汽車市場(chǎng)最近十年發(fā)展態(tài)勢(shì)分析(doc 7頁(yè)).doc

中國(guó)汽車市場(chǎng)最近十年發(fā)展態(tài)勢(shì)分析2003-04-11世界汽車2003年第1-2期1 總體發(fā)展現(xiàn)狀 11 產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本概況 中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展始于20世紀(jì)50年代，從此中國(guó)汽車工業(yè)從無(wú)到有、從小到大，經(jīng)歷了初步成形、茁壯成長(zhǎng)和全面發(fā)展三個(gè)階段。 初步成形(19491965年)新中國(guó)成立后便開始創(chuàng)建自己的汽車工業(yè)。在1966年以前的15年中共投資11億元，形成了一大四小5個(gè)汽車制造廠，共9個(gè)車型品種，年生產(chǎn)能力近日萬(wàn)輛。1965年底，全國(guó)民用汽車保有量近29萬(wàn)輛，其中國(guó)產(chǎn)汽車17萬(wàn)輛。 茁壯成長(zhǎng)(19661980年)1980年，中國(guó)的汽車產(chǎn)量為222萬(wàn)輛，是1965年產(chǎn)量的548倍；19661980年累計(jì)生產(chǎn)各類汽車達(dá)1639萬(wàn)輛；1980年，全國(guó)民用汽車的保有量由1965年的29萬(wàn)輛上升到169萬(wàn)輛，其中主要是載貨汽車，約為148萬(wàn)輛。 全面發(fā)展(1981年現(xiàn)在)2000年，中國(guó)的汽車產(chǎn)銷量均創(chuàng)下新的歷史記錄，雙雙突破200萬(wàn)輛大關(guān)。2001年，目錄內(nèi)的汽車企業(yè)共生產(chǎn)汽車23344萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1281；總銷售量為23647萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1329。自1981年到2001年，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)各類汽車約為2100萬(wàn)輛，其中轎車450多萬(wàn)輛。在這一階段，整個(gè)汽車行業(yè)的累計(jì)投資(包括引進(jìn)外資)約1600億元。 12 生產(chǎn)能力日益提高 在最近10年中，中國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展十分迅猛。汽車總產(chǎn)量從1990年的51萬(wàn)輛上升到2000年的207萬(wàn)輛(見(jiàn)圖1)，增長(zhǎng)了3倍，年均增長(zhǎng)速度為1358%。2000年，前13家大集團(tuán)(公司)產(chǎn)量合計(jì)為1659萬(wàn)輛，占全國(guó)市場(chǎng)份額的8014%。 圖1 19902001年中國(guó)汽車產(chǎn)量變化雖然總體上是一種全面發(fā)展的大好形勢(shì)，但不同車型的情況不盡相同。除中型載貨汽車外，各類車型基本都有較大的發(fā)展。 轎車最近10年來(lái)，中國(guó)轎車呈不斷持續(xù)發(fā)展的局面。1991年的產(chǎn)量為811萬(wàn)輛，1993年為2297萬(wàn)輛，比1992年增長(zhǎng)4172；1995年為3255萬(wàn)輛，比1994年增長(zhǎng)2941；1997年為4877萬(wàn)輛，較1996年增長(zhǎng)2481；1999年為5661萬(wàn)輛，比1998年增長(zhǎng)1124；2001年達(dá)7035萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1635。2002年18月，轎車?yán)^續(xù)呈向好的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量達(dá)638萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)426。從2001年的情況來(lái)看，總產(chǎn)量70多萬(wàn)輛中的80%主要由6家企業(yè)生產(chǎn)，而上海大眾和一汽一大眾占了總量的一半左右。 轎車的不斷發(fā)展和日益興旺，主要是因?yàn)閭€(gè)人用戶的購(gòu)買力有所增強(qiáng)和轎車品種的增加。從各車型的市場(chǎng)分析來(lái)看，中高檔轎車市場(chǎng)需求最大，其次是中低檔的經(jīng)濟(jì)型轎車。 載貨汽車在這一產(chǎn)品陣容中，各車型的情況不完全相同：重型車日益興旺，中型車逐年下滑、輕型車徘徊前行。 重型載貨車的產(chǎn)量在19911994年間一直呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從191萬(wàn)輛上升到372萬(wàn)輛；隨后出現(xiàn)了三年的徘徊狀態(tài)。1998年又開始回升，特別是最近兩年的增長(zhǎng)速度非?？?，從1999年的467萬(wàn)輛猛增到2000年的813萬(wàn)輛，幅度高達(dá)7408。2001年又有將近一倍的大幅增長(zhǎng)，達(dá)到了1574萬(wàn)輛。2002年18月份的累計(jì)產(chǎn)量為1779萬(wàn)輛，同比增幅高達(dá)9861。多年來(lái)，這一市場(chǎng)主要被東風(fēng)、一汽、重汽等企業(yè)占據(jù)。19971999年，上述三大企業(yè)的產(chǎn)量之和在這一市場(chǎng)中的占有率分別為：9333、9298和9636。 重型車快速增長(zhǎng)的因素除公路運(yùn)輸高速發(fā)展外，主要是由于1998年以來(lái)不斷增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，各種大噸位運(yùn)輸用車和工程用車需求急劇擴(kuò)大。 中型載貨汽車自1993年創(chuàng)下年產(chǎn)3347萬(wàn)輛記錄以后，產(chǎn)量連年下滑。1997年的產(chǎn)量為1857萬(wàn)輛，比1996年下降265；1998年繼續(xù)下滑，2000年降到1517萬(wàn)輛，比1999年減少1682。然而，2001年開始止跌反彈，但僅比2000年多200余輛。2002年18月的情況仍較好，同比增長(zhǎng)862。一直以來(lái)，這一車型主要由一汽，東風(fēng)兩家企業(yè)生產(chǎn)，占了全國(guó)中型車市場(chǎng)95以上的份額。 中型載貨汽車需求的不斷下降主要是受重型車連年增長(zhǎng)的影響。 輕型載貨車最近10年的產(chǎn)量呈一種徘徊前行的局面。19911994年高速增長(zhǎng)；19951997年逐年下降：1999年大幅回升，增長(zhǎng)3113，達(dá)3967萬(wàn)輛。2000年又開始下滑，2001年繼續(xù)下滑，幅度約為713。但是2002年18月有所反彈，產(chǎn)量的同比增幅達(dá)3957。在這一市場(chǎng)上，東風(fēng)、江淮、一汽、江鈴等企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)近80的份額。 大中型客車這一市場(chǎng)呈現(xiàn)一種不斷向上發(fā)展的態(tài)勢(shì)，特別是最近幾年。1996年，大中型客車的產(chǎn)量為223萬(wàn)輛；1998年為30萬(wàn)輛；2000年繼續(xù)看好，較1999年增長(zhǎng)1841；2001年又大幅上升，創(chuàng)下了650萬(wàn)輛的新記錄。在大型客車市場(chǎng)上，黃海、長(zhǎng)江、安凱、東風(fēng)、亞星、北方等9家企業(yè)占了9441的市場(chǎng)份額。中型客車市場(chǎng)主要由東風(fēng)、亞星，長(zhǎng)江、一汽等4家企業(yè)控制，所占市場(chǎng)份額為879%。 大中型客車市場(chǎng)因高速公路和高等級(jí)公路發(fā)展而日益擴(kuò)大，特別是中型客車的市場(chǎng)發(fā)展較大。大型和中型客車的比例近兩年接近1：5。在大中型客車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)同時(shí)，輕型客車市場(chǎng)開始低迷。 微型汽車這一產(chǎn)品系列中的貨車和客車的變化基本一樣。 微型客車在最近10年里可謂是進(jìn)入了大發(fā)展的時(shí)期。19901996年，以年均3934的幅度增長(zhǎng)；1998年的產(chǎn)量為2259萬(wàn)輛；1999年仍是攀升局面；2000年繼續(xù)看好，達(dá)4097萬(wàn)輛，增長(zhǎng)4279%；2001年繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)4917萬(wàn)輛。多年來(lái)，這一市場(chǎng)主要由5家微型客車企業(yè)(昌河、哈飛、天汽、長(zhǎng)安和柳微)所占有，市場(chǎng)份額高達(dá)9814。 微型貨車在19901998年間同微型客車一樣也呈高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量從497萬(wàn)輛持續(xù)上升到1461萬(wàn)輛，前6年的年均增長(zhǎng)率為3932。1998年開始下降，首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2000年的產(chǎn)量為1351萬(wàn)輛，比1999年的1382萬(wàn)輛又有所下降。2001年呈繼續(xù)下降之勢(shì)，降到1305萬(wàn)輛。微型貨車主要由柳州五菱、長(zhǎng)安、昌河、哈飛和天津華利等企業(yè)生產(chǎn)，5家企業(yè)的產(chǎn)量之和占總產(chǎn)量的9587。 微型車特別是微型貨車市場(chǎng)連年下滑的主要原因是，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，這5家企業(yè)爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)，從而造成了供大于求的局面。同時(shí)，在城市里受到限制，市場(chǎng)已趨于飽和，農(nóng)村則對(duì)這種車型幾乎沒(méi)有需求，而更歡迎價(jià)廉物美的農(nóng)用車。 表1 19912001年汽車產(chǎn)量車型年份19911992199319941995199619971998199920002001轎車總計(jì)81055162725229697250333325461391099487695507861566105612376703525載貨汽車總計(jì)452023626414774868785867712822688614659318660976765720756634803076 重型19026253913378237173308543165530904342814667981324157406 中型203951259795334656313308247982211789185726178167184185151735151929 輕型179372278526330685334706331517303422297091302482396657388476363234客車總計(jì)175742272582292213317159405454395192435615460345502524708361834927 大型301044074730406238363632466361517169656911609 中型2141733013243671950322740186241593023841300633589753420 輕型131501193899191194189272225310197549189723174406178328256144278221微型車總計(jì)69533103965147667205011265010317135370878371993452163544804622185 貨車497196270275745100689111469141748145579146046138199135099130508 客車198144126371922104322153541175387225299225947286964409705491677各類汽車總計(jì)708820106172112967881353368145273714749081582628162918218343492077371234152813 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理 轎車產(chǎn)銷量的逐年提高使中國(guó)汽車工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，打破了多年來(lái)一直以載貨車占絕對(duì)份額的格局，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷合理化。19902000年，轎車占總量的比例從1833上升到30左右。同時(shí)，轎車的品種也大有增加，從最初的35種增加到現(xiàn)在的40余種。與轎車形成鮮明對(duì)照的是，載貨汽車占汽車總量的比例由1990年的71左右下降到40以下。而且在載貨車的產(chǎn)品構(gòu)成中，重型車的比例不斷上升、中型車則持續(xù)下降。 從最新的貢獻(xiàn)度統(tǒng)計(jì)來(lái)看，2001年，轎車的貢獻(xiàn)度最為突出，其產(chǎn)銷貢獻(xiàn)度分別為3730和4014；其次是微型客車，產(chǎn)銷貢獻(xiàn)度分別為31.45%和28.44%；重型載貨車位居第三，產(chǎn)銷貢獻(xiàn)度分別為2835和2312，三者產(chǎn)銷貢獻(xiàn)度合計(jì)為 9710和9170。而2000年貢獻(xiàn)度前三位則分別為微型客車、輕型客車、轎車。相比之下，2001年轎車上升為第一，輕型客車讓位，重型載貨車進(jìn)入，可見(jiàn)變化之大。 14 經(jīng)濟(jì)規(guī)模有所提高 20世紀(jì)90年代中后期，中國(guó)汽車業(yè)通過(guò)合資相繼建成一些”高起點(diǎn)”的轎車廠。但由于投入較大，建設(shè)周期較長(zhǎng)，導(dǎo)致生產(chǎn)成本居高不下，汽車的價(jià)格比發(fā)達(dá)國(guó)家還要高，而我國(guó)的消費(fèi)者購(gòu)買能力沒(méi)有提高，結(jié)果造成生產(chǎn)能力大量閑置，有些企業(yè)資金難以收回。當(dāng)時(shí)全國(guó)一年銷售汽車不過(guò)200萬(wàn)輛，有些企業(yè)的產(chǎn)量甚至不到一萬(wàn)輛，產(chǎn)量最多的企業(yè)也就30萬(wàn)40萬(wàn)輛。 2000年，我國(guó)汽車生產(chǎn)廠家共有119家，產(chǎn)銷量超過(guò)20萬(wàn)輛的有3家，總體平均產(chǎn)量為17萬(wàn)輛，與國(guó)際上公認(rèn)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模相比差距甚大，轎車及其零部件企業(yè)尤其如此。如 1999年的轎車產(chǎn)量為5661萬(wàn)輛，由 15家轎車廠生產(chǎn)平均產(chǎn)量?jī)H為38萬(wàn)輛。 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的逐步發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深入調(diào)整，這一情況有所好轉(zhuǎn)。2001年，年產(chǎn)量5萬(wàn)輛以上企業(yè)的生產(chǎn)集中度有明顯提高，前12家企業(yè)(集團(tuán))的集中度為8736，比2000年提高398個(gè)百分點(diǎn)；前7家企業(yè)(一汽、東風(fēng)、上汽、長(zhǎng)安、哈飛、北汽、昌河)的市場(chǎng)占有率比 2000年提高266個(gè)百分點(diǎn)。目前，三大集團(tuán)的生產(chǎn)集中度為4810%，比 2000年提高335個(gè)百分點(diǎn)。 15 利用外資逐年增加 在中國(guó)汽車工業(yè)最近20年的“全面發(fā)展”階段，改革開放進(jìn)一步深入，全球經(jīng)濟(jì)一體化日益推進(jìn)，大量外國(guó)資本開始進(jìn)入我國(guó)汽車領(lǐng)域。特別是2001年底，我國(guó)“入世”以后，外國(guó)資本的進(jìn)入更加踴躍。 外資直接進(jìn)入我國(guó)建立中外合資汽車企業(yè)，始于20世紀(jì)80年代初。中國(guó)第一家汽車合資企業(yè)是北京吉普汽車有限公司，由北京汽車制造廠和美國(guó)克萊斯勒公司1983年簽約，1984年正式開始運(yùn)營(yíng)。隨后又建立了三大轎車企業(yè)：1985年，德國(guó)大眾汽車公司和上海汽車工業(yè)總公司共同投資成立上海大眾汽車有限公司；1991年，德國(guó)大眾汽車公司和一汽集團(tuán)組建一汽大眾汽車有限公司；1992年，東風(fēng)汽車公司與法國(guó)雪鐵龍公司共建的神龍汽車有限公司掛牌。 在建成三大合資企業(yè)期間，還出現(xiàn)了許多中小型企業(yè)，中國(guó)汽車工業(yè)由此形成了“三大。三孝兩微”的格局， 2000年，外商在中國(guó)投資成立了24家合資企業(yè)(整車5家、零部件 14家、技術(shù)和銷售領(lǐng)域5家)，總投資額51億美元。另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2001年中外汽車合資簽約企業(yè)為17家，外商的投資總額為725億美元，比2000年有所增加。 2002年，外企對(duì)中國(guó)汽車工業(yè)的投資力度進(jìn)一步加大，大型跨國(guó)公司紛紛與中國(guó)三大集團(tuán)合資合作通用公司投資3300多萬(wàn)美元與上汽集團(tuán)和柳州五菱組建一家新企業(yè)；豐田公司和一汽集團(tuán)簽署了發(fā)展各類汽車產(chǎn)品的戰(zhàn)略合作協(xié)議；日產(chǎn)公司與東風(fēng)汽車公司簽訂了中國(guó)汽車工業(yè)史上最大的合資項(xiàng)目投資額高達(dá)855億元。 在眾多的外國(guó)資本中，對(duì)市場(chǎng)具有重大影響的當(dāng)屬世界最大的幾家跨國(guó)公司。目前，全球第一大汽車，集團(tuán)通用汽車公司在中國(guó)投資總額約20億美元；世界第二大汽車制造商福特汽車公司在其中國(guó)第一個(gè)合資企業(yè)長(zhǎng)安福特的投資為4 900萬(wàn)美元，并擁有江鈴30的股份；豐田汽車公司在中國(guó)共有35個(gè)合資合作項(xiàng)目，其中汽車項(xiàng)目10個(gè)，總投資約 5億美元；在中國(guó)汽車市場(chǎng)份額最大的德國(guó)大眾汽車公司，投資總額截止2002年約為184億元。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2000年底，共有20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)在中國(guó)建立了600多家與汽車有關(guān)的合資企業(yè)，注冊(cè)資本接近200億美元。 應(yīng)當(dāng)指出的是，當(dāng)前的中國(guó)汽車市場(chǎng)仍是在政府管理下的不成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形式。但也正是政府培育的這種市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，才使跨國(guó)公司能夠以如此之快、如此之廣和如此之深的態(tài)勢(shì)進(jìn)入中國(guó)汽車市常 16 企業(yè)實(shí)力日漸增強(qiáng) 中國(guó)汽車企業(yè)面對(duì)“入世”帶來(lái)的挑戰(zhàn)，為了提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，均以“做強(qiáng)做大”為目標(biāo)并積極主動(dòng)地投身于全球汽車工業(yè)聯(lián)合重組的浪潮。與跨國(guó)公司廣泛的資本與技術(shù)合作，不但極大地促進(jìn)了企業(yè)自身產(chǎn)品檔次和技術(shù)水平的提高，而且還有利地促進(jìn)長(zhǎng)期不合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善，告別了市場(chǎng)上“缺重少輕、轎車幾乎空白”的局面。回顧汽車工業(yè)的發(fā)展可以看出，中外合資建立的幾個(gè)轎車生產(chǎn)企業(yè)，不但