合作開發(fā)無鉻化納米粉末涂料項目商業(yè)計劃書(j2006-1-28.doc

關于合作開發(fā)無鉻化納米粉末涂料項目商業(yè)計劃書編制單位：北京首創(chuàng)納米科技有限公司 目 錄 前 言3一總論31項目名稱及承擔單位.32項目承擔單位法定地址及項目負責人.33項目擬建地點.34項目商業(yè)計劃書編制單位.35編制工作的依據(jù)與范圍.3二項目承擔單位基本情況41項目單位背景、行業(yè)類型42公司注冊資本、投資總額與投資結(jié)構(gòu)43項目承擔單位的組織架構(gòu)，股權(quán)結(jié)構(gòu)與股東背景44公司目前的業(yè)績狀況.45公司的管理團隊.5三項目概述51納米技術項目簡介.52納米粉末涂料準進入市場資格.5四技術產(chǎn)品分析61技術來源及相關知識產(chǎn)權(quán)問題.62技術產(chǎn)品性能指標.73與國內(nèi)外同類型產(chǎn)品性價對比，產(chǎn)品的主要優(yōu)特點 7五市場分析 91市場背景與現(xiàn)狀，行業(yè)特點及發(fā)展趨勢92國內(nèi)外市場分割情況，主要競爭對手分析.103目標市場分析11六產(chǎn)業(yè)化分析.121國家相關管理單位對產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)審批的要求122產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的可行性與可靠性及生產(chǎn)工藝流程133產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)所需的場地與設備、設施.134關鍵原輔材料供應情況155外協(xié)及代加工情況156產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)對員工的要求157產(chǎn)品質(zhì)量管理體制和產(chǎn)品成品率168項目規(guī)模及實施計劃179未來五年產(chǎn)品的產(chǎn)銷計劃17七財務分析.181財務分析說明182建設投資估算與分析183生產(chǎn)流動資金估算與分析194項目資金來源與使用計劃215融資后五年的財務預測說明226經(jīng)濟效益分析307不確定性分析36八風險分析 371項目可能產(chǎn)生的風險因素372提出化解風險的策略37九合作方案與項目發(fā)展計劃.381項目合作方案382合作各方的出資額、出資方式與股份比例.383新建企業(yè)管理團隊組成394新企業(yè)未來5年的發(fā)展計劃.40十結(jié)論.421項目的可行性結(jié)論422對投資者的回報42十一本計劃實施的近期工作和擬實現(xiàn)的目標 43十二附件.45前 言本計劃書尋求的投資，雖然屬于高技術產(chǎn)業(yè)化的初始投資，但不是風險投資，從某種程度上可以說是訂單等待產(chǎn)品的投資。本項目是能夠配合國家有關部門，取得金屬涂裝領域納米國際工業(yè)標準的項目。本項目實施，能夠有效地從根源上解決廣東、山東、遼寧等地鋁型材加工生產(chǎn)地因鉻化造成的嚴重污染問題。一總論1項目名稱及承擔單位1-1項目名稱靜電噴涂無鉻化納米粉末涂料產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目1-2項目承擔單位北京首創(chuàng)納米科技有限公司2項目承擔單位法定地址及項目負責人2-1項目承擔單位法定地址北京海淀區(qū)上地信息路2號2-2法定代表人及項目負責人咸才軍、郭保文、朱永法、邢穎3項目擬建地點3-1項目組織研發(fā)機構(gòu)地點中關村科技園區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地3-2 項目基礎生產(chǎn)廠擬建地點北京市上地信息產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)或永豐高新技術產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)4項目商業(yè)計劃書編制單位北京首創(chuàng)納米科技有限公司5編制工作的依據(jù)與范圍5-1 編制工作的依據(jù)參照國家科技部制訂的項目可行性研究報告提綱。5-2 編制工作范圍(1)年生產(chǎn)1000噸靜電噴涂無鉻化納米粉末涂料產(chǎn)品項目的建廠規(guī)模、條件、生產(chǎn)設備、設施、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)控制與質(zhì)量檢測，生產(chǎn)配套的供水、供電、安全、消防、環(huán)保、總圖運行和辦公、生產(chǎn)設施。(2)原輔材料的供應與保障(3)主要技術經(jīng)濟指標(4)項目的工作進度與發(fā)展計劃(5)投資估算及經(jīng)濟效益分析(6)項目推薦方案二項目承擔單位基本情況1項目承擔單位背景、行業(yè)類型北京首創(chuàng)納米科技有限公司由北京首創(chuàng)科技投資有限公司（首創(chuàng)集團）在北京市科委的大力支持下，聯(lián)合清華大學、北京市新材料發(fā)展中心等單位共同發(fā)起設立的。專業(yè)從事納米應用技術研究及產(chǎn)業(yè)化的高新技術公司。公司2001年9月成立，注冊資本1000萬元，擁有一批高級管理人才和技術人才，目前員工中博士5人，碩士8人，本科10人，大專及其他人員35人。公司自成立以來，通過各種方式積極推進我國納米產(chǎn)業(yè)特別是納米材料領域的發(fā)展，已經(jīng)儲備和正在經(jīng)營著一批既具有現(xiàn)實性又具有前瞻性的納米科技項目。公司與清華大學、北京航空航天大學、北京科技大學等科研院所的良好的合作基礎，建有清華首創(chuàng)納米材料聯(lián)合實驗室，承擔了多項北京市和國家的重大科研項目。其中國家科技部高科技發(fā)展計劃（863計劃）有：高性能絕熱涂料研制（與中國建材研究院合作）；面向奧運工程的剛結(jié)構(gòu)防火涂料技術研究（與北京化工大學合作）；二元協(xié)同納米界面技術及應用研究（與中科院化學所合作）。承擔國家科技部科技攻關計劃有：納米改性建筑涂料產(chǎn)業(yè)（與常州涂料化工研究院合作）。承擔北京市重大科技創(chuàng)新計劃有：納米材料在建材工業(yè)中的應用研究（咸才軍-首創(chuàng)納米公司總經(jīng)理）；納米多功能膠體的研制及在涂料中的應用（郭保文-首創(chuàng)納米研發(fā)部主任）；納米光催化空氣凈化技術應用研究（朱永法-首創(chuàng)納米公司總工程師）公司開發(fā)的納米光催化凈化機是獨家承擔北京市科委的研究成果之一，并已通過中國疾病預防控制中心檢測，該產(chǎn)品能高效殺滅細菌、病毒、微生物，快速除去甲醛、苯、氨等有害氣體及煙霧。公司依靠“水性納米分散體組合物及其制備方法和用途”專有技術生產(chǎn)的水性涂料納米材料特種功能助劑，包括具有特殊抗紫外線性能、具有增強涂層硬度和耐擦洗性能、耐沾污自清潔性能及納米殺菌劑、荷葉漆疏水劑等系列納米膠體，經(jīng)過國家標準物質(zhì)研究中心檢測及部分涂料廠家的實踐證明，少量添加即可顯著提高水性涂料的各項性能指標及涂料的貯存和施工性能。此外，公司生產(chǎn)的各種內(nèi)外墻乳膠漆也均已通過北京市建筑材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗站檢測，已被眾多建筑工程采用。公司已經(jīng)在北京中關村高新技術永豐產(chǎn)業(yè)基地建設了自己的納米多功能助劑和納米光催化生產(chǎn)線，現(xiàn)已批量生產(chǎn)。北京首創(chuàng)納米科技有限公司是以納米科技的研發(fā)、納米產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和市場開發(fā)、產(chǎn)品營銷的集科、工、貿(mào)為一體的，在中關村科技園上地信息產(chǎn)業(yè)基地正式注冊的高新技術企業(yè)，屬于新材料研發(fā)、制作行業(yè)。2公司注冊資本、投資總額與投資結(jié)構(gòu)2-1 公司注冊資本1000萬元2-2 本項目初期研發(fā)投資總額約165萬元目前公司在靜電噴涂無鉻化納米粉末涂料方面，取得了初步成功。公司在創(chuàng)建前期，已在3年之久的納米改性粉末涂料產(chǎn)品和納米改性粉末涂料處理鋁型材表面工藝的研制工作中，投入了大量的人力、物力和資金，初步計算約合人民幣165余萬元(不包括納米材料的制備)。2-3 公司投資結(jié)構(gòu)北京首創(chuàng)納米科技有限公司是由北京首創(chuàng)科技投資有限公司（首創(chuàng)集團）與自然人固定資產(chǎn)和注冊資金投資，分別擁有公司股權(quán)的投資結(jié)構(gòu)形式。3項目承擔單位的組織架構(gòu)，股權(quán)結(jié)構(gòu)與股東背景略(詳見公司章程)4公司目前的業(yè)績狀況公司成立以來，納米材料應用領域取得了以下主要成就： 納米材料的應用基礎技術，在國內(nèi)取得了領先優(yōu)勢。納米材料的制作技術，將量級寬度穩(wěn)定控制在2060nm；納米顆粒的組裝分散技術成熟，實現(xiàn)了納米顆粒分散與納米效應的有效組合： 納米技術和納米材料在金屬表面處理工業(yè)領域的應用研發(fā)，獲得了重大突破。 公司已經(jīng)儲備和經(jīng)營著既有現(xiàn)實性又具有前瞻性的納米科技項目及納米技術產(chǎn)品：5公司的管理團隊5-1經(jīng)營管理團隊(人員情況介紹)略(詳見企業(yè)設立登記申請書)5-2企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)與管理運行機制略(詳見企業(yè)章程)三項目概述1納米技術項目簡介納米改性粉末涂料生產(chǎn)技術和產(chǎn)品及納米改性粉末涂料處理鋁型材表面工藝，是北京首創(chuàng)納米科技有限公司自主知識產(chǎn)權(quán)的高新技術項目。該項技術充分運用了納米量級特性，對傳統(tǒng)粉末涂料進行了改性處理，使其從本質(zhì)上發(fā)生了性變，產(chǎn)生了新的功能。我公司研發(fā)的納米粉末涂料生產(chǎn)工藝和設備改造工藝，為納米改性粉末涂料的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和應用奠定了堅實的基礎。我公司研發(fā)成功的無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料和鋁型材表面處理的新工藝，突破了我國幾十年來金屬表面處理封孔質(zhì)量的技術難點，添補了這一技術空白，得到了北京市政府檢測部門的首肯。鋁型材無鉻化處理工藝這一重大科技成果，是我公司針對歐盟將于2006年7月1日開始限制使用鉛、鎘、汞、六價鉻等六種有毒有害物質(zhì)的嚴峻形勢，配合國家提出的“積極應對歐盟兩指令，作好替代工作”，走出的重要的一步。2納米粉末涂料準進入市場資格2-1產(chǎn)品檢測報告在我公司指導下北京中科捷達納米應用有限公司進行的靜電噴涂納米粉末涂料產(chǎn)品試驗工作取得了初步成效，于2003年5月26日和6月9日，先后向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局申請了兩項發(fā)明專利，即：一種納米改性粉末涂料的制備方法和一種納米改性粉末涂料處理鋁型材表面的方法。專利申請?zhí)枺?3123538.7、03138136.7(見附件6、7)；2003年7月11、18日，取得了該兩項發(fā)明專利申請初步審查合格通知書(見附件8、9)，2003年11月26日，由國家專利局在第48期發(fā)明專利公報上公開公告。公開號：CN1458203A、CN1458196A(見附件10)。關于靜電噴涂無鉻化納米粉末涂料項目，2005年8月10日國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局已受理了“無需鉻化磷化靜電噴涂納米粉末涂料及其制備方法”的專利申請，專利申請?zhí)枺?00510089870.1(見附件11)；2005年9月23日，取得了發(fā)明專利申請初步審查合格通知書(見附件12)。說明：由于目前國家化學建筑材料測試中心的檢測方法和檢測標準，是針對傳統(tǒng)普通型粉末涂料產(chǎn)品制定的常規(guī)檢測方法和指標。國家尚未頒布納米產(chǎn)品的檢測方法和技術指標，還不能對納米粉末涂料產(chǎn)品進行實際性能指標的測試。這一檢測報告并不能完全顯示出本項技術產(chǎn)品的納米技術性能指標，既：某些重大超越傳統(tǒng)產(chǎn)品的指標還未得到檢測(見附件13、14)。2-2準進入市場資格2004年4月30日通過了北京市建委建筑材料準進入市場資格備案。供應單位備案管理檔案編號：75673504x00410389，北京建委網(wǎng)址：(社會版)四技術產(chǎn)品分析1技術來源及相關知識產(chǎn)權(quán)問題1-1技術來源靜電噴涂納米粉末涂料生產(chǎn)技術來源于北京首創(chuàng)納米科技有限。1-2相關知識產(chǎn)權(quán)問題(1)知識產(chǎn)權(quán)歸屬靜電噴涂納米粉末涂料生產(chǎn)技術，原北京中科捷達納米應用有限公司申報的專利已超過期限，有待于我公司進一步試驗，取得有效穩(wěn)定的成功之后重新申報。(2)專利知識產(chǎn)權(quán)的說明原中科捷達公司已向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局申請的發(fā)明專利 (見附件6、7、8、9、10、11、12)。2技術產(chǎn)品性能指標2-1技術產(chǎn)品性能(1產(chǎn)品的耐腐蝕效果比傳統(tǒng)粉末涂料產(chǎn)品顯著提高；(2)納米涂層與被處理基材的附著力強，涂層硬度增加，壓痕硬度可以達到100180，是傳統(tǒng)粉末涂料的23倍；(3)涂層表面更加致密、光潔，抗劃痕及耐摩擦性大大增強；(4)涂層的強度、韌性、抗沖擊力和抗剪切力都明顯提高，抗冷、熱疲勞性能大幅度提高，視覺飽和度和彈性效果十分顯著；(5)涂層具有良好的屏蔽紫外線功能，產(chǎn)品抗老化功能更加穩(wěn)定持久；(6)產(chǎn)品能有效的抑制材料內(nèi)源性有害物質(zhì)的釋放和抗外界有害物質(zhì)的吸附；(7)具有自清潔功能和殺菌除臭功能效果；(8)產(chǎn)品攜帶靜電的能力增強，上粉率高，提高了生產(chǎn)工效，降低了粉末涂料的消耗。2-2產(chǎn)品技術指標(詳見國家化學建筑材料中心和北京市冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站測試報告：.2003(T)177、:2004-E-4-76) (見附件13、14)3與國內(nèi)外同類型產(chǎn)品性價對比，產(chǎn)品的主要特點3-1與國內(nèi)外同類型產(chǎn)品的性價對比目前，在國內(nèi)沒有納米粉末涂料生產(chǎn)企業(yè)，在市場上也沒有利用納米技術生產(chǎn)出用于金屬型材表面處理用的納米粉末涂料產(chǎn)品，也沒有國外進口的納米粉末涂料產(chǎn)品。在國內(nèi)，只有荷蘭阿克蘇諾貝爾與北京紅獅集團合資生產(chǎn)的一種品牌為阿克蘇的普通型粉末涂料。這一品牌產(chǎn)品在國內(nèi)粉末涂料行業(yè)中質(zhì)量最好，市場份額最大。本項目屬于納米高新技術產(chǎn)品，與傳統(tǒng)技術的普通型粉末涂料產(chǎn)品不屬同一技術時代。靜電噴涂納米粉末涂料的產(chǎn)品性質(zhì)、功能都遠遠超過了普通型粉末涂料產(chǎn)品。尤其是納米的量級特性，將傳統(tǒng)粉末涂料從材料的本質(zhì)上進行了改性，使其從根本上發(fā)生了性變，產(chǎn)生了新的功能，并且相應的具備了納米材料的特殊性能。普通型粉末涂料產(chǎn)品，不可能有靜電噴涂無鉻化納米粉末涂料產(chǎn)品的性質(zhì)和功能。到目前為止，在國內(nèi)科研領域和研發(fā)機構(gòu)中，從事靜電噴涂納米粉末涂料的研制，還僅僅是本公司獨家進行，并完成了產(chǎn)業(yè)化中試生產(chǎn)。國內(nèi)企業(yè)和國內(nèi)市場還沒有同類型技術與產(chǎn)品。所以，靜電噴涂納米粉末涂料的生產(chǎn)技術和產(chǎn)品，在國內(nèi)尚屬開拓型技術產(chǎn)品。鑒于這種情況，進行項目產(chǎn)品市場分析，也只能與傳統(tǒng)普通型粉末涂料產(chǎn)品作一常規(guī)技術指標的性價比較。靜電噴涂納米粉末涂料與普通型粉末涂料性價對照表 單位：萬元 產(chǎn)品名稱靜電噴涂納米粉末涂料傳統(tǒng)粉末涂料耐候年限810年1015年1520年810年1015年1520年普通顏色零售價成本(噸)1.874.005.302.305.106.90售價(噸)2.707.0011.003.207.5012.00增值(噸)0.833.005.700.902.405.10利 潤44.39%75%107.55%39.13%47.06%73.91%性比價合同價售價(噸)2.552.50增值(噸)0.620.20利 潤33.16%8.70%性價比特指顏色零售價成本(噸)2.405.302.805.80售價(噸)3.508.803.908.30增值(噸)1.103.501.102.50利 潤45.83%66.04%39.29%43.10%性比價合同價售價(噸)3.207.803.608.00增值(噸)0.802.500.802.20利 潤33.33%47.17%28.57%37.93%性價比特殊效果零售價成本(噸)2.603.20售價(噸)3.804.10增值(噸)1.200.90利 潤46.15%28.12%性比價合同價售價(噸)3.603.90增值(噸)1.000.70利 潤38.46%21.88%性價比說明：1、表中所顯示的耐候質(zhì)量年限、產(chǎn)品成本、售價，均以國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)品中阿克蘇、諾貝爾粉末涂料為對照標準。2、無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料與傳統(tǒng)粉末涂料產(chǎn)品的常規(guī)質(zhì)量標準一致，性能和功能不作對照比較。3、合同價是指臨時或單一批量生產(chǎn)合同價格，與常年固定供應合同仍有一定價格差異。4、各類別產(chǎn)品之間存在較大成本和售價差異，同類型產(chǎn)品之間的總成本和售價也稍有差異，本表中所顯示的數(shù)據(jù)是綜合平均數(shù)據(jù)。5、傳統(tǒng)粉末涂料影響產(chǎn)品成本的主要因素是耐候年代、特指顏色（紅、黃等）和特殊效果（如：熒光、反光和仿氟碳等）；無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料除包括傳統(tǒng)產(chǎn)品以上因素外，納米的特殊功能（如：抗菌、自潔、無烙化等）也是影響生產(chǎn)成本的主要因素，同時產(chǎn)品售價上浮也是成正比的，更重要的是產(chǎn)品的使用價值和產(chǎn)品標準是傳統(tǒng)產(chǎn)品不能可比的。3-2靜電噴涂納米粉末涂料產(chǎn)品的主要技術機理與特性(1)納米材料的基本定義納米材料由納米粒子組成。具有界面、小尺寸、量子和宏觀量子隧道四大效應，并由此派生出傳統(tǒng)固體不具有的特殊性質(zhì)。它使納米粒子和固體物質(zhì)呈現(xiàn)許多奇異的物理性質(zhì)、化學性質(zhì)，并由此產(chǎn)生了納米的特殊性能和功能。納米材料效應與產(chǎn)品特性 納米粉末涂料產(chǎn)品的光學特性 納米材料的增稠、觸變特性 納米粉末涂料的致密滲透性 光催化與殺菌功能a光催化功能與自清潔效果b殺菌功能五市場分析1市場背景與現(xiàn)狀，行業(yè)特點及發(fā)展趨勢1-1市場背景與現(xiàn)狀近年來我國涂料、涂裝業(yè)雖然有較快的發(fā)展，但是與先進的國家相比差距仍然很大。利用納米這一高新技術材料改造我國傳統(tǒng)涂料，是迅速提高我國涂料產(chǎn)業(yè)整體水平和產(chǎn)品技術質(zhì)量最有效的捷徑。在北京城市建設和奧運工程建設這一巨大的市場機遇面前，本項目技術產(chǎn)品面臨的市場背景與市場現(xiàn)狀，對本項目的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品市場的占有份額是非常有利的。這將是難得的一次歷史性機遇。1-2行業(yè)特點及發(fā)展趨勢(1)粉末涂料行業(yè)特點行業(yè)特點：粉末涂料主要用作金屬型材表面靜電噴涂處理。通常在金屬型材廠、金屬表面噴涂廠及相關金屬加工企業(yè)的專用噴涂設備生產(chǎn)線中，使用的主體材料。產(chǎn)品特點：根據(jù)型材應用的需要和使用環(huán)境及裝飾效果的不同，產(chǎn)品基本分為戶內(nèi)型、戶外型兩大類。品種分平光、高光、亞光、沙縐型和特殊效果型；根據(jù)市場需要還可以制作出顏色各異的產(chǎn)品。產(chǎn)品生產(chǎn)特點：生產(chǎn)量和品種、產(chǎn)品功能和質(zhì)量保證要求，基本以用戶訂購需求為主要生產(chǎn)依據(jù)。生產(chǎn)設備特點：為適應市場和用戶的需求，各種產(chǎn)品的生產(chǎn)和生產(chǎn)設備布局，均以用戶市場定購定產(chǎn)為原則。根據(jù)上述特點，粉末涂料生產(chǎn)設備和生產(chǎn)布局基本是小型單機組配套互聯(lián)方式進行。(2)發(fā)展趨勢近年來，我國傳統(tǒng)涂料工業(yè)發(fā)展很快，但與發(fā)達國家相比，差距仍然很大。尤其我國進入WTO后，國際新技術產(chǎn)品和同類型產(chǎn)業(yè)的進入，我國建筑涂料工業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)，同時也是新技術新材料的有利商機。傳統(tǒng)涂料產(chǎn)品和傳統(tǒng)材料必須更新?lián)Q代，必須提高質(zhì)量檔次和增加使用功能。因此要利用納米科技和納米材料，對傳統(tǒng)涂料產(chǎn)品進行改造，使傳統(tǒng)涂料產(chǎn)品發(fā)生本質(zhì)的性變，大幅度提高產(chǎn)品技術指標，增加納米具有的特殊性能和產(chǎn)品的使用功能，以適應現(xiàn)代化建設和市場發(fā)展的需要。利用納米技術材料生產(chǎn)的無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料產(chǎn)品，將會形成一個前景樂觀、市場潛力巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢。2國內(nèi)外市場分割情況，主要競爭對手分析2-1國內(nèi)外市場分割情況(1)我國粉末涂料廠的數(shù)量與分布：我國粉末涂料廠約有500余家。主要分布在華北、東北和西北地區(qū)，尤其以華北地區(qū)為主，約260多家，占全國總數(shù)的56%；東北地區(qū)約150余家，占全國總數(shù)的30%；西北地區(qū)欠發(fā)達，西南和華南地區(qū)多雨潮濕，因而生產(chǎn)廠家很少。在這500余家粉末涂料廠中，年生產(chǎn)規(guī)模在300噸以下的有200多家，占41%；年產(chǎn)500噸至1000噸的有150多家，占30%；年生產(chǎn)規(guī)模1000噸至5000噸的有120余家，占25%；合資企業(yè)有20余家，占4%。(2)國內(nèi)外產(chǎn)品市場分割情況 國內(nèi)主要使用粉末涂料的產(chǎn)業(yè)分類a大型標準型材制造業(yè)，機械制造、金屬噴涂和金屬產(chǎn)品加工業(yè)，國家規(guī)劃工程、科學儀器制造、汽車、船舶等行業(yè)；b非標準材料生產(chǎn)，家用電器、農(nóng)機、機箱機柜、文具、玩具制造業(yè)，地方工程及商務環(huán)境用品制造等；c特殊行業(yè)的材料、國家重點工程和軍工等。國內(nèi)粉末涂料產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)市場分割狀況如下a類產(chǎn)業(yè)市場：主要使用的是大型粉末涂料生產(chǎn)企業(yè)和合資企業(yè)生產(chǎn)的粉末涂料產(chǎn)品，約占全國市場份額的53%；b類產(chǎn)業(yè)市場：主要使用中、小型粉末涂料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的中低檔粉末涂料產(chǎn)品，約占全國市場份額的41%；c類產(chǎn)業(yè)市場：其中一部份使用的是國內(nèi)大、中型粉末涂料企業(yè)生產(chǎn)的中高檔粉末涂料產(chǎn)品，絕大部分特殊功能及高檔涂料產(chǎn)品主要依賴國外進口，這部份產(chǎn)品僅占國內(nèi)市場份額的6%左右。而c類市場中絕大部分特殊功能及高質(zhì)量的涂料產(chǎn)品主要依賴國外進口。 國外市場占有量：根據(jù)目前我國涂料工業(yè)的實際水平狀況，與國際水平和先進國家相比，其技術和材料質(zhì)量水平以及企業(yè)管理素質(zhì)均存在一定差距，基本不能進入國際市場。雖然近年來也有產(chǎn)品出口，但是國內(nèi)傳統(tǒng)涂料產(chǎn)品在國際市場占有的份額幾乎近于零。 國內(nèi)市場占有量、市場價格和貿(mào)易額占有量分割國內(nèi)涂料工業(yè)年實際生產(chǎn)總量約50余萬噸；市場年貿(mào)易總額約254億元。其中：大型企業(yè)年實際生產(chǎn)量約25萬噸，市場平均價格4萬元/噸，年貿(mào)易額100億元；中型企業(yè)年實際生產(chǎn)量約10萬噸，市場平均價格2.5萬元/噸，年貿(mào)易額25億元；小型企業(yè)年實際生產(chǎn)量約4.5萬噸，市場平均價格2萬元/噸，年貿(mào)易額9億元；合資企業(yè)年實際生產(chǎn)量約12萬噸，市場平均價格10萬元/噸，年貿(mào)易額約120億元以上。我國國內(nèi)粉末涂料市場實際年需要量多年來一直穩(wěn)定在50余萬噸，普通涂料產(chǎn)品需求量約40萬噸，主要是國內(nèi)產(chǎn)品；特殊高檔涂料產(chǎn)品需求量約10萬噸，幾乎全部依賴進口。近年來城市建設，工業(yè)產(chǎn)品、民品的發(fā)展大幅度上升，年耗涂料產(chǎn)品的數(shù)量也迅速增加，市場需求量已經(jīng)達到85萬噸/年，并且呈現(xiàn)繼續(xù)上升趨勢。目前，雖然粉末涂料市場發(fā)展趨勢很好，但是，國內(nèi)涂料產(chǎn)品市場價格卻有所下降。2-2主要競爭對手的情況分析(1)主要競爭對手的產(chǎn)品情況分析在國內(nèi)粉末涂料市場中，主要以北京紅獅阿克蘇諾貝爾有限公司生產(chǎn)的阿克蘇粉末涂料為名牌龍頭產(chǎn)品。該產(chǎn)品市場價格以3萬元/噸、6萬元/噸、10萬元/噸，為該企業(yè)主要定位產(chǎn)品。尤其是3萬元/噸的產(chǎn)品，占據(jù)著國內(nèi)大、中型鋁業(yè)和噴涂業(yè)產(chǎn)業(yè)市場。該公司在國內(nèi)設有分公司，僅北京公司年設計生產(chǎn)規(guī)模5000噸，年市場銷售在30004000噸。由于同類型產(chǎn)品在北京市場空缺較大，繼而又出現(xiàn)圣聯(lián)達江和加榮邦德等民營粉末涂料產(chǎn)業(yè)公司。這些生產(chǎn)企業(yè)年生產(chǎn)規(guī)模均為5000噸。在北京的市場銷量也在30005000噸之間，利用民營企業(yè)靈活的促銷方式，年市場銷售量曾一度超過阿克蘇，產(chǎn)品價格也與阿克蘇持平。企業(yè)年產(chǎn)品銷售額均維持在1.5億1.8億元。在上述為代表的粉末涂料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品銷售總量中，4萬元/噸的產(chǎn)品最為暢銷；7萬元/噸的產(chǎn)品銷售次之；12萬元/噸的高檔產(chǎn)品通常都是用戶特殊訂購生產(chǎn)，所以產(chǎn)品的市場銷售量很少。3目標市場分析本公司的無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料產(chǎn)品受到鋁型材生產(chǎn)企業(yè)的青睞，紛紛要求提供樣品進行試驗，部分達成了供貨意向，主要企業(yè)如下：(1)遼寧營口鋁型材廠簽訂了框架合作協(xié)議，該廠年生產(chǎn)粉末靜電噴涂鋁型材1.5萬噸，年需要粉末涂料950噸，承諾年使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料600噸；(2)我國鋁業(yè)十強企業(yè)之一的廣東省亞洲鋁業(yè)簽訂了產(chǎn)品中試意向書，該廠年生產(chǎn)規(guī)模在14萬噸以上，其中靜電粉末噴涂鋁型材8萬噸，年需要粉末涂料4000噸，承諾產(chǎn)品中試后，全部使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料；(3)與北京吉爾蘭門窗有限公司簽訂合作協(xié)議，該廠年生產(chǎn)門窗10萬平米，其中70%的鋁型材全部使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料靜電噴涂工藝進行表面處理，承諾年使用量400噸；(4)與深圳中航幕墻工程有限公司簽訂了鋁型材幕墻工程合作協(xié)議，該公司承接的北京地區(qū)的所有幕墻工程全部使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料，承諾年使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料約600噸；(5)目前，中國鋁業(yè)十強企業(yè)中廣東堅美、鳳鋁、廣源和湖南經(jīng)閣等十幾家鋁業(yè)都表現(xiàn)出對我公司自主知識產(chǎn)權(quán)的無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料的強烈的合作愿望。六產(chǎn)業(yè)化分析1國家相關管理單位對產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)審批的要求1-1國家對使用納米的字號、品牌、技術產(chǎn)品的審批規(guī)定(1)國家相關管理單位對納米字號、品牌的審批規(guī)定(2)納米技術認證規(guī)定幾年來在對納米應用技術的研究和產(chǎn)品的研發(fā)過程中，經(jīng)科學實驗和產(chǎn)品材料的實際檢測效果證明：在納米技術材料上必須達到納米的限定量級；材料必須具備納米特性；對被處理的基質(zhì)材料必須從本質(zhì)上改變原有性質(zhì)，使原有基料發(fā)生本質(zhì)的性變，在納米技術材料的作用下，使改性后的材料和產(chǎn)品衍生新的功能。如果不具備上述四項技術條件，僅就提高了原有產(chǎn)品或基材的某些技術質(zhì)量標準，將不能認定為納米技術產(chǎn)品。注：以上只是納米科技領域中專家們的一致認同。本項目所研制的“無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料產(chǎn)品”具備以上四個條件，如果在中關村科技園區(qū)內(nèi)投資建成無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料生產(chǎn)廠和研發(fā)基地，將是我國第一個納米技術在粉末涂料領域的生產(chǎn)研發(fā)機構(gòu)，是第一個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的納米科技品牌的粉末涂料產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品。根據(jù)這一情況，本項目技術工藝和產(chǎn)品技術質(zhì)量標準，極有可能成為國家將來制定：關于無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料行業(yè)的企業(yè)標準和產(chǎn)品質(zhì)量標準。這也是我們近期的重要目標。1-2國家對項目建設審批要求2產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的可行性與可靠性及生產(chǎn)工藝流程2-1產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的可行性(1)納米科技理論與發(fā)展可行依據(jù)(2)產(chǎn)品設計可行依據(jù)與能力(3)產(chǎn)品市場可行依據(jù)2-2產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的可靠性(1)科學技術條件與科技人員的可靠保障(2)產(chǎn)品生產(chǎn)設施、設備保障的可靠性(3)主要原輔材料質(zhì)量與供應保障可靠本項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)所需的納米材料，這一關鍵性原料來源可靠。主要根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需求量和產(chǎn)品技術性能、功能選擇不同，分別由納米科研機構(gòu)、納米科技產(chǎn)業(yè)基地和相關的納米技術項目合作研究機構(gòu)供應。因此，納米原材料的類型、規(guī)格齊全，技術性能指標良好、功能、質(zhì)量可靠、供應及時有保證。2-3產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)工藝(見工藝流程圖)無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料生產(chǎn)工藝流程圖熔煉制片擠出NM材料凈化裝置三級預混冷卻粉碎研磨基礎材料制箱制袋分級篩選組合材料包裝灌裝成品3產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)所需的場地與設施、設備(按年產(chǎn)1000噸設計)3-1產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)所需的場地自行建廠生產(chǎn)總占地面積6670；生產(chǎn)、辦公、生活基本建設用房1200； 主要生產(chǎn)建設工程：540a生產(chǎn)車間350b檢測、實驗室100c配電室20d機修車間20e配水車間40f凈化室10 輔助生產(chǎn)用房320 公共設施用房120a招待所及餐廳建設80b公共衛(wèi)生間20c傳達室、接待室20 辦公、生活區(qū)用房220a辦公用房100b生活區(qū)、職工宿舍120注：本次招商方案按租用場地、廠房考慮，本項目中的(1)-不列入建設投資(租用)內(nèi)容。其中第(1)-、項只須進行改造使用(詳見附表7-3-1)。3-2產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)所需的設備、設施(按1000噸/年生產(chǎn)規(guī)模設計)(1)生產(chǎn)設備、設施 高速混合機3臺，混合機1臺； 擠出機4臺； 壓片機4臺； 微粉碎機組4臺； 自動喂料機4臺； 爐溫跟蹤儀4臺； 生產(chǎn)配套設備、設施注：生產(chǎn)設備按連續(xù)工作方式設計。 粉末凈化器回收裝置：根據(jù)設備布局，現(xiàn)場設計安裝。主要設備、設施包括： 通用機修設備、工具； 安全生產(chǎn)設施(視現(xiàn)場設備布局設計制作安裝)。.倉庫設施。(2)檢測中心、試驗室的設備、設施 制樣設備 專用檢測設備； 專用器具； 配套設施。(3)供電設備、設施 廠外供電設備、設施(視當?shù)厍闆r而確定)； 廠內(nèi)供電及照明設備、設施(通用設備、設施)。設計廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、生活用電負荷200Kw，實際生產(chǎn)耗電165Kwh，實際生活耗電15Kwh，總設計安裝200KVA變壓器； 配電室成套設備(根據(jù)生產(chǎn)用電布局具體設計安裝)。(4)供排水設備、設施(通用設備、設施) 廠外排水工程設施(主要是生活污水與雨水排放)； 廠內(nèi)、室內(nèi)外給排水管網(wǎng)設施； 生產(chǎn)用軟化水、冷卻水循環(huán)管網(wǎng)與蓄水池； 生活污水、化糞池與排放管道。(5)消防設施、設備(國家消防專業(yè)設施、設備)根據(jù)國家消防局和有關消防安全管理條例進行安裝。(6)環(huán)境保護設施、設備 生產(chǎn)密封裝置； 粉末凈化回收裝置；生產(chǎn)用軟化、冷卻水設計在廠內(nèi)進行循環(huán)使用，不向廠外排放；(7)辦公設備、設施(8)生活區(qū)、后勤、物業(yè)設備、設施注：本次招商方案按租用場地、廠房考慮，第(3)-、，(4)-、，不列入投資(租用)內(nèi)容。其它視情況改裝使用(詳見附表6-3-2)4關鍵原輔材料供應情況4-1納米粉體材料供應情況本項目所需的納米粉體這一關鍵性原料，主要由北京首創(chuàng)納米科技產(chǎn)業(yè)基地供應。納米原材料的類型、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和供應時間均有保證。4-2基材和輔材的供應情況本項目所需的基礎材料和輔助材料，均為傳統(tǒng)粉末涂料工業(yè)生產(chǎn)所需的精細化工原料。多年來已形成穩(wěn)定的市場供應方式，無論是原料生產(chǎn)企業(yè)，還是國家市場供應機構(gòu)，供應渠道和質(zhì)量監(jiān)管均是穩(wěn)定可靠的。5外協(xié)及代加工情況本項目產(chǎn)品灌裝所用的內(nèi)包裝袋、外包裝所用紙箱、包裝桶、宣傳品、產(chǎn)品使用說明書、市場運送均以外協(xié)或代加工方式處置；生產(chǎn)設備的易損件和主要配件的更換，由專用設備生產(chǎn)企業(yè)供應。一般維修自行或外協(xié)進行，設備大修由設備生產(chǎn)企業(yè)協(xié)助進行。6產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)對員工的要求（略）7產(chǎn)品質(zhì)量管理體制和產(chǎn)品成品率7-1產(chǎn)品質(zhì)量管理體制(1)產(chǎn)品技術質(zhì)量標準內(nèi)容常規(guī)技術指標及質(zhì)量標準；功能性的產(chǎn)品質(zhì)量標準；特殊功能性和技術性能的產(chǎn)品質(zhì)量標準；(2)對原輔材料的質(zhì)量管理三確定原則：原輔材料必須確定品牌型號，確定生產(chǎn)廠家，確定供應渠道；三必須規(guī)定：購進原輔材料前必須鑒定購貨合同；所購進的原輔材料必須具備合格證和化驗單；對購進的原輔材料必須由檢測中心或化驗室做抽樣檢測。(3)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，必須建立技術質(zhì)量職能機構(gòu)，嚴格按照技術操作和分段把關的監(jiān)管程序，確立完善的質(zhì)量管理體系。產(chǎn)品生產(chǎn)前，由技術管理部門，根據(jù)業(yè)務部與市場或用戶簽訂的生產(chǎn)合同，設計質(zhì)量標準、制定生產(chǎn)配方、制出產(chǎn)品小樣，送交檢測中心或化驗室，經(jīng)質(zhì)量檢測合格后進行批量生產(chǎn)；產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，必須有生產(chǎn)技術和生產(chǎn)安全管理人員在現(xiàn)場實行監(jiān)管。發(fā)現(xiàn)技術問題或安全隱患，即時采取措施進行排解，排解無效即時報告；量/批產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，由檢測中心或化驗室做出抽樣檢測合格報告書，并由生產(chǎn)技術管理部門記錄存檔后，產(chǎn)品許可出廠。(4)質(zhì)量管理體系與機構(gòu)運行產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系設有：a技術部：其中包括檢測中心、化驗室、工藝室、試驗室；b生產(chǎn)部：其中包括生產(chǎn)調(diào)度室、質(zhì)量安全監(jiān)督、材料與成品庫。c生產(chǎn)車間：車間主任、生產(chǎn)班組、質(zhì)量安全監(jiān)督、機修、送變電和水暖供應。產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理運行方式：產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理運行線路圖檢測中心技術部成品庫市場業(yè)務部生產(chǎn)車間生產(chǎn)部材料庫財務部7-2產(chǎn)品成品率程度根據(jù)本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點，在建立完善的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系，嚴格質(zhì)量管理制度，科學控制質(zhì)量監(jiān)管程序的基礎上，產(chǎn)品的生產(chǎn)合格率應在100%。生產(chǎn)過程中的原材料損耗，以生產(chǎn)工藝指標和設備技術許可條件為主要因素，投料量與產(chǎn)品出成率在98.5%。8項目規(guī)模及實施計劃(按租用場地、廠房方案)8-1項目設計規(guī)模年產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模1000噸租賃場地、廠房12008-2項目投資規(guī)模580.3萬元(詳見附表7-6-2)基本建設投資330.3萬元其中：場地、廠房租賃費21.9萬元；建筑改造工程40萬元；設備、設施218.4萬元；設計安裝費30萬元；其他費用20萬元。生產(chǎn)啟動流動資金250萬元。8-3項目實施計劃商業(yè)計劃書論證2個月(已完成)；工程安裝、設計、設備、設施購置2個月；設備、設施調(diào)試工作1個月；試生產(chǎn)1個月；以上4個月工作進度完成后，進入正式生產(chǎn)期。9未來五年產(chǎn)品的產(chǎn)銷計劃由于項目建設期和建設影響期的因素，項目建設當年的實際開工率為設計開工率的60%；自第二年起進入正常生產(chǎn)期，開工率為100%。市場銷售計劃為：未來五年產(chǎn)品的產(chǎn)銷計劃與稅前利潤指標 單位：噸、萬元 年份本廠(擴建廠)協(xié)作廠合計產(chǎn)銷量固定資產(chǎn)流動資金毛利潤產(chǎn)銷量毛利潤產(chǎn)銷量毛利潤利潤累計利潤1600(0)200(0)100(0)400(0)0060040010010021000(3000)0(100)300(900)600(1800)00400024001100120031000(5000)0(100)300(1500)600(3000)40008001000044002500370041000(8000)0(100)300(2400)600(4800)600012001500066003800750051000(10000)0(100)300(3000)600(6000)90001800200008400500012500合計4600(26000)600910018400190003800496002220012500七財務分析(按租用場地、廠房方案進行分析)1、財務分析說明本項目設計分自行建廠方案和租用場地、廠房方案。本次招商具體財務分析以租用場地、廠房方案為基本方案。自行建廠投資方案總額756.23萬元；租用場地、廠房投資方案總額580.3萬元。注：自行建廠方案投資的全額投資；其中：建設投資506.23萬元，生產(chǎn)啟動流動資金250萬元。租用場地、廠房的實際投資。其中：建設投資330.3萬元，生產(chǎn)啟動流動資金250萬元。1-1投資總額(按租用場地、廠房投資方案進行估算)本項目的投資總額由建設投資和生產(chǎn)流動資金兩大部分組成，投資總額為580.3萬元。其中：建設投資330.3萬元，占投資總額的56.92%；生產(chǎn)流動資金投資250萬元，占投資總額的43.08%。1-2建筑工程費根據(jù)當?shù)噩F(xiàn)時的建筑材料價格，按建筑結(jié)構(gòu)物的面積及結(jié)構(gòu)形式估算。1-3設備購置費按國內(nèi)制造的現(xiàn)行出廠價計，并根據(jù)實際情況計取運輸費、備品、備件、配工器具等費用，以上費用均計入設備購置費中。1-4設計安裝費根據(jù)設備、設施的類別，按建設投資總額的9%計取。1-5其他費用其他費用包括：前期運作費，職工培訓費等估算計取。2、建設投資估算與分析2-1建設投資估算總額為330.3萬元(見附表7-3-1、7-3-2、7-6-2)2-2建設投資分析在建設投資中，固定資產(chǎn)投資218.4萬元（詳見表7-3-2），占建設投資總額的66.12%；基本建設投資(設施改裝、改造工程)40萬元；占建設投資總額的12.11%；設計安裝費30萬元，占建設投資總額的9.08%；廠地租賃費21.9萬元，占建設投資總額的6.63%；其他費用20萬元，占建設投資總額的6.06%。3、生產(chǎn)流動資金估算與分析3-1生產(chǎn)流動資金估算方式生產(chǎn)流動資金采取實際投入啟動生產(chǎn)流動資金；累計投入再生產(chǎn)流動資金和實際開工率的方式進行估算；生產(chǎn)流動資金使用計劃采用分項明細計算法估算。基本建設工程投資估算表表7-3-1序號投資項目內(nèi)容建筑設計單位成本(元/)金額(萬元)合計(萬元)備注高度(m)面積()一生產(chǎn)建設工程64.90 1生產(chǎn)車間4.535085029.75 2材料庫420065013.00 3成品庫41206507.80 4檢測中心3.3708505.95 5試驗室3.3308502.55 6配電室4206501.30 7水處理車間4406502.60 8機修車間3.5206501.30 9凈化室4106500.65 二公用建設工程40.00 1辦公生活區(qū)用房3.330085025.50 2接待室3.3207001.40 3圍墻、大門2.5468(沿米)28013.10 三廠區(qū)內(nèi)市政工程31.36 1供、排水管網(wǎng)4.5168501.36 2廠區(qū)道路寬4.5m212070.7515.00 3安全、消防9.00 4環(huán)境綠化3335186.00 四廠區(qū)外市政工程1 廠外道路待確定2廠外排水工程待確定3 廠外供電線路待確定總 計7511136.26 136.26 說明：1. 本項目基本建設工程估算，為自行建廠方案，總投資額為136.26萬元。租用當?shù)嘏f廠址、廠房，或已具備公用、市政等設施條件的，只需進行改造、改裝使用可以減少本項目基本建設工程投資規(guī)模。其中：第二、三、四、項不列入投資內(nèi)容，第一項改造使用。 2. 具體投資內(nèi)容：租用各種用房1200，租金每天0.5元/，合計600元/天，年租金21.9萬元，改造費約40萬元，投資總額61.9萬元。3. 本項目投資按10年折舊。如果按租用場地、廠房方案估算，只將改造工程費40萬元進行折舊，租賃費21.9萬元列入企業(yè)攤銷。3-2生產(chǎn)流動資金分析生產(chǎn)設計年開工率100%，生產(chǎn)量1000噸，生產(chǎn)流動資金累計投入2500萬元，建設期投入啟動生產(chǎn)流動資金2