汽車行業(yè)季度分析報告.doc

要點提示：要點提示： 上半年全國汽車產(chǎn)量 207.66 萬輛，同比增長 34.13%；銷售累計完成 202.72 萬輛，同比增長 31.99%。其中轎車產(chǎn)量 89.54 萬輛、同比增長 103.53%，銷量 84.27 萬輛、同比增長 82.44%，對汽車工業(yè)產(chǎn)銷的貢獻 度在 70%以上，是產(chǎn)銷總量增長的絕對拉動力量。 上半年汽車行業(yè)共完成工業(yè)增加值 970.93 億元，同比增長 37.59%，增 長額為 265.27 億元，高于全國工業(yè)增加值增長水平(16.20%)近 21.39 個百分點。 隨著國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，人們生活水平逐漸提高，尤其是我國加 入 WTO 以后，94 版汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)不適應新形勢下發(fā)展我 國汽車工業(yè)的需要，綜合業(yè)界專家意見的新版汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 即將出臺。 2003 年全年汽車累計產(chǎn)量預計有望突破 420 萬輛，其中轎車產(chǎn)量將在 200 萬輛左右，占全部產(chǎn)量的 45%，均高于年初的預測。 目目 錄錄 第一部分第一部分 數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)平臺.1 1、汽車（分車型）產(chǎn)銷.1 2、汽車行業(yè)主要經(jīng)濟指標.2 3、汽車重點企業(yè)（集團）主要經(jīng)濟指標.3 第二部分第二部分 基本運行分析基本運行分析.5 汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長.5 汽車工業(yè)整體運行良好.8 主要經(jīng)濟指標分析：多項指標創(chuàng)新高.14 重點企業(yè)(集團)公司經(jīng)濟效益保持較高水平 .18 第三部分第三部分 主要產(chǎn)品分析主要產(chǎn)品分析.22 2003 年上半年轎車市場分析與預測.22 上半年客車市場分析與下半年預測.31 上半年中重型載貨車市場運行分析.38 第四部分第四部分 全國主要汽車市場分析全國主要汽車市場分析.43 一、云南汽車交易市場：汽車交易活躍.43 二、北京亞運村汽車交易市場：國產(chǎn)汽車占主導地位.45 三、成都西部汽車城：昌河銷量列第一.48 第五部分第五部分 新聞政策述評新聞政策述評.51 汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策修改的建議述評.51 第一部分第一部分 數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)平臺 1 1、汽車（分車型）產(chǎn)銷、汽車（分車型）產(chǎn)銷 單位：輛 車 型1 月2 月3 月4 月5 月6 月 產(chǎn) 量 99575977631325341267588382587533 載貨汽車 銷 量 75239824261327641239698803997060 產(chǎn) 量 224322021629559312932252123382 其中：重 貨 銷 量 138591614031488314072132727598 產(chǎn) 量 1592911047151281074797108655 中 貨 銷 量 7410971515490147091094010529 產(chǎn) 量 477374984570112619844241545727 輕 貨 銷 量 434284357072360652304728247425 產(chǎn) 量 1347716655177352273491799769 微 貨 銷 量 10542130011342612623849011508 產(chǎn) 量 9781076228121575978387846281628 客 車 銷 量 106721787101185991021198303496155 產(chǎn) 量 1440768140412819221779 其中：大 客 銷 量 1659766121113237631765 產(chǎn) 量 517330534934522334053518 中 客 銷 量 498026205212509932953141 產(chǎn) 量 357402253240742423483247833076 輕 客 銷 量 335762243441599401543216132365 產(chǎn) 量 554574987574495489864165743255 微 客 銷 量 665065289070577555434681558884 產(chǎn) 量 129761107132157245165495158317170374 轎 車 銷 量 141194100360138715156140146753156564 產(chǎn) 量 327146281123411354390091320604339535 總 計 銷 量 323154261496390078382228317826349779 2 2、汽車行業(yè)主要經(jīng)濟指標、汽車行業(yè)主要經(jīng)濟指標 指標名稱單位1-2 月1-3 月1-4 月1-5 月1-6 月 企業(yè)數(shù)個 50305159520353735426 產(chǎn)品銷售收入萬元 1124743719545643275483073511267143265592 產(chǎn)品銷售成本萬元 913207715769455222514302831526434531656 產(chǎn)品銷售費用萬元 34544362212087209610894711342009 銷售稅金及附加萬元 217987370173515842673039827409 管理費用萬元 6835831131136156979319849862422422 財務費用萬元 95448149722206962298266348589 利潤總額萬元 9345991693125251424532592793947330 資產(chǎn)總計萬元 7199186175292356778064548011830382199907 固定資產(chǎn)凈值平均余額萬元 1956441620085416204203482060806320860725 流動資產(chǎn)平均余額萬元 3936201241277857422046164344769544584037 應收賬款凈額萬元 85375599425290101783191066240310962970 負債總計萬元 4095353443760953451949634650530847812162 應交增值稅萬元 504723781742107669413467711650578 工業(yè)總產(chǎn)值(當年價格)萬元 1187191220592428284827353644988044624961 工業(yè)總產(chǎn)值(不變價格)萬元 1285317722204409305419693919244148113940 新產(chǎn)品產(chǎn)值萬元 4080794712372997672521263360915302419 工業(yè)銷售產(chǎn)值萬元 1138949919758601275043413537716143614607 出口交貨值萬元 532743844011118059315407321945127 產(chǎn)品銷售率 %95.9495.9596.5697.0697.74 銷售利潤率 %8.318.669.139.289.12 成本費用利潤率 %9.8610.3310.8711.0811 流動資金周轉(zhuǎn)率次 1.711.891.961.941.94 資產(chǎn)負債率 %56.8958.1258.0958.0558.17 總資產(chǎn)貢獻率 %14.4615.8116.5116.4916.31 資產(chǎn)保值增值率 %119.65119.58120.66120.63120.79 凈資產(chǎn)收益率 %18.0721.4823.1323.2722.96 應收賬款周轉(zhuǎn)率次 7.98.298.127.97.89 新品產(chǎn)值率 %31.7532.0831.9832.2331.8 3 3、汽車重點企業(yè)（集團）主要經(jīng)濟指標、汽車重點企業(yè)（集團）主要經(jīng)濟指標 1-2 月1-3 月1-4 月1-5 月1-6 月 企業(yè)單位數(shù)個 172172175175173 產(chǎn)品銷售收入萬元 607867910311911 14558025 18362837 22368049 產(chǎn)品銷售成本萬元 4854133816791311493148 14458404 17644351 產(chǎn)品銷售費用萬元 168811307869443339545653699485 產(chǎn)品銷售稅金及附加萬元 160762270597366939493089609602 管理費用萬元 35614656873283399910243811239253 財務費用萬元 372354852066503115796133806 利潤總額萬元 583471993678148651518700982272003 資產(chǎn)總計萬元 34520540 36151632 36972171 37987975 38386146 流動資產(chǎn)平均余額萬元 19428578 20248189 20156239 21266106 21619626 應收賬款凈額萬元 25914533016904332846435543813503728 固定資產(chǎn)凈值平均余額萬元 89900909095744947504495097249526681 負債總計萬元 19781891 20517490 21712184 22409910 22264549 應交增值稅萬元 266055529065636311774375948183 工業(yè)增加值萬元 15803912684809371820248101205831828 工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)行價）萬元 623665810611075 14968573 18883484 22900173 工業(yè)總產(chǎn)值（90 年不變價） 萬元 702139612120108 16974056 21416456 26077745 工業(yè)銷售產(chǎn)值（現(xiàn)行價）萬元 593843610184481 14629715 18305638 22579113 全員勞動生產(chǎn)率元/人 276550241117242498258180261220.4 成本費用利潤率 %11.6211.7212.4511.5811.52 流動資金周轉(zhuǎn)率次 1.882.042.172.072.07 產(chǎn)品銷售率 %95.2295.9897.7496.9498.6 總資產(chǎn)貢獻率 %18.1220.3920.7220.3420.5 凈資產(chǎn)收益率 %23.7525.4229.2228.8128.19 銷售利潤率 %9.69.6410.2115.6115.25 資產(chǎn)負債率 %57.356.7558.7358.9958 資產(chǎn)增加值率 %27.4729.7130.1730.3930.39 資產(chǎn)保增值率 %117.71125.27119.71120.53123.12 工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù) %303.89289.64295.01299.82302.3 數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會 說明：本期匯總的重點汽車企業(yè)集團（公司）包括北汽、上汽、一汽、東風、南汽、重 汽、哈飛、合肥江淮、江鈴、昌河、慶鈴、長安公司、金杯股份公司和廣州汽車集團有 限公司。多數(shù)企業(yè)數(shù)據(jù)為快報數(shù)，匯總數(shù)據(jù)僅供參考。 第二部分第二部分 基本運行分析基本運行分析 汽車產(chǎn)銷汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長繼續(xù)保持高速增長 上半年， “非典”疫情并沒有改變我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的態(tài)勢，國產(chǎn) 汽車市場產(chǎn)銷依舊旺盛。全國汽車產(chǎn)量 207.66 萬輛，同比增長 34.13%；銷 售累計完成 202.72 萬輛，同比增長 31.99%。其中轎車產(chǎn)量 89.54 萬輛，同 比增長 103.53%；銷量 84.27 萬輛，同比增長 82.44%，對汽車工業(yè)產(chǎn)銷的 貢獻度超過 70%，是產(chǎn)銷總量增長的絕對拉動力量。 （一）二季度產(chǎn)銷受非典影響明顯（一）二季度產(chǎn)銷受非典影響明顯 4 月全國共生產(chǎn)汽車 39.01 萬輛，比 3 月減少 5.17%，其中轎車產(chǎn)量增 長 5.25%，客車產(chǎn)量下降 19.52%，貨車產(chǎn)量減少 4.36%；除微型貨車、重型 貨車、中型客車、輕型客車外，其余車型都比上月減少，其中微型客車產(chǎn) 量下降幅度較大。銷售汽車 38.22 萬輛，比 3 月減少 2.01%，其中轎車增加 了 12.56%，客車銷量減少了 13.90%，貨車銷量下降 6.62%。除大型客車外， 細分車型的銷量都有不同程度的下降。 5 月份全國共生產(chǎn)汽車 32.06 萬輛，比 4 月份下降 17.81%，而且是九 類車型同時下降，其中轎車產(chǎn)量減少 4.34%，客車產(chǎn)量下降 19.8%，貨車產(chǎn) 量減少 33.87%；銷售汽車 31.78 萬輛，比 4 月份下降 16.85%。其中轎車下 降了 6.01%，客車銷量減少了 18.69%，貨車銷量下降 28.98%。 6 月全國共生產(chǎn)汽車 33.95 萬輛，比 5 月增長 4.82%，其中轎車增長幅 度稍大，產(chǎn)量比上月增加 5.41%，貨車增加 4.42%，客車增加 4.04%；銷售 汽車 34.98 萬輛，比 5 月增加 10.05%，其中客車增長幅度最大，達到 15.80%，貨車增加 10.25%，轎車增加 6.69%。 圖2-1 汽車月產(chǎn)量趨勢 0 100 200 300 400 500 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 單 位 ： 千 輛 2001年2002年2003年 圖2-2 汽車月銷量趨勢 0 100 200 300 400 500 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 單 位 ： 千 輛 2001年2002年2003年 （二）累計汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長（二）累計汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長 上半年，全國汽車生產(chǎn)累計完成 207.66 萬輛，同比增長 34.13%；銷售 累計完成 202.72 萬輛，同比增長 31.99%，產(chǎn)銷率為 97.6%。 其中，載貨汽車累計產(chǎn)量為 62.64 萬輛、同比增長 6.17%，累計銷售量 為 59.71 萬輛、同比增長 5.17%，產(chǎn)銷率為 95.3%； 客車累計產(chǎn)量為 55.46 萬輛、同比增長 7.03%，累計銷售量為 58.72 萬 輛、同比增長 16.04%，產(chǎn)銷率為 105.9%。 轎車累計產(chǎn)量為 89.54 萬輛、同比增長 103.53%，累計銷售量為 84.27 萬輛、同比增長 82.44%，產(chǎn)銷率為 94.1%，對汽車工業(yè)產(chǎn)銷的貢獻度在 70% 以上，是產(chǎn)銷總量增長的絕對拉動力量。其中，二季度月銷量超過 15 萬輛。 （三）三大車型產(chǎn)銷分化嚴重（三）三大車型產(chǎn)銷分化嚴重 上半年累計與同期比較，載貨汽車與客車分別增長了 6.17%和 7.03%， 呈略微增長的態(tài)勢。從載貨汽車的內(nèi)部增長結(jié)構(gòu)來看，輕型載貨車累計產(chǎn) 銷量分別增長了 26.26%與 29.28%，重型載貨車的累計產(chǎn)銷量分別增長了 4.62%與 2.49%，中型載貨車的累計產(chǎn)銷量分別下降了 28.45%與 29.45%，微 型載貨車的累計產(chǎn)銷量分別下降了 8.84%與 22.44%。 從客車的內(nèi)部增長結(jié)構(gòu)來看，大型客車的累計產(chǎn)銷量分別增長了 18.56%與 16.38%，輕型客車的累計產(chǎn)銷量分別增長了 44.01%與 38.21%，中型客車的 累計產(chǎn)銷量分別下降了 12.54%與 16.27%，微型客車的產(chǎn)量下降了 7.3%、而 銷量增長了 8.82%。 （四）主要轎車廠家產(chǎn)銷大幅增長（四）主要轎車廠家產(chǎn)銷大幅增長 今年以來，主要轎車廠都保持高速增長，絕大部分增長幅度在 50%以上； 其中上海大眾產(chǎn)量和銷量繼續(xù)居第一位，產(chǎn)銷量分別增長 86.67%和 58.23%。一汽大眾產(chǎn)銷量排在第二位，分別增長 74.03%和 41.65%。天津汽 車和上海通用分別排在產(chǎn)銷量第三、四位。 表 2-1 2003 年 1-6 月轎車產(chǎn)銷前 10 名 單位：輛 % 廠 家1-6 月產(chǎn)量同比增長1-6 月銷量同比增長 上海大眾 20257886.6719219358.23 一汽大眾 14700174.0313029141.65 上海通用 6563941.967349158.04 天津汽車 84328112.387470795.76 神龍汽車 5510876.725219955.35 長安汽車 5245966.95194959.65 上汽奇瑞 3158852.172706714.83 東風汽車 29187103.7828454119.48 廣州本田 4842472.234842373.58 南京汽車 20837312.3720210344.96 金杯汽車 18058 15426 哈飛汽車 16128 14254 悅達起亞 22745 23372 北京現(xiàn)代 22501 20647 數(shù)據(jù)來源：汽車周報 數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng) （五）預測：今年汽車累計產(chǎn)量有望突破（五）預測：今年汽車累計產(chǎn)量有望突破 420420 萬輛萬輛 綜合分析， “非典”疫情對汽車市場產(chǎn)生了短暫的外部性影響，不會改 變我國汽車市場穩(wěn)步高速發(fā)展的長期趨勢。如果沒有其他因素影響，我國 汽車產(chǎn)銷量將繼續(xù)保持高速增長，預計今年全年汽車累計產(chǎn)量有望突破 420 萬輛，其中轎車產(chǎn)量將在 200 萬輛左右，占全部產(chǎn)量的 45%，均高于年初的 預測。 汽車工業(yè)整體運行良好汽車工業(yè)整體運行良好 2003 年上半年我國汽車業(yè)雖然 “非典”疫情的影響，但仍延續(xù)了上年 的高速發(fā)展態(tài)勢，整體經(jīng)濟運行狀況良好。統(tǒng)計表明，對汽車產(chǎn)銷增長貢 獻最大的仍然是轎車和輕型車，中型車市場開始萎縮，微貨市場份額持續(xù) 下降，被迅速崛起的輕型貨車所填充。受國家即將停止平頭微客上牌照政 策影響，昌河、哈飛等采取降價策略，全面拋售庫存產(chǎn)品，因此 6 月份微 客銷量略有上升。汽車產(chǎn)銷增速出現(xiàn)前高后低的走勢，各車型分化明顯， 但在轎車強有力的拉動下，汽車產(chǎn)銷總體仍保持了較高的增長速度，產(chǎn)銷 總量均超過 200 萬輛，汽車工業(yè)各主要經(jīng)濟效益指標增速較高。 （一）上半年汽車工業(yè)運行特點（一）上半年汽車工業(yè)運行特點 1 1、 上半年汽車產(chǎn)銷累計超上半年汽車產(chǎn)銷累計超 200200 萬輛萬輛 今年上半年汽車產(chǎn)銷增勢強勁，3 月汽車生產(chǎn)達到 41 萬輛，突破了月 產(chǎn)量歷史最高記錄。一季度汽車產(chǎn)銷增速超過 50%，產(chǎn)量超過 100 萬輛。4 月中下旬，汽車產(chǎn)銷開始回落， 當月產(chǎn)銷水平與去年同比分別增長 20.5% 和 12.6%；5 月，非典的影響比較明顯，汽車產(chǎn)銷快速回落，當月產(chǎn)銷水平 分別增長 2.7%和 8.1%，接近上年同期水平；6 月，汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)小幅反彈， 當月產(chǎn)銷水平與去年同比分別增長 33.9%和 29.7%。雖然力度不大，但仍有 力地確保了上半年高速增長的態(tài)勢。上半年汽車生產(chǎn)完成 207.66 萬輛，銷 售完成 202.72 萬輛，分別比上年同期增長 34.13 和 31.99%。 圖2-3 2003年1-6月汽車產(chǎn)銷量變動圖 0 100 200 300 400 500 1月2月3月4月5月6月 單位：千輛 產(chǎn)量銷量 2、 車型分化：貨車、客車增長緩慢、轎車增長顯著車型分化：貨車、客車增長緩慢、轎車增長顯著 上半年，載貨車和客車產(chǎn)銷增速較慢，生產(chǎn)增速分別為 6.17 和 7.03%，銷售增速分別為 5.17 和 16.04%，輕型載貨和輕型客車銷售增速超 過 20%，而連續(xù)幾年高速增長的重型載貨銷售增速幾近零，中型載貨和中型 客車銷售下降幅度較大，在 20%左右。進入二季度以來，載貨和客車銷售連 續(xù)兩個月下降，5 月跌入最低點，均比上年同期下降近兩成，雖然 6 月份有 所回升，由于幅度不大，二季度載貨和客車整體陷入低谷，其中載貨車二 季度共完成 31.00 萬輛，比上年同期下降 6.95%；客車完成 28.30 萬輛，比 上年同期下降 2.25%，且比今年一季度下降了 7.02%。 圖2-4 2003年上半年客車產(chǎn)銷情況 0 50000 100000 150000 1月2月3月4月5月6月 單位：輛 -40 -20 0 20 40 60 單位：% 生產(chǎn)量銷售量生產(chǎn)同比增長率銷售同比增長率 圖2-5 2003年上半年載貨車產(chǎn)銷變化情況 0 50000 100000 150000 1月2月3月4月5月6月 單位：輛 -40 -20 0 20 40 60 80 單位：% 生產(chǎn)量銷售量生產(chǎn)量同比增長銷售量同比增長 但上半年轎車一直產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷累計完成分別為 89.55 和 84.28 萬 輛，同比增長分別為 103.53%和 82.44%。 圖2-6 2003年上半年轎車產(chǎn)銷情況 0 50000 100000 150000 200000 1月2月3月4月5月6月 單位：輛 0 50 100 150 200 單位：% 生產(chǎn)量銷售量生產(chǎn)同比增長率銷售同比增長率 3 3、 車型產(chǎn)銷貢獻度車型產(chǎn)銷貢獻度 從九類車型的增長貢獻度看，轎車的產(chǎn)銷增長貢獻度分別為 88.21%和 77.50%，成為汽車總量增長的絕對力量；除轎車外，輕客和輕型載貨車的 增長貢獻度超過 10%，其余 5 類車型生產(chǎn)有四類車型增長貢獻率為負，銷售 有三類車型增長貢獻率為負。 表表 2-2 2003 年上半年各車型貢獻度統(tǒng)計表年上半年各車型貢獻度統(tǒng)計表 單位：輛、% 生 產(chǎn)銷 售 2003 年 2002 年 增 減貢獻度 2003 年 2002 年增 減貢獻度 重 貨 1496002514199013854534450.7 中 貨 7128999629-28340-5.3668864976ll-28747-5.85 輕 貨 319657 2531826647512.583200662462427382415.02 微 貨 8589794228-8331-1.586618885340-19152-3.9 大 客 7731652112100.237552648910630.22 中 客 253912903l-3640-0.692436429100-4736-0.96 輕 客 207957 1444046355312.032037731474335634011.47 微 客 313588 338274 -24686-4.67351584323084285005.8 轎 車 895477 439971 45550686.2l84278046195138082977.5 合 計20765871548230 528357 1002027161 1535795 491366100 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng) 4 4、 行業(yè)經(jīng)濟效益良好行業(yè)經(jīng)濟效益良好 上半年，全國汽車行業(yè)總產(chǎn)值達 4306.4 億元，占機械全行業(yè)總產(chǎn)值的 37.3%。5 月，5373 家行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 3511.27 億元，同比增長 42.85%，實現(xiàn)利潤 325.93 億元，同比增長 128.48%。占機械全行業(yè)全部利 潤的 58.4%。行業(yè)整體經(jīng)濟效益繼續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢，行業(yè)經(jīng)濟效益良 好。 圖2-7 主要經(jīng)濟指標增長情況 0 50 100 150 200 250 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月 單 位 ： 億 元 產(chǎn)品銷售收入利潤工業(yè)總產(chǎn)值(不變價格) 5、 進出口增長增幅均過百進出口增長增幅均過百 上半年我國出口各類汽車整車（含成套散件）41295 輛，同比增長 266.4%；金額為 1.68 億美元，同比增長 65.3%。 按照車型劃分，上半年出口轎車 1181 輛，越野車 250 輛，旅行小客車 948 輛，機動大中型客車 1306 輛，載重車 10570 輛，特種用途車 26688 輛。 與出口相比較，上半年我國汽車產(chǎn)品進口達到創(chuàng)紀錄的 67 億美元，同 比增長 114%。預計全年可以超過 100 億美元。同時，汽車產(chǎn)品進口出現(xiàn)了 零件進口增幅超過整車、越野車進口增幅超過轎車、轎車進口日趨高檔化 等三大新趨勢，對國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的促進和補充作用越來越明顯。 上半年，我國共進口各類汽車整車（含成套散件）90638 輛，金額 24.66 億美元，分別比上年同期增長 73.6%和 95.9%；進口汽車關(guān)鍵件 12.94 億美元，進口汽車零附件 29.87 億美元，分別增長 160.6%和 114.8%。進口整車中，59%是小轎車，26%是越野車，其他是旅行小客車、 機動大中型客車、載重車和特種用途車。進口來源國主要是日本、德國、 韓國、美國和瑞典等，這 5 個國家占進口整車數(shù)量的 90%，其中日本占 50%，德國占 21%，韓國占 14%。 （二）影響汽車運行的因素分析（二）影響汽車運行的因素分析 1 1、 導致轎車銷售持續(xù)走高的五大因素導致轎車銷售持續(xù)走高的五大因素 上半年，轎車銷售延續(xù)了上年的上升趨勢，除二月份銷售出現(xiàn)一個低 谷外，其他五個月份均在高位運行，二季度轎車月均銷量超過 15 萬輛。分 析轎車銷售量持續(xù)走高的原因： （1 1）城鎮(zhèn)居民生活水平不斷提高。）城鎮(zhèn)居民生活水平不斷提高。2002 年職工平均工資比上年上升了 14.28%，經(jīng)濟較發(fā)達的地區(qū)居民購私車的熱情進一步升溫，有力地拉動轎 車市場的增長； （2 2）價格的下降直接促進了轎車的消費。）價格的下降直接促進了轎車的消費。據(jù)不完全統(tǒng)計，上半年，我 國國產(chǎn)轎車共有 20 多個品牌的 80 多種車型不同程度降價，平均降幅為 6.9%， 最大降幅達到 5 萬元，已經(jīng)非常接近消費者的心理預期。 （3 3）新車型的不斷推出。）新車型的不斷推出。上半年新車型的下線和上市的頻率加快，除 了極個別的新車型還未打開銷路外，絕大多數(shù)均出現(xiàn)上市一個紅一個的現(xiàn) 象； （4 4） “非典非典”疫情使出行方式發(fā)生變化。疫情使出行方式發(fā)生變化。促使一部分潛在購車人群 提前實現(xiàn)了購買； （5 5）匯率的變動和進口許可證的緊俏。）匯率的變動和進口許可證的緊俏。進口轎車價格小幅上升，為國 產(chǎn)同檔次轎車讓出空間，而國產(chǎn)高檔轎車較低的定價頗具競爭力。 2 2、 載貨汽車產(chǎn)銷下降在于投資需求變化載貨汽車產(chǎn)銷下降在于投資需求變化 載貨汽車銷量繼月份生產(chǎn)出現(xiàn)了 14 個月以來的首次下降后，5 月份 繼續(xù)下降，同比下降 40%，是近 5 年來最大降幅。分析認為，載貨汽車銷量 下降最主要的原因是投資需求變化，主要表現(xiàn)在： （1 1）基礎(chǔ)不穩(wěn)）基礎(chǔ)不穩(wěn) “九五”末期載貨汽車生產(chǎn)連續(xù)幾年近乎零增長。 2002 年借市場“井噴”大幅增長，但主要靠重卡拉動，基礎(chǔ)并不穩(wěn)固； （2 2）項目青黃不接）項目青黃不接 老的建設項目逐漸完成或進入尾聲，新的投資項 目多處于立項階段，導致產(chǎn)銷持續(xù)高速增長的重卡明顯減速； （3 3）產(chǎn)能受限）產(chǎn)能受限 中國重汽、川汽和陜汽等主要企業(yè)產(chǎn)能難以在短時間 內(nèi)迅速擴大，市場需求受到了生產(chǎn)能力的制約； （4 4）政策影響）政策影響 隨著國家對房地產(chǎn)投資提高門檻和汽車消費信貸的更 加規(guī)范化，中重型載貨車的需求在一定程度上受到影響。 3 3、 客車市場增長緩慢的兩個因素客車市場增長緩慢的兩個因素 上半年對客車市場影響有兩個主要的因素： （1 1）非典疫情。）非典疫情。上半年全國范圍內(nèi)的“非典”疫情使五一黃金周成為 泡影，大中客車生產(chǎn)企業(yè)普遍受到影響，尤其是中型客車，5、6 月份銷售 分別完成 0.33 萬輛和 0.31 萬輛，分別比上年同期下降 34.98%和 36.43%。 非典對輕型客車的影響不十分明顯，上半年銷售完成 20.38 萬輛，同比增 長 38.21%；主要是一些廠家適時推出的救護車、防疫車等新品種，成為輕 客的一個增長點，而保定長城新晉輕客企業(yè)的進入，是輕客增長的新生力 量。 （2 2）微型客車的禁銷。）微型客車的禁銷。7 月 1 日起平頭微型客車的禁銷，使生產(chǎn)企業(yè) 出現(xiàn)拋售庫存現(xiàn)象，使 6 月份微型客車銷售出現(xiàn)了一個小高潮，上半年銷 售微型客車 35.16 萬輛，同比增長 8.82%，而生產(chǎn)完成 31.36 萬輛，同比下 降 7.30%。 主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標分析分析：多項指標創(chuàng)新高：多項指標創(chuàng)新高 上半年，在國家宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好的大環(huán)境影響下，汽車工業(yè)整體保 持上年來強勁的增長勢頭，多項經(jīng)濟指標創(chuàng)歷史新高。雖然二季度遭遇 “非典”疫情，使正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動受到一定的影響，增長速度出現(xiàn)明 顯回落，但是，從上半年汽車行業(yè) 5426 家企業(yè)經(jīng)濟指標可以看出全行業(yè)整 體經(jīng)濟運行依然保持了高速增長水平，在 39 個工業(yè)大類行業(yè)(新國民經(jīng)濟 行業(yè)分類)中，汽車行業(yè)經(jīng)濟增長顯著，已成為帶動工業(yè)經(jīng)濟增長的重要行 業(yè)之一。 （一）工業(yè)增加值保持較快增長（一）工業(yè)增加值保持較快增長 上半年全行業(yè)共完成工業(yè)增加值 970.93 億元，同比增長 37.59%，增長 額為 265.27 億元，增幅比 1-5 月提高 1.77 個百分點，高于全國工業(yè)增加 值增長水平(16.20%)近 21.39 個百分點。 從汽車工業(yè)增加值的走勢來看，年初同比增長水平起點較高，增速為 52.4%，3 月受生產(chǎn)周期的影響，增速回落為 40.61%，4 月出現(xiàn)小幅上升， 增速為 43.62%，5 月“非典”疫情的影響開始顯現(xiàn)，增速走低，為 35.82%，隨著疫情的緩解，6 月工業(yè)增加值增速上升，為 37.59%。上半年 全行業(yè)工業(yè)增加值增速與年初相比雖有所回落，但始終保持了 35%以上的增 速水平。 圖2-8 2002、2003年汽車工業(yè)總產(chǎn)值情況比較 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月 單位：億元 0 20 40 60 80 單位：% 2003年2002年同比增長率 從不同經(jīng)濟類型企業(yè)工業(yè)增加值增長水平的具體情況看，各經(jīng)濟類型 的企業(yè)均保持了良好增勢。其中：國有企業(yè)完成工業(yè)增加值 331.63 億元， 同比增長 19.29%；民營企業(yè)完成工業(yè)增加值 159.54 億元，同比增長 27.45%； 三資企業(yè)完成工業(yè)增加值 479.76 億元，同比增長 58.61%。 （二）新產(chǎn)品產(chǎn)值保持較快增長（二）新產(chǎn)品產(chǎn)值保持較快增長 上半年，全行業(yè)共完成新產(chǎn)品產(chǎn)值 1530.24 億元，同比增長 62.72%。 新產(chǎn)品產(chǎn)值占現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值的比重比較穩(wěn)定，基本保持在 34%以上。從新 產(chǎn)品產(chǎn)值的增速來看，1-2 月增幅較高為 86.62%，3 月以后雖然有所回落， 但從總體來看仍然保持 60%以上的較快增長水平。 圖2-9 2002、2003年新產(chǎn)品增加值增長情況 0 500 1000 1500 2000 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月 單位：億元 0 20 40 60 80 100 單位：% 2003年2002年同比增長率 （三）銷售收入保持較快增長、產(chǎn)成品資金增速降低（三）銷售收入保持較快增長、產(chǎn)成品資金增速降低 上半年全行業(yè)共實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 4326.56 億元，同比增長 41.65%， 增長額為 1272.20 億元。銷售利潤率同比增長明顯，上半年全行業(yè)銷售利 潤率為 9.12%，與上年同期相比，提高了 2.83 個百分點。 圖2-10 2002年、2003年銷售收入比較 0 1000 2000 3000 4000 5000 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月 單位：億元 0 20 40 60 80 單位：% 2003年2002年同比增長率 從小行業(yè)實現(xiàn)銷售收入的增速來看，五個小行業(yè)銷售收入的增速均在 兩位數(shù)以上。其中：汽車制造業(yè)和汽車零部件制造業(yè)的增幅較高，分別為 47.90%和 43.65%，對全行業(yè)銷售收入的貢獻度高達 90%；改裝車制造業(yè)、 發(fā)動機制造業(yè)和摩托車制造業(yè)銷售收入的增幅分別為 22.27%、19.36%和 25.09%。 （四）利潤總額、利稅總額繼續(xù)呈較快增長（四）利潤總額、利稅總額繼續(xù)呈較快增長 上半年全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額為 394.73 億元，同比增長 105.43%，增長 額為 202.58 億元，增幅比上年同期(44.10%)提高 61.33 個百分點；實現(xiàn)利 稅總額為 642.53 億元，同比增長 77.68%，增長額為 280.91 億元，增幅比 上年同期(31.80%)提高 45.88 個百分點。其中：產(chǎn)品銷售稅金及附加、應 繳增值稅的增長均突破上年增長水平。產(chǎn)成品銷售稅金為 82.74 億元，同 比增長 67.11%，增長額為 33.23 億元，增幅比上年(7.10%)提高 60.01 個百 分點；應繳增值稅為 165.06 億元，同比增長 37.59%，增長額為 45.10 億元， 增幅比上年(25.70%)提高 11.89 個百分點。 從全行業(yè)利潤、利稅總額的變動趨勢來看：一方面，整體經(jīng)濟運行延 續(xù)了上年強勁的增長勢頭，另一方面受 2002 年年初基數(shù)較低的影響，增速 起步較高，1-2 月份利潤總額同比增長為 2.36 倍，利稅總額同比增長為 1.27 倍。3 月隨著上年基數(shù)的增長，增速回落；4 月后期“非典”疫情的影 響開始顯現(xiàn)，增速繼續(xù)出現(xiàn)回落。上半年全行業(yè)利潤、利稅總額雖然出現(xiàn) 由高到低的變化，但總的增勢依然保持在較高的水平。 圖2-11 2002、2003年汽車利潤情況 0 100 200 300 400 500 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月 單位：億元 0 50 100 150 200 250 單位：% 2003年2002年同比增長率 從不同經(jīng)濟類型企業(yè)看，盈利能力與上年比提高較快。其中，國有企 業(yè)實現(xiàn)利潤總額 93.08 億元，同比增長 92.62%，增長額為 44.76 億元：民 營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額 48.69 億元，同比增長 48.01%，增長額為 15.79 億元； 三資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額 252.96 億元，同比增長 128.04%，增長額為 142.03 億元。 （五）產(chǎn)品銷售成本、銷售、管理等費用增幅降低（五）產(chǎn)品銷售成本、銷售、管理等費用增幅降低 上半年全行業(yè)產(chǎn)品銷售成本為 3453.16 億元，同比增長 37.4%；銷售費 用為 134.2 億元，同比增長 33.67%；管理費用為 242.2 億元，同比增長 14.71%；財務費用為 34.85 億元，同比下降 5.72%。銷售成本及銷售、管理 等費用在 5 月份產(chǎn)、銷分別下降。財務費用的上升主要是有部份企業(yè)貸款 到期，因而加大了財務費用的支出。 圖2-12 2003年產(chǎn)品銷售成本變動情況 0 50 100 150 200 250 300 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月 單位：億元 產(chǎn)品銷售費用產(chǎn)品銷售稅金及附加管理費用財務費用 （六）虧損企業(yè)虧損額繼續(xù)下降（六）虧損企業(yè)虧損額繼續(xù)下降 上半年全行業(yè)匯總的企業(yè)個數(shù)為 5426 家，其中，虧損企業(yè) 1094 家， 虧損面為 20.16%，與年初虧損企業(yè) 1145 家相比，減少 51 家；虧損面縮小 了 2.6%；虧損企業(yè)虧損額為 21.65 億元，同比下降 30.12%，減少虧損額為 9.33 億元。 重點企業(yè)重點企業(yè)(集團集團)公司經(jīng)濟效益公司經(jīng)濟效益保持較高水平保持較高水平 據(jù)全國汽車工業(yè) 15 家重點企業(yè)(集團)公司上半年經(jīng)濟指標顯示，15 家 重點企業(yè)(集團)公司延續(xù)了上年快速發(fā)展的勢頭，經(jīng)濟運行狀況良好。雖 然受“非典”因素影響，增長幅度較年初有所減緩，但從整體經(jīng)濟運行趨 勢看，與上年同期相比，各主要經(jīng)濟指標的增速始終保持在較高水平。 （一）工業(yè)增加值保持較快增長（一）工業(yè)增加值保持較快增長 上半年 15 家重點企業(yè)(集團)公司經(jīng)濟效益綜合指數(shù)為 302.3 點，比一 季度提高 12.66 點。從上半年 15 家重點企業(yè)集團的經(jīng)濟效益總水平的發(fā)展 趨勢來看，經(jīng)濟效益綜合指數(shù)從年初到 6 月始終為一路攀升的增長態(tài)勢。 圖2-13 2002、2003年重點企業(yè)工業(yè)增加值情況 0 200 400 600 800 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月 單位：億元 0 20 40 60 80 100 單位：% 2003年2002年同比增長率 從 15 家重點企業(yè)(集團)公司，工業(yè)增加值增長水平來看，增幅除昌河 一家公司下降外，其余 14 家的增幅均在兩位數(shù)以上，其中：北汽、金杯、 福建東南、上汽、南汽的增幅均超過一倍以上；增長分別達到 3.61 倍、 3.15 倍、1.43 倍、1.41 倍、1.01 倍。哈飛、長安集團、慶鈴、廣州集團 的增長率分別為 48.64%、48.19%、44.33%、43.37%；江淮、江鈴、東風、 重汽、一汽的增長率在 25.5-37.7%之間。 （二）產(chǎn)品銷售收入保持較快增長（二）產(chǎn)品銷售收入保持較快增長 2003 年 15 家重點企業(yè)(集團)公司上半年共實現(xiàn)銷售收入 2236.80 億元， 同比增長 49.83%，增幅比 1-5 月回落 2.35 個百分點。從上半年 15 家重點 企業(yè)銷售收入變動趨勢看，15 家重點企業(yè)(集團)公司的銷售收入增速水平 較高，1-2 月同比增長為 79.98%， 1-3 月為 68.55%。進入二季度，市場一 方面受“非典”影響，另一方面部分產(chǎn)品大幅降價，致使銷售收入的增速 減緩，1-4 月為 57.99%，1-5 月為 52.18%、1-6 月為 49.83%，增幅 1-6 月 比 1-2 月回落了 30.1 個百分點。 圖2-14 2002、2003年重點企業(yè)（集團）銷售收入情況 0 500 1000 1500 2000 2500 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月 單位：億元 0 20 40 60 80 100 單位：% 2003年2002年同比增長率 （三）利潤、利稅總額增長保持在較高水平（三）利潤、利稅總額增長保持在較高水平 上半年汽車工業(yè) 15 家重點企業(yè)(集團)公司共實現(xiàn)利潤總額 227.20 億 元，同比增長 1.35 倍，增長額為 130.61 億元，增幅比一季度回落 1.15 倍； 實現(xiàn)利稅總額為 382.98 億元，同比增長 96.72%，增長額 188.29 億元，增 幅比一季度回落 34.12 個百分點。其中：產(chǎn)品銷售稅金及附加為 60.96 億 元，同比增長 79.76%，增幅比一季度回落 12.65 個百分點；應交增值稅為 94.82 億元，同比增長 47.73%，增幅比一季度回落 2.21 個百分點。 從上半年汽車工業(yè) 15 家重點企業(yè)(集團)公司利潤總額、利稅總額的增 長趨勢來看，年初增速強勁。主要原因是：一是延續(xù)了上年末的高速增長 勢頭，二是上年利潤總額、利稅總額同期基數(shù)較低。 圖2-15 2002、2003年重點企業(yè)（集團）利潤情 況 0 50 100 150 200 250 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月 單位：億元 0 100 200 300 400 單位：% 2003年2002年同比增長率 因此，年初增速起點較高，1-2 月利潤、利稅總額的增速同比增長分別 達到了 306.37%和 171.79%。隨著上年生產(chǎn)周期的正常運轉(zhuǎn)，同期基數(shù)逐漸 加大，利潤、利稅總額的增速從 3 月份開始出現(xiàn)自然回落， 4 月份以后， “非典”的影響開始顯現(xiàn)，利潤、利稅總額的增速繼續(xù)出現(xiàn)回落。利潤、 利稅總額 1-6 月同 1-2 月相比增幅雖然回落較大，但同上年同期相比，利 潤、利稅總額增速仍然分別保持 135.22%和 96.72 的較高的水平。 （四）北汽、南汽盈利提高較快，哈飛盈利下降（四）北汽、南汽盈利提高較快，哈飛盈利下降 上半年汽車工業(yè) 15 家重點企業(yè)(集團)公司經(jīng)濟運行質(zhì)量普遍提高，近 兩三年來處于虧損狀態(tài)的北汽公司和南汽集團，在 3 月份和 5 月份相繼從 虧損的低谷中走出，由虧損變盈利。截至 5 月，15 家重點企業(yè)(集團)公司 實現(xiàn)了全部盈利，無一家虧損。 從上半年實現(xiàn)利潤總額的具體情況來看，一汽、東風、上汽一直是 15 家重點企業(yè)(集團)公司中的排頭兵，實現(xiàn)利潤分別達到 41.11 億元、36.85 億元和 99.81 億元，占 15 家重點企業(yè)(集團)公司利潤總額的 78.24%，對重 點企業(yè)(集團)公司利潤貢獻度為 71.24%。廣州集團、長安集團、北京公司、 東南、江鈴、金杯、重汽、實現(xiàn)利潤在 2.70 億元-16.00 億元之間；南汽、 江淮、慶鈴哈飛、昌河實現(xiàn)利潤在 0.25 億元-1.43 億元之間。 （五）銷售費用、管理費用、財務費用增幅降低（五）銷售費用、管理費用、財務費用增幅降低 15 家重點企業(yè)（集團）公司前 5 個月，發(fā)生銷售費用 54.57 億元，同 比增長 31.84%。管理費用為 102.44 億元，同比增長 15.01%，財務費用為 11.58 億元，同比下降 3.17%。主要原因是：5 月份由于有的企業(yè)集團內(nèi)部 實行重組合并、有的企業(yè)貸款到期、有的企業(yè)基建投資加大，因而致使財 務費用相應增加。 圖2-16 2003年1-6月重點企業(yè)（集團）生產(chǎn)成本情 況 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月 單位：萬元 銷售費用管理費用財務費用 （六）產(chǎn)成品資金、應收賬款凈額、應付賬款均上升（六）產(chǎn)成品資金、應收賬款凈額、應付賬款均上升 6 月末，15 家重點企業(yè)(集團)公司產(chǎn)成品資金為 165.82 億元，同比增 長 32.82%，增長額為 40.98 億元；應收賬款凈額為 350.37 億元，同比增長 17.49%，增長額為 52.15 億元；應付賬款為 616.5