2010年汽車(chē)行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)研究報(bào)告

2010年汽車(chē)行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)研究報(bào)告2010年1月執(zhí)行小組XX080801011031XX080801021036XX080801031049XX080801041050目錄一序言3二正文401消費(fèi)者注重安全性和車(chē)輛尺寸和空40282被調(diào)查者有明確購(gòu)車(chē)計(jì)劃503接近30的被調(diào)查者購(gòu)車(chē)預(yù)算集中在1220萬(wàn)元，中級(jí)車(chē)需求量最大604將近400以上的消費(fèi)者最鐘情于三廂轎車(chē)，表明三廂車(chē)市場(chǎng)需求量最大70530以上消費(fèi)者計(jì)劃購(gòu)中型轎車(chē)，表明消費(fèi)者對(duì)公私都適用的中型車(chē)需求最強(qiáng)烈806希望購(gòu)買(mǎi)排量需求集中在1116L之間,表明低油耗車(chē)最受消費(fèi)者青睞1007大氣氣派型車(chē)型將成為2010年汽車(chē)市場(chǎng)主流1108消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)日系車(chē)和歐系車(chē)意愿強(qiáng)烈1209平均收入與計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)車(chē)價(jià)的關(guān)系是正相關(guān)關(guān)系1310不同性別消費(fèi)者與希望購(gòu)買(mǎi)車(chē)型分析1411不同性別消費(fèi)者主要購(gòu)買(mǎi)因素方面的異同1512消費(fèi)者希望購(gòu)買(mǎi)車(chē)級(jí)別與計(jì)劃購(gòu)車(chē)預(yù)算之間不存在關(guān)系1613計(jì)劃購(gòu)車(chē)消費(fèi)者的年齡平均值1714請(qǐng)分析消費(fèi)者希望購(gòu)買(mǎi)車(chē)型與購(gòu)車(chē)最重要因素的關(guān)系1815不同性別消費(fèi)者在計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)風(fēng)格是否存在顯著差異1916研究不同兩個(gè)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，根據(jù)彼此關(guān)系調(diào)整生產(chǎn)戰(zhàn)略20三結(jié)論與對(duì)策21一序言1內(nèi)容提要本報(bào)告以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)容、翔實(shí)的數(shù)據(jù)、直觀的圖表從消費(fèi)者狀況、消費(fèi)者對(duì)品牌認(rèn)知度、消費(fèi)者購(gòu)車(chē)主要因素等多方面對(duì)2009年度我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的整體消費(fèi)狀況做了全面深入的分析。本報(bào)告中的汽車(chē)消費(fèi)年度數(shù)據(jù)報(bào)告以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，是企業(yè)制定正確競(jìng)爭(zhēng)和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)。2調(diào)查背景受全球性的金融危機(jī)影響，世界汽車(chē)工業(yè)正面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)，從北美的汽車(chē)巨頭通用、福特、克萊斯勒走向破產(chǎn)的邊緣，到亞洲汽車(chē)業(yè)老大豐田汽車(chē)出現(xiàn)71年來(lái)的首次虧損，全球汽車(chē)行業(yè)正面臨著前所未有的劇烈震蕩。在這個(gè)大背景下中國(guó)消費(fèi)者的觀念也在發(fā)生著改變，購(gòu)車(chē)也更加注重油耗因素，政府也在小排量車(chē)發(fā)展方面給予政策支持，所以有必要對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)需求等因素進(jìn)行相關(guān)分析。3調(diào)查目的通過(guò)對(duì)2009年度購(gòu)車(chē)消費(fèi)者進(jìn)行調(diào)查研究，分析影響購(gòu)車(chē)的各種因素，從而推測(cè)出2010消費(fèi)者最希望購(gòu)買(mǎi)的車(chē)型，有助于汽車(chē)企業(yè)制定生產(chǎn)計(jì)劃和跟上市場(chǎng)步伐。4執(zhí)行過(guò)程時(shí)間2010年1月19日地點(diǎn)中國(guó)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)網(wǎng)人員安排XX和XX搜集數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)，繪制圖表。XX和XX編排報(bào)告。最后共同討論撰寫(xiě)報(bào)告。5抽樣方法A總體北京，上海，廣州白領(lǐng)階層B抽樣單位北京，上海，廣州CBD商業(yè)圈寫(xiě)字樓隨機(jī)攔截訪問(wèn)C樣本框北京，上海，廣州年收入5萬(wàn)元以上白領(lǐng)D樣本規(guī)模50份，共隨機(jī)抽選50名被訪者E抽樣方法簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣F調(diào)查對(duì)象在白領(lǐng)聚集的CBD商業(yè)圈內(nèi)先篩選一部分年收入5萬(wàn)元以上的白領(lǐng)，然后單純隨機(jī)抽樣選擇被訪者進(jìn)行調(diào)查G選擇該種抽樣方法原因操作簡(jiǎn)單，均數(shù)、率及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)誤計(jì)算簡(jiǎn)單6數(shù)據(jù)收集采用的方法是自填問(wèn)卷法中的個(gè)別發(fā)送法。將問(wèn)卷逐一發(fā)放到具體抽取的被訪者手中，講明調(diào)查的目的和要求，請(qǐng)他們當(dāng)場(chǎng)填答后由調(diào)查員收回。因?yàn)閭€(gè)別發(fā)送法可以節(jié)省時(shí)間，經(jīng)費(fèi)，人力。而且可以向被調(diào)查者進(jìn)行解釋和說(shuō)明，保證比較高的回收率。7數(shù)據(jù)審核錄入本次調(diào)查的審核工作是在收集資料過(guò)程中進(jìn)行的，即邊收集邊審核。一旦發(fā)現(xiàn)填答錯(cuò)誤，或漏填誤填，或其他一些有疑問(wèn)的情況，就及時(shí)進(jìn)行詢問(wèn)核實(shí)。這樣，當(dāng)資料的收集工作結(jié)束時(shí)，資料的審核工作也已初步完成，即實(shí)地審核階段；在資料全部收回后，我們也進(jìn)行了集中審核，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。最后根據(jù)整理分析完畢的數(shù)據(jù)錄入SPSS系統(tǒng)，得出所需的研究報(bào)告。二正文1消費(fèi)者注重安全性和車(chē)輛尺寸和空間隨著油價(jià)的不斷上漲及燃油稅的實(shí)施，汽車(chē)消費(fèi)者越來(lái)越重視車(chē)輛的油耗。在本次調(diào)查中，油耗的比例超過(guò)了傳統(tǒng)的價(jià)格、質(zhì)量與安全性的比例，在所有看重因素中看重安全性和車(chē)輛尺寸和空間的比例最高。282被調(diào)查者有明確購(gòu)車(chē)計(jì)劃08年下半年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)信心受挫，進(jìn)入09年以來(lái)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)回暖以及政府出臺(tái)相關(guān)汽車(chē)需求刺激政策的拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)需求迅速回升。此次調(diào)查數(shù)據(jù)也體現(xiàn)出目前我國(guó)汽車(chē)需求旺盛的情況，如下圖所示，在被調(diào)查的50名被調(diào)查者中，有72的被訪者有明確的購(gòu)車(chē)計(jì)劃，其中，有100計(jì)劃3個(gè)月內(nèi)購(gòu)車(chē)，有280計(jì)劃6個(gè)月內(nèi)購(gòu)車(chē)，有340計(jì)劃12個(gè)月內(nèi)購(gòu)車(chē)，有100計(jì)劃在24個(gè)月內(nèi)購(gòu)車(chē)，另外還有180的被調(diào)查者不確定未來(lái)購(gòu)車(chē)時(shí)間。所以汽車(chē)廠商最好在年終或者年末的時(shí)候把最新車(chē)型推向市場(chǎng)，開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)計(jì)劃。3接近30的被調(diào)查者購(gòu)車(chē)預(yù)算集中在1220萬(wàn)元，中級(jí)車(chē)需求量最大調(diào)查顯示，在被訪者當(dāng)中，有40購(gòu)車(chē)預(yù)算在3萬(wàn)以下，有180購(gòu)車(chē)預(yù)算在35萬(wàn)元之間，有120購(gòu)車(chē)預(yù)算在58萬(wàn)之間，有100購(gòu)車(chē)預(yù)算在812萬(wàn)之間，有120購(gòu)車(chē)預(yù)算在1215萬(wàn)元之間，有160購(gòu)車(chē)預(yù)算在1520萬(wàn)之間，有100購(gòu)車(chē)預(yù)算在2030萬(wàn)之間，有120購(gòu)車(chē)預(yù)算在1520萬(wàn)之間，有18購(gòu)車(chē)預(yù)算在30萬(wàn)以上。從上面的數(shù)據(jù)分析我們可以看出，消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)預(yù)算主要集中在35、1520、30萬(wàn)元以上之間，說(shuō)明消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的層次明顯，低端，中端，高端車(chē)都有自己的細(xì)分市場(chǎng)。4將近400以上的消費(fèi)者最鐘情于三廂轎車(chē)，表明三廂車(chē)市場(chǎng)需求量最大（表1、表2）在被調(diào)查的消費(fèi)者中，有40計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)三廂轎車(chē)，有18計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)SUV，有14計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)MPV，有12計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)CROSS車(chē)型，有16計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)二廂轎車(chē)。從下面的圖表分析可以看出，三廂轎車(chē)的需求比例最大，達(dá)到400以上。表1表2530以上消費(fèi)者計(jì)劃購(gòu)中型轎車(chē)，表明消費(fèi)者對(duì)公私都適用的中型車(chē)需求最強(qiáng)烈，在被調(diào)查的消費(fèi)者中，有320計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)中型轎車(chē)，有280計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)中大型轎車(chē)，有180計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)緊湊型轎車(chē)，有140計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)小型轎車(chē)，有40計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)微型轎車(chē)，有40計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)其他型轎車(chē)。從下圖分析可以看出，中型轎車(chē)的需求比例最大，達(dá)到300以上。6希望購(gòu)買(mǎi)排量需求集中在1116L之間,表明低油耗車(chē)最受消費(fèi)者青瞇調(diào)查顯示，在未來(lái)的需求仍以排量為1116L的汽車(chē)占主力。如下圖所示，有44的被訪者計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)1116L排量汽車(chē)。說(shuō)明在高油價(jià)的壓力下，消費(fèi)者傾向于選擇低油耗車(chē)型，這部分車(chē)型成為市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量的主力。同時(shí)也可以從表中看出排量為2630L的高端汽車(chē)的占有率也很高，隨著國(guó)內(nèi)富人的增多，這部分消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)的性能，動(dòng)力要求也高。7大氣氣派型車(chē)型將成為2010年汽車(chē)市場(chǎng)主流各種汽車(chē)風(fēng)格各有千秋，2010年哪種汽車(chē)風(fēng)格將最受歡迎呢根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，大氣氣派型汽車(chē)的購(gòu)買(mǎi)意向最為強(qiáng)烈，有260的被訪者計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)，其次是豪華尊貴型汽車(chē)，有160的消費(fèi)者計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)。并列排在第三位的是穩(wěn)重紳士型汽車(chē)、樸實(shí)大方型汽車(chē)和現(xiàn)代動(dòng)感型，他們所占的計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)比例都是140，接下來(lái)的家庭溫馨型汽車(chē)的計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)比例占100，最后的前衛(wèi)個(gè)性型汽車(chē)的計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)比例為60。說(shuō)明在中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)于汽車(chē)的審美觀還是以大氣、豪華為主。8消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)日系車(chē)和歐系車(chē)意愿強(qiáng)烈在本次調(diào)查中，消費(fèi)者對(duì)日系車(chē)和歐系車(chē)購(gòu)買(mǎi)的意愿比較強(qiáng)烈，如下圖所示，計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)日系車(chē)和歐系車(chē)的消費(fèi)者的比例均是260，美系車(chē)排在第三，所占比例為180，另外，韓系車(chē)占100，自主品牌占140，法系車(chē)占40，其它占20。由此分析可見(jiàn)，汽車(chē)市場(chǎng)上的主流車(chē)仍為日系與歐系所占據(jù)，我國(guó)自主品牌還需加把勁。9平均收入與計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)車(chē)價(jià)的關(guān)系是正相關(guān)關(guān)系。從圖中可以看出消費(fèi)者的平均收入和購(gòu)買(mǎi)車(chē)型價(jià)格是呈正相關(guān)的關(guān)系，收入越高，購(gòu)買(mǎi)車(chē)型的價(jià)格就越高。10不同性別消費(fèi)者與希望購(gòu)買(mǎi)車(chē)型分析從表中可以看出男性消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的車(chē)型比較中庸，以三廂汽車(chē)為主，主要是因?yàn)槟行韵M(fèi)者的汽車(chē)是公私合用的。女性消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)車(chē)型呈現(xiàn)多樣化，因?yàn)榕韵M(fèi)者的汽車(chē)主要是家用，所以風(fēng)格車(chē)型可以風(fēng)格多樣化。11不同性別消費(fèi)者主要購(gòu)買(mǎi)因素方面的異同從表中可以看才出不同性別消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格因素的考慮是相同的，而男性消費(fèi)者對(duì)于車(chē)輛安全性和尺寸空間的關(guān)注度比較高。女性消費(fèi)者則對(duì)汽車(chē)的外形設(shè)計(jì)和車(chē)系最為關(guān)注。12消費(fèi)者希望購(gòu)買(mǎi)車(chē)級(jí)別與計(jì)劃購(gòu)車(chē)預(yù)算之間不存在關(guān)系。從圖中可以看出消費(fèi)車(chē)的購(gòu)車(chē)預(yù)算雖然有高低之分，但是這和他們所選擇的購(gòu)買(mǎi)車(chē)級(jí)別是沒(méi)有關(guān)系的。高預(yù)算可以購(gòu)買(mǎi)微型車(chē)，低預(yù)算也可能購(gòu)買(mǎi)自主品牌的中大型車(chē)。13計(jì)劃購(gòu)車(chē)消費(fèi)者的年齡平均值由圖表所知消費(fèi)者購(gòu)車(chē)平均年齡大約在35歲38歲左右，說(shuō)明中年人是購(gòu)車(chē)消費(fèi)者的主力軍，廠商應(yīng)多關(guān)注中年人購(gòu)車(chē)需求，在車(chē)型、汽車(chē)風(fēng)格以及汽車(chē)廣告等應(yīng)以中年消費(fèi)者的需求為主。14請(qǐng)分析消費(fèi)者希望購(gòu)買(mǎi)車(chē)型與購(gòu)車(chē)最重要因素的關(guān)系GRAPHBAR從圖中可以看出消費(fèi)者最普遍購(gòu)買(mǎi)的三廂汽車(chē)最為看重的是安全性，所以廠家應(yīng)該在汽車(chē)的安全性方面加大研發(fā)力度。二廂汽車(chē)最為看重的是車(chē)系，和外形設(shè)計(jì)。MPV汽車(chē)因?yàn)槭巧逃脼橹?，所以考慮的是車(chē)輛尺寸和空間，SUV汽車(chē)最為看重的是價(jià)格和尺寸，表明現(xiàn)代都市消費(fèi)者對(duì)SUV的要去已經(jīng)不局限于動(dòng)力方面，CROSS車(chē)型注重的是外觀設(shè)計(jì)，這以其特殊的車(chē)體設(shè)計(jì)有關(guān)。15不同性別消費(fèi)者在計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)風(fēng)格上是否存在顯著差異TTEST由圖表所知SIG0124005不同性別消費(fèi)者在計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)風(fēng)格上無(wú)顯著差異16研究不同兩個(gè)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，根據(jù)彼此關(guān)系調(diào)整生產(chǎn)戰(zhàn)略。計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)車(chē)價(jià)與希望購(gòu)車(chē)排氣量之間存在較強(qiáng)的正相關(guān)（R0598，P0000）收入與希望購(gòu)車(chē)排氣量之間存在較強(qiáng)的正相關(guān)（R0549，P0000）收入與計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)車(chē)價(jià)之間存在較強(qiáng)的正相關(guān)（R0752，P0000）收入與年齡之間存在較強(qiáng)的正相關(guān)（R0410，P0003）根據(jù)偏相關(guān)分析的結(jié)果顯示，計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)車(chē)價(jià)與希望購(gòu)車(chē)排氣量，收入與希望購(gòu)車(chē)排氣量收入與計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)車(chē)價(jià)收入與年齡存在明顯的關(guān)系，廠家在生產(chǎn)汽車(chē)與銷(xiāo)售的戰(zhàn)略上可根據(jù)消費(fèi)者的這些資料組合出適當(dāng)?shù)钠?chē)類(lèi)型。1當(dāng)計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)車(chē)價(jià)越高時(shí)，消費(fèi)者往往喜歡購(gòu)買(mǎi)較大排氣量的汽車(chē)；2當(dāng)收入越高時(shí)，希望購(gòu)買(mǎi)的排氣量會(huì)越高；3當(dāng)收入越高時(shí)，計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)車(chē)價(jià)會(huì)越高，極大地影響著購(gòu)買(mǎi)的車(chē)價(jià)；4收入越高，相對(duì)年齡會(huì)越大，廠家的眼光更需要著重在相對(duì)年齡較高的人士身上。總體來(lái)說(shuō)，收入對(duì)于購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)有著極大的影響性，其次到希望購(gòu)車(chē)排氣量。三結(jié)論與對(duì)策1我國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)正在進(jìn)入私人家庭購(gòu)車(chē)時(shí)代，轎車(chē)總體市場(chǎng)進(jìn)入成長(zhǎng)期時(shí)間將提前。根據(jù)報(bào)告所反應(yīng)的這一市場(chǎng)特征，可以為國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠商提出以下幾點(diǎn)啟示11必須注重私人的服務(wù)需求。私人購(gòu)車(chē)是未來(lái)轎車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力，其對(duì)銷(xiāo)售服務(wù)的需求明顯有別于集團(tuán)用戶不僅對(duì)服務(wù)質(zhì)量要求更高，服務(wù)需求也要更多樣化，例如對(duì)汽車(chē)關(guān)注的因素呈現(xiàn)多樣化特征。12主動(dòng)與國(guó)際接軌。面對(duì)越來(lái)越國(guó)際化的中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)，廠商、經(jīng)銷(xiāo)商都應(yīng)主動(dòng)學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，調(diào)查報(bào)告可以看出國(guó)內(nèi)汽車(chē)的消費(fèi)主要集中在進(jìn)口品牌上，所以國(guó)內(nèi)自主品牌應(yīng)該提高產(chǎn)品