāo)的可行性及高度 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)單元在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者 戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌黾案偁幮蝿莘治鰹榛A(chǔ) 戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及向前滾動(dòng)修正，以適應(yīng)市場變化的需要,3. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程,業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略,質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃,發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決,重新評價(jià)集團(tuán)發(fā)展宏圖,向各業(yè)務(wù)單元下達(dá)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務(wù)單元應(yīng)特別關(guān)注和解決的議題,對各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo),集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)層,進(jìn)行狀況分析；發(fā)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略新問題,在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人意見,參與質(zhì)詢會(huì)，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持,總部戰(zhàn)略規(guī)劃部,解決部分戰(zhàn)略問題,質(zhì)詢、修改、批準(zhǔn)集團(tuán)規(guī)劃,為業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議,發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)相關(guān)的新問題；組織深入調(diào)查或解決,提供建議,在業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃分部的支持下，起草、制定業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃,陳述本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃；進(jìn)行規(guī)劃之必要修正,業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)人,進(jìn)行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略新問題,提供技術(shù)分析支持,參與質(zhì)詢會(huì)議，提供領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持,業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃部,解決新問題,制訂本產(chǎn)品部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，輸入至業(yè)務(wù)單元的整體戰(zhàn)略規(guī)劃,參與質(zhì)詢會(huì)議，陳述本產(chǎn)品部之戰(zhàn)略規(guī)劃,產(chǎn)品部領(lǐng)導(dǎo)人,質(zhì)詢會(huì),形成集團(tuán)及各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃文本,戰(zhàn)略議題分析及解決,集團(tuán)總部制定/確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略,提供輸入,不斷進(jìn)行，雙月,七月,八月,九月,董事會(huì)最終批準(zhǔn) 戰(zhàn)略規(guī)劃,董事會(huì),4. 集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容,主要內(nèi)容,1. 集團(tuán)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對 集團(tuán)影響的評估 今后五年集團(tuán)所處的各行業(yè)的發(fā)展展望 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本集團(tuán)造成的影響 主要發(fā)展機(jī)會(huì) 主要威脅 3. 本集團(tuán)現(xiàn)狀分析 各業(yè)務(wù)單元情況、業(yè)績及趨勢 各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點(diǎn),4. 集團(tuán)未來五年戰(zhàn)略目標(biāo) 集團(tuán)未來五年業(yè)務(wù)重組 放棄哪些產(chǎn)業(yè) 進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè) 各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點(diǎn) 主要戰(zhàn)略舉措 關(guān)、停、并、轉(zhuǎn) 合資、兼并 5. 集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測 總銷售額 投資資本回報(bào)(ROIC) 6. 主要資源需求預(yù)測 資本投資 人才 7. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容,主要內(nèi)容,1. 本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對本業(yè)務(wù)單元影響的評估 2.1 今后五內(nèi)年國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展 變化趨勢 2.2 今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望 2.2.1 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 2.2.2 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 2.3 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)單元造成的影響 2.3.1 創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì)2 2.3.2 造成的主要威脅 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 3.1 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 3.2 本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點(diǎn) 4. 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競爭對手分析(國 內(nèi)外競爭者) 4.1 競爭對手近幾年業(yè)績分析(和本集團(tuán)比較) 4.2 競爭對手在之后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措 4.3 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅,5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略(方案) 5.1 本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場競爭 5.1.1 地理市場 5.1.2 產(chǎn)品定位 5.1.3 業(yè)務(wù)模型 5.2 如何競爭：主要競爭手段 5.3 主要戰(zhàn)略舉措 5.3.1 市場擴(kuò)張 5.3.2 新客戶、渠道的建立 6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測 6.1 主要增長點(diǎn)預(yù)測 6.2 總銷售額 6.3 市場份額 6.4 投資資本回報(bào)(ROIC) 7. 配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測 7.1 資本投資 7.2 人才 8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：1. 發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo),具體內(nèi)容,1.1 業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖,包含之議題,對于未來業(yè)務(wù)單元所處的運(yùn)作空間中政府法規(guī)、競爭及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的展望 業(yè)務(wù)單元將參與的業(yè)務(wù)及地理范圍,信息來源,集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)群訪談,1.2 業(yè)務(wù)單元為實(shí)現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)略舉措闡述,業(yè)務(wù)單元自身發(fā)展舉措 業(yè)務(wù)單元競爭舉措,業(yè)務(wù)單元領(lǐng)道群訪談 行業(yè)協(xié)會(huì),戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展,具體內(nèi)容,宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境,包含之議題,未來五年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度 區(qū)域電信設(shè)備需求及預(yù)測 電信設(shè)備需求結(jié)構(gòu)分析 五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及對XX公司的影響 中國加入WTO后對市場的影響(有利及不利因素),信息來源,政府計(jì)劃部門 專項(xiàng)調(diào)查 行業(yè)協(xié)會(huì),2.1 今后五年內(nèi)國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化趨勢,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,2.2.1 產(chǎn)品發(fā)展趨勢,市場需求和增長模式 電信設(shè)備價(jià)格趨勢 潛在技術(shù)革新及影響 潛在替代產(chǎn)品,市場及客戶調(diào)查、訪談,行業(yè)供應(yīng)特征,行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額 電信設(shè)備庫存量和生產(chǎn)量趨勢 生產(chǎn)能力發(fā)展及計(jì)劃 進(jìn)口產(chǎn)品威脅,行業(yè)協(xié)會(huì) 政府主管部門訪談 主要競爭對手訪談、年報(bào) 國際行業(yè)分析,行業(yè)平衡,行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測 預(yù)測的行業(yè)突變及可能的影響,行業(yè)專家訪談,行業(yè)業(yè)績,行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率,行業(yè)協(xié)會(huì) 主要競爭對手訪談、年報(bào)表,2.2.2 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化,主 要 法 規(guī),潛在政府解控及影響 電信法規(guī) 融資政策 稅收政策 向海外投資的政策,經(jīng) 營 環(huán) 境 變 化,政府主管部門訪談 行業(yè)協(xié)會(huì),2.2 今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,2.3.1 創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì),潛在的正向及逆向整合機(jī)會(huì) 這些機(jī)會(huì)的創(chuàng)造價(jià)值的潛力,行業(yè)專家訪談 國際趨勢及案例分析,2.3 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)單元造成的影響,2.3.2 造成的主要威脅,投資需求 政府政策控制 區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施造成的進(jìn)入壁壘,行業(yè)主管部門訪談,戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,技術(shù)水平分析,研究開發(fā)投入 與競爭對手技術(shù)水平的比較,內(nèi)部分析 競爭對手調(diào)查,生產(chǎn)水平分析,目前的生產(chǎn)效率 生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢,內(nèi)部分析 國際同行/競爭對手的“參照”,政策影響力分析,對政府行業(yè)政策的影響力 與當(dāng)?shù)卣暮献麝P(guān)系,內(nèi)部分析 案例分析,綜合能力評估,融資能力 聯(lián)盟的能力 資產(chǎn)組合的管理水平,內(nèi)部分析 案例分析 國際國內(nèi)最優(yōu)做法分析,市場滲透開拓能力,市場占有率 市場的營銷網(wǎng)絡(luò) XX公司自身價(jià)值定位 與終端客戶的關(guān)系評估 市場營銷水平,重點(diǎn)客戶訪談 外部市場反饋及評估,3.1 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,3.2 本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點(diǎn),行業(yè)成功要素,行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本集團(tuán)進(jìn)入該行業(yè)后的相對優(yōu)劣勢 現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢 聯(lián)盟及合資的必要性,行業(yè)專家訪談 競爭對手訪談,本集團(tuán)進(jìn)入行業(yè)后的競爭力,本集團(tuán)的成本競爭力(行業(yè)的成本曲線) 本集團(tuán)對付競爭對手報(bào)復(fù)性措施的能力,競爭對手年報(bào)表,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 4. 主要競爭對手分析,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,主要競爭對手檔案,競爭對手之規(guī)模、利潤率和增長,競爭對手訪談、年報(bào) 行業(yè)協(xié)會(huì)及公開材料,近期/預(yù)期的競爭環(huán)境變化,其他潛在進(jìn)入者的檔案 近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)的兼并及收購活動(dòng) 對新進(jìn)入行業(yè)者的大致涵義,行業(yè)協(xié)會(huì) 報(bào)章報(bào)道 行業(yè)專家訪談,4.1 近幾年業(yè)績分析,4.2 競爭對手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,所采取或計(jì)劃采取的舉措,競爭對手可能采取的戰(zhàn)略,競爭對手訪談、年報(bào) 行業(yè)協(xié)會(huì)及公開材料,4.3 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,所采取或計(jì)劃采取的舉措,競爭對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案）,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,5.1 今后五年將在哪些市場競爭,目標(biāo)顧客、產(chǎn)品及地區(qū)市場的選擇 分銷渠道選擇 出口潛力評價(jià) 縱向整合程度和機(jī)會(huì),市場調(diào)查 分銷商訪談 國際市場分析,5.2 如何競爭的決策,原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談,市場號召力 競爭優(yōu)勢，本集團(tuán)獨(dú)特之處 如何處理和其他制造商、分銷商、用戶等的關(guān)系,5.3 主要戰(zhàn)略舉措,原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談,市場擴(kuò)張 新客戶、渠道的建立,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及目標(biāo)預(yù)測,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,業(yè)務(wù)分析,6.4 投資資本回報(bào)率,各業(yè)務(wù)單元營業(yè)利潤率(分解) 營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,6.1 主要增長點(diǎn)預(yù)測,將來的挑戰(zhàn)及機(jī)會(huì),預(yù)期的將來挑戰(zhàn)及行業(yè)突變和對現(xiàn)金流量/銷售額的影響 五年內(nèi)潛在的增長機(jī)會(huì)/投資機(jī)會(huì),XX公司在新業(yè)務(wù)的銷售、成本及利潤預(yù)測 經(jīng)營及投資現(xiàn)金流量測算 投資計(jì)劃 預(yù)期的第一年詳細(xì)樂觀及保守經(jīng)營狀況 今后五年經(jīng)營狀況估計(jì) 五年凈現(xiàn)值計(jì)算 每種價(jià)值評估方案背后的詳細(xì)假設(shè),新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)價(jià)值分析,6.2 總銷售額,6.3 市場份額,行業(yè)協(xié)會(huì) 報(bào)章報(bào)道 行業(yè)專家訪談,行業(yè)協(xié)會(huì) 報(bào)章報(bào)道 行業(yè)專家訪談,業(yè)務(wù)分析,財(cái)務(wù)部門協(xié)助,戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 7. 主要資源需求預(yù)測,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,7.1 資本投資,固定資產(chǎn)投資資金要求 預(yù)測的融資計(jì)劃及成本 各種融資渠道及方案的吸引力評價(jià) 揭示可能導(dǎo)致資本需求變化的情形及條件 投資計(jì)劃實(shí)施的時(shí)間建議,財(cái)務(wù)部門協(xié)助,7.2 人才及其他資源要求,技術(shù)需求及研發(fā)計(jì)劃 人力資源需求 其他資源要求的預(yù)測(如外部咨詢，集團(tuán)管理層時(shí)間，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人才，及行政支持) 其他資源成本的預(yù)測,其他部門及人力資源部門協(xié)助,建立財(cái)務(wù)模型的具體方法,分析過去的損益表和資產(chǎn)負(fù)債表 確認(rèn)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表各項(xiàng)目的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素,對銷售收入、成本、營運(yùn)資本、資本支出、和財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行假設(shè) 預(yù)測今后10年的損益表 預(yù)測今后10年的資產(chǎn)負(fù)債表,計(jì)算過去和今后的投資資本回報(bào)率,制作今后10年的現(xiàn)金流量表,進(jìn)行加權(quán)平均資本成本假設(shè),計(jì)算今后10年的自由現(xiàn)金流量 計(jì)算持續(xù)價(jià)值 計(jì)算凈現(xiàn)值,對投資資本回報(bào)率和凈現(xiàn)值進(jìn)行最后預(yù)測/計(jì)算 進(jìn)行敏感性分析,5. 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)會(huì)議議程及目的,會(huì)議目的： 為集團(tuán)年度最重要的管理會(huì)議，對各業(yè)務(wù)單元及下屬業(yè)務(wù)單元門的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性,會(huì)議議程： 議題 總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo) 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃(初稿) 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁宣布會(huì)議規(guī)則 各業(yè)務(wù)單元呈報(bào)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務(wù)單元需修改的要點(diǎn)及時(shí)間表 總裁總結(jié)/宣布閉會(huì),時(shí)間(小時(shí)) 1,1.5,4X5,1,0.5 24小時(shí),參加人員： 總裁，集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)、人力資源、業(yè)務(wù)單元副總裁及經(jīng)理，及各業(yè)務(wù)單元下屬各產(chǎn)品部總經(jīng)理(只在質(zhì)詢本業(yè)務(wù)單元規(guī)劃時(shí)出席),時(shí)間： 九月上旬，三天(在集團(tuán)以外的會(huì)議地點(diǎn)，以避免干擾),年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)會(huì)議規(guī)則,需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達(dá)的會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達(dá)的集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)則(初稿) 各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃,提前時(shí)間 3周 45周 1周,會(huì)議規(guī)則： 各業(yè)務(wù)單元以及業(yè)務(wù)單元的呈報(bào)材料圖表一律用投影形式，按要求格式不超過10頁 質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) 質(zhì)詢對事，不對人 與會(huì)人員對各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對修正要求有終決權(quán),會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)、分發(fā)會(huì)議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點(diǎn)，規(guī)劃完成時(shí)間表 責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批,各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì),XX業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃,他提出的這些戰(zhàn)略設(shè)想是否真有新意？是否可行？,這個(gè)業(yè)務(wù)單元/業(yè)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)層的目標(biāo)是不是夠高？雄心夠不夠大？,他對其業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)部短期內(nèi)可采用的舉措是否都已了解并做過分析？,他對其自身的競爭優(yōu)勢以及該優(yōu)勢的來源是否了解透徹？,他對其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經(jīng)考慮周到？,這個(gè)業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)層是否真有能力來實(shí)施這個(gè)方案？,他對提出的戰(zhàn)略舉措的實(shí)施時(shí)間表及資源需求是不是過于樂觀？,他似乎對規(guī)劃的內(nèi)容不了解，很明顯這個(gè)規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門“代筆”的！,戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn) 對戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元質(zhì)詢問題舉例,市場的規(guī)模多大(全市場的總交易量/收入/利潤是多少)？ 市場是在成長還是衰退？ 影響供給與需求的主要變數(shù)是什么？ 驅(qū)動(dòng)行業(yè)成長的主要因素是什么？,競爭對手所選定的目標(biāo)客戶群是誰？為什么？ 我們的成本結(jié)構(gòu)是如何的？競爭者的成本結(jié)構(gòu)如何？,重要發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)是如何設(shè)定的？ 市場競爭目標(biāo)(如：市場份額、價(jià)格等)如何？ 運(yùn)作目標(biāo)(如：產(chǎn)能效率、員工生產(chǎn)力等)如何？ 管理人員能力開發(fā)目標(biāo)？ 這些戰(zhàn)略目標(biāo)的加總是否能達(dá)成集團(tuán)總體的目標(biāo)？ 這些目標(biāo)是否具有足夠的挑戰(zhàn)性？能幫助我們?nèi)〉煤畏N市場定位？,財(cái)務(wù)分析是否支持戰(zhàn)略規(guī)劃的設(shè)想？現(xiàn)金流量預(yù)測可行嗎？ 投資回報(bào)率高過資本成本嗎？使用哪些關(guān)鍵假設(shè)？這些假設(shè)是否合理？ 行業(yè)發(fā)展前景看法的根據(jù)是什么？競爭者對于行業(yè)前景的看法如何呢？,戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn) 質(zhì)詢問題舉例,我們的產(chǎn)品和服務(wù)對顧客有什么價(jià)值？為他們解決什么問題？ 產(chǎn)品本身有何特色？ 產(chǎn)品的相關(guān)服務(wù)(如：執(zhí)行和售后服務(wù))有何特色？ 與競爭對手相比，我們的產(chǎn)品特色如何？ 客戶使用我們的產(chǎn)品和服務(wù)必須要支付哪些成本？如果使用競爭對手的產(chǎn)品呢？ 比較客戶可得到的好處與成本，我們比競爭對手有何優(yōu)勢？ 我們的價(jià)值定位可以經(jīng)得住市場考驗(yàn)嗎？有沒有評估過其他更好的定位？ 我們的價(jià)值定位是否完全切合目標(biāo)客戶群的需求？,我們使用資源的方式夠不夠有效率？還考慮過哪些更經(jīng)濟(jì)的方式而能達(dá)到幾乎相同的效果？ 我們的人員技能是否足以支持戰(zhàn)略舉措的要求？如果不夠，如何加強(qiáng)？,我們對顧客需求的了解程度如何？ 決定購買的主要因素？購買的決策人是誰？ 對產(chǎn)品/服務(wù)品質(zhì)的要求如何？ 客戶一般如何使用我們的產(chǎn)品？ 我們的顧客如何分類？每一類有何特殊需求？ 市場對顧客的需求有哪些還不能滿足的？ 我們?nèi)绾芜x定目標(biāo)客戶群？,6. 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板,1、業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo),1.1業(yè)務(wù)單元發(fā)展的宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo),1.2業(yè)務(wù)單元為實(shí)現(xiàn)該戰(zhàn)略目標(biāo)采取的戰(zhàn)略舉措闡述,戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板,2、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析,具體內(nèi)容 2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 2.2 今后五年行業(yè)的發(fā)展變化及經(jīng)營環(huán)境變化,所含議題 未來五年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度 區(qū)域電信設(shè)備需求及預(yù)測 電信設(shè)備需求結(jié)構(gòu)分析 五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及對XX公司的影響 中國加入WTO后對市場的影響(有利及不利因素) 市場需求和增長模式 電信設(shè)備價(jià)格趨勢 潛在技術(shù)革新機(jī)影響 潛在替代產(chǎn)品,分析,資料來源,戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板,2、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析（續(xù)）,行業(yè)供應(yīng)特點(diǎn) 行業(yè)平衡 行業(yè)業(yè)績,所含議題 行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額 生產(chǎn)量趨勢 生產(chǎn)能力發(fā)展及計(jì)劃 WTO的影響 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測 預(yù)測的行業(yè)突變及可能的影響 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率,分析,資料來源,經(jīng)營環(huán)境變化,具體內(nèi)容,2.3.1 創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì),潛在的正向及逆向整合機(jī)會(huì) 這些機(jī)會(huì)的創(chuàng)造價(jià)值的潛力,行業(yè)專家訪談 國際趨勢及案例分析,2.3.2 造成的主要威脅,投資需求 政府政策控制 區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施造成的進(jìn)入壁壘,行業(yè)主管部門訪談,戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板,3、本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,技術(shù)水平分析,研究開發(fā)投入 與競爭對手技術(shù)水平的比較,內(nèi)部分析 競爭對手調(diào)查,生產(chǎn)水平分析,目前的生產(chǎn)效率 生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢,內(nèi)部分析 國際同行/競爭對手的“參照”,政策影響力分析,對政府行業(yè)政策的影響力 與當(dāng)?shù)卣暮献麝P(guān)系,內(nèi)部分析 案例分析,綜合能力評估,融資能力 聯(lián)盟的能力 資產(chǎn)組合的管理水平,市場滲透開拓能力,市場占有率 市場的營銷網(wǎng)絡(luò) XX公司自身價(jià)值定位 與終端客戶的關(guān)系評估 市場營銷水平,重點(diǎn)客戶訪談 外部市場反饋及評估,3.1 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢,分析,行業(yè)成功要素,行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本集團(tuán)進(jìn)入該行業(yè)后的相對優(yōu)劣勢 現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢 聯(lián)盟及合資的必要性,行業(yè)專家訪談 競爭對手訪談,本集團(tuán)進(jìn)入行業(yè)后的競爭力,本集團(tuán)的成本競爭力(行業(yè)的成本曲線) 本集團(tuán)對付競爭對手報(bào)復(fù)性措施的能力,競爭對手年報(bào)表,3、本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,3.2 本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點(diǎn),戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板,分析,戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板,4、主要競爭對手分析,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,主要競爭對手檔案,競爭對手之規(guī)模、利潤率和增長,競爭對手訪談、年報(bào) 行業(yè)協(xié)會(huì)及公開材料,近期/預(yù)期的競爭環(huán)境變化,其他潛在進(jìn)入者的檔案 近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)的兼并及收購活動(dòng) 對新進(jìn)入行業(yè)者的大致涵義,4.1 近幾年業(yè)績分析,4.2 競爭對手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,所采取或計(jì)劃采取的舉措,競爭對手可能采取的戰(zhàn)略,競爭對手訪談、年報(bào) 行業(yè)協(xié)會(huì)及公開材料,4.3 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅,具體內(nèi)容,包含之議題,信息來源,所采取或計(jì)劃采取的舉措,競爭對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅,分析,戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板,5、本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案）,2001,2002,2003,2004,2005,5.1 本業(yè)務(wù)單元今后將在那些市場競爭 5.1.1 地理市場 5.1.2 產(chǎn)品市場 5.1.3 業(yè)務(wù)模型 5.2 如何競爭 5.3 主要戰(zhàn)略舉措 5.3.1 市場擴(kuò)張 5.3.2 新客戶、渠道的建立,戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板,6、戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)分析,銷售收入 成本 費(fèi)用 稅息前利潤 所得稅 稅息后利潤 折舊 資本性支出 運(yùn)營資本變動(dòng),現(xiàn)金流,2001,2002,2003,2004,2005,投資資本回報(bào)率,戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板,7、主要資源需求預(yù)測,7.1 資本投資 資本額 資本來源,2001,2002,2003,2004,2005,7.2 人才 人才需求 人才來源,其它資源,戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書標(biāo)準(zhǔn)模板,8、與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結(jié),本年戰(zhàn)略規(guī)劃同上一年的差異,差異解釋,戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書簡化模板,1、業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略綜述,業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略綜述,業(yè)務(wù)單元為特殊情況戰(zhàn)略采取的舉措,2、業(yè)務(wù)單元特殊情況背景,所含議題 導(dǎo)致特殊情況的外在行業(yè)因素 導(dǎo)致特殊情況的外部資產(chǎn)處理的絕佳機(jī)會(huì) 導(dǎo)致特殊情況的業(yè)務(wù)單元內(nèi)部因素 業(yè)務(wù)單元內(nèi)部導(dǎo)致戰(zhàn)略調(diào)整的責(zé)任人及處理辦法,分析,資料來源,具體內(nèi)容 外部因素 內(nèi)部因素 總體評價(jià),戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書簡化模板,3、業(yè)務(wù)單元特殊情況的影響,4、業(yè)務(wù)單元特殊情況所需資源,具體內(nèi)容,對各方面的有利影響,對各方面的不利影響,具體內(nèi)容,所含議題,分析,所含議題,分析,外部資源,內(nèi)部資源,5、業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),高層公關(guān) 政府支持,集團(tuán)支持 其他業(yè)務(wù)單元配合,附錄2：財(cái)務(wù)規(guī)劃模板,目錄,1. 財(cái)務(wù)規(guī)劃要點(diǎn)與預(yù)期效果 2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃的目的和原則 3. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程 4. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程內(nèi)容 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程質(zhì)詢會(huì) 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃模板,1. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程的要點(diǎn)和預(yù)期效果,要點(diǎn) 財(cái)務(wù)規(guī)劃包括經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃，是一個(gè)自上而下、自下而上匯總調(diào)整的過程 財(cái)務(wù)規(guī)劃由業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)直接制訂、并“擁有”，而不是由財(cái)務(wù)部或計(jì)劃部 “制訂” 通過經(jīng)營計(jì)劃增強(qiáng)經(jīng)營的主動(dòng)性 經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算是一個(gè)整體的過程，其結(jié)果不光生成一系列報(bào)表，而且有詳盡的經(jīng)營舉措計(jì)劃，以作為經(jīng)營活動(dòng)的指導(dǎo) 財(cái)務(wù)規(guī)劃的制訂及考核以投資資本回報(bào)(ROIC)為最終目標(biāo) 財(cái)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況的考核以解決問題為要旨，考核與人員考評、激勵(lì)掛鉤,預(yù)期效果 真正有經(jīng)營指導(dǎo)意義的，為各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人“擁有”并承諾的計(jì)劃及經(jīng)營合同 通過嚴(yán)格的考核，確保業(yè)績的實(shí)現(xiàn) 計(jì)劃的完成或超額完成 在公司管理層中，價(jià)值創(chuàng)造及ROIC概念的建立,總部下達(dá)初步的期望業(yè)績指標(biāo),業(yè)務(wù)單元制定部門計(jì)劃及財(cái)務(wù)目標(biāo),匯總/質(zhì)詢/談判/修正業(yè)務(wù)單元計(jì)劃,批準(zhǔn)各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃,季度/年度經(jīng)營業(yè)績考核及半年度計(jì)劃修訂,2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程的目的及原則,目的 將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個(gè)詳細(xì)的經(jīng)營計(jì)劃以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，作為集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的“管理合同”。這個(gè)合同同時(shí)被用作業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任及權(quán)力的依據(jù) 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)