移動(dòng)支付發(fā)展分析.doc

移動(dòng)支付 運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式是主流根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定論，產(chǎn)業(yè)鏈上下游和行業(yè)結(jié)構(gòu)等因素組成的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)博弈狀況，決定企業(yè)的商業(yè)模式。因此，根據(jù)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中各參與方的實(shí)力對(duì)比以及開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的主動(dòng)性，將移動(dòng)支付業(yè)務(wù)商業(yè)模式分為四類：運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)、第三方運(yùn)營(yíng)、銀行主導(dǎo)。 模式一：運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式?jīng)]有金融機(jī)構(gòu)參加，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系比較簡(jiǎn)單，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商是該產(chǎn)業(yè)鏈中的唯一業(yè)務(wù)提供者。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商既是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)提供者，又是移動(dòng)支付賬戶的管理者。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商采用兩種方式管理移動(dòng)支付賬戶。一種是將移動(dòng)支付款項(xiàng)直接記入電信賬單。另一種是開設(shè)單獨(dú)的賬戶專門結(jié)算移動(dòng)支付款項(xiàng)，用戶需要事先在賬戶中存入現(xiàn)金才能使用。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的收益主要來自兩部分：從商家獲得每筆交易的服務(wù)傭金；從消費(fèi)者獲得通信費(fèi)包括短信費(fèi)、wap瀏覽費(fèi)等。這種商業(yè)模式的優(yōu)勢(shì)是產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系簡(jiǎn)單，運(yùn)營(yíng)商具有絕對(duì)的掌控權(quán)。劣勢(shì)有二：其一，運(yùn)營(yíng)商由于缺乏管理和運(yùn)作金融類業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)以及處理金融風(fēng)險(xiǎn)的能力，支付額度受到極大的限制只能開展支付額度較小的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)；其二，由于經(jīng)營(yíng)金融類業(yè)務(wù)受到嚴(yán)格的管制，運(yùn)營(yíng)商通常只能經(jīng)營(yíng)與移動(dòng)通信業(yè)務(wù)相關(guān)的支付；其三，運(yùn)營(yíng)商的資費(fèi)賬單結(jié)算周期通常是一個(gè)月，這樣的結(jié)算周期對(duì)商家來說過長(zhǎng)（傳統(tǒng)支付業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)和商家的結(jié)算周期通常是一天）。ntt docomo最初提供的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)就屬于這種。我國一些省份在沒有銀行的合作下推出的小額支付業(yè)務(wù)也采用的這種模式。歐洲一些運(yùn)營(yíng)商如orange、vodafone、t-mobile等提供的小額支付業(yè)務(wù)也屬于這種類型。圖1移動(dòng)支付業(yè)務(wù)商業(yè)模式模式二：運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)在這種模式中，處主導(dǎo)地位的依然是運(yùn)營(yíng)商，所不同的是有金融機(jī)構(gòu)加入。在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商提供移動(dòng)支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)，金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)管理移動(dòng)支付賬戶。運(yùn)營(yíng)商推出的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)多采用信用卡或借記卡的方式支付。此種模式下，移動(dòng)支付的主要收入來源與運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立模式相似，也是從商家獲得的每筆交易的服務(wù)傭金和從消費(fèi)者獲得的通信費(fèi)。但這部分收入要在運(yùn)營(yíng)商和金融機(jī)構(gòu)之間分配，分配比例由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商決定。此種模式的優(yōu)勢(shì)有二：其一，由于有了金融機(jī)構(gòu)的參與，承受金融風(fēng)險(xiǎn)的能力極大增強(qiáng)，支付額度的限制大大減小，信用安全等級(jí)提高；其二，商家的銷售款項(xiàng)由金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)結(jié)算，運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商業(yè)模式中結(jié)算周期過長(zhǎng)的問題得到解決。但從當(dāng)前發(fā)展來看，由于缺乏行之有效的合作模式，金融機(jī)構(gòu)對(duì)和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商合作開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的積極性不高。ntt docomo后來與三井住友合作推出的id借記卡業(yè)務(wù)和dcmx信用卡業(yè)務(wù)就屬于這種類型。韓國skt聯(lián)合五家卡類組織（koram bank、sumsung card、lg card、koreaexchange card、hang card）共同推出的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)品牌moneta，也是此種形式的代表。圖2銀行主導(dǎo)移動(dòng)支付模式接入終端模式三：金融機(jī)構(gòu)主導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，相當(dāng)于傳統(tǒng)支付業(yè)務(wù)的延伸，數(shù)據(jù)通過移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)傳輸。運(yùn)營(yíng)商只負(fù)責(zé)提供網(wǎng)絡(luò)，不參與移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的管理和運(yùn)營(yíng)。圖3中畫星號(hào)的部分，在采用無線接入的方式時(shí)需要智能卡。智能卡由銀行發(fā)布，以提高數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳送的安全性。關(guān)于手機(jī)終端，有兩種解決方案：雙插槽手機(jī)終端（一個(gè)插槽插sim卡，一個(gè)插槽插銀行發(fā)布的智能卡）、或者將單獨(dú)的芯片置于手機(jī)內(nèi)。圖3paybox移動(dòng)支付業(yè)務(wù)流程此種模式下，金融機(jī)構(gòu)的主要收入來源是從商家獲得的每筆交易的服務(wù)傭金，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的主要收入來自消費(fèi)者的通信費(fèi)和金融機(jī)構(gòu)支付的專網(wǎng)使用或租借費(fèi)。這種模式的優(yōu)勢(shì)是：由于金融機(jī)構(gòu)有足夠在個(gè)人帳戶管理和支付領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，交易安全性高。劣勢(shì)是：不同金融機(jī)構(gòu)之間移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的互聯(lián)互通性差，從而使消費(fèi)者使用移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的成本增高。模式四：第三方運(yùn)營(yíng)第三方運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立于銀行和移動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)商，利用移動(dòng)電信的通信網(wǎng)絡(luò)資源和金融組織的各種支付卡，進(jìn)行支付的身份認(rèn)證和支付確認(rèn)。最典型的例子是瑞典的paybox。南非mopay和我國上海捷銀提供的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)也屬第三方運(yùn)營(yíng)模式。以瑞典paybox為例，第三方運(yùn)營(yíng)的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)流程如下：（1）消費(fèi)者給商家他（她）的手機(jī)號(hào)或者paybox化名手機(jī)號(hào)；（2）商家將消費(fèi)者的手機(jī)號(hào)和商品金額發(fā)送到paybox；（3）paybox通過tvr的方式，給消費(fèi)者打電話，并請(qǐng)消費(fèi)者確認(rèn)消費(fèi)；（4）消費(fèi)者確認(rèn)消費(fèi)并將pin碼發(fā)送至paybox；（5）paybox通知德意志銀行從消費(fèi)者帳戶中將消費(fèi)金額轉(zhuǎn)賬到商家?guī)ぬ?hào)；（6）通過語音或短信的方式通知商家商品款已經(jīng)轉(zhuǎn)賬到商家?guī)ぬ?hào)。第三方運(yùn)營(yíng)的最大優(yōu)勢(shì)是：可以利用其支付平臺(tái)，為消費(fèi)者提供跨銀行和運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)支付服務(wù)。劣勢(shì)是：沒有用戶基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)推廣難度大。通常第三方機(jī)構(gòu)需要有運(yùn)營(yíng)商或銀行的背景，否則，業(yè)務(wù)很難開展起來。四種商業(yè)模式對(duì)比選取業(yè)務(wù)豐富度、信用安全等級(jí)、互聯(lián)互通、業(yè)務(wù)推廣速度、支付額度等五個(gè)指標(biāo)評(píng)價(jià)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)商業(yè)模式。*運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式：從整體上來看，優(yōu)于其他商業(yè)模式，是當(dāng)前移動(dòng)支付的主流商業(yè)模式；*銀行主導(dǎo)模式：信用安全等級(jí)最高，但在業(yè)務(wù)豐富度和互聯(lián)互通上有待改善；*第三方運(yùn)營(yíng)模式：在互聯(lián)互通和業(yè)務(wù)豐富度上具有明顯的優(yōu)勢(shì)，但由于缺乏穩(wěn)固而龐大的用戶基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)推廣速度慢；*運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立運(yùn)營(yíng)模式：優(yōu)勢(shì)不明顯，但存在明顯缺陷即支付額度受到限制。圖4移動(dòng)支付業(yè)務(wù)商業(yè)模式比較移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成從整體上來看，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈包括兩部分：應(yīng)用層和規(guī)則制定層。應(yīng)用層直接參與移動(dòng)支付的交易過程，又分為供應(yīng)者和需求者；規(guī)則制定層雖不直接參與現(xiàn)實(shí)的交易過程，但對(duì)移動(dòng)支付的發(fā)展起著非常重要的作用，規(guī)則制定層又分為移動(dòng)支付相關(guān)法律法規(guī)框架制定者和技術(shù)提供者。應(yīng)用層中的運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)、第三方、商家和消費(fèi)者是移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中主要參與者。1.移動(dòng)支付業(yè)務(wù)需求者商家和