2011年MPV市場分析及2012年展望

2011-12-172011年MPV市場分析與預(yù)測一、MPV市場十年發(fā)展回顧二、2011年MPV市場分析三、2012年MPV市場展望一、MPV市場十年發(fā)展回顧二、2011年MPV市場分析三、2012年MPV市場展望p十年來MPV市場以超高速迅猛發(fā)展，從年需求1萬多臺發(fā)展到年需求50多萬臺的市場規(guī)模，成為乘用車細分市場一支重要力量。數(shù)據(jù)來源：全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，MPV中沒有含驪威MPV年均增速41.7%單位：萬輛2001-2011年分車型年均增長率狹義乘用車 30.7%CAR 28.9%MPV 41.7%SUV 46.0%p由于產(chǎn)品供給相對較少，以及MPV消費特征，決定了MPV市場這十年來發(fā)展曲線相對平緩，但即便如此，年均發(fā)展速度也是僅次于SUV市場，高過轎車市場發(fā)展速度數(shù)據(jù)來源：全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，MPV中沒有含驪威p總體來看，總量逐步增大，份額穩(wěn)中緩慢提升，市場潛力巨大數(shù)據(jù)來源：全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，MPV中沒有含驪威大MPV：包括瑞風(fēng)、GL8、菱智、閣瑞斯、奧德賽、蒙派克、騰翼V80、V5、S-MAX、M6、嘉華、自由風(fēng)、菱紳等年份 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年品牌數(shù) 6 6 8 7 8 11 12 14 17 15貢獻度 GL81.77萬臺奧德賽1.39萬臺瑞風(fēng)1.43萬臺風(fēng)行1萬臺新GL82.63萬臺新奧德賽2.75萬臺新奧德賽2.84萬臺新GL86.89萬臺p大型MPV與宏觀經(jīng)濟緊密相關(guān)，增長平穩(wěn)，份額逐漸下滑小MPV：包括景逸、驪威、和悅RS、森雅、途安、帥客、普力馬、NV200、陸風(fēng)風(fēng)尚、開迪、駿逸等年份 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年品牌數(shù) 2 2 2 3 5 10 11 13 15 15貢獻度 普力馬0.81萬臺途安0.42萬臺驪威4.13萬臺景逸3.01萬臺新森雅4.85萬臺逸致1.47萬臺p小型MPV增長迅猛，份額快速上升，逐漸占據(jù)MPV主導(dǎo)地位2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011風(fēng)行普力馬畢加索瑞風(fēng)奧德賽寶龍途安開迪新奧德賽新GL8閣瑞斯 菱紳嘉華風(fēng)尚奇瑞V5駿逸自由風(fēng)嘉譽景逸新奧德賽新普力馬迷迪帥克驪威開瑞瑞麒Smax杰勛蒙派克御軒大捷龍森雅朗迪唯雅諾威霆新GL8馬自達8NV200新途安新森雅新景逸1.5L逸致新唯雅諾奇瑞威麟V5瑞風(fēng)和暢2000年:別克GL8：導(dǎo)入概念，開啟新紀元年份 2001年 2002年 2005年 2007年 2009年 2010年 2011年車型及上市時間普力馬 奧德賽 瑞風(fēng) 新奧德賽新GL8 驪威07年4月奧德賽09年8月新普力馬09年12月森雅 景逸10年8月新GL810年11月28日上市逸致年銷量 4912 13942 4547 27531 26258 41341 15798 28112 48499 30877 68921 14724貢獻率 30.5% 27.1% 8.8% 19.8% 18.8% 16.0% 2.7% 4.7% 8.2% 5.2% 10.8% 2.3%歷年MPV主要新品上市當(dāng)年銷量及貢獻率p一個人獨舞到群星薈萃：1 30經(jīng)濟環(huán)境 計劃經(jīng)濟仍占主導(dǎo) 市場經(jīng)濟逐漸成為主導(dǎo) 第三產(chǎn)業(yè)迅速成長消費區(qū)域 以大城市為主 以大中城市為主、進入三線城市。 以大中城市增長已經(jīng)乏力，已經(jīng)向三四線城市鋪開消費群體特點 政府部門、私營業(yè)主，團體采購為主 政府購買減少，企業(yè)、機構(gòu)和個體戶增多 政府購買、企業(yè)、機構(gòu)、家庭購買主要用途 公務(wù)、商務(wù) 公商務(wù)、兼顧家庭用途 公商務(wù)為主家庭用途開始掀起用戶對產(chǎn)品的需求特點產(chǎn)品品種少，價格高，處于賣方市場，用戶對產(chǎn)品本身要求較低隨著產(chǎn)品增多，且產(chǎn)品不斷升級換代，用戶對MPV產(chǎn)品有一定認識，對產(chǎn)品的價格和質(zhì)量有一定關(guān)注度。MPV成為用戶增購或換購的目標車型之一。重點關(guān)注產(chǎn)品科技領(lǐng)先性、舒適功能性、多樣便利性等功能貢獻品牌 GL8、瑞風(fēng)、奧德賽 驪威、景逸、森雅 代表新時代特征的新MPV2000年2006年市場孕育期2007年2011年快速啟動期2012年發(fā)展壯大期一、MPV市場十年發(fā)展回顧二、2011年MPV市場分析三、2012年MPV市場展望 2011年1-11月MPV累計銷售49.1萬輛，同比增長15.1%；2011年1-11月SUV累計銷售146.8萬輛，同比增長21.6%；2011年1-11月轎車累計銷售918.4萬輛，同比增長6.8%。數(shù)據(jù)來源于乘聯(lián)會pMPV月度走勢平穩(wěn)，跟轎車、SUV走勢略有不同p季度同比，二、四季度較差，第三季度表現(xiàn)最好 2011年1-11月大型MPV累計銷售22.3萬輛，同比增長0.3%。 受宏觀環(huán)境影響較大。p大型MPV競爭格局未發(fā)生重大變化，Gl8貢獻度最高p大型MPV品牌集中度高，兩個品牌占據(jù)半壁江山，三大陣營差距明顯 2011年1-11月小MPV累計銷售35.7萬輛，同比增長16.8%，推動了2011年MPV市場的整體上漲。 受宏觀環(huán)境影響較小。p小型MPV競爭格局發(fā)生重大變化，景逸上升明顯，森雅地位下降p小型MPV品牌集中度也很高，三個品牌占據(jù)半壁江山p分排量來看，小排量MPV需求已達45.5%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1-111.0-1.6L 16190 17316 14329 18357 30590 150994 203127 1.6-2.0L 36303 45040 52783 50917 70689 93851 66873 2.0-2.5L 67624 77806 119368 99278 113545 167445 146372 2.5-3.0L 31327 50315 39136 28841 34119 33117 30470 3.0L 4390 613 133 129 0 0 0 合計 155834 191090 225749 197522 248943 445407 446842 排量 占比變化1.0-1.6L 11.6%1.6-2.0L -6.1%2.0-2.5L -4.8%2.5-3.0L -0.6%單位：百臺TOP10 集中度p大型MPV區(qū)域集中度相對較高，以經(jīng)濟發(fā)達省份為主TOP15 集中度注：大型MPV區(qū)域銷量分布表單位百臺TOP10 集中度TOP15 集中度注：小型MPV區(qū)域銷量分布表p小型MPV區(qū)域集中度相對較高，以經(jīng)濟發(fā)達省份為主東北 東部 中部 西部12%-3%16%20%不含北京地區(qū)增長 4%p大型MPV西部增長最高，中部次之，東部出現(xiàn)下降，各區(qū)增長較均衡東北 東部 中部 西部33%不含北京地區(qū)增長 24%48%38%17%p小型MPV中部增長最高，西部次之，東部增長最低，總體高速增長態(tài)勢p定位分析：品牌區(qū)隔相對明顯，各領(lǐng)域均出現(xiàn)了主導(dǎo)品牌商務(wù)舒適家庭實用GL8奧德賽凱領(lǐng)瑞風(fēng)新普力馬嘉華帥克風(fēng)行閣瑞斯途安驪威杰勛迷迪景逸森雅 和悅RS創(chuàng)新移動商務(wù)空間空間成就自由一車抵三車城市多功能商用車超越經(jīng)典行政級MPV三車合一商家皆宜多能實尚超價值典范商務(wù)生活何不兩全首席商務(wù)艙君臨商界御駕人生適合全家的才是最好全能在我前程在握加大號城市代步家轎 和悅駕馭前程快樂第三空間五座+兩座工作+生活品味生活七座豪華轎車 用戶人群特征MPV用戶在平均年齡、男性比例、已婚有子女比例、家庭常住人口數(shù)方面均高于轎車用戶，其中后3項同時超過SUV用戶；pMPV消費特征分析 購車行為特征與轎車用戶相比，MPV用戶因休閑活動和商務(wù)用途而購車的比例較高；MPV用戶的關(guān)注因素依次是外觀、空間和安全性，與轎車用戶相比，對空間格外關(guān)注購車動機 轎車 SUV MPV上下班方便 80.60% 70.90% 64.50%因為休閑活動或外出旅游等需要車 39.80% 46.60% 46.20%接送家人/孩子（上班、上學(xué)等）需要車 38.50% 32.90% 34.10%喜歡車，想擁有一輛自己的車 31.50% 30.60% 27.50%有多余的錢供開銷/有足夠的錢買一輛新車 28.30% 29.30% 25.70%為與客戶、相關(guān)公司、機關(guān)打交道獲得信任 21.40% 26.20% 32.40%我想享受駕駛樂趣 22.30% 28.10% 21.10%為與家人或朋友見面交流方便 18.70% 16.70% 17.10%周圍人都有車，自己想買車的愿望變強烈了 18.30% 10.60% 11.00%為訪問顧客、運送貨物等工作中行動的方便 14.10% 19.00% 28.00%業(yè)務(wù)范圍擴大或業(yè)務(wù)量增加 13.50% 16.20% 27.50%想要一輛適合我品位的車 13.60% 22.80% 17.60%結(jié)婚、生孩子等家庭人口增加 12.80% 11.60% 14.20%關(guān)注因素 轎車 SUV MPV外觀 77.2%1 83.5%1 75.7%1安全性 52.5%2 62.2%2 51.4%3舒適性 48.7%3 51.70% 50.60%空間 44.00% 58.0%3 67.6%2動力性 44.00% 55.30% 39.30%質(zhì)量 40.70% 41.60% 38.20%品牌 38.50% 41.60% 37.60%內(nèi)飾 38.90% 38.80% 33.20%購車價格 35.60% 36.10% 31.50%操控性 33.90% 34.80% 31.50%燃油經(jīng)濟性 32.70% 18.60% 22.80%技術(shù)先進性 22.90% 25.90% 22.00%服務(wù) 21.70% 19.40% 19.70%配置豐富性 15.10% 16.20% 13.90%平穩(wěn)性 13.10% 13.10% 13.00%通過性 7.50% 17.90% 8.40%pMPV消費特征分析 用車行為特征MPV用戶的主要用途與轎車、SUV用戶相同，但相對而言，MPV用戶駕車用于拜訪客戶、商務(wù)人員接送、工作上裝載物品和戶外工作等的比例較高；MPV用戶的主要行駛路面與轎車、SUV用戶相同，但相對而言，MPV和SUV用戶在各類路面的行駛范圍更廣泛主要用途 轎車 SUV MPV上下班代步 96.00% 94.10% 84.70%購物/外出就餐 69.30% 68.60% 60.10%家人休閑活動/運動 64.80% 69.80% 64.70%接送家人 55.40% 54.00% 47.10%假日外出旅行 42.40% 48.50% 46.20%回家探親 20.10% 16.00% 16.50%拜訪客戶 28.70% 35.00% 35.30%戶外工作 17.00% 18.10% 23.10%商務(wù)人員接送 10.80% 19.20% 30.30%工作上裝載物品 5.30% 8.90% 25.70%商務(wù)旅行（長途） 4.10% 11.60% 17.10%主要行駛路面 轎車 SUV MPV市內(nèi)道路 99.90% 100.00% 100.00%高速公路 81.90% 89.90% 89.30%高架橋 67.80% 74.50% 73.10%國道/省道等公路 48.90% 55.90% 61.80%冰雪路面 18.70% 21.70% 24.90%山區(qū)道路 10.70% 17.50% 13.30%其他未鋪裝水泥或柏油路面 10.00% 15.80% 13.60%工地泥濘路或廠礦砂石路 7.50% 12.20% 10.10%pMPV消費特征分析一、MPV市場十年發(fā)展回顧二、2011年MPV市場分析三、2012年MPV市場展望2011年宏觀經(jīng)濟形勢對2012年的影響中國季度GDP同比增速9.60%6.52%11.90%9.10%9.50%9.70%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2008Q42009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q3CPI月度走勢5.10% 4.60% 5.50%4.90% 5.38%6.40% 6.50% 6.20%6.10%5.50%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2010.112010.12 2011.1 2011.2 2011.3 2011.4 2011.5 2011.6 2011.7 2011.8 2011.92011.102011年的宏觀調(diào)控總體呈收緊狀態(tài)，前三季度經(jīng)濟增速逐季回落，季度GDP同比增速連續(xù)七個季度下滑，從2010年第一季度11.9%高位逐季回落到今年三季度9.1%，全年GDP增速將超過9%。全球經(jīng)濟增長放緩，大宗商品價格相對平穩(wěn)，中國居民消費價格指數(shù)CPI于七月達到6.5%頂點后穩(wěn)步回落至十月5.5%水平，目前看同比CPI 漲幅有繼續(xù)回落的可能，全年CPI漲幅預(yù)計5.5%左右。2011 年以來，中國經(jīng)濟增長由政策刺激向自主增長有序轉(zhuǎn)變，繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展，總體保持了平穩(wěn)較快增長的態(tài)勢。當(dāng)前，國際金融危機深層次影響繼續(xù)顯現(xiàn)，主權(quán)債務(wù)和財政狀況等問題持續(xù)惡化，復(fù)蘇過程不穩(wěn)定，對全球金融市場和宏觀經(jīng)濟運行產(chǎn)生重大影響。從國內(nèi)看，前兩年中國投資高增長，隨之而來的物價過快上漲和債務(wù)問題的預(yù)警，政府開始主動調(diào)控經(jīng)濟增速。p宏觀環(huán)境p宏觀環(huán)境：2011年9月IMF報告，預(yù)計2012年中國GDP增長9%。世界及主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增長預(yù)測表國家或地區(qū) 實際（%） 預(yù)測（%）2009年 2010年 2011年 2012年世界經(jīng)濟 -0.7 5.1 4.0 4.0 發(fā)達經(jīng)濟體 -3.7 3.1 1.6 1.9 美國 -3.5 3 1.5 1.8 歐元區(qū) -4.3 1.8 1.6 1.1 日本 -6.3 4 -0.5 2.3 新興和發(fā)展中經(jīng)濟體 2.8 7.3 6.4 6.1 中國 9.2 10.3 9.5 9.0 印度 6.8 10.1 7.8 7.5 俄羅斯 -7.8 4 4.3 4.1 巴西 -0.6 7.5 3.8 3.6 南非 -1.7 2.8 3.4 3.6 p 政策環(huán)境政策類型 政策名稱 潛在影響分析貨幣政策“適時適度進行預(yù)調(diào)微調(diào)”,下調(diào)存款準備金率 ,調(diào)整差別準備金政策和存貸比考核方式政策面不再收緊，流動性管理轉(zhuǎn)向優(yōu)化 ,適度放松銀行的定向信貸投放的約束。財稅政策繼續(xù)實施積極財政政策圍繞“十二五”加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，財政稅收政策將成為落實經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)控的主力型政策。在稅制改革和優(yōu)化方面，實行結(jié)構(gòu)性減稅（增值稅擴圍，對小微企業(yè)的金融支持）,積極審慎地推進增值稅、資源稅、房產(chǎn)稅等改革，逐步改變我國當(dāng)前以間接稅為主的稅收體制。利好大型。新車船稅法新車船稅法2012年1月1日起征,新車船稅法規(guī)定乘用車車船稅按排氣量劃分為七檔征收，節(jié)能、新能源車可減免車船稅。抑制大排量，促進小排量行業(yè)政策能耗法規(guī)第三階段油耗目標值標準與企業(yè)能耗管理制度（CAFC）乘用車燃料消耗量評價方法及指標（第三階段）將在2012年的1月1日起實行，標準要求汽車生產(chǎn)企業(yè)平均油耗每百公里6.9L。建立以汽車燃料經(jīng)濟性標準為依據(jù)的財稅獎罰機制,將汽車企業(yè)作為整體進行評價，