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文檔簡介
展業(yè)E-E行銷介紹,E化行銷的背景MIT介紹E行銷網(wǎng)站介紹,課程大綱,投保材料,費率手冊,手寫計劃書,拎著一個大包、里面裝滿了各種資料,行色匆匆,奔波于“客戶辦公職場”之間,一般的壽險代理人通常這樣工作,一遍遍見客戶,時間和精力都不夠用客戶老是催問保單何時下來客戶的生日、保單周年日等信息太多,根本記不住,一般的壽險代理人有太多事情需要操心,哎,怎一個累字了得!,而平安的壽險代理人因為有公司強大的E行銷平臺,而能享受方便、快捷的銷售體驗!,E行銷使我們的工作方式超乎想象!E行銷使客戶對我們的滿意超乎想象!,最簡潔、最高效的工作方式!,所謂E行銷是一種E化的銷售展業(yè)思維。是調(diào)動一切電子化技術工具,進行高效的保單銷售、客戶服務和業(yè)績管理。,E行銷網(wǎng)站,一站式業(yè)務管理網(wǎng)上平臺,MIT移動展業(yè)模式介紹,MIT是什么?,“MIT”即移動展業(yè)模式的英文縮寫。簡單說,MIT就是使用筆記本電腦與網(wǎng)絡,在與客戶面談的銷售現(xiàn)場,完成保單等金融產(chǎn)品的銷售。,MIT實物構(gòu)成:,MIT能夠幫助我們,有效促成客戶成交;30分鐘承保,而傳統(tǒng)方式需要3-5天;節(jié)省打印費5-10元;節(jié)省交通費20-50元;節(jié)省拜訪次數(shù)3次;節(jié)省時間無價;,MIT,傳統(tǒng)展業(yè)模式,讓銷售流程更加暢通無阻!,MIT壽險保單銷售流程,綁定確認書,選擇交費方式,實時轉(zhuǎn)賬或刷卡交費,保單實時生效實時承保,制作建議書,生成預覽,電子投保書上傳,轉(zhuǎn)換成電子投保書,自核,生成電子保單,在MIT智慧(金領PC版)中的操作內(nèi)容,E行銷網(wǎng)站上的操作內(nèi)容,MIT展業(yè)第一步:開通自己的金領帳戶,認識金領保險行銷系統(tǒng)金領是最簡捷、最專業(yè)的保險話題切入平臺。借助金領,您可以輕松、專業(yè)地與客戶在銷售中互動:介紹公司講解壽險意義與功用介紹熱賣產(chǎn)品給客戶做需求分析、建議書、電子投保書,直至完成MIT保單銷售,如何開通金領帳戶:登錄E行銷網(wǎng)站,在“我的帳戶”欄目下申請開通到財務繳納注冊使用費下載金領安裝軟件進行安裝;也可以直接登錄網(wǎng)絡版金領使用如有任何問題,可向展業(yè)課、分公司E行銷管理員求助,接下來,讓我們詳細了解MIT移動展業(yè)流程,1、客戶保險需求分析,應用專業(yè)的財務分析模型,準確定位保障需求。只需了解客戶基本信息,即可計算保障缺口,從而有利于做出“客戶需要的”保障計劃。,告訴客戶買什么,買多少,MIT壽險銷售,2、金領建議書,組成部分,清楚明白的展示保險利益,用金領保險行銷系統(tǒng)制作,具有統(tǒng)一的標準格式和內(nèi)容操作簡便,只需要輸入客戶的基本信息(姓名、性別、出生日期),以及為客戶設計的產(chǎn)品(包含保額和交費期間等),一份金領建議書就可以生成了金領建議書可以將我們?yōu)榭蛻艟脑O計的保險,以文字、圖表、表格等形式淋漓盡致的表現(xiàn)出來,金領建議書平安業(yè)務人員的展業(yè)利器,3、電子投保書,依托金領系統(tǒng)可以制作電子投保書,也可以將金領建議書直接轉(zhuǎn)換生成電子投保書。,填寫有提示,錯誤有檢查,遺漏有檢查,承保很便捷,電子投保書的好處,快速承保,體現(xiàn)專業(yè)形象,投保書起始部分客戶資料欄投保事項欄轉(zhuǎn)賬授權(quán)欄健康/財務告知欄說明欄備注欄投保人、被保險人、其他被保險聲明和授權(quán)欄業(yè)務員聲明欄,電子投保書的組成部分,所投保的險種信息平安綜合保障計劃(即建議書)標識號后6位人身保險投保書(電子版)條形碼需客戶簽名確認是后臺關聯(lián)客戶實際投保信息的最重要單證,電子投保申請確認書,4、電子投保申請確認書,5、人身保險投保提示書,為進一步規(guī)范業(yè)務銷售行為,落實保監(jiān)會關于推進投保提示工作的通知要求,提升公司服務水平,保護投保人合法權(quán)益,公司對原人身保險投保提示書管理制度進行了修訂,制定了人身保險投保提示書管理制度(2011版)。其中第九條第一款明確規(guī)定:“在投保人填寫投保單前或填寫新增附險申請書前,銷售人員應以書面形式向投保人提供投保提示書,并單獨列示,提示投保人認真閱讀并親筆簽署投保提示書,并明確要求投保人在投保提示書上簽字確認,且簽字時間不得晚于投保單的簽字時間?!?新版投保提示書通過12項內(nèi)容幫助客戶更好地認識和購買人身保險產(chǎn)品,保護客戶的合法權(quán)益。,備注:人身保險(個險渠道)投保提示書詳見學員手冊,按照保監(jiān)會2009年9月25日下發(fā)的人身保險新型產(chǎn)品信息披露管理辦法第六條:“向個人銷售新型產(chǎn)品的,保險公司提供的投保單應當包含投保人確認欄,并由投保人抄錄下列語句后簽名:“本人已閱讀保險條款、產(chǎn)品說明書和投保提示書,了解本產(chǎn)品的特點和保單利益的不確定性”。,新契約投保單抄錄規(guī)則:1、投保人必須按照要求進行風險提示的抄錄并在投保書中簽名;2、如果投保人不會寫字,投保書中的風險抄錄可由其家屬代抄錄,但需要投保人在抄錄處及簽名處畫“+”或“”并在其上加蓋右手拇指手印;3、公司將定期對客戶風險抄錄的準確性、規(guī)范性進行審計,如果發(fā)現(xiàn)有代抄錄等行為,將對業(yè)務員進行品質(zhì)處罰。,填寫的單證:1080,風險抄錄很重要,6、選擇交費方式,省設備無需Epos機,只需手機接收動態(tài)碼,刷卡與實時轉(zhuǎn)賬“聯(lián)手”,實現(xiàn)現(xiàn)場交費全覆蓋!,當投保單自核通過,且完成交費后,保單將實時生效,實時承保,7、投保結(jié)果顯示,完成MIT投保,從投保到承保,30分鐘的現(xiàn)場銷售過程!,MIT綜合金融服務會銷售包括保險在內(nèi)的綜合金融產(chǎn)品,才是一名合格的個人客戶經(jīng)理,MIT為您的成功之路開辟“快車道”,MIT車險銷售,優(yōu)勢:1、節(jié)省時間、交通成本:2、錄入簡單高效,提高銷售效率3、支持交強險、商業(yè)險銷售,優(yōu)勢:1、方式靈活,流程快捷;2、錄入簡單高效,優(yōu)勢:1、系統(tǒng)錄入簡單高效節(jié)省臨柜辦理時間:2、專人跟進促成:,保險業(yè)務員,個人客戶經(jīng)理,MIT證券預約開戶,MIT養(yǎng)老險銷售,肩負綜合金融銷售使命,MIT平臺不斷完善,為您繪制平安人的綜合金融聯(lián)合服務路線圖,1、張先生,您好!我是平安的代理人。,養(yǎng)老險,車險,壽險,完美保障,2、今天我將用平安最先進的個人金融保險理財平臺,專門為您打造一份綜合金融保障計劃,3、恭喜您!您剛才投保的人壽保險已經(jīng)成功提交了,幾分鐘后就能完成核保,4、請問您的愛車,保險什么時候到期呢!,5、養(yǎng)老險自助卡保費不多,保障不少,您看需要幾份?,證券,6、平安證券是實力雄厚的大券商,信用第一!,支付,8、再次恭喜!您的保險理財計劃已經(jīng)完成并生效,我會持續(xù)跟進,祝您平安!,MIT一站式銷售,7、您的保險產(chǎn)品已經(jīng)準備好了,你看是刷卡還是網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬?,E行銷網(wǎng)站:業(yè)內(nèi)最專業(yè)的保險業(yè)務銷售支持平臺,為銷售人員提供從銷售、服務到管理的全面支持,提供公司權(quán)威信息;每個平安人,從一入司就離不開它!,E行銷網(wǎng)站介紹,待辦事項提醒,登錄網(wǎng)站首頁,只需點擊此區(qū)域:即可輕松、快速查到您近期需續(xù)期收費的信息。,網(wǎng)站首頁的待辦事項可快速查到續(xù)期“收費、停效、帳號檢視”等相關信息。,客戶管理,個人名下的所有客戶都可以實現(xiàn)網(wǎng)上實時查詢、管理,方便、準確,點擊進入客戶管理模塊:承??蛻舻谋渭翱蛻糍Y料都可以在這里查,個人業(yè)績管理,個人做了多少保費,能拿多少傭金等相關信息,工作室的管理欄目中都可以查到。,知識庫各類保險產(chǎn)品的學習與介紹、展業(yè)資源下載,盡在“知識庫”模塊。,處理各項業(yè)務所需的知識、信息觸手可及推進業(yè)務處理時效的同時,也幫您歸納、學習各類業(yè)務知識免費的綜合秘書就在身邊,知識庫,網(wǎng)站首頁的資訊臺有公司的各項競賽方案、通知通告等信息。,登錄網(wǎng)站首頁,只需點擊此區(qū)域:即可了解行業(yè)新聞、公司動態(tài)、競賽追蹤等一手資訊。,資訊臺,對日常展業(yè)中的問題,提供在線互助問答;一人提問,全系統(tǒng)外勤關注、幫忙!,E問易答,一人提問,即可獲得全系統(tǒng)業(yè)務伙伴的熱心回答幫助。操作方便、直接。,輕松三步,尋求幫助,知識查詢,精準及時,在行銷網(wǎng)站首頁登錄,一鍵搜索,一鍵提問,強大的網(wǎng)上“工具箱”,提供平安專屬的短信群發(fā)、郵件等服務,短信群發(fā)給客戶,統(tǒng)一簽名“平安壽險”,專業(yè)、規(guī)范!個人統(tǒng)一免費獲取公司“PA18”域郵箱,體現(xiàn)平安人的自信與品牌!,工具箱,通過網(wǎng)站您可以設置個人主頁,讓您的銷售形象有專業(yè)支持。,公司統(tǒng)
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