淺析歐洲第三方物流(doc 13頁).doc

歐洲第三方物流王 興 中 編 譯摘要： 歐洲第三方物流(3PL)重工業(yè)比重要遠遠大于美國，在歐洲物流服務市場中，約14是第三方物流。企業(yè)希望利用第三方物流的杠桿作用，減少分銷總成本，把精力放在主要核心的競爭方面。第三方物流在提供增值服務方面做了大量的工作。 由于美國第三方物流擴大增值服務，營業(yè)收入以2位數(shù)持續(xù)發(fā)展。許多公司決定尋求外部倉儲運作，使合同制物流不斷增加。 關鍵詞： 第三方物流 增值服務 合同制倉儲 第三方物流(以下為3PL)作為一項外包服務行業(yè)，在歐洲已經有好幾百年，物流領域許多著名的企業(yè)在中世紀就有蹤跡，其祖先提供組配、倉儲、運輸以及在幾百個公國和候爵領地之間的通關服務。這些歷史悠久的服務商已經成長為象Schenker、KuehneNagle和Danzas那種規(guī)模的企業(yè)，目前為歐洲大多數(shù)制造企業(yè)、零售商和批發(fā)商提供物流服務。 現(xiàn)在歐洲第三方物流企業(yè)行列里已經加入了象Ryder物流、BAX環(huán)球、Penske物流、Schneider物流和UPS環(huán)球物流等以美國為基地的公司。這些后來者發(fā)現(xiàn)如果能夠提供差異性服務，歐洲仍然有很多的發(fā)展空間。 目前，第三方物流在歐洲的比重要遠遠大于美國。根據(jù)UPS環(huán)球物流提供的資料顯示，歐洲1290億歐元的物流服務市場，約14(310億歐元)是第三方物流，而美國的比重則遠遠低于10。該公司預測，2002年歐洲第三方物流將達到28。 第三方物流在歐洲真正啟動是在80年代末和90年代初，歐洲經濟一體化之前。到80年代末為止，新開設的歐洲配送中心(EDC)，大多數(shù)是美國公司自己運作。直到這些美國公司認識到第三方物流服務更具靈活性，并且提供多樣性服務才能滿足新成立的歐洲聯(lián)盟的 需求。歐洲第三方物流企業(yè)運作的EDC數(shù)量在90年代激增。目前，如有一家歐洲公司運作自己的EDC，則另有1012家將物流運作交給TPL。 1歐洲第三方物流發(fā)展的動因 歐洲推動第三方物流的發(fā)展是企業(yè)期望節(jié)省投資，將精力放在主要核心的競爭方面，希望利用3PL的杠桿作用，減少分銷總成本和改善服務。 3PL發(fā)展的另一個主要原因是在歐洲運作配送設施需要很高的成本和管理水平。歐洲勞動力支出較高，工會會費和稅賦較重，還有法規(guī)和經營限制。歐洲的物流經營成本達到美國的2倍。所以，那些在歐洲開設分支機構的公司選擇第三方管理和經營物流設施，3PL企業(yè)得到不斷擴大。 眾多企業(yè)爭著進入歐洲物流市場，表明對這個市場潛在的增長有較高的信心。當全球經濟一體化打破歐洲傳統(tǒng)的內向核心，銷售非歐洲商品成為高潮?？鐕驹跉W洲大陸迅速擴大市場，帶來物流需求。同時，歐洲聯(lián)盟的出現(xiàn)及其歐洲內部的貿易方式迫使當?shù)睾蛥^(qū)域的制造業(yè)涉及多個市場，他們也需要有經驗的第三方物流公司幫助其管理不斷變化的配送網絡。 2歐洲的物流企業(yè)及其服務 物流需求的膨脹導致了歐洲物流服務供應商劇增，由傳統(tǒng)貨運商轉變?yōu)槲锪髌髽I(yè)、基于美國的第三方物流、國家壟斷和專有的貨運業(yè)轉來的第三方物流。在未來的幾年里，這些第三方物流給歐洲帶來范圍廣泛的創(chuàng)新服務。 歐洲的第三方物流公司及其提供的服務與美國的第三方物流有很大的差異。歐洲第三方物流公司大致可以分為4個層次。 (1)服務范圍廣泛的大型物流企業(yè)。 最高一層的大型物流企業(yè)為制造商提供范圍廣泛的服務，包括制作不同語言的標簽和包裝，幫助這些制造商在歐洲不同市場進行銷售。在這一層次里，有一些處于領先和經營良好的歐洲物流公司，也有總部設在美國的物流公司，如Ryder物流、UPS環(huán)球物流、Schneider 物流。 歐洲公司Schenker國際物流，是德國Schenker國際集團的分支機構。Schenker公司在歐洲各個主要市場從事轉運、倉儲、運輸。這個公司在鹿特丹新開設的一座一體化物流中心，有32萬平方英尺(2.97萬平方米)，將作為歐洲一個基礎配送中心，處理到達的貨柜和?？者\再拼柜、運往歐洲客戶的貨運集配以及庫存管理。這個物流中心同時是一個執(zhí)行增值活動的中心，如裝配、包裝、產品定制等。 總部設在美國的大型第三方物流公司有Ryder物流、UPS環(huán)球物流、Schneider物流等。Ryder物流，在歐洲是一家非自有資產型的第三方物流企業(yè)，提供運輸、物流管理、包裝、輕型裝配、定單執(zhí)行、營銷規(guī)劃、商店陳列和其他許多特定的服務。Ryder的物流服務遍及歐洲12個國家，共有2000名雇員，1998年營業(yè)收入達到1.4億元。最近Ryder正向東歐擴展。 然而，Ryder與其他同類的第三方物流企業(yè)一樣遇到了新的挑戰(zhàn)，如歐洲大陸的第三方物流，不同的市場需提供不同的服務，不同市場之間有很大的差異。例如，在法國、荷蘭和德國提供精確的外包物流服務，重點在于技術性和供應鏈；在地中海國家，公共交通設施不如上述國家發(fā)達，服務的重點在于運輸和倉儲；在東歐國家，公共交通和通訊設施不發(fā)達，企業(yè)需要的第三方服務只是基本的運輸和物流。這些差異構成獨特的挑戰(zhàn)。 基于美國的公司會取得成功，在于那里有巨大的需求。 基于美國的公司必須提供不同于一般的服務才能與歐洲本地強大對手競爭。以UPS環(huán)球物流和Fender國際(Fender是一家基于美國的全球吉他制造商)為例。Fender委托位于英國圣阿爾班(StA1bans)的UPS幫助其簡化和集中配送加工，作為這個公司今后幾年銷售量翻一番計劃的一部分。 UPS管理Fender國際從全球制造企業(yè)向歐洲的海運和公路運輸，管理控制設在荷蘭羅蒙(Roermond)配送中心的庫存。歐洲配送中心(EDC)員工檢驗產品質量、管理庫存、執(zhí)行分銷商和零售商的訂單、管理多家運輸公司的分送。 通過使用UPS物流中心，F(xiàn)ender現(xiàn)在能夠縮短分送時間，更好地控制質量，分送各種尺碼的訂貨。 UPS為Fender的供應鏈所提供的增值活動,是在向零售商分送之前將所有吉他校音和安裝，和Fender在美國為客戶提供一樣的服務。當零售商從盒子里拿出吉他，馬上可以彈奏。 (2)從事傳統(tǒng)物流的歐洲公司。 經營規(guī)模小一點的3PL是被稱為國際貨運商的歐洲特有物流實體。這些企業(yè)擁有自己的資產，經營卡車貨運、倉儲、報關、包裹服務，通常有規(guī)定的地理或商品的核心。 盡管許多大型的歐洲3PL幾年以前已經開始提供這類服務，大多數(shù)國際貨運商提供的服務 至今尚未超出基本的物流服務。這些公司技術不高，并且資源有限，大多數(shù)業(yè)務起源于處理歐洲各國海關之間復雜的業(yè)務(目前這些業(yè)務已經消失)。這些公司最終會合并或離開這個行業(yè)。 (3)新興的第三方物流公司。 除了大型跨國物流公司和地區(qū)較小的物流企業(yè)，一種完全新興的歐洲3PL比其他的貨運服務商發(fā)展得更快。例如，歐羅凱集團，德國漢堡港主要的集裝箱經營者，在意大利、法國、捷克、奧地利、葡萄牙也經營大多數(shù)集裝箱站，已經建成了一個稱為“鷗欣配送(Oceangate Distribution)”鷗欣公司為那些在中歐、南歐、東歐有業(yè)務的公司提供合同物流服務，起初是那些電子公司和食品、服裝、鞋業(yè)零售商在漢堡港集裝箱基地，歐欣公司經營的貨架式倉儲約36萬平方英尺(334萬平方米)。歐欣公司在歐洲42個城市擁有倉儲和配送能力。此外，歐欣公司也為零售商和制造商提供復雜的物流服務。 歐欣公司為那些從亞洲大量進口貨物的零售商提供最普遍的增值服務是加速接運分送，增加庫存周轉次數(shù)。集裝箱船從亞洲，經過蘇伊士運河到達意大利南部港口，集裝箱或集裝箱裝的貨物從船上卸下直接用卡車分送到客戶指定的地點。其余的貨物繼續(xù)由海運至北歐，歐欣公司再用習慣的途徑送至客戶。被加速發(fā)運的貨物用于緊急訂貨，同時較低的成本、全水運的貨物到達正好銜接那些緊急訂貨售完。這樣可以為零售商增加大約10的存貨投資回報。 (4)大型國有機構加入第三方物流。 歐洲另一個快速增長的第三方物流企業(yè)層次，是大型的國有機構，如國家鐵路公司和港務局。幾年以前，德國郵政局、德意志郵政購買了巨大的瑞士丹沙物流公司(Danzas)。 美 國 第 三 方 物 流 以2位數(shù)速度持續(xù)發(fā)展 由于獲得新的客戶和收入來源，美國第三方物流以2位數(shù)速度持續(xù)發(fā)展。 1998年美國公司用于第三方物流服務的費用增加了15，約50億美元。根據(jù)ArmstrongAssociates(AA)，一家跟蹤外部資源物流業(yè)的咨詢公司報告，1997年用于物流服務的費用總額是342億美元，1998年則達到396億美元。 1、國內運輸管理公司進入了快速發(fā)展階段 1998年，美國第三方物流企業(yè)國內運輸管理公司進入了快速發(fā)展階段，收入增長21。AA總裁，理查德阿姆斯特朗認為，58億美元增加部分來自于提供范圍廣泛的系列服務，包括貨運配送網絡的有效運用到最基本的費率協(xié)商和簽約。 阿姆斯特朗把國內運輸管理公司分為3個層次：第一層的公司有Ryder,C.H.Robinson和Menlo Logistics等，他們的收入達到幾億美元，這些公司處理的物流量很大，足以爭取到運輸公司最好的費率和最優(yōu)的服務。這些公司擁有運作大型運輸公司和最大的運輸網絡的技術和管理能力。 第三層的公司包括幾百個代理商和小型管理公司，營業(yè)收入在1000萬至2000萬美元之間。這一層的企業(yè)正面臨著越來越激烈的競爭，由于不能象較大的物流公司那樣從運輸公司得到優(yōu)惠，其中一些較小的企業(yè)將出現(xiàn)兼并的趨勢。 上述合同制運輸公司的營業(yè)收入達到62億美元，1998年的增幅為20。阿姆斯特朗認為這些公司的利潤比較高，尤其是卡車運輸公司，如Swift，Werner，M.S.Carriers增長速度，這是因為從那些決定采用外部專業(yè)車隊經營的公司那里取得了新的業(yè)務。這些公司有巨大的客戶基礎，可以用同樣車輛為其服務，他們擁有管理貨運流程最理想的技術。 國內運輸管理企業(yè)還包括卡車租賃公司，這在短途配送部門很流行。租賃公司的業(yè)務與合同制運輸公司有很大的區(qū)別。阿姆斯特朗認為，由于租賃公司的客戶通常租用很少的車輛，規(guī)模小的車隊很難獲得較多的優(yōu)惠，因此租賃公司的獲利能力不如卡車運輸公司，然而租賃公司仍然比大多數(shù)自有車隊效率要高，并且仍有盈利。 2、合同制倉儲正在增長 第三方物流部門中增值最大的是倉儲和配送業(yè)，1998年收入達到144億美元。這個部門的許多公司屬于國際倉儲物流協(xié)會（IWLA），這個協(xié)會會員遍布北美的公共和合同倉儲公司。IWLA的主席麥克爾o詹金斯說，他的會員公司的倉庫面積每年以1520的幅度在增長，然而收入卻是以2025的幅度增長，這是由于增加的收入不僅來自于增加的儲存收入，還來自于增值的服務收入。他指出，90的IWLA會員公司提供增值服務，如貨物集運、庫存管理、條碼標簽、分揀選揀、訂單執(zhí)行，并且還擴大到包括售后退貨管理、修理更換、貨物回收銷毀、因特網訂單執(zhí)行和電腦裝配等其他的增值服務。推動第三方倉儲業(yè)增長的動力是許多公司決定尋求外部專業(yè)倉儲運作。在90年代中期，美國的倉庫約11經營第三方倉儲。詹金斯稱，現(xiàn)在有18的倉庫是公共的或合同制經營。 這個行業(yè)正在吸引新的加入者，詹金斯稱，他的新會員有30是卡車公司把倉儲加入到他們原來提供的服務中，并且鐵路和海運業(yè)正在增加倉儲的能力，企圖分享流入物流業(yè)的金錢，特別是倉儲業(yè)增值方面的利潤。 理查德阿姆斯特朗認為，進入倉儲業(yè)增值的公司數(shù)量不斷增加，將削弱這個行業(yè)的獲利能力。他說，缺乏全面的倉儲和增值服務經驗的第三方物流企業(yè)越來越多，這些企業(yè)成本和所提供服務的價格就越不能穩(wěn)定，勢必削價競爭。一旦這些公司的合同到期，價格將會回升，但趕不上其他部門的獲利能力。詹金斯堅持認為他的會員做得很好，20以上的增長速度超過了第三方物流業(yè)大多數(shù) 部門。總裁和總經理以及其他高級執(zhí)行官正在尋求IWLA成員，象倉儲和配送這樣的勞動密集型功能需要利用外部的資源。阿姆斯特朗認為那些想利用各種類型的外部物流資源的公司不斷增加。這種趨勢在中等規(guī)模的公司顯得更加突出。中等規(guī)模的公司正成為第三方物流的主要客戶基礎。根據(jù)A&A最近所作的對1000家第三方物流用戶的調查，83的反饋者是中型企業(yè)。幸福雜志500強公司中只有大約一半是第三方物流服務的用戶。這項調查還顯示由第三方提供的海外運作產生了這個行業(yè)14的總收入。調查統(tǒng)計顯示出兩個重要的趨勢。首先是第三方物流業(yè)在幸福雜志500強公司中有著巨大的開發(fā)機遇，同時中型企業(yè)最善于利用外部物流節(jié)省費用和提供的服務優(yōu)勢。 第三方物流在歐洲市場概況表 國 家 國內物流費用 3PL物流收入 物流總支出 3PL物流收入占物流總文出比例 德 國 26528 8074 34602 2333 法 國 18784 6911 25695 2690 英 國 15485 8150 23635 3448 意 大 利 12102 1771 13873 1277 西 班 牙 5655 1241 6896 1800 荷