債務(wù)融資工具盡職調(diào)查清單.doc

債務(wù)融資工具發(fā)行前期盡職調(diào)查清單一、 公司基本面資料1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡和密碼；2、公司章程；3、公司歷史沿革和股權(quán)、注冊(cè)資本變動(dòng)情況；4、公司實(shí)際控制人、控股股東、主要子公司、重要參股公司及合營(yíng)企業(yè)概況，包括但不限于成立時(shí)間、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、持股比例、總資產(chǎn)、總負(fù)債、凈資產(chǎn)、主要業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)；5、公司對(duì)下屬公司的人財(cái)務(wù)管理制度及其模式；6、公司部門設(shè)置的組織架構(gòu)圖，主要職能部門的職責(zé)簡(jiǎn)介；7、公司內(nèi)部控制制度，如戰(zhàn)略規(guī)劃制度、財(cái)務(wù)管理制度、投資管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管理制度、擔(dān)保管理制度、關(guān)聯(lián)交易制度等；8、董事、監(jiān)事、高管人員簡(jiǎn)歷，包括但不限于年齡、性別、學(xué)歷、職稱、履歷、任職起始日期；9、截止日前，公司員工總數(shù)、學(xué)歷構(gòu)成、年齡構(gòu)成和職稱構(gòu)成。二、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)資料1、公司業(yè)務(wù)板塊構(gòu)成、各板塊最新經(jīng)營(yíng)情況介紹，幾個(gè)板塊在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本中的金額和占比，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)和毛利率（需采用近三年又一期數(shù)據(jù)）；2、公司業(yè)務(wù)的地域分布；3、公司所處行業(yè)分析、競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)、公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)、公司在行業(yè)中的地位；4、公司3-5年的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)；5、公司在經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)和政策方面的風(fēng)險(xiǎn)；6、公司近三年年終工作報(bào)告幾個(gè)部門工作總結(jié)；7、公司與上下游的業(yè)務(wù)合作客戶（較多時(shí)可選取前5大或10大）、合作模式、采購(gòu)量、銷售量、結(jié)算方式等；8、公司獲得的主要資質(zhì)證明、歷年獲得獎(jiǎng)項(xiàng)和榮譽(yù)、財(cái)政貼息、政府補(bǔ)貼等。三、公司財(cái)務(wù)方面資料1、近三年審計(jì)報(bào)告（合并及母公司口徑），近一期財(cái)務(wù)報(bào)表；2、發(fā)債募集資金的用途（項(xiàng)目投資、補(bǔ)充流動(dòng)資金需求、調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)等），并明確指出各用途的比例，如用于項(xiàng)目投資，請(qǐng)?zhí)峁╉?xiàng)目的基本情況介紹、資金籌措、資金到位情況及取得的三證復(fù)印件（土地、環(huán)評(píng)和發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)等）；3、截至最近一期公司銀行借款期限結(jié)構(gòu)（短期借款、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債和長(zhǎng)期借款的余額及所占比例）、擔(dān)保結(jié)構(gòu)（信用、抵押、質(zhì)押和保證）。4、截至最近一期公司的受限資產(chǎn)狀況，包括但不限于資產(chǎn)類型、賬面價(jià)值、抵質(zhì)押的原因和期限；5、截至最近一期，各銀行對(duì)公司的授信額度及已使用的授信額度明細(xì)；6、公司近三年又一期發(fā)行的海內(nèi)外債券狀況及其說明，包括但不限于發(fā)行券種、額度、期限等，公司近三年又一期是否存在債務(wù)違約或延遲支付債務(wù)本息的情況；7、截至最近一期公司匯兌損益狀況、外匯使用及其風(fēng)控手段，公司是否進(jìn)行外匯管理、是否運(yùn)用套期保值交易等；8、截至最近一期公司海外投資詳細(xì)情況，含金融資產(chǎn)和實(shí)業(yè)資產(chǎn)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)的影響及公司的相關(guān)管理制度；9、未來三年公司的資本支出計(jì)劃，包括但不限于項(xiàng)目名稱、審批情況、投資總額、已完成投資金額、未完成部分年度投資預(yù)算，資金來源結(jié)構(gòu)及資金來源落實(shí)情況。四、公司或有風(fēng)險(xiǎn)資料1、截至最近一期，公司對(duì)內(nèi)及對(duì)外的最新?lián)Ｇ闆r，包括但不限于被擔(dān)保人名稱、擔(dān)保金額、反擔(dān)保措施、被擔(dān)保人是否正常經(jīng)營(yíng)；金額較大的被擔(dān)保單位簡(jiǎn)介，包括但不限于公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、實(shí)際控制人、經(jīng)營(yíng)范圍及業(yè)績(jī)、最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；公司對(duì)外擔(dān)保政策需詳細(xì)提供；2、截至最近一期，公司是否存在重大未決訴訟及仲裁，其可能承擔(dān)的敗訴風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)影響是否重大，或裁決結(jié)果及裁決執(zhí)行情況對(duì)公司的影響是否重大及可能造成的損失；3、截至最近一期，公司投資理財(cái)產(chǎn)品、商品期貨或金融期貨、結(jié)構(gòu)