汽車(chē)行業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告.doc

汽車(chē)行業(yè)分析報(bào)告汽車(chē)行業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告一、2011年汽車(chē)行業(yè)運(yùn)行分析（一）總體市場(chǎng)需求增長(zhǎng)速度全面大幅度滑坡，增速為1999年以來(lái)的最低水平。（二）汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)值增速回落2011年汽車(chē)制造業(yè)增長(zhǎng)速度保持了較快增長(zhǎng)的勢(shì)頭，1-10月汽車(chē)制造業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售產(chǎn)值完成37381.85億元，同比增長(zhǎng)15.76%。上半年汽車(chē)工業(yè)增速逐漸回落，工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值增速比一季度回落了4.2個(gè)百分點(diǎn)，但6月份以來(lái)呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值增速保持在15%左右的水平上，呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。與上年同期相比，汽車(chē)制造業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值增速大幅回落25個(gè)百分點(diǎn)，2010年的火爆行情不復(fù)存在，行業(yè)銷(xiāo)售進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由于政策刺激效應(yīng)退去以及消費(fèi)能量在前兩年集中釋放，需求增速出現(xiàn)回落屬正?，F(xiàn)象。圖1 2011年1-10月汽車(chē)制造業(yè)累計(jì)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值及增速（三）汽車(chē)銷(xiāo)量微幅增長(zhǎng)2011年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)局表現(xiàn)較好，1月份市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到189萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)13.81%。但隨后汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯降溫態(tài)勢(shì)，銷(xiāo)量增速大幅下滑，上半年汽車(chē)銷(xiāo)量累計(jì)增長(zhǎng)3.35%，增速比一季度下降了4.73個(gè)百分點(diǎn)。下半年以來(lái)，汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售表現(xiàn)平穩(wěn)，累計(jì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)速度維持在3.3%左右的水平上，保持微幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。1-10月份累計(jì)，全行業(yè)完成汽車(chē)銷(xiāo)售量1516.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.15%，增長(zhǎng)速度比上年同期大幅度下滑30個(gè)百分點(diǎn)以上。由于政策刺激作用的退去，以及消費(fèi)環(huán)境的改變，2011年汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售相比較2010年出現(xiàn)明顯降溫，整體上呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。圖2 2011年1-10月我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售量及增速分車(chē)型來(lái)看，2011年1-10月份汽車(chē)行業(yè)乘用車(chē)的累計(jì)銷(xiāo)售量為1176萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.86%；商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為340.06萬(wàn)輛，同比下降5.25%。盡管乘用車(chē)增速比2010年有較大回落，但仍保持了一定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，而商用車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)較大下滑，特別是運(yùn)輸類(lèi)貨車(chē)的市場(chǎng)銷(xiāo)售同比下降明顯，1-10月份貨車(chē)和半掛牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量分別同比下降3.15%和27.4%，降幅較大，主要是由于國(guó)家采取了從緊的貨幣政策，導(dǎo)致投資增速下滑，工業(yè)增速也有所回落，使得運(yùn)輸類(lèi)貨車(chē)的需求有較大下降。客車(chē)方面，1-10月客車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)13.03%，是汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)較好的品種，銷(xiāo)量增速超過(guò)乘用車(chē)，這主要是由于節(jié)能汽車(chē)率先在公共交通領(lǐng)域展開(kāi)，一些大城市大力發(fā)展公共交通，緩解城市擁堵，并促進(jìn)節(jié)能減排，使得客車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)了相對(duì)較為繁榮的景象。表1 2011年1-10月乘用車(chē)、商用車(chē)的銷(xiāo)售量及增速乘用車(chē)商用車(chē)?yán)塾?jì)值（萬(wàn)輛）同比增長(zhǎng)（%）累計(jì)值（萬(wàn)輛）同比增長(zhǎng)（%）1月152.916.1736.544.891-2月249.642.6065.911.601-3月384.399.07113.984.861-4月498.567.55154.831.081-5月602.86.14188.82-2.051-6月711.035.75221.49-3.671-7月812.375.89247.81-4.681-8月921.836.05276.53-4.811-9月1053.786.38309.57-4.791-10月1176.005.86340.06-5.25數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)乘用車(chē)方面，2011年1-10月，轎車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到824.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.95%；多功能乘用車(chē)（MPV）銷(xiāo)量為40.62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.69%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)（SUV）銷(xiāo)量達(dá)到126.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.09%；交叉型乘用車(chē)銷(xiāo)售完成184.71萬(wàn)輛，同比下降9.82%。MPV和SUV繼續(xù)呈現(xiàn)較強(qiáng)的增長(zhǎng)動(dòng)力，與我國(guó)居民消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)直接相關(guān)；轎車(chē)銷(xiāo)量保持一定水平的增長(zhǎng)，顯示出居民汽車(chē)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。交叉型乘用車(chē)銷(xiāo)量同比出現(xiàn)較大下降，主要是由于汽車(chē)下鄉(xiāng)政策效應(yīng)退去，交叉型乘用車(chē)需求出現(xiàn)下滑所致。小排量乘用車(chē)依然是市場(chǎng)銷(xiāo)售的主力，2011年1-10月份，1.6升及以下乘用車(chē)銷(xiāo)售802.61萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.67%，高于行業(yè)增速2.52個(gè)百分點(diǎn)，占乘用車(chē)總量比重為68.1%，比上年同期下降0.32個(gè)百分點(diǎn)。其中1.6升及以下的轎車(chē)銷(xiāo)售585.18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.53%，高于行業(yè)增速7.38個(gè)百分點(diǎn)，占轎車(chē)總量的比重為70.94%，比上年同期提高1.64個(gè)百分點(diǎn)。隨著油價(jià)的高企以及國(guó)家節(jié)能減排政策的推進(jìn)，小排量汽車(chē)需求保持較快增長(zhǎng)。（四）汽車(chē)出口保持快速增長(zhǎng)，進(jìn)口增速明顯回落2011年我國(guó)汽車(chē)出口形勢(shì)繼續(xù)表現(xiàn)良好，新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)回升較快為我國(guó)汽車(chē)出口提供了良好的外部環(huán)境。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-10月我國(guó)累計(jì)出口汽車(chē)68.26萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)54.78%，其中小轎車(chē)出口增長(zhǎng)最為快速，1-10月份小轎車(chē)出口量累計(jì)達(dá)到30.52萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)123.6%，增速比上年有很大提升；小客車(chē)1-10月份累計(jì)出口量為5.31萬(wàn)輛，同比增速達(dá)到62.9%，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。進(jìn)口方面，受?chē)?guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)售明顯降溫的影響，汽車(chē)進(jìn)口增速也出現(xiàn)較大回落。1-10月我國(guó)汽車(chē)?yán)塾?jì)進(jìn)口82.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.5%，增速比上年同期回落84.1個(gè)百分點(diǎn)。其中小轎車(chē)和四輪驅(qū)動(dòng)輕型越野車(chē)進(jìn)口量分別為33.06萬(wàn)輛和34.07萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)20.8%和21%，增長(zhǎng)速度均比上年同期大幅回落，但與國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量增速相比，汽車(chē)進(jìn)口增速仍相對(duì)較快，反映出進(jìn)口汽車(chē)依舊具有較強(qiáng)的市場(chǎng)需求。1-10月份小客車(chē)的進(jìn)口規(guī)模為12.52萬(wàn)輛，增長(zhǎng)速度達(dá)到79.0%，增速繼續(xù)保持較高水平。表2 2011年1-10月汽車(chē)進(jìn)出口數(shù)量及增速出口量（萬(wàn)輛）同比增長(zhǎng)（%）進(jìn)口量（萬(wàn)輛）同比增長(zhǎng)（%）汽車(chē)68.2654.7882.1927.50四輪驅(qū)動(dòng)輕型越野車(chē)2.3427.8034.0721.00小轎車(chē)30.52123.6033.0620.80小客車(chē)5.3162.9012.5279.00數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)統(tǒng)計(jì)二、15年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析三、2011年汽車(chē)市場(chǎng)主要影響因素（一）汽車(chē)市場(chǎng)遭遇較為冷淡的政策環(huán)境2009-2010年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了一段黃金時(shí)期，在購(gòu)置稅優(yōu)惠、以舊換新補(bǔ)貼、汽車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、節(jié)能汽車(chē)補(bǔ)貼等一系列刺激汽車(chē)消費(fèi)政策的鼓勵(lì)下，我國(guó)居民汽車(chē)消費(fèi)熱情獲得集中釋放，汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)速度在2009年和2010年分別達(dá)到45.5%和32.4%。進(jìn)入2011年，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)政策環(huán)境發(fā)生了很大改變，首先是國(guó)家的一系列鼓勵(lì)汽車(chē)消費(fèi)的刺激政策大部分都已退出，只有節(jié)能汽車(chē)補(bǔ)貼政策繼續(xù)發(fā)揮作用，但2011年10月1日起國(guó)家調(diào)高了節(jié)能汽車(chē)補(bǔ)貼的能耗標(biāo)準(zhǔn)，使受補(bǔ)貼車(chē)型范圍有很大縮減，政策刺激效應(yīng)大為減弱導(dǎo)致汽車(chē)市場(chǎng)需求明顯降溫，直接影響汽車(chē)銷(xiāo)量增速的下滑，其中影響較大的是汽車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策的取消，直接導(dǎo)致1-10月份輕卡等交叉型乘用車(chē)銷(xiāo)量同比下降；其次是個(gè)別城市開(kāi)始對(duì)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)實(shí)行一定的限制措施，主要是以北京為代表，對(duì)汽車(chē)牌照不再無(wú)限制供應(yīng)，而是實(shí)行抽簽的方式，這在一定程度上限制了汽車(chē)需求。繼北京之后，貴陽(yáng)也采取了類(lèi)似的措施以緩解城市交通擁堵問(wèn)題。整體上，2011年的汽車(chē)市場(chǎng)遭遇了較為冷淡的政策環(huán)境，鼓勵(lì)政策的退出以及限購(gòu)政策的出臺(tái)，使得汽車(chē)消費(fèi)熱情受到較大抑制，導(dǎo)致汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)速度相比于2009年和2010年出現(xiàn)明顯回落。圖3 2001年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)年銷(xiāo)售量及增速（二）投資增速下滑導(dǎo)致貨車(chē)銷(xiāo)量同比下降2011年以來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)相對(duì)疲弱，貨車(chē)特別是半掛牽引車(chē)的市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑幅度超過(guò)20%，主要與投資增速下滑、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)降溫直接相關(guān)。2009-2010年間，為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)走出金融危機(jī)的低谷，中央實(shí)施了4萬(wàn)億投資計(jì)劃，包括房地產(chǎn)和鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施投資大幅增長(zhǎng)，使得2009年和2010年的固定資產(chǎn)投資增速分別達(dá)到30.5%和24.9%，直接拉動(dòng)了商用車(chē)特別是貨車(chē)、半掛牽引車(chē)等車(chē)型銷(xiāo)量的大幅增長(zhǎng)，2009年和2010年國(guó)內(nèi)貨車(chē)銷(xiāo)量分別增長(zhǎng)40.95%和35.53%。2011年以來(lái)，受成本推動(dòng)以及輸入性通脹因素的影響，我國(guó)物價(jià)增長(zhǎng)較快，宏觀調(diào)控的重點(diǎn)從保增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向控通脹，國(guó)家連續(xù)動(dòng)用利率和準(zhǔn)備金率政策收緊了貨幣供應(yīng)和信貸，導(dǎo)致2011年實(shí)際投資增速出現(xiàn)下降，對(duì)貨車(chē)的需求也明顯降溫。此外，上年基數(shù)較高也是貨車(chē)銷(xiāo)售出現(xiàn)較大下降的一個(gè)原因。（三）居民汽車(chē)消費(fèi)需求恢復(fù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)水平從根本上來(lái)說(shuō)，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)近年來(lái)的快速發(fā)展源于居民收入水平大幅提高后消費(fèi)結(jié)構(gòu)開(kāi)始加快升級(jí)，因此盡管政策性因素催化了汽車(chē)需求的集中爆發(fā)，但政策效應(yīng)退去后，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的因素依然發(fā)揮基礎(chǔ)性作用，促進(jìn)汽車(chē)市場(chǎng)保持一定的增長(zhǎng)水平。1-10月份汽車(chē)市場(chǎng)月平均銷(xiāo)量達(dá)到151.9萬(wàn)輛，比上年平均月銷(xiāo)量有所提高，汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模依舊很大。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的社會(huì)消費(fèi)品零售總額統(tǒng)計(jì)，1-10月份全國(guó)規(guī)模以上零售企業(yè)汽車(chē)零售總額達(dá)到16569億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)15.6%。汽車(chē)零售月度增速呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的勢(shì)頭，整體增速保持平穩(wěn)。9月份由于存在節(jié)能補(bǔ)貼車(chē)型能耗標(biāo)準(zhǔn)即將提高的因素，出現(xiàn)了一定的集中搶購(gòu)，導(dǎo)致汽車(chē)零售總額增速比前8個(gè)月有所上升，但到了10月份，隨著政策刺激效應(yīng)退去，汽車(chē)銷(xiāo)售增速出現(xiàn)回落，市場(chǎng)整體恢復(fù)了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)。圖4 2011年1-10月限額以上零售企業(yè)汽車(chē)商品累計(jì)零售總額及增長(zhǎng)二、2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)第十二屆北京國(guó)際車(chē)展于2012年4-5月在中國(guó)國(guó)際展覽中心召開(kāi)，眾多新車(chē)和豪華車(chē)的華麗亮相讓汽車(chē)愛(ài)好者們大呼過(guò)癮的同時(shí)，也悄然改變著整個(gè)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的品牌格局。2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上，大眾排名品牌關(guān)注榜榜首，且領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，雪佛蘭和現(xiàn)代分列榜單的第二和第三位。市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀：2012年第一季度，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量均大幅提高；而在第二季度，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均明顯走低。品牌關(guān)注格局：大眾以11.7%的關(guān)注比例領(lǐng)跑品牌關(guān)注榜，雪佛蘭和現(xiàn)代分列第二和第三位；與第一季度相比，第二季度品牌格局變化較大，福特、奔馳、寶馬和奧迪均進(jìn)入了榜單。產(chǎn)品關(guān)注格局：緊湊型車(chē)成市場(chǎng)主流，關(guān)注比例超三成；20萬(wàn)元以下的產(chǎn)品受市場(chǎng)關(guān)注；進(jìn)口汽車(chē)關(guān)注比例明顯提升；手動(dòng)變速產(chǎn)品受寵，關(guān)注比例達(dá)51.8%。案例分析大眾：2012年上半年，大眾品牌在第一季度走勢(shì)跌幅較大，第二季度走勢(shì)逐漸平穩(wěn)；緊湊型車(chē)的市售產(chǎn)品數(shù)量最多，并占據(jù)了大眾54.2%的市場(chǎng)關(guān)注份額。（一）市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀第二季度產(chǎn)銷(xiāo)量均走低2012年上半年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的整體產(chǎn)銷(xiāo)量先漲后跌。在產(chǎn)量方面，1-3月份，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的產(chǎn)量保持較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，3月份達(dá)到上半年的最高值188.1萬(wàn)，而在4-5月份，產(chǎn)量下降明顯，6月份銷(xiāo)量跌至153.1萬(wàn)。在銷(xiāo)量方面，第一季度汽車(chē)銷(xiāo)量處于明顯上升態(tài)勢(shì)，銷(xiāo)量最高為3月的183.9萬(wàn)輛，但在第二季度銷(xiāo)量跌幅較大，到6月僅有157.8萬(wàn)輛。(圖) 2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不同月份產(chǎn)銷(xiāo)量對(duì)比SUV銷(xiāo)量增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛2012年上半年，乘用車(chē)的總銷(xiāo)量從1月份的116.1萬(wàn)輛增長(zhǎng)到到6月份的128.5萬(wàn)輛，月復(fù)合增長(zhǎng)率為2.1%。其中SUV的銷(xiāo)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)最為明顯，從1月份的12.6萬(wàn)輛增長(zhǎng)到6月份的18.0萬(wàn)輛，月復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了7.6%。從具體的銷(xiāo)量情況來(lái)看，轎車(chē)的銷(xiāo)量一直排在各類(lèi)型乘用車(chē)的首位，其中3月份的銷(xiāo)量最高，達(dá)93.56萬(wàn)輛，但在6月份銷(xiāo)量下滑至88.6萬(wàn)輛。(圖) 2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不同類(lèi)型乘用車(chē)銷(xiāo)量走勢(shì)填調(diào)查，贏音箱：你是否看好節(jié)能汽車(chē)與新能源汽車(chē)？第2頁(yè)：品牌關(guān)注：大眾領(lǐng)跑品牌榜單（二）品牌關(guān)注格局大眾領(lǐng)跑品牌關(guān)注榜2012年上半年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)關(guān)注度最高的品牌依舊是大眾，它以11.7%的關(guān)注比例領(lǐng)跑品牌關(guān)注榜，與第二名的差距達(dá)6.5個(gè)百分點(diǎn)。雪佛蘭和現(xiàn)代分列第二和第三位，關(guān)注比例分別為5.2%和4.6%。自主品牌中，奇瑞和長(zhǎng)安上榜，分列榜單的第八和第十位。(圖) 2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例排行品牌關(guān)注榜變動(dòng)大品牌關(guān)注榜上，2012年第二季度與第一季度相比變動(dòng)較大。由于北京車(chē)展在第二季度召開(kāi)，使得眾多豪華車(chē)品牌的關(guān)注比例急速升高，其中有德系三駕馬車(chē)之稱(chēng)的奔馳、寶馬和奧迪都是在第二季度進(jìn)入榜單。而福特在3月份發(fā)布旗下的?？怂怪螅琶彩怯辛嗣黠@提升，排在第二季度品牌榜單的第六位。表 2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比排名2012年第一季度2012年第二季度品牌關(guān)注比例品牌關(guān)注比例1大眾12.8%大眾11.2%2雪佛蘭5.7%雪佛蘭4.9%3現(xiàn)代4.9%起亞14.5%4起亞4.1%豐田14.3%5豐田3.9%現(xiàn)代24.2%6日產(chǎn)3.8%福特new4.2%7本田3.6%本田4.0%8鈴木3.5%奔馳new3.9%9比亞迪3.4%寶馬new3.3%10奇瑞3.3%奧迪new3.2%其他51.0%其他52.3%第3頁(yè)：產(chǎn)品關(guān)注：緊湊型車(chē)關(guān)注超三成（三）產(chǎn)品關(guān)注格局(一) 車(chē)型結(jié)構(gòu)緊湊型車(chē)關(guān)注超三成2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)中，最受用戶關(guān)注的車(chē)型是緊湊型車(chē)，作為最常見(jiàn)的家用車(chē)車(chē)型，它占據(jù)了超過(guò)三層的市場(chǎng)關(guān)注份額，關(guān)注比例達(dá)到了31.3%。排在第二位的是小型車(chē)，關(guān)注比例為19.1%。SUV和中型車(chē)的關(guān)注比例分別為15.7%和12.1%，分列榜單的第三和第四位。其他車(chē)型的關(guān)注比例均不超過(guò)5%。(圖) 2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不同車(chē)型產(chǎn)品關(guān)注比例分布(二) 汽車(chē)廠商南北大眾占據(jù)前二廠商關(guān)注度方面，大眾的兩家合資企業(yè)占據(jù)了廠商關(guān)注榜的前兩名，其中一汽-大眾以5.5%的關(guān)注比例奪得榜首，而上海大眾以5.3%的關(guān)注比例位居次席。北京現(xiàn)代、東風(fēng)悅達(dá)起亞和通用雪佛蘭分列第三至第五位，關(guān)注比例分別為4.2%、4.1%和3.6%。值得注意的是，奇瑞汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)(000625,股吧)和比亞迪(002594,股吧)三家自主廠商上榜，分別排在榜單的第六、第七和第十位。(圖) 2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)廠商關(guān)注比例排行(三) 車(chē)系排行起亞K2位居車(chē)系榜榜首車(chē)系關(guān)注度方面，起亞旗下的小型車(chē)起亞K2奪得了車(chē)系關(guān)注榜的冠軍，關(guān)注比例為1.93%。排在第二位的是現(xiàn)代旗下的瑞納，關(guān)注比例為1.78%?？启斊澓透？怂狗至械谌偷谒奈?，關(guān)注比例分別為1.71%和1.70%，兩者僅相差0.01個(gè)百分點(diǎn)。大眾有三款車(chē)系進(jìn)入前十，分別是速騰、朗逸和Polo。(圖) 2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)車(chē)系關(guān)注比例排行第4頁(yè)：價(jià)格段：20萬(wàn)元以下占七成(四) 價(jià)格段結(jié)構(gòu)20萬(wàn)以下產(chǎn)品累計(jì)關(guān)注超七成2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上，20萬(wàn)元以下的產(chǎn)品累計(jì)占據(jù)了超過(guò)七成的市場(chǎng)關(guān)注份額。其中5-10萬(wàn)元價(jià)格段的關(guān)注比例最高，達(dá)33.2%。10-15萬(wàn)元價(jià)格段的產(chǎn)品排在第二，關(guān)注比例為20.9%。100萬(wàn)元以上價(jià)格段的產(chǎn)品雖然價(jià)格高昂，但市場(chǎng)關(guān)注比例卻不低，達(dá)到了6.6%。(圖) 2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布(五) 產(chǎn)品特征1、產(chǎn)品類(lèi)別進(jìn)口汽車(chē)關(guān)注比例提升從車(chē)型類(lèi)別來(lái)看，進(jìn)口汽車(chē)的關(guān)注比例在本年度的第二季度有了較大幅度的提高，關(guān)注比例比第一季度提高了7.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)21.2%。這是因?yàn)樵?-5月舉辦的北京國(guó)際車(chē)展上，眾多進(jìn)口汽車(chē)在展臺(tái)上的亮相十分搶眼，這在一定程度上增加了進(jìn)口汽車(chē)在市場(chǎng)上的關(guān)注度。(圖) 2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不同類(lèi)別產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比2、車(chē)體結(jié)構(gòu)三廂車(chē)受市場(chǎng)青睞從車(chē)體結(jié)構(gòu)上來(lái)看，三廂車(chē)依舊是國(guó)人最?lèi)?ài)，它占據(jù)了近一半的市場(chǎng)關(guān)注份額，關(guān)注比例達(dá)48.8%。兩廂車(chē)排在第二，關(guān)注比例為21.3%。近期關(guān)注度急升的SUV排在第三位，關(guān)注比例為15.9%。其他車(chē)體結(jié)構(gòu)類(lèi)型的產(chǎn)品關(guān)注比例均不超過(guò)4%。(圖) 2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不同車(chē)體結(jié)構(gòu)產(chǎn)品關(guān)注比例分布第5頁(yè)：排量結(jié)構(gòu)：1.1-1.6L排量受寵3、排量結(jié)構(gòu)1.1-1.6L排量關(guān)注比例最高盡管?chē)?guó)家政策一再向小排量汽車(chē)傾斜，但小排量汽車(chē)市場(chǎng)的前景依然撲朔迷離。2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上，1.1-1.6L排量產(chǎn)品的關(guān)注比例達(dá)51.9%，占據(jù)了超過(guò)五成的市場(chǎng)關(guān)注份額。排在第二的是1.7-2.0L排量的產(chǎn)品，其關(guān)注比例為24.0%。2.1-3.0L排量的產(chǎn)品排在第三，關(guān)注比例為10.2%。1.0L及以下和3.0L以上排量的產(chǎn)品關(guān)注比例均不超過(guò)10%。(圖) 2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不同排量產(chǎn)品關(guān)注比例分布4、變速箱結(jié)構(gòu)手動(dòng)變速產(chǎn)品關(guān)注比例最高在汽車(chē)的變速箱方面，經(jīng)濟(jì)省油的手動(dòng)變速(MT)的產(chǎn)品關(guān)注比例達(dá)到51.8%，占據(jù)市場(chǎng)主流地位。而使用自動(dòng)變速(AT)的產(chǎn)品的關(guān)注比例為34.5%，排在第二。另外，雙離合變速(DCT)、無(wú)級(jí)變速(CVT)和機(jī)械自動(dòng)變速(AMT)等產(chǎn)品也日漸受到市場(chǎng)的關(guān)注，關(guān)注比例分別為6.2%、4.1%和2.4%。(圖) 2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不同變速箱產(chǎn)品關(guān)注比例分布第6頁(yè)：案例分析：大眾第二季度較平穩(wěn)（四）案例分析大眾(一) 品牌走勢(shì)大眾第二季度走勢(shì)平穩(wěn)大眾汽車(chē)是第一批在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)的國(guó)際汽車(chē)制造商之一。自從它在1984年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，就一直保持著在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位。2012年第十二屆北京國(guó)際車(chē)展上，大眾汽車(chē)品牌攜31輛明星展車(chē)亮相車(chē)展舞臺(tái)，向中國(guó)消費(fèi)者展示了它作為全球汽車(chē)行業(yè)領(lǐng)先者的實(shí)力。2012年第一季度，大眾的品牌關(guān)注比例走勢(shì)跌幅較大，從1月份的14.4%到3月份的10.8%，它的關(guān)注比例累計(jì)降低了3.6個(gè)百分點(diǎn)。但在第二季度，大眾品牌走勢(shì)逐漸趨于平穩(wěn)，關(guān)注比例穩(wěn)定在11%-12%之間。(圖) 2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)大眾品牌關(guān)注比例走勢(shì)(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊車(chē)型關(guān)注比例高2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)大眾品牌中，緊湊型車(chē)的產(chǎn)品數(shù)量是最多的，達(dá)1296款。中型車(chē)和小型車(chē)分列第二和第三，產(chǎn)品數(shù)量分別為864款和439款。豪華車(chē)和跑車(chē)的產(chǎn)品數(shù)量較少，僅有124款和69款。從產(chǎn)品的關(guān)注比例來(lái)看，緊湊型車(chē)的市場(chǎng)關(guān)注比例最高，它占據(jù)了大眾54.2%的市場(chǎng)關(guān)注份額，代表車(chē)系有速騰、朗逸和捷達(dá)等。中型車(chē)以18.9%的關(guān)注比例排在第二，代表車(chē)系有邁騰和帕薩特等。以Polo為代表的小型車(chē)和以途觀為代表的SUV排在第三和第四位，關(guān)注比例分別為11.7%和9.6%。(圖) 2012年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)大眾產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析填調(diào)查，贏音箱：你是否看好節(jié)能汽車(chē)與新能源汽車(chē)？ZDC申明：ZDC報(bào)告中的“品牌關(guān)注度排行”和“產(chǎn)品關(guān)注度排行”是通過(guò)分析ZOL專(zhuān)業(yè)IT網(wǎng)站包括新浪、搜狐、騰訊、網(wǎng)易、淘寶在內(nèi)的79家網(wǎng)絡(luò)媒體和ZOL全國(guó)85家分站的用戶上網(wǎng)行為，統(tǒng)計(jì)各品牌及產(chǎn)品在一定時(shí)期內(nèi)獲得的有效點(diǎn)擊率而得出的結(jié)果，因此排行反映的是一定時(shí)期內(nèi)網(wǎng)站用戶對(duì)某品牌或某產(chǎn)品的點(diǎn)擊關(guān)注程度，廠商或經(jīng)銷(xiāo)商可參照數(shù)據(jù)對(duì)其銷(xiāo)售情況進(jìn)行參考和預(yù)測(cè)，但不能與其銷(xiāo)售情況完全等同。三、2012年下半年汽車(chē)行業(yè)展望（一）2012年汽車(chē)銷(xiāo)量將有所下降由于2011年四季度開(kāi)始國(guó)家調(diào)高了補(bǔ)貼節(jié)能汽車(chē)的油耗標(biāo)準(zhǔn)，使得受補(bǔ)貼車(chē)型數(shù)量明顯減少，這對(duì)汽車(chē)銷(xiāo)售將產(chǎn)生進(jìn)一步的抑制作用，同時(shí)由于上年四季度存在購(gòu)置稅優(yōu)惠、汽車(chē)下鄉(xiāng)等刺激政策退出前的搶購(gòu)因素，導(dǎo)致基數(shù)較高，因此預(yù)計(jì)四季度的汽車(chē)銷(xiāo)量同比會(huì)出現(xiàn)小幅下降。展望2012年，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量仍會(huì)有所下降：首先，國(guó)民經(jīng)濟(jì)減速趨勢(shì)已經(jīng)形成，國(guó)內(nèi)通脹水平依舊高企、歐美債務(wù)危機(jī)仍在蔓延等因素都使2012年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)困難增大，不確定性也進(jìn)一步增強(qiáng)，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)汽車(chē)銷(xiāo)售不能形成有利的支撐；其次，前兩年高速增長(zhǎng)的汽車(chē)市場(chǎng)很大程度上是受政策刺激效應(yīng)的影響，2011年這些影響已經(jīng)基本退去，汽車(chē)保有量的快速增長(zhǎng)已經(jīng)帶來(lái)了環(huán)境、能源等諸多方面的壓力，未來(lái)再次出臺(tái)鼓勵(lì)汽車(chē)消費(fèi)的政策可能性很低，汽車(chē)市場(chǎng)需求缺乏有利的政策環(huán)境；第三，北京、上海等大城市汽車(chē)已經(jīng)接近飽和，汽車(chē)銷(xiāo)售的增長(zhǎng)空間繼續(xù)向二、三線城市擴(kuò)展，但由于收入水平差異較大，二、三線城市的汽車(chē)市場(chǎng)空間相對(duì)較小，導(dǎo)致整體汽車(chē)需求增速下降；最后，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變將降低對(duì)投資的過(guò)度依賴(lài)，提高消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)，這將使得投資增速進(jìn)一步下滑，特別是房地產(chǎn)投資增速將明顯放緩，將使得商用車(chē)特別是貨車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售進(jìn)一步下降。綜合分析，我們預(yù)計(jì)2012年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量為1700萬(wàn)輛左右，同比下降2.8%。（二）汽車(chē)消費(fèi)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展將成為汽車(chē)行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)根據(jù)交通運(yùn)輸部的統(tǒng)計(jì)，截至2011年8月我國(guó)汽車(chē)保有量已經(jīng)突破1億輛，2006年至2010年，汽車(chē)保有量年均增加951萬(wàn)輛；2011年前8個(gè)月，汽車(chē)保有量增加983萬(wàn)輛。保有量的急劇增長(zhǎng)給能源、環(huán)境、交通帶來(lái)重大影響。目前，我國(guó)的車(chē)用汽柴油消費(fèi)已占全國(guó)汽柴油消費(fèi)的65%左右，每年新增石油消費(fèi)量中約70%被新增汽車(chē)消耗。環(huán)境方面，根據(jù)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布2011年上半年環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)城市環(huán)境空氣質(zhì)量狀況報(bào)告顯示，在113個(gè)環(huán)保重點(diǎn)城市中，45個(gè)城市空氣質(zhì)量超標(biāo)，汽車(chē)尾氣排放是影響部分大城市的空氣質(zhì)量的重要因素；交通方面，上海、北京、貴陽(yáng)等城市為治理城市交通擁堵，已經(jīng)采取了限制牌照發(fā)放數(shù)量的方式控制汽車(chē)保有量的增長(zhǎng)，城市交通擁堵已經(jīng)成為各大城市都面臨的主要問(wèn)題。盡管我國(guó)千人汽車(chē)保有量仍只有54輛左右，遠(yuǎn)低于120輛的世界平均水平和發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)装佥v的水平，但我國(guó)是人口大國(guó)，土地資源、能源、環(huán)境承載能力都相對(duì)有限，不能以汽車(chē)保有水平來(lái)衡量我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展階段。受綜合環(huán)境、能源、道路空間等條件的限制，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展很難也不應(yīng)保持過(guò)去幾年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，如何協(xié)調(diào)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展與社會(huì)、環(huán)境的關(guān)系已經(jīng)成為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展面臨的重要問(wèn)題，這一矛盾在未來(lái)將更為突出。（三）汽車(chē)出口困難增大2011年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)出口保持了較快增長(zhǎng)，但未來(lái)汽車(chē)出口環(huán)境存在較多的不利因素。首先，世界經(jīng)濟(jì)籠罩在歐美國(guó)家債務(wù)危機(jī)的陰影下，危機(jī)國(guó)家短期內(nèi)難以走出來(lái)，而且債務(wù)危機(jī)有可能進(jìn)一步蔓延，新興市場(chǎng)國(guó)家