2012年中藥制造行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告.doc

2012年中藥制造行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告摘 要2011年是在深化醫(yī)改中貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院若干意見的關(guān)鍵之年，也是“十二五”中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的開局之年。2011年，中醫(yī)藥在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位得到進(jìn)一步提升，在深化醫(yī)改中的作用得到進(jìn)一步發(fā)揮，若干意見確定的政策措施得到進(jìn)一步落實(shí)，中醫(yī)藥法立法和標(biāo)準(zhǔn)化信息化工作實(shí)現(xiàn)了新進(jìn)展，中醫(yī)藥文化建設(shè)開創(chuàng)了新局面，中醫(yī)藥繼承創(chuàng)新取得了新成果，中醫(yī)藥人才隊(duì)伍建設(shè)開拓了新模式，中醫(yī)藥對(duì)外交流與合作形成了新格局，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)創(chuàng)造了新經(jīng)驗(yàn)?；仡?011年產(chǎn)銷量創(chuàng)新高：2011年1-12月，中藥制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4262.33億元，同比增長(zhǎng)37.98%，增速較2010年加快9.53個(gè)百分點(diǎn)。2011年1-12月，中藥制造行業(yè)共完成銷售收入4232.38億元，同比增長(zhǎng)38.59%。中藥制造行業(yè)不斷提高的技術(shù)創(chuàng)新，以及人們對(duì)中藥的需求增長(zhǎng)拉動(dòng)了行業(yè)總產(chǎn)出增長(zhǎng)，增速達(dá)到了近五年33.96%的最大值。價(jià)格前高后低：2011年1月至5月期間，中藥材價(jià)格整體依舊呈現(xiàn)上升勢(shì)頭。7月份以后，國(guó)家發(fā)改委首次干預(yù)中藥材價(jià)格后，高企不下的中藥材價(jià)格出現(xiàn)暴跌，部分降價(jià)逾50%的大幅度。藥材供貨量的大幅增加是導(dǎo)致價(jià)格下跌的主要“黑手”。多年來(lái)中藥材價(jià)格高漲，刺激了供方，藥農(nóng)都來(lái)種藥材，產(chǎn)量急劇上漲，到現(xiàn)在已經(jīng)大大超出藥材的實(shí)際需求量。以出口為主導(dǎo)：受原材料成本上漲和國(guó)際監(jiān)管政策趨緊影響，2011年我國(guó)中藥類產(chǎn)品進(jìn)出口在波動(dòng)中前行，進(jìn)出口額27.45億美元，同比增長(zhǎng)37.98%。其中，出口20.98億美元，同比增加39.84%；出口以植物提取物和中藥飲片等原料類產(chǎn)品為主，兩項(xiàng)合計(jì)占比達(dá)81.12%；進(jìn)口6.47億美元，同比增長(zhǎng)32.27%，中成藥、保健品、中藥材及飲片和提取物進(jìn)口占比較為平均，以中藥材及飲片進(jìn)口增幅最為迅猛，高達(dá)98.74%，保健品進(jìn)口增勢(shì)良好，同比增幅也達(dá)74.48%?？傮w上看，中藥類產(chǎn)品以我國(guó)出口主導(dǎo)的貿(mào)易格局依然保持。效益增長(zhǎng)幅度大：中藥制造行業(yè)是醫(yī)藥行業(yè)的重要組成部分，近幾年的發(fā)展速度較快，成為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展中的重要力量。2007年-2011年，中藥制造行業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)能力指標(biāo)表現(xiàn)較好，發(fā)展勢(shì)頭旺盛。首先，中藥制造行業(yè)的資產(chǎn)總額總體呈上升趨勢(shì)。其次，2007年以來(lái)銷售收入增長(zhǎng)率均在20%以上，說(shuō)明中藥制造行業(yè)一直保持較為快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。最后，中藥制造行業(yè)的盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、償債能力、發(fā)展能力較2010年皆有大幅度增長(zhǎng)，顯示出良好的成長(zhǎng)性。區(qū)域分析：從全國(guó)來(lái)看，2011年12月資產(chǎn)總計(jì)達(dá)到3622.17億元，同比增長(zhǎng)26.25%，高于我國(guó)gdp發(fā)展水平。資產(chǎn)規(guī)模占行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模比重最大的是吉林省，占全國(guó)的13.57%，保持著行業(yè)第一的位置，且優(yōu)勢(shì)明顯，領(lǐng)先全國(guó)排名第二的廣東省近7個(gè)百分點(diǎn)。廣東省的資產(chǎn)規(guī)模排名由上年的第三位上升到第二位，資產(chǎn)占行業(yè)總資產(chǎn)的比重為6.80%。這是由于沿海地區(qū)中藥產(chǎn)品對(duì)外出口比重較大，受金融危機(jī)影響較為明顯，廣東地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模以及銷售收入在2009年出現(xiàn)下降趨勢(shì)，2010年以后至2011年，隨著經(jīng)濟(jì)的回暖和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及醫(yī)療體制改革的深入，內(nèi)需不斷增長(zhǎng)，該地區(qū)中藥制造行業(yè)也開始復(fù)蘇。子行業(yè)分析：1、中藥飲品加工行業(yè)2011年中藥飲片的供給與需求均出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，工業(yè)總產(chǎn)值增速為54.78%，銷售收入的增速為56.11%，需求的增速稍微高于供給的增速，從而也使得行業(yè)的產(chǎn)銷率再次上升?？梢?，2011年行業(yè)則已經(jīng)較好的實(shí)現(xiàn)了供需平衡，行業(yè)需求基本與行業(yè)供給持平。此外，2011年中藥飲片加工業(yè)的財(cái)務(wù)狀況好于2010年，其利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)和提高表明行業(yè)的盈利能力在不斷增強(qiáng)。2、中成藥制造行業(yè)2011年隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和政策的扶持，需求的增長(zhǎng)，中成藥制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3371.30億元，同比增長(zhǎng)34.13%，漲幅上升8.87個(gè)百分點(diǎn)，增速為近五年最高。行業(yè)產(chǎn)銷率大幅度增長(zhǎng)，銷售量大于生產(chǎn)量。2011年中成藥制造業(yè)的財(cái)務(wù)狀況與上年同期相比有所提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷提高經(jīng)營(yíng)管理水平，不斷擴(kuò)大規(guī)模，增強(qiáng)了盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力，中成藥制造行業(yè)發(fā)展較好。展望2012年產(chǎn)銷繼續(xù)增高：隨著人口老齡化以及居民保健觀念的提升，未來(lái)中藥制造行業(yè)的需求將會(huì)不斷增長(zhǎng)，屆時(shí)中藥制造行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)供需兩旺的形式。價(jià)格有所回落：預(yù)計(jì)2012年中藥材價(jià)格還將繼續(xù)下滑。因此，2012年，中藥制造行業(yè)面臨的成本壓力較小，制造成本由于原材料價(jià)格下降使得中藥制造行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格相應(yīng)有所回落。進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)代：中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的前景十分光明，我國(guó)正進(jìn)行的醫(yī)療體制改革和國(guó)家對(duì)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的扶持政策，為中藥制造行業(yè)發(fā)展提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)自身不斷進(jìn)行的創(chuàng)新與變革為行業(yè)的發(fā)展提供了另一方面強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)。中醫(yī)藥產(chǎn)品的醫(yī)療價(jià)值與市場(chǎng)潛力仍有巨大成長(zhǎng)空間。如今國(guó)家把國(guó)民健康的重點(diǎn)放在病前的控制而非病后的治療，而中藥“治未病”的概念已深入人心，隨著人們對(duì)養(yǎng)生保健的重視，我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)將獲得進(jìn)一步的發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：基于對(duì)行業(yè)政策繼續(xù)提升扶持力度、老齡化化和國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)對(duì)中藥健康產(chǎn)品需求的增加、受藥品降價(jià)影響較小等諸多有利因素預(yù)期下，未來(lái)發(fā)展仍以國(guó)內(nèi)為主，中藥注射劑、健康產(chǎn)品和飲片等領(lǐng)域值得重點(diǎn)關(guān)注。保健消費(fèi)將成為未來(lái)健康消費(fèi)的重要方面，預(yù)計(jì)5年后保健品消費(fèi)市場(chǎng)將超過(guò)4000億元。而中藥在調(diào)理方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，將不僅在保健品市場(chǎng)上占據(jù)重要一席，并且中藥衍生產(chǎn)品在諸如日用品、美容化妝品、功能食品飲料、中藥農(nóng)藥及獸藥等多領(lǐng)域市場(chǎng)具有廣闊的延伸空間。風(fēng)險(xiǎn)有所降低：2012年，中藥制造行業(yè)將面臨機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存的局面，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自藥品價(jià)格下降和企業(yè)兼并重組過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)。而行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇則主要來(lái)自于三個(gè)方面：一是人口老齡化比例的擴(kuò)大；二是收入增加促進(jìn)醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)；三是政策效應(yīng)將開始顯現(xiàn)。中藥制造行業(yè)雖然依舊存在諸多風(fēng)險(xiǎn)因素，但是總體看來(lái)，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向好?？傮w信貸原則：總的來(lái)說(shuō)應(yīng)擴(kuò)大銀行授信總規(guī)模，增速保持在10%左右，在授信上，商業(yè)銀行應(yīng)秉持如下的授信原則：優(yōu)化項(xiàng)目結(jié)構(gòu)，增加一些重大研發(fā)項(xiàng)目和具有政策支持類項(xiàng)目的授信，減少產(chǎn)能過(guò)剩或技術(shù)水平較低的項(xiàng)目的授信；優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)關(guān)注營(yíng)運(yùn)效應(yīng)較好的大型企業(yè)以及擁有核心技術(shù)的小型成長(zhǎng)型企業(yè)，重點(diǎn)支持技術(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)以及跨國(guó)集團(tuán)的在華投資企業(yè)，退出行業(yè)中效益和發(fā)展前景不佳的企業(yè)；優(yōu)化行業(yè)的客戶區(qū)域結(jié)構(gòu)，加大對(duì)中藥制造行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)及有國(guó)家政策支持地區(qū)的授信力度。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)中藥制造行業(yè)的金融服務(wù)需求，制定個(gè)性化的金融服務(wù)方案，通過(guò)授信、自建資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，提供投資理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、個(gè)人金融服務(wù)等一攬子金融服務(wù)。目 錄第一章 中藥制造行業(yè)基本情況1第一節(jié) 中藥制造行業(yè)的定義及分類1第二節(jié) 行業(yè)地位及重要性1第二章 2011年中藥制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析3第一節(jié) 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響3一、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析3二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)判斷5三、對(duì)中藥制造行業(yè)的影響6第二節(jié) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)行業(yè)的影響7一、國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析7二、對(duì)中藥制造行業(yè)的影響8第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響8一、重點(diǎn)政策匯總8二、重點(diǎn)政策分析9三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)14第四節(jié) 行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析14第五節(jié) 行業(yè)技術(shù)水平及工藝流程15一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)及簡(jiǎn)要解釋15二、行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)16三、2011年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率20四、行業(yè)最新技術(shù)動(dòng)態(tài)21第三章 2011年中藥制造行業(yè)發(fā)展情況分析26第一節(jié) 供給分析及預(yù)測(cè)26一、供給總量分析26二、供給結(jié)構(gòu)變化分析27三、2012年供給預(yù)測(cè)27第二節(jié) 需求分析及預(yù)測(cè)28一、需求總量分析28二、需求結(jié)構(gòu)變化分析28三、2012年需求預(yù)測(cè)29第三節(jié) 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)29一、供需平衡分析及預(yù)測(cè)29二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè)30第四節(jié) 2011年全球市場(chǎng)及我國(guó)進(jìn)出口情況分析31一、全球市場(chǎng)情況分析31二、進(jìn)出口情況分析31第五節(jié) 投融資分析及預(yù)測(cè)32一、行業(yè)資金渠道分析32二、投融資特點(diǎn)32三、兼并重組情況分析33第六節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況分析及預(yù)測(cè)35一、行業(yè)規(guī)模35二、三費(fèi)變化35三、經(jīng)營(yíng)效益37四、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析38第四章 2011年中藥制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及發(fā)展特征41第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析41一、行業(yè)進(jìn)入壁壘41二、行業(yè)退出壁壘41三、行業(yè)準(zhǔn)入條件42第二節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析42一、“波特五力”模型分析42二、行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)總結(jié)44第三節(jié) 行業(yè)經(jīng)濟(jì)周期分析45第四節(jié) 行業(yè)發(fā)展特征47一、弱周期性行業(yè)47二、技術(shù)密集型行業(yè)47三、資金密集型行業(yè)47四、細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)特征差異明顯47五、產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)激烈47第五章 2012年中藥制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析48第一節(jié) 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介48第二節(jié) 上游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)本行業(yè)的影響48一、中藥材種植行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì)48二、中藥材種植行業(yè)未來(lái)走勢(shì)50三、上游行業(yè)對(duì)于中藥制造行業(yè)的影響51第三節(jié) 下游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)本行業(yè)的影響51一、藥品批發(fā)零售行業(yè)51二、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)53三、下游行業(yè)對(duì)中藥制造行業(yè)的影響55第六章 2011年中藥制造行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析56第一節(jié) 各子行業(yè)介紹56第二節(jié) 中藥飲片加工業(yè)發(fā)展情況分析56一、行業(yè)規(guī)模56二、供求狀況57三、財(cái)務(wù)情況59四、運(yùn)行特點(diǎn)分析61五、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)62第三節(jié) 中成藥制造業(yè)發(fā)展情況分析64一、行業(yè)規(guī)模64二、供求狀況64三、財(cái)務(wù)情況66四、運(yùn)行特點(diǎn)分析67五、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)69一、中成藥制造業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)70二、子行業(yè)運(yùn)行對(duì)比分析71第七章 2011年中藥制造行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力分析73第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布73第二節(jié) 行業(yè)布局及發(fā)展趨勢(shì)73一、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè)73二、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè)75第三節(jié) 行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力分析76一、吉林省中藥制造行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)76二、山東省中藥制造行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)79第四節(jié) 行業(yè)其它區(qū)域分析84一、四川省中藥制造行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)84二、河南省中藥制造行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)85第八章 2011年中藥制造行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析88第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析88一、企業(yè)規(guī)模特征分析88二、企業(yè)所有制特征分析89第二節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司分析90第三節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)分析93一、仁和藥業(yè)股份有限公司93二、貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司97第九章 2012年中藥制造行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析103第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)103第二節(jié) 政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)103一、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)103二、環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)105三、稅收政策風(fēng)險(xiǎn)106四、貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)107第三節(jié) 市場(chǎng)供需風(fēng)險(xiǎn)107一、市場(chǎng)供需風(fēng)險(xiǎn)107二、原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)107三、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)108第四節(jié) 其他風(fēng)險(xiǎn)109一、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)109二、行業(yè)整合風(fēng)險(xiǎn)110第十章 2012年中藥制造行業(yè)投資策略111第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)要點(diǎn)111一、以“繼承，創(chuàng)新，現(xiàn)代化，國(guó)際化”為宗旨111二、2012年：機(jī)遇與變革雙驅(qū)動(dòng)下的行業(yè)增長(zhǎng)112第二節(jié) 行業(yè)總體授信原則113第三節(jié) 區(qū)域信貸政策建議114第四節(jié) 企業(yè)信貸政策建議115一、重點(diǎn)支持類115二、適度支持類115三、維持類115四、限制類115五、退出類116第五節(jié) 細(xì)分行業(yè)信貸政策建議116一、支持類116二、維持類116表 錄表1中藥制造行業(yè)分類及代碼1表22011年宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)情況3表32007年-2011年我國(guó)中藥制造行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策8表4中藥制造行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)、簡(jiǎn)寫及解釋15表52007-2011年中成藥產(chǎn)量變化情況26表62007-2011年中藥制造行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)35表72007-2011中藥制造行業(yè)三費(fèi)變化情況36表82007-2011年中藥制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)38表92007-2011年中藥制造行業(yè)盈利能力指標(biāo)38表102007-2011年中藥制造行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)38表112007-2011年中藥制造行業(yè)償債能力指標(biāo)39表122007-2011年中藥制造行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo)40表13中藥制造行業(yè)子行業(yè)分類及代碼56表142007-2011年中藥飲片加工業(yè)規(guī)模指標(biāo)57表152007-2011年中藥飲片加工業(yè)財(cái)務(wù)狀況60表162007-2011年中成藥制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)64表172007-2011年中成藥制造業(yè)財(cái)務(wù)狀況67表182011年中藥細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)70表192011年中藥行業(yè)各子行業(yè)規(guī)模及效益情況71表202011年1-12月中藥行業(yè)細(xì)分子行業(yè)財(cái)務(wù)狀況72表212011年1-12月中藥制造行業(yè)資產(chǎn)地區(qū)分布73表222011年1-12月中藥制造行業(yè)銷售收入地區(qū)分布74表232011年1-12月中藥制造行業(yè)地區(qū)盈利狀況分析75表242011年1-12月中藥制造行業(yè)虧損區(qū)域狀況75表252007-2011年吉林省中藥制造行業(yè)運(yùn)行情況78表262011年吉林省中藥制造行業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比78表272011年吉林省中藥制造行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比79表282007-2011年山東省中藥制造行業(yè)發(fā)展情況82表292011年山東省中藥制造行業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比82表302011年山東省中藥制造行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比83表312011年中藥制造行業(yè)大中小型企業(yè)集中度情況88表322011年中藥制造行業(yè)不同所有制企業(yè)集中度情況90表33中藥材及中成藥加工業(yè)企業(yè)上市公司列表90表342011年中期仁和藥業(yè)十大股東情況94表352011年仁和藥業(yè)主要行業(yè)和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況95表36仁和藥業(yè)swot分析97表372011年中期貴州百靈十大股東99表382011年貴州百靈經(jīng)營(yíng)狀況100表392011年貴州百靈主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況100表40貴州百靈swot分析表101圖 錄圖12007-2011年中藥制造行業(yè)總產(chǎn)值及占gdp比重2圖2中藥炮制工藝流程圖16圖3中藥提取工藝流程圖17圖42007-2011年中藥制造行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率21圖52007-2011年中藥制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化26圖62007-2011年中藥制造行業(yè)供給結(jié)構(gòu)變化情況27圖72007-2011年中藥制造行業(yè)銷售收入變化情況28圖82007-2011年中藥制造行業(yè)需求結(jié)構(gòu)變化情況29圖92007-2011年中藥制造行業(yè)產(chǎn)銷率情況30圖102007-2011年中藥制造行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì)35圖112007-2011年中藥制造行業(yè)三費(fèi)同比增速圖36圖122007-2011年中藥制造行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖37圖13行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)圖42圖14我國(guó)中藥制造行業(yè)生命周期分析45圖15中藥制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖48圖16中藥制造行業(yè)生產(chǎn)成本構(gòu)成示意圖51圖172007-2011年中藥飲片加工業(yè)規(guī)模情況57圖182007-2011年中藥飲片加工業(yè)工業(yè)產(chǎn)值情況58圖192007-2011年中藥飲片加工業(yè)銷售收入情況58圖202007-2011年中藥飲片加工業(yè)產(chǎn)銷率情況59圖212007-2011年中藥飲片加工業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率情況61圖222007-2011年中藥飲片加工業(yè)利潤(rùn)及同比增長(zhǎng)率61圖232007-2011年中藥飲片加工業(yè)虧損額及同比增長(zhǎng)率62圖242007-2011年中成藥制造業(yè)規(guī)模情況64圖252007-2011年中成藥制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及同比增速65圖262007-2011年中成藥制造業(yè)銷售收入及同比增速65圖272007-2011年中成藥制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)銷率情況66圖282007-2011年中成藥制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率情況68圖292007-2011年中成藥制造業(yè)利潤(rùn)總額及同比增速68圖302007-2011年中成藥制造業(yè)虧損額及同比增速69圖312007-2011年吉林省中藥制造行業(yè)區(qū)域地位變化情況77圖322007-2011年山東省中藥飲片加工業(yè)規(guī)模及地位變化81圖332011年中藥制造行業(yè)大中小型企業(yè)數(shù)量構(gòu)成88圖342011年中藥制造行業(yè)不同所有制企業(yè)數(shù)量構(gòu)成89圖352011年仁和藥業(yè)股本結(jié)構(gòu)圖94圖362011年貴州百靈股權(quán)結(jié)構(gòu)圖99十年真誠(chéng) 專注創(chuàng)贏 122 咨詢電話-01087167575第一章 中藥制造行業(yè)基本情況第一節(jié) 中藥制造行業(yè)的定義及分類中醫(yī)藥是中華民族創(chuàng)造的醫(yī)學(xué)科學(xué)，是優(yōu)秀民族文化的瑰寶，幾千年來(lái)生生不息、綿延不斷，展示著強(qiáng)大的生命力。中藥制造行業(yè)是我國(guó)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，其以產(chǎn)量多、分布廣、毒副作用小等優(yōu)勢(shì)占據(jù)著我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的半壁江山。中藥不僅包括國(guó)內(nèi)、國(guó)外的多種天然植、動(dòng)、礦物藥，也有經(jīng)人工炮制加工形成的炮制加工品，更有靠化學(xué)制藥方法得到的一些化學(xué)單體或混合物。中藥主要由中藥材、中藥飲片、中成藥三部分組成。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局分類標(biāo)準(zhǔn)定義，醫(yī)藥制造業(yè)的行業(yè)代碼為27，本報(bào)告主要研究該行業(yè)中的中藥飲片加工業(yè)和中成藥制造業(yè)，其行業(yè)代碼分別為273和274，詳見下表：表1 中藥制造行業(yè)分類及代碼代碼行業(yè)名稱27醫(yī)藥制造業(yè)273中藥飲片加工274中成藥制造數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中藥飲片加工是指對(duì)采集的天然或人工種植、養(yǎng)殖的動(dòng)物和植物中草藥進(jìn)行加工、處理的活動(dòng)。具體包括兩個(gè)方面：一是將各種中藥材加工，炮制后形成中藥飲片，二是提取中藥的加工。中成藥制造是指直接用于人體疾病防治的傳統(tǒng)藥的加工生產(chǎn)。包括用中藥傳統(tǒng)制作方法制作的各種蜜丸、水丸、沖劑、糖漿、膏藥等中成藥；用現(xiàn)代制藥方法制作的中藥片劑、針劑、膠囊、口服液等以及專作治病的藥酒。第二節(jié) 行業(yè)地位及重要性中藥作為我國(guó)的民族醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)都是我國(guó)醫(yī)藥政策扶持的重要領(lǐng)域。隨著多年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭。改革開放以來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)值年均遞增16.6%，高于gdp增速，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)展最快的行業(yè)之一，而中藥制造行業(yè)在醫(yī)藥行業(yè)中增長(zhǎng)又最為強(qiáng)勁。2011年國(guó)內(nèi)中藥企業(yè)達(dá)1900余家，可生產(chǎn)中成藥4000余種，中成藥的銷售占國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)份額的比例約為25%。由于支持中藥制造行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的人口增長(zhǎng)、老齡化、城鎮(zhèn)化等因素的持續(xù)存在，預(yù)計(jì)中藥制造行業(yè)的這種穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)。2011年，中藥制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4262.33億元，增速達(dá)到38.59%。行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占gdp比重連續(xù)五年持續(xù)上升，達(dá)到0.90%，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位大幅度提高。預(yù)計(jì)在政策的傾斜和市場(chǎng)需求上升的影響下，未來(lái)該行業(yè)的良好增長(zhǎng)勢(shì)頭有望得到保障，并且在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位也會(huì)進(jìn)一步的增加。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 2007-2011年中藥制造行業(yè)總產(chǎn)值及占gdp比重第二章 2011年中藥制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響一、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析表2 2011年宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)情況單位：億元、元指標(biāo)1-12月絕對(duì)量同比增長(zhǎng)（%）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值4715649.2其中：第一產(chǎn)業(yè)477124.5第二產(chǎn)業(yè)22059210.6第三產(chǎn)業(yè)2032608.9規(guī)模以上工業(yè)增加值-13.9固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）30193323.8其中：第一產(chǎn)業(yè)679225.0第二產(chǎn)業(yè)13226327.3第三產(chǎn)業(yè)16287721.1房地產(chǎn)開發(fā)投資6174027.9其中：住宅4430830.2社會(huì)消費(fèi)品零售總額18122617.1進(jìn)出口總額3642122.5居民消費(fèi)價(jià)格-5.4工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格-6.0工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格-9.1農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格-16.5城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出151616.8數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)（一）2011年全年gdp增速持續(xù)放緩初步測(cè)算，2011年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)9.2%。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)9.7%，二季度增長(zhǎng)9.5%，三季度增長(zhǎng)9.1%，四季度增長(zhǎng)8.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，比上年增長(zhǎng)4.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，增長(zhǎng)10.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，增長(zhǎng)8.9%。從環(huán)比看，四季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)2.0%。（三）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，企業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)增加2011年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算比上年增長(zhǎng)13.9%。分登記注冊(cè)類型看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)9.9%，集體企業(yè)增長(zhǎng)9.3%，股份制企業(yè)增長(zhǎng)15.8%，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)10.4%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)14.3%，輕工業(yè)增長(zhǎng)13.0%。分行業(yè)看，39個(gè)大類行業(yè)增加值全部實(shí)現(xiàn)比上年增長(zhǎng)。分地區(qū)看，東部地區(qū)增加值比上年增長(zhǎng)11.7%，中部地區(qū)增長(zhǎng)18.2%，西部地區(qū)增長(zhǎng)16.8%。分產(chǎn)品看，全年468種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品比上年增長(zhǎng)。其中，發(fā)電量增長(zhǎng)12.0%，鋼材增長(zhǎng)12.3%，水泥增長(zhǎng)16.1%，十種有色金屬增長(zhǎng)10.6%，乙烯增長(zhǎng)7.4%，汽車增長(zhǎng)3.0%，其中轎車增長(zhǎng)5.9%。全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到 98.0%，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值101946億元，比上年增長(zhǎng)16.6%。12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)12.8%，環(huán)比增長(zhǎng)1.1%。1-11月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)46638億元，同比增長(zhǎng)24.4%。在39個(gè)大類行業(yè)中，36個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，3個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比下降。1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重為84.98%，比前三季度微降0.09個(gè)百分點(diǎn)。11月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為7%。（三）社會(huì)消費(fèi)品平穩(wěn)增長(zhǎng)2011年社會(huì)消費(fèi)品零售總額181226億元，比上年名義增長(zhǎng)17.1%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)11.6%）。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費(fèi)品零售額84609億元，比上年增長(zhǎng)22.9%。按經(jīng)營(yíng)單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額156908億元，比上年增長(zhǎng)17.2%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額24318億元，增長(zhǎng)16.7%。（四）進(jìn)出口保持較快增長(zhǎng)，外貿(mào)順差繼續(xù)收窄2011年進(jìn)出口總額36421億美元，比上年增長(zhǎng)22.5%；出口18986億美元，增長(zhǎng)20.3%；進(jìn)口17435億美元，增長(zhǎng)24.9%。進(jìn)出口相抵，順差1551億美元，比上年減少264億美元。貿(mào)易方式繼續(xù)改善。進(jìn)出口總額中，一般貿(mào)易進(jìn)出口19246億美元，增長(zhǎng)29.2%，占進(jìn)出口總額的52.8%，比上年提高2.7個(gè)百分點(diǎn)；加工貿(mào)易進(jìn)出口13052億美元，增長(zhǎng)12.7%。出口額中，一般貿(mào)易出口9171億美元，增長(zhǎng)27.3%；加工貿(mào)易出口8354億美元，增長(zhǎng)12.9%。進(jìn)口額中，一般貿(mào)易進(jìn)口10075億美元，增長(zhǎng)31%；加工貿(mào)易進(jìn)口4698億美元，增長(zhǎng)12.5%。（五）市場(chǎng)物價(jià)同比上漲，7月份后同比漲幅連續(xù)回落2011年居民消費(fèi)價(jià)格比上年上漲5.4%。其中，城市上漲5.3%，農(nóng)村上漲5.8%。分類別看，食品上漲11.8%，煙酒及用品上漲2.8%，衣著上漲2.1%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲2.4%，醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲3.4%，交通和通信上漲0.5%，娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù)上漲0.4%，居住上漲5.3%。7月份居民消費(fèi)價(jià)格同比漲幅達(dá)到高點(diǎn)6.5%后，漲幅連續(xù)回落。12月份，居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲4.1%，環(huán)比上漲0.3%。全年工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年上漲6.0%，12月份同比上漲1.7%，環(huán)比下降0.3%。全年工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格比上年上漲9.1%，12月份同比上漲3.5%，環(huán)比下降0.4%。（六）城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)2011年城鎮(zhèn)居民人均總收入23979元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21810元，比上年名義增長(zhǎng)14.1%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.4%。在城鎮(zhèn)居民人均總收入中，工資性收入比上年名義增長(zhǎng)12.4%，轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)12.1%，經(jīng)營(yíng)凈收入增長(zhǎng)29.0%，財(cái)產(chǎn)性收入增長(zhǎng)24.7%。農(nóng)村居民人均純收入6977元，比上年名義增長(zhǎng)17.9%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)11.4%。其中，工資性收入比上年名義增長(zhǎng)21.9%，家庭經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)13.7%，財(cái)產(chǎn)性收入增長(zhǎng)13.0%，轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)24.4%。全年城鄉(xiāng)居民收入比為3.13：1（以農(nóng)村居民人均純收入為1，上年該比值為3.23：1）。二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)判斷2011年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議于12月12日至14日在北京舉行，2012年的宏觀政策基調(diào)是“穩(wěn)中求進(jìn)”。會(huì)議決定2012年繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強(qiáng)調(diào)控的針對(duì)性、靈活性、前瞻性，繼續(xù)處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2012年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：（一）經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)：增速下滑的穩(wěn)定增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將重歸調(diào)整期，向可持續(xù)增長(zhǎng)水平回歸（7%-8%）。主要原因在于：短期來(lái)看，出口增長(zhǎng)大幅回落；金融貨幣存在內(nèi)在緊縮機(jī)制；地方財(cái)政收入增長(zhǎng)放慢的制約主要表現(xiàn)在生產(chǎn)資料價(jià)格回落，大型企業(yè)利潤(rùn)減少以及房地產(chǎn)調(diào)整，土地出讓收入減少。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)需求不足、結(jié)構(gòu)調(diào)整增長(zhǎng)緩慢以及體制問(wèn)題依舊存在。固定資產(chǎn)投資增速將維持18-20%。主要增長(zhǎng)來(lái)源是市場(chǎng)力量推動(dòng)的投資需求。全社會(huì)居民消費(fèi)名義增速16-17%。短期看，在通貨膨脹預(yù)期下降和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下，消費(fèi)增長(zhǎng)的動(dòng)力將有所放緩，但其波動(dòng)性進(jìn)小于投資，仍是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的穩(wěn)定因素；長(zhǎng)遠(yuǎn)看，在勞動(dòng)工資持續(xù)上漲和生產(chǎn)性投資增速放緩的情況下，消費(fèi)和消費(fèi)相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張。出口增速維持在12-15%的水平。受歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)，歐洲進(jìn)入衰退的可能性正在加大，我國(guó)出口增速繼續(xù)下調(diào)；貿(mào)易順差水平仍有可能在千億美元，同比增速下降，對(duì)gdp貢獻(xiàn)為負(fù)。（二）政策取向：貨幣政策環(huán)境趨松2012年總體將繼續(xù)“一積極一穩(wěn)健”的宏觀經(jīng)濟(jì)政策。貨幣政策回到正常水平，貨幣政策外松內(nèi)緊。預(yù)計(jì)貨幣政策會(huì)有局部松動(dòng)，結(jié)構(gòu)性財(cái)政政策稅收政策。金融貨幣政策適度松動(dòng)；財(cái)政稅收政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。財(cái)政對(duì)于中小企業(yè)的扶持；結(jié)構(gòu)性減稅和稅改。在經(jīng)濟(jì)減速和通脹壓力下降的背景下，2012年貨幣政策環(huán)境將好于2011年。盡管未來(lái)政策調(diào)整的力度仍存在較大的不確定性，但相對(duì)2011年而言，維穩(wěn)+結(jié)構(gòu)性調(diào)整，將是較為明確的預(yù)期。如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑明顯和海外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，不排除央行在2012年上半年有1-2次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率的可能。雖然2011年底西方一些央行已經(jīng)開始降息，但從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，盡管短期通脹壓力明顯下降，但未來(lái)的3-6個(gè)月cpi同比還會(huì)處于較高水平，實(shí)際負(fù)利率的狀況仍不能有效改善，因此，2012年上半年央行降息可能性較小。財(cái)政政策而言，以目前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)前景偏弱的形勢(shì)判斷，較為積極的財(cái)政政策仍將是2012年政府的不二選擇。由于未來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將更多依賴于內(nèi)需拉動(dòng)，因此財(cái)政政策的調(diào)整與改革將會(huì)圍繞對(duì)收入分配制度的適當(dāng)調(diào)整，引導(dǎo)服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的投資和發(fā)展；由于地方債務(wù)負(fù)擔(dān)問(wèn)題和房地產(chǎn)調(diào)控影響，地方政府財(cái)政擴(kuò)張余地受到嚴(yán)重制約，因此，政府維護(hù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭的著眼點(diǎn)必然會(huì)放在制度性改革和調(diào)整上，以期引導(dǎo)市場(chǎng)資金發(fā)揮作用。三、對(duì)中藥制造行業(yè)的影響2011年來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)中藥制造行業(yè)的影響分析如下：由于藥品需求的剛性，以及新醫(yī)改對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的拉動(dòng)作用，中藥制造行業(yè)具有明顯的非周期性和抗通脹性。2011年1-12月，累計(jì)產(chǎn)成品數(shù)量為20328770，同比增長(zhǎng)21.16%；其中中藥飲品加工行業(yè)產(chǎn)成品數(shù)量為3984396，同比增長(zhǎng)26.88%；中成藥制造產(chǎn)成品數(shù)量為16344374，同比增長(zhǎng)19.84%。12月單月，中成藥和中藥飲片加工毛利率上升至2011年內(nèi)最高，且利潤(rùn)增速均高于收入增速。另外，雖然中央銀行一直采用緊縮性的貨幣政策，收緊信貸，但是這對(duì)于具有剛性的中藥制造行業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)影響是微不足道的，并且加之人口老齡化，醫(yī)療保障體系的完善，人們生活水平的逐漸提高，中藥制造行業(yè)的快速發(fā)展將持續(xù)下去。固然經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有周期性特點(diǎn)，但無(wú)論經(jīng)濟(jì)繁榮或蕭條，居民健康需求是剛性的。因此，中藥制造行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期顛簸影響較小，中長(zhǎng)期呈不變的成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。自2011年開始，中藥制造行業(yè)無(wú)論是大企業(yè)還是細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)都得到了更多的成長(zhǎng)時(shí)機(jī)，增長(zhǎng)幅度也很大。這是由于中藥制造行業(yè)受政策影響很大，國(guó)家政策傾斜為中藥產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了更多的機(jī)遇。近期國(guó)務(wù)院發(fā)布的各項(xiàng)中藥產(chǎn)業(yè)支持政策都提出了要堅(jiān)持中西醫(yī)并重的方針，充分發(fā)揮中醫(yī)藥作用，并扶持有條件的中醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、科研院所和高等院校開展對(duì)外交流合作，將中醫(yī)藥推向世界。它不但表明政府將逐步增加對(duì)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的投入，扶植中藥產(chǎn)業(yè)的建設(shè)，還從根本上保護(hù)中藥企業(yè)的發(fā)展，有利于整個(gè)中藥產(chǎn)業(yè)水平的提升。第二節(jié) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)行業(yè)的影響一、國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析2011年作為全球經(jīng)濟(jì)主要帶動(dòng)力量的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)走勢(shì)瞬息萬(wàn)變，整體拖累全球經(jīng)濟(jì)走向暗淡。（一）全球經(jīng)濟(jì)暗淡前行2011年3月，日本發(fā)生的特大地震及隨后引發(fā)的海嘯和核泄漏是2011年以來(lái)全球經(jīng)濟(jì)遭受的第一輪沖擊。由于日本在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位，這場(chǎng)災(zāi)難也直接沖擊了全球市場(chǎng)，使全球汽車、電子等主要產(chǎn)業(yè)鏈一度出現(xiàn)中斷風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行走向也在2011年一步步顯現(xiàn)。在房地產(chǎn)依舊低迷、個(gè)人消費(fèi)支出難以大幅增長(zhǎng)、失業(yè)率依舊居高不下的經(jīng)濟(jì)背景下，美國(guó)的債務(wù)違約問(wèn)題進(jìn)一步打擊了全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇勢(shì)頭。對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)，2011年以來(lái)最大的沖擊仍是歐債危機(jī)的不斷惡化。希臘、愛爾蘭和葡萄牙等國(guó)主權(quán)債務(wù)問(wèn)題持續(xù)惡化，意大利和西班牙等歐元區(qū)核心國(guó)家債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也進(jìn)一步加劇。同時(shí)，歐債危機(jī)從歐元區(qū)邊緣國(guó)家向核心國(guó)家擴(kuò)散，從公共財(cái)政領(lǐng)域向銀行體系擴(kuò)散。聯(lián)合國(guó)2012世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望報(bào)告警告說(shuō)，全球經(jīng)濟(jì)正在“二次衰退”的懸崖邊上“蹣跚前行”。即使在假設(shè)歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)得到控制的前提下，預(yù)計(jì)2012年世界經(jīng)濟(jì)增速也將從2011年的2.8%下滑至2.6%，遠(yuǎn)低于前期3.6%的預(yù)測(cè)值。（二）新興經(jīng)濟(jì)體成“增長(zhǎng)綠洲”以金磚國(guó)家為代表的主要新興經(jīng)濟(jì)體憑借較穩(wěn)固的基本面和有針對(duì)性的措施在2011年保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭，并有望在2012年繼續(xù)成為全球經(jīng)濟(jì)的“增長(zhǎng)綠洲”。2011年，金磚國(guó)家中的部分國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可謂先揚(yáng)后抑。在經(jīng)歷2011年強(qiáng)勁復(fù)蘇后，2011年上半年主要新興經(jīng)濟(jì)體保持了較快增長(zhǎng)，但受外部需求減弱和自身調(diào)控影響，下半年出現(xiàn)增幅回落趨勢(shì)。雖然受發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體低迷拖累，2012年發(fā)展中國(guó)家增速將進(jìn)一步放緩，但仍為全球經(jīng)濟(jì)引擎。二、對(duì)中藥制造行業(yè)的影響目前，中藥對(duì)亞洲市場(chǎng)的出口逐漸趨于穩(wěn)定式增長(zhǎng)。由于受歷史和經(jīng)濟(jì)發(fā)展限制，拉美本土醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直比較緩慢，規(guī)模較小。同時(shí)，拉美國(guó)家民眾的醫(yī)藥消費(fèi)水平普遍較低。而中藥相對(duì)于西藥成本較低，價(jià)格低廉，符合拉美民眾的消費(fèi)水平，使得我國(guó)對(duì)對(duì)拉美市場(chǎng)中藥出口大增。2011年，中國(guó)對(duì)拉美地區(qū)的中藥出口額為1.96億美元，同比增長(zhǎng)141.12%。另外，對(duì)歐盟中藥出口雖整體價(jià)格上同比上漲，但中成藥對(duì)歐盟的出口量同比有一定程度的下降。2011年中國(guó)對(duì)歐盟中藥出口為4.16億美元，同比增長(zhǎng)66.26%。其中，對(duì)歐出口中成藥1332萬(wàn)美元，數(shù)量同比下降13.5%，出口額同比增長(zhǎng)6.4%。第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響一、重點(diǎn)政策匯總中藥產(chǎn)業(yè)是我國(guó)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，其有幾千年悠久歷史，是中華民族的瑰寶。同時(shí)，在中藥制造行業(yè)的發(fā)展歷程中，國(guó)家相關(guān)部門出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)、規(guī)范、推動(dòng)中藥制造行業(yè)的發(fā)展，這些產(chǎn)業(yè)政策是影響中藥制造行業(yè)發(fā)展運(yùn)行的主要政策文件。下表列出歷年來(lái)與中藥制造行業(yè)相關(guān)的主要產(chǎn)業(yè)政策。表3 2007年-2011年我國(guó)中藥制造行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策頒布日期產(chǎn)業(yè)政策政策意圖2007-3-21科技部、衛(wèi)生部、國(guó)家中醫(yī)藥管理局管理局等16部委發(fā)布中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020年）推動(dòng)中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新發(fā)展2008-1-7發(fā)布關(guān)于印發(fā)中藥注冊(cè)管理補(bǔ)充規(guī)定的通知規(guī)范中藥注冊(cè)行為2008-12-24發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中藥注射劑生產(chǎn)和臨床使用管理的通知保障醫(yī)療安全和患者用藥安全2009-2-3發(fā)布中藥品種保護(hù)指導(dǎo)原則保證中藥品種2009-4-6國(guó)務(wù)院發(fā)布國(guó)務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見建立健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度2009-4-7醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（20092011年）建立健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度2009-5-7國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見堅(jiān)持中西醫(yī)并重的方針充分發(fā)揮中醫(yī)藥作用2009-12-10國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳國(guó)家中醫(yī)藥管理局辦公室關(guān)于組織實(shí)施現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)的通知推動(dòng)中藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和提高中藥產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力2010-6-29中華人民共和國(guó)藥典2010年版發(fā)布提高中藥標(biāo)準(zhǔn)2010-11-28發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中藥生產(chǎn)監(jiān)督檢查的通知保證中藥產(chǎn)品質(zhì)量2011-2-12 發(fā)布藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（2010年修訂）加強(qiáng)藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理2011-2-13國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了醫(yī)藥衛(wèi)生體制五項(xiàng)重點(diǎn)改革2011年度主要工作安排繼續(xù)加大醫(yī)療保障力度2011-5-3國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步做好中藥材質(zhì)量監(jiān)管工作的通知確保中藥制劑和中藥飲品質(zhì)量安全2011-5-5商務(wù)部發(fā)布全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2011年2015年）提高藥品流通行業(yè)集中度2011-8-25發(fā)布關(guān)于成立中藥歐盟注冊(cè)專家指導(dǎo)組的通知推進(jìn)“重大新藥創(chuàng)制”實(shí)施20119-29發(fā)布關(guān)于成立基本公眾衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥服務(wù)項(xiàng)目試點(diǎn)地區(qū)協(xié)作組的通知做好中醫(yī)藥衛(wèi)生服務(wù)2011-11-7發(fā)布關(guān)于成立中藥資源普查試點(diǎn)工作專家指導(dǎo)組的通知加強(qiáng)中藥資源普查試點(diǎn)工作的專業(yè)指導(dǎo)2011-11-15科技部發(fā)布醫(yī)學(xué)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力2011-11-21工信部發(fā)布關(guān)于印發(fā)中藥材扶持項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法的通知加強(qiáng)中藥材扶持項(xiàng)目管理工作2011-12-2國(guó)家發(fā)改委公布新版藥品差比價(jià)規(guī)則為政府定價(jià)提供依據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng)二、重點(diǎn)政策分析2011年，對(duì)醫(yī)藥行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是政策密集出臺(tái)的一年。醫(yī)學(xué)科技“十二五”規(guī)劃、醫(yī)藥流通行業(yè)“十二五”規(guī)劃等發(fā)展規(guī)劃相繼出臺(tái)，為醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)造了有利的外部條件，極大地拉動(dòng)了醫(yī)藥市場(chǎng)需求。另一方面，今年新醫(yī)改進(jìn)入攻堅(jiān)階段，醫(yī)保擴(kuò)容，基藥基層全覆蓋，縣醫(yī)院改革試點(diǎn)，并且以新版gmp實(shí)施為里程碑，基藥電子監(jiān)管、新版gsp修訂，產(chǎn)業(yè)規(guī)范化進(jìn)程加速。隨著國(guó)家8500億醫(yī)改投入的逐步到位，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)供求保持穩(wěn)定，醫(yī)藥商業(yè)購(gòu)銷穩(wěn)步增長(zhǎng)，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高，整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)效益逐步提升。（一）國(guó)家食藥監(jiān)督管理局：印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步做好中藥材質(zhì)量監(jiān)管工作的通知為確保中藥制劑以及中藥飲片的質(zhì)量安全，2011年5月3日，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局下發(fā)了關(guān)于進(jìn)一步做好中藥材質(zhì)量監(jiān)管工作的通知。通知提出要進(jìn)一步提高對(duì)中藥材質(zhì)量監(jiān)管重要性的認(rèn)識(shí)。各?。▍^(qū)、市）食品藥品監(jiān)管部門應(yīng)通過(guò)甘肅岷縣硫熏藥材事件，舉一反三、防微杜漸，拓寬監(jiān)管思路，進(jìn)一步加強(qiáng)中藥材流通環(huán)節(jié)的監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)中藥材及中藥飲片經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及中藥材專業(yè)交易市場(chǎng)硫熏藥材的監(jiān)督檢查，加大市場(chǎng)抽樣檢驗(yàn)的力度，進(jìn)一步規(guī)范中藥材及中藥飲片的經(jīng)營(yíng)銷售行為。通知指出要強(qiáng)化中藥制劑及中藥飲片生產(chǎn)的監(jiān)督檢查。各省（區(qū)、市）食品藥品監(jiān)管部門應(yīng)按照國(guó)家局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中藥生產(chǎn)監(jiān)督檢查的通知（國(guó)食藥監(jiān)安2010457號(hào)）和國(guó)家局會(huì)同衛(wèi)生部、國(guó)家中醫(yī)藥管理局聯(lián)合下發(fā)的關(guān)于加強(qiáng)中藥飲片監(jiān)督管理的通知（國(guó)食藥監(jiān)安201125號(hào)）的要求，加強(qiáng)對(duì)中藥制劑及中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)中藥材及中藥飲片質(zhì)量檢驗(yàn)工作的監(jiān)督，加大對(duì)中藥制劑及中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)藥品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查的力度。通知強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)中藥材及中藥飲片質(zhì)量檢驗(yàn)。國(guó)家局正在制定中藥材及中藥飲片二氧化硫殘留量限度標(biāo)準(zhǔn)，在此之前，各?。▍^(qū)、市）食品藥品監(jiān)管部門應(yīng)設(shè)定工作時(shí)限，要求轄區(qū)內(nèi)中藥制劑及中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)制定二氧化硫殘留量限度指標(biāo)，作為企業(yè)物料檢測(cè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。凡企業(yè)未按要求制定二氧化硫殘留物檢測(cè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)或不按照內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)對(duì)購(gòu)進(jìn)中藥材或中藥飲片進(jìn)行檢驗(yàn)的，其中藥材或中藥飲片不得用于生產(chǎn)投料。通知還要求要加強(qiáng)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與配合。各?。▍^(qū)、市）食品藥品監(jiān)管部門應(yīng)主動(dòng)與農(nóng)業(yè)、工商、衛(wèi)生等部門加強(qiáng)信息溝通與交流，及時(shí)通報(bào)中藥材養(yǎng)殖、種植及加工過(guò)程中出現(xiàn)的硫磺熏蒸以及其他影響藥材質(zhì)量的問(wèn)題，并積極配合相關(guān)部門采取措施，齊抓共管，綜合治理，切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)，確保中藥制劑及中藥飲片質(zhì)量安全。（二）商務(wù)部：全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2011年2015年）2011年5月5日，商務(wù)部召開新聞發(fā)布會(huì)，公布了全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（20112015年）（下稱綱要）。綱要客觀分析了藥品流通行業(yè)的現(xiàn)狀和問(wèn)題，對(duì)行業(yè)面臨的形勢(shì)進(jìn)行了深入剖析。同時(shí)，綱要明確了行業(yè)發(fā)展的“十二五”時(shí)期的總體目標(biāo)和主要任務(wù)?？傮w目標(biāo)：到2015年，全國(guó)藥品流通行業(yè)的發(fā)展適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)和人民群眾不斷增長(zhǎng)的健康需求，形成網(wǎng)絡(luò)布局合理，組織化程度顯著提升，流通效率不斷提高，營(yíng)銷模式不斷創(chuàng)新，骨干企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，市場(chǎng)秩序明顯好轉(zhuǎn)，城鄉(xiāng)居民用藥安全便利，以及滿足公共衛(wèi)生需要的藥品流通體系。具體發(fā)展目標(biāo)：形成1-3家年銷售額過(guò)千億的全國(guó)性大型醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)，20家年銷售額過(guò)百億的區(qū)域性藥品流通企業(yè)；藥品批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)總額85%以上，藥品零售連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售企業(yè)銷售總額60%以上；連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到2/3以上?？h以下基層流通網(wǎng)絡(luò)更加健全。骨干企業(yè)綜合實(shí)力接近國(guó)際分銷企業(yè)先進(jìn)水平。主要任務(wù)：一是加強(qiáng)行業(yè)布局規(guī)劃，健全準(zhǔn)入退出制度；二是調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)，完善藥品流通體系；三發(fā)展現(xiàn)代醫(yī)藥物流，提高藥品流通效率；四是促進(jìn)連鎖經(jīng)營(yíng)發(fā)展，創(chuàng)新藥品營(yíng)銷方式；五是健全行業(yè)管理制度，規(guī)范藥品流通秩序；六是加強(qiáng)行業(yè)信用建設(shè)，推動(dòng)企業(yè)誠(chéng)信自律；七是統(tǒng)籌內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)，形成開放競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局；八是加強(qiáng)行業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，提升行業(yè)服務(wù)能力。點(diǎn)評(píng)：商務(wù)部不僅鼓勵(lì)行業(yè)通過(guò)兼并重組做強(qiáng)做大，也鼓勵(lì)藥品零售業(yè)發(fā)展跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)和全國(guó)性連鎖網(wǎng)絡(luò)，發(fā)揮規(guī)模效益。作為藥品流通行業(yè)主管部門，商務(wù)部擬聯(lián)合國(guó)家食藥監(jiān)局，研究嚴(yán)格準(zhǔn)入的辦法，在企業(yè)準(zhǔn)入審批時(shí)，一方面要滿足gsp要求，另一方面要重點(diǎn)考慮企業(yè)是否符合規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的要求。此外，在發(fā)展本行業(yè)的舉措上，商務(wù)部鼓勵(lì)藥店發(fā)展多元化經(jīng)營(yíng)，鼓勵(lì)藥店與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，鼓勵(lì)開設(shè)農(nóng)村藥店并支持老字號(hào)藥店的發(fā)展。（三）科技部：發(fā)布醫(yī)學(xué)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃科技部網(wǎng)站于11月15日公布了醫(yī)學(xué)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃。規(guī)劃提出以重大新藥、醫(yī)療器械、中藥現(xiàn)代化為核心，發(fā)展生物醫(yī)藥戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，提高中高端醫(yī)療產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化能力，提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，為提高醫(yī)療服務(wù)能力提供產(chǎn)業(yè)支撐。規(guī)劃指出，加快醫(yī)學(xué)科技發(fā)展，對(duì)于滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需求，提高公眾健康保障水平，支撐醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的順利實(shí)施，培育發(fā)展生物醫(yī)藥戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，切實(shí)改善民生服務(wù)，以及完善國(guó)家創(chuàng)新體系，建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家具有重要意義。文件稱，醫(yī)學(xué)逐步成為促進(jìn)生物、材料、信息、工程等學(xué)科領(lǐng)域集成融合應(yīng)用的重要引擎，醫(yī)學(xué)科技發(fā)展進(jìn)入了重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。規(guī)劃指出，健康水平的提升成為衡量和評(píng)價(jià)各國(guó)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r的重要指標(biāo)之一，眾多國(guó)家已經(jīng)啟動(dòng)健康戰(zhàn)略并正在實(shí)施，醫(yī)學(xué)科研投入經(jīng)費(fèi)比重日益加強(qiáng)。美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院（nih）研究經(jīng)費(fèi)約占美國(guó)非國(guó)防領(lǐng)域科研經(jīng)費(fèi)的三分之一以上，2010年達(dá)到312億美元，并保持持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)；英國(guó)計(jì)劃在10年內(nèi)向癌癥和其他疾病領(lǐng)域研發(fā)投入150億英鎊。無(wú)論是投入經(jīng)費(fèi)總量還是科技經(jīng)費(fèi)的比例，我國(guó)醫(yī)學(xué)科技投入與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在較大差距。為此，我國(guó)將進(jìn)一步加大醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的科技投入，加快醫(yī)學(xué)科技發(fā)展。規(guī)劃提出的總體目標(biāo)是，初步建立適合我國(guó)特點(diǎn)的具有開放聯(lián)合、機(jī)制創(chuàng)新、集成攻關(guān)等特征的新型國(guó)家醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新體系，重點(diǎn)攻克一批預(yù)防、診斷、治療、康復(fù)和保健新技術(shù)和新產(chǎn)品，開發(fā)一批綜合防控及規(guī)范化、個(gè)體化診療的新方案，推廣一批適宜社區(qū)、農(nóng)村基層的創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品，有效提升疾病的防診治技術(shù)水平和醫(yī)療服務(wù)能力，增強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)對(duì)和防控能力，為有效降低疾病危害和提高全民健康水平提供有效的科技支撐。規(guī)劃還提出了詳細(xì)的“技術(shù)目標(biāo)”和“能力目標(biāo)”。如著力突破20-30項(xiàng)前沿、關(guān)鍵技術(shù)并轉(zhuǎn)化應(yīng)用，在若干領(lǐng)域取得原創(chuàng)性突破和自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)；重點(diǎn)開發(fā)30-50項(xiàng)疾病的綜合治療方案和新型診療技術(shù)，系統(tǒng)建立和完善國(guó)家醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新體系等。中藥制造行業(yè)：規(guī)劃在指導(dǎo)思想中提出，充分發(fā)揮前沿技術(shù)的引領(lǐng)作用和中醫(yī)藥的原創(chuàng)優(yōu)勢(shì)，著力實(shí)施自主創(chuàng)新等五項(xiàng)戰(zhàn)略，大