行業(yè)及競爭對手分析錫.ppt

錫行業(yè)研究與競爭格局分析,2,世界錫資源的分布比較集中, 主要分布在太平洋地區(qū),亞洲國家錫資源最為豐富, 占世界錫總儲量的60以上,資料來源：國際戰(zhàn)略礦物資源,中國是世界錫儲量最豐富的國家,3,90年代以來，世界錫產(chǎn)量和消費量一直保持增長趨勢，總體上保持供需平衡的態(tài)勢,資料來源：中國紅河網(wǎng),復(fù)合增長率： 生產(chǎn)：2.41 消費：2.84,4,隨著世界經(jīng)濟的復(fù)蘇，全世界對錫的消費需求在未來35年內(nèi)將逐漸增長，并形成供不應(yīng)求的局面,資料來源：中國紅河網(wǎng),由于錫所具有的優(yōu)越性能，錫在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持一定的需求態(tài)勢。 此外，新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，加之環(huán)保對使用鉛、鎘等有毒金屬嚴格限制，又給錫創(chuàng)造了一個擴展市場占有率的良機。 從長期而言，隨著錫礦資源的持續(xù)開采，錫產(chǎn)品應(yīng)用范圍的擴大，對錫的需求會增加。 從以上分析來看，預(yù)計未來35年內(nèi)，世界對錫消費的總體需求將超過供給，走勢總體而言是一個緩慢攀升的過程,5,近10年來，受產(chǎn)量庫存量增長以及各國經(jīng)濟泡沫影響，世界錫價持續(xù)下跌,近10年來國內(nèi)外錫價持續(xù)下跌的原因是： 產(chǎn)量增長過快、庫存量較高；市場供應(yīng)充分，價格在低位徘徊。 世界經(jīng)濟隨著高科技“泡沫”的破裂而步履趨緩，通訊、電子、計算機等行業(yè)對錫消費量的減少，也是引起價格低落的主要原因。特別是2001年美國遭受“911”恐怖襲擊事件之后，更使2001年錫金屬價格跌落至歷史最低水平。,資料來源：中國紅河網(wǎng),6,從長遠看，由于世界經(jīng)濟復(fù)蘇和錫的應(yīng)用領(lǐng)域的擴展，錫的需求增加，未來35年內(nèi)錫的價格會逐漸上升到穩(wěn)定的水平,從錫的消費來看，增加錫的需求對錫價走出低谷將起到積極作用。由于錫所具有的優(yōu)越性能，錫在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持一定的態(tài)勢。 此外，新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，加之環(huán)保對使用鉛、鎘等有毒金屬嚴格限制，又給錫創(chuàng)造了一個擴展市場占有率的良機，這些都影響錫的供需平衡及錫價的漲跌。 從長期而言，隨著錫礦資源的持續(xù)開采，錫產(chǎn)品應(yīng)用范圍的擴大，未來世界錫價上揚空間較大。 從以上分析來看，預(yù)計未來35年內(nèi)，世界錫價的走勢總體而言是一個緩慢攀升的過程，錫價將逐漸回升至90年代的平均水平,資料來源：中國紅河網(wǎng),7,從各國對錫的消費情況來看，當前錫的消費國以工業(yè)發(fā)到國家為主，但中國已經(jīng)跨入錫消費大國的行列,當前錫的消費國仍以工業(yè)發(fā)達國家美國、日本、德國、英國、法國、俄羅斯等為主，占世界錫消費量的70%左右，其中消耗量最多的國家是美國。 其他工業(yè)發(fā)展國家的錫消費量基本保持在一定的水平(穩(wěn)中有降)。 重要的變化是：中國及亞洲、拉丁美洲的發(fā)展中國家錫消費量有不同程度的增長，特別是中國跨入錫消費大國的行列。,資料來源：中國紅河網(wǎng),8,90年代以來，世界精錫消費的結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，焊錫和化學制品的消費呈增長趨勢，并且焊錫成為錫最主要的消費,90年代以來錫的消費結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化： 鍍錫薄板(也稱馬口鐵)由于受其他包裝材料（如鋁罐、塑料罐等）的競爭，以及鍍錫工藝的改進，使鍍錫層變薄，其耗錫比例略有下降，錫消費總量從第一位降到了第二位。 隨著電子工業(yè)，特別是亞洲等發(fā)展中國家電子工業(yè)的發(fā)展，以及錫新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，加之電子、電氣工業(yè)上使用高錫焊料的增多，使焊錫在世界精錫消費比例中呈穩(wěn)步增長，并超過鍍錫板用量比例，成為第一耗錫產(chǎn)品。 在傳統(tǒng)的錫合金應(yīng)用方面，各國錫合金耗錫量在錫總消費量的比例與該國技術(shù)、經(jīng)濟發(fā)展密不可分。由于錫價較昂貴，國外發(fā)達國家由于大量降低合金中含錫量或采用代錫合金，錫合金需求量已大大減少，從世界范圍來看，其比例基本穩(wěn)定在25%左右。,資料來源：中國紅河網(wǎng),9,錫的應(yīng)用領(lǐng)域主要是食品包裝、玩具、電子和汽車等行業(yè)，年增長速度都保持在35,資料來源：錫業(yè)股份投資價值分析報告，中國紅河網(wǎng),錫的具有應(yīng)用前景的兩個領(lǐng)域： 錫基阻燃劑行業(yè) 國際錫研究所認為，錫基阻燃劑錫酸鋅(ZS)羥基錫酸鋅(ZHS)自1990年開始取代三氧化二銻用于阻燃劑以來，在歐洲正以11%的速度增長，每年的耗錫量已有700噸，如果其市場份額能達到15%，則錫在這方面的用量每年將增至5400噸； 汽車和無鉛焊料產(chǎn)品 錫在電子焊料、熱交換焊料和電池方面的消費量每年也有7000噸。隨著汽車工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，錫在這一領(lǐng)域的保持一定的增長；無鉛焊料的全面推廣應(yīng)用，會使錫的消耗每年增長約15000噸。,10,從目前世界錫的消費結(jié)構(gòu)分析來看，錫的消費仍以傳統(tǒng)應(yīng)用為主，某些領(lǐng)域仍呈一定增長態(tài)勢，其它應(yīng)用預(yù)計也都有適度的增加，但總體來看，這一變化很慢。,在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，錫與其他材料的競爭性較少。雖然不可避免地要與其他代用品發(fā)生競爭，但由于錫本身所具有的優(yōu)越特性，在許多方面是其它材料所無法取代的，因此對錫的需求是較穩(wěn)定的。特別，隨著環(huán)保法對使用鉛、鎘等有毒金屬嚴格限制，以及無鉛焊料、錫鋅鍍層代鎘、錫鎳鍍層代鉻、錫彈代鉛彈等新用途的開發(fā)，對調(diào)整錫產(chǎn)品結(jié)構(gòu)取到了積極的作用，同時又給錫創(chuàng)造了一個擴展市場占有率的良機。,資料來源：中國紅河網(wǎng),11,中國錫礦的保有儲量和A+B+C級錫礦儲量呈逐年增長的趨勢,資料來源：中國礦業(yè)網(wǎng),12,中國錫礦主要分布在云南和廣西，兩省占全國保有儲量的60以上,資料來源：中國礦業(yè)網(wǎng),13,我國的錫礦資源具有5個方面的特點,儲量高度集中 我國錫礦主要集中在云南、廣西、廣東、湖南、內(nèi)蒙古、江西6個省、區(qū)。而云南又主要集中在個舊，廣西集中在大廠，個舊和大廠二個地區(qū)的儲量就占了全國總儲量的40%左右。 以原生錫礦為主 中國錫礦的另一個特點是以原生錫礦為主，砂錫礦居次要地位。在全國總儲量中，原生錫礦占80%，砂錫礦僅占16%。 共伴生組分多 我國錫礦作為單一礦產(chǎn)形式出現(xiàn)的只占12%，作為主礦產(chǎn)的錫礦占全國總儲量的66%，作為共伴生組分的錫礦占全國總儲量的22%。共生及伴生的礦產(chǎn)有銅、鉛、鋅、鎢、銻、鉬、鉍、銀、鈮、鉭、鈹、銦、鎵、鍺、鎘，以及鐵、硫、砷、螢石，等等。 大、中型礦床多 我國錫礦大、中型礦床多，尤以云南個舊和廣西大廠最為著名，是世界級的多金屬超大型錫礦區(qū)。 勘探程度高 我國錫礦勘探程度是比較高的，截至1996年底，我國錫礦達勘探工作程度的保有儲量占總儲量的51.6%，達詳查工作程度的占44.8%，二者合計占到全國總儲量的95.6%。,資料來源：中國礦業(yè)網(wǎng),14,1994年，中國的精錫產(chǎn)量超過馬來西亞，成為世界錫生產(chǎn)第一大國，生產(chǎn)的錫主要用于出口,80年代以來，由于地方小型錫礦采礦單位的大量出現(xiàn)，使我國錫精礦的產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長的勢頭，年均增長率在10%以上。精礦錫的增長進一步刺激了國內(nèi)精錫的生產(chǎn)，精錫產(chǎn)量一直保持著高產(chǎn)量、高增長率(年增長率高達13.7%)的態(tài)勢。 從國內(nèi)市場平衡來看，供大于求的矛盾依然存在。為緩解國內(nèi)供需矛盾，中國每年大量出口精錫產(chǎn)品，出口量占精錫總產(chǎn)量的50%以上。,資料來源：中國紅河網(wǎng),15,80年代以來，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，中國對錫的消費需求不斷增長,80年代中期以來，隨著國民經(jīng)濟建設(shè)的快速發(fā)展，機械、電子、輕工、食品等消費錫的部門和行業(yè)對錫的消費量增加。進入90年代以來，錫的消費也進入了快速增長，在1996達到了4.3萬噸，此后，隨著出口量的增長，消費降至4.0萬噸以下，但由于產(chǎn)量的迅速猛增，2001年消費達到了5.2萬噸的歷史最高，并一躍成為世界第二大錫消費國。,資料來源：中國紅河網(wǎng),16,隨著我國工業(yè)水平的不斷發(fā)展，錫的消費結(jié)構(gòu)逐漸趨于合理，逐步接近發(fā)達國家的錫消費模式和結(jié)構(gòu),我國工業(yè)發(fā)展水平與國外工業(yè)發(fā)達國家相比有一定的差距，因此錫的消費比例與國外有顯著差別。 據(jù)2001年統(tǒng)計，我國耗錫最多的是焊料，約占全國總耗錫量的50.0%，其次是馬口鐵生產(chǎn)占25.0%、化工制品占4.0%、其它用途占21.0%。目前我國所需的絕大部份錫深加工產(chǎn)品，如有機錫、錫材等，大部份需要進口。 總的來看，近10年來我國精錫產(chǎn)量有較大幅度的提高，而錫的消費也在逐年穩(wěn)步增長，與此同時，隨著我國工業(yè)水平的不斷發(fā)展，錫的消費結(jié)構(gòu)也漸漸趨于合理，并逐步接近發(fā)達國家的錫消費模式和結(jié)構(gòu)。,資料來源：中國紅河網(wǎng),17,目前我國錫產(chǎn)品的深加工與國外相比有較大的差距：一是產(chǎn)品品種、規(guī)格少，特別高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品較少。二是產(chǎn)量、規(guī)模小，遠遠不能適應(yīng)市場發(fā)展的需要。,從錫產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，目前我國錫產(chǎn)品共有76種，其中精錫產(chǎn)品5 種，錫鉛焊料錠、條、絲8種，錫基鑄造合金7種，無機錫化合物12種，有機錫化合物12種，錫基軸承合金的7個品種。其中，以焊錫為主的初級產(chǎn)品占了大部份，為19.7%（折錫量），而以錫合金、錫加工材及錫化工制品為代表的錫加工和深加工產(chǎn)品僅占9.1%(同上)，其余為精錫產(chǎn)品。 在錫加工方面，目前我國精錫的品種及質(zhì)量已達到國際先進水平；焊錫錠、條的生產(chǎn)及國家標準與發(fā)達國家的水平基本相符，也達到了世界先進水平，基本上可滿足國內(nèi)需求，并可部分出口。但其他錫深加工產(chǎn)品無論是產(chǎn)品品種、質(zhì)量及檔次與國外相比仍有差距。比如發(fā)達國家的有機錫用量占錫消費量的比重較大，而我國在這一領(lǐng)域僅剛剛起步，即使是像焊錫這樣的傳統(tǒng)產(chǎn)品也只不過是產(chǎn)量大而已，目前的品種也只有30多種，而國外的焊料種類已達上百種。為滿足國內(nèi)需求，每年需從國外大量進口錫深加工產(chǎn)品。,資料來源：中國紅河網(wǎng),18,未來我國錫深加工產(chǎn)品的開發(fā)趨勢是加大開發(fā)錫化學制品、錫加工材、錫基工藝品、低錫焊料和無鉛焊料等產(chǎn)品,在錫的四個主要應(yīng)用領(lǐng)域中，由于生產(chǎn)技術(shù)、電子集成度、精錫價格等因素的制約，馬口鐵、焊錫、合金用錫近幾年來增長緩慢，唯錫化工應(yīng)用是消費增長較快的領(lǐng)域，也是今后最具發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。目前，我國錫化學制品中錫的消費占錫總消費量的10%左右，其中錫無機化合物為70%，而有機錫化合物僅占30%，具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?目前汽車水箱、水管、電光源所用錫焊料用量巨大。低錫焊料的開發(fā)應(yīng)用，經(jīng)濟效益巨大。特種焊料可以滿足某些特殊要求，雖然每種產(chǎn)品用量不大，但仍有較大的應(yīng)用價值。隨著環(huán)保意識的增強，環(huán)保法規(guī)的制定，無鉛焊料的市場需求會逐步加大。 中國進口量最大的一類錫材是條、桿、棒、型材等，該類產(chǎn)品具有用量大、品種繁多(例菱形棒、八角形棒、星形棒等)等特點，國內(nèi)所開發(fā)有產(chǎn)品無論品種、規(guī)格、性能及質(zhì)量、數(shù)量等都不能滿足要求。此外是高檔錫箔，該類產(chǎn)品增值較高，國內(nèi)尚無專業(yè)生產(chǎn)廠，加工材進口量相當大。從此看來，我國錫深加工材的開發(fā)應(yīng)朝著精細化、專業(yè)化、系列化的方向發(fā)展。 隨著人民生活水平的提高和旅游業(yè)的發(fā)展，工藝美術(shù)品的市場將愈來愈廣闊，而錫價格適中，開發(fā)錫基工藝品及體育運動的獎杯等用途市場前景樂觀。,資料來源：中國紅河網(wǎng),19,云南錫業(yè)、華錫集團、個舊自立和平桂是我國四個主要的錫生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)量超過全國錫產(chǎn)量的60,20,云南錫業(yè)股份,云南錫業(yè)股份有限公司是云南錫業(yè)集團有限責任公司控股的上市公司，“錫業(yè)股票”是我國目前唯一的錫業(yè)股票，總股本35790.40萬股。公司擁有專業(yè)技術(shù)人員825人，高中級技術(shù)人員218人，初級技術(shù)人員607人。 云南錫業(yè)股份有限公司位于我國錫都?云南個舊，是我國最大的錫生產(chǎn)和出口基地，主要產(chǎn)品有精錫及其系列產(chǎn)品。錫鉛焊料的有色金屬深加工產(chǎn)品，共20多個系列300多個品種，可年產(chǎn)：錫3萬噸、鉛2萬噸、年產(chǎn)錫化工產(chǎn)品2500噸和1000噸錫材料產(chǎn)品。主導產(chǎn)品“YT”云錫牌精錫連續(xù)三次獲國優(yōu)金獎，是國家出口免檢產(chǎn)品。在倫敦金屬交易所（LME）注冊的“YT”商標的云南錫，是國際上的名牌錫產(chǎn)品。錫鉛焊料是國內(nèi)同類產(chǎn)品唯一獲國優(yōu)金獎的產(chǎn)品?！癥T”商標的云南錫，在國際錫市場占有率達9.57%,國內(nèi)錫市場占有率達33%，合格率及產(chǎn)銷率100%。企業(yè)通過了ISO9002質(zhì)量認征，實現(xiàn)了全面質(zhì)量管理與國際接軌。,資料來源：在線國際商報,21,華錫集團,華錫集團公司目前下屬有22個廠礦、分公司、子公司，分布在廣西壯族自治區(qū)柳州市、河池市、南丹縣和來賓縣，公司資產(chǎn)總額27億元，職工15000多人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員3000多人，形成了地質(zhì)、采礦、選礦、冶礦、加工、機械、自動控制等門類比較齊全的專業(yè)技術(shù)隊伍。經(jīng)過四十多年的建設(shè)，華錫集團公司業(yè)已形成年采選200萬噸礦石、年冶煉2.5萬噸錫、3萬噸鉛銻、6萬噸鋅的生產(chǎn)能力。主體礦山銅坑礦引進了鏟運機、潛孔鉆機、破碎錘等機械設(shè)備，并下生產(chǎn)已基本實現(xiàn)采掘無軌化、鑿巖大孔化、裝運聯(lián)動化；車河選礦廠、來賓冶煉廠也已成為目前我國錫行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模最大、工藝流程、技術(shù)裝備最先進的選冶廠之一。 華錫集團公司以產(chǎn)錫為主，綜合回收鉛、銻、鋅、銀、銦、鎘、鉍等多種金屬。目前主要產(chǎn)品有金海牌錫錠、銦錠、鋅錠、鉛錠、銻錠、高鉛銻錠、硫酸和鋅精礦等20多種。 華錫集團公司擁有得天獨厚的礦產(chǎn)資源，其中錫、銻、銦等金屬儲量居全國之首，鉛、鋅儲量也十分可觀，同時富含鉑、釕、鈀、鎵、鍺、鉈等可綜合回收的稀貴、稀散金屬元素，通過“三改一加強“，華錫集團將逐步發(fā)展成為集科、工、貿(mào)于一體的特大型企業(yè)集團。,22,個舊自立,個舊市自立礦冶廠座落于中國錫都個舊市北郊6公里，是一座有色金屬采礦、選礦、冶煉為一體的中一型企業(yè)。 自立礦冶廠于1992年破土動工，1993年4月投產(chǎn)，經(jīng)過多年的艱苦創(chuàng)業(yè)，在各級政府和社會各界的大力支持下，建成了占地十七萬平方米，配置有煉前處理、粗煉、精煉、煉渣、綜合回收、環(huán)保六大工業(yè)系統(tǒng)，固定資產(chǎn)5600余萬元，員工1328人，年產(chǎn)值近4億元，出口創(chuàng)匯2600萬美元，上繳稅金 1500余萬元，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、管理規(guī)范和生產(chǎn)經(jīng)營與自營進出口一體化，以錫為主綜合回收多種有色金屬產(chǎn)品，具備1.6萬噸年生產(chǎn)能力的錫冶煉廠。 主要產(chǎn)品為“云山”牌品牌，注冊商標“YS”，有各牌號精錫、鑄造錫鉛焊料錠、條、球、絲、粒等錫系列產(chǎn)品和砷、銅、鉍、銻、銀、銦等綜合回收產(chǎn)品。 “質(zhì)量是