ERP崗位職責及考核辦法

XXX公司ERP系統(tǒng)崗位職責及考核辦法IT-XXXX 文件修訂記修訂頁碼版次修訂內容修訂人生效日期1-5A0首次發(fā)行XXXXXXXXX編制/日期: 審核/日期: 批準/日期: 文件編號KZE-LRQP-XXXX版本號信息密級頁碼編制部門信息中心A0內部公開第15頁 共12頁ERP系統(tǒng)崗位職責及考核辦法目錄1、目的22、適用范圍23、職責24、定義25、內容25.125.235.335.445.545.646、相關文件57、相關表單58、附件59、流程圖51.0目的：為了加強公司信息系統(tǒng)的管理，規(guī)范系統(tǒng)工作流程、明確責任，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準確性，促進公司信息系統(tǒng)管理工作持續(xù)健康的發(fā)展，根據(jù)公司相關管理制度，結合管理信息系統(tǒng)工作的特點，特制定本規(guī)定。2.0適用范圍：本規(guī)范由信息中心編寫，適用于公司全體ERP信息系統(tǒng)操作人員。3.0職責：3.1 信息中心3.1.1 ERP系統(tǒng)管理員職責3.1.1.1 負責用戶密碼、權限分配以及系統(tǒng)用戶的增加/刪除管理，保障系統(tǒng)的安全；負責解決系統(tǒng)中出現(xiàn)的各種技術問題；3.1.1.2 對服務器的運行環(huán)境以及開/關機負責，當需要停機時，應提前通知前端用戶，以便系統(tǒng)用戶做好停機前的準備工作；3.1.1.3 每天備份應用系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)，并進行安全的保存. 負責數(shù)據(jù)庫的優(yōu)化工作；3.1.1.4 負責對操作人員的ERP管理和操作的培訓工作。3.2 研發(fā)中心3.2.1 基礎資料管理員3.2.1.1 負責物料編碼和客商資料的錄入；3.2.1.2 負責BOM表審核，配方建立及更改；3.2.2 研發(fā)工程師3.2.2.1 負責BOM清單編寫及錄入。3.3 銷售部3.3.1 業(yè)務員3.3.1.1 負責銷售訂單建立、修改，提供交期給PMC進行排產。3.3.1.2 對銷售出庫單和銷售退貨單進行核對（銷售打銷售出庫單/銷售退貨單-倉庫核對并出入庫）3.4 PMC部3.4.1 PMC經理3.4.1.1 管控整個公司物料流轉。3.4.1.2 按客戶交期安排生產計劃，托工生產。3.4.2 PMC計劃員3.4.2.1 協(xié)助經理完成排產計劃，根據(jù)排產計劃下達生產制令單。3.5 采購組3.5.1 采購經理3.5.1.1 根據(jù)PMC下達托工單，采購單進行審核，并分發(fā)到各采購員，根據(jù)排產計劃協(xié)調采購員追回原料。3.5.2 采購員3.5.2.1 根據(jù)采購訂單、排產計劃追回原料。3.5.2.2 根據(jù)排產計劃，安排托工領料及成品追回，協(xié)調供應商和公司問題。3.5.2.3 下發(fā)公司關于供應商方面的通知。3.6 制造中心3.6.1 經理3.6.1.1 根據(jù)排產計劃，安排產線生產。3.6.2 物料員3.6.2.1 管控車間中間倉物料，每月盤點，做到賬物一致。3.6.2.2 負責接收倉庫配送物料并核對數(shù)量簽字確認。3.6.2.3 生產一部物料員根據(jù)排產計劃制作領料單和半成品繳庫單。3.6.2.4 生產一部物料員按生產二部排產計劃調撥半成品到MI中間倉。3.6.3 拉長3.6.3.1 根據(jù)排產計劃執(zhí)行生產，完成領料和成品繳庫單制作。3.6.3.2 進行產成品的報檢工作，對不合格品安排返工或者申請報廢處理。3.6.3.3 合格成品，打印繳庫單安排送貨到成品倉，并回收簽字底單。3.6.3.4 制作車間生產報表并上傳文件服務器。3.7 倉庫組3.7.1 倉庫主管3.7.1.1 管控庫存物料，協(xié)調與其他部門問題。3.7.1.2 安排月底盤點，根據(jù)盤點結果制作庫存調整單。3.7.1.3 審核銷售出庫和銷售出庫退回單據(jù)。3.7.2 原料倉管員3.7.2.1 根據(jù)排產計劃安排物料調撥和配送。3.7.2.2 審核托工領料并備貨。3.7.2.3 管控借入和借出物料。3.7.2.4 審核核對生產領料和退料及非生產領料和退料。3.7.3 成品倉管員3.7.3.1 審核繳庫單，核對繳庫單和實物是否相符，簽字確認接收數(shù)量。3.7.3.2 繳庫單與實物不一致的，退回制造中心，并將系統(tǒng)單據(jù)踢回。3.7.3.3 根據(jù)銷售計劃，制作銷售出庫單或者銷售出庫退回單，核對出入庫成品和數(shù)量。3.8 品保部3.8.1 IQC3.8.1.1 對供應商送檢物料進行檢驗，并制作檢驗單據(jù)。3.8.2 OQC3.8.2.1 對成品報檢進行檢驗。4.0定義： ERP (EnterpriseResourcePlanning): 即企業(yè)資源計劃，是一種主要面向制造行業(yè)進行物質資源、資金資源和信息資源集成一體化管理的企業(yè)信息管理系統(tǒng)。ERP 是一個以管理會計為核心可以提供跨地區(qū)、跨部門、甚至跨公司整合實時信息的企業(yè)管理軟件。針對物資資源管理（物流）、人力資源管理（人流）、財務資源管理（財流）、信息資源管理（信息流）集成一體化的企業(yè)管理軟件。5.0內容：5.01客商資料： 客商編碼必須符合基礎資料編碼原則，客商資料必須正確錄入。5.02貨品資料設定： 貨品代號必須符合基礎資料編碼原則，正確錄入規(guī)格、大類、主單位。5.03定價政策：錄入受訂單、采購單前，必須定義完畢并正確。5.04填制受訂單：必須按規(guī)定正確選擇部門、業(yè)務員、客戶、品號、數(shù)量，在未啟用應付管理前，無需錄入單價金額。5.05定義產品BOM：必須在生產需求分析之前定義BOM，正確選擇母件倉號、數(shù)量、庫位、用量、制程。5.06生產需求分析：1、 生產需求分析前，必須確認是否已定義BOM、是否已進行貨品分倉存量核算，如果以上條件不具備，不能做生產需求分析。2、 生產需求分析前必須選擇指定倉庫。3、 生產需求分析后，根據(jù)生產建議下達生產計劃，制令單全部下達后，才能根據(jù)其他受訂單進行生產需求分析。4、在受訂單選取窗口中，注意查看“配方號”欄目，以便確定是否已定義配方，如果沒有定義BOM配方，不能進行生產需求分析。5.07下達生產計劃：1、生產需求分析完畢后，產生了自制成品建議，PMC部需要對自制成品作為制令單下達。2、下達制令單時必須正確填寫生產成品、單據(jù)類型、生產部門、預入倉位，必須正確選擇物料倉位和數(shù)量。3、必須根據(jù)客戶需求及時制定排產計劃。4、嚴禁物料不齊進行排產。5、制令單中止時，應先檢查是否產生領料、繳庫，是否合理合法，然后“結案”。5.08下達采購單：1、生產需求分析完畢后，產生了采購建議，根據(jù)采購建議產生請購單，采購必須通過請購單轉采購訂單。2、必須正確選擇受訂單號、業(yè)務員、采購部門、使用部門。3、必須核對采購數(shù)量是否滿足最少受訂量和最小包裝量，并做更改保存。5.09采購入庫處理：1、已下達采購單，入庫時必須根據(jù)采購單轉單產生采購入庫單，必須做到采購單與入庫單一一對應。2、必須正確選擇部門、轉入單號、業(yè)務員、庫位信息。3、必須認真核對送貨單數(shù)量并錄入系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)有數(shù)量超出采購數(shù)量在XXXX范圍內接收，超出范圍按最大接收數(shù)量接收。5.10采購入庫退回： 1、必須查找此筆退貨對應的入庫單號，通過轉入產生采購入庫退回單，要求二者一一對應。2、必須正確選擇部門、原進貨單、業(yè)務員庫位信息。3、必須正確填寫對賬備注信息。5.11原料調撥：1、原料倉管員/物料員必須依照排產計劃安排原料調撥，沒有排產制令單嚴禁調撥。2、物料員接到生產制令單后，必須通過轉入制令單生成原料調撥單。3、必須正確選擇經辦人、生產部門、成品品號、成品數(shù)量，核對出庫庫位、入庫庫位和調撥數(shù)量（數(shù)量欄位）。5.12生產領料： 1、領料前，必須確認是否撥料，嚴禁未撥數(shù)領料。2、必須通過轉入制令單產生生產領料單，系統(tǒng)制令單號必須和實物制令單號一致。3、必須正確選擇經辦人、生產部門。4、必須正確選擇物料領取倉位，AI領料為AI-SMT中間倉，DIP為MI中間倉，必須核對領料數(shù)量，嚴禁超領。5、在轉入制令單后嚴禁對制令單進行手工修改。6、成品、半成品繳庫前，必須填寫領料單。5.13生產退料：1、必須通過轉入制令單產生生產退料單，系統(tǒng)制令單號必須和實物制令單號一致。2、必須正確選擇經辦人、生產部門。3、必須正確選擇物料退料倉位，AI退料為AI-SMT中間倉，DIP為MI中間倉，必須核對退料數(shù)量。4、在轉入制令單后嚴禁對制令單進行手工修改。5、成品、半成品繳庫前，需要退料的必須填制退料單。5.14非生產領料：1、嚴格把控，只有不參與生產的，才能使用非生產領料單。2、必須正確選擇單據(jù)類型、部門、領取庫位、經辦人，并認真核對領取數(shù)量。5.15非生產退料：必須正確選擇單據(jù)類型、部門、領取庫位、經辦人，并認真核對領取數(shù)量。5.16成品繳庫單：1、成品繳庫時，必須通過轉入制令單號繳庫，轉入后的數(shù)據(jù)除數(shù)量外不得手動修改。1、 必須正確選擇經辦人、生產部門、繳庫倉位。2、 在轉入制令單后嚴禁對制令單進行手工修改。3、 制令單終止時，必須由PMC部結案制令單。5.17生產變更處理：5.17.1未下達生產計劃和已下達但未產生后續(xù)單據(jù)的，直接編輯制令單再下達生產計劃。5.17.2已下達生產并已撥數(shù)未生產的，由PMC進行作業(yè)變更修改，再由物料員撥回多撥的物料。5.17.3已下達生產并已撥數(shù)生產的，已生產的成品及半成品由生產部門按生產數(shù)量制作領料單和繳庫單，剩余物料由物料員撥回電子倉，PMC部對制令單進行結案作業(yè)，再重新下達新的制令單。5.18停止生產處理：5.18.1未下達生產計劃和已下達但未產生后續(xù)單據(jù)的，由PMC部對制令單進行結案處理。5.18.2已下達生產并已撥數(shù)未生產的，由物料員撥回已撥的數(shù)量，再由PMC進行制令單結案處理。5.18.3已下達生產并已撥數(shù)生產的，已生產的成品及半成品由生產部門按生產數(shù)量制作領料單和繳庫單，剩余物料由物料員撥回電子倉，PMC部再對制令單進行結案作業(yè)。 5.18.4對于已生產完成部分可用，部分報廢的制令單，先將整張制令單進行領料和繳庫（繳庫到報廢倉），再把還可以用的部分做一張入庫單。5.19銷售出庫處理：1、根據(jù)訂單對應的制令單完成情況發(fā)貨，繳庫多少發(fā)多少，必須先繳庫，后出貨。2、銷售出庫時，必須通過轉入銷售單生成銷售出庫單，轉入后的數(shù)據(jù)除數(shù)量外不得手動修改。4、 必須正確選擇銷售客戶、轉入單號、部門、業(yè)務人員、庫位，并核對出貨數(shù)量。5.20銷售出庫退回：1、必須通過轉入銷售單生成銷售出庫退回單，轉入后的數(shù)據(jù)除數(shù)量外不得手動修改。2、必須正確選擇銷售客戶、轉入單號、部門、業(yè)務人員、庫位，并核對出貨數(shù)量。5.21庫存調整單：1、除月結盤點庫存變動外，不得隨意調整庫存，庫存變動必須由倉庫組發(fā)出書面文件，經財務部門核實，副總簽字確認方可調整。2、成品庫存調整和材料庫存數(shù)量變動較大的，必須由倉庫組查找原因，并形成整改文件報副總審核方可調整。3、在做庫存調整單時，必須填寫備注內容、摘要信息，詳細記錄調整原因，以便后續(xù)查驗。5.22借入借出：1、有客商借入、借出物料時必須通過借入單，借出單填寫詳細信息。2、借入借出單必須正確填寫部門、客戶/供應商、辦理業(yè)務人員，備注信息。3、借入借出單由發(fā)起部門制作填寫，倉庫主管審核方可執(zhí)行。5.23業(yè)務月結：1、 月結前必須進行期末處理，包括分倉存量核算、合法性檢測、數(shù)據(jù)確認、在制品維護、費用分攤、成本計算幾個步驟。2、 期末處理完畢后，必須進行月結關帳。3、 關賬以后所產生的變動必須由財務審核，副總批準方可執(zhí)行反月結。5.24總覽1、為了單據(jù)的及時性和可追溯性，單據(jù)審核期不得超過12小時。2、所有系統(tǒng)審核人員每天早、中、晚，至少3次查看自己審核單據(jù)情況，對于超期不能審核的單據(jù)必須踢回調整并備注踢回原因。3、所有系統(tǒng)審核人員必須嚴格執(zhí)行審核權限，認真核對各項數(shù)據(jù)，杜絕你叫我審，我就審的情況。3、所有