綜合理財規(guī)劃方案策劃寫作要求.doc

附件1綜合理財規(guī)劃方案策劃寫作要求請考生結(jié)合自身工作實際和所掌握的具體案例，撰寫一份綜合理財方案，既可以是單位理財，也可以是個人理財。具體要求如下：（一）、選題范圍：1、個人或家庭的綜合理財規(guī)劃，包括本人（或家庭）、客戶個人（或家庭）、具體案例中的個人（或家庭）；2、中小企業(yè)的綜合理財規(guī)劃，包括本人工作單位、客戶單位、具體案例中的中小企業(yè)。（二）內(nèi)容要求1、介紹客戶基本信息，包括客戶的收支、資產(chǎn)負(fù)債、社會保障、風(fēng)險管理、遺產(chǎn)管理等信息，以及客戶的性別、年齡、職業(yè)、職稱、教育水平、家庭人員構(gòu)成、健康狀況等非財務(wù)信息；2、編制資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表并對客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行評估、分析、預(yù)測；3、擬定客戶理財目標(biāo)；4、制定客戶綜合理財方案。要求做出綜合理財規(guī)劃和包括至少四個單項規(guī)劃。（三）寫作要求1、目的性。規(guī)劃應(yīng)能有效實現(xiàn)客戶的理財目標(biāo)，應(yīng)對客戶的理財目標(biāo)進(jìn)行具體的描述；2、操作性。要體現(xiàn)理財規(guī)劃師工作流程和工作要求，理財方案應(yīng)切合當(dāng)前實際，對客戶具有實際指導(dǎo)意義。3、規(guī)范性。規(guī)劃方案要符合方案設(shè)計的寫作規(guī)范，結(jié)構(gòu)要完整，應(yīng)包括理財規(guī)劃的主要部分，具體包括理財規(guī)劃建議書的假設(shè)前提、客戶財務(wù)狀況分析、理財規(guī)劃目標(biāo)、分項理財規(guī)劃（該部分為規(guī)劃方案的核心部分，應(yīng)根據(jù)理財目標(biāo)有重點(diǎn)和針對性）； 4、整體性。理財規(guī)劃方案應(yīng)是一個全方位的專業(yè)理財方案。單位理財應(yīng)包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、風(fēng)險管理規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收規(guī)劃等；個人理財應(yīng)包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出、投資理財、子女教育規(guī)劃、退休及遺產(chǎn)規(guī)劃。但各單項規(guī)劃應(yīng)是一個有機(jī)的整體，不能相互分割，同時各單項規(guī)劃的制定應(yīng)根據(jù)理財目標(biāo)有所側(cè)重。5、科學(xué)性。要有依據(jù)、符合理財?shù)囊话阋?guī)定與人們的習(xí)慣，方案中的有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)利用原始數(shù)據(jù)或相關(guān)假定，運(yùn)用理財規(guī)劃的方法、原理、經(jīng)驗等通過計算得出，不能杜撰； 6、豐富性。要求有綜合分析、測算、圖表說明等，有關(guān)計算可以作為附表列在規(guī)劃書最后； 7、原創(chuàng)性。必須是自己獨(dú)立思考完成，嚴(yán)禁抄襲。發(fā)現(xiàn)抄襲或雷同一律做零分處理。（四）字?jǐn)?shù)要求：400010000字。附件2物流方案設(shè)計寫作要求1、設(shè)計對象：所在工作單位或所在地區(qū)的物流系統(tǒng)（建設(shè)或組織運(yùn)營管理）。2、選題范圍：（1）物流師一級：企業(yè)物流或區(qū)域物流的戰(zhàn)略計劃方案設(shè)計、物流營運(yùn)與管理模式設(shè)計、物流管理體制與組織設(shè)計、物流協(xié)同制度與流程設(shè)計、物流信息系統(tǒng)設(shè)計、物流設(shè)施布置設(shè)計、物流通道網(wǎng)絡(luò)設(shè)計、供應(yīng)鏈物流集成方案設(shè)計等；（2）物流師二級：企業(yè)產(chǎn)供銷各經(jīng)營環(huán)節(jié)的物流作業(yè)活動的管理、或物流系統(tǒng)各子系統(tǒng)的運(yùn)行、組織策劃、計劃控制及企業(yè)物流各分系統(tǒng)作業(yè)設(shè)施的布置設(shè)計與優(yōu)化等。3、字?jǐn)?shù)要求: 物流師一級：不少于5000字；物流師二級：不少于3000字；4、寫作要求：（1）針對性。要針對具體某個企業(yè)或地區(qū)的物流營運(yùn)管理、物流系統(tǒng)建設(shè)與優(yōu)化、物流業(yè)務(wù)工作，設(shè)計背景要清楚；（2）操作性。應(yīng)微觀具體，對企業(yè)、對政府有現(xiàn)實應(yīng)用參考價值；（3）規(guī)范性。文字要簡潔，層次應(yīng)清晰、邏輯應(yīng)嚴(yán)密，表述應(yīng)充分，要符合方案設(shè)計的寫作規(guī)范，切忌論文化；（4）科學(xué)性。要有依據(jù)、符合國家標(biāo)準(zhǔn)與人們的習(xí)慣，采用的數(shù)據(jù)應(yīng)是實地調(diào)查所得，數(shù)據(jù)引用應(yīng)注明來源，設(shè)計思想要符合物流活動的規(guī)律與機(jī)理；（5）新穎性。設(shè)計觀念要新，具有預(yù)見性、創(chuàng)新意識，體現(xiàn)當(dāng)前物流管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新的時代趨勢；（6）豐富性。應(yīng)配置必要的圖表、模型輔助說明，以增強(qiáng)方案的可讀效果。（7）方法性。要熟練運(yùn)用所學(xué)的物流學(xué)的原理和物流系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計的理論方法，融管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)、系統(tǒng)論、工程技術(shù)的方法于一體，解決企業(yè)或區(qū)域現(xiàn)行物流系統(tǒng)建設(shè)或管理中存在的問題。（8）原創(chuàng)性。必須是自己獨(dú)立思考完成，嚴(yán)禁抄襲。發(fā)現(xiàn)抄襲或雷同一律做零分處理。附件3企業(yè)培訓(xùn)師論文寫作要求（一）論文選題的基本要求企業(yè)培訓(xùn)師職業(yè)論文的選題必須是來源于本職工作實踐或具有明確的個人工作閱歷背景，論文闡述的問題要有一定的技術(shù)難度和工作量（應(yīng)與申報職業(yè)級別要求的技能水平相適應(yīng)），其研究成果要具有一定的理論深度和先進(jìn)性，要有自己的獨(dú)立見解并對本職業(yè)發(fā)展有一定的指導(dǎo)意義。具體可以從以下幾個方面選?。?、培訓(xùn)管理研究性論文：包括培訓(xùn)項目開發(fā)與組織、培訓(xùn)管理模式創(chuàng)新、培訓(xùn)管理方法改進(jìn)、培訓(xùn)管理體制、機(jī)制探討、培訓(xùn)師隊伍建設(shè)研究、培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)與教材開發(fā)組織等。2、工作成果研究報告：研究成果應(yīng)有明確的工作背景，以具有一定規(guī)模的培訓(xùn)項目方案、企業(yè)培訓(xùn)規(guī)劃、培訓(xùn)項目策劃書或培訓(xùn)管理成果等為基礎(chǔ)的工作成果研究報告。3、培訓(xùn)教學(xué)研究性論文：包括培訓(xùn)課程開發(fā)、培訓(xùn)教學(xué)模式創(chuàng)新、培訓(xùn)教學(xué)方法研究、培訓(xùn)教材編寫研究等。（二）論文形式的基本要求1、論文字?jǐn)?shù)：一級不少于5000字，二級不少于3000字。2、論文格式要求 論文由標(biāo)題、摘要、關(guān)鍵詞、正文、注釋及參考文獻(xiàn)組成。 （1）標(biāo)題即論文的名稱，它應(yīng)當(dāng)能夠反映論文的核心內(nèi)容，或是反映論題的范圍，盡量做到簡短、直接、貼切、精練、醒目和新穎。（2）摘要應(yīng)簡明扼要地概括論文的主要內(nèi)容，一般不超過200字。 （3）關(guān)鍵詞是反應(yīng)主題概念、對表述論文的中心內(nèi)容有實質(zhì)意義的名詞性術(shù)語，關(guān)鍵詞之間應(yīng)以分號分隔，一般可選3-8個關(guān)鍵詞。（4）論文主體部分包括引言或選題的依據(jù)與意義、內(nèi)容研究或方案設(shè)計探討、論點(diǎn)和論據(jù)分析或做法闡述、結(jié)論等。正文各級標(biāo)題序號依次采用一、（一） 1、 （1） ，一般以三級標(biāo)題為宜。（5） 注釋是對論文中需要解釋的詞句加以說明，或是對論文中引用的詞句、觀點(diǎn)注明來源出處。注釋一律采用腳注的方式（在頁末加注釋）。 （6）主要參考文獻(xiàn)的目錄；注釋和參考文獻(xiàn)的標(biāo)注格式為：圖書：按作者、書名、出版社、出版年、版次、頁碼的順序標(biāo)注。期刊：按作者、篇名、期刊名稱、年份（期號）、頁碼的順序標(biāo)注。報紙：按作者、篇名、報紙名稱、年份日期、版次的順序標(biāo)注。網(wǎng)頁：按作者、篇名、網(wǎng)頁、年份日期的順序標(biāo)注。（7）必要的附錄（包括企業(yè)應(yīng)用證明、成果鑒定報告、獲獎成果證書、論文發(fā)表相關(guān)說明等） （三）論文內(nèi)容的基本要求1、提交的論文是著重考察考生的專業(yè)能力水平，因此論文必須根據(jù)自身實踐選題，圍繞主題收集相關(guān)資料，進(jìn)行深入的調(diào)查研究或分析；在論述和分析工作實踐的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用基礎(chǔ)理論、科學(xué)方法、專業(yè)知識、技術(shù)手段等對所闡述的工作實際問題進(jìn)行分析研究，要有明確的論點(diǎn)和較充分的論據(jù)，并能在某些方面提出獨(dú)立見解。2、工作成果研究報告要以本人曾主持的具有一定規(guī)模的培訓(xùn)項目方案、培訓(xùn)項目策劃書、企業(yè)培訓(xùn)規(guī)劃（作為附件）或培訓(xùn)管理成果等為基礎(chǔ)，針對具體的內(nèi)容要素，說明內(nèi)容要素確定的理念和依據(jù)、運(yùn)用的方法和技術(shù)手段、問題解決的措施和效果、成果的實用性和先進(jìn)性等，撰寫工作成果研究分析報告。3、論文寫作要求緊扣主題、理念正確、邏輯清晰、結(jié)構(gòu)合理、 層次分明、文理通順、版式規(guī)范。論文所引用的內(nèi)容、數(shù)據(jù)須注明出處。4、論文必須由考生獨(dú)立完成，不得抄襲或請他人代寫。附件4心理咨詢師論文寫作要求一、基本要求心理咨詢師（二級）考生，需按照心理咨詢師國家職業(yè)資格全國統(tǒng)一鑒定綜合評審方式及要求進(jìn)行撰寫兩篇論文。二、文章選題需要求心理咨詢師（國家職業(yè)資格二級）考生必須提交論文，包括案例報告1個，個人分析報告或研究報告1個，具體題目可自行擬定。其內(nèi)容要求如下：1、案例報告：（1）一般資料：包括人口學(xué)資料、個人成長史、精神狀態(tài)、身體狀態(tài)、社會功能、心理測驗結(jié)果。（2）主訴和個人陳述：包括問題發(fā)生發(fā)展過程，求助原因。（3）觀察和他人反映：包括心理咨詢師觀察的結(jié)果和求助者親友反映情況。（4）評估與診斷：包括心理狀態(tài)的評估、診斷與鑒別診斷、診斷依據(jù)。（5）咨詢目標(biāo)的制定：包括具體目標(biāo)、最終目標(biāo)、近期目標(biāo)與長遠(yuǎn)目標(biāo)。（6）咨詢方案的制定：包括方法與原理、雙方責(zé)任與義務(wù)、時間和費(fèi)用等。（7）咨詢過程：包括咨詢階段的劃分，各階段的任務(wù)與完成情況。（8）咨詢效果評估：包括求助者自我評估及心理咨詢師的評估和心理測驗。2、個人分析報告內(nèi)容（可根據(jù)自身情況參考以下項目撰寫）：a、自我成長分析（1）應(yīng)怎樣評估自己的發(fā)展史?高峰和低谷分別在哪里?（2）我何時意識到自己已成為一個成人了?我是如何處理這種認(rèn)識的?（3）我最好的五個品質(zhì)是什么?（4）在我的人生中哪五個方面是需要增強(qiáng)的?（5）我的基本人生觀是什么?（6）我最近大部分時間的心情是怎樣的?（7）一般情況下我是怎樣看待其他人的?（8）在我對生活的看法中，我的宗教信仰、文化背景、道德標(biāo)準(zhǔn)、性別和性傾向分別起到了怎樣的作用?（9）我是什么樣的人格類型?（10）我心目中的英雄是誰?（11）我認(rèn)為的成熟標(biāo)準(zhǔn)是什么?（12）我的個人奮斗目標(biāo)有哪些?（13）什么人或什么事影響了我的人生發(fā)展?（14）我最好的朋友會怎樣評價我?（15）人們對我的批評意見集中在什么方面?（16）用哪三個形容詞能最好地對我進(jìn)行描述?b、職業(yè)行為分析（1）我為何要成為一個心理咨詢師?（2）成為心理咨詢師后，我的情緒問題是否會被明確并得到解決?（3）我需要做什么準(zhǔn)備才能成為一個心理咨詢師?（4）我具備哪些條件能使我成為一個出色的心理咨詢師?（5）我經(jīng)常出現(xiàn)的反移情問題是什么？（6）我對求助者有何期待?（7）我對自己的職業(yè)有何期待?（8）我希望從同事那里獲得什么?（9）我的職業(yè)優(yōu)點(diǎn)和弱點(diǎn)有哪些?（10）我的職業(yè)奮斗目標(biāo)有哪些?（11）我的同事會怎樣評論我?（12）我希望接待哪一類型的求助者?為什么？（13）我將如何應(yīng)對自己的心理壓力或崩潰狀態(tài)?（14）我如何處理對于自己工作的贊許和責(zé)難?3、研究報告的內(nèi)容（可參考以下項目撰寫）要求如下：a、咨詢理論概述（選擇某種咨詢理論）（1）咨詢理論的名稱。（2）咨詢理論的發(fā)展史。（3）咨詢理論框架。（4）咨詢技術(shù)。b、案例分析（1）運(yùn)用上述理論解釋心理問題的形成原因與發(fā)展過程。（2）運(yùn)用上述咨詢技術(shù)解決心理問題。（3）評估咨詢效果。c、個人體會（1）結(jié)合實踐談?wù)勛约簩υ摾碚撚泻涡碌恼J(rèn)識?（2）結(jié)合實踐談?wù)剬υ摾碚摰淖稍兗夹g(shù)有何新的體會?附件5國家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定論文撰寫格