頁巖氣大發(fā)展促進美化工產(chǎn)業(yè)競爭力提升.doc

頁巖氣大發(fā)展促進美化工產(chǎn)業(yè)競爭力提升頁巖氣大發(fā)展對美國經(jīng)濟影響最為直接的部門是化工產(chǎn)業(yè)。由于美國天然氣價格大幅下跌，使得以乙烷為原料的乙烯產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本大幅下降，美國化工行業(yè)的整體競爭力迅速提升，僅次于中東。另據(jù)美國化工理事會(ACC)的統(tǒng)計，若美國乙烷供應(yīng)增長25%，將給美國創(chuàng)造約40萬個就業(yè)崗位，帶來328億美元的化工產(chǎn)值和1324億美元的經(jīng)濟產(chǎn)出，并勢必對全球化工產(chǎn)業(yè)造成影響。第一財經(jīng)日報記者就此在美國華盛頓專訪了美國化工理事會(ACC)總裁卡杜利和首席經(jīng)濟學(xué)家凱文斯威夫特。他們認為美國化工產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇的確在很大程度上受益于美國天然氣產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。美國化工產(chǎn)業(yè)競爭力的增強，也將影響到其他國家的化工產(chǎn)業(yè)，例如中國。但他們也認為，由于中國仍是全球最大的化工產(chǎn)品消費市場，新增投資和產(chǎn)能規(guī)模也仍是全球第一，美國化工產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇尚不會對中國化工產(chǎn)業(yè)造成大的沖擊，但會在一定程度上擠壓中國化工產(chǎn)業(yè)的利潤。第一財經(jīng)日報：近年來，在頁巖氣發(fā)展的影響下，美國化工產(chǎn)業(yè)發(fā)生了怎樣的變化?卡杜利：這幾年我們看到美國化工行業(yè)取得了明顯的進步，因為現(xiàn)在美國化工行業(yè)和化工制造業(yè)越來越依賴天然氣作為原料，也因為以頁巖氣為代表的非常規(guī)天然氣帶來的天然氣供應(yīng)能力的增長。天然氣價格因此也大幅度下降，美國化工行業(yè)的成本優(yōu)勢上升顯著。從2005年至今，美國化工行業(yè)的競爭力大幅提升。目前美國85%的化工制造業(yè)以天然氣為原料。未來幾年，美國化工行業(yè)都會具有經(jīng)濟性，全球乙烯生產(chǎn)70%75%原料來自石腦油，但是美國85%的原料來自天然氣。當(dāng)氣價和油價之比為1：7時，天然氣生產(chǎn)乙烯就能盈利，而現(xiàn)在美國天然氣和石油價格之比為1：13。2005年時，美國天然氣價格高達14美元/百萬英熱單位(mmbtu)，而當(dāng)時油價為4050美元/桶，而現(xiàn)在油價已經(jīng)遠遠高出2005年的水平，約為8090美元/桶，而天然氣價格則相反，大幅下跌，目前約為3美元/mmbtu，目前天然氣價格對石腦油價格而言非常具有競爭優(yōu)勢。凱文：因為能夠以天然氣為原料直接制乙烯，一些公司開始在美國新建乙烯工廠。過去十年，美國的乙烯產(chǎn)業(yè)幾乎消失，85%的乙烯供應(yīng)需要通過貿(mào)易來解決。日報：是什么促使美國天然氣價格下降?未來這一趨勢是否還會持續(xù)?這對美國化工行業(yè)又有怎樣的影響?凱文：是技術(shù)進步促使天然氣價格下降，例如壓裂技術(shù)。去年美國許多電廠都開始由煤炭發(fā)電轉(zhuǎn)為天然氣發(fā)電，因此也消耗了大量的天然氣庫存，使庫存降到正常水平。長期來說，技術(shù)進步會進一步降低天然氣開采成本，但另一方面，天然氣消費會進一步增加，例如發(fā)電和作為化工原料會?？ǘ爬何覍γ绹ば袠I(yè)和化工制造業(yè)企業(yè)的前景還是充滿信心的，目前國際化工行業(yè)也對美國充滿了信心，因為他們相信美國天然氣的價格競爭力能夠維持下去，而且這種信心也體現(xiàn)在目前大量的新增投資投入到美國化工行業(yè)中來，美國化工企業(yè)也在新增產(chǎn)能或者擴大生產(chǎn)能力。過去18月，美國化工產(chǎn)業(yè)新增投資350億美元，其中許多投資是用于新建裂解裝置。未來45年，這些裂解裝置就可以投產(chǎn)。這些化工企業(yè)非常自信，因為它們相信未來很長一段時間內(nèi)都可以獲得足量的具有價格競爭力的天然氣供應(yīng)。我們不對天然氣價格進行預(yù)測，但很明顯，美國天然氣供應(yīng)端的信心很足，也正是這種信息對化工行業(yè)的投資增加做出了貢獻。日報：美國化工產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇對美國經(jīng)濟和就業(yè)帶來了怎樣的影響?卡杜利：在上世紀90年代到本世紀頭十年，由于化工行業(yè)的衰退，我們發(fā)現(xiàn)許多(ACC的客戶)化工企業(yè)，都遷往美國國外，即生產(chǎn)成本較低的地方，或者需求增長較為強勁的地方，例如亞洲，特別是中國，還有南美。因為化工產(chǎn)能的下降，美國損失了十萬余個就業(yè)崗位。盡管化工產(chǎn)業(yè)不算是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，但目前美國化工產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇給美國創(chuàng)造了非常多的就業(yè)機會。在過去三四年里，美國化工產(chǎn)業(yè)投資每年增長近350億美元。我們預(yù)計未來美國化工產(chǎn)業(yè)將創(chuàng)造1.7萬個知識密集型、高薪崗位，在化工產(chǎn)業(yè)外創(chuàng)造39.5萬個就業(yè)機會，帶來328億美元的產(chǎn)值，1324億美元的經(jīng)濟產(chǎn)出。這些都是因為天然氣供應(yīng)增強而引起的，也可以看成是美國化工產(chǎn)業(yè)75年來的一個巨大變化，其影響不可低估。日報：那么美國化工產(chǎn)能的增加對全球化工產(chǎn)業(yè)會有怎樣的影響?是否會對中國的化工產(chǎn)業(yè)形成沖擊?卡杜利：我認為美國化工產(chǎn)業(yè)的確因為天然氣價格的下降而增強了競爭力，但很明顯，中國的化工產(chǎn)業(yè)也會繼續(xù)增長，而且增長的部分主要集中在中國的國內(nèi)市場，中國市場也是全球增長最快的化工市場。因此，雖然在面對共同市場時，美國的競爭力可能會更強一些，但我想未來全球化工產(chǎn)品市場能夠提供足夠的增長量，同時也能夠為中美兩國的化工制造業(yè)都提供機會。凱文：目前美國化工產(chǎn)品的主要消費市場是北美，但是隨著頁巖氣的使用量越來越大，美國化工產(chǎn)品出口也在增加，2005年還是10%用于出口，現(xiàn)在已經(jīng)有20%用于出口，而且未來還有更多的化工產(chǎn)品出口到歐洲和亞洲。中國已是目前最大的化工市場，化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)達到數(shù)萬億的規(guī)模，而且還在增長。在新增投資方面，中國的量要比美國大。美國目前的新增投資約為250億300億美元一年，而中國的投資額要大得多。在新增產(chǎn)能方面，中國的增長量也要大得多。國際化工企業(yè)巨頭還是繼續(xù)在化工市場正在增長的國家投資，例如中國，特別是高附加值的化工產(chǎn)業(yè)。日報：您的意思是對中國化工業(yè)影響不大?卡杜利：美國化工業(yè)的增長會對中國化工業(yè)造成顯著影響，但主要體現(xiàn)在邊際利潤的影響上。凱文：1015年前，許多美國公司已經(jīng)開始原料多元化，許多裂解裝置具有選擇原料的能力。歐洲和亞洲主要以石腦油為原料，當(dāng)然中國有很豐富的煤炭資源，比美國還要豐富。中國的PVC技術(shù)主要基于以煤炭為基礎(chǔ)的技術(shù)，美國的PVC生產(chǎn)比中國的以煤炭為基礎(chǔ)的PVC生產(chǎn)更有競爭力。日報：那未來中國可以大量從美國進口化工產(chǎn)品嗎?卡杜利：中國完全有可能從美國進口化工產(chǎn)品。凱文：我想美國的化工企業(yè)肯定很期待這樣做。現(xiàn)在許多公司是先通過鐵路將產(chǎn)品運至洛杉磯，那里有很多集裝箱，然后再通過海運運至亞洲或中國。日報：那中國和美國在化工領(lǐng)域可以有怎樣的合作?中國企業(yè)可否投資美國化工產(chǎn)業(yè)、分享美國化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的果實?卡杜利：中國企業(yè)其實已經(jīng)對美國化工產(chǎn)業(yè)有大量投資，例如中石化和美國最大的獨立天然氣生產(chǎn)商Devon公司的合作。我們也的確發(fā)現(xiàn)一些公司開始重新布局他們的產(chǎn)業(yè)，將一些乙烯生產(chǎn)投資撤回到美國，這些都是天然氣發(fā)展的結(jié)果。我想中石化投資Devon只是中國公司投資美國石化產(chǎn)業(yè)的一部分，有種預(yù)測認為中國的非常規(guī)油氣資源最終也會得到開發(fā)，所以中國未來也可能會開采頁巖氣等非常規(guī)資源。在這方面