聯(lián)合會與美智公司發(fā)布第三方物流市場調查報告(doc 5頁).doc

聯(lián)合會與美智公司發(fā)布第三方物流市場調查報告美智(Mercer)管理顧問公司和中國物流與采購聯(lián)合會近期對第三方物流市場開展了合作調查后，提出了一些非常有價值的觀點，要點如下：中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期，而且呈地域性集中分布；客戶對第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個漸進的過程；第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提高服務能力。下面是有關概要內容。 美智(Mercer)管理顧問公司與中國物流與采購聯(lián)合會合作，用了三個月的時間，對中國第三方物流市場進行調研，美智專業(yè)人員用面對面訪談及電話訪談的形式，調查了70個企業(yè)，其中客戶(需方生產企業(yè))調查了IT和電信、汽車、食品和飲料、快速消費品、消費類電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥8個行業(yè)的48個企業(yè)；第三方物流企業(yè)(供方)調查了19家企業(yè)，其中包括外國物流提供商，生產與流通企業(yè)物流部門，新興的中國物流公司，傳統(tǒng)的中國運輸與倉儲企業(yè)轉型的物流企業(yè)。 美智管理顧問公司是一家國際性的戰(zhàn)略顧問公司，在運輸和物流行業(yè)方面有很強的能力,在全世界有21個辦事處，專業(yè)顧問超過1400人。中國物流與采購聯(lián)合會是中國物流企業(yè)與生產資料流通企業(yè)的全國性行業(yè)組織，致力于中國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展。通過調查，美智管理顧問公司寫出了中國第三方物流市場-2002年中國第三方物流市場調查的主要發(fā)現(xiàn)。得出以下初步結論。 一、中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期，而且呈地域性集中分布。 1.中國目前與物流相關的總支出有19000億人民幣，物流成本占GDP的比重為20%左右,第三方物流市場的潛力很大。但真正意義上的第三方物流處于發(fā)展初期，2001年的市場規(guī)模在400億人民幣以上。70%的物流服務提供商在過去的三年中，年均業(yè)務增幅都高于30%。整個中國第三方物流市場2000年至2005年的年增長率將達到25%。推動中國第三方物流發(fā)展的主要因素，首先在于跨國企業(yè)正在將更多的業(yè)務轉向中國，并通過外包他們廣泛的物流功能來降低供應鏈成本；其次是中國公司面臨著降低成本和更加關心核心競爭力的壓力而增加了物流外包的需求；最后是政府的激勵措施也是刺激中國的第三方物流市場迅速發(fā)展的重要因素。 2.中國第三方物流供應商功能單一，增值服務薄弱。物流服務商的收益85%來自基礎性服務，如運輸管理和倉儲管理，增值服務及物流信息服務與支持物流的財務服務的收益只占15%。增值服務主要是貨物拆拼箱，重新貼簽/重新包裝，包裝/分類/并貨/零部件配套，產品退貨管理，組裝/配件組裝，測試和修理。增值服務低的原因，一方面，多于一半的物流服務商認為客戶還沒有做好外包準備，另一方面，客戶認為中國缺少高水平的物流服務商，再加上客戶認為他們有條件自己把物流干好。在這種狀況下，一個物流供應商在贏得其客戶對他的服務能力有充分信心之前，可能只能局限在相對低利潤的物流服務上，一直到客戶愿意外包增值服務為止。因此，物流供應商對在中國物流市場運作的早期利潤率要有一個現(xiàn)實的估計。 3.整個第三方物流市場還相當分散，第三方物流企業(yè)規(guī)模小，沒有一家被訪談的物流服務商擁有超過2%的市場份額，實踐證明，在中國一個純粹的、盡量少擁有資產的第三方物流服務的運營模式很難實行，也無法做大。目前中國物流市場的地域集中度很高，80%的收益都來自長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。 4.物流供應商認為阻礙其發(fā)展的一個最大障礙是很難找到合格的物流管理人員來推動業(yè)務的發(fā)展。他們還同時反映復雜的行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府的限制，也在很大程度上阻礙了他們的發(fā)展。比如，為了向顧客提供一個整合全國范圍的物流服務解決方案，物流服務商必須取得按省份的和運輸方式的多個運營許可證。 5.中方客戶更重視直接運輸和倉儲成本，管理和庫存成本被排除在物流成本之。只有33%的客戶知道物流整體成本的數字。庫存量過大與流動資金周轉慢成了加大物流成本的主要因素。 二、客戶對第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個漸進的過程。 1.對客戶而言，降低成本和周期，提高服務水平是面臨的主要挑戰(zhàn)，但不同行業(yè)重點不一。汽車制造業(yè)，隨著其逐步從依賴進口零配件轉向從本地的零配件生產企業(yè)進貨，他們日趨強調通過“及時配送”，降低庫存水平的重要性;對服裝行業(yè)，更重要的是如何縮短周期時間，以便對快速變化的市場流行趨勢做出及時反應；對家電行業(yè)，由于生產能力過剩和巨大的價格壓力，降低物流成本對確保盈利變得至關重要。 2.此次調查顯示，客戶認同國際物流供應商在IT系統(tǒng)、行業(yè)以及專業(yè)方面的經驗。同時，他們認同中國物流供應商在成本，本地經驗與國內網絡方面的優(yōu)勢。這一結果同時證實了國內物流供應商同國際物流供應商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的協(xié)調效應。 3.這次調查顯示，目前中國企業(yè)，尤其是傳統(tǒng)的中國國有企業(yè)使用第三方物流服務的比例較小，與此相反，在中國的跨國企業(yè)在外包物流方面的腳步最快，是目前中國第三方物流市場的重點。但這些跨國公司在外包時也十分謹慎。 4.客戶外包物流的原因，首先是為了降低物流成本，然后是為了強化核心業(yè)務，第三是為了改善與提高物流服務水平與質量?？蛻粼谶x擇第三方物流企業(yè)時，首先注重行業(yè)與運營經驗即服務能力，第二注重品牌聲譽，第三注重網絡覆蓋率，然后注重較低的價格。 5.調查顯示，使用第三方物流的客戶中，有超過30%的客戶對第三方物流企業(yè)不滿意，不滿意最多的是物流供應商的信息技術系統(tǒng)很差，信息反饋有 限；互相之間溝通不順暢，供方不了解需方的情況變化；缺乏標準化的運作程序，導致各地區(qū)的服務水平參差不齊；無法提供整體解決方案等等。 6.調查顯示，客戶外包第三方物流原材料供應將從現(xiàn)在的15%，增加到三年后的35%；生產商產品銷售將從目前的略高于45%，增加到三年后的80%；分銷商物流的外包將從目前的略高于25%，增加到近65%。 三、第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提高服務能力。1. 1. 不同的第三方物流供應商，有著各自的優(yōu)勢與劣勢，并設立了不同的目標和方向。傳統(tǒng)的運輸與倉儲企業(yè)新興的物流公司生產與流通企業(yè)內部物流部門國外物流公司優(yōu)勢大型國有企業(yè)，擁有全國性的網絡和許多運輸和倉儲資產與中央與地方政府關系良好私有和合資企業(yè)，業(yè)務地域、服務和客戶相對集中效率相對較高，增長極快主要為內部客戶服務，具有專長資產有限，但網絡覆蓋性良好有很強的海外網絡豐富的行業(yè)知識和實際運營經驗與國際物流客戶有良好關系先進的IT系統(tǒng)有來自總部的強有力財務支持劣勢冗余人員比例很高，效率低注重內部的企業(yè)文化而不是以客戶和績效為導向只擁有有限的固定資產對市場擴張缺乏有力的財務支持內部管理和體系是高速增長的主要阻礙難于吸引更多的外部客戶戰(zhàn)略和未來定位受到母公司的極大影響在中國缺少網絡系統(tǒng)，中國的業(yè)務還很有限，且相對成本較高目標借用廣泛的網絡和資產優(yōu)勢加速物流增長通過重組以增加功能，提高效率依靠引入戰(zhàn)略合作伙伴或投資者保持高增長率或加強或剝離物流部門通過收購或合作，加強在中國市場的地位 2.目前中方與外國第三方物流供應商在運營過程中，各有側重。國外的第三方物流供應商主要關注進出口物流，約占業(yè)務收入的70%，所以他們的服務客戶98%是外商獨資或中外合資企業(yè)等外國客戶。中國的第三方物流服務供應商更注重國內物流的商機,收入占總收入88%，按調查企業(yè)分析，56%為外國客戶服務，44%為中國客戶服務。 3.第三方物流供應商認為，吸引物流需求客戶存在三大障礙，一是生產與流通企業(yè)有較大物流能力，物流外包就意味著裁員和資產出售；二是客戶對第三方物流缺乏認識；三是對現(xiàn)在的第三方物流企業(yè)能否降低成本，能否提供優(yōu)質服務缺乏信心。 4.大多數國際的物流供應商告訴我們，他們正在尋找在中國的合作伙伴，以獲得迅速進入市場的機會，但至今為止，他們很難找到合適的對等的本地合作伙伴。造成這一困難的原因在于國內的物流供應商，盡管非常希望從國際的同行那里獲得行業(yè)運作的知識及其國際網絡，但并不愿意讓國際的合作方在他們的市場獲得資產所有權和管理權。 5.第三方物流供應商普遍希望改善物流發(fā)展環(huán)境。中方的供應商認為缺乏物流人才是他們面臨的最大挑戰(zhàn)，外國供應商認為“政府限制”是首要挑戰(zhàn)。政策環(huán)境涉及到運營許可、跨省運輸、登記注冊、稅收政策、行業(yè)標準等等。希望政府出臺產業(yè)政策。 6.第三方物流供應商會發(fā)現(xiàn)在中國第三方物流市場發(fā)展的初期，要想獲取利潤并快速成長是一件很難的事。第三方物流供應商首先從提供基礎物流服務開始，展示他們有能力把這些服務做得最好，隨后才開始提供高附加值的服務。即使