項目管理規(guī)范071223.doc

1 113 文檔編號 WHJH PM 001 國家外匯管理局金宏工程國家外匯管理局金宏工程 項目管理規(guī)范項目管理規(guī)范 國家外匯管理局 中百信工程咨詢有限公司 中軟國際信息技術(shù)有限公司 2007 年 12 月 20 日 2 113 文檔編號 WHJH PM 001 文檔版本號 V1 0 主要編寫人員 雒力旭 王悅 王娉 牟傳興 丁亦軒 馮策 王征 翁圻 朱蕾 編寫日期 2007 年 12 月 20 日 版權(quán)聲明 版權(quán)聲明 本篇文檔所用模板所有權(quán)歸國家外匯管理局 北京中百信工程咨詢有限公司和北京中軟國本篇文檔所用模板所有權(quán)歸國家外匯管理局 北京中百信工程咨詢有限公司和北京中軟國 際信息技術(shù)有限公司共有 限于際信息技術(shù)有限公司共有 限于 國家外匯管理局金宏工程國家外匯管理局金宏工程 范圍內(nèi)使用 所有其他的用范圍內(nèi)使用 所有其他的用 途均需經(jīng)過三方同意 途均需經(jīng)過三方同意 3 113 目目 錄錄 1前言前言 7 1 1概述 7 1 2參考文獻(xiàn) 8 1 2 1國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 8 1 2 2金宏規(guī)范 8 2各方職責(zé)及聯(lián)系方式各方職責(zé)及聯(lián)系方式 9 2 1各方職責(zé) 9 2 2項目組聯(lián)系方式及具體職責(zé) 11 3項目實施主要管理流程項目實施主要管理流程 16 3 1項目實施計劃管理流程 16 3 2里程碑評審 20 3 3軟件過程管理流程 21 3 3 1需求階段工作流程 21 3 3 2需求變更管理流程 22 3 3 3系統(tǒng)設(shè)計階段流程 23 3 3 4編碼及測試流程 24 3 3 5系統(tǒng)測試流程 25 3 3 6培訓(xùn)流程 26 3 3 7系統(tǒng)部署流程 27 3 3 8運行維護(hù)流程 28 3 3 9初步驗收 29 3 3 9 1初步驗收基本條件 29 3 3 9 2初步驗收流程 30 3 3 10最終驗收 31 3 3 10 1最終驗收基本條件 31 3 3 10 2最終驗收基本流程 32 4 113 3 4設(shè)備驗收管理流程 33 3 4 1設(shè)備到貨驗收 33 3 4 1 1設(shè)備到貨驗收基本條件 33 3 4 1 2設(shè)備到貨驗收流程 33 3 4 2初步驗收 34 3 4 2 1初步驗收基本條件 34 3 4 2 2初步驗收流程 35 3 4 3最終驗收 36 3 4 3 1最終驗收基本條件 36 3 4 3 2最終驗收流程 37 3 5金宏工程總體驗收流程 38 3 5 1金宏工程總體初步驗收流程 38 3 5 2金宏工程總體最終驗收流程 38 4項目管理制度項目管理制度 39 4 1項目會議 39 4 2項目周報 40 4 3項目狀況月報 40 4 4合同款支付 41 5項目驗收主要文檔清單項目驗收主要文檔清單 42 5 1設(shè)備采購類項目驗收主要文檔清單 42 5 2集成類項目驗收主要文檔清單 42 5 3軟件開發(fā)類項目驗收主要文檔清單 44 5 4監(jiān)理項目驗收文檔清單 45 6主要文檔模板主要文檔模板 46 6 1項目管理類模板 46 6 1 1會議紀(jì)要模板 46 6 1 2項目狀況月報模板 承建方 47 6 1 3監(jiān)理月報模板 48 5 113 6 1 4金宏月報模板 業(yè)主方 49 6 1 5項目周報模板 57 6 1 6監(jiān)理周報模板 58 6 1 7問題跟蹤表 59 6 1 8工作計劃 檢查表 60 6 1 9收發(fā)文登記表 61 6 1 10工程付款申請表 62 6 1 11工程款支付證書模板 63 6 1 12階段性評審報告 64 6 2設(shè)備采購類模板 65 6 2 1到貨驗收單模板 65 6 3軟件過程類模板 66 6 3 1需求階段模板 66 6 3 1 1調(diào)研計劃表模板 67 6 3 1 2業(yè)務(wù)需求調(diào)研表模板 68 6 3 1 3問題報告單 69 6 3 1 4用戶需求書模板 70 6 3 1 5軟件需求規(guī)格說明書模板 74 6 3 1 6用戶需求實現(xiàn)對照表 77 6 3 1 7需求跟蹤矩陣 78 6 3 1 8需求可測試性驗證表 79 6 3 2設(shè)計階段模板 80 6 3 2 1系統(tǒng)設(shè)計說明書模板 80 6 3 2 2設(shè)計跟蹤矩陣表 90 6 3 2 3系統(tǒng)設(shè)計可測試性表 91 6 3 3測試階段模板 92 6 3 3 1測試計劃模板 93 6 3 3 2測試設(shè)計說明書模板 98 6 3 3 3測試用例模板 103 6 3 3 4測試報告模板 106 6 113 6 4驗收類模板 110 6 4 1初驗申請表模板 110 6 4 2終驗申請表模板 111 7 113 1前言前言 1 1 概述概述 國家外匯管理局金宏工程項目管理規(guī)范主要包括五部分 第一部分 各方職責(zé)及聯(lián)系方式 本部分主要對項目參與各方及具體人員的職責(zé)進(jìn)行定位 第二部分 項目實施主要管理流程 本部分主要從項目實施計劃 軟件開發(fā)過程 設(shè)備驗收等方面進(jìn)行 詳細(xì)的過程定義 并對各階段所需要的文檔模板進(jìn)行描述 第三部分 項目管理制度 本部分主要從會議制度 周報 月報制度等方面對項目的日常管理 進(jìn)行描述 第四部分 項目驗收主要文檔清單 本部分主要根據(jù)前面章節(jié)的描述及金宏工程的總體要求 對項目驗 收所需要的文檔清單進(jìn)行描述 第五部分 主要文檔模板 本部分主要根據(jù)前面章節(jié)的描述 依據(jù)國家及金宏工程的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 列出項目執(zhí)行過程中所需要的文檔模板要求 8 113 1 2 參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn) 1 2 1 國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) GB T 8566 2007 信息技術(shù)軟件生存周期過程 GB T 8567 2006 計算機(jī)軟件文檔編制規(guī)范 GB T 9386 1988 計算機(jī)軟件測試文件編制規(guī)范 1 2 2 金宏規(guī)范金宏規(guī)范 JHB 01 標(biāo)準(zhǔn)化工作指南 JHB 02 術(shù)語 JHB 03 總體技術(shù)要求 JHB 04 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) JHB 05 安全標(biāo)準(zhǔn) JHB 06 指標(biāo) JHB 07 數(shù)據(jù)元標(biāo)準(zhǔn) JHB 08 共享數(shù)據(jù)集 JHB 09 數(shù)據(jù)交換格式標(biāo)準(zhǔn) JHB 10 信息資源目錄 JHB 11 元數(shù)據(jù) JHB 12 目錄服務(wù)規(guī)范 JHB 13 服務(wù)注冊規(guī)范 JHB 14 數(shù)據(jù)訪問服務(wù)規(guī)范 JHB 15 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) JHB 17 項目管理規(guī)范 Comment u1 1 評審驗收的組織和 確認(rèn)職責(zé)屬于誰 9 113 2各方職責(zé)各方職責(zé)及聯(lián)系方式及聯(lián)系方式 2 1 各方各方職責(zé)職責(zé) 參與方參與方業(yè)主方業(yè)主方監(jiān)理方監(jiān)理方承建方承建方 各各 方方 職職 責(zé)責(zé) 負(fù)責(zé)提供資料 工作條負(fù)責(zé)提供資料 工作條 件及相關(guān)協(xié)作事項 具件及相關(guān)協(xié)作事項 具 體如下 體如下 1 提供金宏工程初步 設(shè)計中本項目的有 關(guān)資料 2 提供與系統(tǒng)分析 設(shè)計相關(guān)的業(yè)務(wù)資 料 3 根據(jù)承建方承擔(dān)本 項目工作的需要 提供各相關(guān)業(yè)務(wù)處 室聯(lián)絡(luò)人員名單和 聯(lián)系方式 4 需履行簽收手續(xù) 見 收發(fā)文登記表 5 協(xié)調(diào)配合承建方進(jìn) 行的需求調(diào)研工作 6 項目具體實施過程 中 如果業(yè)主方內(nèi) 部相關(guān)業(yè)務(wù)處室之 間有不同意見 負(fù) 責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào) 監(jiān)理人員必須遵守監(jiān)理監(jiān)理人員必須遵守監(jiān)理 工作的職業(yè)道德和行為工作的職業(yè)道德和行為 規(guī)范 根據(jù)國家有關(guān)標(biāo)規(guī)范 根據(jù)國家有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn) 金宏標(biāo)準(zhǔn)以及金宏準(zhǔn) 金宏標(biāo)準(zhǔn)以及金宏 工程國家外匯管理局子工程國家外匯管理局子 項項目管理規(guī)范履行監(jiān)項項目管理規(guī)范履行監(jiān) 理義務(wù) 維護(hù)業(yè)主方的理義務(wù) 維護(hù)業(yè)主方的 利益和承包人的合法權(quán)利益和承包人的合法權(quán) 益 具體如下 益 具體如下 1 監(jiān)理方應(yīng)參加項目 開發(fā)例會 記錄項 目的進(jìn)展與質(zhì)量評 審情況 審查例會 的報告 項目開發(fā) 周報 監(jiān)理周報 2 監(jiān)理方對各階段報 告 例如 軟件需 求規(guī)格說明書 系 統(tǒng)設(shè)計說明書等 測試報告 承建方 內(nèi)部質(zhì)量檢查報告 配置審計報告等進(jìn) 行抽查 給出結(jié)論 提出相應(yīng)的意見 3 監(jiān)理方協(xié)助業(yè)主方 負(fù)責(zé)承擔(dān)招標(biāo)文件中提負(fù)責(zé)承擔(dān)招標(biāo)文件中提 出的項目的建設(shè)工作 出的項目的建設(shè)工作 全面完成各項建設(shè)任務(wù) 全面完成各項建設(shè)任務(wù) 具體包括 具體包括 1 完成系統(tǒng)的需求調(diào) 研 分析 設(shè)計 開發(fā) 測試 安裝 調(diào)試以及試點推廣 2 完成系統(tǒng)的使用與 維護(hù)培訓(xùn) 3 完成與國家外匯管 理局金宏子項內(nèi)部 以及其他共建總門 系統(tǒng)開發(fā)商的協(xié)作 配合義務(wù) 4 完成系統(tǒng)的技術(shù)支 持和售后服務(wù) 5 完成甲方提出的在 招標(biāo)文件范圍內(nèi)與 本系統(tǒng)建設(shè)有關(guān)的 其他任務(wù) 6 專門的質(zhì)量保證小 組 監(jiān)督項目過程 和質(zhì)量 10 113 7 如果承建方與其他 相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng) 監(jiān)理方之間意見不 一致時 負(fù)責(zé)進(jìn)行 協(xié)調(diào) 8 按合同規(guī)定的付款 方式及時付款 對需求和設(shè)計的變 更組織評審 4 在本合同價格范圍 內(nèi) 對工程款支付 進(jìn)行審核和簽認(rèn) 5 監(jiān)督承建方工作人 員如實到位 對工 作不力人員 有權(quán) 提出調(diào)換人員建議 11 113 2 2 項目組聯(lián)系方式及具體職責(zé)項目組聯(lián)系方式及具體職責(zé) 姓名姓名職務(wù)職務(wù) 職責(zé)職責(zé)聯(lián)系方式聯(lián)系方式 EmailEmail 業(yè)主方 雒力旭全面負(fù)責(zé) 68402121lawluo 王悅共享庫及協(xié)調(diào) 68402023wang yue 王娉申報子系統(tǒng)68402025wang ping 牟傳興整合庫 數(shù)據(jù)支撐平臺68402047mu cx 丁亦軒MTS 代碼系統(tǒng)68402459ding yx 監(jiān)理方 翁圻總監(jiān)理工程師 負(fù)責(zé)監(jiān)理方內(nèi)部資源的調(diào)配與協(xié)調(diào)qweng 馮策總監(jiān)理工程師代表 負(fù)責(zé)對項目進(jìn)度與質(zhì)量的審核與跟蹤cfeng 朱 蕾監(jiān)理工程師 負(fù)責(zé)項目管理規(guī)范修訂及監(jiān)理文檔的編寫zhu 承建方 童 強 項目經(jīng)理 項目總負(fù)責(zé)人 對項目質(zhì)量控制和進(jìn)度控制 定期審查項目進(jìn) 度質(zhì)及量 發(fā)現(xiàn)問題 協(xié)調(diào)解決 王 征技術(shù)總監(jiān) 負(fù)責(zé)制定項目的總體技術(shù)路線并負(fù)責(zé)項目日常工作由 對項目angzheng 12 113 經(jīng)理進(jìn)行本項目的匯報 MTS 開發(fā)組 李建保 項目組長 負(fù)責(zé)制定 MTS 系統(tǒng)的技術(shù)路線 制定小組開發(fā)計劃和項目具體 開發(fā)實施 向技術(shù)總監(jiān)匯報ijb 常 笑開發(fā)人員changxiao 王朝文開發(fā)人員wangchw 潘宇開發(fā)人員panyu ASOne 李建保項目組長 制定 ASOne 系統(tǒng)開發(fā)計劃 組織組內(nèi)資源進(jìn)行開發(fā)實施 任佳 副組長 配合項目組長制定 ASOne 系統(tǒng)的技術(shù)路線 組內(nèi)分配開發(fā)任務(wù) 進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)enjia 邢進(jìn)開發(fā)人ingjin 林立開發(fā)人員lin li 洪葉開發(fā)人員hongye 代碼系統(tǒng) 趙艷峰項目組長 負(fù)責(zé)制定代碼系統(tǒng)開發(fā)計劃 組織資源進(jìn)行開發(fā)實施haoyf 李鑫鋼開發(fā)人員lixg cn 13 113 郭宏光開發(fā)人員guohg 網(wǎng)上申報系統(tǒng) 王征 項目組長 兼 負(fù)責(zé)網(wǎng)上申報系統(tǒng)的需求 設(shè)計 王永凱副組長 配合組長進(jìn)行需求和設(shè)計工作 負(fù)責(zé)系統(tǒng)開發(fā)的具體工作angyk 溫文彬開發(fā)人員wenwb 吳文濤開發(fā)人員wuwt 張鵬開發(fā)人員zhangpeng2 張祖禮開發(fā)人員zhangzl 李東澤開發(fā)人員lidz 整合庫 盧辰 項目組長 負(fù)責(zé)整合庫的需求 設(shè)計和開發(fā)工作 負(fù)責(zé)制定整合庫開發(fā)實 施計劃 安排系統(tǒng)內(nèi)各項工作任務(wù) 對項目質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé) 向技術(shù)總監(jiān)匯報uchen 胡永可 副組長 負(fù)責(zé)整合庫查詢部分功能的設(shè)計開發(fā) 協(xié)助項目組長進(jìn)行組內(nèi)工 作安排 向項目組長匯報 huyk 劉永利副組長 負(fù)責(zé)整合庫設(shè)計 實施部分工作 向項目組長匯報 liuyl 趙堅密開發(fā)人員zhaojm 14 113 陳偉開發(fā)人員chenwei1 張迪開發(fā)人員zhangdi 共享庫 盧辰項目組長 對共享庫子項的開發(fā)質(zhì)量和實施進(jìn)度負(fù)責(zé) 郭崇冉 副組長 負(fù)責(zé)共享庫的需求和設(shè)計開發(fā)整體工作 制定共享庫建設(shè)計劃 安排系統(tǒng)內(nèi)各項工作任務(wù) 向項目組長和技術(shù)總監(jiān)匯報uochr 于榮霞配置管理員yurx 肖海金開發(fā)人員xiaohj 陳斌開發(fā)人員chenbin 測試組 張娜 測試組組長 負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)測試計劃 安排測試組設(shè)計制作系統(tǒng)測試用例 姜志英測試組副組長 負(fù)責(zé) MTS 代碼系統(tǒng)和網(wǎng)上申報系統(tǒng)的測試組織安排 尹小凱測試人員 質(zhì)量保證組 承建方 錢衛(wèi)春質(zhì)量保證組組長 負(fù)責(zé)對各里程碑提交物進(jìn)行質(zhì)量檢查 王征 15 113 張娜 系統(tǒng)集成組 負(fù)責(zé)軟硬件系統(tǒng)集成 三方聯(lián)合質(zhì)量檢查組 承建方 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量檢查工作 監(jiān)理方 在工作考核方面 檢查承建方按照項目管理規(guī)范開展質(zhì)量保證工作 包括資源 進(jìn)度和工作質(zhì)量 在質(zhì)量考核方面 監(jiān)理方抽取 10 的用例進(jìn) 行回歸測試 如果有 5 的用例在測試中與測試報告結(jié)果不一致 承建方對所有用例重新測試 業(yè)主方 用戶方測試或檢查 如果有 10 的用例在測試中存在 BUG 承建方對所有用例重新測試 由此造成的成本與進(jìn)度責(zé)任由承建方負(fù)責(zé) 配置管理組 承建方 于容霞負(fù)責(zé)文檔 Demo source build deploy 的配置管理 16 113 3項目實施主要管理流程項目實施主要管理流程 3 1 項目實施計劃管理流程項目實施計劃管理流程 項目實施計劃 包括 項目總體實施計劃 和 項目階段實施計劃 項 目階段實施計劃 按各子系統(tǒng)分階段進(jìn)行編寫 承建方的項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目實施計劃的組織 準(zhǔn)備 制訂 內(nèi)容的跟蹤及 修訂等工作 17 113 執(zhí)行過程執(zhí)行過程計劃編制計劃編制計劃評審計劃評審計劃跟蹤計劃跟蹤計劃修訂計劃修訂 各各 階階 段段 的的 內(nèi)內(nèi) 容容 描描 述述 承建方應(yīng)建立項目策劃小組 策劃項目的分解任務(wù)及進(jìn)度要求 根據(jù)金宏工程相關(guān)文件的規(guī)定和 承建合同的要求 編制 項目實 施計劃 和 階段項目實施計劃 編制步驟如下 1 選定與項目開發(fā)和實施特點 相適應(yīng)的生存周期模型 2 根據(jù)項目范圍 編制工作分 解結(jié)構(gòu) 包括 確定的項目生存 周期模型分解出各階段所要完成 的任務(wù) 3 估計項目需投入的工作量 包括 對項目各階段所要完成的任務(wù)分 別估計完成每項任務(wù)需要投入的 對 項目實施計劃 和 階 段項目實施計劃 的評審包括承 建方內(nèi)部評審 及業(yè)主方 監(jiān)理 方 承建方三方評審 具體流程 如下 1 承建方對擬定的 項目實施 計劃 進(jìn)行內(nèi)部評審 承建方應(yīng) 在合同簽訂后的 15 個工作日內(nèi) 完成 項目實施計劃 并分別送 交業(yè)主和監(jiān)理方審核 2 對 項目實施計劃 進(jìn)行三 方評審 評審會由承建方組織 業(yè)主和監(jiān)理方代表就 項目實施 計劃 的內(nèi)容提出意見和建議 承建方做出說明并就審議結(jié)果達(dá) 成一致 會后監(jiān)理方將評審結(jié)果 業(yè)主方 建立單位根據(jù)評審 通過的 項目實施計劃 和 階 段項目實施計劃 對項目過程 項目周報 項目月報等進(jìn)行評定 每月初監(jiān)理方到承建方開發(fā) 現(xiàn)場 檢查進(jìn)度及抽查工作成果 每周一監(jiān)理方參加承建方的 內(nèi)部例會 檢查承建方的計劃執(zhí) 行情況 在項目進(jìn)程中當(dāng)實際進(jìn)度與 項目實施計劃 和 階段項目 實施計劃 約定的階段進(jìn)度偏差 滯后 時 承建方必須修訂 項目實施計劃 和 階段項目 實施計劃 并同時制定對計劃的 保證措施 分別提交給業(yè)主和監(jiān) 理方 業(yè)主和監(jiān)理方應(yīng)評審修訂的 項目實施計劃 階段項目實 施計劃 和保證措施 確保 項 目實施計劃 和保證措施是切實 可行的 并對此做出確認(rèn) 18 113 工作量 按階段標(biāo)明計劃投入的工作量 按開發(fā) 管理和支持活動匯總 和總工作量 根據(jù)對工作量的估計確定需要投 入的資源 包括計劃投入的開發(fā) 和管理人員的數(shù)量和其它資源 4 安排項目進(jìn)度計劃 根據(jù)項目的任務(wù)分解 投入的資 源確定各項任務(wù)的起始和結(jié)束日 期 并標(biāo)識出項目的關(guān)鍵路徑和 關(guān)鍵依賴關(guān)系 進(jìn)度計劃中任務(wù)的劃分時限一般 不得超過一個月 標(biāo)識出項目的重要里程碑 5 識別不同階段項目所要開發(fā) 的主要工作成果并確定對工作成 整理成 會議紀(jì)要 并發(fā)送給業(yè) 主和監(jiān)理方 3 承建方參照評審會紀(jì)要對 項目實施方案 進(jìn)行必要的修 訂 更新后的 項目實施方案 應(yīng)同時發(fā)送給業(yè)主和監(jiān)理方復(fù)審 并得到業(yè)主和監(jiān)理方的確認(rèn) Comment u2 19 113 果的質(zhì)量驗證和保證措施 6 風(fēng)險管理計劃 包括風(fēng)險的 來源 優(yōu)先級排序 及其應(yīng)對措 施 項目階段實施計劃 20 113 3 2 里程碑評審里程碑評審 在 項目實施計劃 規(guī)定的重要里程碑處 應(yīng)舉行由業(yè)主方 監(jiān)理方和承 建方代表參加的里程碑評審 里程碑評審由承建方提出申請 監(jiān)理方認(rèn)可 業(yè)主方組織 目的是評估項 目的進(jìn)展是否符合合同的要求 包括評價項目資源的投入 主要的工作成果是 否滿足規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求 項目進(jìn)度的偏差范圍等 業(yè)主方根據(jù)承建方的階段工作情況判斷已滿足合同規(guī)定的里程碑目標(biāo)后 批準(zhǔn)通過該里程碑并形成 階段性評審報告 當(dāng)合同對承建方的付款條件和項 目里程碑相關(guān)聯(lián)時 只有在項目通過里程碑評審后 承建方方可依合同的付款 條款向監(jiān)理和業(yè)主方提出付款申請 Comment u3 將測試大綱改為測試 設(shè)計說明書 21 113 3 3 軟件過程管理流程軟件過程管理流程 3 3 1 需求階段工作流程需求階段工作流程 啟動 需求分析 獲取用戶需求 原型開發(fā) 用戶需求報告 包括 業(yè)務(wù)目標(biāo) 流程 規(guī)則 表單等 用戶調(diào)研表格 軟件需求規(guī)格說明書 用戶需求實現(xiàn)對照表 需求跟蹤矩陣 編寫測試大綱 需求確認(rèn) 需求確認(rèn)表 界面原型 需求階段工作流程 現(xiàn)場調(diào)研 用戶需求整理 用戶整理的業(yè)務(wù)原始資料 測試大綱 需求可測試性驗證表 22 113 3 3 2 需求變更管理流程需求變更管理流程 書面提出變更申請 變更評估 重大變更要經(jīng)過評審 變更需求 修改變更記錄 變更申請表 變更后項目計劃風(fēng)險管理表 專家評審意見 重大的變 更 軟件需求規(guī)格說明書 變更記錄跟蹤表 需求變更流程 23 113 3 3 3 系統(tǒng)設(shè)計階段流程系統(tǒng)設(shè)計階段流程 系統(tǒng)構(gòu)架設(shè)計 接口設(shè)計 內(nèi)部接口設(shè)計 處理過程和關(guān)鍵算法設(shè)計 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計 類設(shè)計 單元劃分 子系統(tǒng) 模塊劃分 基本設(shè)計概念和處理流程 安全設(shè)計 應(yīng)用構(gòu)架設(shè)計 概要設(shè)計說明書 詳細(xì)設(shè)計說明 書 集成測試方案 集成測試用例 單元測試方案 單元測試用例 詳細(xì)設(shè)計 集 成 測 試 方 案 編 寫 單 元 測 試 方 案 編 寫 概要設(shè)計 系統(tǒng)設(shè)計階段工作流程 系統(tǒng)設(shè)計評審 運行設(shè)計 運維設(shè)計 技術(shù)預(yù)研報告 軟件需求規(guī)格說明書 系統(tǒng)設(shè)計評審意 見 系統(tǒng)設(shè)計 系統(tǒng)設(shè)計說明 書 24 113 3 3 4 編碼及測試流程編碼及測試流程 啟動 程序?qū)崿F(xiàn) 集成測試 代碼走查 單元 模塊測試用例驗證 制定編碼規(guī)約 編碼規(guī)范 程序結(jié)構(gòu)圖 Java 程序 sql語句 代碼檢查表 主要包括規(guī)范的相符 合性 內(nèi)存的管理 數(shù)據(jù)庫的事務(wù) 管理 算法的正確性和效率等 BUG統(tǒng)計列表 代碼復(fù)查記錄 單元測試報告 包括點覆 蓋 邊覆蓋 路徑覆蓋等 測試問題卡 編碼及測試工作流程 歸檔 集成測試報告 BUG統(tǒng)計列表 測試問題卡 備注 單元測試主要 包括組合測試 采取白盒測試 包括代碼走查和用例測試 備注 單元測試主要 包括組合測試 采取白盒測試 包括代碼走查和用例測試 25 113 3 3 5 系統(tǒng)測試流程系統(tǒng)測試流程 編寫 完善測試計劃 主要包括 測試內(nèi)容 錯誤等級描述 測試環(huán)境 選 用的測試工具 資源分配 測試進(jìn)度 測 試風(fēng)險及測試輸出等 測試總結(jié) 測試實施 主要包括測試環(huán)境準(zhǔn)備 測試版 本等 測試設(shè)計 主要包括測試用例 測試數(shù) 據(jù) 回歸測試等 系統(tǒng)測試 功能測試和性能測試 性能測試 主要包括強度 并發(fā)性 安全性等 用戶測試 確認(rèn)測試 具體過程同上 測試分析報告 測試工作總結(jié)報告 用戶測試分析報告 測試工作總結(jié)報告 系統(tǒng)測試流程 26 113 3 3 6 培訓(xùn)流程培訓(xùn)流程 準(zhǔn)備培訓(xùn)講義 培訓(xùn)講義 編寫培訓(xùn)手冊 培訓(xùn)手冊 培訓(xùn)環(huán)境安裝 培訓(xùn)環(huán)境安裝要求 及說明 編寫培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)計劃 培訓(xùn) 系統(tǒng)培訓(xùn)流程 27 113 3 3 7 系統(tǒng)部署流程系統(tǒng)部署流程 編寫運行維護(hù)手冊 編寫用戶使用手冊 編寫系統(tǒng)部署計劃 編寫安裝 升級手冊 版本發(fā)布 準(zhǔn)備初始化數(shù)據(jù) 系統(tǒng)部署計劃 安裝 升級手冊 運行維護(hù)手冊 版本發(fā)布說明 環(huán)境和資源的要求及說明 用戶使用手冊 系統(tǒng)總署流程 環(huán)境準(zhǔn)備 安裝 安裝包 28 113 3 3 8 運行維護(hù)流程運行維護(hù)流程 編寫故障處理流程及方案 故障處理方案 編寫應(yīng)急處理方案 應(yīng)急處理方案 編寫F Q F Q 編寫 完善運維手冊 運維手冊 系統(tǒng)運維流程 Comment u4 具體如何操作 29 113 3 3 9 初步驗收初步驗收 3 3 9 1 初步驗收基本條件初步驗收基本條件 軟件開發(fā)項目初步驗收的基本條件 1 全面完成應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計 開發(fā) 測試和集成工作 達(dá)到功能 性能 使用等方面的要求 其中 系統(tǒng)測試 確認(rèn)測試 必須通過在真實環(huán) 境中最終用戶的使用測試 2 用戶對系統(tǒng)的使用滿意 達(dá)到了系統(tǒng)的設(shè)計目標(biāo) 3 業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)類軟件開發(fā)項目能夠按照信息共享的要求 實現(xiàn)向相關(guān) 共享數(shù)據(jù)庫提交數(shù)據(jù) 共享數(shù)據(jù)庫建設(shè)軟件開發(fā)項目 能夠及時完成 數(shù)據(jù)資源的全面 正確加載 且入庫數(shù)據(jù)量達(dá)到了初步設(shè)計等文檔或 用戶使用的要求 4 已進(jìn)行系統(tǒng)安全測試 并經(jīng)安全主管部門認(rèn)可 5 已提交相關(guān)文檔資料 6 系統(tǒng)運行穩(wěn)定 上線試運行不會影響業(yè)務(wù)部門的正常工作 軟硬件集成初步驗收條件軟硬件集成初步驗收條件 1 承建方已完成合同中規(guī)定的全部硬件 基礎(chǔ)軟件 應(yīng)用軟件的集成 2 完成與其他相關(guān)子項 如共享庫 信息共享平臺 網(wǎng)絡(luò) 安全系統(tǒng)等 的集成 3 集成后的系統(tǒng)整體能夠在項目實際環(huán)境中上線 實現(xiàn)有效 安全 穩(wěn) 定運行 4 承建方承諾在試運行期間及時解決初驗中業(yè)主方 監(jiān)理提出的問題 同時承諾 試運行期間出現(xiàn)的新問題能夠得到及時有效的解決 5 相關(guān)文檔資料已經(jīng)提交 6 用戶完成集成后的試用測試 對集成后的系統(tǒng)試用滿意 7 用戶測試由甲方組織 形成用戶測試報告 Comment u5 30 113 3 3 9 2 初步驗收流程初步驗收流程 承建方提出書面申請 初步驗收申請 包括相關(guān)附件 初步驗收流程 驗收小組驗收測試 監(jiān)理審核工程檔案資料 三方簽署驗收證書 承建方自查 監(jiān)理審查合同履行情況提出系統(tǒng)整改意見 進(jìn)入試運行階段 初步驗收 合格 不合格 初驗方案 監(jiān)理向業(yè)主提交監(jiān)理意見 初步驗收申請 監(jiān) 理批復(fù) 成立驗收小組 初驗合格證書 審核初驗方案 不通過 通過 子項的初步驗收流程 子項集成商根據(jù)合同及其附件中約定的初步驗收條 件進(jìn)行自查 認(rèn)定本子項下全部建設(shè)內(nèi)容完成并已集成為一個完整的系統(tǒng) 滿 足初步驗收條件后 向業(yè)主方提交初步驗收申請 并提交相關(guān)文檔 業(yè)主方審 核通過后 由部門金宏辦公室組織驗收 Comment u6 合同中為 6 個月 31 113 3 3 10 最終驗收最終驗收 3 3 10 1最終驗收基本條件最終驗收基本條件 軟件開發(fā)項目最終驗收的基本條件 1 已提供合同及其附件規(guī)定的全部產(chǎn)品和文檔資料 2 完成 12 個月的連續(xù)試運行 3 試運行時發(fā)現(xiàn)的缺陷和出現(xiàn)的問題已被解決 4 完成全部培訓(xùn)任務(wù) 5 集成商出具該項目與相關(guān)系統(tǒng) 平臺實現(xiàn)了良好 穩(wěn)定集成的說明文 件 6 運行維護(hù)機(jī)構(gòu)出具系統(tǒng)可正常運轉(zhuǎn)的說明文件 7 用戶對交付物和服務(wù)滿意 32 113 3 3 10 2最終驗收基本流程最終驗收基本流程 承建方提出書面申請 竣工驗收申請 包括相關(guān)附件 最終驗收流程 監(jiān)理審核竣工驗收文檔資料 三方簽署驗收證書 試運行階段結(jié)束 監(jiān)理審查合同履行情況提出系統(tǒng)整改意見 工程移交 竣工驗收 合格 不合格 終驗方案 監(jiān)理向業(yè)主提交監(jiān)理意見 竣工驗收申請 監(jiān) 理批復(fù) 成立驗收小組 竣工驗收合格證 書 審核終方案 不通過 通過 子項的最終驗收流程 子項集成商根據(jù)合同及附件中約定的最終驗收條件 進(jìn)行自查 認(rèn)定集成后的系統(tǒng)滿足最終驗收條件后 向甲方提交最終驗收申請 提交相關(guān)文檔 經(jīng)國家外匯管理局審核 由部門金宏辦公室組織驗收 項目協(xié) 調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室參加驗收 33 113 3 4 設(shè)備驗收管理流程設(shè)備驗收管理流程 3 4 1 設(shè)備到貨驗收設(shè)備到貨驗收 3 4 1 1 設(shè)備到貨驗收基本條件設(shè)備到貨驗收基本條件 設(shè)備采購項目到貨驗收的基本條件 1 提供設(shè)備原產(chǎn)地檢驗 出廠 離岸 入關(guān)等證明文件 2 開箱后 目測產(chǎn)品無損傷 3 貨物數(shù)量 型號 配件等與合同及貨物裝箱單一致 4 加電測試 確定產(chǎn)品能正常工作 3 4 1 2 設(shè)備到貨驗收流程設(shè)備到貨驗收流程 供貨商提前一周通知業(yè)主 說明貨物品種 數(shù) 量 送貨時間 到貨驗收單 設(shè)備到貨驗收流程 業(yè)主通知監(jiān)理方 集成方 業(yè)主方準(zhǔn)備設(shè)備存放場地 監(jiān)理確認(rèn)環(huán)境準(zhǔn)備就緒 成立到貨驗收小組 進(jìn)行到貨驗收 業(yè)主方應(yīng)主持采購的軟硬件設(shè)備的到貨驗收工作 必要時可委托運行維護(hù) 單位或其它單位負(fù)責(zé)設(shè)備的到貨驗收和儲存保管 監(jiān)理和對應(yīng)的集成單位應(yīng)協(xié) 助業(yè)主或其委托的單位參與接貨和驗收工作 確保接收的設(shè)備滿足合同規(guī)定的 Comment u7 集成商 Comment u8 名稱應(yīng)統(tǒng)一 34 113 要求 1 供應(yīng)商按照合同和供貨計劃要求至少在發(fā)貨前一周向業(yè)主方發(fā)出通知 說明本次發(fā)貨的品種 數(shù)量和具體的送貨時間等 業(yè)主方將相關(guān)信息 通知監(jiān)理方和承建方 2 業(yè)主方負(fù)責(zé)組織設(shè)備的到貨驗收和設(shè)備接收管理工作 接收人員負(fù)責(zé) 協(xié)調(diào)和準(zhǔn)備到貨設(shè)備的存放場地和設(shè)施 3 監(jiān)理方預(yù)先對設(shè)備安裝地點進(jìn)行檢查 確保設(shè)備進(jìn)場驗收工作準(zhǔn)備就 緒 設(shè)備安裝地點設(shè)施環(huán)境滿足相關(guān)要求 4 業(yè)主方 總集成 監(jiān)理方 供貨商組成到貨驗收小組 業(yè)主代表任組 長 到貨驗收小組進(jìn)行設(shè)備到貨驗收 產(chǎn)品的到貨驗收應(yīng)包括以下內(nèi)容 1 產(chǎn)品及服務(wù)應(yīng)與到貨清單一致性 2 查驗貨物狀況 是否有破損 核對裝箱單和實物項等 3 加電運行以驗證設(shè)備的運行功能等 5 到貨設(shè)備經(jīng)核對驗收后應(yīng)填寫 到貨驗收單 該驗收單至少一式五 份 各方簽字確認(rèn) 3 4 2 初步驗收初步驗收 3 4 2 1 初步驗收基本條件初步驗收基本條件 設(shè)備采購項目初步驗收的基本條件 1 完成貨物到貨驗收 2 完成貨物的安裝調(diào)試 3 在集成商的組織下 參與并配合相關(guān)廠商完成貨物承載的其他基礎(chǔ)軟 件 數(shù)據(jù)庫管理軟件 應(yīng)用中間件等 的安裝調(diào)試 4 已提交相關(guān)文檔資料 5 集成商出具聯(lián)合調(diào)試成功 可支持應(yīng)用系統(tǒng)安裝 運行的說明文件 Comment u9 此流程的發(fā)起方應(yīng)該 是廠商 35 113 3 4 2 2 初步驗收流程初步驗收流程 承建方提出書面申請 初步驗收申請 包括相關(guān)附件 初步驗收流程 驗收小組驗收測試 監(jiān)理審核工程檔案資料 三方簽署驗收證書 承建方自查 監(jiān)理審查合同履行情況提出系統(tǒng)整改意見 進(jìn)入試運行階段 初步驗收 合格 不合格 初驗方案 監(jiān)理向業(yè)主提交監(jiān)理意見 初步驗收申請 監(jiān) 理批復(fù) 成立驗收小組 初驗合格證書 審核初驗方案 不通過 通過 項目的初步驗收流程如下 1 承建方根據(jù)合同及其附件中約定的初步驗收條件進(jìn)行自查 2 自查認(rèn)定滿足條件后 承建方向監(jiān)理方提交初步驗收申請 3 監(jiān)理方批復(fù)通過后 提交業(yè)主方審批 4 并提交相關(guān)文檔 甲方審核通過后 組織驗收 Comment u10 請確定 36 113 3 4 3 最終驗收最終驗收 3 4 3 1 最終驗收基本條件最終驗收基本條件 設(shè)備采購項目最終驗收的基本條件 1 已提供合同及其附件的全部產(chǎn)品和文檔資料 2 從第一個應(yīng)用系統(tǒng)上線之日起 已進(jìn)行 6 個月的連續(xù)試運行 在此期 間至少兩個應(yīng)用系統(tǒng)已參與試運行 3 乙方承諾若終驗后陸續(xù)上線的應(yīng)用系統(tǒng)在運行時出現(xiàn)乙方提供貨物的 問題 乙方必須更換貨物或按甲方同意的方式處理貨物 4 性能測試和試運行時出現(xiàn)的問題已被解決 5 集成商和運行維護(hù)機(jī)構(gòu)出具系統(tǒng)可正常運轉(zhuǎn)的說明文件 Comment u11 同初驗 37 113 3 4 3 2 最終驗收流程最終驗收流程 承建方提出書面申請 竣工驗收申請 包括相關(guān)附件 最終驗收流程 監(jiān)理審核竣工驗收文檔資料 三方簽署驗收證書 試運行階段結(jié)束 監(jiān)理審查合同履行情況提出系統(tǒng)整改意見 工程移交 竣工驗收 合格 不合格 終驗方案 監(jiān)理向業(yè)主提交監(jiān)理意見 竣工驗收申請 監(jiān) 理批復(fù) 成立驗收小組 竣工驗收合格證 書 審核終方案 不通過 通過 項目的最終驗收流程 承建方根據(jù)合同及其附件中約定的最終驗收條件進(jìn) 行自查 認(rèn)定滿足條件后 向業(yè)主方提交最終驗收申請 并提交相關(guān)文檔 經(jīng) 國家外匯管理局審核 由部門金宏辦公室組織驗收 項目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 參加驗收 38 113 3 5 金宏工程總體驗收金宏工程總體驗收流程流程 3 5 1 金宏工程總體初步驗收流程金宏工程總體初步驗收流程 總集成根據(jù)合同及其附件中約定的初步驗收條件進(jìn)行自查 認(rèn)定金宏工程 全部建設(shè)內(nèi)容完成并已實現(xiàn)跨部門集成 滿足初步驗收條件后 向甲方提交初 步驗收申請 并提交相關(guān)文檔 項目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核通過后 組織驗 收 3 5 2 金宏工程總體最終驗收流程金宏工程總體最終驗收流程 總集成商根據(jù)合同及其附件中約定的最終驗收條件進(jìn)行自查 認(rèn)定集成后 的大系統(tǒng)滿足最終驗收條件后 向甲方提交最終驗收申請 并提交相關(guān)文檔 項目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報請項目審批單位同意后 由項目審批單位組織驗收 39 113 4項目管理制度項目管理制度 4 1 項目會議項目會議 會議發(fā)起及結(jié)束 會議發(fā)起及結(jié)束 會議目的會議目的會議準(zhǔn)備會議準(zhǔn)備會議過程會議過程會后工作會后工作 1 承建方內(nèi)部的進(jìn) 展及問題的跟蹤 及解決 2 三方對項目工作 進(jìn)展情況的總結(jié) 及問題的跟蹤和 解決 3 三方其他共建部 門對共性問題或 專有問題的解決 1 會議發(fā)起方對會 議的議題 范圍 參會人員及日期 等內(nèi)容進(jìn)行確定 2 會議發(fā)起方對會 議環(huán)境和設(shè)施 會議請求通知的 回復(fù) 會議主持 人等內(nèi)容進(jìn)行明 確 1 會議主持人對會 議進(jìn)行全局把握 引導(dǎo)會議有條理 的進(jìn)行 2 會議記錄員對參 會各方達(dá)成一致 可行的意見進(jìn)行 整理 形成 會 議紀(jì)要 3 如果會議時間許 可 參會各方完 成時間簽字 1 如果會議當(dāng)時不 能完成 會議紀(jì) 要 可在會后 發(fā)布給各個參會 單位完成簽字 2 對會議提出的問 題進(jìn)行跟蹤以及 根據(jù)會議解決的 問題修訂計劃 3 參加單位對會議 紀(jì)要進(jìn)行歸檔 會議類型 會議類型 會議類型會議類型會議描述會議描述會后跟蹤會后跟蹤參與方參與方 項目開發(fā)例會 承建方內(nèi)部的進(jìn)展情 況匯報及技術(shù)研討 承建方的質(zhì)量管理人 員對會后決議進(jìn)行跟 蹤 承建方 監(jiān)理方 業(yè) 主方可以不定期的參 加 項目工作會議 承建方進(jìn)行匯報 三 方對工作的進(jìn)展情況 項目過程中的質(zhì)量情 況進(jìn)行討論和分析 形成決議 承建方的項目經(jīng)理根 據(jù)會議決議進(jìn)行調(diào)整 或整改 監(jiān)理方進(jìn)行 跟蹤 業(yè)主方 監(jiān)理方和承 建方共同參與 項目領(lǐng)導(dǎo)小組 會議 三方或有其他共建部 門參加的就某個具體 如沒有其他共建部門 參與 由監(jiān)理方進(jìn)行 業(yè)主方 監(jiān)理方 承 建方以及其他共建部 Comment u12 是否為監(jiān)理 40 113 問題召開的會議 包括技術(shù)問題 質(zhì) 量問題 進(jìn)度問題等 會議決議跟蹤 有共 建部門參與 主要由 業(yè)主方進(jìn)行會議決議 的跟蹤 門等 評審會議 對里程碑和關(guān)鍵環(huán)節(jié) 組織評審 對專家意見進(jìn)行跟蹤 業(yè)主方 承建方 監(jiān) 理方及專家對伍 4 2 項目周報項目周報 項目周報 反映了項目的日常工作狀況 項目承建方可參照項目周報模 板的內(nèi)容將項目本周的工作情況整理成 項目周報 監(jiān)理方根據(jù)承建方周報及 檢查結(jié)果編寫 監(jiān)理周報 項目周報應(yīng)在每周一晚發(fā)送給監(jiān)理方 監(jiān)理方進(jìn)行審核確認(rèn)后連同監(jiān)理周 報一起發(fā)給業(yè)主方 提交時間為每周二下班前 由于業(yè)主和監(jiān)理方關(guān)注項目的 視角不同 項目周報對業(yè)主和監(jiān)理方可有所不同 業(yè)主方和監(jiān)理方應(yīng)及時查收 承建方提交的周報 了解項目的實施活動和進(jìn)展情況 及時處理問題 4 3 項目狀況月報項目狀況月報 項目承建方應(yīng)在每個月底前將項目的進(jìn)展?fàn)顩r匯總 參照項目狀況月報模 版的內(nèi)容形成 項目狀況月報 提交給業(yè)主方和監(jiān)理方 承建方的 項目狀況月報 應(yīng)詳細(xì)記述項目計劃任務(wù)的完成情況 人力資 源的投入情況 項目進(jìn)度狀況 產(chǎn)品質(zhì)量狀況 項目風(fēng)險狀況和項目需要協(xié)調(diào) 處理的問題等 項目狀況月報 應(yīng)通過將項目策劃數(shù)據(jù)和實際測量數(shù)據(jù)的對比 表示項目各項指標(biāo)的狀況 工作量分布圖 人力資源投入狀態(tài)圖 進(jìn)度干特圖 和產(chǎn)品缺陷狀況圖等 業(yè)主方和監(jiān)理方應(yīng)及時審閱 項目狀況月報 及時處理問題 4 4 合同款支付合同款支付 合同款支付流程如下 1 承建方根據(jù)的合理工程量 及承建合同規(guī)定的付款計劃 填報 工程 付款申請表 報專業(yè)監(jiān)理工程師審核 Comment u13 同上 是否還需要總 監(jiān)理工程師審批環(huán)節(jié) 41 113 2 專業(yè)監(jiān)理工程師審核通過后 由總監(jiān)理工程師審批 簽發(fā) 工程款支 付證書 報業(yè)主方 3 承建方向業(yè)主方提交 工程付款申請表 及監(jiān)理確認(rèn)的與工程款及 相應(yīng)的發(fā)票 合同款支付流程合同款支付流程 合同款支付 承建方提交付款申請 審核 監(jiān)理向業(yè)主提交意見 工程付款申請 表 工程款支付證 書 承建方提交發(fā)票 業(yè)主方付款 通過 不通過 Comment u14 需要確定本次項目中 我必須提供的文檔 Comment u15 應(yīng)添加測試計劃 42 113 5項目驗收主要文檔清單項目驗收主要文檔清單 5 1 設(shè)備采購類項目驗收主要文檔清單設(shè)備采購類項目驗收主要文檔清單 文檔類型文檔類型文檔清單文檔清單責(zé)任方責(zé)任方 設(shè)計與實施方設(shè)計與實施方 案案 設(shè)備到貨和安裝調(diào)試計劃 設(shè)備配置 使用策 略等建議 供貨商 試運行報告試運行報告 終驗時 終驗時 設(shè)備試運行報告 設(shè)備試運行期間問 題記錄 設(shè)備試運行期間改進(jìn)報告 集成商 運行維護(hù)建議運行維護(hù)建議 終驗時 終驗時 對運行維護(hù)的建議報告 集成商 用戶報告用戶報告 用戶使用報告 用戶對系統(tǒng)滿意度綜合評價報 告 用戶對服務(wù)滿意度綜合評價報告 業(yè)主方 驗收報告驗收報告 設(shè)備供應(yīng)及伴隨服務(wù)工作總結(jié)報告 設(shè)備驗收計劃 初驗和終驗 集成商 供貨商 技術(shù)文檔技術(shù)文檔 測試報告 技術(shù)文件 質(zhì)量文件 安裝指 南 配置計劃 培訓(xùn)規(guī)劃 培訓(xùn)材料 其 他 集成商 供貨商 5 2 集成類項目驗收主要文檔清單集成類項目驗收主要文檔清單 文檔類型文檔類型文檔清單文檔清單責(zé)任方責(zé)任方 設(shè)計類報告設(shè)計類報告 子項總體技術(shù)方案 子項總體實施 方案 子項集成環(huán)境及詳細(xì)集成方案 子項網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障系統(tǒng)設(shè)計方案 子項接口設(shè)計說明書 子項集成 測試方案 測試用例和測試報告 試運行報告 終驗時 子項試運行報告 子項試運行期間各 類故障和系統(tǒng)錯誤記錄 子項試運行期間 集成商 43 113 系統(tǒng)改進(jìn)報告 子項試運行期間功能性能 改進(jìn)要求 缺陷記錄 子項試運行期間軟 件修改完善報告 運行維護(hù)建議運行維護(hù)建議 終驗時 終驗時 對 子項運行維護(hù)的建議報告 集成商 用戶報告用戶報告 子項用戶使用報告 子項用戶對系統(tǒng)滿意度綜合評價報告 子項用戶對服務(wù)滿意度綜合評價報告 業(yè)主方 用戶手冊用戶手冊 子項用戶使用手冊 子項運行維護(hù)手冊 子項程序員開發(fā)手冊 集成商 驗收報告驗收報告 子項集成工作總結(jié)報告 子項全部軟硬件安裝 調(diào)試 配置 集成工 作報告 子項驗收計劃 集成商 技術(shù)管理文檔技術(shù)管理文檔 子項項目配置管理方案 子項質(zhì)量 控制計劃 子項質(zhì)量保證計劃 子項移交清單 集成商 日常管理文檔日常管理文檔 系統(tǒng)詳細(xì)實施計劃 系統(tǒng)周報 系統(tǒng)月報 系統(tǒng)會議紀(jì)要 系統(tǒng)階段性評審報告 系統(tǒng)設(shè)計變更文件 集成商 監(jiān)理方 業(yè) 主方 5 3 軟件開發(fā)類項目驗收主要文檔清單軟件開發(fā)類項目驗收主要文檔清單 文檔類型文檔類型文檔清單文檔清單責(zé)任人責(zé)任人 設(shè)計報告設(shè)計報告 系統(tǒng)總體技術(shù)方案 系統(tǒng)實施方案 承建方 44 113 系統(tǒng)需求分析報告及需求規(guī)格說明書 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫結(jié) 構(gòu)設(shè)計說明書 系統(tǒng)接口設(shè)計說明書 系統(tǒng)軟件開發(fā)規(guī)程 系統(tǒng)測試方案與 測試報告 系統(tǒng)源代碼系統(tǒng)源代碼 電子版 電子版 源代碼 源代碼清單 承建方 試運行報告試運行報告 終驗時 終驗時 系統(tǒng)試運行報告 系統(tǒng)試運行期間錯 誤記錄 系統(tǒng)試運行期間系統(tǒng)改進(jìn)報告 系統(tǒng)試運行期間軟件改進(jìn)要求 缺陷記錄 系統(tǒng)試運行期間軟件修改完善報告 承建方 運行維護(hù)建議運行維護(hù)建議 終驗時 終驗時 對運行維護(hù)的建設(shè)報告 承建方 用戶報告用戶報告 用戶使用報告 用戶對系統(tǒng)滿意度綜合評價報 告 用戶對服務(wù)滿意度綜合評估報告 業(yè)主方 用戶手冊用戶手冊 系統(tǒng)用戶使用手冊 系統(tǒng)運行維護(hù)手 冊 系統(tǒng)程序員開發(fā)手冊 承建方 驗收報告驗收報告 系統(tǒng)開發(fā)項目工作總結(jié)報告 系統(tǒng)驗 收計劃 承建方 技術(shù)管理文檔技術(shù)管理文檔 系統(tǒng)項目配置管理方案 系統(tǒng)質(zhì)量控 制計劃 系統(tǒng)質(zhì)量保證計劃 系統(tǒng)移 交清單 承建方 日常管理文檔日常管理文檔 系統(tǒng)詳細(xì)實施計劃 系統(tǒng)周報 系統(tǒng)月報 系統(tǒng)會議紀(jì)要 系 統(tǒng)階段性評價報告 系統(tǒng)設(shè)計變更文件 承建方 監(jiān)理方 業(yè) 主方 其他其他 培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)材料 其他 承建方 5 4 監(jiān)理項目驗收文檔清單監(jiān)理項目驗收文檔清單 文檔類型文檔類型文檔清單文檔清單責(zé)任人責(zé)任人 45 113 設(shè)計報告設(shè)計報告 子項監(jiān)理規(guī)劃 項目監(jiān)理實施細(xì)則 監(jiān)理方 用戶報告用戶報告 用戶對監(jiān)理服務(wù)滿意度綜合評價報告 業(yè)主方 驗收報告驗收報告 監(jiān)理工作總結(jié)報告 監(jiān)理工作驗收方案 監(jiān)理方 日常管理文檔日常管理文檔 工程監(jiān)理例會會議紀(jì)要 監(jiān)理周報 監(jiān)理月 報 專題監(jiān)理報告 各階段驗收監(jiān)理報告 監(jiān)理方 其他其他 其他 監(jiān)理方 46 113 6主要文檔模板主要文檔模板 6 1 項目管理類模板項目管理類模板 6 1 1 會議紀(jì)要模板會議紀(jì)要模板 會議紀(jì)要會議紀(jì)要 項目名稱 序號 地點 時間 參會人員 會議主要議題 會議紀(jì)要內(nèi)容 業(yè)主單位代表 承建單位代表 監(jiān)理單位代表 47 113 6 1 2 項目狀況月報模板 承建方 項目狀況月報模板 承建方 項目狀況月報項目狀況月報 項目名稱 編號 項目編制單位 報告日期 目 錄 1 項目總體狀況 2 里程碑狀態(tài) 3 問題的處理 1 承建方和監(jiān)理已經(jīng)協(xié)商處理的問題 2 需要業(yè)主方協(xié)調(diào)處理的問題 3 上個月問題處理的完成情況 4 風(fēng)險狀態(tài)分析 5 下月的目標(biāo)和主要任務(wù) 6 項目測量數(shù)據(jù)及分析報告 1 項目測量數(shù)據(jù)匯總 2 數(shù)據(jù)分析報告 提交單位 接收單位 項目經(jīng)理 簽字 接收人 簽字 提交日期 接收日期 48 113 6 1 3 監(jiān)理月報模板監(jiān)理月報模板 根據(jù)合同約定及業(yè)主方要求每月編制 記錄 總結(jié)當(dāng)月項目進(jìn)展情況和監(jiān) 理工作情況 內(nèi)容要點 i 本月工程概況 ii 本月工程計劃進(jìn)度 iii 工程進(jìn)展情況 iv 工程款支付情況分析 v 合同其它事項的處理情況 vi 本月監(jiān)理工作小結(jié) vii 下月監(jiān)理工作的重點 49 113 6 1 4 金宏月報模板 業(yè)主方 金宏月報模板 業(yè)主方 金宏工程項目管理月報模版金宏工程項目管理月報模版 金 宏 工 程 項 目 管 理 月 報 編制單位 編制單位 外匯局外匯局 金宏辦金宏辦 填報日期 2007 年 11 月 30 日 填表人 王悅 審核人 雒力旭 目 錄 1 項目總體狀況 2 項目資金使用情況 3 進(jìn)度狀況 4 主要問題 5 下月主要任務(wù) 說明 說明 1 本月報模板適用于金宏工程各相關(guān)管理單位編制月度報表 表中信息和數(shù)據(jù)應(yīng)來自經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)的承建單位報告和業(yè)主單位 掌握的情況 50 113 2 填報日期 指報告填寫的日期 每月月底由各相關(guān)管理單位 編制該報告 下月月初的第一周內(nèi)通過電子郵件報送項目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo) 小組辦公室總體組 郵件地址 liudabei 3 填表人 指管理單位工作人員 4 審核人 指管理單位金宏辦負(fù)責(zé)同志 51 113 1 項目總體狀況 項目基本情況描述項目基本情況描述 總體進(jìn)度評估 在認(rèn)可的總體進(jìn)度狀態(tài)上打?qū)︺^總體進(jìn)度評估 在認(rèn)可的總體進(jìn)度狀態(tài)上打?qū)︺^ 綠燈 正常進(jìn)度 黃燈 進(jìn)度有潛在危險 紅燈 進(jìn)度有嚴(yán)重問題 說明 說明 1 項目基本情況描述 說明項目當(dāng)前的基本狀況和存在的主要問題 包括承建單位對項目的資源 投入 人員 實際工作量等情況 存在的主要困難 發(fā)生的重要事件 如重大 質(zhì)量事故等 對總體進(jìn)度評估給出具體的解釋說明或相關(guān)數(shù)據(jù) 2 總體進(jìn)度評估 綠燈 正常進(jìn)度 表示項目當(dāng)前階段的里程碑日期能基本實現(xiàn) 階段 進(jìn)度的延期率在 10 以內(nèi) 階段進(jìn)度延期率為 延遲的工作天數(shù) 本階段計劃的 52 113 工作天數(shù) 100 項目產(chǎn)品的交付日期能按計劃實現(xiàn) 黃燈 進(jìn)度有潛在危險 表示項目當(dāng)前階段的里程碑日期存在延遲 階段進(jìn)度的延期率在 25 以內(nèi) 項目必須采取必要的措施 才有可能保證產(chǎn)品 的交付日期按計劃實現(xiàn) 紅燈 進(jìn)度有嚴(yán)重問題 表示項目當(dāng)前階段的里程碑日期存在嚴(yán)重延 遲 階段進(jìn)度的延期率在 25 以上 項目盡管采取必要的措施 預(yù)期的產(chǎn)品交 付日期難以實現(xiàn)或風(fēng)險很大 如果承建單位已獲得延期許可 則應(yīng)按新批準(zhǔn)的工程進(jìn)度評估總體進(jìn)展?fàn)?況 2 項目資金使用情況項目資金使用情況 單位 萬元單位 萬元 項目名稱項目名稱合同金額合同金額已支付金額已支付金額本月支付金額本月支付金額剩余金額剩余金額 國家外匯局金宏工程信 息化監(jiān)理 集成 國家外匯管理局共享數(shù) 據(jù)庫開發(fā)項目 國家外匯管理局金宏 工程軟件開發(fā)項目 總計 說明 說明 此表應(yīng)根據(jù)合同執(zhí)行的具體情況填寫 53 113 3 項目進(jìn)度狀況 系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成初始計劃日期初始計劃日期修訂計劃日期修訂計劃日期實際日期實際日期進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)展?fàn)顩r 項目開始開工日期 需求分析與原型 開發(fā) 集成設(shè)計 集成實施 初驗 試運行 終驗 項目結(jié)束竣工日期 外匯局共享數(shù)據(jù)外匯局共享數(shù)據(jù) 庫開發(fā)庫開發(fā) 初始計劃日期初始計劃日期修訂計劃日期修訂計劃日期實際日期實際日期進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)展?fàn)顩r 項目開始 需求分析 系統(tǒng)開發(fā) 初驗 試運行 終驗 項目結(jié)束 業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng) 包括網(wǎng)上申報 包括網(wǎng)上申報 統(tǒng)計分析 代碼統(tǒng)計分析 代碼 系統(tǒng)等 系統(tǒng)等 初始計劃日期初始計劃日期修訂計劃日期修訂計劃日期實際日期實際日期進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)展?fàn)顩r 項目開始 需求分析 系統(tǒng)開發(fā) 初驗 54 113 試運行 終驗 項目結(jié)束 說明 說明 1 第 1 列為項目名稱及所包含的各里程碑階段 各里程碑階段的名稱應(yīng)按 經(jīng)批準(zhǔn)的承建單位的 項目實施方案 進(jìn)行填寫 表中給出的階段名稱僅作為 示例 2 第 2 列的 初始計劃日期 指承建單位首次獲得批準(zhǔn) 項目實施方案 中確定的該階段開始日期和結(jié)束日期 日期的記錄格式為 YY MM DD YY MM DD 3 第 3 列的 修訂計劃日期 指在項目進(jìn)程中對原 項目實施方案 的階 段日期有了修改后經(jīng)批準(zhǔn)的新的開始和結(jié)束日期 如果對計劃沒有修改 此列 可空 如對計劃有多次修訂 則只填寫當(dāng)前有效的計劃日期 日期的記錄格式 為 YY MM DD YY MM DD 4 第 4 列的 實際日期 指本階段開始和結(jié)束的實際日期 如本階段尚未 結(jié)束 則應(yīng)填寫預(yù)計的結(jié)束日期 并用下劃線以示標(biāo)記 日期的記錄格式為 YY MM DD YY MM DD 5 第 5 列的 進(jìn)展?fàn)顩r 應(yīng)說明按本月計劃已完成的主要任務(wù)和未按計劃 完成的任務(wù) 并估算當(dāng)前里程碑階段已實現(xiàn)的進(jìn)度比例 如系統(tǒng)開發(fā)階段截至 本月已完成 85 55 113 4 主要問題 序號序號問題描述問題描述備注備注 1 1 2 2 說明 說明 1 序號 按自然數(shù) 1 2 3 排列 每個序號只對應(yīng)一個問題 2 問題描述 應(yīng)具體說明要協(xié)調(diào)處理的問題及相關(guān)信息 如已形成書面的 文件 可引用文件的名稱 3 備注 可說明對問題的處理建議等 56 113 5 下月主要任務(wù) 序號序號要完成的主要任務(wù)或措施要完成的主要任務(wù)或措施備注備注 1 2 3 4 5 6 說明 說明