美國(guó)EMV遷移的現(xiàn)狀及其原因分析.doc

美國(guó)EMV遷移的現(xiàn)狀及其原因分析EMV遷移是指按照EMV2000標(biāo)準(zhǔn)，在發(fā)卡、受理市場(chǎng)、信息轉(zhuǎn)接等多個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施推進(jìn)銀行磁條卡向芯片卡技術(shù)的升級(jí)，即把現(xiàn)在使用磁條的銀行卡改換成使用IC卡的銀行卡。國(guó)際卡組織為推行EMV遷移計(jì)劃制定了時(shí)間表，并且并啟動(dòng)了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移政策，規(guī)定一旦發(fā)生偽卡損失，將由（發(fā)卡行和收單行中）未進(jìn)行EMV遷移的一方承擔(dān)損失。為了防范風(fēng)險(xiǎn)，歐亞各國(guó)都在如火如荼地開(kāi)展EMV遷移。由于國(guó)際卡組織對(duì)美國(guó)沒(méi)有全面遷移的最后期限要求和美國(guó)欺詐率低缺乏動(dòng)力等原因，美國(guó)的EMV遷移進(jìn)展緩慢。本文擬從發(fā)卡、受理、處理設(shè)施等三個(gè)方面介紹美國(guó)的EMV遷移情況并對(duì)目前這種狀況的成因進(jìn)行分析。一、美國(guó)EMV遷移的現(xiàn)狀 1.發(fā)卡 EMV標(biāo)準(zhǔn)頒布后特別是EMV遷移計(jì)劃推出后，卡組織在美國(guó)積極采取措施推動(dòng)發(fā)卡機(jī)構(gòu)進(jìn)行EMV遷移。 1999年運(yùn)通按照EMV標(biāo)準(zhǔn)率先在美國(guó)發(fā)行了EMV標(biāo)準(zhǔn)的藍(lán)卡。藍(lán)卡的發(fā)行拉開(kāi)美國(guó)EMV遷移的序幕，推動(dòng)了EMV遷移在美國(guó)的開(kāi)展。運(yùn)通通過(guò)發(fā)行藍(lán)卡不僅成功地吸引了新的客戶，而且也在一定程度上推動(dòng)了增值服務(wù)的發(fā)展和應(yīng)用。 2000年，維薩克服了長(zhǎng)期存在的市場(chǎng)障礙、成本高昂、市場(chǎng)進(jìn)入時(shí)機(jī)難以把握和應(yīng)用復(fù)雜等不利因素，在First USA、Fleet、Providian和Target等主要發(fā)卡機(jī)構(gòu)的協(xié)助下，在美國(guó)推出了EMV標(biāo)準(zhǔn)的維薩智能卡。維薩智能卡的發(fā)行更進(jìn)一步幫助美國(guó)樹(shù)立起了發(fā)展智能卡技術(shù)的信心。維薩通過(guò)要求發(fā)卡機(jī)構(gòu)使用GlobalPlatform 技術(shù)發(fā)行智能卡，逐步建立了美國(guó)智能卡支付行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。這一標(biāo)準(zhǔn)的建立使發(fā)卡機(jī)構(gòu)可以通過(guò)開(kāi)發(fā)新的應(yīng)用來(lái)不斷擴(kuò)大銀行卡服務(wù)的領(lǐng)域。2001年12月，維薩通過(guò)公布維薩智能卡的技術(shù)框架推動(dòng)了智能卡在專(zhuān)業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)用的發(fā)展。通過(guò)推動(dòng)智能卡框架的公共命令應(yīng)用程序接口（API）和安全功能的發(fā)展，程序開(kāi)發(fā)者可以迅速在卡上建立數(shù)據(jù)存儲(chǔ)文件并向其分派接口，從而保證了數(shù)據(jù)讀寫(xiě)的安全。2002年4月，維薩在Target的支持下推出了智能卡獎(jiǎng)勵(lì)平臺(tái)。智能卡獎(jiǎng)勵(lì)平臺(tái)是一個(gè)發(fā)卡行和商戶的共享系統(tǒng)，主要用來(lái)管理電子優(yōu)待券等獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)用與軟件和POS終端管理規(guī)則間的互動(dòng)，支持網(wǎng)上和POS終端應(yīng)用。為了支持和推動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)平臺(tái)的應(yīng)用，維薩、Catuity和Welcome Real-time在美國(guó)共同開(kāi)發(fā)了智能卡獎(jiǎng)勵(lì)或激勵(lì)服務(wù)通用解決方案。 萬(wàn)事達(dá)則在2002年推出了智能卡OneSMART計(jì)劃。OneSMART計(jì)劃是萬(wàn)事達(dá)為會(huì)員單位提供持卡人調(diào)查、點(diǎn)到點(diǎn)實(shí)施和營(yíng)銷(xiāo)支持等服務(wù)的智能卡發(fā)展計(jì)劃。這項(xiàng)計(jì)劃不僅能提供基本的服務(wù)而且還可提供智能貸記卡和借記卡、網(wǎng)上支付、安全、忠誠(chéng)、電子票務(wù)、電子優(yōu)待券及充值等更廣泛的智能卡應(yīng)用。2002年，萬(wàn)事達(dá)花了大量時(shí)間與花旗銀行、第一資訊、Welcome Real-time及其它的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)一起完善必要的服務(wù)和設(shè)施。萬(wàn)事達(dá)基于MULTOS技術(shù)推出了自己風(fēng)格的多應(yīng)用開(kāi)放系統(tǒng)，公布了用于管理智能卡數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及重新獲得的應(yīng)用程序界面的MODS標(biāo)準(zhǔn)。這一標(biāo)準(zhǔn)使萬(wàn)事達(dá)會(huì)員機(jī)構(gòu)的持卡人更好的管理個(gè)人信息和保護(hù)自己的隱私。 由于智能卡的發(fā)行不僅成功地增加了新客戶、留住了老客戶，而且增加了卡的使用率，越來(lái)越多的發(fā)卡機(jī)構(gòu)開(kāi)始按照EMV標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行智能卡。Tower集團(tuán)報(bào)告說(shuō)，消費(fèi)者通過(guò)直接電話營(yíng)銷(xiāo)申請(qǐng)辦理智能卡的比率比申請(qǐng)磁條卡高3倍，并且激活率也高出了2倍。運(yùn)通也報(bào)告說(shuō)67%的持卡人反映正是因?yàn)樗{(lán)卡是智能卡，他們才愿意申辦，才會(huì)放心地用它消費(fèi)增加。 自1996年EMV標(biāo)準(zhǔn)頒布以來(lái)，雖然美國(guó)的發(fā)卡機(jī)構(gòu)在卡組織的推動(dòng)下，開(kāi)始嘗試發(fā)行EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡，但是截至到2003年一季度美國(guó)共計(jì)發(fā)行了2100多萬(wàn)張智能卡，僅占全部發(fā)卡量的5%左右。 2.POS終端改造 隨著美國(guó)的EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡發(fā)行量越來(lái)越多，美國(guó)的商戶也開(kāi)始加大投資力度，加快了對(duì)現(xiàn)有POS終端按照EMV標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造的力度。作為美國(guó)第一家在店里按照EMV標(biāo)準(zhǔn)改造終端受理智能卡的大型零售商，Target就獲得了發(fā)行和受理智能卡的獨(dú)特機(jī)會(huì)。截至到2002年中期，Target按照EMV標(biāo)準(zhǔn)改造了1000家店的37000臺(tái)POS終端，發(fā)行了700萬(wàn)張智能卡，并正計(jì)劃推出基于智能卡的電子優(yōu)待券。Rite-Aid，一家規(guī)模很大的連鎖藥店，對(duì)其美國(guó)境內(nèi)4000家店的POS終端按照EMV標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造；Virgin Megastore對(duì)其美國(guó)境內(nèi)所有的分店的320臺(tái)POS終端進(jìn)行了EMV遷移。目前沒(méi)有進(jìn)行遷移的商戶也都在積極地制定遷移計(jì)劃，如CVS，一家連鎖藥店，計(jì)劃近期內(nèi)對(duì)其450家分店進(jìn)行EMV改造。 與此同時(shí)，按照EMV標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的新的POS終端正源源不斷的進(jìn)入商戶。2001年美國(guó)三大POS廠商提供的130萬(wàn)臺(tái)POS終端中的25%左右是EMV標(biāo)準(zhǔn)的（見(jiàn)下圖）。2001年三大廠商生產(chǎn)的EMV標(biāo)準(zhǔn)POS終端截至到2003年，美國(guó)大約有45的POS終端實(shí)現(xiàn)了EMV遷移。但是持卡人仍然發(fā)現(xiàn)由于絕大部分商戶不能受理智能卡，他們使用智能卡的機(jī)會(huì)也不是很多。 3.處理設(shè)施 發(fā)卡和交易處理是銀行卡整個(gè)業(yè)務(wù)鏈條的重要環(huán)節(jié)，發(fā)卡和交易處理設(shè)施的EMV改造直接關(guān)系到整個(gè)EMV遷移的成敗。 GlobalPlatform代表著一套可以用來(lái)發(fā)展安全的靈活的EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡系統(tǒng)的跨行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，包括卡和終端的標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)展工具。這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范了一個(gè)簡(jiǎn)單易用的可以增加應(yīng)用的智能卡平臺(tái)的運(yùn)作。GlobalPlatform可以針對(duì)不同的卡和運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)開(kāi)展工作，并且規(guī)范著發(fā)卡、密鑰管理和應(yīng)用等后臺(tái)系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)。它在提供安全和卡管理技術(shù)的同時(shí)，使智能卡發(fā)行機(jī)構(gòu)可以選擇運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)和應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)商。GlobalPlatform 標(biāo)準(zhǔn)由GlobalPlatform機(jī)構(gòu)擁有和管理。發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)的處理設(shè)施需要按照EMV標(biāo)準(zhǔn)來(lái)升級(jí)以支持智能卡支付。萬(wàn)事達(dá)和維薩都制定了支持EMV標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)升級(jí)指南。 美國(guó)兩個(gè)重要的發(fā)卡服務(wù)提供商第一資訊和TSYS宣布已經(jīng)按照EMV標(biāo)準(zhǔn)改造了設(shè)備并升級(jí)了程序，可以提供EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡發(fā)卡服務(wù)。目前，第一資訊為維薩的GlobalPlatform和萬(wàn)事達(dá)的MULTOS提供服務(wù)。第一資訊在他們的系統(tǒng)上加裝并運(yùn)行了一個(gè)可以提供無(wú)縫結(jié)合的EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡發(fā)卡處理的智能卡管理系統(tǒng)。第一資訊不僅提供傳統(tǒng)銀行卡的發(fā)卡處理，而且也提供EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡整個(gè)業(yè)務(wù)流程應(yīng)用的支持、維護(hù)和升級(jí)。目前，第一資訊支持已發(fā)行的EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡的POS終端、ATM及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。TSYS也為客戶提供類(lèi)似的服務(wù)。 第一資訊、National Processing和Vital Processing都宣布說(shuō)他們支持EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡的交易處理。事實(shí)上，維薩報(bào)告說(shuō)處理美國(guó)80%左右的維薩交易的收單機(jī)構(gòu)和處理機(jī)構(gòu)都已按照EMV標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)了他們的處理系統(tǒng)以滿足處理維薩智能卡交易的需要。萬(wàn)事達(dá)和維薩在要求歐洲、拉丁美洲和亞洲進(jìn)行EMV遷移的同時(shí)，卻沒(méi)有對(duì)美國(guó)提出同樣的要求。收單機(jī)構(gòu)和交易處理商根據(jù)自身的業(yè)務(wù)重點(diǎn)來(lái)決定自己開(kāi)展EMV遷移的時(shí)間。 總之，過(guò)去的幾年里，美國(guó)采取了一些措施來(lái)推動(dòng)EMV遷移，并取得了一些進(jìn)展：發(fā)行EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡的發(fā)卡機(jī)構(gòu)增加了，EMV標(biāo)準(zhǔn)智能卡的處理機(jī)構(gòu)增加了，EMV標(biāo)準(zhǔn)的智能卡產(chǎn)品豐富了，EMV標(biāo)準(zhǔn)的POS終端也日漸普及。雖然由于EMV遷移比較復(fù)雜且成本高昂，每個(gè)參與者都要投入巨資來(lái)開(kāi)發(fā)新技術(shù)、改造和購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，致使美國(guó)的EMV遷移進(jìn)展緩慢，但是美國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)也希望通過(guò)多應(yīng)用的智能卡為商戶和持卡人帶來(lái)好處來(lái)推動(dòng)業(yè)界對(duì)EMV遷移的接受。 二、原因分析 美國(guó)目前EMV遷移現(xiàn)狀的形成主要有以下原因： 1.美國(guó)缺乏開(kāi)展EMV遷移的動(dòng)力 首先，美國(guó)沒(méi)有開(kāi)展EMV遷移的時(shí)間壓力。 兩大卡組織對(duì)各地區(qū)EMV遷移的全面開(kāi)展制定了最后期限： -萬(wàn)事達(dá)歐洲區(qū)與威薩歐盟區(qū)：對(duì)于Maestro、Eurocard/MasterCard、Visa、Visa Electron，區(qū)域內(nèi)部與本國(guó)交易的期限為2005年1月1日。個(gè)別國(guó)家與卡種稍有出入，葡萄牙、西班牙所有卡種的本國(guó)交易期限推遲至2008年1月1日。 -威薩中歐、中東與非洲區(qū)(CEMEA)：對(duì)于Visa、Visa Electron，區(qū)域內(nèi)部與本地交易的期限為2006年1月1日。2004年新加入歐盟的10個(gè)國(guó)家轉(zhuǎn)入威薩歐盟區(qū)管轄，因而按照2005年1月1日的期限執(zhí)行。南非，Visa、Visa Electron的本國(guó)交易也按照該期限執(zhí)行。 -萬(wàn)事達(dá)南亞、中東與非洲區(qū)（SAMEA）：對(duì)于EC-MC卡（不包括Maestro），區(qū)域內(nèi)部與本國(guó)交易期限為2006年1月1日。該卡種在南非的本國(guó)交易期限為2005年1月1日。 -亞太：對(duì)于EC-MC、Visa、Visa Electron（不包括Maestro），區(qū)域內(nèi)部交易的期限為2006年1月1日，臺(tái)灣地區(qū)本地交易的期限待定。 -拉美與加勒比地區(qū)：對(duì)于Maestro、EC-MC、Visa、Visa Electron，區(qū)域內(nèi)部交易的期限為2005年1月1日，部分國(guó)家有所出入。 -北美：執(zhí)行期限未定，我們可以看出兩大卡組織對(duì)美國(guó)開(kāi)展EMV遷移沒(méi)有規(guī)定最后期限，這就是說(shuō)美國(guó)不用承擔(dān)兩大卡組織相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移政策所帶來(lái)的賠償責(zé)任，所以美國(guó)也就沒(méi)有開(kāi)展EMV遷移的時(shí)間壓力。 其次，美國(guó)欺詐率比較低。由于美國(guó)是世界上銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展的最早,也是最成熟的國(guó)家。美國(guó)擁有發(fā)達(dá)的通訊網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)建立中央網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、完備的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系、100%的授權(quán)要求、密碼作為驗(yàn)證手段等技術(shù)性手段可以有效地控制欺詐率，防范風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)的欺詐率可以控制在合理的范圍內(nèi)，因此也沒(méi)有借助EMV遷移來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)機(jī)。 最后，EMV遷移的成本巨大。由于美國(guó)的銀行卡市場(chǎng)規(guī)模大、分工精細(xì)，發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)、發(fā)卡服務(wù)商、交易處理商及商戶都要投巨資進(jìn)行EMV遷移，這些成本包括卡發(fā)行、POS/ATM終端、通訊網(wǎng)絡(luò)、主機(jī)與處理系統(tǒng)等。 2.境外欺詐的大規(guī)模涌入要求美國(guó)開(kāi)展EMV遷移。 銀行卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)逐年增加。根據(jù)Visa國(guó)際跨國(guó)公司的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，偽卡欺詐損失占所有銀行卡欺詐損失的68.94，現(xiàn)在全球銀行卡欺詐交易額已占到年總交易額的1.5。由于世界上其他國(guó)家的EMV遷移的完成，欺詐者很難在這些國(guó)家利用銀行卡欺詐，他們就會(huì)跨出國(guó)境到像美國(guó)等沒(méi)有進(jìn)行EMV遷移的國(guó)家作案。美國(guó)的發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)等為了防范風(fēng)險(xiǎn)，也根據(jù)自己的實(shí)際情況展開(kāi)了EMV遷移。 3.銀行卡服務(wù)