中國汽車行業(yè)季度分析報告【最新精品】.doc

專業(yè)好文檔1目錄I2004年汽車行業(yè)運行情況分析.1一、汽車行業(yè)整體產(chǎn)銷增長平穩(wěn)，月度波幅較大.11、汽車月產(chǎn)銷量波動幅度較大.12、九類車型產(chǎn)銷增幅趨勢不一.23、各企業(yè)汽車產(chǎn)銷增速分化初顯.6（二）汽車價格總體走勢一直走低.101、國產(chǎn)車價格降價幅度有加大的趨勢.112、進(jìn)口車價格降幅大于國產(chǎn)車.12（三）汽車行業(yè)利潤增長大幅放慢.131、汽車全行業(yè)的利潤增速明顯趨緩.132、汽車重點企業(yè)的利潤增速明顯趨緩.15（四）汽車進(jìn)出口出現(xiàn)較大差異.171、汽車進(jìn)口增幅呈明顯下降趨勢.172、汽車出口保持高速增長態(tài)勢.20（五）汽車相關(guān)政策頻頻出臺.221、缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定：著力消費者權(quán)益保護(hù).222、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策：有助于行業(yè)中長期健康發(fā)展.223、汽車貸款管理辦法：規(guī)避車貸風(fēng)險.234、乘用車燃料消耗量限值強制性國家標(biāo)準(zhǔn)：鼓勵發(fā)展小排量汽車.245、中華人民共和國道路交通安全法：亟待保險制度跟進(jìn).246、汽車品牌銷售管理實施辦法（征求意見稿）：加快經(jīng)銷商優(yōu)勝劣汰.257、二手車流通管理辦法（征求意見稿）：加快二手車市場的發(fā)展.258、汽車貿(mào)易政策（征求意見稿）：推動汽車貿(mào)易快速健康發(fā)展.269、節(jié)能中長期專項規(guī)劃：再次鼓勵發(fā)展小排量汽車.2610、全國治理車輛超限超載：促進(jìn)商用車規(guī)范發(fā)展.27II當(dāng)前汽車市場中幾個難點問題的判斷.28一、當(dāng)前我國汽車市場仍處在穩(wěn)定的發(fā)展時期.281、汽車總體產(chǎn)銷量依然高位運行.282、產(chǎn)業(yè)景氣依然處在高位，并有回升跡象.29專業(yè)好文檔23、汽車消費主體的改變?yōu)槠囀袌龇€(wěn)定快速發(fā)展提供保證.304、轎車進(jìn)入家庭時機(jī)成熟，帶動整個汽車業(yè)的高速發(fā)展.31二、汽車行業(yè)發(fā)展離不開宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但宏觀調(diào)控負(fù)面影響也不容忽視.331、汽車行業(yè)仍是我國支柱行業(yè),繼續(xù)保持快速增長.332、宏觀調(diào)控減少或推遲汽車消費支出.353、銀行收緊銀根直接影響汽車消費.36三、汽車價格長期、頻繁下降導(dǎo)致持幣待購抑制汽車消費.371、車價下降有效增加了潛在購買人群數(shù)量.382、長時間的、頻繁的降價導(dǎo)致消費者持幣待購.39III影響2005年汽車行業(yè)發(fā)展的主要因素分析.411、汽車外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境總體繼續(xù)趨好.412、存在加息的可能，但壓力明顯減弱.413、人民幣匯率存在上升壓力，但年內(nèi)基本保持穩(wěn)定.424、關(guān)稅進(jìn)一步下調(diào)，配額取消.435、燃油價格仍在高位運行，變化取決于燃油稅政策.436、原材料價格走勢將進(jìn)一步上升.44IV2005年汽車行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測.451、汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持穩(wěn)步增長.452、汽車價格下跌10%左右.463、汽車行業(yè)收入和利潤繼續(xù)下滑.474、多項重要政策即將出臺.47（1）燃油稅擇機(jī)實施.48（2）二手車流通管理辦法出臺仍有待時日.48（3）進(jìn)口散件管理辦法即將出臺.49（4）汽車“三包”年內(nèi)肯定推出.495、汽車生產(chǎn)企業(yè)兼并重組加速.49專業(yè)好文檔1I2004年汽車行業(yè)運行情況分析一、汽車行業(yè)整體產(chǎn)銷增長平穩(wěn)，月度波幅較大2004年我國累計生產(chǎn)汽車507.05萬輛，與去年同期相比增長14.11%；累計銷售汽車507.11萬輛，同比增長15.50%，全年累計產(chǎn)銷增幅趨緩，并較上年有一定程度的回落。但在上年四百萬輛規(guī)模的基礎(chǔ)上仍能保持15%左右的增長速度，說明2004年中國汽車工業(yè)整體運行仍然處于正常且較為快速的發(fā)展態(tài)勢。1、汽車月產(chǎn)銷量波動幅度較大從全年汽車產(chǎn)銷發(fā)展趨勢來看，2004年汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)出“前高后低”的走勢。一季度借助03年高速增長的慣性，汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢，并于3月份創(chuàng)造了歷史最高水平，產(chǎn)銷雙雙突破54萬輛。進(jìn)入二季度后，由于受國家宏觀調(diào)控政策的實施、銀行信貸的緊縮、價格戰(zhàn)的升級以及保險、燃油的大幅漲價等的影響，汽車產(chǎn)銷增速開始明顯放緩-黑四月、冷五月、寒六月接踵而至。其中六月份全國共銷售汽車38萬輛，和去年同期相比雖然稍微增長了7.25%，但和五月份的39.62萬輛相比下滑了4.06%，這是繼2001年車市井噴以來銷量首次出現(xiàn)連續(xù)三個月下滑。進(jìn)入三季度，在巨大的庫存壓力下，各企業(yè)開始下調(diào)產(chǎn)量，而銷量開始緩慢回升。7月銷量為35萬輛，幾乎逼近去年7月銷售水平；8月以后，銷量開始上升，9月恢復(fù)到44萬輛。四季度許多企業(yè)再次調(diào)整產(chǎn)銷增速節(jié)拍，并開始向經(jīng)銷商轉(zhuǎn)移大量庫存，因而四季度銷量明顯高于產(chǎn)量，銷量增幅也因此略高于前三季度。圖1-12004年汽車產(chǎn)銷發(fā)展趨勢圖專業(yè)好文檔201000002000003000004000005000006000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月輛-20-10010203040506070%生產(chǎn)量銷售量生產(chǎn)量同比銷售量同比數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)整理2、九類車型產(chǎn)銷增幅趨勢不一（1）轎車總量繼續(xù)穩(wěn)定增長，但增幅快速回落2004年，轎車?yán)塾嫯a(chǎn)銷231.63萬輛和232.65萬輛，同比分別增長11.99%和15.17%。增幅較上年分別回落71.26個百分點和60.11個百分點，銷量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家統(tǒng)計局的預(yù)期（年初國家統(tǒng)計局預(yù)期2004年轎車銷售265萬輛，年中調(diào)整為239萬輛）。圖1-2顯示從5月開始轎車銷量增速明顯放緩，6-11月均保持在5%以下，其中9月份最低，僅為1.37%。年底雖略有回升，但增幅不大。總的來說，2004年轎車產(chǎn)銷從開局較高到5月以后的增幅下降，呈現(xiàn)一個增幅前高后低的局面。圖1-22004年轎車產(chǎn)銷發(fā)展趨勢圖專業(yè)好文檔30500001000001500002000002500003000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月輛-20020406080100%生產(chǎn)量銷售量生產(chǎn)量同比銷售量同比數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)整理造成轎車產(chǎn)銷增幅前高后低態(tài)勢的主要原因是：一是由于2000年以前積累的私人消費能力在2002年和2003年得到了集中的釋放，相對來說，2004年私人購車增長速度相對減緩。二是由于近幾年轎車產(chǎn)能增長迅速擴(kuò)大，新車型快速增加，整個市場已由賣方市場進(jìn)入買方市場。由此產(chǎn)生的汽車價格大幅、頻繁下降，使?jié)撛谙M者普遍采取持幣觀望的態(tài)度，影響了即期消費的增長。三是與汽車消費緊密相關(guān)的汽車金融、燃油、道路、停車等配套產(chǎn)業(yè)紛紛提價，提高了汽車使用成本，進(jìn)一步影響了消費者的積極性。四是國家進(jìn)行宏觀調(diào)控，導(dǎo)致公款購車和工程項目購車項目推遲。（2）載貨車整體產(chǎn)銷兩旺，重、中、輕、微型載貨車均呈現(xiàn)較高增長從2004年2月份開始，載貨車行業(yè)一直保持較快的增長速度。2004年載貨車?yán)塾嫯a(chǎn)銷151.47萬輛和152.59萬輛，同比增長23.21%和25.97%，增幅分別比上年增加13.17個百分點和15.62個百分點。其中：重型載貨車?yán)塾嫯a(chǎn)銷36.88萬輛和37.08萬輛，同比分別增長40.90%和44.98%；中型載貨車?yán)塾嫯a(chǎn)銷17.30萬輛和17.56萬輛，同比分別增長27.05%和28.79%；輕型載貨車?yán)塾嫯a(chǎn)銷80.56萬輛和80.80萬輛，同比分別增長16.95%和18.49%；微型載貨車?yán)塾嫯a(chǎn)銷16.73萬輛和17.15萬輛，同比分別增長17.3%和24.96%。從2004年載貨各車型產(chǎn)銷變動趨勢（圖1-3、圖1-4）看，重型載貨車整體呈現(xiàn)快速上升的趨勢，中型和輕型載貨車產(chǎn)銷在3月份開始下降專業(yè)好文檔4后，很快在7月份迅速回升。微型載貨車5月份以前增速上升，以后的累計增速趨緩。圖1-32004年載貨汽車生產(chǎn)變動趨勢圖0200004000060000800001000001200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月輛-100-50050100150200%輕載微載中載重載輕載同比微載同比中載同比重載同比數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)整理圖1-42004年載貨汽車銷售變動趨勢圖0200004000060000800001000001200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月輛-40-20020406080100120140160%輕載微載中載重載輕載同比微載同比中載同比重載同比數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)整理2004年載貨車出現(xiàn)保持快速增長首要原因是載貨汽車與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系最為緊密，與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)聯(lián)性更強。從過去若干年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可看出，載貨汽車的增長率與GDP增長率之比一般在1.5至2之間，即載貨汽車增長率可專業(yè)好文檔5以維持在GDP增長率的1.5到2倍以上。2004年我國經(jīng)濟(jì)增長率為9.5%，載貨車增長速度達(dá)25%是合理的。其次，載貨車產(chǎn)銷增長與貨運量的增長具有相當(dāng)強的正相關(guān)。2003年第四季度以來，運力緊張問題初顯，主要表現(xiàn)為日益加速增長的電煤運輸和原材料產(chǎn)品快速增長而造成鐵路運力的嚴(yán)重不足（如火車貨運清車率僅保持1/3左右）。由于替代效應(yīng)和運價的上升，運力不足促進(jìn)公路貨運量的快速增長，從而有力刺激了載貨車的需求量。再次，黨中央一系列有關(guān)“三農(nóng)”優(yōu)惠政策的出臺，以及企業(yè)不斷根據(jù)用戶的需求推出適銷對路的產(chǎn)品，均有力地推動了載貨車市場的繁榮。最后，國家治理大噸小標(biāo)有效地規(guī)范載貨汽車市場，促進(jìn)了載貨車正常發(fā)展。（3）客車行業(yè)產(chǎn)銷增長緩慢，輕型客車增速快速回落2004年，客車?yán)塾嫯a(chǎn)銷123.95萬輛和121.87萬輛，同比增長8.17%和5.12%，增長較為緩慢，且增幅較上年有所回落。在客車各主要車型產(chǎn)銷變動趨勢（圖1-5、圖1-6）中，大型客車呈現(xiàn)出較快增長，2004年大型客車產(chǎn)銷2.62萬輛和2.61萬輛，同比分別增長33.63%和37.49%；中型客車產(chǎn)銷5.25萬輛和5.27萬輛，同比分別下降2.16%和0.74%。在此需要特別指出的是，2004年輕型客車表現(xiàn)出較為低迷的發(fā)展態(tài)勢。2004年，輕型客車產(chǎn)銷40.31萬輛和39.77萬輛，同比分別增長2.28%和1.52%，與上年同期相比，同比增幅下降30.17個百分點和28.37個百分點，造成輕型客車產(chǎn)銷增幅回落的主要原因是國內(nèi)主要輕型客車生產(chǎn)企業(yè)，如金杯股份和東南汽車等企業(yè)產(chǎn)銷下滑明顯，另外前幾年較為看好的SUV、MPV增長的拉動作用也明顯減弱。微型客車2004年產(chǎn)銷75.78萬輛和74.21萬輛，同比分別增長11.68%和6.71%，與上年同期相比雖然增幅變化不大，在今年汽車行業(yè)產(chǎn)銷增長整體下降的大環(huán)境下，微型客車依然能保持了平穩(wěn)的發(fā)展。圖1-52004年客車生產(chǎn)變動趨勢圖專業(yè)好文檔601000020000300004000050000600007000080000900001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月輛-60-40-20020406080100120%微客輕客大客中客微客同比輕客同比大客同比中客同比數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)整理圖1-62004年客車銷售變動趨勢圖01000020000300004000050000600007000080000900001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月輛-50050100150200%微客輕客大客中客微客同比輕客同比大客同比中客同比數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)整理3、各企業(yè)汽車產(chǎn)銷增速分化初顯2002年、2003年連續(xù)兩年的快速增長導(dǎo)致了汽車企業(yè)在04年都制定了雄心勃勃的產(chǎn)銷計劃，紛紛增資、擴(kuò)產(chǎn)、建新廠、推新車來搶占汽車市場的最高點。但在5月份市場需求發(fā)生逆轉(zhuǎn)后，各個企業(yè)的庫存壓力劇增，大部專業(yè)好文檔7分企業(yè)不得不開始大幅減產(chǎn)。在這種情況下，有的企業(yè)銷售大滑坡，有的企業(yè)卻高速甚至超高速增長，汽車企業(yè)業(yè)績兩極分化初顯。（1）大型汽車企業(yè)有加快增長之勢根據(jù)新出臺的汽車產(chǎn)業(yè)政策的定義，認(rèn)定大型企業(yè)集團(tuán)的條件之一是汽車產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率在15%以上的。按照此標(biāo)準(zhǔn)，目前只有上汽和一汽達(dá)到了“大型汽車企業(yè)集團(tuán)”的要求。2004年，一汽集團(tuán)和上汽集團(tuán)增長速度和市場占有率均保持穩(wěn)定，與其他集團(tuán)相比優(yōu)勢明顯，并有加快增長之勢。其中一汽集團(tuán)累計生產(chǎn)汽車99.35萬輛，累計同比增長10.26%；累計銷售汽車100.74萬輛，同比增長12.35%，是國內(nèi)唯一一家產(chǎn)銷量突破百萬輛的汽車企業(yè)。圖1-72004年一汽集團(tuán)汽車產(chǎn)銷變動趨勢圖0200004000060000800001000001200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1