手機產(chǎn)銷情況簡析展望(doc 6頁).doc

2002年手機產(chǎn)銷情況簡析及2003年展望作者：時間：2003-03-102002年是我國加入WTO后的第一年，在全球移動通信業(yè)狀況低迷的大環(huán)境下，我國移動通信市場依然保持了高速增長的發(fā)展勢頭。目前，我國移動通信網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模和用戶總量均居世界第一。在移動通信用戶大幅增長的推動下，我國手機制造業(yè)也保持了穩(wěn)定快速的增長。 2002年我國手機產(chǎn)銷總體情況 手機生產(chǎn)增長平穩(wěn)，產(chǎn)銷強勁。 根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部對全國手機企業(yè)的重點監(jiān)測情況，2002年我國手機增長平穩(wěn)，產(chǎn)銷兩旺。2002年全年，每月累計產(chǎn)銷量的同比增長率基本上都在30%到54%之間（見圖1），保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢。 圖1GSM手機同比增長率 信息產(chǎn)業(yè)部監(jiān)測的30家GSM手機生產(chǎn)企業(yè)和19家CDMA手機生產(chǎn)企業(yè)2002年共累計生產(chǎn)手機12000萬部，同比增長40%，累計完成出口5000萬部，同比增長30.4%。 從CDMA手機的市場銷售情況來看，2002年前5個月市場反映平淡，6、7月份以來，CDMA手機的銷售相對于第一季度呈現(xiàn)出了異常火爆的場面，從8、9月份以來，CDMA用戶更是以幾何級的速度遞增，截至12月25日，中國聯(lián)通CDMA用戶已經(jīng)突破700萬戶，達到701.2萬，完成全年計劃。可以說，經(jīng)過一年的運營，用戶對CDMA的認知程度提高，我國CDMA已經(jīng)進入了蓬勃發(fā)展的階段。從目前的CDMA手機生產(chǎn)情況來看，產(chǎn)量最大的企業(yè)是摩托羅拉（中國）電子有限公司、其次是杭州東信移動電話有限公司、三星科健移動通信技術(shù)有限公司、浪潮樂金數(shù)字移動通信有限公司和廣州南方高科有限公司。 2002年我國手機市場基本特點 1.國產(chǎn)GSM手機企業(yè)產(chǎn)銷量及其所占份額穩(wěn)步增長 國產(chǎn)手機在迅速崛起后，保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢。從市場銷售情況來看，國產(chǎn)手機在中小城市一直保持著良好的銷售狀況，而國慶期間國產(chǎn)手機在各地區(qū)的熱銷更加促進了國產(chǎn)手機市場份額的提高。從國產(chǎn)手機企業(yè)的產(chǎn)銷情況來看，自從今年2月份，TCL開始和波導(dǎo)共同挺進手機產(chǎn)銷前十名之后，國產(chǎn)手機這種強勁的發(fā)展勢頭得到了進一步的穩(wěn)定和擴大。按中國手機產(chǎn)銷量的品牌占有率來看（見圖2），波導(dǎo)和TCL僅次于三大國際巨頭諾基亞、摩托羅拉和西門子，分列第四位和第五位，已躋身手機產(chǎn)銷前五名。 圖2 2002年GSM手機產(chǎn)銷量品牌占有率前五名 2002年，無論是在產(chǎn)量還是銷量方面，國產(chǎn)手機所占份額不斷提高。2001年底，國產(chǎn)手機產(chǎn)量所占份額為12%，截止到2002年12月，該比例已上升至22.77%；銷量所占份額由11.9%上升至21.66%。（見圖3，圖4） 圖3 2002年國產(chǎn)手機產(chǎn)量所占份額（%） 圖4 2002年國產(chǎn)手機銷量所占份額（%） 國產(chǎn)手機取得如此好的銷售業(yè)績，主要原因在于，國產(chǎn)手機企業(yè)具有本土優(yōu)勢，它們善于把握中國手機的流行趨勢、能夠以更快的速度準確地迎合中國市場流行的感覺，國內(nèi)廠商推出新款手機的速度己經(jīng)明顯快于洋品牌。同樣地，在性能價格比上，國產(chǎn)手機也毫不遜色。因此，國產(chǎn)手機種類和外形的多樣化、越來越過硬的質(zhì)量和相對低廉的價格大大地吸引了消費者，促進了國產(chǎn)手機的熱銷。 國產(chǎn)手機產(chǎn)銷所占份額的增長的另一原因是個別國產(chǎn)手機企業(yè)快速增長帶動了整個國產(chǎn)手機的增長。從2002年的情況來看，有3家國產(chǎn)手機生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷量同比增長率相當高，都在300%以上。其中，國產(chǎn)手機生產(chǎn)大戶TCL的產(chǎn)量同比增長率達到353.2%，銷量同比增長率達到375.6%。2002年手機市場銷售亮點廈新電子公司也取得了突出的成績，其手機的產(chǎn)銷量同比增長分別達到了772.7%和889.3%。其它產(chǎn)銷量同比增長率較高的企業(yè)還有中電通信科技有限責(zé)任公司，為765.6%和954.9%。同時，國產(chǎn)手機企業(yè)的手機生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴大，2002年手機產(chǎn)量達100萬部的國產(chǎn)手機企業(yè)已達8家（見圖5）。 圖5 2002年手機產(chǎn)銷量在100萬部以上的國產(chǎn)手機企業(yè) 2.中外聯(lián)姻成為CDMA手機企業(yè)的主流經(jīng)營方式2001年8月底，國家計委批準了19家CDMA手機生產(chǎn)企業(yè)。其中除摩托羅拉之外，其余18家企業(yè)全部為國產(chǎn)手機生產(chǎn)企業(yè)，但是由于國內(nèi)手機企業(yè)在核心技術(shù)方面的欠缺，只能采取“市場換技術(shù)”的中外合作方式，以求得自身在巨大市場中的穩(wěn)步發(fā)展。因此，我們可以看到，幾乎每一個中國手機制造商身后都有一個日韓手機制造商的背影。 科健之于韓國三星就是最為典型的例子。2002年2月，深圳三星科健移動通信公司成立，總投資6000萬美元，三星占49%的股份。目前三星面向中國市場銷售的CDMA手機全部由此合資廠生產(chǎn)，并無進口。另外，還有浪潮LG、南京普天王芝、貴州京瓷振華、天津三洋等等，大多數(shù)獲得CDMA生產(chǎn)牌照的國產(chǎn)手機廠家都選擇了合資公司的形式向市場供貨是他們目前的選擇。 3.CDMA手機大戰(zhàn)初露端倪 由于用戶對CDMA的認同度不斷提高，加上2002年后半年開始的CDMA市場的正式啟動，各CDMA手機廠商紛紛看到了美好的市場前景，手機廠商之間關(guān)于CDMA手機市場大戰(zhàn)的硝煙是越來越濃。2002年12月22日，韓國手機巨頭LG在華正式推出其第一款CDMA1X手機，同時宣稱要占領(lǐng)今年中國CDMA手機市場的三成份額。2003年，LG電子的目標是達到中國CDMA手機市場占有率的30%，并且力爭在2005年前成為全世界五大手機生產(chǎn)商之一。在LG宣布進入CDMA1X手機市場之前，摩托羅拉、三星、TCL等獲準生產(chǎn)CDMA手機的廠商已經(jīng)率先推出各自的CDMA1X手機，加上LG此次推出的LGCU8180，目前市場已經(jīng)有4款CDMA手機。同時，日本東芝也對外宣布，該公司將于2003年2月在中國市場推出帶有照相鏡頭、可傳送視頻短信的CDMA1X手機。此情此景和聯(lián)通在2002年初推出CDMA網(wǎng)絡(luò)時眾手機廠商紛紛觀望而不肯生產(chǎn)CDMA手機的情況形成了鮮明的對比。 4.競爭激烈，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快 2002年國產(chǎn)手機的異軍突起，更顯得手機市場競爭激烈。為了適應(yīng)當前國內(nèi)手機市場的需求特點，各手機廠商都在不斷提高產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、加快產(chǎn)品更新?lián)Q代速度方面下足了功夫。2002年我國外商手機品牌平均每兩個月就推出一個新機型，不斷地以比對手更高的技術(shù)、更新的功能來推出產(chǎn)品，體現(xiàn)出“新”的時尚。國產(chǎn)手機更是不甘落后，憑借著自己對市場特有的敏感，他們把有限的資金投入到局部創(chuàng)新中，設(shè)計出了真正符合中國人消費習(xí)慣的手機產(chǎn)品。如2002年在中國手機市場上，從“品牌導(dǎo)向”向“機型導(dǎo)向”的轉(zhuǎn)變過程中，手機的主流風(fēng)格己經(jīng)由“直板型”悄然演化為雙屏、彩屏的“折疊型”。波導(dǎo)2002年一年中就推出20余款小巧輕薄的折疊機。 在2002年手機機型更新中最為突出的應(yīng)該是彩屏、攝像手機的主流趨勢。自2002年8月索尼愛立信最先在中國推出第一款彩屏手機之后，打著各類“標簽”的彩屏手機開始頻繁登陸，并逐漸演繹成主流。從最初的256色到4096色直到65536色，彩屏手機正一步步由概念走向?qū)嵱茫畛醯?56色只是初步實現(xiàn)了彩色化，離顏色逼真還有較大差距。而在達到65536色后，如多媒體短信、彩色游戲、豐富多彩的背光等都能得到很大程度的滿足。目前，達到65536色的有大顯D3100、聯(lián)想1188等。同時，作為彩屏的最佳搭擋，手機攝像頭已經(jīng)成為人們矚目的焦點。目前，市面上具有代表性的可拍照手機有索尼愛立信的T68ie、諾基亞7650、松下GD88和三星X199 CDMA手機。由于具有帶內(nèi)外置攝像頭、支持彩信功能、數(shù)碼相機功能等賣點，可拍照手機深受消費者的歡迎，迅速成為市場熱點。 存在的問題 國產(chǎn)手機企業(yè)在國內(nèi)手機市場上已經(jīng)有了不俗的表現(xiàn)，但是，與眾多的外資手機企業(yè)相比，國產(chǎn)手機在很多方面都存在著較大的差距。 首先，國產(chǎn)手機企業(yè)規(guī)模仍偏小。以GSM手機生產(chǎn)為例，幾大國際手機巨頭在國內(nèi)的合資廠商生產(chǎn)能力都很高。如摩托羅拉（中國）有限公司2002年累計產(chǎn)量已在2000萬部以上，北京首信諾基亞移動通信有限公司的累計產(chǎn)量也在1500萬部以上。相比之下，國產(chǎn)手機的生產(chǎn)規(guī)模要小得多。信息產(chǎn)業(yè)部監(jiān)測的12家國產(chǎn)手機企業(yè)中，2002年累計產(chǎn)量在200萬部以上的只有3家。 第二，研發(fā)取得進展，總體仍處劣勢。我國手機制造企業(yè)的研發(fā)技術(shù)實力在短時間內(nèi)取得的進步是毋庸置疑的，但是技術(shù)差距使國產(chǎn)手機仍擺脫不了受制于人的局面。對第三代移動通信標準，國外已經(jīng)研究了六年至八年，而我國3G標準研究才兩三年。在GSM手機方面，雖然國產(chǎn)手機企業(yè)己從“貼牌”生產(chǎn)進入了核心技術(shù)研發(fā)層面，在技術(shù)開發(fā)方面和世界先進水平的距離正在縮短，但國產(chǎn)手機企業(yè)總體技術(shù)水平仍遠落后于外資手機企業(yè)，核心技術(shù)幾乎全部掌握在外國人手中。國產(chǎn)手機生產(chǎn)企業(yè)還沒有完全掌握制造移動電話的基帶芯片、射頻芯片、軟件等核心技術(shù)。 在CDMA手機方面，國產(chǎn)手機企業(yè)由于核心技術(shù)的欠缺，目前只能采取“市場換技術(shù)”的中外合作方式。從與CDMA2000系統(tǒng)有關(guān)的核心技術(shù)專利來看，十二項核心專利全部由海外公司，包括高通、朗訊、三星公司申請。在與WCDMA系統(tǒng)有關(guān)的十五項核心技術(shù)專利也全部由愛力信、三星等海外公司申請。盡管中國企業(yè)大唐電信擁有與TDSCDMA有關(guān)的五項核心專利，但由于該標準并未成為CDMA生產(chǎn)廠家普遍采用的方式，因此中國CDMA將受制于人的局面難以在短期內(nèi)得到解決。 目前我國移動通信企業(yè)研發(fā)投入總體上還很低。2002年度中國電子信息百強中移動通信研發(fā)經(jīng)費前5名企業(yè)研發(fā)經(jīng)費之和只有78947萬美元，還比不上諾基亞公司研發(fā)經(jīng)費的1/3。整體研發(fā)經(jīng)費投入水平與國外相比還有較大的差距。 2003年展望 隨著我國加入WTO，我國電信產(chǎn)業(yè)步入了一個新的發(fā)展階段，在電信企業(yè)的改組結(jié)束之后開始形成了新的競爭格局，壟斷的堅冰將被打破，電信行業(yè)必然要進入一個依靠成本、服務(wù)、商業(yè)模式及戰(zhàn)略等綜合因素作用的全面競爭的時代。各大電信運營商在分拆后的調(diào)整期過后，有望恢復(fù)并逐漸加大基礎(chǔ)建設(shè)投資，這將在很大程度上帶動手機業(yè)的進一步快速發(fā)展。 今年在世界電信業(yè)不景氣的情況下