2018年三季度云南金融運行情況

2018年三季度云南省金融運行情況中國人民銀行昆明中心支行（2018年10月31日）2018年前三季度，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際形勢和國內(nèi)艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，云南省金融機(jī)構(gòu)緊緊圍繞省委、省政府決策部署，進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，認(rèn)真貫徹執(zhí)行穩(wěn)健中性貨幣政策，為推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、惠民生、防風(fēng)險各項工作營造適宜的金融環(huán)境。金融運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。現(xiàn)將有關(guān)情況通報如下：一、云南省金融運行總體平穩(wěn)前三季度，云南省金融運行呈現(xiàn)以下特點：受非金融企業(yè)存款增長放緩影響，各項存款增速回落；各項貸款保持穩(wěn)定增長，中長期貸款投放力度加大，住戶貸款貢獻(xiàn)度明顯提升，金融支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯，薄弱環(huán)節(jié)金融服務(wù)效率持續(xù)改善。制度性調(diào)查顯示：銀行家和企業(yè)家反映當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)熱度下降，微觀企業(yè)經(jīng)營景氣度下滑。（一）存款定期化特征明顯，住戶及廣義政府存款增長較快截至9月末，云南省本外幣各項存款余額31001.87億元，比年初新增841.14億元，余額同比增長2.59%，比上半年回落0.05個百分點。其中，定期及其他存款余額10900.83億元，比年初新增1069.19億元，同比多增146.63億元，余額同比增長10.28%，超過上年同期2.82個百分點。從存款結(jié)構(gòu)看，不同部門存款余額呈現(xiàn)“兩增一減”特點，住戶及廣義政府存款增長較快，非金融企業(yè)存款余額減少。截至9月末，云南省本外幣住戶存款余額14317.03億元，比年初新增1076.56億元，余額同比增長9.24%，超過同期各項存款增速6.65個百分點；廣義政府存款余額8230.91億元，比年初新增565.57億元，余額同比增長5.59%，超過同期各項存款增速3.00個百分點；非金融企業(yè)存款余額7934.88億元，比年初減少851.67億元，余額同比減少9.97%。（二）貸款增長總體穩(wěn)定，住戶貸款增速較快截至9月末，云南省本外幣各項貸款余額27690.89億元，比年初新增1832.59億元，同比少增122.67億元，余額同比增長8.82%，比上半年高0.13個百分點。其中，中長期貸款保持穩(wěn)定增長，著力加大對全省經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的支持力度。9月末，中長期貸款余額19056.22億元，比年初新增1458.83億元，余額同比增長10.92%，超過同期各項貸款增速2.10個百分點。從貸款結(jié)構(gòu)看，住戶貸款余額增長顯著，截至9月末，云南省本外幣住戶貸款余額7746.10億元，比年初新增833.59億元，余額同比增長15.25%，比上半年高1.16個百分點，超過同期各項貸款增速6.43個百分點，住戶貸款拉動各項貸款增長的貢獻(xiàn)度明顯提升；本外幣非金融企業(yè)貸款余額19632.62億元，比年初新增982.60億元，余額同比增長6.66%，比上半年回落0.28個百分點。（三）信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，金融支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯一是金融支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度加大。截至9月末，云南省裝備制造業(yè)按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類，裝備制造業(yè)具體包括7個行業(yè)大類中的重工業(yè)：金屬制品業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)。專用設(shè)備制造業(yè)，交通運輸設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)，通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)，儀器儀表及文化辦公用機(jī)械制造業(yè)中長期貸款余額85.77億元，同比增長24.83%，超過同期各項貸款增速16.01個百分點。二是金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)貫徹落實差異化信貸政策，嚴(yán)控產(chǎn)能過剩行業(yè)信貸增長。截至9月末，云南省六大高耗能行業(yè)中長期貸款余額2263.49億元，同比增長2.63%，比上半年回落1.59個百分點。三是金融支持基礎(chǔ)設(shè)施“補(bǔ)短板”力度不減。截至9月末，云南省基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)包括：交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。中長期貸款余額8714.98億元，比年初新增734.85億元，占同期各項貸款增量的比重為40.10%，余額同比增長13.12%，超過同期各項貸款增速4.30個百分點，為全省基礎(chǔ)設(shè)施“補(bǔ)短板”提供了強(qiáng)有力的資金支持。其中，鐵路、高速公路建設(shè)項目集中的交通運輸、倉儲和郵政業(yè)貸款比年初新增517.42億元，余額同比增長21.90%，超過同期各項貸款增速13.08個百分點。四是住房金融服務(wù)水平不斷提升。房地產(chǎn)開發(fā)貸款保持穩(wěn)定增長，保障性住房開發(fā)貸款增長較為突出。截至9月末，云南省房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額2083.49億元，同比增長12.30%。其中，保障性住房開發(fā)貸款余額1352.71億元，同比增長18.12%；購房貸款保持較快增長，個人購房貸款余額3852.26億元，同比增長23.45%。（四）涉農(nóng)和小微貸款增長顯著，薄弱環(huán)節(jié)金融服務(wù)效率持續(xù)改善一是小微金融服務(wù)效率不斷提升，服務(wù)重心明顯下沉。截至9月末，云南省剔除政府投融資平臺的小微型企業(yè)貸款余額4900.22億元，同比增長10.20%，超過同期各項貸款增速1.38個百分點。二是金融精準(zhǔn)扶貧貸款保持穩(wěn)定增長。截至9月末，云南省金融精準(zhǔn)扶貧貸款余額2854.68億元，比年初新增189.25億元，余額同比增長14.94%，超過同期各項貸款增速6.12個百分點。三是金融支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不斷加大。截至9月末，云南省涉農(nóng)貸款余額9295.83億元，比年初新增322.73億元，余額同比增長5.48%。其中，農(nóng)林牧漁業(yè)貸款比年初新增112.35億元，余額同比增長11.03%；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款比年初新增150.30億元，余額同比增長11.38%；農(nóng)業(yè)科技貸款比年初新增1.99億元，余額同比增長62.88%。（五）宏觀經(jīng)濟(jì)熱度下降，微觀主體經(jīng)營景氣度下滑對全省121家銀行機(jī)構(gòu)和167戶企業(yè)進(jìn)行的問卷調(diào)查結(jié)果顯示：2018年三季度，銀行家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)為32.6%，較上季下降8.3個百分點，企業(yè)家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)為33.4%，較上季下降3.6個百分點，宏觀經(jīng)濟(jì)熱度持續(xù)下降；企業(yè)經(jīng)營景氣指數(shù)為48.2%，較上季下降2.4個百分點，微觀主體經(jīng)營景氣度下降。二、跨境收支總規(guī)模和銀行結(jié)售匯總額實現(xiàn)“雙增”2018年前三季度，全省跨境收支總規(guī)模和銀行結(jié)售匯總額分別為209.23億美元、88.87億美元，分別同比增長8.09%和9.74%。受人民幣對美元快速貶值以及外部環(huán)境不確定性增大影響，全省跨境資金波動性有所增大，跨境收支和銀行結(jié)售匯差額出現(xiàn)背離，呈“一順一逆”態(tài)勢。前三季度全省跨境收支順差3.36億美元，上年同期為逆差6.61億美元；銀行結(jié)售匯逆差14.36億美元，同比擴(kuò)大8.43億美元。運行特點如下：（一）經(jīng)常賬戶及資本和金融賬戶跨境收支四年來首現(xiàn)“雙順差” 經(jīng)常賬戶方面，前三季度全省經(jīng)常賬戶跨境收支實現(xiàn)小幅順差0.45億美元，同比收窄95.27%。2018年上半年我省經(jīng)常賬戶跨境收支出現(xiàn)了少有的逆差局面，而三季度以來，在貨物貿(mào)易順差增大（同比增大2.65億美元）因素帶動下，經(jīng)常賬戶收支單季扭轉(zhuǎn)了逆差局面且順差大幅增長45.3%達(dá)7.38億美元。資本和金融賬戶方面，前三季度全省資本和金融賬戶順差4.85億美元，而上年同期大幅逆差9.52億美元。主要原因：一是作為傳統(tǒng)的流入項目直接投資跨境收支重回順差，順差額達(dá)2.87億美元，上年同期逆差6.03億美元。二是企業(yè)外債融資杠桿持續(xù)增高，境外融資貸款順差2.32億美元，上年同期為逆差3.48億美元。（二）邊民互市貿(mào)易收支增勢明顯前三季度，全省邊民互市貿(mào)易跨境收支規(guī)模2.83億美元，較上年同期增加2.52億美元，增幅達(dá)8.13倍。從幣種看，相比毗鄰國家緬、老、越的貨幣，人民幣幣值更為穩(wěn)定，邊民傾向于選擇人民幣進(jìn)行結(jié)算。2018年來人民幣結(jié)算金額占比逾99%。從貿(mào)易結(jié)構(gòu)看，我省邊民互市進(jìn)口產(chǎn)品以熱帶水果為主，出口產(chǎn)品則以小型機(jī)械設(shè)備為主。（三）個人結(jié)、購匯總體平穩(wěn)前三季度，全省個人結(jié)購匯總額14.78億美元，同比微增0.68%。其中，個人結(jié)匯、購匯分別為2.51億美元、12.27億美元，分別同比微增0.4%和0.66%。雖然近期人民幣對美元匯率貶值較快，但個人購匯仍總體保持平穩(wěn)，未明顯出現(xiàn)前幾年一些個人無實際需求的恐慌購匯行為，居民個人購匯保持理性，表明近年來人民幣匯率雙向波動對市場理性預(yù)期的培育作用有所顯現(xiàn)。三、跨境人民幣業(yè)務(wù)運行平穩(wěn)前三季度，云南省跨境人民幣結(jié)算收付435.19億元，同比增長9.28%。人民幣在全省本外幣跨境收支中占比34.07%，較上年同期提高1.64個百分點，繼續(xù)保持全省第二大跨境結(jié)算貨幣地位。（一）經(jīng)常項下結(jié)算增長、資本項下結(jié)算回落前三季度，云南省經(jīng)常項下跨境人民幣結(jié)算收付340.33億元，同比增長16.15%，主要受貨物貿(mào)易結(jié)算增多帶動；資本項下跨境人民幣結(jié)算收付94.86億元，同比下降9.85%，主要是直接投資、跨境融資結(jié)算較上年同期回落。（二）我省與周邊國家結(jié)算增加前三季度，在同我省發(fā)生跨境人民幣收付的54個國家（地區(qū)）中，業(yè)務(wù)量最大的是緬甸、香港和越南，結(jié)算占比分別為36.03%、24.97%和22.14%。云南與毗鄰的緬甸、越南、老撾結(jié)算收付267.44億元，同比增長20.63%。（三）資金凈流入規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大前三季度，云南省跨境人民幣結(jié)算收入284.49億元，支出150.7億元，凈流入133.8億元，較上年同期多流入46.07億元。結(jié)算流入主要來自貿(mào)易出口收入、境外放款收回和跨境融資借入，結(jié)算流出主要是貿(mào)易進(jìn)口支付和對外投資款匯出。 四、積極運用貨幣政策工具，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)信貸投向（一）強(qiáng)化再貸款再貼現(xiàn)在支農(nóng)支小扶貧方面的引導(dǎo)作用前三季度，全省累計發(fā)放信貸政策支持再貸款（含支農(nóng)、支小、扶貧再貸款，下同）68.39億元，其中累計發(fā)放扶貧再貸款57.13億元。截至9月末，全省信貸政策支持再貸款余額111.69億元，其中扶貧再貸款余額93.1億元。再貼現(xiàn)支持力度進(jìn)一步加大。前三季度，全省累計辦理再貼現(xiàn)223.26億元，同比增加37.32億元。截至9月末，全省再貼現(xiàn)余額137.88億元，其中涉農(nóng)票據(jù)再貼現(xiàn)余額占比81.83%，小微企業(yè)票據(jù)再貼現(xiàn)余額占比56.07%。（二）貫徹落實“定向降準(zhǔn)”政策按照中國人民銀行總行決定，人民銀行昆明中心支行分別于2018年4月25日、7月5日，10月15日對我省特定地方法人金融機(jī)構(gòu)（8家）按時下調(diào)人民幣存款準(zhǔn)備金率1個、0.5個、1個百分點。定向降準(zhǔn)政策的實施，并通過宏觀審慎評估（MPA）考核等手段，引導(dǎo)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)將釋放的資金主要用于小微企業(yè)貸款投放，適當(dāng)降低小微企業(yè)融資成本，體現(xiàn)了定向調(diào)控和精準(zhǔn)調(diào)控，穩(wěn)健中性貨幣政策取向不變。經(jīng)測算，年內(nèi)4次定向降準(zhǔn)（包括2018年1月25日對我省達(dá)到普惠金融定向降準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的5家地方法人金融機(jī)構(gòu)下調(diào)人民幣存款準(zhǔn)備金率），共向我省相關(guān)地方法人金融機(jī)構(gòu)釋放資金約62億元。五、小微企業(yè)融資出現(xiàn)邊際改善（一）主要做法1.人民銀行加強(qiáng)引導(dǎo)，多措并舉助力小微服務(wù)人民銀行昆明中心支行牢牢把握金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求，多方式引導(dǎo)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)增強(qiáng)小微企業(yè)信貸供給能力，多措施緩解小微企業(yè)融資難融資貴難題。一是加強(qiáng)引導(dǎo)，營造良好政策氛圍。7月以來，先后組織召開全省金融機(jī)構(gòu)再貼現(xiàn)支持小微企業(yè)融資座談會、全省深化小微民營企業(yè)金融服務(wù)工作推進(jìn)會等多個會議，要求全省金融機(jī)構(gòu)抓住支持小微企業(yè)發(fā)展的政策機(jī)遇期，轉(zhuǎn)變經(jīng)營思維，把支持小微企業(yè)作為未來發(fā)展的藍(lán)海，優(yōu)先保障小微企業(yè)信貸資金。二是加強(qiáng)調(diào)研分析，把握融資現(xiàn)狀。9月，在全省范圍內(nèi)針對2000多戶小微企業(yè)開展問卷調(diào)查，了解小微企業(yè)經(jīng)營、融資現(xiàn)狀。同時，組織全省各級人民銀行深入80余家小微企業(yè)現(xiàn)場調(diào)研，了解小微企業(yè)融資情況和訴求，分析小微企業(yè)融資難融資貴的深層次原因，宣傳解讀支持小微企業(yè)發(fā)展金融政策。三是多部門聯(lián)合，完善支小措施。在云南省人民政府的支持下，省工信委聯(lián)合人行昆明中支、省財政廳等有關(guān)部門建立了云南省中小微企業(yè)貸款風(fēng)險補(bǔ)償基金，首期規(guī)模30億元，旨在發(fā)揮財政資金的撬動作用，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對中小微企業(yè)的信貸支持。2.金融機(jī)構(gòu)積極作為，不斷提升服務(wù)能力省內(nèi)大部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)設(shè)立了小微企業(yè)專營機(jī)構(gòu)（部門），配備專業(yè)人員，提升小微企業(yè)金融服務(wù)專業(yè)性。一是強(qiáng)化內(nèi)部激勵，加大小微信貸投放。如，中國銀行云南省分行自三季度起，對單戶授信1000萬元以下的普惠型小微企業(yè)貸款FTP定價，給予各期限-62BP的政策性點差優(yōu)惠；開展小微企業(yè)貸款專項拓展競賽，對小微貸款新增給予專項獎勵，提高員工服務(wù)小微企業(yè)積極性等。二是優(yōu)化貸款流程，提升金融服務(wù)效率。如，云南省農(nóng)信社結(jié)合小微企業(yè)資金需求“短、頻、小、急”的特點，簡化貸款手續(xù)，縮短審批時限，通過評級、授信和貸款審批“三合一”流程，隨貸隨評，嚴(yán)格執(zhí)行限時辦結(jié)制度，提高小微企業(yè)貸款發(fā)放效率。三是運用現(xiàn)代金融科技手段，提高金融服務(wù)可得性。如，建設(shè)銀行云南省分行圍繞云南省資源稟賦、依托金融科技，支持“云花”產(chǎn)業(yè)取得新突破，構(gòu)建移動支付+便捷支付+融資場景，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，為花拍中心會員量身定制全線上信用類融資產(chǎn)品“云花貸”，滿足交易各方的融資需求，實現(xiàn)了云南花卉產(chǎn)業(yè)全鏈條金融服務(wù)閉環(huán)。開發(fā)全流程線上融資產(chǎn)品“小微快貸”，截至9月末，累計為6000多戶小微企業(yè)提供50多億元資金支持。四是創(chuàng)新服務(wù)模式，提高服務(wù)覆蓋面。如，富