電力自動(dòng)化行業(yè)分析.doc

電力自動(dòng)化行業(yè)分析電力自動(dòng)化行業(yè)分析1一、行業(yè)基本發(fā)展情況11、電力自動(dòng)化系統(tǒng)的基本構(gòu)成12、電力自動(dòng)化的基本市場(chǎng)狀況2二、電力自動(dòng)化的市場(chǎng)分析31、行業(yè)需求狀況32、輸電43、變電54、配電65、用電6三、電力自動(dòng)化行業(yè)的主要特點(diǎn)71、行業(yè)需求增長(zhǎng)較快72、進(jìn)入壁壘高，寡頭壟斷的市場(chǎng)73、專(zhuān)注化戰(zhàn)略84、一、二次設(shè)備結(jié)合發(fā)展85、系統(tǒng)集成中的軟件商品化86、積極轉(zhuǎn)型9四、主要競(jìng)爭(zhēng)廠(chǎng)商91、東方電子92、南瑞集團(tuán)103、許繼電氣114、阿繼電器125、國(guó)電南自136、北京四方華能14一、 行業(yè)基本發(fā)展情況1、電力自動(dòng)化系統(tǒng)的基本構(gòu)成電力自動(dòng)化系統(tǒng)非常復(fù)雜，因?yàn)樗w了電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等五個(gè)環(huán)節(jié)，首先我們對(duì)其進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)單介紹。電力系統(tǒng)由發(fā)電、輸電、變電、配電和用電五個(gè)環(huán)節(jié)組成，如圖1所示。圖1其中發(fā)電、輸電、變電幾個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)視、控制和管理屬能量管理系統(tǒng)EMS（Energy Management System），包括監(jiān)視控制和數(shù)據(jù)采集SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）、自動(dòng)發(fā)電控制AGC（Automatic Generation Control）、管理信息系統(tǒng)MIS（Management Information System）和其它名目繁多的EMS高級(jí)應(yīng)用軟件。配電和用電的監(jiān)視、控制和管理屬配電管理系統(tǒng)DMS（Distribution Management System），包括SCADA、負(fù)荷管理LM（Load Management）/負(fù)荷控制、故障管理、自動(dòng)繪圖AM（Automated Mapping）/設(shè)備管理FM（Facilities Management）/地理信息系統(tǒng)GIS（Geographic Information System）/投訴電話(huà)熱線(xiàn)TC（Trouble Call），配電網(wǎng)高級(jí)應(yīng)用軟件等功能。EMS和DMS兩者均以SCADA系統(tǒng)為起點(diǎn)，由于電力系統(tǒng)無(wú)“倉(cāng)庫(kù)”，發(fā)、供、用一次完成，兩者有分工，但對(duì)于較小孤立系統(tǒng)兩者可合而為一。2、電力自動(dòng)化的基本市場(chǎng)狀況電力自動(dòng)化行業(yè)的主要市場(chǎng)集中于電力行業(yè)。因此我們知道電力投資構(gòu)成了對(duì)于電力自動(dòng)化行業(yè)的主要需求。我國(guó)從1998年開(kāi)始進(jìn)行三年的城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造，電力投資增幅較大，使得對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的需求大增。下表顯示了我國(guó)最近幾年電力投資的概況（數(shù)字來(lái)源：國(guó)泰君安研究所報(bào)告），從表中可以看出電力投資從1998年開(kāi)始大幅上升，以后的幾年變化不大。年度電力投資總額（億元）1996974.1919971339.43199817181999183720001719.92001F1848在電力投資中，我們可以大致推算全部設(shè)備投資大約占三分之一左右，近幾年每年的設(shè)備需求大概在600億元左右，其中電力自動(dòng)化設(shè)備投資又占三分之一左右，約為200億（另外的測(cè)算方法是，電力自動(dòng)化設(shè)備投資占整個(gè)電力投資的10%，該數(shù)字和上面的估計(jì)基本相等），當(dāng)然每年的設(shè)備需求結(jié)構(gòu)并不同。我們預(yù)計(jì)在“十五”期間，電力投資每年的總規(guī)模應(yīng)不會(huì)在有大的增幅。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，由于國(guó)家將加大對(duì)高壓輸電網(wǎng)的投資，我們預(yù)計(jì)高電壓等級(jí)的產(chǎn)品將有相對(duì)較大需求。在1998年電力行業(yè)投資大增的背景下，電力設(shè)備上市公司也取得了良好的業(yè)績(jī)，特別是生產(chǎn)保護(hù)和自動(dòng)化設(shè)備的公司發(fā)展迅速，整個(gè)行業(yè)收入以30%以上的速度增長(zhǎng)，利潤(rùn)增長(zhǎng)也相當(dāng)驚人，比如市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的東方電子和許繼電氣都在過(guò)去幾年取得良好的成長(zhǎng)。然而進(jìn)入2001年，保護(hù)和自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)內(nèi)公司有放慢發(fā)展的跡象，2001年中行業(yè)凈利潤(rùn)和去年同期相比有10%的升幅，仔細(xì)分析我們發(fā)現(xiàn)所得稅稅率降低的因素對(duì)利潤(rùn)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)較大，不考慮此因素，2001年中期的利潤(rùn)總額已經(jīng)基本和2000年年中持平。這些主要是由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始激烈，產(chǎn)品降價(jià)厲害，行業(yè)的利潤(rùn)率下降，導(dǎo)致收入上升但利潤(rùn)基本沒(méi)有增加。另外，經(jīng)過(guò)這幾年的高速發(fā)展，各公司的規(guī)模都已經(jīng)相對(duì)較大，已經(jīng)能滿(mǎn)足電力行業(yè)內(nèi)的需求。而這些公司要取得更大的發(fā)展，必須為公司尋找新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。二、 電力自動(dòng)化的市場(chǎng)分析1、行業(yè)需求狀況我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)只重視發(fā)電廠(chǎng)的建設(shè)，忽視輸配電網(wǎng)的建設(shè)，使得我國(guó)輸配電網(wǎng)嚴(yán)重落后，不堪重負(fù)。1998年，中央政府推出了旨在擴(kuò)大內(nèi)需，刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的農(nóng)村電網(wǎng)改造、城市電網(wǎng)改造和電氣化鐵路改造的計(jì)劃，即三網(wǎng)改造計(jì)劃。根據(jù)這一計(jì)劃，本次城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造總投資將為3500億元，計(jì)劃用時(shí)3-5年，其中城市電網(wǎng)改造涉及280個(gè)城市電網(wǎng)，農(nóng)村電網(wǎng)改造涉及2400個(gè)縣級(jí)電網(wǎng)。同時(shí)還推出為期5年總投資2500億元的鐵路電氣化改造工程，為此要改造和新建大量鐵路電氣化專(zhuān)用電力網(wǎng)。電力設(shè)備包括一次設(shè)備和二次設(shè)備，一次設(shè)備由于技術(shù)含量較低，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較多，特別是中低壓一次設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)在內(nèi)，全國(guó)成千上萬(wàn)，生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈；二次設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)要求高，行業(yè)不容易進(jìn)入，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)二次設(shè)備的企業(yè)屈指可數(shù)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境較為寬松，二次設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)面臨更大的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需投資城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造之前，輸配電及電氣化鐵路電網(wǎng)建設(shè)投資約400450億元，即輸配電設(shè)備企業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模每年約400450億左右，三網(wǎng)改造計(jì)劃的實(shí)施，給這些企業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。暫不考慮電氣化鐵路改造的市場(chǎng)空間，未來(lái)三年內(nèi)僅完成3500億的城網(wǎng)改造、農(nóng)網(wǎng)改造，就可以使這些企業(yè)的產(chǎn)品市場(chǎng)容量以平均每年超過(guò)50%的速度增長(zhǎng)。1998年和1999年電網(wǎng)改造投資只有不到1000億元，還有大量的資金需要盡快投入到電網(wǎng)改造項(xiàng)目中去，因此2000年到2002年將是二次設(shè)備投資的高峰期，二次設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)率將達(dá)到60%到80%左右。下面對(duì)各環(huán)節(jié)所用產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況進(jìn)行具體分析2、輸電從1998年以來(lái)，以計(jì)算機(jī)為主要手段的具有國(guó)際先進(jìn)水平的電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)在各大電網(wǎng)相繼采用，我國(guó)電網(wǎng)已進(jìn)入超變壓、遠(yuǎn)距離、大容量、交直流輸電的發(fā)展階段。電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化產(chǎn)品主要包括：線(xiàn)路保護(hù)類(lèi)產(chǎn)品、主設(shè)備保護(hù)類(lèi)產(chǎn)品、調(diào)度自動(dòng)化產(chǎn)品。（1）主設(shè)備保護(hù)產(chǎn)品：適用于各種容量的發(fā)電機(jī)、變壓器、母線(xiàn)及電抗器等保護(hù)裝置，國(guó)內(nèi)大型電廠(chǎng)、變電所普遍使用。國(guó)電南自的變壓器保護(hù)采用波型對(duì)稱(chēng)保護(hù)原理（國(guó)家級(jí)發(fā)明專(zhuān)利），技術(shù)處于國(guó)內(nèi)絕對(duì)領(lǐng)先，是變壓器保護(hù)的首選，占據(jù)國(guó)內(nèi)80%的市場(chǎng)；阿繼電氣、南瑞公司亦有同類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)。表2：主設(shè)備保護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)劃分表南自廠(chǎng)南瑞其他廠(chǎng)家價(jià)格策略高價(jià)高價(jià)低價(jià)技術(shù)水平技術(shù)含量高技術(shù)含量高一般市場(chǎng)占有率80%18%2%電力主設(shè)備母線(xiàn)保護(hù)產(chǎn)品國(guó)電南自占60%市場(chǎng)，南瑞深圳保護(hù)所占30%市場(chǎng)。表3：主設(shè)備母線(xiàn)保護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)劃分表南自廠(chǎng)南瑞（深圳）其他廠(chǎng)家價(jià)格策略高價(jià)高價(jià)低價(jià)技術(shù)水平技術(shù)含量高技術(shù)含量高一般市場(chǎng)占有率60%30%10%（2）線(xiàn)路保護(hù)產(chǎn)品：主要是微機(jī)型高壓線(xiàn)路成套保護(hù)裝置。生產(chǎn)廠(chǎng)家主要有南瑞、南自廠(chǎng)、北京四方公司、許繼集團(tuán)等公司。表4：線(xiàn)路保護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)劃分表南瑞南自廠(chǎng)北京四方許繼集團(tuán)其他廠(chǎng)家價(jià)格策略高價(jià)高價(jià)中等低價(jià)低價(jià)技術(shù)水平技術(shù)含量高技術(shù)含量高一般一般一般市場(chǎng)占有率40%40%10%5%5%（3）調(diào)度自動(dòng)化產(chǎn)品：電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化主要是運(yùn)用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電力數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集、處理、傳輸、和控制，并對(duì)電力進(jìn)行合理調(diào)度，優(yōu)化管理，減少浪費(fèi)。目前，我國(guó)電網(wǎng)包括國(guó)調(diào)、網(wǎng)調(diào)、省調(diào)、地調(diào)、縣調(diào)。省調(diào)以上及大型地調(diào)的調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備幾乎全部采用國(guó)外進(jìn)口設(shè)備。國(guó)內(nèi)廠(chǎng)家目前一般涉足部分地調(diào)、縣調(diào)項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)占有率最高的是南瑞，它占有40%以上市場(chǎng)，南瑞公司是電力研究院改為公司的，具有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，特別是能得到行業(yè)保護(hù)和行業(yè)科研基金的支持，但由于體制上的局限性，長(zhǎng)期市場(chǎng)觀念和用戶(hù)服務(wù)意識(shí)遠(yuǎn)不如東方電子。而東方電子則在RTU、縣調(diào)項(xiàng)目上有一定優(yōu)勢(shì)。但是，全國(guó)目前有120家以上廠(chǎng)家涉足此領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。電力自動(dòng)化系統(tǒng)（SCADA）為南自廠(chǎng)、南瑞、電科院所瓜分。以縣調(diào)更新為例：南瑞、南自廠(chǎng)報(bào)價(jià)一般在6080萬(wàn)元/套，；東方電子30萬(wàn)/套，其他廠(chǎng)家為了爭(zhēng)取市場(chǎng)將以更低的價(jià)格承接項(xiàng)目，因此市場(chǎng)環(huán)境非?；靵y。國(guó)電南自在這個(gè)領(lǐng)域沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，年銷(xiāo)售額20003000萬(wàn)元左右。表5：調(diào)度自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)劃分表南瑞國(guó)電南自東方電子其他廠(chǎng)家價(jià)格策略高價(jià)中等低價(jià)低價(jià)技術(shù)水平技術(shù)含量高一般一般一般市場(chǎng)范圍省調(diào)、地調(diào)、縣調(diào)地調(diào)、縣調(diào)部分地調(diào)、縣調(diào)為主縣調(diào)市場(chǎng)占有率40%10%40%10%3、變電發(fā)電站、變電站綜合自動(dòng)化產(chǎn)品：適應(yīng)各種容量及各種電壓的發(fā)電廠(chǎng)、變電站的監(jiān)測(cè)、控制、調(diào)節(jié)、數(shù)據(jù)采集、故障分析處理及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的系列自動(dòng)化產(chǎn)品。系統(tǒng)集遠(yuǎn)動(dòng)、監(jiān)控、元件保護(hù)、線(xiàn)路保護(hù)、通信于一個(gè)系統(tǒng)，安全性、可靠性要求十分高，因此僅限于電力行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的產(chǎn)品，市場(chǎng)主要由南瑞、南自廠(chǎng)、北京四方、許繼集團(tuán)等企業(yè)瓜分，阿繼、東方電子在此領(lǐng)域目前具備競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。全國(guó)每年的市場(chǎng)容量為200套左右，銷(xiāo)售額56億元，南自廠(chǎng)占據(jù)25%的市場(chǎng)份額。南自廠(chǎng)、許繼、阿繼等企業(yè)基本采用北京四方公司楊起遜教授的專(zhuān)利技術(shù)。表6：發(fā)電站、變電站綜合自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)劃分表特點(diǎn)主要廠(chǎng)家產(chǎn)品特點(diǎn)技術(shù)水平價(jià)格策略標(biāo)準(zhǔn)35萬(wàn)伏服務(wù)水平銷(xiāo)售額（1998年）市場(chǎng)占有率南瑞深圳所繼保所國(guó)內(nèi)技術(shù)水平最高產(chǎn)品穩(wěn)定可靠高價(jià)策略100萬(wàn)元/套以上一般23億元35%北京四方首家研制成功、技術(shù)含量高100萬(wàn)元/套以上良好12億元25%南自北京四方博奧公司技術(shù)和北京四方接近，產(chǎn)品品種多樣100萬(wàn)元/套左右良好1億元以上25%阿繼研究所許繼四方部分采用北京四方技術(shù)，產(chǎn)品穩(wěn)定6070萬(wàn)/套良好8000萬(wàn)元左右8%東方電子引進(jìn)CSC保護(hù)，產(chǎn)品穩(wěn)定4050萬(wàn)/套一般5000萬(wàn)元左右2%其他廠(chǎng)家(20余家)自由代銷(xiāo)2040萬(wàn)/套一般10%注：全國(guó)市場(chǎng)57億元/年，上述數(shù)據(jù)為業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，旨在說(shuō)明市場(chǎng)狀況。4、配電配電自動(dòng)化產(chǎn)品主要是運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)電力傳輸線(xiàn)路進(jìn)行監(jiān)視、控制與管理，實(shí)現(xiàn)配電線(xiàn)路的事故管理、負(fù)荷管理、自動(dòng)繪圖、設(shè)備管理、配電規(guī)劃及優(yōu)化運(yùn)行等的自動(dòng)化，從而提高供電的可靠性，改進(jìn)電能質(zhì)量。國(guó)家近期內(nèi)投資建設(shè)的重點(diǎn)是改造和建設(shè)配電網(wǎng)，合理增加變電站，完善配電網(wǎng)絡(luò)，更換陳舊的開(kāi)關(guān)設(shè)備，提高配電自動(dòng)化水平。國(guó)家對(duì)城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)改造項(xiàng)目的啟動(dòng)，將會(huì)有3500億資金的投入，首先是對(duì)配電網(wǎng)的改造，配電自動(dòng)化的前景非常樂(lè)觀。目前的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是外資企業(yè)的施耐德公司、西門(mén)子公司，以及國(guó)內(nèi)的東方電子、科匯、南瑞公司、電科院、珠海許繼、四方和魯能積成電子、鹽城射海等，2001年?yáng)|方電子的配電自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為30%左右，在全國(guó)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。在中國(guó)配電自動(dòng)化系統(tǒng)市場(chǎng)研究報(bào)告中，分析了影響配電自動(dòng)化系統(tǒng)市場(chǎng)需求的主要因素，它們分別是：1、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和人民生活水平的提高；2、政府關(guān)于電力體制改革及用電政策的影響；3、經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)；4、政府政策的推動(dòng)；5、供電局決策者的觀念、意識(shí)；6、各地區(qū)的歷史、地理環(huán)境及電網(wǎng)基礎(chǔ)；7、配電自動(dòng)化研制廠(chǎng)商的宣傳與推動(dòng)。5、用電電能計(jì)量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)，結(jié)合多功能電能表、電量采集器等硬件設(shè)備，進(jìn)行系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)抄表、自動(dòng)電費(fèi)結(jié)算等功能，改變目前電力部門(mén)派人到用戶(hù)處抄寫(xiě)電費(fèi)數(shù)據(jù)的落后方式。今后的電量電費(fèi)數(shù)據(jù)由電力部門(mén)自動(dòng)打單，類(lèi)似于電話(huà)自動(dòng)計(jì)費(fèi)。在這一領(lǐng)域，在關(guān)口電能表和大用戶(hù)表方面，ABB、西門(mén)子、思耐德、蘭吉斯、斯倫貝謝等國(guó)外廠(chǎng)家和華電、威勝、浩寧達(dá)、龍電、三星等國(guó)內(nèi)原有廠(chǎng)家都具有較長(zhǎng)的歷史和成熟產(chǎn)品，并建立了自己的市場(chǎng)，擁有較好市場(chǎng)業(yè)績(jī)。這對(duì)與新進(jìn)入廠(chǎng)家來(lái)說(shuō)無(wú)疑形成較大的障礙。在系統(tǒng)方面，則面臨蘭吉斯、ABB、三川電力等公司的競(jìng)爭(zhēng)。此外，隨著我國(guó)“廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”的電力市場(chǎng)改革，電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)和電力營(yíng)銷(xiāo)信息系統(tǒng)也蓬勃發(fā)展起來(lái)。電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)：負(fù)荷控制和電量自動(dòng)結(jié)算構(gòu)成了電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的主要內(nèi)容。通過(guò)調(diào)度系統(tǒng)讀取遠(yuǎn)方用戶(hù)的電表電量數(shù)據(jù)，將其送至控制中心。系統(tǒng)可根據(jù)收到的分時(shí)電量，實(shí)現(xiàn)分時(shí)和實(shí)時(shí)電價(jià)計(jì)量，并可根據(jù)用戶(hù)的用電量、分時(shí)電價(jià)以及其它因素，確定最優(yōu)運(yùn)行和發(fā)電控制計(jì)劃，為電力市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)提供實(shí)時(shí)的決策依據(jù)。根據(jù)我國(guó)近期開(kāi)放發(fā)電側(cè)電力市場(chǎng)的基本框架和運(yùn)行規(guī)則，電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)應(yīng)由電量計(jì)量系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、電力交易系統(tǒng)、實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)系統(tǒng)、電費(fèi)結(jié)算系統(tǒng)等功能組成。電力營(yíng)銷(xiāo)信息系統(tǒng)：隨著供電企業(yè)的體制改革，用電與營(yíng)業(yè)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)模式發(fā)生了很大的變化，傳統(tǒng)的用電與營(yíng)業(yè)系統(tǒng)已經(jīng)不適應(yīng)供電企業(yè)的開(kāi)放性經(jīng)營(yíng)。為此，必須建立新的營(yíng)銷(xiāo)信息系統(tǒng)，思路是：建立全省統(tǒng)一的電力營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)同城聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)，建立電力營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)中心，在此基礎(chǔ)上，建立面向管理層的綜合信息查詢(xún)系統(tǒng)，同時(shí)建立全省范圍內(nèi)的電力營(yíng)銷(xiāo)報(bào)表自動(dòng)報(bào)送和匯總系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電力營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化。這兩部分屬于新興業(yè)務(wù)，隨著電力體制改革深入，應(yīng)該有比較大的發(fā)展空間。三、 電力自動(dòng)化行業(yè)的主要特點(diǎn)1、行業(yè)需求增長(zhǎng)較快二次設(shè)備的市場(chǎng)需求相當(dāng)于整個(gè)電網(wǎng)建設(shè)投入的10%左右，以前每年的市場(chǎng)需求為40億元左右，城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造和鐵路電氣化建設(shè)，在5年內(nèi)將在原有基礎(chǔ)上增加500-600億元的需求，平均每年增加100億元左右，但是二次設(shè)備的投入比一次設(shè)備要晚一些，這種需求的增長(zhǎng)并不是平均分布在每一年，而是逐年增加的。估計(jì)二次設(shè)備市場(chǎng)在未來(lái)5年內(nèi)將以平均每年50%以上的速度增長(zhǎng)。2、進(jìn)入壁壘高，寡頭壟斷的市場(chǎng)電力自動(dòng)化行業(yè)是一個(gè)進(jìn)入壁壘較高的行業(yè)。進(jìn)入壁壘首先體現(xiàn)在技術(shù)方面，由于電力自動(dòng)化涉及的技術(shù)領(lǐng)域非常廣闊，是計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、電力傳輸技術(shù)等技術(shù)的綜合，因此能夠進(jìn)入這一領(lǐng)域的企業(yè)很少。其次電力行業(yè)具有一定的壟斷性，設(shè)備入網(wǎng)要經(jīng)過(guò)入網(wǎng)許可，這也在某種程度上阻礙了其他企業(yè)的進(jìn)入。由于參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)少，需求增長(zhǎng)快，目前的競(jìng)爭(zhēng)并不是很激烈，沒(méi)有發(fā)生惡性競(jìng)爭(zhēng)的可能。最后，電力自動(dòng)化系統(tǒng)由于行業(yè)特殊，對(duì)于系統(tǒng)可靠性、安全性的要求高，對(duì)廠(chǎng)商的資質(zhì)要求也較高，往往必須通過(guò)做若干大工程，獲得行業(yè)內(nèi)的認(rèn)同，才有可能接到新的工程。這樣，行業(yè)中已經(jīng)形成寡頭壟斷的局面，主要的領(lǐng)域只有若干大公司在其中競(jìng)爭(zhēng)，包括東方電子、南瑞集團(tuán)、國(guó)電南自、許繼集團(tuán)、北京四方、阿繼電器、積成電子等有限的幾家，在所有這些公司中，南瑞排名第一，東方電子是南瑞強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)者。只有調(diào)度自動(dòng)化產(chǎn)品的部分地調(diào)、縣調(diào)項(xiàng)目，由于進(jìn)入技術(shù)壁壘不高，競(jìng)爭(zhēng)廠(chǎng)商很多（100家以上），競(jìng)爭(zhēng)很激烈，但是市場(chǎng)集中度仍然很高，僅南瑞就占有40%以上市場(chǎng)。3、專(zhuān)注化戰(zhàn)略專(zhuān)注化戰(zhàn)略是指在一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)里，企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)細(xì)分，找到適合自己發(fā)展的一兩個(gè)子市場(chǎng)為自己的目標(biāo)市場(chǎng)，然后集中資源去突破。專(zhuān)注化戰(zhàn)略的目的是建立企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，逐步培養(yǎng)規(guī)模產(chǎn)品的運(yùn)作能力。電力自動(dòng)化行業(yè)的若干大廠(chǎng)商大多數(shù)采用專(zhuān)注化戰(zhàn)略，主攻市場(chǎng)的幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，而不是全面出擊。以東方電子為例，2000年公司電力調(diào)度自動(dòng)化產(chǎn)品中標(biāo)率超過(guò)50，配電自動(dòng)化產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到60。4、一、二次設(shè)備結(jié)合發(fā)展各類(lèi)電力設(shè)備可統(tǒng)分為一次設(shè)備和二次設(shè)備，一次設(shè)備是指直接承擔(dān)發(fā)電、輸電、配電、用電功能的設(shè)備，如發(fā)電機(jī)、變壓器等，技術(shù)含量較低，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠(chǎng)家較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。二次設(shè)備指為了一次設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)和實(shí)現(xiàn)對(duì)電的管理目標(biāo)所需的各種設(shè)備，如發(fā)電機(jī)組保護(hù)、調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)。同一次設(shè)備相比，二次設(shè)備的生產(chǎn)具有較高的行業(yè)壁壘，一則是由于電力自動(dòng)化的生產(chǎn)需要電力專(zhuān)業(yè)知識(shí)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通訊技術(shù)、系統(tǒng)集成等信息領(lǐng)域的技術(shù)，技術(shù)含量比較高；另則是由于電力行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求非常高，一次意外事故會(huì)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，電力行業(yè)的客戶(hù)相對(duì)比較穩(wěn)定，一般只選用國(guó)家電力局系統(tǒng)內(nèi)的企業(yè)的或國(guó)外知名廠(chǎng)商的產(chǎn)品，一般企業(yè)很難進(jìn)入該行業(yè)。電力自動(dòng)化行業(yè)中，一、二次設(shè)備結(jié)合發(fā)展，是行業(yè)內(nèi)部的主要趨勢(shì)之一。例如，南京南瑞主營(yíng)調(diào)度自動(dòng)化，北京四方主營(yíng)繼電保護(hù)和變電站綜合自動(dòng)化，但它們同時(shí)也都在生產(chǎn)一次設(shè)備，并以一次設(shè)備來(lái)支撐二次設(shè)備。東方電子在二次設(shè)備領(lǐng)域的產(chǎn)品已經(jīng)涵蓋了除發(fā)電以外的所有電力行業(yè)運(yùn)行領(lǐng)域，同時(shí)，它還向一次設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展，為了給工程配套，它還生產(chǎn)電源產(chǎn)品、開(kāi)關(guān)產(chǎn)品等。5、系統(tǒng)集成中的軟件商品化正處于轉(zhuǎn)變期的我國(guó)電力行業(yè)，企業(yè)類(lèi)型繁多，但大多不規(guī)范，這就為電力行業(yè)應(yīng)用軟件的商品化設(shè)置了很大的障礙。開(kāi)發(fā)商若不能開(kāi)發(fā)出具有共性的軟件，而只是一家家地度身定做，那么軟件的成本勢(shì)必會(huì)居高不下，造成商家望而怯步，因此，開(kāi)發(fā)出適用于系統(tǒng)集成的軟件，并使之商品化，即以硬件+軟件的系統(tǒng)方式向用戶(hù)提供服務(wù)已是刻不容緩。而要開(kāi)發(fā)出適合中國(guó)電力企業(yè)的軟件，軟件工程師不僅要具備軟件開(kāi)發(fā)能力，要對(duì)電力企業(yè)的共性有深刻理解，還要熟知電力系統(tǒng)的流程、各環(huán)節(jié)上涉及的自動(dòng)化，要對(duì)應(yīng)用軟件有創(chuàng)建性的設(shè)計(jì)，使之與實(shí)際需要掛鉤，同時(shí)兼顧未來(lái)的發(fā)展。這對(duì)開(kāi)發(fā)者的素質(zhì)提出了一個(gè)較高的標(biāo)準(zhǔn)。以許繼集團(tuán)為例，其IT事業(yè)部專(zhuān)業(yè)從事電力行業(yè)軟件的開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售，截至目前在規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、軟件商品化程度等方面是國(guó)內(nèi)最大的軟件公司之一。其所開(kāi)發(fā)的發(fā)供電企業(yè)專(zhuān)業(yè)軟件，被國(guó)內(nèi)很多專(zhuān)家認(rèn)為是能夠適應(yīng)不同企業(yè)的、能夠持續(xù)升級(jí)發(fā)展的、操作靈活、功能完善、通用性較強(qiáng)的軟件之一。當(dāng)然要做到系統(tǒng)集成中的軟件商品化，必須采取科學(xué)的項(xiàng)目管理方法。許繼集團(tuán)目前從事電力系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的人數(shù)達(dá)到150人，其中系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件發(fā)展與測(cè)試人員占50%，系統(tǒng)集成與技術(shù)支援占32%，這樣的人員配置才能充分保證系統(tǒng)集成與軟件開(kāi)發(fā)兩不誤。6、積極轉(zhuǎn)型如前所述，由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始激烈，產(chǎn)品降價(jià)厲害，行業(yè)的利潤(rùn)率下降，導(dǎo)致收入上升但利潤(rùn)基本沒(méi)有增加。另外，經(jīng)過(guò)這幾年的高速發(fā)展，各公司的規(guī)模都已經(jīng)相對(duì)較大，已經(jīng)能滿(mǎn)足電力行業(yè)內(nèi)的需求。這樣，進(jìn)入2001年，自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)內(nèi)公司有放慢發(fā)展的跡象，2001年中期的利潤(rùn)總額已經(jīng)基本和2000年年中持平。行業(yè)內(nèi)部主要的大公司為了取得更大的發(fā)展，都在積極為公司尋找新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。而鐵路電氣化改造就提供了這樣的一個(gè)機(jī)會(huì)，各公司也已經(jīng)或正在投入這一領(lǐng)域。我國(guó)在“十五”期間，將新建電鐵5000公里，“十五”期間的將新建城市地鐵400多公里，再加上城市輕軌等的項(xiàng)目的投資，將會(huì)給電氣市場(chǎng)帶來(lái)新的需求。專(zhuān)家預(yù)測(cè)這一領(lǐng)域的保護(hù)和自動(dòng)化設(shè)備將達(dá)到電力行業(yè)的需求1020%左右。目前上市公司正加大在這一領(lǐng)域的投資，有的已經(jīng)產(chǎn)生效益。國(guó)電南自：公司原打算用募集資金3000多萬(wàn)元進(jìn)行鐵路變電站綜合自動(dòng)化項(xiàng)目，但目前投入較少。即便如此，其在目前這一領(lǐng)域中仍占領(lǐng)先地位。公司2000年電鐵完成收入3400萬(wàn)元，利潤(rùn)1700萬(wàn)元。而2001年中期已經(jīng)實(shí)現(xiàn)收入3000萬(wàn)元。許繼電氣：公司研究所設(shè)有電鐵室，電力電子室也在從事相關(guān)研究。公司在1999年的配股中有7000萬(wàn)左右投入電氣化鐵路變電站技改項(xiàng)目。東方電子：東方電子已開(kāi)始了兩個(gè)方面的工作，一是繼續(xù)發(fā)揮技術(shù)開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)，將原有的電力自動(dòng)化產(chǎn)品進(jìn)一步做深做精；二是開(kāi)始將現(xiàn)代信息技術(shù)向諸如鐵路、糧食、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域延伸。公司原打算進(jìn)行增發(fā)9000萬(wàn)元用于電氣化鐵路、城市軌道交通供電綜合自動(dòng)化系統(tǒng)。但目前已取消增發(fā)項(xiàng)目，目前不排除增加轉(zhuǎn)債發(fā)行來(lái)投資的可能。四、 主要競(jìng)爭(zhēng)廠(chǎng)商目前國(guó)內(nèi)較有名的電力設(shè)備自動(dòng)化及輸變電設(shè)備保護(hù)類(lèi)企業(yè)主要有東方電子、許繼電器、南瑞集團(tuán)、國(guó)電南自、阿繼電器、北京四方等。自動(dòng)化類(lèi)產(chǎn)品（調(diào)動(dòng)自動(dòng)化、變電站自動(dòng)化）主要生產(chǎn)廠(chǎng)家有東方電子、北京四方、國(guó)電南瑞與國(guó)電南自。輸變電設(shè)備及設(shè)備保護(hù)類(lèi)企業(yè)主要有許繼電器、國(guó)電南瑞與阿繼電器。其中的南瑞集團(tuán)和北京四方是非上市公司。1、東方電子?xùn)|方電子原是一個(gè)地方性民營(yíng)小企業(yè)，但其用了短短幾年時(shí)間就由生產(chǎn)計(jì)算機(jī)鍵盤(pán)等外部設(shè)備轉(zhuǎn)向了繼電保護(hù)、變電站綜合自動(dòng)化以及配電網(wǎng)自動(dòng)化、多功能電度表等領(lǐng)域。東方電子目前擁有45名博士和200多名碩士，科研能力行業(yè)排名第一，其主營(yíng)優(yōu)勢(shì)集中電力高度自動(dòng)化系統(tǒng)方面，市場(chǎng)占有率據(jù)了解達(dá)70%。（1）主要經(jīng)營(yíng)范圍主要產(chǎn)品包括電網(wǎng)監(jiān)控及能量管理系統(tǒng)、配電網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)、變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、電量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、智能化一次開(kāi)關(guān)設(shè)備、計(jì)算機(jī)鍵盤(pán)等7大系列280多種產(chǎn)品。a、電力調(diào)度自動(dòng)化事業(yè)部產(chǎn)品其產(chǎn)品保持相當(dāng)高的市場(chǎng)占有率，主站系統(tǒng)在地調(diào)和縣調(diào)都占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，RTU產(chǎn)品市場(chǎng)占有率30左右。在調(diào)度自動(dòng)化產(chǎn)品領(lǐng)域，居于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位，主要面對(duì)南瑞和魯能積成電子的挑戰(zhàn)。b、保護(hù)及變電站事業(yè)部產(chǎn)品 保護(hù)及變電站綜合自動(dòng)化產(chǎn)品維持在10左右的市場(chǎng)占有率，主要市場(chǎng)仍集中在110kV及以下電壓等級(jí)，競(jìng)爭(zhēng)廠(chǎng)家為許繼、國(guó)電南自、南瑞、四方等。高壓保護(hù)領(lǐng)域市場(chǎng)份額在逐漸增加。c、配電自動(dòng)化事業(yè)部產(chǎn)品配電自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為30左右，在全國(guó)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。已基本上完成了配電產(chǎn)品在全國(guó)的布點(diǎn)工作。其在配電自動(dòng)化產(chǎn)品領(lǐng)域，主要競(jìng)爭(zhēng)廠(chǎng)家為南瑞、北京科銳、珠海許繼、四方和魯能積成電子。d、電能計(jì)量計(jì)費(fèi)事業(yè)部產(chǎn)品計(jì)費(fèi)主站系統(tǒng)2001年市場(chǎng)占有率為15左右。在計(jì)費(fèi)主站領(lǐng)域，主要競(jìng)爭(zhēng)廠(chǎng)家為南瑞、威遠(yuǎn)；在表計(jì)領(lǐng)域，主要競(jìng)爭(zhēng)廠(chǎng)家為威勝、浩寧達(dá)、龍電、三星、ABB、西門(mén)子等眾多國(guó)內(nèi)國(guó)外的公司。e、信息管理與服務(wù)事業(yè)部產(chǎn)品信息化產(chǎn)品處于行業(yè)領(lǐng)先地位。其中，電子商務(wù)系統(tǒng)、客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)、全局MIS、用電MIS和系統(tǒng)集成項(xiàng)目都占有較高的市場(chǎng)份額。MIS產(chǎn)品領(lǐng)域，我公司主要與東軟、清華同方等大公司競(jìng)爭(zhēng)。（2）2001年其主要產(chǎn)品及銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本、毛利率情況產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入產(chǎn)品銷(xiāo)售成本毛利率電力自動(dòng)化系統(tǒng)709,434,277.26601,034,456.1915.28鍵盤(pán)17,100,959.5316,387,341.124.172、南瑞集團(tuán)南瑞集團(tuán)是國(guó)家電力公司直屬的專(zhuān)門(mén)從事電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化領(lǐng)域的理論研究、新技術(shù)應(yīng)用和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的綜合性重點(diǎn)研究機(jī)構(gòu)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地,也是科技部和國(guó)家計(jì)委立項(xiàng)設(shè)立的兩個(gè)國(guó)家級(jí)工程研究中心的依托單位。全院（南瑞集團(tuán)）擁有14個(gè)研究所、15個(gè)分公司和一個(gè)成套設(shè)備廠(chǎng)，并設(shè)有博士后科研工作站。在南京、北京、上海、深圳等地建立了產(chǎn)業(yè)化基地。現(xiàn)有職工1300余人，其中科技人員約1100人，博士、碩士學(xué)位人員353人，并擁有兩名中國(guó)工程院院士。（1）主要經(jīng)營(yíng)范圍電網(wǎng)安全穩(wěn)定控制 電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化 繼電保護(hù) 變電站綜合自動(dòng)化 電力商業(yè)化運(yùn)營(yíng)技術(shù) 配電自動(dòng)化 農(nóng)村電氣化 水情水調(diào)及環(huán)境監(jiān)測(cè) 水電廠(chǎng)自動(dòng)化 電氣控制 電力系統(tǒng)通信 大壩及工程監(jiān)控 信息技術(shù) 電氣化鐵道及地鐵動(dòng)力系統(tǒng) （2）主要經(jīng)營(yíng)情況2000年簽訂合同額超過(guò)13億元，銷(xiāo)售收入超過(guò)11億元，出口創(chuàng)匯408萬(wàn)美元。南瑞集團(tuán)已分別躍入全國(guó)運(yùn)行績(jī)效最好、綜合實(shí)力最強(qiáng)的科研院所和 國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè) 行列，1997年和2000年分別通過(guò)ISO 9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證和認(rèn)證復(fù)評(píng)。國(guó)電南自在國(guó)內(nèi)是最大的的靜態(tài)型繼電保護(hù)設(shè)備制造企業(yè)，在繼電保護(hù)特別是主設(shè)備保護(hù)及低壓線(xiàn)路保護(hù)方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率分別達(dá)到75%及45%。從其1998年公司的銷(xiāo)售收入構(gòu)成中也可看出：線(xiàn)路保護(hù)收入占總收入的53%，主設(shè)備保護(hù)收入占總收入的24%，這兩部分收入占了近八成。（3）公司主要特點(diǎn)南瑞實(shí)際上就是“國(guó)家電力公司南京自動(dòng)化研究院”，它擁有大量電力設(shè)備自動(dòng)化方面的專(zhuān)家學(xué)者，并有博士培訓(xùn)點(diǎn)，它以研究開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)著名，從前僅承擔(dān)教學(xué)與科研任務(wù)，現(xiàn)在國(guó)電南瑞已把科研與產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)合起來(lái)，并正在爭(zhēng)取上市資格。具體的產(chǎn)品方面，南瑞在國(guó)內(nèi)500KV的線(xiàn)路保護(hù)方面占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)（幾乎獨(dú)家壟斷），另外其在主設(shè)備保護(hù)和電力調(diào)度自動(dòng)化方面也具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。南瑞整體研究力量雄厚，但據(jù)了解，其下屬的研究室各自為戰(zhàn)，缺乏總體規(guī)劃，有時(shí)甚至出現(xiàn)為一項(xiàng)業(yè)務(wù)，不同研究室相互競(jìng)爭(zhēng)的局面。3、許繼電氣（1）主要經(jīng)營(yíng)范圍電力系統(tǒng)自動(dòng)化 電力系統(tǒng)線(xiàn)路保護(hù) 電力系統(tǒng)主設(shè)備保護(hù) 電力電子設(shè)備 電鐵二次設(shè)備及城市輕軌控制設(shè)備 電力系統(tǒng)中、低壓輸變電設(shè)備 全電子式電度表 基礎(chǔ)繼電器及自動(dòng)裝置 繼電保護(hù)測(cè)試設(shè)備 電力系統(tǒng)控制屏、臺(tái) 低壓電器、微繼電器（2）主要經(jīng)營(yíng)情況2001年，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,221,712,698.36元，同比增長(zhǎng)24.74 %；年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)170,900,640.57元，同比下降10.87%產(chǎn)品類(lèi)別，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)構(gòu)成如下：產(chǎn)品類(lèi)別主營(yíng)收入（%）主營(yíng)利潤(rùn)（%）電力保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備60.6066.31 變壓器、開(kāi)關(guān)等電力一次設(shè)備22.1914.20繼電器及其裝置4.865.63其他12.3513.87占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%以上的產(chǎn)品還有：變電站自動(dòng)化系統(tǒng)、干式變壓器。2000-2001年公司主要向以下幾個(gè)方面進(jìn)行投資：配電網(wǎng)綜合自動(dòng)化系統(tǒng)技改項(xiàng)目（投資92,000,000元）城網(wǎng)控制技改項(xiàng)目（投資95,000,000元）水電站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)技改項(xiàng)目（投資73,000,000元）（3）公司主要特點(diǎn)許繼電氣原來(lái)都隸屬于機(jī)械部，其產(chǎn)品的技術(shù)含量比國(guó)電南自、南瑞、東方電子要低，但在低電壓等級(jí)范圍內(nèi)常規(guī)繼電方面占有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)35%左右的份額，在220KV以下的微機(jī)型線(xiàn)路保護(hù)方面占有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的2030%的份額。2001年，公司主設(shè)備成套保護(hù)產(chǎn)品的中標(biāo)率達(dá)50%，30萬(wàn)千瓦及以上發(fā)變組成套保護(hù)中標(biāo)率高達(dá)70%，訂貨額位居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首位。許繼雖身處內(nèi)陸，但在管理及技術(shù)開(kāi)發(fā)方面不可小覷，近幾年來(lái)，許繼電器的科技投入達(dá)到銷(xiāo)售收入的6以上，而且加大了技術(shù)引進(jìn)和聯(lián)合開(kāi)發(fā)的力度，完善了科研開(kāi)發(fā)和檢測(cè)手段；在許繼電器，員工試用期年薪為：本科生1.52萬(wàn)元，碩士8萬(wàn)元，博士12萬(wàn)元，博士后18萬(wàn)元，有科研新產(chǎn)品成果者還可按銷(xiāo)售利潤(rùn)的一定比例提成；1998年上半年公司經(jīng)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和全國(guó)博士后管理委員會(huì)批準(zhǔn)成立了博士后工作站。 4、阿繼電器阿繼電器是中國(guó)第一家制造繼電保護(hù)產(chǎn)品的企業(yè)，在當(dāng)今中國(guó)繼電保護(hù)與電力自動(dòng)化設(shè)備制造行業(yè)，也是最大企業(yè)之一。公司現(xiàn)有員工2900人，其中工程技術(shù)人員737人，工程師以上職稱(chēng)497人，國(guó)家級(jí)專(zhuān)家7人，銷(xiāo)售人員200余名，在全國(guó)各地設(shè)有26個(gè)辦事處及33個(gè)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)部。（1）主要經(jīng)營(yíng)范圍主設(shè)備繼電保護(hù)裝置輸電保護(hù)及自動(dòng)化裝置變電站繼電保護(hù)及自動(dòng)化裝置電氣化鐵路繼電保護(hù)及自動(dòng)化裝置 電站設(shè)備自動(dòng)化與工業(yè)自動(dòng)化裝置電源裝置電站集中監(jiān)視控制系統(tǒng)及裝置高低壓開(kāi)關(guān)柜繼電器（2）主要經(jīng)營(yíng)情況公司2001年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成247,094,332.49 元，同比增長(zhǎng)14.28%，凈利潤(rùn)完成39,952,049.73 元，同比增長(zhǎng)6.25 %。2001年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)按照產(chǎn)品分類(lèi)構(gòu)成情況見(jiàn)下表（單位：元）產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占總收入比重利潤(rùn)占主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比重繼電器元件118,220,33947.84%63,072,05869.84% 繼電保護(hù)屏90,763,59136.73%20,619,63122.83% 自動(dòng)化裝置31,337,77912.68%5,020,0515.56% 2000-2001年主要投資項(xiàng)目包括（單位：千元）:新型農(nóng)電控制保護(hù)設(shè)備技改項(xiàng)目 43,000 智能型移動(dòng)變電站技術(shù)改造項(xiàng)目 45,000 電氣化鐵道牽引變饋電保護(hù)與綜合自動(dòng)化技改項(xiàng)目 45,000 真空斷路器與智能化封閉開(kāi)關(guān)柜技改項(xiàng)目 44,000 大型水電自控保護(hù)設(shè)備技改項(xiàng)目 39,110 九五超高壓輸變電設(shè)備技改項(xiàng)目 42,000 智能化電動(dòng)機(jī)控制保護(hù)技改項(xiàng)目 44,000 （3）公司主要特點(diǎn)阿繼電器在常規(guī)繼電器的市場(chǎng)份額與之接近，但在微機(jī)型保護(hù)方面與許繼、南瑞、國(guó)電南等公司相距甚遠(yuǎn)。5、國(guó)電南自國(guó)電南自主要從事電力系統(tǒng)各類(lèi)自動(dòng)化設(shè)備、變電站、發(fā)電廠(chǎng)繼電保護(hù)及自動(dòng)控制設(shè)備、輸變電設(shè)備、低壓電器設(shè)備的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)。1999年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38153萬(wàn)元，比1998年增長(zhǎng)21%，凈利3356萬(wàn)元，比1998年增長(zhǎng)3.58%，攤薄每股收益為0.284元。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自以下4個(gè)方面：產(chǎn)品銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）占總收入比重線(xiàn)路保護(hù)類(lèi)產(chǎn)品1026526.9%電力主設(shè)備保護(hù)類(lèi)產(chǎn)品8719.522.8%電力系統(tǒng)調(diào)動(dòng)自動(dòng)化類(lèi)產(chǎn)品1731萬(wàn)元4.5%變電站綜合自動(dòng)化類(lèi)產(chǎn)品650417%公司主要特點(diǎn)從公司所處的行業(yè)情況看，國(guó)電南自綜合競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱 我們了解到東方電子在電力設(shè)備自動(dòng)化方面具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，1999年?yáng)|方電子所生產(chǎn)的電力自動(dòng)化軟硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入達(dá)81297.5萬(wàn)元，差不多是國(guó)電南自同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的10倍。許繼電器1999年微機(jī)線(xiàn)路保護(hù)裝置實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8000多萬(wàn)元，雖然略低于國(guó)電南自同類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入，但其品牌與競(jìng)爭(zhēng)力仍不容低估，許繼電器電站的變電站綜合自動(dòng)化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入21460.6萬(wàn)元，是國(guó)電南自同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的3.3倍。顯然，從各別產(chǎn)品銷(xiāo)售狀況看，國(guó)電南自的競(jìng)爭(zhēng)能力不僅不及東方電子，與許繼電器比也處于相對(duì)弱勢(shì)的地位。二是技術(shù)與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力較低 以前，國(guó)電南自的產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)在很大程度上依賴(lài)國(guó)電南瑞，可以說(shuō)，國(guó)電南自幾乎沒(méi)有自已的新產(chǎn)品與新技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，目前，國(guó)電南自業(yè)務(wù)骨干中只有約80名碩士，1名博士，在公司股票上市后國(guó)電南自才于最近成立了產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)研究所；東方電子在1997年就成立了“國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，公司科研投入大、科研條件良好、科研與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)盛。目前東方電子擁有科技人員1200多名,其中擁有博士學(xué)位（含博士后）的科研人員50多名,擁有碩士學(xué)位的科研人員達(dá)到350名多?？傊?，從這些簡(jiǎn)單的數(shù)字我們可以看出，國(guó)電南自要在行業(yè)內(nèi)提升自已在科技開(kāi)發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng)力還有很長(zhǎng)的路要走。6、北京四方華能北京四方華能電網(wǎng)控制系統(tǒng)有限公司成立于一九九九年十