某機械設備公司商業(yè)計劃書(標準模板)(ppt 46頁).ppt

DRAFT CONFIDENTIAL 二零一二年三月 XXXX有限公司商業(yè)計劃書 LOGO StrictlyConfidential保密 2 3 項目簡介 公司名稱 XX機械設備有限公司主營業(yè)務 公司是一家集研發(fā) 制造 專業(yè)服務和材料供應于一體的大型高新技術印前企業(yè)集團 產(chǎn)品包括熱敏CTP設備和UV CTP設備 擁有的 計算機直接制版機鏡頭的自動調(diào)焦 調(diào)角機構 專利 是目前國內(nèi)唯一一項具有自主知識產(chǎn)權的CTP設備核心技術所屬行業(yè) 印刷設備制造業(yè)的子行業(yè) 印前設備制造業(yè)行業(yè)地位 國內(nèi)CTP設備制造業(yè)的龍頭企業(yè) 經(jīng)營規(guī)模 2011年銷售CTP設備臺 占當年國內(nèi)總銷量的 比2010年增長 財務狀況 截至2011年12月31日 營業(yè)收入億元 凈利潤萬元 凈利潤率 營業(yè)收入相比2010年增長了 公司估值 按照2012年的預測凈利潤萬元計算 給予10倍的PE 公司整體估值億元上市計劃 公司計劃于2012年6月進行股改 2013年2月向證監(jiān)會提交IPO申報材料 4 投資要點 巨大的市場潛力 CTP技術是一項十分成熟的技術 目前國外發(fā)達國家60 80 的印刷企業(yè)已經(jīng)普及 而國內(nèi)僅有不到5 的印刷企業(yè)在使用 隨著國內(nèi)CTP技術的發(fā)展和成本的逐漸下降 傳統(tǒng)CTF技術將被CTP技術取代 市場已進入爆發(fā)增長期 未來5年將保持年均30 以上的增速 潛在市場空間達100多億元 年均市場規(guī)模20億元 創(chuàng)新的銷售模式 公司推行 銷售模式 不僅降低了中小型印刷企業(yè)投資CTP設備的門檻和風險 還讓印刷企業(yè)享受到更為全面 細致的服務 此舉加固了公司的行業(yè)地位 并樹立了良好的品牌形象 公司目前的研發(fā)能力和研發(fā)成果是國內(nèi)競爭對手在3 5年內(nèi)都無法超越的 公司申報的專利榮獲 中國專利優(yōu)秀獎 該技術是國內(nèi)唯一一項具有自主知識產(chǎn)權的CTP設備核心技術 另外還有多項國內(nèi)領先的儲備技術 領先的技術優(yōu)勢 公司產(chǎn)品的技術指標已經(jīng)達到或接近柯達 網(wǎng)屏產(chǎn)品的性能 遙遙領先于國產(chǎn)其他品牌 強大的研發(fā)實力 公司管理團隊齊整 具有深厚的行業(yè)背景和企業(yè)運營經(jīng)驗 發(fā)展戰(zhàn)略清晰 擁有創(chuàng)業(yè)激情和成就事業(yè)的夢想 是企業(yè)未來能快速成長的有力保障 強有力的團隊 5 6 1 公司簡介 公司名稱 XX機械設備有限公司注冊資本 萬美元成立時間 經(jīng)營地址 主營業(yè)務 公司是一家集研發(fā) 制造 專業(yè)服務和材料供應于一體的大型高新技術印前企業(yè)集團 產(chǎn)品包括全系列的熱敏CTP設備所屬行業(yè) 印刷設備制造業(yè)的子行業(yè) 印前設備制造業(yè)行業(yè)地位 國內(nèi)CTP設備制造業(yè)的龍頭企業(yè) 7 2 發(fā)展歷程 發(fā)展歷程 公司前身 2003年 公司開始全面投入CTP設備的研發(fā)和生產(chǎn)工作 2006年底 成功推出投放市場的CTP產(chǎn)品 并獲得萬美元的風險投資 2007年 公司研發(fā)中心及現(xiàn)代化的設備生產(chǎn)基地落戶 2008年 公司再次獲得萬美元的風險投資 截至2011年底 公司已累計在國內(nèi)外銷售CTP設備 8 3 主要產(chǎn)品 產(chǎn)品種類熱敏主要產(chǎn)品價格 單位 萬元 臺 9 4 股權結(jié)構 XX 主要負責銷售XX 主要負責從事產(chǎn)品研發(fā)工作 XX 主要負責向客戶提供耗材 維修等售后服務 同時也負責銷售部分產(chǎn)品 10 5 組織結(jié)構 11 6 公司的員工情況 截至2011年12月 公司共有員工人 其中主要工種為生產(chǎn)人員和技術人員 分別為人 人 另外研發(fā)人員人 占比 公司2011年比2010年員工人數(shù)增加人 新增員工主要來自生產(chǎn)部門和技術部門 2011年公司員工結(jié)構 12 7 優(yōu)秀的管理團隊 董事長 總經(jīng)理男 中國國籍 副總經(jīng)理男 中國國籍 副總經(jīng)理男 中國國籍 13 8 主要財務數(shù)據(jù) 單位 萬元 注 集團合并財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計 營業(yè)收入快速增長 并保持較高的凈利潤率2011年公司營業(yè)收入億元 相比2010年增長了 實現(xiàn)凈利潤萬元 凈利潤率達到22 14 9 小結(jié) XX作為國內(nèi)CTP設備生產(chǎn)的龍頭企業(yè) 擁有全系列的熱敏CTP和傳統(tǒng)PS版UV CTP設備 已成為集研發(fā) 制造 專業(yè)服務和材料供應于一體的大型高新技術印前企業(yè)集團 15 16 1 印刷流程及相關設備介紹 17 2 CTP技術引領印前行業(yè)步入數(shù)字化印刷時代 什么是CTP技術ComputerToPlate的簡稱 中文翻譯為計算機直接制版 是指經(jīng)過計算機將圖文直接輸出到印刷板材上的工藝過程 主要是指脫機直接制版工藝過程 在傳統(tǒng)的制版工藝中 印版的制作要經(jīng)過激光照排輸出膠片和人工拼版 曬版兩個工藝過程 CTP技術是將數(shù)字頁面直接轉(zhuǎn)化為印版 不再存在任何中介環(huán)節(jié)或中介物理媒介 如膠片 供確認 修改或拼版 CTP技術的優(yōu)勢材料方面 省去了感光膠片及其沖洗化學品 實現(xiàn)綠色印刷 工藝方面 省去了膠片曝光沖洗 手工拼版 修版 曬版等環(huán)節(jié) 設備方面 省去了暗室及膠片曝光沖洗設備 效益方面 節(jié)省了時間和空間 生產(chǎn)效率明顯提高 質(zhì)量方面 采用更精確的印版定位技術 提高印刷精度和質(zhì)量 18 2 CTP技術引領印前行業(yè)步入數(shù)字化印刷時代 CTP主要技術類型熱敏CTP技術 占據(jù)主流地位 主要應用于品質(zhì)要求較高的商業(yè)印刷中 光敏CTP技術 制版速度快 但精度相對沒有熱敏的高 所以光敏技術一般用于報業(yè)以及半商業(yè)印刷企業(yè) 主要的需求是速度快 印刷品質(zhì)沒有太高要求 UV CTP技術 采用傳統(tǒng)的PS版 版材價格遠比CTP版材便宜 主要適用于印版數(shù)量大 短版活較多的場合 可以為印刷企業(yè)節(jié)省大量的成本支出 噴墨CTP技術 由于版材耐印率低 精度不高等原因一直沒有推廣開來 2009年國內(nèi)CTP裝機設備中各技術類型占比情況 數(shù)據(jù)來源 科印網(wǎng) CTP設備是一種綜合性的 多學科的產(chǎn)品 它是集光學技術 電子技術 彩色數(shù)字圖像技術 計算機軟硬件 精密儀器及板材技術 自動化技術 網(wǎng)絡技術等高新技術于一體的高科技產(chǎn)品 它的結(jié)構主要由機械系統(tǒng) 光路系統(tǒng) 電路系統(tǒng)3大部分組成 19 3 CTP技術的發(fā)展歷程 1 2 國外CTP技術的發(fā)展歷程CTP技術出現(xiàn)于19世紀80年代 到了19世紀90年代 設備制造廠商與印刷廠家密切配合 加速了這項技術的研究開發(fā)步伐 并在此期間達到了成熟和工業(yè)化應用的程度 在1995 1997年之間 少數(shù)大型印刷公司采用了CTP系統(tǒng) 實現(xiàn)直接制版工藝 但是由于直接制版機在此期間仍十分昂貴 所以限制了這項技術在各中小型企業(yè)的使用和推廣 1997年至今 直接制版機的價位大幅度下降 并且直接制版版材開始成熟和發(fā)展 所以該技術一方面在大型印刷企業(yè)得到普及 同時大量中小型印刷廠也開始接受并使用CTP技術 CTP步入快速發(fā)展通道 20 3 CTP技術的發(fā)展歷程 2 2 國內(nèi)CTP技術的發(fā)展歷程我國最早的一臺CTP設備由香港金杯印刷公司于20世紀90年代中期引進 由于價格昂貴 直至2000年 只有少數(shù)大型的印刷企業(yè) 尤其報印企業(yè)在引進CTP 2001 2005年 CTP技術從塔尖開始向大中型印刷企業(yè)滲透 市場被外資壟斷 平均售價在150萬元 堪稱暴利 2006 2009年 隨著國產(chǎn)CTP設備的研發(fā)成功 CTP設備和版材的價格逐漸下降 部分中型印刷企業(yè)開始逐漸采用該技術 國外品牌仍占據(jù)市場主導地位 市場份額在90 以上 2010年至今 隨著國產(chǎn)CTP設備的技術逐漸成熟 購置和使用成本進一步下降 很多輸出中心開始大量采購CTP設備 并就此逐漸覆蓋到中下層的印刷廠 國產(chǎn)品牌的市場占有率迅速提升 到2011年底已經(jīng)達到40 左右 未來5年國內(nèi)將迎來CTP行業(yè)的爆發(fā)式增長 21 4 全球CTP裝機總量保持年均20 的高速增長 2003 2009年 全球CTP裝機總量保持了年均復合增長率20 的快速增長勢頭 數(shù)據(jù)來源 科印網(wǎng) 單位 臺 22 5 國內(nèi)CTP市場進入爆發(fā)增長期 1 2 2011年我國CTP裝機總量相比2001年增長了75倍 年均復合增長率達54 未來5年將保持年均30 以上的增長 2011年我國CTP裝機總量達到4620臺 但相對于國內(nèi)10萬多家的印刷企業(yè) 我國CTP技術的滲透率不足5 相比于美國81 歐盟70 80 日本60 左右的滲透率 我國CTP市場的增長空間非常巨大 保守估計 未來5年我國ctp技術滲透率將達到25 即2 5萬家印刷企業(yè)采用CTP技術 扣除目前已有的4620臺 如果按照單臺均價50萬元計算 未來5年的市場空間達102億元 年均市場規(guī)模達20 4億元 數(shù)據(jù)來源 2001 2010年數(shù)據(jù)來源于科印網(wǎng) 2011年數(shù)據(jù)來源于日本野村綜合研究所 NomuraResearchInstitute Ltd 發(fā)布的 中國的CTP市場 報告 2012 2015年的數(shù)據(jù)根據(jù)年均40 增長率測算得出 23 5 國內(nèi)CTP市場進入爆發(fā)增長期 2 2 CTP版材價格的下降 推動CTP快速發(fā)展CTP版材價格偏高導致CTP技術的使用成本較高 一直是制約CTP技術在我國快速發(fā)展的瓶頸 近幾年版材價格已經(jīng)下降至與PS版 膠片相同的價格 極大的促進了CTP在國內(nèi)的快速普及 2009年國內(nèi)CTP裝機情況地區(qū)分布 2009年國內(nèi)CTP總裝機量地區(qū)分布 數(shù)據(jù)來源 科印網(wǎng) 數(shù)據(jù)來源 科印網(wǎng) 24 6 CTP設備上下游產(chǎn)業(yè)鏈 25 7 行業(yè)內(nèi)主要競爭者 26 8 國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持 中國印刷裝備制造業(yè) 十二五 發(fā)展規(guī)劃 中指出 CTP直接制版機是印刷裝備制造業(yè)的重點發(fā)展領域 另外提出 十二五 期間 國產(chǎn)CTP直接制版機研發(fā)和生產(chǎn)的主要任務是 繼續(xù)提高技術水平和設備質(zhì)量 力爭掌握關鍵核心技術 2015年主要產(chǎn)品達到現(xiàn)在的國際先進水平 進一步擴大市場占有率 力爭到2015年國內(nèi)市場占有率超過45 大幅度提高出口量 在國際市場上占有一席之地 發(fā)改委 產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整目錄 2011年本 將CTP直接制版機明確列入國家鼓勵發(fā)展類產(chǎn)業(yè) 27 9 小結(jié) CTP技術優(yōu)越性 CTP技術相比傳統(tǒng)的CTF技術 具有精度高 質(zhì)量好 環(huán)節(jié)少 時間快等突出優(yōu)點 引領印前行業(yè)步入數(shù)字化時代 市場空間巨大 目前我國CTP技術的滲透率不足5 相比于發(fā)達國家80 左右的滲透率 我國CTP市場的增長空間巨大 未來5年的市場空間達100億元 年均市場規(guī)模達20億元 行業(yè)爆發(fā)增長 中小型印刷企業(yè)占國內(nèi)印刷企業(yè)總量的90 以上 目前CTP技術已經(jīng)開始走入中小型印刷企業(yè) 未來5年將迎來國內(nèi)CTP行業(yè)的爆發(fā)增長期 行業(yè)將保持30 以上的增長速度 國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持 CTP直接制版機被明確作為印刷裝備制造業(yè)的重點發(fā)展領域 列入國家鼓勵發(fā)展類產(chǎn)業(yè) 28 29 1 經(jīng)營情況 2011年公司國內(nèi)銷量超越柯達和網(wǎng)屏 位居行業(yè)第一 2011年銷量臺 其中國內(nèi)銷售臺 占國內(nèi)總銷量的 左右 同期柯達和網(wǎng)屏的銷量都僅為320臺左右 公司累計銷量排名國內(nèi)第三 僅次于柯達和網(wǎng)屏 截至2011年底 公司累計銷售CTP設備臺 其中國內(nèi)銷售臺 國外銷售臺 累計銷量占國內(nèi)裝機總量的13 預計2012年公司銷量將達到700臺 其中國內(nèi)銷售400臺 海外銷售300臺 國內(nèi)各品牌累計銷量占比情況 國內(nèi)2011年各品牌銷量占比情況 30 2 采購和生產(chǎn)模式 采購模式公司根據(jù)市場預測組織采購 為了保證及時供貨 實行安全庫存制度 公司內(nèi)部ERP系統(tǒng) 在各類物料庫存量低于安全庫存量時 能夠及時做出采購提醒 機器生產(chǎn)用原材料較為通用 易于采購 公司備貨周期略短 一般在一個月左右 絲杠使用國外品牌 采購周期長 因此公司備貨周期略長 一般在3 5個月 生產(chǎn)模式在機器生產(chǎn)方面 主要零配件采用外協(xié)加工模式 公司主要負責軟件的開發(fā) 機器裝配 設備調(diào)試 質(zhì)量檢驗等工序 在保障產(chǎn)品的關鍵性能指標上 我們的核心配件選用高品質(zhì)進口的 如 絲杠 電機 導軌 激光器 光纖 編碼器等 而其他非核心部分 我們通過設計提高零件的寬容度在保證質(zhì)量 性能的前提下 不斷提高國產(chǎn)配件的比例 保證不斷提高成本優(yōu)勢 31 3 銷售模式及策略 銷售模式國內(nèi)銷售主要有租賃及代理銷售兩種模式 國外銷售則采取代理制 銷售策略在發(fā)展初期 由于印刷行業(yè)的特性 各印刷廠相對較少流動資金 公司主要以出租機器的模式取得租賃收入獲取利潤 隨著各印刷廠享受到的實惠越來越多客戶要求從租賃轉(zhuǎn)為銷售 在2011年以銷售為主 租賃為輔 2011年公司前6大客戶銷售收入占比 公司產(chǎn)品銷售地區(qū)分布 32 4 售后服務 全流程 多方位定制服務模式幫助客戶建立完善的CTP生產(chǎn)流程 培訓相關人員熟練掌握各個崗位的操作技能 使之迅速的掌握直接數(shù)字制版技術 順利生產(chǎn) 從而提高生產(chǎn)能力快速響應的本地化服務公司在全國設立有11個服務大區(qū) 22個服務網(wǎng)點 7X12小時待命 而且我們從來沒有停止過鋪設網(wǎng)點的工作 服務工程師由具有印刷相關知識的資深人員組成 并且都是經(jīng)過嚴格的上崗培訓 而且配件儲備充足 專享400服務熱線7X24小時在線守候 在客戶最需要的時候 提供電話答疑 在線遠程服務 以最快的速度貼近客戶 為客戶解決生產(chǎn)問題 充分體現(xiàn)風雨無阻 永遠守候 33 5 收入構成及毛利情況 收入構成情況 各業(yè)務毛利率情況 34 技術水平處于國內(nèi)領先 國際先進以Kodak Screen為參照目標 在出版精度 出版質(zhì)量和出版速度上已經(jīng)能夠達到Kodak Screen的技術應用指標 穩(wěn)定性上也能與Kodak Screen產(chǎn)品媲美 高品質(zhì) 低成本核心配件選用高品質(zhì)進口產(chǎn)品 如絲杠 電機 導軌 激光器 光纖 編碼器等 非核心部分 通過設計提高零件的寬容度 在保證質(zhì)量 性能的前提下 不斷提高國產(chǎn)配件的比例 保證不斷提高成本優(yōu)勢 模塊化結(jié)構設備設計上采用了模塊化結(jié)構 充分考慮維修 維護的方便和難度 簡潔精巧的設計 使得設備更穩(wěn)定 更易于維護 維修的技術難度不高 豐富的產(chǎn)品類型除了熱敏CTP以外 公司還開發(fā)了Kodak Screen沒有的405納米光源的UV CTP 該設備所使用的版材接近傳統(tǒng)版的價格 和CTP熱敏版有近20 30 的差價 耗材的差異使公司與Kodak Screen的競爭產(chǎn)生了明顯的差異化 6 產(chǎn)品技術優(yōu)勢 1 2 35 技術亮點動態(tài)焦距技術 保證整版平網(wǎng)任何二點密度偏差在千分之三以內(nèi) 更能避免因光鼓表面細微灰塵所引起的藍斑 藍暈問題 DDS倍頻 轉(zhuǎn)鼓自動平衡技術 DDS倍頻技術確保相位抖動在32分之1個像素 保證橫平豎直 Ausetter轉(zhuǎn)鼓的平衡塊自動調(diào)整系統(tǒng)最多僅需5秒即可調(diào)整到新的位置 使各種尺寸印版的切換在瞬時完成 圖形精確尺寸校準 使圖形呈現(xiàn)完美的矩形 并且消除了因為版厚不同造成的尺寸偏差 光路自動切換技術 在任意一支激光二極管故障時可以使用剩下最長的連續(xù)通道繼續(xù)輸出從而保障連續(xù)生產(chǎn) 能量自動平衡 激光器恒溫屏蔽箱內(nèi)的溫度控制系統(tǒng) 可以自動雙向精確調(diào)溫至正負0 1度 并在精確恒溫環(huán)境下 每隔8個小時自動校準光強 確保到版激光能量的穩(wěn)定一致 6 產(chǎn)品技術優(yōu)勢 2 2 36 7 強大的研發(fā)實力 1 2 儲備技術 自動焦距跟蹤技術 使XXCTP成為目前唯一可以滿足高質(zhì)量彩色印刷的國內(nèi)制造商 除了Kodak以外 3年以內(nèi)不會有類似能力的國內(nèi)產(chǎn)品 CLV光閥技術 達到國際先進水平 熱敏光頭制造成本不僅低于國際品牌 更大大低于國內(nèi)競爭者 預計2012年底投放產(chǎn)品 除了Kodak以外 3年以內(nèi)不會有類似能力的國內(nèi)產(chǎn)品 128路UV激光系統(tǒng) 采用4排密排技術 將大大提高出版速度 將成為國內(nèi) 國際報業(yè)行業(yè)的高競爭力 高利潤產(chǎn)品 預計2012年中投放市場 光纖鍍膜技術 使得UV光源的使用更加持久穩(wěn)定 品質(zhì)等同熱敏CTP的效果 UV這一差異化產(chǎn)品將會持續(xù)提升市場占有率 37 7 強大的研發(fā)實力 2 2 擁有的專利情況2011年9月 公司申報的 計算機直接制版機鏡頭的自動調(diào)焦 調(diào)角機構 專利在第十三屆中國專利獎評審中榮獲 中國專利優(yōu)秀獎 該技術是我國唯一一項具有自主知識產(chǎn)權的印前計算機直接制版機核心技術 擁有的軟件著作權情況 38 8 未來發(fā)展規(guī)劃 整體發(fā)展規(guī)劃 以市場為導向 不斷擴大國內(nèi)市場份額 同時制定國際化的經(jīng)營策略 開拓國際市場 致力于成為國內(nèi)外知名的印前設備及服務供應商 堅持走專業(yè)化 高性價比路線 提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力 經(jīng)營目標 擴充產(chǎn)能 計劃2013年登陸國內(nèi)資本市場 借助資本的力量 推動企業(yè)快速發(fā)展 39 9 小結(jié) 2011年公司產(chǎn)品銷量超越柯達 網(wǎng)屏 位居國內(nèi)第一 累計銷量居第三 僅次于柯達 網(wǎng)屏 性能優(yōu)越 技術指標已經(jīng)達到或接近柯達 網(wǎng)屏產(chǎn)品的性能 遙遙領先于國內(nèi)其他品牌 并且相比海外品牌擁有明顯的成本優(yōu)勢 模塊化的結(jié)構設計使得設備更穩(wěn)定 易于維修 公司還開發(fā)了柯達 網(wǎng)屏沒有的UV CTP產(chǎn)品 形成產(chǎn)品差異化 更具競爭力 銷售靈活 公司推行的租賃銷售模式 不僅降低了中小型印刷企業(yè)投資CTP設備的門檻和風險 還讓印刷企業(yè)能享受到更為全面 細致的服務 解除了企業(yè)自身引進CTP設備帶來的一系列問題 此舉