XX年家電行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)及xx年發(fā)展展望.doc

XX年家電行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)及xx年發(fā)展展望 中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)信息部 xx年，中國(guó)市場(chǎng)處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的轉(zhuǎn)型期，經(jīng)濟(jì)保持低位趨穩(wěn)的“新常態(tài)”。在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳、補(bǔ)貼政策退出及住宅產(chǎn)業(yè)低迷等綜合因素影響下，家電市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，導(dǎo)致中國(guó)大家電深陷負(fù)增長(zhǎng)困境。但是，家電市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)態(tài)勢(shì)保持良好，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，環(huán)境健康類產(chǎn)品快速增長(zhǎng)。 內(nèi)銷市場(chǎng)低迷，線上渠道為亮點(diǎn)xx年，中國(guó)家電內(nèi)銷市場(chǎng)低迷。中怡康數(shù)據(jù)顯示，xx年，冰箱、洗衣機(jī)銷量同比分別下降10.4%和4.9%，空調(diào)、吸油煙機(jī)和熱水器銷量分別同比增長(zhǎng)4.3%，2.8%和3.5%（見(jiàn)圖1）。 在多品類家電內(nèi)銷市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的背景下，快速發(fā)展的線上渠道成為家電市場(chǎng)的亮點(diǎn)。奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，xx年，空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、冷柜、微波爐五類大家電線上渠道銷售額同比增長(zhǎng)62.4%，銷售額占五類大家電整體市場(chǎng)的7.1%；廚衛(wèi)電器線上銷售額同比增長(zhǎng)54%，占廚衛(wèi)整體市場(chǎng)的9.8%；空氣凈化器與凈水器線上渠道銷售額同比增長(zhǎng)70%，占空氣凈化器與凈水器整體市場(chǎng)的27.8%；電飯鍋、電壓力鍋、電磁爐、豆?jié){機(jī)、飲水機(jī)五類廚房小家電線上渠道銷售額同比增長(zhǎng)20%，銷售額占五類廚房小家電整體市場(chǎng)的14.7%（見(jiàn)圖2）。 多數(shù)家電產(chǎn)量下降 內(nèi)銷市場(chǎng)低迷對(duì)中國(guó)家電產(chǎn)量產(chǎn)生一定影響。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，xx年，空調(diào)、微波爐產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，分別同比增長(zhǎng)11.5%、8.9%；電熱水器和燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)1.6%和0.8%；冰箱、洗衣機(jī)、冷柜產(chǎn)量同比分別下降1%、3.4%和3.3%。盡管部分家電產(chǎn)量出現(xiàn)下降，但縱觀近幾年的情況，xx電器年大家電產(chǎn)量仍處于歷史高位。 小家電產(chǎn)量漲跌互現(xiàn)。其中，電飯鍋同比增長(zhǎng)20.8%，吸塵器同比增長(zhǎng)0.2%，電熱烘烤器具同比下降2.9%，冷熱飲水機(jī)同比下降2.5%，電風(fēng)扇同比下降0.9%，吸油煙機(jī)同比增長(zhǎng)12.5%，燃?xì)庠钔仍鲩L(zhǎng)3.5%。 庫(kù)存形勢(shì)不容樂(lè)觀 xx年12月，空調(diào)業(yè)產(chǎn)成品資金占用再度回落42億元至292億元，帶動(dòng)中國(guó)家電業(yè)產(chǎn)成品資金占用由11月的734億元降至707億元。家用制冷庫(kù)存形勢(shì)一直不樂(lè)觀，產(chǎn)成品資金占用居高不下，12月再度上升至211億元，達(dá)到歷史高點(diǎn)。洗衣機(jī)市場(chǎng)仍未擺脫低迷，清潔電器的產(chǎn)成品資金占用持續(xù)7個(gè)月高于50億元。 大家電市場(chǎng)低迷致使家電配件庫(kù)存上升。xx年，家電配件的產(chǎn)成品資金占用為28.3億美元，也達(dá)到歷史高點(diǎn)。 進(jìn)出口額穩(wěn)定增長(zhǎng) xx年，中國(guó)家電業(yè)進(jìn)出口并未受到世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐艱難的影響，進(jìn)出口總額依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，xx年，中國(guó)家電出口額為581億美元，同比增長(zhǎng)5.2%；進(jìn)口額為35.5億美元，同比增長(zhǎng)12%；進(jìn)出口總額為617億美元，順差額為546億美元，同比分別增長(zhǎng)5.5%、4.8%。 多數(shù)大家電出口形勢(shì)正常，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，壓縮式冰箱、冷柜、洗衣機(jī)、洗碗機(jī)、微波爐出口額同比分別增長(zhǎng)9.2%、14.2%、10.3%、9.0%、7.9%。xx年上半年，受渠道庫(kù)存較高、政治局勢(shì)、能效調(diào)整等因素影響，空調(diào)出口整體下滑；下半年空調(diào)出口形勢(shì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。xx年，空調(diào)出口量、出口額同比降幅進(jìn)一步收窄至2.7%、3.4%。 除空調(diào)出口形勢(shì)好轉(zhuǎn)外，冰箱、冷柜、洗衣機(jī)出口均保持10%左右的增長(zhǎng)（見(jiàn)圖3）。 小家電方面，電飯鍋、電磁爐、電水壺在經(jīng)歷前幾年爆發(fā)式增長(zhǎng)后，xx年，出口量分別出現(xiàn)15%、11%和63%的大幅下跌。其中，電飯鍋、電水壺出口額降幅分別達(dá)到23.6%和51%，拖累廚房電器類出口量同比下降6.4%，出口額基本與xx年持平；電風(fēng)扇與空氣凈化器出口額仍未擺脫負(fù)增長(zhǎng)局面，室內(nèi)舒適電器出口額增幅為3.3%，低于其他小家電類別（見(jiàn)圖4）。 同時(shí)，受廚房電器表現(xiàn)不佳拖累，12月，小家電出口增幅滑落至1.6%。xx年全年小家電出口額為259.3億美元，增幅下滑至6.1%。 xx年，中國(guó)家電業(yè)對(duì)金磚國(guó)家出口額同比下降1.5%。中國(guó)家電對(duì)美國(guó)與歐盟核心國(guó)出口額分別創(chuàng)出128億美元、90.6億美元新高，對(duì)日本出口額降至65.6億美元，對(duì)金磚國(guó)家出口額降至53.5億美元。 經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng) 面對(duì)嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，中國(guó)家電企業(yè)積極采取各項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施，加之原材料價(jià)格處于低位，中國(guó)家電業(yè)效益仍保持整體穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，xx年，中國(guó)家電業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1.41萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10%；實(shí)現(xiàn)利稅總額1407億元、利潤(rùn)總額932億元，同比分別增長(zhǎng)19.5%和18.5%。 xx年，中國(guó)各類家電發(fā)展并不均衡。其中，空調(diào)銷售利潤(rùn)率增至8.64%，較xx年上升0.93個(gè)百分點(diǎn)，并拉動(dòng)全行業(yè)平均利潤(rùn)率上升0.49個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到6.59%；清潔電器與家用制冷產(chǎn)品的銷售利潤(rùn)率也分別較xx年上升0.42和0.38個(gè)百分點(diǎn)，分別達(dá)到6.28%和6.0%；通風(fēng)電器與家電配件類產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)不佳，銷售利潤(rùn)率較xx年分別下降1.14、0.26個(gè)百分點(diǎn)。 分地區(qū)來(lái)看，廣東、山東家電業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)增幅均高于全國(guó)平均水平；浙江家電業(yè)受到冰箱與洗衣機(jī)負(fù)增長(zhǎng)的拖累，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅僅2.4%，利稅總額與利潤(rùn)總額的增幅也均為個(gè)位數(shù)，大大低于行業(yè)平均水平。 高端產(chǎn)品比重穩(wěn)步上升 xx年，雖然中國(guó)家電業(yè)處于消費(fèi)平淡期，但市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)仍勢(shì)不可擋，代表產(chǎn)品升級(jí)方向的高端產(chǎn)品需求仍在穩(wěn)定增長(zhǎng)。中怡康數(shù)據(jù)顯示，xx年，多門、對(duì)開(kāi)門冰箱零售量占比為19.2%，較xx年上升5.1個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖5）；全自動(dòng)洗衣機(jī)零售量占比為89.5%，較xx年上升2個(gè)百分點(diǎn)；洗滌容量大于7公斤的洗衣機(jī)零售量占比為52.1%，較xx年上升9.7個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖6）。 除此之外，變頻產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)步上升。 變頻空調(diào)零售量占比從xx年的54%上升至57.3%，變頻洗衣機(jī)占比上升至26.8%，變頻冰箱占比從xx年的11.7%上升至16.6%。 整機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)上游配件行業(yè)加快新品開(kāi)發(fā)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的步伐。 華意、加西貝拉、黃石東貝均加大了變頻壓縮機(jī)、商用壓縮機(jī)、高效壓縮機(jī)的開(kāi)發(fā)力度和生產(chǎn)比重，海立全力拓展干衣機(jī)用壓縮機(jī)、熱泵熱水器用壓縮機(jī)等應(yīng)用新領(lǐng)域，常發(fā)適應(yīng)冰箱向風(fēng)冷發(fā)展的趨勢(shì)，風(fēng)冷熱交換器的生產(chǎn)能力從日產(chǎn)1.6萬(wàn)套擴(kuò)大到3萬(wàn)套。高盈利能力的配件幫助企業(yè)突破困境取得良好發(fā)展。 線上渠道進(jìn)入快速增長(zhǎng)期 在渠道建設(shè)上，中國(guó)家電企業(yè)一方面著力線上渠道的快速發(fā)展，另一方面深化對(duì)三、四級(jí)市場(chǎng)的開(kāi)拓，穩(wěn)步推進(jìn)渠道建設(shè)。 xx年，線上渠道進(jìn)入快速發(fā)展期，為中國(guó)家電業(yè)的穩(wěn)步增長(zhǎng)做出了積極貢獻(xiàn)。 奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，xx年，冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)線上渠道零售量同比分別增長(zhǎng)66.5%，84.9%，36.5%；“雙11”期間，阿里系平臺(tái)上冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)零售量分別達(dá)到13.4萬(wàn)臺(tái)、20.5萬(wàn)臺(tái)和11.6萬(wàn)臺(tái)，零售額分別為2.6億元、2.5億元和3.1億元；生活小家電線上渠道零售量為170萬(wàn)臺(tái)，零售額達(dá)到6億元，較xx年大幅增長(zhǎng)。 在線上渠道快速發(fā)展的同時(shí)，核心品牌開(kāi)始占據(jù)主流地位?！半p11”期間，中國(guó)全網(wǎng)家電品牌排行中美的、海爾、海信、九陽(yáng)、格力進(jìn)入前10名，市場(chǎng)占比超過(guò)三成；海爾、美的xx年上半年線上渠道零售量增幅均超過(guò)150%，“雙11”期間二者的線上渠道零售額均超過(guò)7億元。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)是線上銷售的另一大特點(diǎn)。在白電領(lǐng)域，高性能、變頻機(jī)、智能化等賣點(diǎn)都被消費(fèi)者廣泛接受?！半p11”期間，多門、對(duì)開(kāi)門冰箱零售量占比達(dá)到20.6%；變頻空調(diào)零售量占比達(dá)到70.6%，較xx年上升6.2個(gè)百分點(diǎn)。另外，電飯煲廠家大力主推的新升級(jí)產(chǎn)品，在線上渠道銷售的均價(jià)同比增長(zhǎng)8%。 xx年中國(guó)家電市場(chǎng)展望 xx年，在國(guó)內(nèi)外諸多因素影響下，中國(guó)家電業(yè)仍面臨挑戰(zhàn)。房地產(chǎn)低迷、消費(fèi)透支等問(wèn)題將在xx年繼續(xù)抑制大家電消費(fèi)。同時(shí)，中國(guó)家電業(yè)進(jìn)入以更新消費(fèi)為主的階段，產(chǎn)能過(guò)剩局面已經(jīng)使冰箱、冷柜、洗衣機(jī)市場(chǎng)遇冷，空調(diào)行業(yè)也在需求下降的背景下面臨巨大的庫(kù)存壓力。除此之外，歐元、日元的量化寬松使國(guó)際貨幣市場(chǎng)再掀波瀾，也為xx年中國(guó)家電出口前景增添了新的不確定因素。 xx年，全球經(jīng)濟(jì)將延續(xù)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，美歐經(jīng)濟(jì)回暖，歐元區(qū)增長(zhǎng)持續(xù)減緩的不確定性依然存在，日本在提高消費(fèi)稅后，國(guó)內(nèi)需求的下降幅度超過(guò)預(yù)期；新興經(jīng)濟(jì)體正從快速、投資密集的“追趕”型成長(zhǎng)向更平衡的增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)變。伴隨經(jīng)濟(jì)增速放緩，中國(guó)家電業(yè)對(duì)這些國(guó)家的出口也將由高增長(zhǎng)向平穩(wěn)增長(zhǎng)過(guò)渡。不斷升級(jí)的地緣政治局勢(shì)也可能對(duì)出口造成影響。 xx年是“十二五”規(guī)劃的最后一年，由于多種不確定因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)將在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)處于疲弱狀態(tài)，增長(zhǎng)前景并不明朗。 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求動(dòng)力不足將在xx年延續(xù)，多種家電高庫(kù)存局面將對(duì)xx年產(chǎn)能正常釋放構(gòu)成不利影響。據(jù)預(yù)計(jì)，xx年，冰箱/冷柜、洗衣機(jī)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求規(guī)模大致與xx年持平，將保持零增長(zhǎng)或小幅下降，空調(diào)內(nèi)銷量或?qū)⑾陆?。企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)規(guī)律必須要有清醒的認(rèn)識(shí)，避免繼續(xù)透支未來(lái)市場(chǎng)。 消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)將繼續(xù)成為推動(dòng)家電業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。xx年，“高、大、上”將繼續(xù)成為大家電市場(chǎng)的消費(fèi)趨勢(shì)，創(chuàng)新性產(chǎn)品將繼續(xù)為小家電開(kāi)辟新的市場(chǎng)。 制造升級(jí)、效率提升將是中國(guó)家電業(yè)可持續(xù)發(fā)展的另一個(gè)驅(qū)動(dòng)力量。近年來(lái)，中國(guó)家電業(yè)的技術(shù)改造繼續(xù)向縱深發(fā)展，“機(jī)器換人”不斷改變著家電生產(chǎn)廠商的面貌。伴隨標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、精益化、自動(dòng)化水平的不斷提升，中國(guó)家電業(yè)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入效率驅(qū)動(dòng)時(shí)代。 數(shù)字化、智能化的科技革命將在更深層次影響家電業(yè)的產(chǎn)業(yè)變革。xx年，中國(guó)家電業(yè)將進(jìn)一步邁入向現(xiàn)代制造業(yè)升級(jí)的新階段。 中國(guó)家電業(yè)將面臨國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的挑戰(zhàn)，要求企業(yè)及早做出應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。中國(guó)家電企業(yè)應(yīng)繼續(xù)探索國(guó)際化新途徑，加快走出去的步伐。預(yù)計(jì)xx年，主要產(chǎn)品出口將保持相對(duì)穩(wěn)定的小幅增長(zhǎng)，空調(diào)有望延續(xù)回升態(tài)勢(shì)，家電業(yè)出口額將有望保持適度增速，達(dá)到600億美元，實(shí)現(xiàn)“十二五”發(fā)展目標(biāo)。