2011年二季度中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)分析

2011 年二季度中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)分析年二季度中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)分析 行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)利潤(rùn)率有待提高 中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告顯示 2011 年二季度 中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為 99 7 點(diǎn) 2005 年增長(zhǎng)水平 100 比上季度微升 0 3 點(diǎn) 中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)為 100 點(diǎn) 比上 季度下降 20 點(diǎn) 由表示經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏快的 黃燈區(qū) 下行至表示經(jīng)濟(jì)運(yùn)行正常的 綠燈區(qū) 2011 年二季度 在國(guó)家實(shí)行棉花臨時(shí)收儲(chǔ)制度 棉花價(jià)格連續(xù)回落等多重利好因素及 國(guó)內(nèi)用工成本普漲 中小企業(yè)融資難等不利因素綜合影響下 我國(guó)服裝制造業(yè)運(yùn)行發(fā)生了 復(fù)雜的變化 景氣指數(shù)微升 預(yù)警指數(shù)回歸正常 出口 用工 投資等指標(biāo)同比增速有不 同程度加快 產(chǎn)量下降 銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)同比增速有所趨緩 銷(xiāo)售利潤(rùn)率也由歷史高點(diǎn)回 落 盡管面臨諸多困難 但服裝制造業(yè)企業(yè)總體運(yùn)行正常 二季度服裝制造業(yè)景氣指數(shù)比 上季度上升 8 7 點(diǎn) 這在一定程度上反映了服裝制造業(yè)在前行中 看好諸多有利因素對(duì)本 行業(yè)未來(lái)運(yùn)行的積極作用 預(yù)計(jì)三季度 我國(guó)服裝制造業(yè)面臨的形勢(shì)愈加復(fù)雜 有利方面 國(guó)家實(shí)行棉花收儲(chǔ)制 度確保種棉面積 6 月出臺(tái) 紡織工業(yè) 十二五 發(fā)展規(guī)劃 及發(fā)布 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo) 目錄 2011 年本 以鼓勵(lì)進(jìn)口先進(jìn)技術(shù)和短缺資源等政策利好消息 不利方面 國(guó)際市 場(chǎng)需求有減弱趨勢(shì) 貿(mào)易保護(hù)愈演愈烈等 行業(yè)運(yùn)行趨向正常 景氣 略有上升 2011 年二季度 中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè) 景氣指數(shù)為 99 7 點(diǎn) 2005 年增長(zhǎng)水平 100 比 上季度微升 0 3 點(diǎn) 在構(gòu)成中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的 6 個(gè)指標(biāo) 僅剔除季節(jié)因素 保留隨機(jī)因素 中 有 4 個(gè)指標(biāo)同比增速比上季度有所加快 即服裝出口額 服裝制造業(yè)從業(yè)人員數(shù) 稅金總 額和固定資產(chǎn)投資總額 而服裝制造業(yè)利潤(rùn)總額和產(chǎn)品銷(xiāo)售收入同比增速則呈現(xiàn)不同程度 放緩 進(jìn)一步剔除隨機(jī)因素后 中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為 99 2 點(diǎn) 見(jiàn)服裝產(chǎn)業(yè)景氣走勢(shì)圖中 的藍(lán)色曲線 低于未剔除隨機(jī)因素的景氣指數(shù) 紅色曲線 且與未剔除隨機(jī)因素的景 氣指數(shù)運(yùn)行方向相反 如圖中所示 剔除隨機(jī)因素的景氣指數(shù)在經(jīng)歷了自 2009 年三季度以 來(lái)的緩慢上行之后 在今年二季度轉(zhuǎn)而下行 且與未剔除隨機(jī)因素的景氣指數(shù)曲線之間的 差距有所擴(kuò)大 這說(shuō)明 2011 年二季度中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)在前期儲(chǔ)備棉拋儲(chǔ) 實(shí)行棉 花臨時(shí)收儲(chǔ)制度 穩(wěn)定出口退稅等多項(xiàng)宏觀政策調(diào)控的積極影響下逆勢(shì)上行 利好政策的 拉動(dòng)作用有所顯現(xiàn) 但其內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力不強(qiáng) 甚至有持續(xù)下行趨勢(shì) 預(yù)警 下行至正常區(qū)間 2011 年二季度 中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)為 100 點(diǎn) 比上季度下降 20 點(diǎn) 已從表示經(jīng) 濟(jì)運(yùn)行偏快的 黃燈區(qū) 快速下行至表示經(jīng)濟(jì)運(yùn)行正常的 綠燈區(qū) 中心線上 燈號(hào) 由 黃 轉(zhuǎn) 綠 2011 年二季度 中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)預(yù)警燈號(hào)由 黃 轉(zhuǎn) 綠 在構(gòu)成中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)預(yù)警 指數(shù)的 10 個(gè)指標(biāo) 僅剔除季節(jié)因素 保留隨機(jī)因素 中 位于 藍(lán)燈區(qū) 的有 2 個(gè)指標(biāo) 即服裝產(chǎn)量和服裝制造業(yè)產(chǎn)成品資金占用 逆轉(zhuǎn) 位于 淺藍(lán)燈區(qū) 的有 2 個(gè)指標(biāo) 即服裝制造業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和稅金總額 位于 綠燈區(qū) 的有 3 個(gè)指標(biāo) 即服裝出口額 服裝制造業(yè)從業(yè)人員數(shù)和服裝制造業(yè)利潤(rùn)總額 位于 紅燈區(qū) 的有 3 個(gè)指標(biāo) 即服裝制 造業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) 服裝制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總額和應(yīng)收賬款 逆轉(zhuǎn) 從燈號(hào)變動(dòng)情況來(lái)看 與 2011 年一季度相比 二季度有 7 個(gè)指標(biāo)的燈號(hào)維持原狀 即 服裝出口額 服裝制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) 從業(yè)人員數(shù) 產(chǎn)成品資金占用 逆轉(zhuǎn) 稅金總額 固定資產(chǎn)投資總額和應(yīng)收賬款 逆轉(zhuǎn) 有 3 個(gè)指標(biāo)的燈號(hào)發(fā)生變化 其中服 裝產(chǎn)量指標(biāo)由 紅燈 劇降為 藍(lán)燈 服裝制造業(yè)利潤(rùn)總額由 黃燈 降為 綠燈 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入由 綠燈 降為 淺藍(lán)燈 產(chǎn)量減價(jià)格漲 投資再創(chuàng)新高 生產(chǎn) 同比環(huán)比均下降 經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整 2011 年二季度我國(guó)服裝產(chǎn)量為 43 0 億件 同比下降 37 2 環(huán)比下 降 51 2 呈現(xiàn)同比環(huán)比雙下降且降幅很大的狀況 價(jià)格 同比漲幅回落 2011 年二季度 服裝制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期上漲 3 8 漲幅雖比上季度小 幅回落 0 2 個(gè)百分點(diǎn) 但仍是歷史高水平 去年三季度以來(lái) 棉花 化纖等原材料價(jià)格上漲 勞動(dòng)力成本上升等助推成本上升 預(yù)示著我國(guó)服裝制造業(yè)進(jìn)入了高成本時(shí)期 進(jìn)入 2011 年二季度以來(lái) 雖然棉花價(jià)格持續(xù)回 落 但對(duì)服裝制造業(yè)企業(yè)成本下降的影響比較有限 且與去年同期水平相比成本仍處于高 位 同時(shí) 用工成本激增 成品油價(jià)格上調(diào)助推化纖原料價(jià)格上漲等因素 為二季度服裝 價(jià)格的進(jìn)一步上漲提供了條件 但同時(shí) 在棉花價(jià)格持續(xù)回落 國(guó)家實(shí)行棉花臨時(shí)收儲(chǔ)制 度及市場(chǎng)需求等作用下 服裝價(jià)格提價(jià)或?qū)⑹艿揭欢ǖ南拗?出口 同比增速加快 環(huán)比降幅繼續(xù)擴(kuò)大 經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整 2011 年二季度服裝出口額為 314 9 億美元 同比增長(zhǎng) 33 6 同比 增速比上季度加快 24 2 個(gè)百分點(diǎn) 環(huán)比下降 9 1 降幅比上季度擴(kuò)大 3 6 個(gè)百分點(diǎn) 2011 年二季度服裝出口額同比增速加快主要得益于前期服裝出口產(chǎn)品價(jià)格提高幅度較 大 使得出口額在出口服裝數(shù)量減少的情況下仍有大幅提高 量縮價(jià)增是其主要特點(diǎn) 從 環(huán)比看 與一季度相比 訂單量小 交貨期短的現(xiàn)象較為明顯 國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)出口前景態(tài)度 較為謹(jǐn)慎 國(guó)外客商采購(gòu)也不太活躍 下訂單時(shí)有所保留 銷(xiāo)售 同比增速放緩 接近歷史低位 經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整 2011 年二季度服裝制造業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為 3003 6 億元 同比增長(zhǎng) 13 3 同比增速比上季度回落 3 5 個(gè)百分點(diǎn) 環(huán)比增長(zhǎng) 5 8 改變了一季度環(huán)比下降的 格局 利潤(rùn) 銷(xiāo)售利潤(rùn)率水平下降 經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整 2011 年二季度服裝制造業(yè)利潤(rùn)總額為 152 9 億元 同比增長(zhǎng) 25 3 增速比上季度大幅回落 16 7 個(gè)百分點(diǎn) 回落速度有所加快 環(huán)比下降 13 4 降 幅比上季度擴(kuò)大 0 6 個(gè)百分點(diǎn) 在不斷高企的原材料成本 勞動(dòng)力成本之外 服裝制造業(yè)還面臨著人民幣升值和融資 難 融資成本高等壓力 服裝制造業(yè)企業(yè)尤其是中小企業(yè)一直微利經(jīng)營(yíng) 轉(zhuǎn)嫁成本上漲影 響的能力也不強(qiáng) 當(dāng)前為爭(zhēng)搶訂單保生產(chǎn) 不惜零利潤(rùn)出口 因而企業(yè)利潤(rùn)下降明顯 二 季度服裝制造業(yè)利潤(rùn)總額環(huán)比降幅比上季度又進(jìn)一步擴(kuò)大 從銷(xiāo)售利潤(rùn)率水平來(lái)看 二季度服裝制造業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率 利潤(rùn)總額 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 為 5 1 比上季度的歷史高位下降 1 1 個(gè)百分點(diǎn) 也低于全部工業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率 6 2 的水 平 但與歷史水平比較 5 1 的銷(xiāo)售利潤(rùn)率仍處于較高水平 稅金 同比增速有所加快 環(huán)比降幅小幅收窄 經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整 2011 年二季度服裝制造業(yè)稅金總額為 84 6 億元 同比增長(zhǎng) 16 5 同比增速比上季度加快 4 4 個(gè)百分點(diǎn) 環(huán)比下降 12 9 但降幅比上季度有所收窄 應(yīng)收賬款 回款有所加快 2011 年二季度 服裝制造業(yè)應(yīng)收賬款 772 5 億元 同比增長(zhǎng) 17 6 比上季度減緩 4 2 個(gè)百分點(diǎn) 經(jīng)計(jì)算 二季度服裝制造業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 90 平均應(yīng)收賬款 季度銷(xiāo) 售收入 由上季度的 26 7 天減少至本季度的 22 4 天 說(shuō)明服裝制造業(yè)的現(xiàn)金回籠速度有 所加快 產(chǎn)成品資金占用 庫(kù)存上升速度略有減緩 截止到 2011 年二季度末 服裝制造業(yè)的產(chǎn)成品資金占用為 601 4 億元 同比增長(zhǎng) 31 9 同比增速比上季度小幅回落 0 9 個(gè)百分點(diǎn) 固定資產(chǎn)投資 總額創(chuàng)造歷史高位 同比急劇增長(zhǎng) 經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整 2011 年二季度服裝制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為 590 8 億元 創(chuàng)造歷 史新高 同比增長(zhǎng) 87 4 同比增速比上季度加快 16 5 個(gè)百分點(diǎn) 從業(yè)人員 持續(xù)增長(zhǎng) 2011 年二季度 服裝制造業(yè)從業(yè)人員數(shù)為 437 5 萬(wàn)人 同比增長(zhǎng) 8 7 增速比上季度 加快 1 2 個(gè)百分點(diǎn) 今年以來(lái) 我國(guó)服裝制造業(yè)就一直面臨著用工難 用工成本激增且用工流失率大幅增 加的情況 服裝制造業(yè)企業(yè)基于完成已有訂單以及補(bǔ)充流失員工等考慮 對(duì)于用工的需求 不斷加大 用工一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 虧損 虧損面和虧損總額均有所下降 2011 年二季度 服裝制造業(yè)虧損面為 14 7 比上季度微縮 0 2 個(gè)百分點(diǎn) 經(jīng)初步季 節(jié)調(diào)整 2011 年二季度服裝制造業(yè)虧損企業(yè)虧損總額為 7 5 億元 同比下降 13 4 企業(yè)景氣 快速上升 2011 年二季度 服裝制造業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)為 139 8 點(diǎn) 比上季度上升 8 7 點(diǎn) 盡管面 臨諸多困難 服裝制造業(yè)企業(yè)總體運(yùn)行正常 特別是出口 利潤(rùn)及銷(xiāo)售利潤(rùn)率 稅金等仍 然保持了一定水平 虧損狀況也有所改善 企業(yè)景氣指數(shù)用以綜合反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況 二季度服裝制造業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)上升 在一定程度上反映了服裝制造業(yè)企業(yè)在前行中 看 好諸多有利因素對(duì)本行業(yè)未來(lái)運(yùn)行的積極作用 行業(yè)預(yù)期與建議 展望 2011 年三季度 在國(guó)際市場(chǎng)需求減弱 服裝環(huán)保標(biāo)簽及出口要求越來(lái)越高 國(guó)內(nèi) 電力供應(yīng)迎峰度夏等諸多因素影響下 我國(guó)服裝制造業(yè)景氣或有下探趨勢(shì) 然而 服裝制 造業(yè)企業(yè)多為勞動(dòng)密集型企業(yè) 在吸納就業(yè) 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定方面有著不可忽視的作用 保 障整個(gè)行業(yè)的健康運(yùn)行和良好發(fā)展有著重要意義 為此建議 一 以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線 促進(jìn)服裝制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí) 提高綜 合競(jìng)爭(zhēng)力 去年以來(lái)的成本普漲和人民幣升值加快 進(jìn)一步凸顯了我國(guó)服裝制造業(yè)企業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)力不強(qiáng)和盈利水平低的現(xiàn)實(shí) 長(zhǎng)期以來(lái) 我國(guó)服裝制造業(yè)中大部分企業(yè)特別是中小企業(yè) 處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端 以貼牌生產(chǎn)為主 創(chuàng)新能力不足 產(chǎn)品附加值低 自主品牌少 增長(zhǎng) 方式粗放 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等弊端突出 嚴(yán)重影響服裝制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 面對(duì)愈演愈 烈的貿(mào)易保護(hù)和愈加嚴(yán)峻的節(jié)能減排壓力 服裝制造業(yè)應(yīng)抓住紡織行業(yè) 十二五 規(guī)劃發(fā) 布契機(jī) 以加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線 加大科研力度 加快淘汰落后的技術(shù) 工藝和設(shè)備 通過(guò)科技創(chuàng)新 管理創(chuàng)新提升行業(yè)整體素質(zhì) 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐 由生產(chǎn)低端 貼牌 產(chǎn)品向生產(chǎn)高端產(chǎn)品 自主品牌產(chǎn)品發(fā)展 提高產(chǎn)品的附加值和品牌影響力 從而實(shí)現(xiàn)服 裝制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 以提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力 二 人民幣穩(wěn)步升值給服裝制造業(yè)出口企業(yè)帶來(lái)明顯的壓力 一方面 人民幣升值削 弱了我國(guó)服裝出口產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì) 造成部分訂單轉(zhuǎn)移至其他國(guó)家和地區(qū) 另一方面 人 民幣升值過(guò)快也讓出口企業(yè)不敢接長(zhǎng)期訂單 新增訂單主要以量小 交期短為特點(diǎn) 有些 企業(yè)甚至擔(dān)心升值過(guò)快致?lián)p而不敢接單 從而導(dǎo)致客戶流失 因此 切實(shí)管理好人民幣升 值進(jìn)程 避免人民幣升值過(guò)快帶來(lái)的匯率折損 有助于外貿(mào)企業(yè)強(qiáng)化內(nèi)功 順利渡過(guò)升值 緩沖期 三 適當(dāng)調(diào)整出口退稅政策 促使服裝制造業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí) 出口退稅政策在很 大程度上幫助出口企業(yè)贏得了市場(chǎng)份額 也保證了企業(yè)維持一定的利潤(rùn)水平 但這也使得 相當(dāng)多的企業(yè)安于現(xiàn)狀 沒(méi)有動(dòng)力去提高自身盈利能力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 因而一遇風(fēng)吹草動(dòng) 便生存艱難 因此 適當(dāng)調(diào)整并逐步取消出口退稅政策 創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 促使企業(yè)加快創(chuàng)