我國(guó)服裝OEM企業(yè)轉(zhuǎn)型專項(xiàng)研究報(bào)告.doc

我國(guó)服裝OEM企業(yè)轉(zhuǎn)型專項(xiàng)研究張 彬一、我國(guó)服裝制造業(yè)分析（一）服裝制造業(yè)現(xiàn)狀2008年對(duì)于國(guó)內(nèi)的紡織服裝行業(yè)來(lái)說(shuō)又是備受考驗(yàn)的一年?出口形勢(shì)不容樂(lè)觀， 2008年1-11月我國(guó)紡織服裝累計(jì)出口1691.09億美元，同比增長(zhǎng)8%，出口增幅繼續(xù)放緩。詳見圖1。圖1紡織服裝進(jìn)出口情況行業(yè)內(nèi)企業(yè)（特別是中小企業(yè)）感受到巨大的生存壓力，服裝行業(yè)正在經(jīng)歷一次主動(dòng)和被動(dòng)兼具的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)，以產(chǎn)能擴(kuò)張和同質(zhì)化初級(jí)產(chǎn)品貼牌出口為主的行業(yè)增長(zhǎng)模式正在逐步遭到拋棄，技術(shù)創(chuàng)新、品牌培育和渠道建設(shè)等行業(yè)發(fā)展模式正在培育并將成為未來(lái)的主流模式。在行業(yè)自身優(yōu)勝劣汰的成長(zhǎng)過(guò)程中，疼痛在所難免，大量低端產(chǎn)品制造企業(yè)的淘汰也是必然，然而最終的結(jié)果是行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升和優(yōu)秀企業(yè)獲得更良好的發(fā)展大環(huán)境。（二）行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)中國(guó)擁有最完備的紡織服裝產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、良好的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、全球最大的紡織服裝消費(fèi)市場(chǎng)，而且紡織服裝行業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的吸納對(duì)于中國(guó)建設(shè)和諧社會(huì)也至關(guān)重要。從今后很長(zhǎng)一段時(shí)間來(lái)看，紡織服裝在中國(guó)都不會(huì)是一個(gè)逐漸消亡的行業(yè)，而是一個(gè)不斷通過(guò)市場(chǎng)化手段提升和改造自己、不斷煥發(fā)生命力的行業(yè)，服裝消費(fèi)也是一個(gè)永遠(yuǎn)發(fā)展的市場(chǎng)。1、隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、居民可支配收入的不斷增長(zhǎng)以及財(cái)富積累的日益豐厚，未來(lái)紡織服裝對(duì)內(nèi)需市場(chǎng)的拉動(dòng)效應(yīng)將不斷增強(qiáng)。紡織服裝的消費(fèi)增速高于人均收入的增長(zhǎng)速度，詳見圖2，3。全國(guó)大型零售企業(yè)的服裝零售量復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17，零售額復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)22，顯示出服飾消費(fèi)不斷升級(jí)的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，在人民生活水平不斷上升的大背景下，我國(guó)服裝消費(fèi)的內(nèi)需拉動(dòng)效應(yīng)將會(huì)十分顯著，服裝消費(fèi)將維持20左右的高增長(zhǎng)。圖2國(guó)內(nèi)服裝零售總額分析圖3居民服裝消費(fèi)支出增長(zhǎng)分析2、我國(guó)的紡織服裝行業(yè)擁有十分完整的產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)的紡織服裝工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)滞暾?，從上游的原材料供?yīng)到相關(guān)的配料如拉鏈、紐扣的配套都十分發(fā)達(dá)，加之社會(huì)穩(wěn)定，任何廠商在國(guó)內(nèi)的紡織行業(yè)集群都可以很容易找到上下游合作伙伴。隨著我國(guó)企業(yè)在科技、設(shè)計(jì)、渠道建設(shè)上的不斷突破，我國(guó)正由紡織服裝大國(guó)向紡織服裝強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。圖4我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成3、我國(guó)的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)猶存盡管我國(guó)的勞動(dòng)力成本不斷上升，在沿海地區(qū)達(dá)到0.85美元/小時(shí)，略高于越南、巴基斯坦、印度，但只是臺(tái)灣的11，日本的3.7%。如果我國(guó)的勞動(dòng)力成本按照每年10的速度遞增，考慮匯率因素，到2012年?yáng)|部沿海地區(qū)為1.7美元/小時(shí)，內(nèi)地為1.2美元/小時(shí),仍具備優(yōu)勢(shì)，詳見圖5。圖5世界各國(guó)紡織行業(yè)人工成本比較2007年此外，我國(guó)是全球最大的棉花和化纖生產(chǎn)國(guó)，原料資源十分豐富，我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的原材料優(yōu)勢(shì)將長(zhǎng)期存在。我國(guó)擁有眾多發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)集群地，為行業(yè)內(nèi)的專業(yè)分工、節(jié)約成本、提高上下游配套能力提供了良好的基礎(chǔ)。正是這些因素構(gòu)成了我國(guó)紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的扎實(shí)基礎(chǔ)。（三）行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)1、人民幣升值2005年匯改以來(lái)，人民幣對(duì)美元不斷升值，2008 年7 月，人民幣兌美元匯率已經(jīng)突破6.2，人民幣升值嚴(yán)重削弱了以出口為主的紡織服裝業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。升值的負(fù)面影響不能一概而論。鑒于中國(guó)產(chǎn)品目前在國(guó)際市場(chǎng)上依然較高的性價(jià)比，以及在不少細(xì)分領(lǐng)域的相對(duì)壟斷優(yōu)勢(shì)，我們認(rèn)為升值對(duì)產(chǎn)品附加值低、以初加工跑量為主的中小型企業(yè)沖擊比較大，未來(lái)大量該類型企業(yè)將面臨淘汰；而對(duì)于擁有一定企業(yè)品牌基礎(chǔ)、規(guī)模、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)或在某一細(xì)分領(lǐng)域具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，其議價(jià)能力將會(huì)更強(qiáng)。 另外需要指出的是，盡管人民幣相對(duì)美元升值，而歐元相對(duì)美元升值更快，因此，人民幣相對(duì)歐元是貶值的。根據(jù)目前的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)對(duì)美國(guó)紡織服裝金額小于對(duì)歐盟的出口比重，至少占出口比重16%的地區(qū)實(shí)際并不存在升值的壓力。2、貿(mào)易壁壘限制中小企業(yè)發(fā)展，行業(yè)需要整合自08 年1 月1 日起中國(guó)對(duì)歐盟紡織服裝出口的特保設(shè)限將正式到期，07 年10 月中國(guó)與歐盟已經(jīng)達(dá)成最新的協(xié)議，從08 年開始對(duì)中國(guó)出口歐盟的8 類紡織品實(shí)施為期一年的雙邊監(jiān)控。08 年12 月底美國(guó)對(duì)中國(guó)紡織品出口的配額也已到期。但是特保設(shè)限只是貿(mào)易限制的一部分，各種反傾銷、反補(bǔ)貼、技術(shù)性壁壘將長(zhǎng)期存在，這些因素將直接提高行業(yè)的出口成本。07 年6月1 日，歐盟化學(xué)品監(jiān)管體系化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、管理和限制制度（REACH 法案）生效，這項(xiàng)法案被視作中國(guó)加入世貿(mào)組織以來(lái)遇到的最大的貿(mào)易壁壘，對(duì)中國(guó)紡織服裝企業(yè)而言，這項(xiàng)法案將會(huì)導(dǎo)致原料成本或認(rèn)證成本直接增加。3、勞動(dòng)法降低了成本優(yōu)勢(shì)由勞動(dòng)合同法的實(shí)施以及原材料價(jià)格的不斷上漲所導(dǎo)致的成本優(yōu)勢(shì)的逐步減弱、上游環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不斷加入將迫使中國(guó)紡織服裝行業(yè)逐步由產(chǎn)業(yè)鏈的上游加工環(huán)節(jié)向下游品牌和渠道建設(shè)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，這對(duì)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展而言是一個(gè)良性改造的過(guò)程。受制于國(guó)內(nèi)國(guó)外的行業(yè)壓力，我國(guó)不少中小型企業(yè)延續(xù)原先的成本優(yōu)先發(fā)展策略的做法受到挑戰(zhàn)，行業(yè)需要以建立高附加值的模式為目標(biāo)進(jìn)行整合，而2009年左右將是整合的關(guān)鍵年。二、服裝制造業(yè)OEM分析（一）傳統(tǒng)OEM業(yè)務(wù)模式分析OEM，即英文Original Equipment Manuf-acturing的縮寫，全稱為“原始設(shè)備制造”，是國(guó)際化分工的產(chǎn)物，其主要業(yè)務(wù)模式包括以下幾點(diǎn)：1、采購(gòu)模式根據(jù)服裝原材料（主要為面料、輔料等）的采購(gòu)模式，我國(guó)服裝出口業(yè)務(wù)的三種方式分別為：A、來(lái)料加工模式：品牌商提供原輔材料，制造商按照品牌商提出的款式設(shè)計(jì)、規(guī)格質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加工為服裝產(chǎn)品，并出口銷售給品牌商。制造商按雙方議定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，向品牌商收取加工費(fèi)。B、進(jìn)料加工模式：品牌商指定原輔材料，由制造商從國(guó)外采購(gòu)，按照品牌商提出的款式要求、規(guī)格質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加工為服裝產(chǎn)品，并出口銷售給品牌商。C、一般貿(mào)易模式：制造商在國(guó)內(nèi)自主采購(gòu)原輔材料，并按照品牌商的款式要求、規(guī)格質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加工為服裝產(chǎn)品，并出口銷售給品牌商。2、生產(chǎn)模式在生產(chǎn)上，本行業(yè)采取自產(chǎn)和委托加工生產(chǎn)兩種模式。其中，自產(chǎn)模式即制造商依靠自己的廠房、設(shè)備、工人、技術(shù)自行組織生產(chǎn)；委托加工模式即制造商將獲得的訂單委托給其他廠商生產(chǎn)，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格篩選后確定委托加工商，并全程監(jiān)督其生產(chǎn)過(guò)程，對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)根據(jù)不同時(shí)期的市場(chǎng)需求、成本控制等因素綜合考慮，確定上述兩種生產(chǎn)模式的使用比例。3、銷售模式由于我國(guó)外貿(mào)體制已經(jīng)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化改革，進(jìn)出口權(quán)實(shí)行登記制，企業(yè)可自主對(duì)外出口。服裝出口企業(yè)通常都將產(chǎn)品直接出口銷售給國(guó)外品牌商或者中間商，然后由品牌商或中間商銷售給零售商直至最終消費(fèi)者。OEM在服裝業(yè)占有舉足輕重的地位，OEM方式的優(yōu)點(diǎn)表現(xiàn)為:第一,有助于減少交易過(guò)程中合作伙伴之間的相關(guān)交易費(fèi)用,從而大大降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；第二，可以使OEM企業(yè)獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),使其在提高開工率的同時(shí),減少市場(chǎng)開拓的費(fèi)用,將其有限的資源最大程度地集中在專門的生產(chǎn)制造領(lǐng)域；第三,有利于學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)，OEM企業(yè)能夠通過(guò)代工生產(chǎn)向委托制造企業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí),提升研發(fā)能力；第四,企業(yè)做代工可以由訂單帶來(lái)自動(dòng)投資,從而擴(kuò)張資金運(yùn)作規(guī)模和資金實(shí)力。代工企業(yè)可以低成本、快速度、大規(guī)模地運(yùn)作,帶來(lái)業(yè)務(wù)流水,積累企業(yè)資本。通過(guò)做OEM,代工企業(yè)承接大量的訂單，經(jīng)過(guò)一段時(shí)期就可以積累起大量的資金和技術(shù),為自主品牌推廣蓄勢(shì)。（二）我國(guó)OEM存在的主要問(wèn)題我國(guó)OEM發(fā)展至今,面臨一系列的困境，市場(chǎng)反應(yīng)速度較慢和較大的固定資產(chǎn)投入使我國(guó)OEM企業(yè)的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率普遍低于國(guó)外企業(yè)，沒(méi)有足夠的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，依賴單一客戶的加工基地定位增加了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)外銷型服裝企業(yè)大多以少服裝品牌、多貿(mào)易公司的日本為主要的出口市場(chǎng)，其實(shí)質(zhì)是日本的大型貿(mào)易公司在華的加工基地。對(duì)單一大客戶和單一市場(chǎng)的依賴顯然增加了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。第二，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、加工程序簡(jiǎn)單、單價(jià)較低。我國(guó)OEM商慣于大批量生產(chǎn)，市場(chǎng)反應(yīng)速度較慢，難以適應(yīng)目前小單急單增加的情況，從而導(dǎo)致生產(chǎn)設(shè)備和人員的利用效率偏低。第三，資本軟約束，資產(chǎn)投入偏大。大量的資本和固定資產(chǎn)投入使企業(yè)在市場(chǎng)變化后難以快速進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整，從而大大降低了它們抵御經(jīng)濟(jì)周期性和結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。三、“快速時(shí)尚”業(yè)務(wù)模式的借鑒（一）ZARA模式西班牙ZARA是近年來(lái)最成功的潮流服裝品牌，它開創(chuàng)了一種被稱為“快速時(shí)尚”的商業(yè)模式，它的成功正是一種長(zhǎng)尾現(xiàn)象?？钌倭慷嗍瞧髽I(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的不二法門，所以傳統(tǒng)服裝企業(yè)大多采取款少、大批量采購(gòu)、大批量生產(chǎn)的策略，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，降低貨物的平均成本。ZARA的特點(diǎn)是“快速、少量、多款”，它每年推出上萬(wàn)款服裝，并且款式與時(shí)尚同步。ZARA擁有一套完整的計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)存、生產(chǎn)、配送、營(yíng)銷和客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，通過(guò)這套系統(tǒng)，ZARA實(shí)現(xiàn)了信息流、資金流以及物流的及時(shí)流轉(zhuǎn)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶需求的快速反應(yīng)，詳見圖6。圖6 ZARA “快速時(shí)尚”的商業(yè)模式解析ZARA的“快速”，還包括對(duì)時(shí)尚潮流的快速反應(yīng)、快速的設(shè)計(jì)過(guò)程和與快速模式相適應(yīng)的供應(yīng)鏈。ZARA的快速設(shè)計(jì)過(guò)程體現(xiàn)在與其他同行相比極短的“前導(dǎo)時(shí)間”。在服裝業(yè)，前導(dǎo)時(shí)間指的是一件服裝從設(shè)計(jì)到出售所需的時(shí)間。ZARA大大縮短了前導(dǎo)時(shí)間，它從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)最快可以兩天完成，前導(dǎo)時(shí)間最快為12天，對(duì)比而言，Gap單單設(shè)計(jì)醞釀期就達(dá)兩三個(gè)月。服裝是隨時(shí)間快速貶值的，每天貶值0.7%，計(jì)算機(jī)產(chǎn)品為每天0.1%，因而縮短前導(dǎo)時(shí)間有多重好處：提高服裝價(jià)值，降低庫(kù)存成本，避免生產(chǎn)出不合潮流的商品，減少折扣銷售的損失。ZARA讓自己的工廠僅負(fù)責(zé)高度自動(dòng)化的工作，用高科技生產(chǎn)設(shè)備做染色、剪裁等工作，而把人力密集型的工作外包。為了快速反應(yīng)，ZARA的采購(gòu)和生產(chǎn)都在歐洲進(jìn)行，只有最基本款式的20服裝在亞洲等低成本地區(qū)生產(chǎn)。ZARA擁有高科技的自動(dòng)物流配送中心，在歐洲用卡車兩天內(nèi)可以保證到達(dá)，而對(duì)于美國(guó)和日本市場(chǎng)，ZARA甚至不惜成本采用空運(yùn)以提高速度。（二）我國(guó)服裝OEM企業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型建議縱觀國(guó)內(nèi)外由OEM發(fā)展起來(lái)的成功企業(yè)，其成功的關(guān)鍵在于：客戶關(guān)系的建立和維系，市場(chǎng)快速反應(yīng)機(jī)制的建立，高效的管理和嚴(yán)格的成本控制，較深的加工程度和一定的設(shè)計(jì)能力（避開粗加工的激烈競(jìng)爭(zhēng)），以及在這些因素基礎(chǔ)上形成的抗風(fēng)險(xiǎn)能力?；赯ARA的成功經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)服裝OEM企業(yè)須準(zhǔn)確把握時(shí)尚消費(fèi)品行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，由一般加工向服裝加工服務(wù)品牌企業(yè)發(fā)展也應(yīng)成為一個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向。這一轉(zhuǎn)型只有建立在行之有效、獨(dú)具特色的“小批量、多款式、少環(huán)節(jié)、快交貨”模式基礎(chǔ)之上，方能實(shí)現(xiàn)由初級(jí)0EM向中級(jí)階段乃至高級(jí)階段的升級(jí)。這類企業(yè)具備強(qiáng)大的設(shè)計(jì)消化能力，能夠?qū)崿F(xiàn)高端服裝生產(chǎn)的快速化，通過(guò)將國(guó)外設(shè)計(jì)師的作品在一周內(nèi)制板，利用靈活的生產(chǎn)模式實(shí)現(xiàn)了少量多款，抓住了量小高利潤(rùn)的訂單。這是一種EOEM模式，其利潤(rùn)率已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，從而使得企業(yè)發(fā)展進(jìn)入了高附加值階段。表1服裝加工服