2009年中國軟件外包行業(yè)研究報告.doc

2009年中國軟件外包行業(yè)研究報告摘 要 2008年1-11月，我國軟件出口125億美元，同比增長50.3%，增幅比行業(yè)收入高19.5個百分點。軟件外包服務出口增速呈下降趨勢，2008年1-11月完成出口11.3億美元，同比增長48.1%，增速比三季度下降2.1個百分點。 2008年1-11月，我國軟件產業(yè)利潤總額達到632億元，同比增長28%，增速比1-8月低6個百分點，比軟件行業(yè)收入增速低2.8個百分點。 2008年，無論是全球軟件市場還是國內軟件市場，企業(yè)兼并重組事件大幅增加，涉及金額也越來越大。總的來看，行業(yè)整合是軟件外包行業(yè)發(fā)展的大趨勢，這種兼并重組的勢頭在今后幾年將得以保持，行業(yè)集中度將進一步提高。 總的來看軟件外包行業(yè)的財務狀況在國民經(jīng)濟各行業(yè)中處于中等偏上的位置。中國軟件行業(yè)目前仍然處于高速增長期，2008年受國內外宏觀經(jīng)濟影響行業(yè)整體營業(yè)收入和利潤增長速度出現(xiàn)一定程度下滑，但總體上來看受宏觀經(jīng)濟影響要比鋼鐵、汽車以及其他實體經(jīng)濟所受影響要小。 目前國內軟件外包行業(yè)已經(jīng)走出了發(fā)展初始的混沌期，步入健康、快速的發(fā)展軌道。但受全球經(jīng)濟危機影響，軟件行業(yè)2009年面臨更多不確定性因素，風險增大。目 錄第一章 軟件外包行業(yè)基本情況11.1 軟件行業(yè)定義及地位11.1.1 行業(yè)定義11.1.2 行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位11.2 行業(yè)分類31.3 行業(yè)特點3第二章 2008年軟件行業(yè)發(fā)展情況分析52.1 2008年軟件外包行業(yè)pest（環(huán)境）分析52.1.1 經(jīng)濟環(huán)境分析52.1.2 政策環(huán)境分析92.1.3 社會環(huán)境分析112.1.4 技術環(huán)境分析112.2 2008年軟件行業(yè)發(fā)展分析162.2.1 2008年軟件行業(yè)運行情況及特點分析162.2.2 2008年軟件行業(yè)投資情況分析232.2.3 軟件行業(yè)與宏觀經(jīng)濟相關性分析282.2.4 2008年國內軟件行業(yè)生命周期分析29第三章 軟件外包行業(yè)產業(yè)鏈分析303.1 軟件外包市場整體情況303.2 軟件外包市場發(fā)展趨勢313.3軟件行業(yè)全球市場和我國軟件行業(yè)出口情況分析323.3.1 軟件行業(yè)全球市場分析323.3.2 2008年我國軟件出口情況分析333.4軟件外包行業(yè)競爭狀況分析353.5 軟件外包行業(yè)風險35第四章 2008年軟件外包行業(yè)重點企業(yè)分析374.1 上市公司綜合排名及各項經(jīng)營指標排名374.1.1綜合排名374.1.2總資產排名384.1.3營業(yè)收入排名404.1.4凈利潤排名424.1.5凈利潤增長率排名434.2 東軟集團474.2.1企業(yè)簡介474.2.2企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析474.2.3 企業(yè)競爭力評價484.4 華勝天成494.3.1企業(yè)簡介494.3.2 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析494.3.3 企業(yè)競爭力評價494.4 浙大網(wǎng)新504.4.1企業(yè)簡介504.4.2 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析504.4.3 企業(yè)競爭力評價504.5 中國軟件514.5.1企業(yè)簡介514.5.2 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析514.5.3 企業(yè)競爭力評價52第五章 軟件外包行業(yè)發(fā)展趨勢預測535.1政策變化趨勢預測535.2 成本及價格趨勢預測555.3 供求趨勢預測575.4 軟件出口趨勢預測595.5 技術發(fā)展趨勢605.6 競爭趨勢預測625.7 財務狀況預測63第六章 軟件外包行業(yè)風險分析646.1 政策風險656.2 宏觀經(jīng)濟波動風險666.3 技術風險676.4 競爭風險696.5 企業(yè)經(jīng)營風險70第七章 軟件外包行業(yè)信貸建議717.1 總體原則717.2 準入原則727.2.1 鼓勵類727.2.2 允許類727.2.3 限制類727.2.4 退出類73附 表表12003-2008年軟件行業(yè)營業(yè)收入占gdp比重1表2軟件行業(yè)子行業(yè)分類3表3軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較4表4軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較10表5軟件主要技術術語、簡寫及解釋統(tǒng)計11表6軟件行業(yè)重點技術一覽表13表7軟件行業(yè)重大項目一覽表14表82008年中國軟件業(yè)收入前百家企業(yè)名單17表9國內主要軟件技術服務類企業(yè)涉及的主要行業(yè)25表10中國和印度軟件外包條件比較27表11ito和bpo包含的部分業(yè)務內容30表12中國軟件外包行業(yè)排名情況（前10名）31表132008年3季度軟件行業(yè)上市公司綜合排名38表142008年3季度軟件行業(yè)上市公司資產規(guī)模排名40表152008年3季度軟件行業(yè)上市公司營業(yè)收入排名41表162008年3季度軟件行業(yè)上市公司凈利潤排名43表172008年3季度軟件行業(yè)上市公司凈利潤增長率排名45表18軟件外包行業(yè)各項評級因素判斷結果64附 圖圖12001-2008年gdp及增長情況5圖22004-2008年國定資產投資及增長情況6圖32004-2008年社會消費品零售總額及增長情況7圖42004-2008年cpi、ppi走勢8圖52003年軟件行業(yè)收入規(guī)模16圖62008年1-11月軟件行業(yè)收入增長情況21圖72008年1-11月軟件行業(yè)收入構成情況21圖82008年1-11月全國分地區(qū)軟件行業(yè)收入增長情況22圖92008年1-11月軟件行業(yè)出口增長情況23圖102003-2008年軟件行業(yè)投資情況23圖112004-2008年軟件行業(yè)投資增長情況24圖1220032008年我國軟件行業(yè)營業(yè)收入及gdp增長的相關性29圖13中國軟件外包行業(yè)規(guī)模及發(fā)展趨勢32圖142004-2008年我國軟件出口情況33圖15國內離岸軟件外包市場波特五力分析35圖16城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均勞動報酬增長率55圖17全球軟件產業(yè)規(guī)模和增速趨勢預測57 78 咨詢電話：01082666399產業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫第一章 軟件外包行業(yè)基本情況1.1 軟件行業(yè)定義及地位1.1.1 行業(yè)定義根據(jù)國家統(tǒng)計局定義，軟件行業(yè)指專門從事計算機軟件的設計、程序編制、分析、測試、修改、咨詢；為互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫提供軟件設計與技術規(guī)范；為軟件所支持的系統(tǒng)及環(huán)境提供咨詢、協(xié)調和指導；為硬件嵌入式軟件及系統(tǒng)提供咨詢、設計、鑒定等活動的行業(yè)。本報告的研究對象包括軟件產品、軟件服務、系統(tǒng)集成、ic設計和嵌入式軟件系統(tǒng)。1.1.2 行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位在工業(yè)化進程的后期，信息化開始興起，并且?guī)恿塑浖认嚓P產業(yè)的快速發(fā)展，尤其是進入20世紀90年代以來，世界軟件產業(yè)獲得了飛速發(fā)展。據(jù)idc(美國國際數(shù)據(jù)集團) 統(tǒng)計，全球軟件業(yè)的年均增長率一直保持在15%到20%之間，2007年全球軟件產業(yè)總規(guī)模突破了1萬億美元，預計到2010年前，隨著產業(yè)的成熟和產業(yè)規(guī)?；鶖?shù)的擴大，全球軟件產業(yè)年均收入增速將降為13%左右。目前，全球軟件業(yè)已經(jīng)開始進入成熟期，產業(yè)分工較為明確，產業(yè)成熟度較高。近年來，我國軟件行業(yè)營業(yè)收入高速穩(wěn)定增長，大大高于同期gdp增速。行業(yè)營業(yè)收入占gdp的比重呈提高態(tài)勢，從2003年的1.20%提高到2008年的2.52%，行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位進一步提升。表1 2003-2008年軟件行業(yè)營業(yè)收入占gdp比重單位：億元國內生產總值（現(xiàn)價）增長率 軟件行業(yè)營業(yè)收入增長率占gdp比重2003135822.8101915.10 38.70 1.41 2004159878.39.52422.70 26.50 1.77 2005183217.410.43902.53 61.08 2.13 2006211923.511.64853.05 24.35 2.29 2007249529.911.95834.10 20.21 2.35 2008300670.09.07572.9029.802.52數(shù)據(jù)來源：萬城筑信整理1.2 行業(yè)分類按照國民經(jīng)濟分類標準，軟件行業(yè)包括基礎軟件服務、應用軟件服務、其他軟件服務等3個子行業(yè)，見下表。表2 軟件行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述62軟件業(yè)6211基礎軟件服務指為一般計算機用戶提供的軟件設計、編制、分析和測試等服務。包括系統(tǒng)軟件服務、數(shù)據(jù)庫軟件服務、網(wǎng)絡管理軟件服務、安全及防病毒軟件服務、工具軟件服務、數(shù)據(jù)庫管理軟件、通用軟件（辦公、圖像處理、視聽制作、游戲等軟件）及其它未列明的基礎軟件的服務。6212 應用軟件服務指為專業(yè)領域使用計算機的用戶提供軟件服務，以及提供給最終用戶的產品中的軟件（嵌入式軟件）服務。包括行業(yè)應用軟件服務（財務、審計、稅務、統(tǒng)計、金融、證券、通訊、能源、工業(yè)控制、交通等軟件服務）、語言處理軟件服務（信息檢索、文本處理、語音應用、詞典、語料庫、語言翻譯等軟件服務）、嵌入式軟件服務（含家電、手機、程控交換機、基站等）。6290其它軟件服務指為特定客戶提供的軟件服務，以及與軟件有關的咨詢等活動。資料來源：國家統(tǒng)計局1.3 行業(yè)特點軟件行業(yè)屬于高科技行業(yè)，是創(chuàng)新不斷的行業(yè)。軟件行業(yè)與硬件行業(yè)有很大的不同，表現(xiàn)在競爭本質、生產要素、產業(yè)結構、產品取向、市場營銷、文化的影響各個方面，見下表：表3 軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較比較項目軟件行業(yè)硬件行業(yè)競爭本質研發(fā)導向成本導向消費導向生產導向生產要素知識密集資本密集研發(fā)成本高制造成本高產業(yè)結構中小型企業(yè)為主、淘汰快大中小型企業(yè)共存自主品牌為主oem或自有品牌二選一產品取向產品創(chuàng)新性依循產業(yè)標準特定細分市場依循主力市場產品轉換難產品轉換容易市場行銷零和賽局非零和賽局產品行銷導向產品價格導向廣告費用高渠道費用高文化的影響文化影響大文化影響小全球化難全球化容易資料來源：萬城筑信整理對比分析全球軟件行業(yè)發(fā)展歷史，美國、德國和印度等國家依靠其國家競爭優(yōu)勢，塑造了各自成功的業(yè)務模式。美國是全球軟件產業(yè)的發(fā)源地，掌握多數(shù)行業(yè)標準，企業(yè)管理知識和經(jīng)驗積累深厚，創(chuàng)新能力和技術能力居前，因此，美國在平臺軟件、中間件軟件和高端軟件服務方面居全球首位；德國制造工業(yè)基礎強大，催生了sap這樣的應用軟件巨頭；印度擁有與歐美相近的文化和龐大而低廉的人力資源儲備，憑借成功的軟件外包模式在全球軟件行業(yè)具有重要地位。比較而言，中國軟件行業(yè)的國家優(yōu)勢在于龐大的內需，充足、低成本的人力資源。第二章 2008年軟件行業(yè)發(fā)展情況分析2.1 2008年軟件外包行業(yè)pest（環(huán)境）分析2.1.1 經(jīng)濟環(huán)境分析宏觀經(jīng)濟運行國民經(jīng)濟增長高位趨緩，加速下滑風險加大2008年，全年國內生產總值300670億元，比上年增長9.0%。分季度看，一季度增長10.6%，二季度增長10.1%，三季度增長9.0%，四季度增長6.8%。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值34000億元，增長5.5%；第二產業(yè)增加值146183億元，增長9.3%；第三產業(yè)增加值120487億元，增長9.5%。2008年，在國際經(jīng)濟金融環(huán)境的不利因素和不確定因素增加，國內連續(xù)遭遇重特大自然災害沖擊的情況下，中國經(jīng)濟總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展，增長速度高位趨緩，國民經(jīng)濟朝著宏觀調控預期的方向運行，但面臨較大的加速下滑風險,2008年第四季度經(jīng)濟增長速度大幅回落至6.8%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 萬城筑信整理圖1 2001-2008年gdp及增長情況工業(yè)生產增長放緩，企業(yè)利潤增速回落2008年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長12.9%，增速比上年回落5.6個百分點。分所有制看，有及國有控股企業(yè)增長9.1%；集體企業(yè)增長8.1%；股份制企業(yè)增長15.0%；外商及港澳臺投資企業(yè)增長9.9%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長13.2%，輕工業(yè)增長12.3%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長11.6%、15.8%和15.0%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產銷率達到97.7%。2008年1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤24066億元，同比增長4.9%。在39個工業(yè)大類中，31個行業(yè)利潤同比增長。實現(xiàn)利潤最多的5個行業(yè)是：石油和天然氣開采業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、交通運輸設備制造業(yè)、化學原料及化學制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。投資保持較快增長，投資結構有所改善全年全社會固定資產投資172291億元，比上年增長25.5%，增速比上年加快0.7個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產投資148167億元，增長26.1%，加快0.3個百分點；農村固定資產投資24124億元，增長21.5%。在城鎮(zhèn)投資中，第一產業(yè)投資2256億元，增長54.5%；第二產業(yè)投資65036億元，增長28.0%；第三產業(yè)投資80875億元，增長24.1%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)城鎮(zhèn)投資分別增長21.3%、33.5%和26.7%。全年房地產開發(fā)投資30580億元，比上年增長20.9%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 萬城筑信整理圖2 2004-2008年國定資產投資及增長情況國內消費增長較快2008年社會消費品零售總額108488億元，比上年增長21.6%，增速比上年加快4.8個百分點。分城鄉(xiāng)看，城市消費品零售額73735億元，增長22.1%，加快4.9個百分點；縣及縣以下消費品零售額34753億元，增長20.7%，加快4.9個百分點。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)消費品零售額91199億元，增長21.5%；住宿和餐飲業(yè)消費品零售額15404億元，增長24.7%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 萬城筑信整理圖3 2004-2008年社會消費品零售總額及增長情況進出口全年保持平穩(wěn)較快增長，四季度增速回落較多2008年進出口總額25616億美元，比上年增長17.8%。其中，出口14285億美元，增長17.2%；進口11331億美元，增長18.5%。進出口相抵，貿易順差2955億美元，比上年增加328億美元。受國際市場需求萎縮、國際初級產品大幅下跌等因素影響，四季度進口同比下降8.8%，出口同比增長4.3%。全年實際使用外資金額923.95億美元，比上年增長23.6%。年末國家外匯儲備余額達到1.95萬億美元，比上年增長27.3%。價格漲幅前高后低，下半年逐步回穩(wěn)2008年居民消費價格上漲5.9%，漲幅比上年提高1.1個百分點。其中，城市上漲5.6%，農村上漲6.5%。分類別看，食品價格上漲14.3%，拉動價格總水平上漲4.65個百分點；居住價格上漲5.5%，拉動價格總水平上漲0.82個百分點；其余各類商品價格有漲有落。工業(yè)品出廠價格比上年上漲6.9%，12月同比下降1.1%，全年漲幅比上年提高3.8個百分點。原材料、燃料、動力購進價格上漲10.5%，漲幅比上年提高6.1個百分點。70個大中城市房屋銷售價格比上年上漲6.5%，12月同比下降0.4%，全年漲幅比上年回落1.1個百分點。從年度來看，2007年和2008年cpi快速上升，2008年ppi快速上升。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 萬城筑信整理圖4 2004-2008年cpi、ppi走勢 金融運行及貨幣政策貨幣供應截至2008年12月末，廣義貨幣（m2）余額47.5萬億元，比上年末增長17.8%，加快1.1個百分點；狹義貨幣（m1）余額16.6萬億元，增長9.1%，回落12.0個百分點；流通中貨幣（m0）余額3.4萬億元，增長12.7%，加快0.6個百分點。金融機構存貸款金融機構人民幣各項貸款余額303468億元，比年初增加49114億元，比上年多增12792億元；各項存款余額466203億元，比年初增加76863億元，比上年多增22985億元。全年貨幣凈投放3844億元，比上年多投放541億元。外匯儲備截至2008年12月末，國家外匯儲備余額19460.30億美元，同比增長27.34，增速明顯回落。2008年國家外匯儲備增加4177.81億美元，同比少增441.24億美元。匯率2008年12月31日，人民幣對美元匯率中間價為1：6.8346，較去年底已累計升值超過，與去年升值水平相當。其中上半年呈現(xiàn)單邊上揚態(tài)勢，下半年呈波動震蕩態(tài)勢，人民幣升值速度明顯降低。進入2008年，人民幣對美元升值明顯加速，從年初不到100天內，人民幣匯率相繼突破7.2、7.1關口，升值幅度約3，4月10日一舉突破的整數(shù)關口，進入人民幣匯率6時代。此后，升值速度有所放緩并多次反復。貨幣政策2008年中國的貨幣政策總體呈現(xiàn)先緊后松的格局。2008年上半年，央行幾次上調存款準備金率至歷史高點17.5，同時，多次發(fā)行央票并進行窗口指導，壓縮信貸規(guī)模。在金融危機對實體經(jīng)濟沖擊日益明顯的背景下，國務院2008年11月5日召開的常務會議提出，實行積極的財政政策和“適度寬松”的貨幣政策。從2008年9月中旬至年底，央行密集下調存貸款基本利率：9月15日，降息0.27個百分點，緊接著10月8日又下調0.27個百分點，10月29日下調0.27個百分點，11月26日下調1.08個百分點，12月22日下調0.27個百分點。與此同時，存款準備金率也頻繁下調：2008年9月15日，下調存款準備金率1個百分點，2008年10月8日，下調存款準備金率0.5個百分點，2008年12月22日，下調存款準備金率0.5個百分點。此外，為保證市場上的流動性充足，自今年9月下旬進入降息通道以來，央行已暫停了6月期、1年期和3年期央行票據(jù)發(fā)行，3月期央行票據(jù)改為隔周發(fā)行，市場上可配置的短期品種銳減。預計2009年將進一步執(zhí)行寬松的貨幣政策，人民幣利率和存款準備金率有可能進一步下調。2.1.2 政策環(huán)境分析我國軟件產業(yè)隨著2000年鼓勵軟件產業(yè)和激勵軟件產業(yè)發(fā)展的若干政策和振興軟件產業(yè)行動綱要的相繼出臺進入快速發(fā)展時期，軟件產業(yè)的收入由2000 年的593 億元上升到2007年的5834億元，占全球軟件產業(yè)的份額從1.2%提升到8.7%，軟件出口額從4 億美元增長至102.4 億美元。近幾年，國家出臺了很多優(yōu)惠政策扶持軟件行業(yè)的發(fā)展。十七大和十一五規(guī)劃奠定了軟件行業(yè)長期發(fā)展的政策基礎。十七大奠定了軟件行業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的戰(zhàn)略地位“2007年10月，黨的十七大報告提出了“兩化融合”、“五化并舉”的戰(zhàn)略思想。“兩化融合”，即信息化與工業(yè)化融合，對于軟件產業(yè)而言，“兩化融合”意味著軟件與硬件相融合，硬件通過軟件提升自身的功能和附加值，軟件通過硬件不斷拓展新的應用市場，“融合”也意味著軟件與服務的融合，基于軟件的信息服務和行業(yè)應用日漸發(fā)展，取代傳統(tǒng)的軟件產品銷售模式，代之以軟件服務的商業(yè)模式。“五化并舉”指工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化并舉。軟件產業(yè)“十一五”專項規(guī)劃2006年1月，信息產業(yè)部發(fā)布軟件產業(yè)“十一五”專項規(guī)劃。根據(jù)規(guī)劃，國內軟件行業(yè)市場銷售額將以30%左右的速度持續(xù)增長，2010年突破10000億元大關。規(guī)劃把基礎軟件、信息安全軟件、行業(yè)應用軟件、嵌入式軟件、全球軟件服務與外包、數(shù)字內容處理和智能中文信息處理軟件作為發(fā)展重點。2008年國家針對軟件行業(yè)出臺了一系列政策，詳見下表：表4 軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較政策出臺時間政策名稱政策解讀2008.11工信部頒發(fā)“核心電子元器件、高端通用芯片及基礎軟件產品”科技重大專項2009年課題申報通知本次“核高基”專項基礎軟件部分包括6個項目、20個子課題，涵蓋操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件和應用軟件等領域。核高基重大專項扶持將持續(xù)15年，每年專項資金平均投入規(guī)模將達到20億，加上地方政府配套資金后每年投入規(guī)模將超過40億。其中基礎軟件專項每年的扶持資金規(guī)模將超過10億。2008.3工信部增設軟件服務司國務院成立工業(yè)和信息化部，增設軟件服務業(yè)司，負責組織實施全國軟件與信息服務行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策、技術標準、審批重大信息化工程項目、監(jiān)測管理軟件服務業(yè)的運行，推動軟件行業(yè)的自主創(chuàng)新。軟件服務業(yè)司負責全面推進信息化建設，促進信息化與工業(yè)化融合，加速我國從“工業(yè)型經(jīng)濟”向“知識型經(jīng)濟”轉變。2008.6國務院發(fā)布國家知識產權戰(zhàn)略綱要綱要鼓勵科學技術創(chuàng)新，特別是知識含量較高的軟件領域的技術創(chuàng)新，促進新技術和新發(fā)明加快轉化為現(xiàn)實生產力，加大知識產權執(zhí)法力度，依法打擊侵權盜版行為，維護正常的市場競爭秩序和權利人的合法權益。綱要為軟件行業(yè)健康發(fā)展奠定了制度基礎。2008.7財政部、稅務總局下發(fā)嵌入式軟件產品增值稅優(yōu)惠政策。明確嵌入式軟件將享受軟件產品增值稅優(yōu)惠政策。資料來源：萬城筑信整理2.1.3 社會環(huán)境分析數(shù)量龐大的計算機和網(wǎng)絡用戶為軟件行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場據(jù)統(tǒng)計，截至2007年底，中國目前在使用中的電腦超過1.3億臺，居全球第一。中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會旗下dcci互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的中國互聯(lián)網(wǎng)調查報告表明2007年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達1.82億人。預計2008年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達2.44億人。上述數(shù)據(jù)表明國內計算機普及程度進一步提高，而且絕對應用規(guī)模龐大。計算機和網(wǎng)絡的普及程度提高，必將帶動辦公軟件、安全軟件、應用軟件、游戲軟件以及各種專業(yè)軟件應用量的上升。加大知識產權保護力度，保證軟件行業(yè)健康發(fā)展2006年12月，中國國家版權局簽署了反盜版?zhèn)渫?，加大保護知識產權、打擊盜版行為的力度。2008年10月21日，微軟公司宣布設立“全球反盜版宣傳日”，并在國內發(fā)起“黑屏”反盜版計劃。一系列的反盜版法規(guī)的出臺和民間反盜版活動的發(fā)起，加強了中國消費者對軟件產品正確消費意識以及知識產權保護意識，這為軟件行業(yè)的健康發(fā)展進一步打造了良好的社會環(huán)境。軟件行業(yè)的財富神話將推動資本、人才以及其他社會資源向軟件行業(yè)集中微軟創(chuàng)始人比爾蓋茨連續(xù)15年成為全球首富。在國內，盛大網(wǎng)絡的陳天橋、阿里巴巴的馬云、百度網(wǎng)絡的李彥宏等創(chuàng)造了一個又一個的財富神話。風險投資公司對軟件行業(yè)的關注程度越來越高，更多具有高學歷的技術人才和管理人才投身軟件行業(yè)，這將成為軟件行業(yè)進一步發(fā)展的新動力。2.1.4 技術環(huán)境分析軟件行業(yè)主要技術術語、簡要及解釋下表中包含了軟件行業(yè)涉及的大多數(shù)專業(yè)術語，以及本報告涉及的主要術語和簡寫。表5 軟件主要技術術語、簡寫及解釋統(tǒng)計技術術語解釋kpo知識流程外包bto業(yè)務轉型外包bpo業(yè)務流程外包ito信息技術外包3g第三代移動通信網(wǎng)絡技術rfid射頻識別技術erp企業(yè)資源計劃的縮寫，一種企業(yè)應用管理軟件scm供應鏈管理crm客戶關系管理hrm人力資源管理bi商業(yè)智能/決策支持saas軟件即服務的英文單詞首位字母縮寫，是一種創(chuàng)新的軟件產品提供方式，用戶通過網(wǎng)絡使用供應商提供的軟件產品和服務，而無需自己部屬相應的軟硬件asp動態(tài)服務器網(wǎng)頁soa面向服務架構，一種創(chuàng)新的軟件設計和開發(fā)理念cad計算機輔助設計，一種用于產品研發(fā)領域的專業(yè)軟件java目前市場中主流的軟件開發(fā)語言和平臺之一，主要的標準制定者包括ibm、sun.net目前市場中主流的軟件開發(fā)語言和平臺之一，主要的標準制定者是微軟公司gps衛(wèi)星和全球定位系統(tǒng)資料來源：萬城筑信整理軟件行業(yè)技術現(xiàn)狀我國軟件產業(yè)自20世紀80年代起步，平均每年以20-30%的速度遞增。但截至2007 年，我國軟件產業(yè)收入占全球市場的份額仍然僅為8.7%，遠低于美國、西歐、日本等國家。整體來說，中國軟件行業(yè)技術水平比較落后，在基礎軟件、平臺軟件以及高端應用軟件領域基本處于空白。目前國內的軟件企業(yè)主要圍繞中低端的應用軟件開展業(yè)務。在嵌入式軟件領域，由于嵌入式軟件往往在電子設備、汽車出廠時就由生產企業(yè)內置到產品中，因此很多制造業(yè)企業(yè)同時擁有研發(fā)、生產嵌入式軟件的能力。國內一些制造企業(yè)，比如華為、海爾等，在嵌入式軟件領域，技術水平先進，具有一定的國際競爭力。根據(jù)信息產業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長期規(guī)劃綱要，在未來10年內，我國軟件行業(yè)技術發(fā)展側重于以下幾個方向，見下表：表6 軟件行業(yè)重點技術一覽表大項重點技術軟件技術可信網(wǎng)絡計算平臺中文信息處理與智能人機交互數(shù)字媒體與內容管理嵌入式軟件軟件服務技術網(wǎng)絡與通信技術高性能多業(yè)務承載網(wǎng)技術寬帶無線與移動通信技術業(yè)務控制與媒體處理技術寬帶多媒體網(wǎng)絡技術光通信技術家庭網(wǎng)絡技術智能終端技術智能信息處理和無處不在的通信網(wǎng)絡技術數(shù)字內容與應用開發(fā)技術高性能計算和高性能服務器技術網(wǎng)格計算技術計算機體系結構技術嵌入式計算技術高可信計算技術普適計算技術人機接口技術信息打印輸出技術計算機技術智能計算技術量子、光子、dna等計算技術數(shù)字音視頻技術新一代音視頻編/解碼技術數(shù)字電視傳輸技術數(shù)字電視接收機軟件技術數(shù)字接口和數(shù)字版權管理技術新型數(shù)字光盤技術網(wǎng)絡和信息安全技術密碼技術安全處理芯片技術電子認證、責任認定、授權管理技術計算環(huán)境和終端安全處理技術應急響應和災難恢復技術信息安全測評技術網(wǎng)絡和通信邊界安全技術信息技術應用電子政務應用平臺技術電子商務應用平臺技術城市信息化技術企業(yè)信息化技術農業(yè)信息化技術服務業(yè)信息化技術資料來源：萬城筑信整理規(guī)劃和綱要針對集成電路、軟件和新型元器件等重要領域設立了一批重大項目，其中軟件領域的重大項目包括：表7 軟件行業(yè)重大項目一覽表大項重大項目軟件產品研發(fā)高可信網(wǎng)絡服務器操作系統(tǒng)、下一代桌面linux操作系統(tǒng)、智能型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡中間件、集成應用開發(fā)平臺等基礎核心軟件。研發(fā)安全自主的電子政務、電子商務、城市信息化、企業(yè)信息化、農業(yè)信息化、服務信息化等信息化支撐軟件。研發(fā)構件化的嵌入式操作系統(tǒng)和面向智能手機、數(shù)字家電、汽車電子等領域的嵌入式軟件平臺。研究構件、構件化軟件開發(fā)和構件庫管理技術，研發(fā)擁有自主知識產權的規(guī)?；浖_發(fā)工具。寬帶移動無線通信寬帶無線接入技術研發(fā)與產業(yè)化。研究制定我國寬帶無線接入技術頻率規(guī)劃，確定頻率資源分配；確定寬帶無線接入技術空中接口物理層和mac層技術；研究寬帶無線接入技術的網(wǎng)絡模型及其與ip網(wǎng)絡的結合；面向市場需求，研究寬帶無線接入技術的無線組網(wǎng)及其與蜂窩移動通信的無縫應用。增強型3g研發(fā)與產業(yè)化。主要包括高速無線數(shù)據(jù)接入增強關鍵技術及產品、增強型業(yè)務與應用、增強無線接入技術及核心網(wǎng)絡等。b3g研究開發(fā)。研究b3g網(wǎng)絡體系架構與網(wǎng)絡協(xié)議、無線關鍵技術、核心網(wǎng)技術、業(yè)務與應用平臺、新型終端與人機接口技術、異構無線通信系統(tǒng)融合與互聯(lián)技術、移動/無線/固定網(wǎng)絡融合技術等，下一代網(wǎng)絡下一代業(yè)務網(wǎng)與承載網(wǎng)研發(fā)及產業(yè)化。包括ipv6、以ims為核心的多媒體業(yè)務網(wǎng)技術、高性能多業(yè)務承載網(wǎng)技術和端到端網(wǎng)絡qos保障技術等領域的研發(fā)和產業(yè)化。智能信息處理及無處不在通信網(wǎng)絡研發(fā)與產業(yè)化。研究以車載通信（包括汽車、船舶等）為代表的智能信息處理和物與物（m2m）通信技術，解決其中的移動通信與網(wǎng)絡、定位、多媒體通信、導航關鍵技術問題；研究rfid和傳感器網(wǎng)絡等無處不在網(wǎng)絡技術，研究rfid、傳感器網(wǎng)絡與信息通信網(wǎng)絡的無縫結合和應用。下一代光通信網(wǎng)研發(fā)及與產業(yè)化。對ason的組網(wǎng)和應用進行試驗和示范，解決ason跨自治域互聯(lián)互通、運行維護管理、業(yè)務調度等問題網(wǎng)絡和信息安全研究和開發(fā)基礎信息網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)的安全保障技術。研究和開發(fā)專用操作系統(tǒng)和安全芯片、新型密碼算法、電磁輻射泄漏防護(tempest)、網(wǎng)絡病毒發(fā)現(xiàn)、安全偵測、監(jiān)控技術及網(wǎng)絡攻防等技術。汽車計算平臺工程研究形成汽車計算平臺工程的總體技術框架，開發(fā)與汽車計算平臺相關的集成電路、軟件等核心技術。農業(yè)信息化平臺建設農業(yè)信息化平臺，通過網(wǎng)絡信息服務為農業(yè)的生產、管理、決策的信息化提供支撐。數(shù)字化農業(yè)精準生產技術平臺、農業(yè)問題遠程智能診斷技術平臺、數(shù)字化農業(yè)精準林業(yè)技術平臺、草業(yè)空間信息管理與決策平臺、數(shù)字化農業(yè)水產養(yǎng)殖技術平臺、數(shù)字化農業(yè)畜禽養(yǎng)殖技術平臺、研究農產品流通信息平臺、農業(yè)多媒體開發(fā)技術平臺、小城鎮(zhèn)信息基礎平臺、以農莊/村鎮(zhèn)為基礎的數(shù)字化集成服務平臺(管理平臺、信息共享交換平臺、交易平臺、結算平臺、配送服務平臺)、基于感知網(wǎng)的農業(yè)集成化平臺建設，以及數(shù)字化農業(yè)支撐系列化集成軟件產品研發(fā)。智能交通系統(tǒng)建立一個數(shù)據(jù)采集、收發(fā)、處理的綜合交通信息系統(tǒng)平臺，開發(fā)綜合交通信息系統(tǒng)建立和系統(tǒng)整合技術、交通實時數(shù)據(jù)采集、融合、處理和控制技術、運載工具定位技術與智能導航技術、緊急救援管理系統(tǒng)技術等。資料來源：萬城筑信整理2.2 2008年軟件行業(yè)發(fā)展分析2.2.1 2008年軟件行業(yè)運行情況及特點分析行業(yè)規(guī)模行業(yè)規(guī)模不斷擴大，具有很大的發(fā)展空間近幾年來，我國軟件行業(yè)一直保持高速增長的態(tài)勢，行業(yè)整體規(guī)模不斷擴大。但近兩年增速放緩，2004、2005年增長速度都在40%以上，2007年增速回落到20%左右。2003-2008年軟件行業(yè)收入規(guī)模增長情況見下圖。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)信息化產業(yè)部 萬城筑信整理圖5 2003年軟件行業(yè)收入規(guī)模從軟件與電子信息制造業(yè)的對比情況來看，2008年1-11月規(guī)模以上電子信息產業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入51747.7億元，同比增長16.0%。其中制造業(yè)44770.4億元，同比增長14.0%，軟件業(yè)6977.3億元，同比增長30.8%。軟件行業(yè)在整個電子信息行業(yè)中的比例逐漸升高，至2008 年11月，軟件行業(yè)在電子信息行業(yè)中的比重上升到了13.48%。截止2007 年底，發(fā)達國家中軟件行業(yè)占整個電子信息行業(yè)的比重平均水平在50%左右，可見，在未來相當長的一段時間內，我國軟件行業(yè)在整個電子信息行業(yè)中的比重還有很大的上升空間。行業(yè)集中度降低，企業(yè)規(guī)模偏小2008年9月5日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了2008年中國軟件業(yè)收入前百家企業(yè)（按2007年軟件收入口徑統(tǒng)計），數(shù)據(jù)顯示，2008年前百家企業(yè)的軟件業(yè)務總收入達到1634.2億元，比2007年增長了13.7%，占我國軟件產業(yè)收入的28%，比2007年下降了2個百分點。百家企業(yè)2007年共實現(xiàn)出口收入46億美元，同比增長28%，占全行業(yè)軟件出口收入的45.1%。由此可以看出，我國軟件行業(yè)集中度在經(jīng)歷了前幾年快速提高后開始呈現(xiàn)回落態(tài)勢。統(tǒng)計顯示，百家企業(yè)中，北京以絕對優(yōu)勢位居首位，占據(jù)其中的24家；其次為廣東15家，山東11家，浙江10家，江蘇9家。上海、遼寧、福建均為6家。在百家企業(yè)中，華為技術有限公司以2007年軟件年收入4167億元連續(xù)七屆位列榜首，上海理想信息產業(yè)（集團）有限公司以27億元位列第100位。排名前10位的企業(yè)收入比上屆增長了232，占全部百家企業(yè)收入的591；百家企業(yè)中軟件銷售收入超過100億元的有2家，超過50億元的有6家，超過10億元的有28家。表8 2008年中國軟件業(yè)收入前百家企業(yè)名單排名企業(yè)名稱1華為技術有限公司2中興通訊股份有限公司3海爾集團公司4神州數(shù)碼（中國）有限公司5上海貝爾阿爾卡特股份有限公司6熊貓電子集團有限公司7浙大網(wǎng)新科技股份有限公司8北大方正集團有限公司9同方股份有限公司10浪潮集團有限公司11中冶賽迪工程技術股份有限公司12東軟集團有限公司13南京聯(lián)創(chuàng)科技股份有限公司14中國軟件與技術服務有限公司15福州福大自動化科技有限公司16海信集團有限公司17南京南瑞集團公司（含國電南瑞科技股份有限公司）18山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司19中國銀聯(lián)股份有限公司20中國民航信息網(wǎng)絡股份有限公司21上海寶信軟件股份有限公司22用友軟件股份有限公司23大唐電信科技股份有限公司24杭州恒生電子集團有限公司25煙臺東方電子信息產業(yè)集團有限公司26沈陽先鋒計算機工程有限公司27沈陽東大自動化有限公司28深圳市金證科技股份有限公司29中控科技集團有限公司30大連環(huán)宇陽光集團31長城計算機軟件與系統(tǒng)有限公司32無錫華潤矽科微電子有限公司33南京南瑞繼保電氣有限公司34同方威視技術股份有限公司35武漢郵電科學研究院36啟明信息技術股份有限公司37杭州?？低晹?shù)字技術有限公司38福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司39金蝶軟件（中國有限公司）40云南南天電子信息產業(yè)股份有限公司41深圳市同洲電子股份有限公司42北京東華合創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司43北京四方繼保自動化股份有限公司44北京華勝天成科技股份有限公司45太極計算機股份有限公司46炬力集成電路設計有限公司47億陽信通股份有限公司48大連華信計算機技術股份有限公司49信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司50福建新大陸電腦股份有限公司51南望信息產業(yè)集團有限公司52江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司53浙江大華技術股份有限公司54杭州士蘭微電子股份有限公司55石化盈科信息技術有限責任公司56杭州和利時自動化有限公司57深圳市大族激光科技股份有限公司58長江計算機（集團）公司59北京中電華大電子設計有限責任公司60東信和平智能卡股份有限公司61中科軟科技股份有限公司62廣州數(shù)控設備有限公司63深圳市南凌科技發(fā)展有限公司64先鋒軟件股份有限公司65威海北洋電氣集團股份有限公司66沈陽昂立信息技術有限公司67廣州廣電運通金融電子股份有限公司68大唐移動通信設備有限公司69成都邁普產業(yè)集團有限公司70福建富士通信息軟件有限公司71江蘇金智科技股份有限公司72珠海金山軟件股份有限公司73福建南威軟件有限公司74北京聯(lián)想軟件有限公司75廣州海格通信集團股份有限公司76深圳市紫金支點技術股份有限公司77昆明昆船物流信息技術有限公司78中盈優(yōu)創(chuàng)咨訊科技有限公司79北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司80思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司81中程科技有限公司82南京中興軟創(chuàng)科技有限責任公司83北京聯(lián)信永益科技股份有限公司84福州瑞芯微電子有限公司85武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司86山東三聯(lián)電子信息有限公司87山大魯能信息科技有限公司88山東山大華天科技股份有限公司89山東地緯計算機軟件有限公司90北京京北科技股份有限公司91華迪計算機集團有限公司92株洲南車時代電氣股份有限公司93長城信息產業(yè)股份有限公司94萬達信息股份有限公司95許昌許繼軟件技術有限公司96江蘇擎天信息科技集團97北京天融信網(wǎng)絡安全技術有限公司98研詳智能科技股份有限公司99積成電子股份有限公司100上海理想信息產業(yè)（集團有限公司）數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部行業(yè)發(fā)展特點收入保持較快增長，增速略有回落2008年1-11月，中國軟件行業(yè)繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，累計完成軟件業(yè)務收入6977.3億元，同比增長30.8%，增速比去年同期高10.8個百分點，但比三季度低2個百分點。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部圖6 2008年1-11月軟件行業(yè)收入增長情況行業(yè)結構不斷調整，軟件服務化趨勢明顯軟件行業(yè)各類收入中，軟件產品仍是主要構成部分，2008年1-11月共完成收入3085億元，占軟件行業(yè)總收入的44.2%，增長32%，增速比去年同期高11.5個百分點。軟件技術服務增長迅猛，2008年1-11月累計完成收入1239.7億元，同比增長38.6%，增速比全行業(yè)高7.8個百分點，所占比重達17.8%，比去年同期高1.2個百分點。其中，軟件外包服務收入144億元，增長80%以上。2008年1-11月，系統(tǒng)集成、嵌入式軟件和ic設計收入增速較低，完成系統(tǒng)集成收入1421.9億元，同比增長26.2%;嵌入式系統(tǒng)軟件收入1020.4億元，同比增長25.5%; ic設計收入210.2億元，同比增長18.8%，分別低于軟件全行業(yè)增速4.6、5.3和12個百分點。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部圖7 2008年1-11月軟件行業(yè)收入構成情況東部增速略有回落，中西部起伏較大2008年1-11月，東部地區(qū)累計完成軟件業(yè)務收入5987.9億元，占全國軟件業(yè)務收入的85.8%，同比增長30.3%，增速比1-10月低1.9個百分點，其中廣東、江蘇、福建、遼寧等省市增速超過30%；西部地區(qū)累計完成軟件業(yè)務收入539.1億元，同比增長29.1%，增速低于東部地區(qū)1.2個百分點，但高于1-10月8.1個百分點；中部地區(qū)累計完成軟件業(yè)務收入450.3億元，同比增長27.3%，低于1-10月增速0.6個百分點。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部圖8 2008年1-11月全國分地區(qū)軟件行業(yè)收入增長情況出口保持快速增長，外包服務增速下降2008年1-11月，我國軟件出口125億美元，同比增長50.3%，增幅比行業(yè)收入高19.5個百分點。軟件外包服務出口增速呈下降趨勢，2008年1-11月完成出口11.3億美元，同比增長48.1%，增速比三季度下降2.1個百分點。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部圖9 2008年1-11月軟件行業(yè)出口增長情況效益保持穩(wěn)定增長，增速有所下滑2008年1-11月，我國軟件產業(yè)利潤總額達到632億元，同比增長28%，增速比1-8月低6個百分點，比軟件行業(yè)收入增速低2.8個百分點。2.2.2 2008年軟件行業(yè)投資情況分析 軟件行業(yè)固定資產投資情況2008年1-11月，信息傳輸、計算機服務和軟件行業(yè)共完成投資1631.21億元，比去年同期增長11.5%，占全社會投資比重為1.3%，比去年同期下降0.2個百分點。從近幾年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，軟件行業(yè)投資總額基本持平，波動不大，占全社會總投資比重呈下降趨勢，但自2005年至2008年下降速度明顯放緩。這種趨勢主要跟軟件行業(yè)資產主要表現(xiàn)為無形資產，固定資產占比較小有關。數(shù)據(jù)來源 國家統(tǒng)計局 萬城筑信整理圖10 2003-2008年軟件行業(yè)投資情況注：由于缺乏官方的軟件行業(yè)投資數(shù)據(jù)，本圖和下圖中的數(shù)據(jù)采用的是信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)。軟件行業(yè)投資增長基本和全社會總投資增長同步（2006年例外），但增長速度明顯低于全社會總投資增長速度，在統(tǒng)計的5個年份，4個年份出現(xiàn)負增長。這也主要跟軟件行業(yè)資產主要表現(xiàn)為無形資產，固定資產占比較小有關。數(shù)據(jù)來源： 國家統(tǒng)計局 萬城筑信整理圖11 2004-2008年軟件行業(yè)投資增長情況 行業(yè)兼并重組情況2008年，軟件行業(yè)兼并重組的步伐進一步加快。oracle公司以85億美元收購bea公司?；萜找?39億美元收購eds。ibm以50億美元并購congos公司。sun微系統(tǒng)公司以購買股票的方式收購innotek軟件公司。相比全球軟件市場，國內軟件行業(yè)的并購活動和涉及金額都要少很多。2008年1月用友軟件收購合并上海天諾科技有限責任公司和上海壇網(wǎng)軟件有限公司；2008年6月，中軟國際有限公司收購中科久輝信息自動化公司。總的來看，行業(yè)整合是軟件行業(yè)發(fā)展的大趨勢。國內軟件企業(yè)的并購主要目標包括以下幾點：1進入特定行業(yè)市場或者區(qū)域市場。上述的用友收購就是為了更好的進入房地產行業(yè)信息化市場。2消除同業(yè)競爭。上述的中軟收購就是消除其在煙草行業(yè)的一個主要競爭對手。3豐富自身產品線。 行業(yè)投資特點分析軟件業(yè)的產業(yè)鏈可以分為上游（系統(tǒng)軟件）、中游（中間件）和下游（應用軟件）。系統(tǒng)軟件是整個計算機系統(tǒng)的基礎及總指揮、例如微軟的windows；中間件是連接前線與指揮之間的軟件、例如ibm開發(fā)的websphere和金蝶國際的apusic；應用軟件就是前線，為企業(yè)客戶解決實際問題，例如用友的erp-nc。從全球軟件市場來看，產業(yè)鏈的上游基本被微軟所壟斷，中游的技術壁壘很高，外來者較難進入，目前以微軟和ibm為領導者，下游的技術壁壘低，種類繁多，外來者較易進入并模仿，競爭激烈。目前國內軟件企業(yè)業(yè)務主要集中在應用軟件領域。技術服務領域已經(jīng)成為行業(yè)的增長重心軟件產業(yè)收入結構中，近幾年來技術服務業(yè)務占比持續(xù)上升，成為增長最快的領域。隨著中國it 產業(yè)的升級，客戶需要的不再是軟硬件產品的簡單組合，而是以客戶需求為導向的整體服務方案，隨著行業(yè)集中度的提高，優(yōu)勢技術服務商能力的健全，其盈利能力進一步提升，規(guī)模經(jīng)濟進一步顯現(xiàn)。通過對04 年上半年到08 年上半年軟件結構的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)：在這個發(fā)展階段，軟件產業(yè)中含金量較高的ic 設計、技術服務業(yè)務占比持續(xù)上升，尤其是技術服務業(yè)務增速最高，系統(tǒng)集成業(yè)發(fā)展也很迅速。目前，國內產生了一批具有競爭力的軟件技術服務企業(yè)，它們憑借良好的客戶關系和長期從事某一領域業(yè)務積累的經(jīng)驗，已經(jīng)在各自擅長的領域保持著一定的領先優(yōu)勢。例如億陽信通在電信業(yè)boss市場的占