（工商管理專業(yè)論文）專業(yè)化EMS企業(yè)的戰(zhàn)略研究——以A公司為例.pdf

；：ijj ，_11j，i，a_0， 本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨 立進(jìn)行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論 文不包含任何其它個人或集體己經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。對本文 的研究做出重要貢獻(xiàn)的個人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本 人完全意識到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。 學(xué)位論文作者簽名： 日期：弦毋r 月 珀 學(xué)位論文使用授權(quán)聲明 本人完全了解中山大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，即：學(xué) 校有權(quán)保留學(xué)位論文并向國家主管部門或其指定機構(gòu)送交論文的電 子版和紙質(zhì)版，有權(quán)將學(xué)位論文用于非贏利目的的少量復(fù)制并允許論 文進(jìn)入學(xué)校圖書館、院系資料室被查閱，有權(quán)將學(xué)位論文的內(nèi)容編入 有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，可以采用復(fù)印、縮印或其它方法保存學(xué)位論文。 學(xué)位論文作者簽名： 日期：弘，凈j 月兒日日期：弘，凈廠月y 2 日 導(dǎo)師簽鉗路泛 日期：川年夕月乙胡 專業(yè)化e m s 企業(yè)的戰(zhàn)略研究 一一以a 公司為例 專業(yè)：m b a 碩士生：楊榮 指導(dǎo)教師：羅黨論 摘要 e m s ( e l e c t r o n i cm a n u f a c t u r i n gs e r v i c e s ) 產(chǎn)業(yè)是電子產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)值最高、發(fā) 展速度最快的。通常認(rèn)為，在電子制造行業(yè)，代工型企業(yè)的出路主要就是走 o e m o d m 一0 b m 產(chǎn)業(yè)升級之路，只有發(fā)展到創(chuàng)立自有品牌的o b m 才會有高附加值效 益，因此其被視為最佳路徑。這一理論是基于先進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)廠商和擁有數(shù)十年e m s 產(chǎn) 業(yè)基礎(chǔ)的東南亞和臺灣等國家或地區(qū)的角度去思考的戰(zhàn)略發(fā)展模式。事實上，我 國目前有相當(dāng)規(guī)模的e m s 中小型企業(yè)，這些企業(yè)大多數(shù)以來料加工為主，勞動密 集性強，沒有自己的核心技術(shù)，對上游客戶依賴性很強，重心仍集中在電子產(chǎn)品 全球價值鏈的低端和低附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)?；谶@種現(xiàn)狀，迅速升級從總體上來 說還為時過早，如何將本土企業(yè)打造成專業(yè)化e m s 企業(yè)顯得更為迫切和重要，也 更具有現(xiàn)實意義。 本土e m s 企業(yè)如果充分利用我國原材料和勞動力的低成本優(yōu)勢，立足于向跨 國公司或本土的優(yōu)秀企業(yè)提供制造服務(wù)，使自己的e m s 服務(wù)嵌入全球價值鏈，同 時向上游客戶學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，在學(xué)習(xí)過程中，不斷提升本土e m s 產(chǎn)業(yè) 制造能力和管理能力，向?qū)I(yè)化核心e m s 大企業(yè)的方向發(fā)展，或成為我國核心 e m s 企業(yè)價值鏈上的重要節(jié)點，從而增強我國本土e m s 產(chǎn)業(yè)價值鏈的綜合競爭力。 本文在研究文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合e m s 產(chǎn)業(yè)的相關(guān)理論為依據(jù)，通過對e m s 產(chǎn) 業(yè)的國內(nèi)外現(xiàn)狀進(jìn)行分析，提出了如何構(gòu)建本土a 企業(yè)為專業(yè)化e m s 企業(yè)的研究 課題?；谝陨涎芯壳闆r，筆者對a 企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行深入剖析，找出了企業(yè) 發(fā)展過程中的問題，然后通過類比法對行業(yè)內(nèi)的競爭對手進(jìn)行分析，在此基礎(chǔ)上 提出構(gòu)建a 企業(yè)為專業(yè)化e m s 企業(yè)的戰(zhàn)略方案以及實施保障。從幾個不同層面論 述如何在a 公司構(gòu)建專業(yè)化e m s 企業(yè)，從而說明在中國目前現(xiàn)階段同類型企業(yè)的 一條共同路徑，即必須實事求是針對各自不同的背景和現(xiàn)狀進(jìn)行分析，然后找出 一條適合自己發(fā)展的路徑，而不是照搬產(chǎn)業(yè)升級理論。 本論文主要根據(jù)多年實踐工作經(jīng)驗及一手資料，對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了深入研究 和分析，提出了打造專業(yè)化e m s 企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和具體措施，對于處于發(fā)展初期 的中國e m s 企業(yè)具有極強的參考價值，同時也為研究產(chǎn)業(yè)升級的專家們提供了一 種不同的思考角度。 關(guān)鍵詞：電子制造服務(wù)( e m s ) ，發(fā)展，戰(zhàn)略 h a s t u d y o fs t r a t e g i cd e v e l o p m e n to fp r o f e s s i o n a le m s v i ae m p i r i c a ls t u d yo fc o m p a n ya m a j o r ： n a m e ： m b a r o n gy a n g s u p e r v i s o r ：d a n g l u nl u o a b s t r a c t t h i sp a p e ri sf o c u so ne m s ( e l e c t r o n i cm a n u f a c t u r i n gs e r v i c e s ) i n d u s t r y ；i ti s t h em o s tv a l u a b l es e g m e n t a t i o na n dt h eh i g h e s tg r o w t hr a t eo fi n d u s t r yo fe l e c t r o n i c s i n d u s t r y g e n e r a l l yo p i n i o n i st h a tt h ec m ( c o n t r a c tm a n u f a c t u r i n g ) d e v e l o p m e n ta n d u p g r a d er o u t i n es h o u l db ef r o me m s o e m o d mt oo b mf i n a l l yi s a ni d e a l s t r a t e g y , o n l yt h r o u g ho b m t ob u i l di t so w nb r a n dt h e ni ti sp o s s i b l eo b t a i n i n ga d d e d v a l u ea n dp r o f i t h o w e v e r , t h a tt h e o r yi sb a s e do nd e v e l o p e dm a n u f a c t u r i n gp r o v i d e r s w h om a i n l yl o c a t e di nt a i w a na n ds o u t ha s i a nc o u n t r i e sw i t ho v e rd e c a d e sy e a r s i n d u s t r i a ld e v e l o p m e n t ，i ti sn o ts u i t a b l et oc h i n a sm a n u f a c t u r e r sc u r r e n t l y , a tl e a s t n o ts u i tf o rm o s to ft h e m i nc h i n a ，t h e r ea l el a r g en u m b e ro fm e d i u mo rs m a l ls i z e e m sm a n u f a c t u r e r s ，t h d rb u s i n e s sm o d e lm a i n l yi ss i m p l ym a n u f a c t u r i n gw i t l l c o n s i g n e dm a t e r i a l s t h ec o r ev a l u ei sl o wl a b o rc o s t ，f l e x i b l es e r v i c e s a n dc l o s e d r e l a t i o n s h i pw i t hc u s t o m e r s c h i n a sl o c a le m sc o m p a n i e sa r el a b o ri n t e n s i v ea n d c u s t o m e ro r i e n t e d ，a l m o s tn op r o p r i e t a r yt e c h n o l o g y ；m o s to ft h e ma l el o c a t i n gi nt h e l o w e s tv a l u ec h a i n t h e r e f o r e , i t sm o r ei m p o r t a n ta n dv a l u a b l et os t u d yh o wt o e s t a b l i s ha n dc o n s t r u c tap r o f e s s i o n a le m sc o m p a n yt h e nd i s c u s si n d u s t r yu p g r a d i n g c h i n ah a v eo u t s t a n d i n ga d v a n t a g e so fr i c hr a wm a t e r i a l sa n dl o wl a b o rc o s t , o n c et h el o c a lm a n u f a c t u r e sp r o v i d ee m sb u s i n e s st om u l t i n a t i o n a lo rd o m e s t i c c u s t o m e r s ，i t sag o o dc h a n c ef o rt h e mt ol e a r na d v a n c e dt e c h n o l o g i c a lp r o c e s s i n ga n d m a n a g e m e n te x p e r i e n c e s t oi n t e g r a t ew i t ht h ee 垂o b a ls u p p l yc h a i n d u r i n gt h e m l e a r n i n gp r o c e s s e sa n ds t r a t e g i cd e v e l o p m e n tp e r i o d s ，c h i n a se m sc o m p a n i e ss h o u l d i m p r o v et h e i rm a n u f a c t u r i n ga b i l i t i e sa n dm a n a g e m e n ts k i l l sa sw e l li no r d e rt ob u i l d u pap r o f e s s i o n a le m sc o m p a n yo rb e c o m e sa ni m p o r t a n tp o s i t i o no ft h es u p p l yc h a i n ， f i n a l l y , t oi n c r e a s et h ee m si n d u s t r i a lc o m p e t i t i v ea b i l i t y t h i sp a p e ri sb a s e do np r e v i o u sr e s e a r c h e r s t h e o r i e sa n dr e l e v a n ti n d u s t r i a l l i t e r a t u r e s ，c l e a r l yd e f i n et h ec o n c e p to fp r o f e s s i o n a le m si n d u s t r ya n dd i s c u s sh o w t oc o n s t r u c ti ti nd e p t hb y s t u d y i n gi n d u s t r i a lt r e n d ，a n a l y s i so fc o m p a n yao f b a c k g r o u n d ，d e v e l o p i n gb o t t l e n e c k ，c o m p e t i t o ra n a l y s i s ，s t r a t e g ym a k i n ga n dd e t a i l o p e r a t i o n a ls u p p o r ts y s t e mo fm a k ei th a p p e n t h em a i nc o n c e p ta n do p i n i o na r e u n i q u ea n dc r e a t i v eb yt h ea u t h o rh i m s e l fw i t hm a n yy e a r sw o r k i n ge x p e r i e n c e so ft h e i n d u s t r y , i e ，h o wt of i n dt h ed e v e l o p m e n tr o u t ea n ds o l u t i o n sb yv a r i o u sb a c k g r o u n d a n ds i t u a t i o n si n s t e a do fc o p yt h eu p g r a d i n gt h e o r yo fc u r r e n tm a j o r v i e w p o i n t so ft h e i n d u s t r y m o s to ft h ef i r s th a n dd a t aw e r ec o l l e c t e df r o mt a r g e tc o m p a n i e s ，h e n c e ，t h e ya r e u s e f u la n dp r a c t i c a l ，b yt h e s eb e l i e v a b l ed a t a ，t h i st h e s i sa n a l y s i sd e e p l yt h ei n d u s t r y a n dm a k ead e t a i ld e v e l o p m e n ts t r a t e g i e sa n do p e r a t i o n a lm e a s u r e st o r e a l i z et h e c o n c e p to fb u i l d i n gu pap r o f e s s i o ne m sc o m p a n yi nc h i n a i t sv a l u a b l es t u d yf o r c h i n a se m si n d u s t r i a ls t u d ya n da l s op r o v i d e san e w p e r s p e c t i v ef o rt h er e s e a r c h e r s o f f o c u s i n go ni n d u s t r i a lu p g r a d i n g k e yw o r d s ：e l e c t r o n i cm a n u f a c t u r i n gs e r v i c e ( e m s ) ，d e v e l o p m e n t ，s t r a t e g y i v 摘要 a b s t r a c t 目錄 第1 章緒論 1 1 研究背 1 2 研究方 1 3 研究意義2 1 4 結(jié)構(gòu)安排3 第2 章文獻(xiàn)綜述5 2 1 相關(guān)概念界定。5 2 2e m s 起源和發(fā)展6 2 3e m s 產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段9 2 4e m s 的地位和功能l o 2 5 專業(yè)化e m s 企業(yè)的戰(zhàn)略1 2 2 6 本章小結(jié)l2 第3 章國內(nèi)外e m s 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1 3 3 1 國外e m s 發(fā)展現(xiàn)狀分析一1 3 3 2 國內(nèi)e m s 發(fā)展現(xiàn)狀分析16 3 3 國內(nèi)外e m s 發(fā)展的p e s t 比較分析1 9 3 4 本章小結(jié)2 4 第4 章a 公司構(gòu)建為專業(yè)化e m s 企業(yè)的戰(zhàn)略研究2 5 4 1a 公司背景資料2 5 4 2 a 公司發(fā)展中遇到的問題2 6 4 3a 公司競爭對手分析2 7 4 4a 公司的發(fā)展戰(zhàn)略3 2 4 5 本章小結(jié)。3 3 第5 章構(gòu)建a 公司為專業(yè)化e m s 企業(yè)的戰(zhàn)略實施保障3 4 v 5 1 組建專業(yè)化營銷團(tuán)隊3 4 5 2 組建專業(yè)化e m s 采購團(tuán)隊3 5 5 3 導(dǎo)入項目評估保障措施3 7 5 4 利潤增長的保障措施3 9 5 5 本章小結(jié)4 0 第6 章結(jié)論與展望4 1 參考文獻(xiàn)4 3 后記：4 6 v i 1 1 研究背景 第1 章緒論 在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整更多地表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工的調(diào)整。 跨國公司對其主導(dǎo)的產(chǎn)品，在價值鏈內(nèi)進(jìn)行重新分工和調(diào)整，將產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計 和品牌經(jīng)營以及高端生產(chǎn)掌握在自己手上；采取f d i 或者國際外包的方式，把自身 缺乏比較優(yōu)勢且處于產(chǎn)業(yè)的相對低端的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)逐步轉(zhuǎn)移到其他國家特別是發(fā) 展中國家。我國雖然是制造大國，但并未成為制造強國，國際外包向我國轉(zhuǎn)移技術(shù) 含量和附加值不高的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，使我國在全球產(chǎn)業(yè)分工體系中居于以低端組裝 為主的大規(guī)模制造。如何使我國從制造大國走向制造強國，走什么樣的工業(yè)發(fā)展道 路，是亟待研究的重要課題。 電子制造服務(wù)( e m s ，e l e c t r i c a lm a n u f a c t u r i n gs e r v i c e s ) 產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建一個國家信息 高速公路、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)信息化的支柱產(chǎn)業(yè)，也是制造業(yè)中核心產(chǎn)業(yè)。發(fā)達(dá)國家都先后 制定了e m s 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。e m s 產(chǎn)業(yè)作為電子制造業(yè)中發(fā)展最快、效益最好的 一個核心產(chǎn)業(yè)，其技術(shù)含量高、滲透性強、覆蓋面廣、投入產(chǎn)出比值高、經(jīng)濟(jì)效益 好、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、帶動作用強、貫穿于整個經(jīng)濟(jì)命脈并在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮著 巨大的作用。與跨國e m s 產(chǎn)業(yè)相比，我國e m s 產(chǎn)業(yè)目前處于全球電子產(chǎn)業(yè)價值鏈 的末端，主要從事加工、組裝等能耗大、污染重、效益差及低附加值的生產(chǎn)制造， 迫切需要改變這種落后狀態(tài)：此外，我國e m s 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的研究文獻(xiàn)有限，研究不 足，不能滿足指導(dǎo)我國e m s 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。 筆者在跨國e m s 企業(yè)工作多年，一直在思考如何解決我國e m s 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的滯 后原因。為此，本課題對我國e m s 產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行系統(tǒng)研究，探索我國e m s 產(chǎn)業(yè)可 持續(xù)、系統(tǒng)化發(fā)展道路，為我國e m s 產(chǎn)業(yè)改變現(xiàn)狀，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級提供實證參考， 為構(gòu)建我國專業(yè)化e m s 企業(yè)提供切實可行的方法和建議。 1 2 研究方法 構(gòu)建專業(yè)化e m s 企業(yè)研究是一個系統(tǒng)問題。通過對相關(guān)文獻(xiàn)和資料的研究， 結(jié)合對企業(yè)的調(diào)訪，采用系統(tǒng)分析方法和p e s t 比較法分析國內(nèi)外e m s 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn) 狀；應(yīng)用類比法，對a 公司的競爭對手進(jìn)行了分析，找出a 公司的差距和不足；運 用實證研究，提出了打造專業(yè)e m s 企業(yè)的戰(zhàn)略，并在此基礎(chǔ)上提出保證打造專業(yè) e m s 企業(yè)的戰(zhàn)略能夠?qū)嵤┑慕ㄗh和措施。 1 3 研究意義 本文對我國電子產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)及其它關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都有著一定 的理論意義和實踐價值。 在目前國情下，大多數(shù)企業(yè)升級為o e m 、0 d m 或o b m 并不現(xiàn)實，如何利用 現(xiàn)有資源及優(yōu)勢，強化多年來積累下來的行業(yè)經(jīng)驗，專注于制造，顯然 更具有現(xiàn)實意義。筆者認(rèn)為，中國制造能力的提升，并不能簡單歸咎于 去增強研發(fā)能力或品牌運作。在全球電子行業(yè)競爭日益激烈、價值鏈分 工日益細(xì)化的環(huán)境下，e m s 企業(yè)正發(fā)揮著其獨特的價值，有其獨到的核 心能力。產(chǎn)業(yè)升級并不是適用所有該類企業(yè)的靈丹妙藥，本文要討論的 是一個普通的貼牌代工企業(yè)如何上升為成熟的e m s 企業(yè)，如何形成自己 在生管、制造、工藝、品管、物流、項目管理等方面的核心能力，形成 制造的完全解決方案，打造一個先進(jìn)的世界領(lǐng)先的專注于e m s 的企業(yè)。 研究當(dāng)代幾個大型e m s 企業(yè)性質(zhì)及其發(fā)展路徑，探討其企業(yè)性質(zhì)和戰(zhàn)略 發(fā)展方向，總結(jié)出構(gòu)建專業(yè)化e m s 企業(yè)模式的戰(zhàn)略要素。 以e m s 企業(yè)a 公司的發(fā)展歷程為例，深入探討如何構(gòu)建專業(yè)e m s 企業(yè)的 獨特理論，而不是盲目跟從業(yè)界內(nèi)提出的產(chǎn)業(yè)升級理論。 結(jié)合企業(yè)實際構(gòu)建的專業(yè)化e m s 企業(yè)戰(zhàn)略模式，為國內(nèi)處于不同發(fā)展層 次的e m s 企業(yè)提供發(fā)展的一種新思維，豐富e m s 產(chǎn)業(yè)的研究理論，為今 后系統(tǒng)研究如何提升和發(fā)展“中國制造 課題起到借鑒的作用。 2 ) ) ) ) l 2 3 4lllk 1 4 結(jié)構(gòu)安排 本文借助國內(nèi)外e m s 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)理論，對a 公司如何構(gòu)建專業(yè)e m s 企業(yè) 進(jìn)行分析，并針對其存在的問題提出發(fā)展戰(zhàn)略和實施保障。全文共分六個部分：緒 論部分，介紹本文的研究背景、研究方法、研究意義以及結(jié)構(gòu)安排；第二部分首先 界定了e m s 的相關(guān)概念，然后對國內(nèi)外關(guān)于e m s 的資料進(jìn)行了整理和分析，對e m s 的相關(guān)研究進(jìn)行了綜述，分別從e m s 起源和發(fā)展、e m s 產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段、e m s 的地 位和功能等方面集中闡述了學(xué)者們對e m s 的相關(guān)研究；第三部分分別從國外e m s 發(fā)展現(xiàn)狀、國內(nèi)e m s 發(fā)展現(xiàn)狀入手，在國內(nèi)外e m s 發(fā)展的p e s t 比較分析的基礎(chǔ) 上，對國內(nèi)外e m s 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析總結(jié)；第四、五部分是對本文的研究對 象- a 公司如何構(gòu)建專業(yè)化e m s 企業(yè)展開具體研究，第四部分分析了a 公司構(gòu)建 專業(yè)化e m s 企業(yè)的戰(zhàn)略舉措，第五部分針對以上提出的戰(zhàn)略舉措提出實施保障， 并指明戰(zhàn)略在實施過程中應(yīng)注意問題；第六部分是結(jié)論部分，總結(jié)論文寫作過程中 筆者所付出的主要努力、內(nèi)容以及論文有待改進(jìn)的方向。結(jié)構(gòu)安排如下圖所示： 3 圖1 - 1 本論文的結(jié)構(gòu)安排示意圖 2 1 相關(guān)概念 ( 1 ) o e m ：原始設(shè)備生產(chǎn)商( o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r ，簡稱o e m ) 一般認(rèn)為o e m 就是指o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r ，即原始設(shè)備生產(chǎn)商， 它有兩種解釋： 第一，原始設(shè)備制造商，o e m 對一個和計算機制造商有特殊關(guān)系的公司來晚是 一個令人誤解的說法。o e m 散裝購買計算機并把它們按某一個特殊的應(yīng)用來定制。 他們把這些定制的計算機以他們自己的名字來命名。這個說法其實是用詞不當(dāng)，因 為o e m 不是原始設(shè)備制造商而是定制商。 第二，另一家公司提供設(shè)備，一個o e m ，就是定制并銷售設(shè)備。其實o e m 的 簡單解釋就是委托加工，指品牌擁有者將生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)外包給其它廠家的業(yè)務(wù)模式。 ( 2 ) o d m ：原始設(shè)計制造商( o r i g i n a ld e s i g nm a n u f a c t u r e r ，簡稱o d m ) 由于現(xiàn)代技術(shù)的飛速發(fā)展，越來越多的技術(shù)需要更加細(xì)致的分工，單純的o e m 不一定可行。于是在此基礎(chǔ)上就出現(xiàn)了o d m ( o r i g i n a ld e s i g nm a n u f a c t u r e r ) ，原始設(shè) 計制造商) ，還有一種很少見的o l m ( o v e r a l ll o g i s t i c sm a n u f a c t u r i n g ) ，指品牌擁有 者將生產(chǎn)制造、物流等環(huán)節(jié)外包給生產(chǎn)廠商的業(yè)務(wù)模式。? ( 3 ) e m s ：電子服務(wù)制造商( e l e c t r o n i c sm a n u f a c t u r i n gs e r v i c e s ，簡稱e m s ) 在以上二者基礎(chǔ)上又產(chǎn)生e m s ( e l e c t r o n i c sm a n u f a c t u r i n gs e r v i c e s ) ，即電子制 造服務(wù)，也稱電子合約制造商。e m s 只提供生產(chǎn)服務(wù)，a p 夕l - 殼制作、主要包括貼片 加工( s m t , s u r f a c em o u n tt e c l l l l o l o g y ) 、線路板組裝( p c b a ，p r i n t e dc i r c u i tb o a r d a s s e m b l y ) 、各類產(chǎn)品的專業(yè)測試、返修以及供應(yīng)鏈管理等。通俗地說，就是外包。 e m s 促成了電子制造業(yè)由傳統(tǒng)的垂直集成模式轉(zhuǎn)向水平集成模式，而水平集成模式 正是一種全球性的發(fā)展趨勢。人們一般把e m s 只理解為簡單的生產(chǎn)，其實e m s 是 包括整個供應(yīng)鏈的管理，從采購、生產(chǎn)、測試、質(zhì)量控制到服務(wù)一應(yīng)俱全。不僅如 此，在必要的情況下，e m s 還要肩負(fù)起為其客戶開發(fā)新產(chǎn)品，并承擔(dān)與產(chǎn)品制造相 5 關(guān)的其它業(yè)務(wù)，如物流和訂購、售后服務(wù)的重任。因此，e m s 僅靠規(guī)模制造帶來的 成本優(yōu)勢是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還要具備相當(dāng)?shù)墓?yīng)鏈管理能力、相應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新能力及 更多地負(fù)起采購任務(wù)。 2 2e m s 起源和發(fā)展 國內(nèi)外諸多學(xué)者認(rèn)為，專業(yè)化管理與創(chuàng)新思維是企業(yè)成功的兩大基本要素。外 包正是專業(yè)化管理的最新方向，是企業(yè)發(fā)展的核心策略和近年來跨國企業(yè)有關(guān)改制 研究中最有成效的理論之一。外包可以使企業(yè)重新進(jìn)行市場定位，專注于企業(yè)核心 能力的培養(yǎng)，降低運作成本；通過技術(shù)創(chuàng)新，縮短產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)周期，提高經(jīng)營效 率，增強企業(yè)對市場的應(yīng)變能力等。外包給企業(yè)帶來速度( s p e e d ) ，靈活。i 生( f l e x i b i l i t y ) 和領(lǐng)先能力( l e a d i n ge d g ec a p a c i t i e s ) 等優(yōu)勢。e m s 產(chǎn)業(yè)是電子產(chǎn)業(yè)中順應(yīng)市場需求 崛起的專業(yè)化提供電子制造服務(wù)的外包產(chǎn)業(yè)( 蘇偉，2 0 0 4 ) 。 e m s 企業(yè)最早起源于2 0 世紀(jì)6 0 年代的電子產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)外包( o u t s o u r c i n g ) ，也 稱“合同外包”( c m ) ，是1 9 9 0 年g a r yh a r m e l 和c kp r a h l a d 首先提出的。當(dāng)時的 原始設(shè)備制造商( o e m ) 因生產(chǎn)能力不足或?qū)ｉT技術(shù)問題，將原來由自己承擔(dān)的生產(chǎn) 制造交給有剩余生產(chǎn)能力或具有專門制造技術(shù)的企業(yè)來完成，這就是早期的e m s ， 也被稱為“外協(xié)力n - r _ ”、“委托加工”或合同制造( p r a h l a d ，g a r y , 1 9 9 0 ) 。到了2 0 世紀(jì) 8 0 年代中后期，隨著個人計算機的出現(xiàn)和電子元器件表面貼裝技術(shù)的發(fā)展，誕生了 專注于提供專業(yè)電子制造服務(wù)的企業(yè)，許多o e m 企業(yè)都把設(shè)計和營銷作為競爭核 心，而把難以處理的制造部分外包。e m s 產(chǎn)業(yè)從最初的合同外包，發(fā)展成為包括設(shè) 計、開發(fā)、制造、物流以及提供整體供應(yīng)鏈綜合解決方案的專業(yè)電子制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)， 顯現(xiàn)出新興產(chǎn)業(yè)的魅力( s u a r e z ，c u s u m a n o ，f i n e ，1 9 9 4 ) 。e m s 應(yīng)運而生，成為電子產(chǎn) 業(yè)國際分工體系中的重要一環(huán)，并對電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了越來越廣泛和深刻的影 響。 外包策略的運用，使諸多o e m 企業(yè)取得市場成功。索尼愛立信公司和全球著 名e m s 企業(yè)f l e x t r o n i c s ( 偉創(chuàng)力) 實施的戰(zhàn)略合作中，索尼愛立信公司將其絕大部分 的手機制造業(yè)務(wù)外包給f l e x t r o n i c s ，自己則專注于市場、研發(fā)和營銷，短短幾年獲 得巨大成功。諾基亞公司采用相同策略，由f l e x t r o n i e s 為其提供e m s 并取得巨大 的市場成功。 6 e m s 創(chuàng)造了國際電子產(chǎn)業(yè)的奇跡，跨國e m s 巨頭近2 0 年來每年以2 0 以上的 速率增長，近兩年增長速度雖有所放緩，但至今仍保持著上漲勢頭。e m s 產(chǎn)業(yè)的形 成促進(jìn)了全球電子產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)性變革，使制造更加靈活，o e m 企業(yè)具有直接獲得 全球資源的能力。由于部分環(huán)節(jié)外包，o e m 企業(yè)有更多精力專注新產(chǎn)品的開發(fā)，更 加及時地滿足世界各地用戶的需求( h o b d a y , 1 9 9 5 ) 。 隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，全球電子產(chǎn)業(yè)的跨國o e m 產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行全球性整合， 將具備供求關(guān)系的上下游產(chǎn)業(yè)分布在全球不同的地方，互相利用優(yōu)勢，實現(xiàn)戰(zhàn)略資 源的真正共享和資源利用最大化。中國具有的低成本和大市場優(yōu)勢，及電子元器件 供應(yīng)、技術(shù)和管理人才、自然資源等優(yōu)勢吸引跨國e m s 向中國轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造基地( 江 霈，2 0 0 5 ；王述英，2 0 0 5 ) 。 根據(jù)i s u p p l i 2 0 0 6 年6 月提供的調(diào)查數(shù)據(jù)，e m s 的營業(yè)收入將繼續(xù)呈上漲勢頭， 與同期原始設(shè)計制造商( o d m ) 的營業(yè)收入相比，e m s 每年市場營業(yè)收入預(yù)計將持續(xù) 高出o d m 營業(yè)收入近4 0 0 億美金，其中亞洲市場的營業(yè)收入增長最為顯著。 2 0 0 5 年全球前六大e m s 公司全年的營j 世收入近7 4 8 億美會，其中5 1 5 來自 于亞洲市場。分析家稱中國目前的電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模為世界第三，預(yù)計到2 0 0 8 年中國的 電子產(chǎn)業(yè)總值年增長率將保持在2 0 以上，北京奧運會前電子產(chǎn)業(yè)可望實現(xiàn)生產(chǎn)總 值翻番。我國電子產(chǎn)業(yè)中，e m s 占據(jù)著全球電子百強中的顯著位置。 最初e m s 產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)商關(guān)系被歸納為命令式、競爭式和合作式三種策略 ( c a m p b e l l ，1 9 8 5 ) 。研究合作式的供需關(guān)系已成為學(xué)術(shù)界的熱點。合作式的業(yè)務(wù)外 包概念由g a r yh a r m e l 和c kp r a h l a d 首先提出，將業(yè)務(wù)外包定義為組織利用外部資 源來完成傳統(tǒng)上由內(nèi)部人員和內(nèi)部資源完成的業(yè)務(wù)的一種戰(zhàn)略安排。與簡單分包不 同，組織將一些次要的、非核心的功能轉(zhuǎn)移給更有效的專業(yè)服務(wù)提供者，以核心競 爭能力為中心，重新構(gòu)建企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和外部關(guān)系。 此后對業(yè)務(wù)外包的研究將這種合作關(guān)系延伸至供應(yīng)與制造中，得出產(chǎn)品制造商 對產(chǎn)品供應(yīng)商的信任程度與產(chǎn)品供應(yīng)商的規(guī)模、服務(wù)能力、信息共享程度及雙方合 作的時間成正比的結(jié)論，正式地將產(chǎn)品供應(yīng)商與制造商的合作關(guān)系引入理論研究階 段( p a t r i c am d o n g ，j o s e p hp c a n n o n ，1 9 9 7 ) 。將外包產(chǎn)品延伸定義為美國企業(yè)進(jìn)口 的用于生產(chǎn)最終產(chǎn)品以及在其品牌下出售的產(chǎn)品( f e e n s t r a , 1 9 9 8 ) 。 j b q u i n n ，f g h i l m e r ( 1 9 9 4 ) 發(fā)表的戰(zhàn)略外包是外包理論的開篇之作，發(fā) 7 展了g a r yh a r m e l 和c kp r a h l a d 的核心能力理論，對戰(zhàn)略外包從理論到實踐做出詳 細(xì)闡述和定義，分析了企業(yè)實施業(yè)務(wù)外包能獲得的戰(zhàn)略權(quán)益及潛在風(fēng)險。 國內(nèi)諸多學(xué)者認(rèn)為專業(yè)化管理與創(chuàng)新思維是企業(yè)成功的兩大基本要素，電子外 包正是電子產(chǎn)業(yè)專業(yè)化管理的創(chuàng)新，是電子產(chǎn)業(yè)成功發(fā)展的核心動力。國內(nèi)學(xué)者基 本沿襲國外研究思路，在借鑒國外企業(yè)外包策略的基礎(chǔ)上，拓展了對我國電子產(chǎn)業(yè) 內(nèi)外包現(xiàn)象的研究。孫明貴( 2 0 0 2 ) 較早定義了業(yè)務(wù)外包，將其理解成利用企業(yè)外部 資源，將某種業(yè)務(wù)從計劃到執(zhí)行的全過程委托給更具成本優(yōu)勢和專有知識的外部協(xié) 作單位。鄭吉昌從專業(yè)化分工的角度闡述外包理論，認(rèn)為外包是指企業(yè)從專業(yè)化角 度出發(fā)，將原屬于企業(yè)內(nèi)部的職能部門轉(zhuǎn)移為獨立經(jīng)營單位的行為。全球分工深化、 專業(yè)化程度提高、使現(xiàn)代企業(yè)呈現(xiàn)出日益增強的外包趨勢?，F(xiàn)代企業(yè)采用外包策略， 致力于具有核心競爭力的業(yè)務(wù)，將非核心業(yè)務(wù)交由外部優(yōu)秀企業(yè)按照合同要求完成。 外包企業(yè)通過整合利用外部優(yōu)秀專業(yè)化資源，可以降低成本、分散風(fēng)險、彌補自身 能力不足、培育和提升企業(yè)核心競爭力、增強對外界環(huán)境的應(yīng)變能力( 郭永輝，錢省 二，2 0 0 5 ) 。 2 0 世紀(jì)7 0 年代，電子產(chǎn)品進(jìn)入飛速發(fā)展時期，最初的電子外包企業(yè)發(fā)展成為 e m s 專業(yè)廠商。o e m 企業(yè)由于市場壓力選擇將其非核心部分剝離，e m s 作為專門 行業(yè)逐漸從電子產(chǎn)業(yè)中分離，大型整機制造廠商開始大量采用外包策略將大部分產(chǎn) 品制造委托e m s 廠商完成，稱為o e m + c m 合作方式。e m s 被正式定義為提供各 種電子設(shè)備制造服務(wù)的新興產(chǎn)業(yè)( 劉志彪，2 0 0 4 ) 。 著名e m s 企業(yè)f o x c o n n ( 富士康) 是臺灣鴻海集團(tuán)在中國大陸投資興辦的高新科 技企業(yè)，該集團(tuán)總裁郭臺銘先生( 2 0 0 1 ) 曾經(jīng)說過：所謂“e m s ”，就是“制造服務(wù)”。資 產(chǎn)產(chǎn)業(yè)分析師周士雄認(rèn)為“m ”就是指工廠的制造效率、物料管理、成本掌握和快速 交件能力等；“s ”( 服務(wù)) 則指從“共同設(shè)計”到“全球交貨”的整體服務(wù)能力。跨國e m s 企業(yè)f l e x t r o n i c s 認(rèn)為，e m s 是指合同承包制造商提供的所有外包制造服務(wù)的總稱， 這種外包模式是一個復(fù)雜流程，其服務(wù)必須覆蓋包括產(chǎn)品設(shè)計、體系建設(shè)和物流管 理等階段在內(nèi)的整個產(chǎn)品周期。由于這種制造外包模式具有統(tǒng)包的特點，使e m s 企業(yè)可對項目實施從構(gòu)思設(shè)計、產(chǎn)業(yè)化、制造到交付的全程制造管理及服務(wù)。 e m s 的迅速發(fā)展，引起了學(xué)術(shù)界的熱點研究。少數(shù)學(xué)者認(rèn)為狹義的e m s 指電 子制造工程的外包，廣義的e m s 則提供了包括從設(shè)計、開發(fā)、制造、物流管理到 8 售后服務(wù)的整個生產(chǎn)供應(yīng)鏈的解決方案( 鐘秀，2 0 0 0 ) 。大多數(shù)學(xué)者認(rèn)為e m s 是為電 子行業(yè)所特有，是從f o u n d r y ( 芯片代工) 演變出來的新行業(yè)，狹義的定義是僅提供制 造服務(wù)的外包，廣義的定義則包括研究、生產(chǎn)、組裝、物流、銷售和維修等在內(nèi)的 整個供應(yīng)鏈實施方案( 楊依依，2 0 0 4 ；n 虞，2 0 0 4 ) 。 e m s 于8 0 年代后半期在美國形成雛形，9 0 年代起大量兼并各大o e m o d m 企 業(yè)的工廠等特點，演變至今，其業(yè)務(wù)包括設(shè)計、采購、制造、物流和維修等流程。 9 0 年代后期，e m s 形成了產(chǎn)業(yè)集群，與o e m 產(chǎn)業(yè)形成合作伙伴式戰(zhàn)略聯(lián)盟， 在原先增值服務(wù)基礎(chǔ)上，開始參與o e m 產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、技術(shù)設(shè)計并為o e m 產(chǎn)業(yè)的終 端客戶提供售后服務(wù)等，發(fā)展成為具有協(xié)同效應(yīng)的e m s 產(chǎn)業(yè)( 吳解生，2 0 0 5 ) 。協(xié) 同的e m s 在廣義上為國際原始設(shè)備制造商( o e m ) 提供全過程制造服務(wù)及攬子解 決方案，使o e m 產(chǎn)業(yè)專注于提高其核心競爭力，成為其發(fā)展的重要戰(zhàn)略合作伙伴 ( 周竹梅，2 0 0 5 ) 。e m s 使o e m 產(chǎn)業(yè)降低營運成本，縮短產(chǎn)品上市時間，提高對終 端客戶需求的反應(yīng)速度、靈活性及領(lǐng)先能力。全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢所引發(fā)的世界 性產(chǎn)j 眥大轉(zhuǎn)移，使全球電子產(chǎn)業(yè)具有垂直化整合和水平分工雙重趨勢的同時，也給 e m s 產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的發(fā)展空間( 吳福象，2 0 0 3 ) 。 2 3e m s 產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段 e m s 產(chǎn)業(yè)，按其在電子產(chǎn)業(yè)鏈上的功能分類，從早期的合約制造發(fā)展成今天的 具有全球價值鏈協(xié)同能力的e m s 產(chǎn)業(yè)，可大致分成三階段( 陳健，2 0 0 6 ) ： ( 1 ) 早期合約制造階段 二十世紀(jì)6 0 年代到8 0 年代，早期的合約制造商從o e m 企業(yè)的生產(chǎn)制造中分 離，為o e m 企業(yè)集中提供專業(yè)化的生產(chǎn)制造服務(wù)。由于集中各家o e m 企業(yè)的先進(jìn) 制造技術(shù)和生產(chǎn)工藝，合約制造商不僅從集成后的生產(chǎn)制造中獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)，也精 進(jìn)了自身的生產(chǎn)制造能力，為企業(yè)內(nèi)部的技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造契機。 ( 2 ) 電子制造服務(wù)階段 2 0 世紀(jì)8 0 年代后到9 0 年代，開始涉足o e m 企業(yè)的需求及供應(yīng)管理，為o e m 企業(yè)提供簡單的售后服務(wù)和分銷服務(wù)。與早期合約制造階段相比，e m s 廠商開始為 o e m 企業(yè)提供制造中及制造后的部分生產(chǎn)制造服務(wù)，成為專業(yè)的e m s 廠商。 ( 3 ) 協(xié)同電子制造服務(wù)階段 9 9 0 年代后，出現(xiàn)了專業(yè)的具有協(xié)同效應(yīng)的e m s 廠商，為o e m 企業(yè)提供定制 的e m s 服務(wù)的同時，建立了全球運作平臺，使資源在全球范圍內(nèi)得以共享，并 始參與客戶產(chǎn)品的市場凋研、需求、供應(yīng)鏈管理及產(chǎn)品研發(fā)。當(dāng)時的跨國e m s 業(yè)，通過在世界各地建立生產(chǎn)制造中心，與全球各大o e m 企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙 關(guān)系，為o e m 企業(yè)提供專業(yè)的e m s 服務(wù)，使o e m 企業(yè)可以專注于其自身的核 業(yè)務(wù)。采用e m s 企業(yè)最新生產(chǎn)制造技術(shù)和全球協(xié)作資源，o e m 企業(yè)在短期內(nèi)提 產(chǎn)品制造能力，增強市場反應(yīng)能力，提高資產(chǎn)回報率和企業(yè)綜合競爭力，運用e m s 球資源運籌能力迅速達(dá)到國際化發(fā)展目的。e m s 與o e m 的協(xié)同運作，使e m s 其客戶的發(fā)展形成戰(zhàn)略雙贏。發(fā)展到協(xié)同階段的e m s 主要包含三方面：制造前 務(wù)，包括參與o e m 企業(yè)的市場調(diào)研、產(chǎn)品研發(fā)及前期的供應(yīng)鏈設(shè)計；制造中服 ，包括對o e m 企業(yè)的需求及供應(yīng)管理、生產(chǎn)制造管理；制造后服務(wù)，包括定制 的分銷服務(wù)、產(chǎn)品配送及回收服務(wù)、全球售后服務(wù)、維修及再設(shè)計與再制造的產(chǎn) 改良等，重視對終端市場的輻射及反饋效應(yīng)管理。( 諸軍亮，2 0 0 2 ；宋立榮，2 0 0 2 ) 除強調(diào)全過程制造服務(wù)模式外，發(fā)展到協(xié)同階段的e m s 解決方案將環(huán)境保護(hù)、 全工作等社會責(zé)任納入其服務(wù)范疇，以上循環(huán)步驟構(gòu)成一個閉環(huán)體系，使之具有 持續(xù)發(fā)展的特點。 2 4e m s 的地位和功能 歐美國家把e m s 產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為振興經(jīng)濟(jì)的重要戰(zhàn)略措施。e m s 產(chǎn)業(yè)擁有先進(jìn)技 術(shù)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，對電子產(chǎn)業(yè)各行業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展都有輻射作用，貫穿于整個經(jīng)濟(jì) 命脈，在全球電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮了巨大的作用。 眾多學(xué)者從多個研究角度證實了e m s 產(chǎn)業(yè)為電子產(chǎn)業(yè)帶來的革新效應(yīng)。e m s 策 略對o e m 產(chǎn)業(yè)具有控制和降低營運成本、改善企業(yè)的業(yè)務(wù)聚焦、直接獲得世界水平 的能力資源、使釋放的內(nèi)部資源可用于其它目的、獲得企業(yè)內(nèi)部缺乏的資源、加快 企業(yè)改造的速度、擺脫企業(yè)難于管理的龐大業(yè)務(wù)、保持資本金的流動性、實現(xiàn)風(fēng)險 共擔(dān)、實現(xiàn)企業(yè)外資注入生產(chǎn)制造過程和借助外力提升企業(yè)生產(chǎn)制造能力等十大基 本作用( 顧丕漠，2 0 0 1 ) 。e m s 策略使o e m 企業(yè)節(jié)省投資，利用企業(yè)外部資源，在 短期內(nèi)獲得大規(guī)模效益：有利于產(chǎn)品外銷和技術(shù)開發(fā)：與0 e m 的技術(shù)開發(fā)同時并進(jìn)， 提升自身的技術(shù)實力：對我國本土的0 e m 企業(yè)，e m s 策略可作為初期的積累平臺，在 1 0 提升企業(yè)技術(shù)能力及競爭力之后，利用e m s 創(chuàng)立的營銷渠道打造o e m 自有品牌( 陳 淵，2 0 0 2 ) 。e m s 使o e m 能更快適應(yīng)現(xiàn)代科技時代產(chǎn)品、技術(shù)變化日新月異的特點， 為o e m 企業(yè)節(jié)省投資、降低成本，易于實現(xiàn)o e m 企業(yè)預(yù)期利潤指標(biāo)：分散經(jīng)營風(fēng)險、 縮短新產(chǎn)品投放市場的時間：適應(yīng)終端客戶小批量、多品種訂貨的需求：選擇合適的 戰(zhàn)略外包合作伙伴：提高產(chǎn)業(yè)規(guī)模及發(fā)展速度( 邵虞，2 0 0 2 ) 。 從全球產(chǎn)業(yè)鏈分工體系的角度來看，e m s 策略能增強企業(yè)自身優(yōu)勢并為企業(yè)帶 來正面效應(yīng)，在組織和結(jié)構(gòu)上具有更大的應(yīng)變性和靈活性：使企業(yè)專注于核心競爭力 的發(fā)展：規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險：降低經(jīng)營成本( n g w e n y a m a ，b r y s o n ，1 9 9 9 ) 。o e m 采用非核 心業(yè)務(wù)外包可以提升企業(yè)的競爭力：優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)：專注于核心專長：促使不斷創(chuàng)新： 提升品牌知名度：通過市場機制選擇適合的e m s 廠商，實現(xiàn)企業(yè)間的強強聯(lián)手，優(yōu)化 市場競爭機制，實現(xiàn)共贏( b a t e s ，h m u n d s o n 等，1 9 9 5 ) 。我國e m s 產(chǎn)業(yè)以全球經(jīng)濟(jì) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，跨國公司對華投資戰(zhàn)略調(diào)整為契機，挖掘自身的勞動力成本優(yōu)勢， 發(fā)揮在無形資產(chǎn)、服務(wù)、流通渠道等方面的專長，專注予價值鏈中的特定環(huán)節(jié)，通 過配套生產(chǎn)、合同制造、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式融入跨國o e m 全球產(chǎn)業(yè)鏈，在價值鏈層面 與跨國o e m 形成協(xié)同制勝或戰(zhàn)略聯(lián)盟的非競爭關(guān)系( 董學(xué)耕，2 0 0 5 ) 。 e m s 對電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了廣泛而深刻的影響。使生產(chǎn)制造更加靈活，滿足 全球客戶不同時間和空間跨度的需求：使全球電子技術(shù)實現(xiàn)突破性的創(chuàng)新、促進(jìn)全球 電子產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的規(guī)模效應(yīng)：促進(jìn)全球資源共享，幫助企業(yè)獲取全球資源：促進(jìn)o e m 新 產(chǎn)品開發(fā)周期縮短。e m s 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了結(jié)構(gòu)性的改革，成為電子產(chǎn)業(yè)中一個重要節(jié) 點，連接上游的o e m 和下游的供應(yīng)鏈集群( 呂文棟，2 0 0 5 ；張輝，2 0 0 5 ) 。 綜上所述，我國e m s 產(chǎn)業(yè)處于中國電子產(chǎn)業(yè)體系中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，與產(chǎn)業(yè)鏈上其 他眾多企業(yè)有著很強的直接、間接的