全球安防行業(yè)發(fā)展概況及未來(lái)趨勢(shì)分析.doc

一、全球安防行業(yè)發(fā)展分析 （1）全球安防行業(yè)發(fā)展概況 國(guó)外安防經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展和演變，逐漸發(fā)展成為一個(gè)市場(chǎng)規(guī)模龐大的成熟行業(yè)。演變過(guò)程分為橫、縱兩個(gè)方向： 橫向上，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度的演化使得國(guó)外安防企業(yè)不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，從最早的政治、軍事敏感領(lǐng)域發(fā)展到辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校等商業(yè)領(lǐng)域，再發(fā)展到居民家庭領(lǐng)域，為居民提供系統(tǒng)的安全服務(wù)解決方案，應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展拓寬了安防市場(chǎng)的發(fā)展空間。 縱向上，國(guó)外安防行業(yè)經(jīng)歷了從設(shè)備生產(chǎn)、銷售的第一階段，發(fā)展到提供系統(tǒng)解決方案的第二階段，最后發(fā)展到在系統(tǒng)解決方案的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)收費(fèi)服務(wù)的第三階段。目前處于后兩階段并存期，實(shí)現(xiàn)了由有線（電話線）報(bào)警、本地視頻監(jiān)控轉(zhuǎn)變?yōu)橛芯€/無(wú)線雙路報(bào)警、遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控。 發(fā)展至今，國(guó)外安防行業(yè)已經(jīng)形成了較高的準(zhǔn)入門檻，對(duì)行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)而言，收入來(lái)源和經(jīng)營(yíng)模式都實(shí)現(xiàn)了較大的轉(zhuǎn)變，企業(yè)在市場(chǎng)的地位也相對(duì)穩(wěn)定，其風(fēng)險(xiǎn)程度和經(jīng)營(yíng)難度較第一階段更易控制。國(guó)外安防企業(yè)轉(zhuǎn)變過(guò)程表現(xiàn)為：從收入來(lái)源來(lái)看，由以設(shè)備銷售、工程安裝收入為主變?yōu)槭杖÷?lián)網(wǎng)服務(wù)費(fèi)為主；從經(jīng)營(yíng)規(guī)模來(lái)看，由以小型單體的監(jiān)控中心，轉(zhuǎn)變?yōu)橐源笮吐?lián)網(wǎng)監(jiān)控中心為主，實(shí)現(xiàn)了以聯(lián)網(wǎng)報(bào)警為主線的“大串聯(lián)”。 總體來(lái)講，全球安防市場(chǎng)規(guī)模龐大，市場(chǎng)領(lǐng)域和市場(chǎng)類型都已成熟，供應(yīng)商不斷向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移，客戶也穩(wěn)步增長(zhǎng)。 （2）全球安防行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 市場(chǎng)重心繼續(xù)向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移 亞洲地區(qū)安防電子產(chǎn)業(yè)雖然較歐美地區(qū)發(fā)展晚，產(chǎn)品技術(shù)水平與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)尚有差距，但其產(chǎn)品具備明顯的成本優(yōu)勢(shì)，安防電子產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。而歐美安防巨頭為了降低成本，搶占亞太地區(qū)的市場(chǎng)份額，或在亞太地區(qū)設(shè)立研發(fā)中心和制造工廠，將制造重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，或在亞太地區(qū)以O(shè)EM方式生產(chǎn)產(chǎn)品以降低成本。 智能化解決方案是發(fā)展重點(diǎn) 由于解決方案提供商提供的產(chǎn)品是滿足不同行業(yè)客戶的要求，定制性較強(qiáng)，且產(chǎn)品豐富、多樣化，這需要企業(yè)不斷創(chuàng)新，拓展產(chǎn)品線，進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著模擬化向數(shù)字化的過(guò)渡，安防業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化、集成化和高清化普及率會(huì)越來(lái)越高。 另一方面，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)安防智能化的發(fā)展，比如前端的全面感知、按需部署、中心的信息共享聯(lián)動(dòng)等，都將促進(jìn)安防智能化的發(fā)展。隨著技術(shù)的成熟，智能化將成為市場(chǎng)趨勢(shì)的發(fā)展重點(diǎn)。 二、中國(guó)安防行業(yè)概況 內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的2014-2019年中國(guó)安防市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告 （1）安防行業(yè)發(fā)展歷程 我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，由一個(gè)純技術(shù)概念，經(jīng)過(guò)了“萌芽、起步、初步發(fā)展、快速發(fā)展和提升”五個(gè)階段的跨越式發(fā)展，目前形成了一個(gè)初具規(guī)模的集研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、工程與系統(tǒng)集成、報(bào)警運(yùn)營(yíng)與運(yùn)維服務(wù)等為一體的新興朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 （2）安防行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn) 國(guó)內(nèi)安防處于快速發(fā)展階段，中國(guó)發(fā)展成為全球第二大安防市場(chǎng)“十一五”期間，伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，在政府部門大力推動(dòng)及“平安城市”、“奧運(yùn)會(huì)”、“世博會(huì)”等大型項(xiàng)目、活動(dòng)的帶動(dòng)下，我國(guó)安防行業(yè)持續(xù)保持了快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。數(shù)據(jù)顯示，2012 年我國(guó)安防企業(yè)已達(dá)近3 萬(wàn)家，從業(yè)人員達(dá)到150 萬(wàn)人左右；行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3,200 億元左右，其中安防產(chǎn)品產(chǎn)值約為1,400 億元，安防工程和服務(wù)市場(chǎng)約為1,800 億元；全行業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值1,150 多億元。2006-2012 年中國(guó)安防行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模變化情況資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)安防、中國(guó)安全防范行業(yè)年鑒（2012 版） 城市治安、政府項(xiàng)目、交通和金融是行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域 城市治安、政府項(xiàng)目、交通、金融等行業(yè)用戶是安防產(chǎn)品的主要消費(fèi)主體，由于這些行業(yè)用戶對(duì)產(chǎn)品性能參數(shù)、技術(shù)應(yīng)用等有個(gè)性需求，標(biāo)準(zhǔn)化的安防產(chǎn)品僅能滿足用戶的基本需求，需通過(guò)了解行業(yè)應(yīng)用對(duì)象/場(chǎng)所和行業(yè)自身的業(yè)務(wù)流程等情況深入挖掘客戶需求，定制開(kāi)發(fā)軟、硬件產(chǎn)品以滿足客戶需求。資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 下游各應(yīng)用領(lǐng)域需求巨大，城市治安、政府項(xiàng)目、交通及金融四個(gè)行業(yè)的安防需求占整個(gè)安防行業(yè)的53%。政府推動(dòng)和案件驅(qū)動(dòng)是國(guó)內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。?guó)內(nèi)安防產(chǎn)品的應(yīng)用在未來(lái)將加快滲透到下游各類應(yīng)用領(lǐng)域中，尤其是在城市治安、政府項(xiàng)目、交通和金融這四個(gè)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。安防行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)情況如下： 安防行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)情況資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 安防工程及服務(wù)占比過(guò)半，成為安防產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的核心主體 我國(guó)安防行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日趨合理。中國(guó)安全防范行業(yè)年鑒（2012 版） 數(shù)據(jù)顯示，2012 年我國(guó)安防產(chǎn)品產(chǎn)值約為1,400 億元，占安防產(chǎn)值總規(guī)模的44%，安防工程和服務(wù)市場(chǎng)約為1,800 億元，占安防產(chǎn)值總規(guī)模的56%，安防工程及服務(wù)占比較2011 年有所增長(zhǎng)。與2011 年相比，2012 年安防設(shè)備產(chǎn)值同比增長(zhǎng)15.23%，安防工程及服務(wù)增長(zhǎng)幅度為24.58%，安防工程及服務(wù)已經(jīng)成為安防產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的核心主體。 以平安城市建設(shè)、金融聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控工程建設(shè)為代表的大型安防需求和以社區(qū)安防、家庭安防為代表的民用安防需求及報(bào)警運(yùn)營(yíng)服務(wù)需求逐漸成為安防市場(chǎng)發(fā)展的主要方向。這些需求需要企業(yè)同時(shí)具備軟硬件開(kāi)發(fā)實(shí)力、系統(tǒng)集成能力和優(yōu)質(zhì)的工程實(shí)施及完善的運(yùn)營(yíng)服務(wù)等條件，這是傳統(tǒng)安防企業(yè)所不具備的。因此，集軟硬件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、工程施工和運(yùn)營(yíng)服務(wù)于一體的整體解決方案提供商的出現(xiàn)將成為大勢(shì)所趨，其將成為產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的核心力。 國(guó)內(nèi)安防企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小 截至2012 年底，國(guó)內(nèi)安防企業(yè)已達(dá)3 萬(wàn)余家，同年安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3,200 億元，平均每家企業(yè)年產(chǎn)值1,067 萬(wàn)元。其中2012 年獲得中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)工程資質(zhì)的企業(yè)為1,892 家，地方工程企業(yè)11,612 家，工程企業(yè)共計(jì)13,513 家。2012 年安防工程運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1,800 億元，平均每家工程企業(yè)年產(chǎn)值1,332.05 萬(wàn)元，行業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較分散，行業(yè)集中度不高。 目前而言，安防工程實(shí)施主體包括工程商、集成商和解決方案提供商，其演變過(guò)程如下圖：資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 按照目前的發(fā)展趨勢(shì)看，集成商大多處在上述的第二階段，部分細(xì)分行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)憑借自身軟、硬件定制能力優(yōu)勢(shì)，通過(guò)整合自身資源轉(zhuǎn)變?yōu)檎w解決方案提供商，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。未來(lái)幾年將全面進(jìn)入第三階段，屆時(shí)跨區(qū)域發(fā)展的整體解決方案提供商將打破現(xiàn)有分散的市場(chǎng)格局，市場(chǎng)集中度將顯著提升。 上下游相互滲透，行業(yè)整體解決方案成大勢(shì)所趨 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)安防產(chǎn)品的應(yīng)用由重要單位、要害部門發(fā)展到文博、金融、城市治安防控、交通、電力、教育等細(xì)分行業(yè)。 單一的設(shè)備銷售或獨(dú)立的系統(tǒng)安裝、調(diào)試已無(wú)法滿足客戶全方位的安防需求，且標(biāo)準(zhǔn)化的安防系統(tǒng)無(wú)法滿足細(xì)分行業(yè)的實(shí)際需求。另一方面，由于解決方案提供商為客戶提供的不再是單一的設(shè)備、軟件或工程服務(wù)，因此利潤(rùn)空間相對(duì)增加?；诖?，近年來(lái)許多設(shè)備制造商和集成商紛紛轉(zhuǎn)型為解決方案提供商。 目前，在中國(guó)市場(chǎng)上較知名的國(guó)外解決方案提供商有霍尼韋爾、GE、西門子、UTC、泰科、Verint、ICD 等。國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)的解決方案提供商更多處于轉(zhuǎn)型后的起步階段，主要有以下幾種類型的競(jìng)爭(zhēng)主體： 注：安防產(chǎn)業(yè)鏈指上游安防設(shè)備研發(fā)設(shè)計(jì)制造，中游行業(yè)解決方案設(shè)計(jì)及實(shí)施，下游運(yùn)維服務(wù)、報(bào)警運(yùn)營(yíng)、中介服務(wù)。 目前，國(guó)內(nèi)行業(yè)整體解決方案提供商主要分兩類：一類是具備方案設(shè)計(jì)、軟硬件定制開(kāi)發(fā)能力的企業(yè)；一類是具備方案設(shè)計(jì)及軟件開(kāi)發(fā)能力，采用標(biāo)準(zhǔn)化硬件設(shè)備的企業(yè)。后一類與傳統(tǒng)的集成商類似。第一類整體解決方案提供商專注于細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域，熟悉細(xì)分行業(yè)的業(yè)務(wù)流程，提供針對(duì)細(xì)分行業(yè)定制開(kāi)發(fā)的安防產(chǎn)品，雖然定制開(kāi)發(fā)投入較大，但由于貼近客戶需求，且定制研發(fā)的產(chǎn)品代表了行業(yè)技術(shù)較高水平且提供給企業(yè)的附加值較高，故未來(lái)成長(zhǎng)空間非常廣闊。 （3）安防行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 大安防時(shí)代的到來(lái)，進(jìn)一步拓寬安防市場(chǎng)需求 未來(lái)幾年，“構(gòu)建和諧社會(huì)”、“平安建設(shè)”、“智慧城市”等將成為各級(jí)政府的長(zhǎng)期任務(wù)。受益于此，中國(guó)安防行業(yè)也將繼續(xù)保持快速發(fā)展的趨勢(shì)。安防“十二五”規(guī)劃提出，2015 年安防行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將在2010 年基礎(chǔ)上翻一番，達(dá)到5,000 億元左右，為解決方案提供商帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。 目前，通過(guò)安防產(chǎn)品與物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合，安防企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)金融物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、平安城市聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控等針對(duì)應(yīng)用領(lǐng)域的解決方案。未來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、移動(dòng)互聯(lián)等技術(shù)的快速發(fā)展和成熟，民用安防市場(chǎng)應(yīng)用會(huì)逐漸增加，同時(shí)運(yùn)營(yíng)商推出各種安防業(yè)務(wù)拓展民用安防市場(chǎng)，也會(huì)加速民用安防市場(chǎng)的發(fā)展。 應(yīng)用領(lǐng)域縱深化發(fā)展，行業(yè)細(xì)分趨勢(shì)明顯 隨著平安城市、平安校園、平安農(nóng)村建設(shè)的推進(jìn)，公安、交通、金融、電力、公交等行業(yè)對(duì)安全的需求不斷加大，各行業(yè)安防系統(tǒng)建設(shè)也開(kāi)始加速。然而，安防是一個(gè)特殊行業(yè)，每個(gè)行業(yè)的客戶群、應(yīng)用場(chǎng)合、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程等都不盡相同，各行業(yè)對(duì)安防的要求也不盡相同，部分行業(yè)需求對(duì)比如下： 面對(duì)眾多行業(yè)的需求，標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案無(wú)法滿足其需求，簡(jiǎn)單的安防聯(lián)網(wǎng)也只能滿足行業(yè)客戶的簡(jiǎn)單要求。安防行業(yè)發(fā)展至今，從最初的事后取證到事前預(yù)警、協(xié)助管理，行業(yè)細(xì)分起到了相當(dāng)重要的作用。以客戶為中心，提供滿足行業(yè)個(gè)性化需求的解決方案，成為安防發(fā)展的趨勢(shì)之一。 并購(gòu)與上市成為行業(yè)熱點(diǎn)，行業(yè)集中度不斷提高 隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)并購(gòu)重組已屢見(jiàn)不鮮。法國(guó)羅格朗戰(zhàn)略并購(gòu)深圳市視得安科技實(shí)業(yè)股份有限公司，英格索蘭收購(gòu)深圳博康系統(tǒng)工程有限公司，安防科技（CSST）先后收購(gòu)九鼎、上海誠(chéng)豐、常州明景、深圳宏天智、武漢恒億、杭州天視和豪恩安全等企業(yè)。 另外，伴隨著資本市場(chǎng)的興起，安防企業(yè)上市募集資金的案例也逐年增加。 安防科技（CSST）、藍(lán)色星際、亞安科技、?？低?、大華股份、大立科技、安居寶、三泰電子等企業(yè)分別在國(guó)內(nèi)外上市成功。這些企業(yè)在成功上市之后，利用募集資金大力發(fā)展企業(yè)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)?；l(fā)展，提高行業(yè)技術(shù)水平和準(zhǔn)入門檻，領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)發(fā)展。 隨著企業(yè)快速發(fā)展及更加注重兼并、聯(lián)合、上市等運(yùn)作模式，將會(huì)有更多的企業(yè)進(jìn)入大型企業(yè)行列，并形成一批現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)，行業(yè)集中度不斷提高。 本土高端品牌崛起，整體解決方案競(jìng)爭(zhēng)深層次化 中國(guó)安防行業(yè)已形成了細(xì)分行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。雖然中國(guó)的高端安防產(chǎn)品市場(chǎng)仍舊是國(guó)外品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著本土安防企業(yè)的快速發(fā)展，大批本土高端產(chǎn)品品牌開(kāi)始崛起。 從整體解決方案層面來(lái)說(shuō)，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在行業(yè)應(yīng)用和客戶體驗(yàn)方面。目前大部分企業(yè)的整體解決方案還停留在功能實(shí)現(xiàn)層面，主要解決的依然是兼容性、擴(kuò)容能力、靈活架構(gòu)、更豐富的集成功能等方面，而進(jìn)一步關(guān)注行業(yè)應(yīng)用如客戶業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)、行業(yè)應(yīng)用挖掘、行業(yè)應(yīng)用功能表現(xiàn)等方面的競(jìng)爭(zhēng)者不多。 未來(lái)幾年，安防整體解決方案提供商的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)提升到人性化的人機(jī)界面、優(yōu)秀的客戶體驗(yàn)等更加深層次的競(jìng)爭(zhēng)中。 行業(yè)洗牌加速，品牌建設(shè)進(jìn)程加快 安防企業(yè)科技創(chuàng)新能力不斷提升，科技創(chuàng)新投入占銷售收入的比值達(dá)到5%以上，達(dá)到了全國(guó)行業(yè)的領(lǐng)先水平，基本形成以企業(yè)創(chuàng)新為主體的科技創(chuàng)新體系。計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)、安全通信技術(shù)、現(xiàn)代電子技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)在安防領(lǐng)域不斷創(chuàng)新應(yīng)用和發(fā)展，使安防行業(yè)實(shí)現(xiàn)了安防產(chǎn)品技