浙江電信ICT業(yè)務(wù)滾動規(guī)劃

中國電信集團浙江省電信（有限）公司 2007 2009年 ICT業(yè)務(wù)滾動規(guī)劃 機密 1 /webmoney 目錄 環(huán)境分析 發(fā)展現(xiàn)狀 客戶需求 市場空間 競爭態(tài)勢 轉(zhuǎn)型要求 企業(yè)能力 目標(biāo)規(guī)劃 發(fā)展策略 保障及需求 機密 2 /webmoney 現(xiàn)狀及發(fā)展回顧 15826241672599595568840210481 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月06年 1 9月 IT應(yīng)用及服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析 06年 1 9月應(yīng)用及服務(wù)發(fā)展收入結(jié)構(gòu)分析 其他2 1 . 2 %知識服務(wù)0 . 1 %專業(yè)服務(wù)2 6 . 4 %外包服務(wù)1 7 . 5 %集成服務(wù)3 4 . 8 %不同行業(yè)客戶 ICT需求差別較大，處于 IT應(yīng)用、信息化需求的不同階段； 目前 ICT項目的穩(wěn)健性不足，尚未形成成熟的商業(yè)模式，售前、售中、售后服務(wù)體系； 一次性服務(wù)較多，缺乏差異化的持續(xù)營銷能力； 不同業(yè)務(wù)處于不同的生命周期，目前業(yè)務(wù)較為成熟的集成業(yè)務(wù)占比較大，外包服務(wù)與專業(yè)服務(wù)處于發(fā)展階段 機密 3 /webmoney 發(fā)展現(xiàn)狀 ICT發(fā)展迅猛，直接貢獻明顯。 2006年上半年 ICT業(yè)務(wù)同比增長近 10倍，直接貢獻增量收入 0.26億 元，占總收入增量的 6.6， 已成為增量收入的一個重要來源 。 大量激發(fā)了客戶對寬帶接入業(yè)務(wù)大量的需求。 2006年寬帶發(fā)展速度進一步加快，用戶發(fā)展同比加快 16，收入拉動同比提升 0.4個百分點 。 有力促進了基本面的穩(wěn)定。 通過實施傳統(tǒng)增值信息的多業(yè)務(wù)組合捆綁，實施價值填充，增加了客戶黏性。2006年上半年政企用戶話音收入保持正增長 。 ICT發(fā)展成效明顯 機密 4 /webmoney 全國的數(shù)據(jù)對比分析 1 . 52 . 9 70 . 2 30 . 0 51 . 8 5集成服務(wù) 外包服務(wù) 專業(yè)服務(wù) 知識服務(wù) 其他IT服務(wù)及應(yīng)用業(yè)務(wù) 2006年 1 6月收入 各省公司 分布 IT服務(wù)及應(yīng)用業(yè)務(wù) 2006年 1 6月收入 各項服務(wù) 分布 2006年 1 6月 IT服務(wù)及應(yīng)用收入達到 5.67億元，同比增長 78.03 全國范圍來看， ICT收入快速增長； 浙江 ICT收入迅猛增長，同比去年增長了 10倍 其他1 1 . 0 %江蘇3 . 0 %四川2 . 0 %浙江1 0 . 0 %廣東1 9 . 0 %上海2 4 . 0 %福建3 1 . 0 %浙江 ICT收入占全國的 10，與總體收入占全國比例大致持平 福建擁有較為獨特的 ICT商業(yè)模式（與政府合作成立一家 2000多人的專業(yè)公司，占據(jù)幾乎所有的黨政軍行業(yè) ICT項目）； 廣東電信借鑒國內(nèi)外電信運營商經(jīng)驗，于 2005年底在全省建立統(tǒng)一的以 “ 億迅 ” 命名的 ICT 公司，實行統(tǒng)一品牌 上海 ICT模式： “ X+Y+Z模式 ” ，即基礎(chǔ)應(yīng)用（郵箱 /在線安全/域名 /傳真使者 /企業(yè)即時通信）通用解決方案（ CRM/OA/進銷存）行業(yè)解決方案。 機密 5 /webmoney ICT發(fā)展中存在的問題 體系建設(shè)不完善 ICT業(yè)務(wù)目前尚缺乏整體體系建設(shè)，在組織架構(gòu)、人員、產(chǎn)品、銷售、資質(zhì)、合作伙伴、運營、財務(wù)、溝通機制等各板塊均需進一步完善。 成熟產(chǎn)品的銷售存在落地難 由于體系建設(shè)的不完善，成熟行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品及 ICT平臺產(chǎn)品在區(qū)域發(fā)展上存在不平衡，重視程度高的分公司能有效發(fā)揮主渠道的作用，業(yè)務(wù)發(fā)展較好，相反，業(yè)務(wù)進展就不理想。 針對細分市場缺乏核心產(chǎn)品 目前 ICT尚缺乏十分貼近細分客戶市場需求的拳頭和核心產(chǎn)品 機密 6 /webmoney 目錄 環(huán)境分析 發(fā)展現(xiàn)狀 客戶需求 市場空間 競爭態(tài)勢 轉(zhuǎn)型要求 企業(yè)能力 目標(biāo)規(guī)劃 發(fā)展策略 保障及需求 機密 7 /webmoney 客戶需求 國家政策 提升需求 黨的十六屆五中全會通過的 中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議 ，進一步提出要支持以信息化帶動工業(yè)化，大力發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)，推進信息技術(shù)普及和應(yīng)用，廣泛應(yīng)用信息技術(shù)改造提升制造業(yè)和傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)； 信息產(chǎn)業(yè)部也進一步確立了 “ 農(nóng)信工程 ” 等六大工程作為 “ 十一五 ” 期間信息化重點建設(shè)工程。 工程簡稱 工程名稱 主要內(nèi)容 農(nóng)信工程 農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收工程 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)管理與銷售綜合信息系統(tǒng)， 包括農(nóng)產(chǎn)品精準(zhǔn)生產(chǎn)解決方案和農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)系統(tǒng)， 以及農(nóng)副產(chǎn)品流通信息服務(wù)系統(tǒng) 安信工程 安全生產(chǎn)示范工程 應(yīng)用災(zāi)害預(yù)報預(yù)警系統(tǒng)、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、工業(yè)自動化系統(tǒng)、生產(chǎn)信息系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、抗災(zāi)救災(zāi)決策指揮系統(tǒng)等集成系統(tǒng) 工信工程 走新型工業(yè)化道路工程 在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域促進各類信息系統(tǒng)開放、接口規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，應(yīng)用具有顯著節(jié)能降耗增效的電子信息集成系統(tǒng) 家信工程 家庭數(shù)字娛樂工程 家庭內(nèi)促進并實現(xiàn)電視、電腦、手機等產(chǎn)品融合， 又能與水、電、氣、報警等系統(tǒng)集成的電子信息系統(tǒng)以及益智網(wǎng)絡(luò)游戲系統(tǒng) 城信工程 城市應(yīng)急聯(lián)動與社會綜合服務(wù)系統(tǒng)工程 主要是對城市突發(fā)公共事件能快速反應(yīng)和有效控制， 合理調(diào)配資源， 統(tǒng)一指揮調(diào)度， 以及應(yīng)急援助和日常服務(wù)等系統(tǒng) RFID工程 基于 RFID的 綜合管理信息系統(tǒng)工程 主要是在商貿(mào)、海關(guān)、民航、鐵路、公路、水運、郵政、鋼鐵、石化、汽車、建材、農(nóng)業(yè)、金融、稅收等領(lǐng)域推廣應(yīng)用 RFID技術(shù)和基于 RFID的綜合管理信息系統(tǒng) 機密 8 /webmoney 客戶需求地方政府 地方政府 信息化 浙江省政府提出推進 “ 數(shù)字浙江 ” 和先進制造業(yè)基地建設(shè)，在 “ 十一五 ”期間將繼續(xù)堅定不移地實施 “ 以信息化帶動工業(yè)化 ” 的戰(zhàn)略； 浙江省杭州、寧波、溫州被列為國家級信息化試點城市，衢州、紹興、蕭山、義烏等 15個市縣區(qū)被確定為省級信息化試點縣市。 通過試點的有效推進，為浙江城市信息化、政務(wù)信息化工作積累了經(jīng)驗，并帶動了浙江全省城鄉(xiāng)信息化的穩(wěn)步發(fā)展。 城市公共服務(wù)系統(tǒng)、城市應(yīng)急聯(lián)動系統(tǒng)、基于 GIS的城市管理系統(tǒng)、多部門的信息交換系統(tǒng)、遠程教育系統(tǒng)、社區(qū)管理與服務(wù)系統(tǒng) 等一批城市信息化重點工程的實施與應(yīng)用，提升了浙江城市化的水平。 杭州、金華、平湖市、紹興縣等以政府門戶網(wǎng)站為依托，開展了 網(wǎng)上協(xié)同辦公和網(wǎng)上辦事，電子政務(wù)開發(fā)應(yīng)用水平躋身全國先進行列。 浙江各市縣的電子政務(wù)建設(shè)，尤其是政府門戶網(wǎng)站建設(shè)先后展開。 政務(wù)公開、網(wǎng)上申報、網(wǎng)上辦事、網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上教育、網(wǎng)上信訪、市長熱線 等在線便民服務(wù)功能不斷完善和深化，信息化需求很大。 浙江電子政務(wù)已開始從辦公自動化、信息發(fā)布、政務(wù)公開，向 政府業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化、整合及加強對社會的服務(wù)方向 發(fā)展。 機密 9 /webmoney 客戶需求企業(yè)（ 1/4） 浙江正在全面推進企業(yè)信息化 企業(yè)需要信息化助力企業(yè)發(fā)展 浙江省內(nèi)有中小企業(yè) 108萬家 ，其中 500萬元規(guī)模以上的企業(yè)有 30多萬家 。 根據(jù)浙江省信息化規(guī)劃，到 2010年： 浙江省將有超過 60%規(guī)模以上企業(yè)建立網(wǎng)頁，規(guī)模以上企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范化將達到 60%以上；有超過 50%的規(guī)模以上企業(yè)建有信息平臺。 在應(yīng)用普及上， 規(guī)模以上企業(yè)相關(guān)行業(yè)中產(chǎn)品設(shè)計信息化率達到90%，設(shè)備的自動化率為 30%。 在技術(shù)水平上，浙江省全省規(guī)模以上企業(yè)采用先進適用軟件達到80%以上，企業(yè)信息化市場空間很大。 數(shù)據(jù)來源：浙江電信 商業(yè)客戶信息化需求調(diào)查報告 中小商戶已經(jīng)把互聯(lián)網(wǎng)作為企業(yè)經(jīng)營必不可少的工具和手段，但 信息化應(yīng)用水平還非常低 有 31.11%的中小商戶認為肯定會使用企業(yè)郵箱的，還有 51.59%認為可能會使用 37.08%的企業(yè)認為肯定會建立企業(yè)網(wǎng)站 ，可能會建立的企業(yè)為40.99% 對 企業(yè)內(nèi)部管理、辦公自動化以及電子商務(wù)信息化培訓(xùn) 有需求的商戶，分別占被調(diào)查商戶的 44.54%、42.80%和 39.61% 有將 近 8成商戶將來肯定會采用或可能會采用電子商務(wù) 企業(yè)競爭需要 企業(yè)信息化是提高企業(yè)市場競爭力的需要； 企業(yè)信息化促進企業(yè)管理模式與組織模式的變革 ； 企業(yè)信息化是企業(yè)適應(yīng)全球經(jīng)濟一體化的要求。 機密 10 /webmoney 客戶需求企業(yè)（ 2/4） 企業(yè)信息化建設(shè)劃分為四個階段 : 系統(tǒng)建設(shè)； 系統(tǒng)整合； 業(yè)務(wù)整合； 成熟階段。 成熟階段是指企業(yè)真正地把計算機同整個生產(chǎn)經(jīng)營過程結(jié)合起來，將組織內(nèi)部、外部的資源充分地整合、利用，擴大企業(yè)資源的外延，并以更加豐富詳實的信息輔助高層決策，從而提升企業(yè)的生存能力、競爭實力和發(fā)展?jié)摿Α?同時， 92.6%的企業(yè)已設(shè)立了專門的企業(yè)信息化主管機構(gòu) ；并且有 98.6%的大型企業(yè)制訂了企業(yè)信息化的總體規(guī)劃。 大中型企業(yè)信息化建設(shè) 大中型企業(yè)信息化階段 大部分企業(yè)處于信息化的初、中級階段，整體上處于系統(tǒng)建設(shè)向系統(tǒng)整合邁進階段； 大中型企業(yè)已經(jīng)非常重視信息化及 IT應(yīng)用。 數(shù)據(jù)來源： 國資委信息中心與計世咨詢調(diào)查， 2005 機密 11 /webmoney 客戶需求企業(yè)（ 3/4） 企業(yè)信息化中核心業(yè)務(wù)應(yīng)用有限 72.1%的大型企業(yè)完成了財務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)， 60.0%的大型企業(yè)完成了辦公自動化系統(tǒng)建設(shè)。說明大部分企業(yè) 基礎(chǔ)信息化的建設(shè)己經(jīng)完成 ，使用也相對成熟。 24.2%的企業(yè)正在進行生產(chǎn)計劃控制系統(tǒng)建設(shè)， 21.7%的企業(yè)正在進行人力資源管理系統(tǒng)建設(shè)， 21.1%的企業(yè)正在進行資產(chǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)。大型企業(yè)信息化中的 核心業(yè)務(wù)應(yīng)用依然有限。 集成業(yè)務(wù)仍是企業(yè)信息化主流 有 34.1%的企業(yè)把客戶資源管理系統(tǒng)作為計劃建設(shè)的重點， 28.9%的企業(yè)把供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)作為計劃建設(shè)的重點， 26.4%的企業(yè)把電子商務(wù)系統(tǒng)作為計劃建設(shè)的重點。 調(diào)查揭示了核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成建設(shè)將成為大中型企業(yè)信息化建設(shè)的重點。 數(shù)據(jù)來源： 國資委信息中心與計世咨詢調(diào)查， 2005 機密 12 /webmoney 客戶需求企業(yè)（ 4/4） 知識服務(wù)處于市場培育期 企業(yè)上業(yè)務(wù)系統(tǒng)時，存在著請第三方咨詢機構(gòu)進行業(yè)務(wù)重組、實施方案評估等方面的咨詢的意愿。 調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有三成左右的大型企業(yè)接受業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)的第三方咨詢。如上客戶資源管理系統(tǒng)時， 33.4%的大型企業(yè)選擇了第三方咨詢公司 大中型企業(yè)服務(wù)外包模式處于發(fā)展探索階段 調(diào)查發(fā)現(xiàn)，只有 1.4%的大型企業(yè)選擇將后臺系統(tǒng)外包給第三方 ；3.3%的大型企業(yè)將前后臺全部外包給第三方。大多數(shù)企業(yè)還是主要靠自己的技術(shù)人員進行信息系統(tǒng)管理，其中 :73.7%的大型企業(yè)自己負責(zé)前臺設(shè)備及系統(tǒng)的維護 ；21.6%的大型企業(yè)自己負責(zé)維護前臺、廠家維護后臺。 專業(yè)服務(wù)進入高速發(fā)展期 在災(zāi)備服務(wù)、信息安全方面，大型企業(yè)信息安全系統(tǒng)建設(shè)正在發(fā)生三個變化 :從 “被動防御 ” 轉(zhuǎn)入 “ 主動防御” 、 “ 從產(chǎn)品孤立 ” 向 “ 集中管理 ” 過渡、從 “ 單一防御 ” 到 “ 整體防御 ” 深入。 調(diào)查發(fā)現(xiàn) :大型企業(yè)信息安全系統(tǒng)建設(shè)從被動進入主動階段。 中國大中型企業(yè)的信息化投入占總資產(chǎn)的比例約為 0.46%，全國企業(yè)信息化投入平均占總收入的 0.22%； 發(fā)達國家大中企業(yè)的信息化投入占總資產(chǎn)的比例一般在 5%以上； 中國企業(yè) ICT市場有很大發(fā)展空間。 機密 13 /webmoney 浙江電信大客戶行業(yè)收入與增長率分析 浙江電信大客戶分用戶群收入與增長率 數(shù)據(jù)來源：浙江電信大客戶收入統(tǒng)計 單位：萬元 2055538954321 418932927848579415003184586282140827658955 . 8 2 %- 5 . 3 2 %1 3 . 0 3 %0 . 6 4 %- 3 9 . 2 4 %- 4 . 0 2 %0 . 2 1 % - 0 . 5 7 %- 2 . 9 2 %0 . 5 2 %4 . 8 0 %2 3 . 4 9 %3 0 . 7 1 %0500010000150002000025000采礦業(yè)和一般制造業(yè)通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)公共服務(wù)業(yè)交通運輸、倉儲和郵政業(yè)信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)批發(fā)和零售業(yè) 住宿和餐飲業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)和建筑業(yè)科學(xué)教育和文化衛(wèi)生 公共管理和社會組織其他行業(yè)（農(nóng)、林、牧、漁等）網(wǎng)吧- 5 0 . 0 0 %- 4 0 . 0 0 %- 3 0 . 0 0 %- 2 0 . 0 0 %- 1 0 . 0 0 %0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %目前浙江電信大客戶主要集中于 采掘業(yè)和一般制造業(yè)、金融業(yè)、科學(xué)教育和文化衛(wèi)生、公共管理和社會組織 四大行業(yè)； 網(wǎng)吧、公共服務(wù)業(yè)、采掘業(yè)和一般制造業(yè) 增長率較高 從大客戶行業(yè)客戶分布看 ICT行業(yè)客戶分布： 大中型行業(yè)企業(yè)已經(jīng)進入 網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、應(yīng)用及價值鏈整合階段 ，對 ICT整體服務(wù)的需求在迅速增加，對 電子商務(wù)應(yīng)用、CRM、 ERP建設(shè)、數(shù)據(jù)中心災(zāi)備、網(wǎng)絡(luò)維護管理外包 的需求較多 機密 14 /webmoney 浙江政府行業(yè)用戶 ICT需求分析 政府用戶需求分析 資料來源： 浙江省政府報告 、浙江電信、計世資訊 政府的信息化從橫向看是 稅務(wù)、工商等以 “ 十二金 ” 為主體 的信息化 ； 從縱向看是 中央及各級地方政府 的信息化。 目前政府的需求主要包括： 政府的 “ 十二金工程 ” 以及內(nèi)網(wǎng)延伸建設(shè)、整合及升級； 06年上半年政府 ICT需求中硬件需求占 72，服務(wù)為第二位。說明很多地方政府仍在進行 IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 。 面向公眾和企業(yè) 公共服務(wù)信息外聯(lián)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 和 系統(tǒng)應(yīng)用整合、協(xié)同政務(wù)、資源共享 ； 內(nèi)外網(wǎng)的系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)及信息安全 以及 災(zāi)備服務(wù)等業(yè)務(wù) 的需求。 2005年 12月 28日，由浙江電信承建的浙江省電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)項目 完成終驗。至此，浙江省電子政務(wù)骨干網(wǎng)平臺已經(jīng)覆蓋自省政府到各地市政府及省政府各主要職能部門、直屬單位，完成137家接入單位組網(wǎng)。實現(xiàn)視頻、語音、數(shù)據(jù) “ 三網(wǎng)合一 ” 的 浙江電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò) ，為浙江省行政辦公提供更高效、更迅捷的服務(wù)。 與省國稅局合作建設(shè) “ 網(wǎng)上報稅 ” 系統(tǒng) ；與省衛(wèi)生廳合作建設(shè) 公共衛(wèi)生應(yīng)急指揮系統(tǒng) ；與省組織部合作建設(shè) 農(nóng)村黨員電教網(wǎng) ；與公安局合作建設(shè) “ 流動人口報備 ” 系統(tǒng) 和 路面視頻監(jiān)控系統(tǒng) ；并與省氣象局、省檢察院、省法院、省工商局、省地稅局、省交通廳、杭州海關(guān)等合作建設(shè)了政府行業(yè)部門的 辦公信息專網(wǎng) 。 政府用戶業(yè)務(wù)拓展現(xiàn)狀 軟件1 1 . 1 %服務(wù)1 6 . 1 %硬件7 2 . 7 %06年上半年政府行業(yè) ICT需求結(jié)構(gòu) 機密 15 /webmoney 浙江稅務(wù)管理類用戶 ICT需求分析 浙江電信稅務(wù)行業(yè) ICT用戶發(fā)展現(xiàn)狀 品牌品牌品牌客戶資源客戶資源客戶資源納稅企業(yè)納稅企業(yè)軟件開發(fā)商軟件開發(fā)商軟件開發(fā)商省國稅局省國稅局省國稅局收費渠道收費渠道收費渠道浙江電信浙江電信浙江電信行業(yè)管理行業(yè)管理行業(yè)管理服務(wù)提供商服務(wù)提供商服務(wù)提供商基于 G2B的網(wǎng)上報稅，是全國用戶量最大的 VPDN網(wǎng)絡(luò) 在國家確定的 12個 “ 金 ” 字號電子政務(wù)項目中， 金稅工程排在首位 。國家財政擬投資 94億元給金稅工程項目，同時拉動各級財政投入相應(yīng)的配套資金，同時帶動納稅單位產(chǎn)生的 稅控類產(chǎn)品 市場。 2006年國家稅務(wù)總局正式啟動 “ 金稅” 工程三期。 “ 金稅 ” 工程三期建設(shè)主要內(nèi)容包括：建設(shè)覆蓋國家稅務(wù)總局、省、地市、區(qū)縣各級稅務(wù)機關(guān)的網(wǎng)絡(luò)平臺 ；建設(shè) 稅收業(yè)務(wù)、行政管理、決策支持和外部信息 4個應(yīng)用系統(tǒng) ；建設(shè)國家稅務(wù)總局和?。▍^(qū)、市）局、部分計劃單列市局兩級 數(shù)據(jù)中心 ；建設(shè)國家稅務(wù)總局 災(zāi)備中心 ；建設(shè) 安全保障系統(tǒng)和運行維護系統(tǒng) 等。 稅務(wù)行業(yè)信息化整合主要體現(xiàn)在 對應(yīng)用系統(tǒng)之間的整合 。整合工作的重心確定在 綜合征管系統(tǒng)、增值稅管理系統(tǒng)、出口退稅系統(tǒng) 這三大主體應(yīng)用 2006年稅務(wù)行業(yè)的 IT服務(wù)主要為 專業(yè)服務(wù) ，其次為 維保服務(wù) 稅務(wù)行業(yè) ICT市場需求分析 服務(wù)1 5 . 7 %硬件6 3 . 3 %軟件2 1 . 3 %05年稅務(wù)行業(yè) ICT需求結(jié)構(gòu) 浙江獨創(chuàng)成功商業(yè)模式，并已向集團范圍內(nèi)各省推廣； 直接經(jīng)濟效益顯著：一年增收 1152萬元，預(yù)計年增長率達 10%； 機密 16 /webmoney 浙江海關(guān)、商檢管理類用戶 ICT需求分析（ 1/2) 浙江電信海關(guān)、商檢行業(yè) ICT用戶發(fā)展現(xiàn)狀 基于 G2B應(yīng)用平臺的國檢 “ 全球眼 ”視頻監(jiān)管系統(tǒng)，提高了企業(yè)國際競爭能力 政府（國檢局）： 日常工作效率提日常工作效率提高 2倍以上，管理有效性大幅提高 進出口企業(yè)： 中華紙業(yè)有限公司一年就節(jié)省交通費、轉(zhuǎn)棧費、滯箱費等費用支出近費用支出近 1400萬元 電信（寧波）： 預(yù)計到年底完成 1000個監(jiān)控點的建設(shè)，新個監(jiān)控點的建設(shè)，新增全球眼收入增全球眼收入 288萬元光纖接入收入 216萬元 浙江電信已與浙江省國檢局簽訂全省國檢行業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)戰(zhàn)略合作協(xié)議，將用三年時間為全省 3萬家進出口企業(yè)建成視頻監(jiān)管系統(tǒng)，預(yù)計全省將新增 6萬個監(jiān)控點 。 吳儀副總理多次贊許國檢 “ 全球眼 ” 視頻監(jiān)管系統(tǒng) 浙江 “ 全球眼 ” 技術(shù)已成為國家質(zhì)檢總局視頻監(jiān)控基本標(biāo)準(zhǔn)。 機密 17 /webmoney 浙江海關(guān)、商檢管理類用戶 ICT需求分析（ 2/2） 金關(guān)工程 歷來是十二金工程信息化投資的重點領(lǐng)域 。 隨著業(yè)務(wù)系統(tǒng)的逐漸完善， 移動辦公 的需求將越來越顯著。 隨著電子口岸及數(shù)據(jù)分中心的建立， 存儲設(shè)備的需求將明顯大于前幾年， 對安全問題的關(guān)注將使 信息安全設(shè)備 需求增長。 2006年開始是海關(guān)部門 軟件應(yīng)用 的大規(guī)模推廣階段； 隨著 H2000、 HB2004系統(tǒng)的深入應(yīng)用，對 服務(wù) 的采購趨勢將保持迅速增長。 隨著信息化應(yīng)用的深入，地方海關(guān)自主投資的比例逐漸加大（ 2005年已達 23.5%)。 海關(guān)類行業(yè) ICT市場需求分析 軟件1 7 . 0 %服務(wù)2 0 . 6 % 硬件6 2 . 4 %06年海關(guān)行業(yè)投資結(jié)構(gòu)比例 VOIP。 提高海關(guān)信息化管理水平，將 語音和數(shù)字 緊密結(jié)合起來，建立 一號通 ，如何降低通信成本。將 VOIP系統(tǒng)如何與海關(guān)內(nèi)部網(wǎng) 相融合。 無線移動辦公系統(tǒng) 。集中在港口、碼頭、機場、以及打擊違法犯罪的 移動的辦公需求 、基于英特網(wǎng) VPN解決方案 。 分布式呼叫中心 。呼叫中心集成了網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)，為客戶提供自動語音人工接聽服務(wù)，包括業(yè)務(wù)受理服務(wù)，服務(wù)質(zhì)量投訴等等，還有信息發(fā)布。 高清會議視頻系統(tǒng) 。目前全國海關(guān)電話會議系統(tǒng)是在 98年建成的，系統(tǒng)可靠性，維護等都存在一些問題。 與電信業(yè)密切的海關(guān) ICT需求 十一五海關(guān)信息化工作主要目標(biāo)是到2010年，基本建立起與全面建設(shè) 數(shù)字化、智能化海關(guān) 相適應(yīng)，以先進的海關(guān)制度相配套，與國際通行規(guī)則相銜接，項目建設(shè)與 安全管理 運用的信息化管理機制，建設(shè)成功能強大，運用配套，技術(shù)先進的海關(guān)信息化系統(tǒng)。 機密 18 /webmoney 浙江金融行業(yè) ICT需求分析 目前大部分銀行已經(jīng)完成或者接近完成數(shù)據(jù)大集中，數(shù)據(jù)被物理地集中在數(shù)據(jù)中心，在此基礎(chǔ)上， 應(yīng)用間的集成 就成為較為緊迫的問題。另外，國內(nèi)銀行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型期，銀行機構(gòu)面臨著股份制改造、重組、上市等新任務(wù)，這就要求 銀行的業(yè)務(wù)和管理系統(tǒng) 能夠適應(yīng)變化，通過集成來創(chuàng)新和支持變化。 2006年，以 HP與國開行簽署戰(zhàn)略性 IT外包服務(wù)合同為標(biāo)志，外包服務(wù)取得實質(zhì)性進展。 2007 09年，外資銀行進入中國市場步伐加快，同時也給中國 IT外包市場帶來生機。預(yù)計未來幾年，國有銀行和中小銀行都很有可能在 主機維護、非核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護 等領(lǐng)域進行外包；中小銀行的 災(zāi)難備份中心和銀行卡業(yè)務(wù) 也將成為 IT外包的對象。 銀行業(yè)將繼續(xù)在 IT外包服務(wù)、商業(yè)智能、信息安全 等領(lǐng)域深入應(yīng)用，并為用戶提供全面的 IT架構(gòu)和規(guī)劃咨詢 服務(wù)。 金融業(yè) ICT業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 金融業(yè) ICT需求分析 2005年，銀行業(yè) IT建設(shè)的主基調(diào)是現(xiàn)有 運行系統(tǒng)的整合改造 。 2006年，銀行業(yè)的 IT投資重點正在呈現(xiàn)出 向農(nóng)信社和城商行 轉(zhuǎn)化的趨勢。 易觀國際調(diào)查顯示： 85以上的銀行沒有形成集中統(tǒng)一的渠道服務(wù)平臺，不能快速滿足中間業(yè)務(wù)拓展和服務(wù)渠道種類增加的要求； 52.9的中小銀行沒有建設(shè)財務(wù)管理系統(tǒng)； 29.4的中小銀行未建設(shè)辦公自動化系統(tǒng)；高達 76.5的中小銀行沒有建設(shè)風(fēng)險管理系統(tǒng)；中小銀行在業(yè)務(wù)管理和辦公的信息系統(tǒng)支持方面普遍表現(xiàn)得相對落后。 資料來源：易觀國際調(diào)查 軟件2 3 . 9 %服務(wù)1 7 . 2 %硬件5 8 . 9 %05年金融業(yè)投資 結(jié)構(gòu)比例 機密 19 /webmoney 浙江交通運輸業(yè) ICT需求分析 交通運輸業(yè) ICT需求分析 隨著鐵路信息系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用，系統(tǒng)的 網(wǎng)絡(luò)安全性 日益重要。鐵路目前不斷加大信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)安全投入，建立鐵路信息系統(tǒng)的安全保障體系。 鐵路部門為了提高市場競爭力，將市場經(jīng)營作為信息化建設(shè)的重點?？蛻絷P(guān)系管理、供應(yīng)商關(guān)系管理、人力資本管理以及設(shè)備管理等 管理軟件 在鐵路市場的發(fā)展?jié)摿薮蟆?TMIS系統(tǒng)建成后，其運行維護和與其它系統(tǒng)的整合將帶動鐵路企業(yè)對 IT服務(wù)的需求激增。伴隨著新線建設(shè)的大規(guī)模進行，相關(guān)的信息系統(tǒng)建設(shè)也將全面鋪開。 在信息系統(tǒng)建設(shè)階段，鐵路對 服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 等基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的需求明顯。 2006年交通部公路司將繼續(xù) “ 1庫 1網(wǎng) 1套應(yīng)用系統(tǒng) ” 的公路管理信息化建設(shè)。預(yù)計交通部將在 “十一五 ” 期間研究建立全國公路網(wǎng)管理信息平臺，將以 “ 1庫 1網(wǎng) 1套應(yīng)用系統(tǒng) ” 為基礎(chǔ)，實現(xiàn) “ 4個1公路管理信息化支撐系統(tǒng) “ 。公路通信內(nèi)容包括 高速公路光纖、管道、光傳輸、無線通信、集群調(diào)度 。這將為網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成商、專業(yè)交通 IT咨詢服務(wù)商和軟件開發(fā)商帶來很大的商機。 水運行業(yè)重點系統(tǒng)建設(shè)主要是以港口企業(yè)為主。其中大型港航企業(yè)將全面建成具有集成性、外向性及決策支持功能的高效、安全的 Intranet/Extranet。中小型港航企業(yè)和服務(wù)企業(yè)基本建成涵蓋管理、生產(chǎn)、經(jīng)營等 管理信息系統(tǒng) 。 民航是國家網(wǎng)絡(luò)和信息安全的重點部門之一，對信息系統(tǒng)建設(shè)和信息安全建設(shè)同等重視。民航業(yè)對建立 全行業(yè)信息安全災(zāi)難備份中心 。 機密 20 /webmoney 浙江制造業(yè)用戶 ICT需求分析 數(shù)據(jù)來源：浙江省政府報告 浙江省政府提出推進 “ 數(shù)字浙江 ” 和先進制造業(yè)基地建設(shè)，在 “ 十一五 ” 期間將繼續(xù)堅定不移地實施 “ 以信息化帶動工業(yè)化 ” 的戰(zhàn)略 ，這一戰(zhàn)略對 ICT服務(wù)提出如下要求： 改造和提升 裝備制造、工藝流程、商貿(mào)流通和能源等四大領(lǐng)域， 以數(shù)控機床、重型機械、汽車農(nóng)機、電力裝備、重要基礎(chǔ)件為重點，提高裝備工業(yè)智能化和國產(chǎn)化水平 支持商貿(mào)流通企業(yè)應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù) ， 實現(xiàn)資源共享、數(shù)據(jù)共用和信息互通； 重點推廣安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)、環(huán)保監(jiān)測系統(tǒng)、資源數(shù)據(jù)庫等信息技術(shù)應(yīng)用 發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造中的 信息技術(shù)咨詢服務(wù)、系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù) 促進系統(tǒng)集成商、應(yīng)用服務(wù)提供商等新型信息服務(wù)企業(yè)的發(fā)展 2006 2008年左右，浙江省制造行業(yè)的信息化應(yīng)用面要達到 80%以上。 制造業(yè) ICT需求分析 2006年，制造企業(yè)信息化的發(fā)展將更加迅速，信息化關(guān)注的領(lǐng)域也越來越廣泛。 企業(yè)對信息化的預(yù)期已經(jīng)從原有的 內(nèi)部管理信息化 向 業(yè)務(wù)管理信息化 轉(zhuǎn)變 ,從 前臺的應(yīng)用轉(zhuǎn)向后臺的整合 。制造行業(yè)的信息化將轉(zhuǎn)變?yōu)橐韵到y(tǒng)建設(shè)為核心帶動信息化建設(shè)的新模式。 2006年，制造業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用的范圍也將更為廣泛。但投資的系統(tǒng)在整個制造行業(yè)內(nèi)會出現(xiàn)比較明顯的趨勢：即 內(nèi)部管理完善和與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的結(jié)合 。 2006年浙江地區(qū)民營企業(yè)延續(xù) 2005年的信息化建設(shè)態(tài)勢，保持高速的增長率。未來幾年內(nèi)制造業(yè)的信息化用將呈現(xiàn)多層次、多系統(tǒng)的應(yīng)用建設(shè)模式。圍繞ERP系統(tǒng)的建設(shè) 也將始終是一個建設(shè)的重點。 浙江制造業(yè) ICT發(fā)展現(xiàn)狀 機密 21 /webmoney 浙江能源（電力）行業(yè) ICT需求分析 “ SG186工程 ” ： “ SG186工程 ” 是國家電網(wǎng)公司 “ 十一五 ” 信息化規(guī)劃項目，該工程將實現(xiàn)四大目標(biāo)：一是建成 “ 縱向貫通、橫向集成 ”的一體化企業(yè)級 信息集成平臺 ，實現(xiàn)公司上下信息暢通和數(shù)據(jù)共享；二是建成適應(yīng)公司管理需求的八大業(yè)務(wù)應(yīng)用，提高公司各項業(yè)務(wù)的管理能力；三是建立健全規(guī)范有效的六個信息化保障體系，推動信息化健康、快速、可持續(xù)發(fā)展；四是力爭到 “ 十一五 ” 末，公司的信息化水平達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進，初步建成數(shù)字化電網(wǎng)、信息化企業(yè)。 “ SG186工程 ” 主要由 信息網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)中心、應(yīng)用集成和企業(yè)門戶 5部分組成。 “ SG186工程 ” 中的 “ 8”，就是按照國家電網(wǎng)企業(yè)級信息系統(tǒng)建設(shè)思路，依托公司企業(yè)信息集成平臺，在公司總部和公司系統(tǒng)，建設(shè) 財務(wù)（資金）管理、營銷管理、安全生產(chǎn)管理、協(xié)同辦公管理、人力資源管理、物資管理、項目管理、綜合管理 等八大業(yè)務(wù)應(yīng)用。 電力業(yè) ICT業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 電力業(yè) ICT需求分析 整合與集成： 統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一數(shù)據(jù)、整合系統(tǒng)、整合資源 是發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè) 2005年信息化建設(shè)的重點工作。 電網(wǎng)企業(yè)把信息化建設(shè)的重點轉(zhuǎn)向電力營銷系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)和資產(chǎn)管理系統(tǒng) 。 2006年電力企業(yè)在已經(jīng)搭建好的基礎(chǔ)平臺上和數(shù)據(jù)平臺上實現(xiàn)更多的應(yīng)用，因此對 軟件 的需求量將會進一步增大；伴隨著開發(fā)更多的應(yīng)用系統(tǒng)。 2006年電力行業(yè)對相應(yīng)軟硬件和系統(tǒng)的 維修維護等服務(wù) 投入也會進一步增加。 資料來源：電網(wǎng)公司”十一五“規(guī)劃 06年電力業(yè)投資 結(jié)構(gòu)比例 軟件2 6 . 4 %服務(wù)1 4 . 2 %硬件5 9 . 4 %機密 22 /webmoney 浙江酒店旅游業(yè)用戶 ICT需求分析 品牌客戶資源設(shè)備提供商維護提供商設(shè)備提供商維護提供商渠道增值應(yīng)用設(shè)備投資維護服務(wù)酒店酒店酒店 入住客戶浙江電信浙江電信浙江電信基于 B2C的 “ 數(shù)碼 e房 ” 組合營銷將 ICT向客戶端延伸，實現(xiàn)激增保存 2006年三個月試點成效明顯： 酒店電腦已覆蓋 103家酒店共 2849間房間，每年增加 ICT業(yè)務(wù)收入 342萬元，保有寬帶收入 371萬元。 98%中大型酒店客戶開放 11800業(yè)務(wù)。 22家開通長話包天的酒店，話務(wù)量增長達到 95.39%。 2006年年底實現(xiàn) 1萬間 “ 數(shù)碼 e房 ” ，收入 450萬（全省星級賓館 12萬間客房） 酒店旅游業(yè) ICT市場機會 預(yù)計從 2007年到 2010年，浙江旅游收入占 GDP的比例將由 11升至 13 游客 多樣化、全方位的信息咨詢服務(wù) 需求要求服務(wù)商擁有強大的資源整合能力，把交通、住宿、餐飲、旅游等信息資源整合到一個平臺上，使旅游者能夠方便、快捷地獲取所需的信息 從目前酒店旅游企業(yè)的需求來看，他們更愿意 系統(tǒng)建設(shè)和維護外包 機密 23 /webmoney 浙江教育業(yè)用戶 ICT需求分析 020406080100120杭州 寧波 溫州 嘉興 湖州 紹興 金華 衢州 舟山 臺州 麗水2004年浙江全省高校共 83所，在校學(xué)生 59.2萬人，中小學(xué)共 9445所，在校學(xué)生共 450.71萬人； 浙江省內(nèi)高校主要集中在杭州、寧波； 中小學(xué)主要集中在溫州、杭州、寧波、臺州 教育業(yè) ICT需求分析 杭州、寧波高校集中，在推動教育信息化時應(yīng)重點考慮； 在規(guī)劃期內(nèi)，教育業(yè)教學(xué) 數(shù)據(jù)中心大集中是必然趨勢。 教育信息化應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)中最普遍的三大應(yīng)用平臺是 教學(xué)平臺、管理平臺和信息平臺，其中 多媒體網(wǎng)絡(luò)教學(xué)、教務(wù)管理系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)、圖書管理系統(tǒng)、一卡通系統(tǒng) 是整個校園網(wǎng)建設(shè)的重點系統(tǒng)。 浙江電信可通過與主管部門、相關(guān)服務(wù)提供商合作 ，共同促進浙江的教育信息化 (如推出 “ 家校通 ” 等業(yè)務(wù)） 2004年浙江省內(nèi)學(xué)生分布情況 品牌品牌網(wǎng)絡(luò)、平臺網(wǎng)絡(luò)、平臺家長、學(xué)校家長、學(xué)校A P A P 教育部門教育部門收費渠道收費渠道行政導(dǎo)向行政導(dǎo)向C SP C SP 浙江電信浙江電信浙江電信網(wǎng)絡(luò)、平臺網(wǎng)絡(luò)、平臺家長、學(xué)校家長、學(xué)校教育部門教育部門收費渠道收費渠道行政導(dǎo)向行政導(dǎo)向浙江電信浙江電信浙江電信數(shù)據(jù)來源：浙江統(tǒng)計年鑒 服務(wù)8 . 4 %軟件2 3 . 3 %硬件6 8 . 3 %06年教育行業(yè) ICT需求結(jié)構(gòu) 家校通 機密 24 /webmoney 浙江衛(wèi)生行業(yè) ICT需求分析 2004年底全省醫(yī)院衛(wèi)生院數(shù) 2004年底全省醫(yī)生數(shù)地市占比 0100200300400500600700800杭州市 寧波市 嘉興市 湖州市 紹興市 舟山市 溫州市 金華市 衢州市 臺州市 麗水市0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%杭州市 寧波市 嘉興市 湖州市 紹興市 舟山市 溫州市 金華市 衢州市 臺州市 麗水市衛(wèi)生行業(yè) ICT需求分析 2004年底，浙江省共有衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)約3534家，衛(wèi)生醫(yī)療人員近 8萬余人。 隨著醫(yī)院信息系統(tǒng)的成熟和繼續(xù)發(fā)展的需求，信息化對 軟件和系統(tǒng)功能開發(fā) 的需求將逐漸突現(xiàn)。 衛(wèi)生行業(yè) 網(wǎng)上預(yù)約、電子病歷、網(wǎng)上采購 等信息化手段也逐步應(yīng)用。 數(shù)據(jù)來源：浙江統(tǒng)計年鑒 2005 服務(wù)9 . 2 %軟件2 0 . 2 %硬件7 0 . 6 %衛(wèi)生行業(yè) 06年 ICT需求結(jié)構(gòu) 機密 25 /webmoney 基礎(chǔ)應(yīng)用階段 信息化建設(shè)高級階段 核心企業(yè)將信息化建設(shè)模式輸出到供應(yīng)鏈和銷售鏈，提升整個價值鏈的信息化應(yīng)用水平 建立面向全球的電子商務(wù)應(yīng)用 實現(xiàn)價值鏈內(nèi)部的協(xié)同工作 信息化應(yīng)用水平較高，信息化戰(zhàn)略發(fā)揮效益 信息化工作以 ERP /SCM/CRM等應(yīng)用系統(tǒng)優(yōu)化為主 企業(yè)信息化基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)比較完善，更加關(guān)注整個信息化體系的安全性 關(guān)注 IT外包 電子商務(wù)普遍應(yīng)用 信息化總體規(guī)劃階段 總體規(guī)劃、分步實施、重點突破 伴隨企業(yè)流程重組，全面整合已有的孤立的應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫 開始建設(shè) ERP/SCM /CRM等“ 企業(yè)級 ” 應(yīng)用系統(tǒng) 完善基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò) 信息化初級階段 從單機到局域網(wǎng) 局部的信息交流和共享 基本的管理信息系統(tǒng)應(yīng)用（ OA、財務(wù)管理等） 互聯(lián)網(wǎng)接入和 WEB網(wǎng)站 管理驅(qū)動階段 “ 急需先行 ” 原則，開發(fā)建設(shè)適應(yīng)生產(chǎn)、管理需要的應(yīng)用系統(tǒng)，首先解決生產(chǎn)管理中的瓶頸問題 尚無信息化總體規(guī)劃 ,應(yīng)用系統(tǒng)仍以 “ 部門級 ” 為主 開始建設(shè)廣域網(wǎng) 系統(tǒng)建設(shè)階段 系統(tǒng)整合階段 應(yīng)用整合階段 價值整合階段 行業(yè)客戶信息化需求階段分析 效率(Efficiencies) 時間 (TIME) 行業(yè)客戶信息化的發(fā)展階段 酒店旅游業(yè) 衛(wèi)生業(yè) 機械制造業(yè) 交通運輸業(yè) 教育業(yè) 金融業(yè) 黨政軍 （含海關(guān)、稅務(wù)、工商） 機密 26 /webmoney 客戶應(yīng)用與行業(yè)分析的交叉：細分客戶需求以專業(yè)服務(wù)（全球眼）業(yè)務(wù)為例（ 1/2) 序號 行業(yè)分類 視頻監(jiān)控需求分析 1 公安政法 重要地段、場所的監(jiān)控，監(jiān)獄、看守所的監(jiān)控 2 檢驗檢疫 檢驗檢疫局對海關(guān)口岸及下屬企業(yè)情況的監(jiān)控管理 3 金融行業(yè) 銀行營業(yè)大廳、金庫的監(jiān)控管理，自助銀行及 ATM機的遠程安防監(jiān)控 4 環(huán)境保護 環(huán)保局對重點排污企業(yè)的遠程實時監(jiān)控 5 公路交通 高速公路各出入口的收費情況及收費站、城市重點路段、道口的監(jiān)控 6 石油石化 工藝流程管理，輸油管道、儲油罐、油庫的監(jiān)控 7 保險行業(yè) 監(jiān)控車輛修理廠的指定車位，用于車輛定損，防止騙保 8 醫(yī)療行業(yè) 特殊病人的隔離護理、遠程醫(yī)療診斷 9 電力系統(tǒng) 無人值守電站的遠程監(jiān)控 10 水利行業(yè) 河道監(jiān)控、設(shè)施防盜監(jiān)控、通航情況監(jiān)控 11 旅游行業(yè) 重點文物及景點的監(jiān)控 12 教育系統(tǒng) 校園保安監(jiān)控、考試監(jiān)考、遠程教學(xué)、幼兒園幼兒的安全監(jiān)控 13 連鎖系統(tǒng) 公司管理層對各散布的分支機構(gòu)進行監(jiān)控 14 商場超市 商場、超市出入口的監(jiān)控 機密 27 /webmoney 客戶應(yīng)用與行業(yè)分析的交叉：細分客戶需求以專業(yè)服務(wù)（全球眼）業(yè)務(wù)為例（ 2/2) 行業(yè)分類 業(yè)務(wù)要求 產(chǎn)品功能要求 產(chǎn)品質(zhì)量要求 錄像需求 價格敏感度 檢驗檢疫 高 高 一般 低 環(huán)境保護 石油石化 水利行業(yè) 公安政法 較高 高 高 一般 公路交通 電力系統(tǒng) 通信行業(yè) 醫(yī)療行業(yè) 保險行業(yè) 高等院校 旅游行業(yè) 一般 一般 一般 高 連鎖系統(tǒng) 幼兒園 商場超市 金融行業(yè) 高 高 高 低 軍事行業(yè) 按照客戶對全球眼業(yè)務(wù)的要求高低進行行業(yè)客戶細分 機密 28 /webmoney 客戶需求小結(jié) 需求層次 ICT各類市場需求均呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢； 各行業(yè)市場需求發(fā)展階段不一致，金融業(yè)、黨政軍處于 ICT需求的較高層次；而機械制造、交通運輸、教育業(yè)處于 ICT應(yīng)用（初步完成后的）提升階段；酒店旅游業(yè)、衛(wèi)生業(yè)處于 ICT建設(shè)的初步階段 行業(yè)空間 市場整體發(fā)展空間巨大，但不同行業(yè)差距較大； 行業(yè)空間與整個行業(yè)的競爭程度、國家政策密切相關(guān) 金融業(yè)、黨政軍、機械制造業(yè)、電子行業(yè)、交通運輸、教育業(yè)市場空間較大 競爭程度 整體市場呈現(xiàn)幾乎完全競爭的態(tài)勢； 交通運輸、能源（電力）業(yè)由于行業(yè) ICT服務(wù)企業(yè)的存在，存在較大行業(yè)壁壘 酒店旅游業(yè)等目前并沒有被大型 ICT服務(wù)機構(gòu)所關(guān)注 初步判斷浙江電信 ICT業(yè)務(wù)重點發(fā)展的區(qū)域位于 金融業(yè) （市場空間大，系統(tǒng)集成有一定合作基礎(chǔ)）、 黨政軍（市場空間大，較好合作基礎(chǔ)）、 機械制造業(yè) （市場空間大，信息化程度較低，易于進入）及科教衛(wèi)生業(yè)（中小企業(yè)、衛(wèi)生業(yè)）、酒店旅游業(yè)等 機密 29 /webmoney 目錄 環(huán)境分析 發(fā)展現(xiàn)狀 客戶需求 市場空間 競爭態(tài)勢 轉(zhuǎn)型要求 企業(yè)能力 目標(biāo)規(guī)劃 發(fā)展策略 保障及需求 機密 30 /webmoney 市場空間 重點業(yè)務(wù) 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)將成為大型企業(yè)信息化建設(shè)的重點； 系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)仍將是 ICT業(yè)務(wù)的重要收入； 專業(yè)服務(wù)進入高速發(fā)展期 培育業(yè)務(wù) 知識服務(wù)仍處于市場培育期； 大型企業(yè)的 IT服務(wù)外包模式處于發(fā)展探索階段。 總體市場空間 ICT市場將保持高速增長的趨勢，預(yù)計浙江 ICT市場總?cè)萘繉?006年的 80億元左右升值 2009年的 130億元左右 浙江電信 ICT業(yè)務(wù)市場將從 6900萬增加到 3.3億元 機密 31 /webmoney 浙江省內(nèi) ICT業(yè)務(wù)發(fā)展空間 預(yù)計在規(guī)劃期內(nèi)浙江省內(nèi)的 ICT市場將以年均 12%以上的速度增長，ICT業(yè)務(wù)市場規(guī)模將從 2006年的 80億達到 2009年的130億元 浙江省內(nèi) ICT業(yè)務(wù)以集成服務(wù)和專業(yè)服務(wù)為主 單位：億元 43.848.251.554.821.935.043.85.06.02.210.710.010.010.30.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.02006年 2007年 2008年 2009年其他收入知識服務(wù)收入專業(yè)服務(wù)收入外包服務(wù)收入集成服務(wù)收入機密 32 /webmoney 目錄 環(huán)境分析 發(fā)展現(xiàn)狀 客戶需求 市場空間 競爭態(tài)勢 轉(zhuǎn)型要求 企業(yè)能力 目標(biāo)規(guī)劃 發(fā)展策略 保障及需求 機密 33 /webmoney 競爭態(tài)勢運營商 浙江聯(lián)通 一系列的行業(yè)應(yīng)用統(tǒng)一貫名為 “ 新勢通行業(yè)應(yīng)用 ” 。包括在交通、公安、金融、證券、保險、石油、電力、工商、農(nóng)業(yè)等等各個方面。 政務(wù)新勢通（政府辦公，比如環(huán)保、人口計劃生育、新聞宣傳、工商執(zhí)法、施政等 )；警務(wù)新勢通（公安、交警， 110及時調(diào)度）；交通新勢通（在 C網(wǎng)上結(jié)合了 GTS，結(jié)合各種高新技術(shù)實現(xiàn)了對車輛的精確定位，路線跟蹤，時時調(diào)對，車輛監(jiān)測等服務(wù)）； 還應(yīng)用有金融新勢通、能源新勢通、農(nóng)業(yè)新勢通等 浙江移動 率先推出 “ 以移動信息化推動國民經(jīng)濟和社會信息化 ” ，取得豐碩成果，并贏得了社會各界的廣泛認同和贊許； 移動信息化的四個網(wǎng)絡(luò)移動通信網(wǎng)、移動信息網(wǎng)、移動商務(wù)網(wǎng)、移動產(chǎn)業(yè)網(wǎng)； 浙江移動在政府、零售、電力、工商、公安等部門和行業(yè)進行移動信息化實踐。其中電力、工商、公安系統(tǒng)的移動信息化解決方案不僅在浙江省相關(guān)行業(yè)引起了廣泛關(guān)注，而且影響力輻射到了全國 創(chuàng)新合作商務(wù)模式，實施移動信息化 ACT合作計劃，聯(lián)合應(yīng)用開發(fā)商、業(yè)務(wù)咨詢商和技術(shù)集成商，提供移動信息化一體化解決方案 浙江網(wǎng)通 聯(lián)合 11家國內(nèi)外具有技術(shù)與行業(yè)資源優(yōu)勢的企事業(yè)單位共同發(fā)起成立了 “ 浙江 (網(wǎng)通 )中小企業(yè)信息化推進聯(lián)盟 ” ，提出了 “ 共建商務(wù) e動力、推進企業(yè)信息化 ” 的倡議 推出 ePOWER（寬帶商務(wù) e動力）中小企業(yè)信息化解決方案 ePOWER整合了基礎(chǔ)語音、數(shù)據(jù)寬帶、企業(yè)信息化應(yīng)用，根據(jù)不同企業(yè)的不同需求，提供相應(yīng)的信息化組合產(chǎn)品 機密 34 /webmoney 競爭態(tài)勢國外 IT廠商 IBM 推出旨在滿足行業(yè)的特定需求的創(chuàng)新、集成的電子商務(wù)解決方案，為零售 /流通、電力、媒體 /娛樂、金融、交通運輸業(yè)、制造業(yè)、政府和公共設(shè)施等行業(yè)提供行業(yè)解決方案。 與全國上百家總代理商、經(jīng)銷商和 ISV，以及覆蓋全國 80余城市的 360家增值合作伙伴建立了渠道和網(wǎng)絡(luò)支持系統(tǒng)。 HP 以創(chuàng)新科技和專業(yè)服務(wù)為基礎(chǔ)，幫助客戶規(guī)劃、建設(shè)、管理先進的適應(yīng)性IT基礎(chǔ)設(shè)施，支持政府、公共事業(yè)機構(gòu)和大型企業(yè)實現(xiàn)動成長。 為大型行業(yè)客戶及政府客戶提供了包括運維服務(wù)、咨詢服務(wù)、外包服務(wù)、商用 IT服務(wù)等多項綜合化的服務(wù)內(nèi)容，并提供基礎(chǔ)架構(gòu)解決方案、行業(yè)解決方案、業(yè)務(wù)解決方案等。； 為在中國建立更為廣泛的市場聯(lián)盟， HP提出了 “ 惠普亞太合作伙伴大學(xué) ”計劃，對合作伙伴進行培訓(xùn)與提升 SAP 其 mySAP 商務(wù)套件滿足 20多個行業(yè)的特殊需求 強大的集成和開發(fā)能力，同時又具備強大的實施咨詢能力和 IT管理外包服務(wù)團隊 機密 35 /webmoney 競爭態(tài)勢國內(nèi) IT廠商 神州數(shù)碼 目前國內(nèi)第一的 IT產(chǎn)品分銷商，同時也是國內(nèi)最大的專業(yè)系統(tǒng)集成商和知名的全線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品供應(yīng)商； 主要致力于供應(yīng)鏈管理服務(wù)、增值服務(wù)和 IT服務(wù)三大競爭領(lǐng)域。其中金融、政府、制造業(yè)為神州數(shù)碼的核心市場； 2002年，神州數(shù)碼提出 “ IT服務(wù)中國 ” ，進行以 IT服務(wù)為核心的戰(zhàn)略布局，目前年銷售額突破 130億元人民幣 清華同方 成立于 1993年，目前在家用電腦市場上占據(jù)第二名的位置； 2005年，清華同方在計算機產(chǎn)品、應(yīng)用信息系統(tǒng)、軟件與行業(yè)信息化、災(zāi)備安全系統(tǒng)等共實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 97.75億元； 政府、教育、能源行業(yè)為清華同方 IT服務(wù)的重點行業(yè) ； 亞信科技 在客戶競爭方面，亞信開創(chuàng)了 “ 軟件服務(wù) ” 的新業(yè)務(wù)模式； 已順利完成了對集團公司 “ 核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 ” 的優(yōu)化，并形成了 “ 電信軟件方案與服務(wù)、信息安全產(chǎn)品與服務(wù)、金融 IT服務(wù) ” 三大核心業(yè)務(wù)。 機密 36 /webmoney 競爭態(tài)勢省內(nèi) IT廠商 浙大中控 集自動化、信息技術(shù)產(chǎn)品科研開發(fā)、生產(chǎn)制造、工程服務(wù)為一體的企業(yè)； 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、煉油、石化、冶金、電力等行業(yè)企業(yè)，以及智能交通、水處理及教育領(lǐng)域等公共事業(yè)部門； 致力于工業(yè) IT技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā) . 杭州信雅達 浙江省首家在國內(nèi)主板上市的軟件公司 ,國內(nèi)專業(yè)從事軟件產(chǎn)品的研究開發(fā)、系統(tǒng)集成、運營服務(wù)的高科技企業(yè)； 實施相關(guān)軟件多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)發(fā)展覆蓋銀行、證券、保險、電子政務(wù)、稅務(wù)、電力、電信、煙草、交通等多行業(yè)的應(yīng)用軟件業(yè)務(wù)群； 積極打造產(chǎn)品軟件、應(yīng)用軟件、外包軟件、運營軟件四大品牌 . 機密 37 /webmoney 市場競爭態(tài)勢 IBM 8.30% 神州數(shù)碼 5.20% HP 4.90% 中軟 4.70% 長天 4.30% 東軟 3.90% 亞信 3.40% 太極 3.10% 其它 62.20% 其它 71.87% 2002年 2004年 前四位 集中度 (%) 前八位 集中度 (%) 2002年 15.75 28.13 2004年 23.10 37.80 集成服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)通信集成 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用集成 行業(yè)應(yīng)用集成 外包服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)通信外包 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用外包 行業(yè)應(yīng)用外包 亞信 聯(lián)創(chuàng) 長天 知識服務(wù) 咨詢服務(wù) 培訓(xùn)服務(wù) IBM HP 神州數(shù)碼 方正 東軟 中軟 太極 麥肯錫 埃森哲 CCID 中國電信 西門子 萬國數(shù)據(jù) 中國聯(lián)通 中國移動 中國網(wǎng)通 專業(yè)服務(wù) 災(zāi)備服務(wù) 管理型業(yè)務(wù) 應(yīng)用平臺業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)來源：電子信息產(chǎn)業(yè)年鑒、易觀國際。 CTBRI分析 總體上看 ,ICT市場是 一個充分競爭且快速發(fā)展的市場 從目前來看，大部分 ICT產(chǎn)品的市場競爭程度都比較大。各種產(chǎn)品的市場規(guī)模大小不一，以電子商務(wù)、電子政務(wù)和信息安全規(guī)模較大，而協(xié)同通信、視頻應(yīng)用和短信應(yīng)用等產(chǎn)品利潤率較高。 集成服務(wù)和培訓(xùn)服務(wù)競爭充分，市場利潤率低。外包服務(wù)和專業(yè)服務(wù)競爭程度相對較小，競爭不夠充分。 從生命周期來看，以專業(yè)服務(wù)、外包服務(wù)為代表的大部分產(chǎn)品 /服務(wù)都處在生命周期的成長期，市場增長率高，發(fā)展迅速。 國內(nèi) ICT市場： 機密 38 /webmoney 競爭態(tài)勢小結(jié) 浙江電信有一定的銷售能力，與對手相比差距不大，中國電信的品牌也具有一定的市場影響力 ICT業(yè)務(wù)的開展需要有別于傳統(tǒng)通信的組織支撐和人員能力，現(xiàn)在中國電信不管是組織體系還是人力資源儲備方面都有較大差距 1 4 7 10 服務(wù)提供商 電信 省內(nèi) 神碼 IBM 權(quán)重 3.0 9.4 總分 10 10 10 5 10 5 10 10 10 10 服務(wù)提供商 業(yè)務(wù)能力 業(yè)務(wù)支撐 管理支撐 業(yè)務(wù)開拓 服務(wù)支持 軟件開發(fā)能力 解決方案開發(fā) 行業(yè)項目經(jīng)驗 客戶資源 組織體系 人力資源 銷售能力 合作資源整合 品牌 渠道合作 10 6.4 2.0 機密 39 /webmoney 目錄 環(huán)境分析 發(fā)展現(xiàn)狀 客戶需求 市場空間 競爭態(tài)勢 轉(zhuǎn)型要求 企業(yè)能力 目標(biāo)規(guī)劃 發(fā)展策略 保障及需求 機密 40 /webmoney 轉(zhuǎn)型要求 業(yè)務(wù)要求 07年集成業(yè)務(wù)將保持 30左右的增長率，在 08年將迎來第一個集成業(yè)務(wù)發(fā)展的高峰時期，這一年的增速將達到 50 60，在 09年將維持平穩(wěn)增長的態(tài)勢； 外包服務(wù)與專業(yè)服務(wù)，由于電信網(wǎng)絡(luò)、運維人才等方面的優(yōu)勢，因此，這方面將保持較高的增速。增長速度將達到 40 90 知識服務(wù)由于電信介入此市場的時機較晚，知識服務(wù)將保持較平穩(wěn)的速度增長 浙江概況 2006 2008年左右，浙江省重點行業(yè)的信息化應(yīng)用面達到 80%，浙江省將重點推進機械、電子、輕工、化工、醫(yī)藥、紡織（印染、絲綢、服裝）等行業(yè)的信息化改造； 浙江金華地區(qū)的五金行業(yè)、慈溪的制造行業(yè)、溫州的模具行業(yè)、溫嶺的電機行業(yè)、義烏的小商品市場、紹興的輕紡市場等在國內(nèi)目前均形成了產(chǎn)業(yè)聚集的局面。 總體要求 關(guān)于實施企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見 要求，在未來 5 6年，中國電信要打造互聯(lián)網(wǎng)增值、 ICT、移動通信及國際通信等四個百億級的業(yè)務(wù)群。中國電信要成為中小企業(yè) ICT 服務(wù)的領(lǐng)先者，進而成為基于網(wǎng)絡(luò)的綜合信息服務(wù)價值鏈的主導(dǎo)者。 機密 41 /webmoney 目錄 環(huán)境分析 發(fā)展現(xiàn)狀 客戶需求 市場空間 競爭態(tài)勢 轉(zhuǎn)型要求 企業(yè)能力 目標(biāo)規(guī)劃 發(fā)展策略 保障及需求 機密 42 /webmoney 開展 ICT業(yè)務(wù)需要的能力分析 3.5%3.8%8.6%9.1% 12.4%13.0% 13.4% 14.9%21.3%0 . 0 % 5 . 0 % 1 0 . 0 % 1 5 . 0 % 2 0 . 0 % 2 5 . 0 %業(yè)務(wù)理解程度技術(shù)先進性系統(tǒng)維護服務(wù)方案可行性售前咨詢能力價格項目管理水平相關(guān)培訓(xùn)其他客戶 ICT項目實施的要求 加大宣傳力度 , 31.7%深入挖掘需求 , 25.3%提高技術(shù)實力 , 21.9%提高方案可用性 , 15.1%其他 , 6.0%客戶認為服務(wù)商應(yīng)采取的措施 22.0%16.8%13.4%12.2%10.0%8.2%5.3%5.1%8.0%0 . 0 % 5 . 0 % 1 0 . 0 % 1 5 . 0 % 2 0 . 0 % 2 5 . 0 %技術(shù)先進程度業(yè)務(wù)理解程度方案可行性系統(tǒng)維護能力升級支持價格硬件產(chǎn)品供應(yīng)方案先進性其他客戶對服務(wù)商滿意因素 統(tǒng)一招標(biāo)購買 , 78.1%系統(tǒng)集成商代理 , 3.1%直接向產(chǎn)品廠商采購 18.8%ICT產(chǎn)品采購方式 數(shù)據(jù)來源：計世資訊2005調(diào)查 機密 43 /webmoney 開展 ICT業(yè)務(wù)需要的能力分析 聲譽與知名度 中國電信、浙江電信在浙江省及全國良好的聲譽和品牌認知度。電信行業(yè)和 ICT行業(yè)的相近特性以及技術(shù)融合的趨勢，使得中國電信的品牌比較容易延伸 ICT業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 網(wǎng)絡(luò)能力 公用通信網(wǎng)絡(luò)平臺是 ICT實現(xiàn)的基礎(chǔ)，未來豐富的信息應(yīng)用將在基礎(chǔ)電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施上開花結(jié)果。電信運營商在為客戶提供基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的同時，附加上各種增值的服務(wù)和應(yīng)用也是順理成章 資金資源能力 電信可以充分發(fā)揮資金實力雄厚的優(yōu)勢，在一些大型項目上切入，或采取設(shè)備租賃模式等 政府客戶或行業(yè)企業(yè)客戶均為實力雄厚的部門，因此，他們迫切需要與之匹配的公司對他們進行 ICT服務(wù) 營銷渠道能力 中國電信擁有傳統(tǒng)的商業(yè)客戶渠道，浙江電信擁有大量的商業(yè)客戶，這是無比巨大的客戶資源 機密 44 /webmoney 浙江電信推動 ICT業(yè)務(wù)的能力分析 :對比移動運營商 寬帶網(wǎng)優(yōu)勢。移動頻率資源受限，無法提供大規(guī)模的帶寬資源，因此，在提供視頻、流媒體等需要豐富帶寬資源支撐業(yè)務(wù)的條件下，固網(wǎng)的競爭力比移動運營商要強。 基礎(chǔ)網(wǎng)優(yōu)勢。由于移動運營商尚無電路租用業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)，因此，固網(wǎng)運營商在開展 ICT業(yè)務(wù)時可與電路出租業(yè)務(wù)捆綁，規(guī)避移動運營商競爭。 在 ICT業(yè)務(wù)開展方面， 浙江電信明顯的劣勢仍在只能 “ 固定 ” ，不能 “ 移動 ” 。在不少具有實時、移動辦公性質(zhì)的場合，移動的解決方案更具吸引力或使用價值，如實時監(jiān)控、車輛定位等。 在 ICT業(yè)務(wù)的報價上，移動 運