009-2012年中國醫(yī)藥行業(yè)和藥品市場發(fā)展形勢及前景預(yù)測報告內(nèi)容

20092012年中國醫(yī)藥行業(yè)和藥品市場發(fā)展形勢及前景預(yù)測報告北京華丹世紀(jì)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司撰寫20092012年中國醫(yī)藥行業(yè)和藥品市場發(fā)展形勢及前景預(yù)測報告目錄第一章2008年中國醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況7第一節(jié)2008年中國醫(yī)藥工業(yè)景氣度7第二節(jié)2008年中國醫(yī)藥工業(yè)利潤率9第三節(jié)2008年中國醫(yī)藥工業(yè)子行業(yè)分化趨勢9第二章20092012年中國醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展展望12第一節(jié)醫(yī)藥行業(yè)恢復(fù)性增長12一、行業(yè)恢復(fù)性增長12二、大宗原料藥缺乏持續(xù)增長動力12三、特色原料藥價格大幅跳水，產(chǎn)品供過于求13四、化學(xué)制劑藥降價將影響發(fā)展13五、中成藥景氣程度較高，行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展13第二節(jié)20092012年中國醫(yī)藥工業(yè)整體發(fā)展情況預(yù)測14第三章中國醫(yī)藥行業(yè)各子行業(yè)生產(chǎn)情況分析15第一節(jié)2008年中成藥全國生產(chǎn)情況分析15一、2008年中成藥全國生產(chǎn)情況15二、中成藥生產(chǎn)廠家16（一）、寧波市中藥制藥廠16（二）、南陽張仲景現(xiàn)代中藥發(fā)展有限公司16（三）、四川德仁堂中藥飲片有限公司16（四）、浙江省磐安縣盤山中藥材有限公司17（五）、安國市衛(wèi)康中藥材有限公司17第二節(jié)2008年化學(xué)原料藥全國生產(chǎn)情況分析17一、我國化學(xué)原料藥市場現(xiàn)狀分析17二、五類化學(xué)原藥產(chǎn)品優(yōu)勢明顯19第四章2008年全球醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述21第一節(jié)國際醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢21一、歐美日控制全球市場，新興國家市場快速增長21二、大型跨國集團(tuán)推動醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)全球化21三、國際化分工協(xié)作的外包市場正在形成與發(fā)展22第二節(jié)2009年全球醫(yī)藥市場發(fā)展形勢分析22一、新興市場擴(kuò)展迅速23二、?？扑幬镏问袌?3三、獲批新藥數(shù)目減少23四、美國市場增長下降24五、通用名藥物迎來機(jī)遇24六、支付者行動影響市場24第五章2008年全球生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展分析25第一節(jié)全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況25一、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)程加快市場規(guī)模迅速擴(kuò)張25二、生物醫(yī)藥呈現(xiàn)市場、產(chǎn)品雙集中顯著趨勢發(fā)達(dá)國家占主導(dǎo)地位25三、傳統(tǒng)醫(yī)藥產(chǎn)品仍居主導(dǎo)地位生物技術(shù)制藥和天然藥物前景廣闊26四、發(fā)達(dá)國家已形成若干生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)密集區(qū)26第二節(jié)全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析26第三節(jié)天然藥物制藥的發(fā)展前景27第六章2008年全球醫(yī)藥產(chǎn)品市場分析28第一節(jié)2008年全球醫(yī)藥產(chǎn)品市場情況28一、英國28二、波蘭28三、巴西29四、法國29五、丹麥29六、瑞士29七、德國30第二節(jié)20092012年全球醫(yī)藥產(chǎn)品市場預(yù)測30一、國外口服降糖藥市場現(xiàn)狀及分析30二、抗腫瘤藥物市場分析預(yù)測32三、抗丙肝藥市場預(yù)測33第七章中國醫(yī)療體制改革的綜述33第一節(jié)中國醫(yī)療體制改革的概況33一、中國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革發(fā)展歷程34二、各國對公共醫(yī)療保障投入對比35三、中國醫(yī)改基本思路和總體框架已確定36第二節(jié)醫(yī)療體制改革對醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的影響38一、新醫(yī)改與醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展之路38二、新醫(yī)改為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)添加兩大引擎40三、新醫(yī)改“補(bǔ)需方”引發(fā)醫(yī)藥市場發(fā)展井噴40四、新醫(yī)改下中醫(yī)藥發(fā)展面臨前所未有的復(fù)興機(jī)會41第三節(jié)促進(jìn)中國醫(yī)療體制改革的策略42一、醫(yī)改體制改革的操作需細(xì)化42二、醫(yī)改成功的關(guān)鍵在于約束醫(yī)院44三、應(yīng)用科學(xué)的藥學(xué)思想破解醫(yī)改的難題44第八章消費環(huán)境分析45第一節(jié)中國應(yīng)對人口老齡化準(zhǔn)備不足45第二節(jié)醫(yī)藥行業(yè)保障改善民生46第三節(jié)城市化進(jìn)程推動醫(yī)藥市場規(guī)模擴(kuò)大47第九章生產(chǎn)和經(jīng)營環(huán)境47第一節(jié)重復(fù)建設(shè)致原料藥產(chǎn)能過剩47第二節(jié)國家以定價機(jī)制改變藥價虛高現(xiàn)狀48第三節(jié)仿制藥緣何激增48第十章影響2008年醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展因素分析49第一節(jié)原材料因素49第二節(jié)藥品降價因素50第三節(jié)世界醫(yī)藥公司前十名51第十一章2008年中國醫(yī)院排名51第十二章2008年中國藥品零售市場情況分析53一、外行業(yè)資本侵入53二、平價擠進(jìn)大城市53三、農(nóng)村“尋夢”成時尚54四、與“狼”精誠合作54五、眾同盟次第出現(xiàn)54第十三章2008年我國仿制藥業(yè)市場現(xiàn)狀分析54第十四章2008年中國主要藥品市場發(fā)展情況分析56第一節(jié)神經(jīng)系統(tǒng)藥物市場分析56第二節(jié)三大動因提升抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑市場銷售曲線58第三節(jié)抗感染藥物市場分析60一、抗感染藥物市場演變的基本特征60二、醫(yī)院抗感染藥市場狀況總體分析61三、抗感染藥物的主要類別市場狀況的對照分析62四、影響抗感染藥物市場發(fā)展的因素分析62第四節(jié)心腦血管藥物市場分析63第五節(jié)消化系統(tǒng)藥物市場分析65第六節(jié)生物技術(shù)藥物五大領(lǐng)域分析67第十五章2008年中國新藥研發(fā)發(fā)展情況分析69第十六章2008年中國藥品進(jìn)出口情況分析70第一節(jié)2008年中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口情況分析70一、醫(yī)藥保健品進(jìn)出口貿(mào)易平穩(wěn)運行70二、2008年我國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口形勢73三、2008年中國原料藥進(jìn)口情況分析73第二節(jié)2008年中國中藥進(jìn)出口貿(mào)易情況74第十七章2008年12類暢銷生物制品銷售情況76第十八章國內(nèi)生物醫(yī)藥企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況分析80第一節(jié)北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司80一、公司概況80二、2008年生產(chǎn)經(jīng)營情況分析81三、雙鷺?biāo)帢I(yè)業(yè)績預(yù)測81第二節(jié)華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司82一、公司概況82二、華北制藥集團(tuán)發(fā)展歷程83三、20092012年生產(chǎn)經(jīng)營展望84第三節(jié)江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司85一、公司概況85二、恒瑞醫(yī)藥主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)86第十九章國內(nèi)中藥企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況分析89第一節(jié)東阿阿膠股份有限公司89一、公司概況89二、2008年上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況分析89三、20092012年生產(chǎn)經(jīng)營展望90第二節(jié)北京同仁堂股份有限公司90一、公司概況90二、2008年生產(chǎn)經(jīng)營情況分析91三、20092012年生產(chǎn)經(jīng)營展望92第三節(jié)貴州益佰制藥股份有限公司93一、公司概況93二、2008年生產(chǎn)經(jīng)營情況分析93三、20092012年生產(chǎn)經(jīng)營展望94第四節(jié)武漢馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司96一、公司概況96二、2008年生產(chǎn)經(jīng)營情況分析97三、20092012年生產(chǎn)經(jīng)營展望97第五節(jié)天津天士力制藥股份有限公司99一、公司概況99二、天士力主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)99三、公司經(jīng)營范圍99第六節(jié)哈藥集團(tuán)100一、公司概況100二、2008年生產(chǎn)經(jīng)營情況分析100三、20092012年生產(chǎn)經(jīng)營展望101第二十章醫(yī)藥行業(yè)投資分析102第一節(jié)投資環(huán)境102一、支持醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的利好因素102二、外資進(jìn)入中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)仍會部分受限102三、中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)融資機(jī)遇逐漸清晰103第二節(jié)投資現(xiàn)狀104一、國際風(fēng)險投資基金已開始青睞中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)105二、醫(yī)藥行業(yè)對外直接投資的特點及概況105三、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)歷的階段106第三節(jié)投資機(jī)會108一、醫(yī)藥行業(yè)巨變迎來投資時期108二、城市醫(yī)保給醫(yī)藥行業(yè)帶來的擴(kuò)容108第四節(jié)投資策略109一、醫(yī)藥行業(yè)的風(fēng)險投資對策109二、對醫(yī)藥行業(yè)的投資應(yīng)在小行業(yè)中尋找大巨人109第二十一章中國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展預(yù)測110第一節(jié)中國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展前景110一、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景向好110二、醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的五大契機(jī)111三、中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會出現(xiàn)三大動向113第二節(jié)醫(yī)藥行業(yè)各子行業(yè)的發(fā)展趨勢114一、2010年中國生物醫(yī)學(xué)力爭達(dá)到1000億元以上規(guī)模114二、中藥行業(yè)發(fā)展前景廣闊115第三節(jié)新醫(yī)改對醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的影響115第一章2008年中國醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況第一節(jié)2008年中國醫(yī)藥工業(yè)景氣度醫(yī)藥行業(yè)高景氣度仍將持續(xù)2008年15月的數(shù)據(jù)顯示收入和利潤增速同比增長2663和414，出現(xiàn)了一定幅度的回落，但內(nèi)生性增長趨勢依舊明顯，醫(yī)藥工業(yè)利潤總額增速名列前茅，經(jīng)營情況好于其它消費品行業(yè)，醫(yī)藥行業(yè)主要子行業(yè)的運行情況顯示，生物制藥和化學(xué)原料藥表現(xiàn)突出，中成藥表現(xiàn)差強(qiáng)人意。醫(yī)藥板塊市場表現(xiàn)顯示出較強(qiáng)的抗跌性，醫(yī)藥板塊表現(xiàn)突出，明顯強(qiáng)于大盤，醫(yī)藥板塊估值基本合理，但仍處于高位。行業(yè)政策及重點事件跟蹤全國已實現(xiàn)新農(nóng)合制度全覆蓋；制藥業(yè)環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)開始實施；中央27億元支持農(nóng)村配置醫(yī)療設(shè)備。關(guān)注業(yè)績增長明確和現(xiàn)金流情況良好的醫(yī)藥龍頭企業(yè)。公司推薦華蘭生物、天士力、康緣藥業(yè)、科華生物、云南白藥醫(yī)藥工業(yè)運行情況高景氣度仍將持續(xù)數(shù)據(jù)顯示增速雖有所回落，但行業(yè)景氣依舊雖然收入和利潤增速有所回落，但是醫(yī)藥工業(yè)高景氣趨勢未變。醫(yī)藥工業(yè)自2008年12月的收入和利潤的增速同比增長3044和5115，雙雙創(chuàng)出7年來新高后，2008年15月的數(shù)據(jù)顯示收入和利潤增速同比增長2663和414，出現(xiàn)了一定幅度的回落，醫(yī)藥行業(yè)在本輪CPI高企的時期，利潤增速很難保持40以上的運行態(tài)勢，未來幾個月將很有可能持續(xù)回落到2030的行業(yè)平均的增速水平，預(yù)計08年將呈現(xiàn)出前高后低的走勢。醫(yī)藥工業(yè)利潤總額增速名列前茅，經(jīng)營情況好于其它消費品行業(yè)。從2004年2006年，醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)低迷，利潤增速低位運行平均維持在1226的水平。而從2007年初開始行業(yè)出現(xiàn)了高速增長，在12個下游消費品中排名屢創(chuàng)新高，到2007年底行業(yè)利潤增幅排名已經(jīng)進(jìn)入三甲。特別值得關(guān)注的是2008年5月份的數(shù)據(jù)顯示在美國次貸危機(jī)對全球經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響進(jìn)一步加劇，和國內(nèi)地震、CPI高企的不利因素影響下，許多行業(yè)的利潤增速都出現(xiàn)了下降，但醫(yī)藥工業(yè)的利潤增長勢頭卻依舊強(qiáng)勁，增長率高達(dá)414。在12個下游消費品中的排名升至第三位。我們認(rèn)為，醫(yī)藥行業(yè)已經(jīng)走出了2004年以來的低迷，并且隨著醫(yī)改等行業(yè)不確定因素的逐步明朗，行業(yè)未來的增長仍然可期。行業(yè)收入和利潤增速較12月份有所回落，但內(nèi)生性增長趨勢依舊明顯。在藥品價格持續(xù)下降，通貨膨脹導(dǎo)致上游原材料、能源、人工成本等大幅上漲的背景下，從財務(wù)指標(biāo)上看，2007年15月份毛利率同比增長047個百分點，期間費用率卻下降了05個百分點，利潤總額率同比上升1個百分點，說明行業(yè)在降本增效方面卓有成效。雖然相比2008年12月份的行業(yè)運行情況，行業(yè)收入和利潤增速有所回落，但盈利能力仍維持在歷史最高水平（2007年前11個月），說明行業(yè)內(nèi)生性增長的勢頭強(qiáng)勁，顯現(xiàn)出很強(qiáng)的抵御通脹的能力，可是高于收入增速的財務(wù)費用還是顯示了宏觀調(diào)控銀根緊縮對醫(yī)藥行業(yè)的不容小視的微觀影響。子行業(yè)運行情況分析醫(yī)藥行業(yè)主要子行業(yè)的運行情況顯示，生物制藥和化學(xué)原料藥表現(xiàn)突出，中成藥表現(xiàn)差強(qiáng)人意。從利潤增速情況看2008年15月的數(shù)據(jù)顯示，化學(xué)原料藥增速最快，利潤總額增長5833，反映在大宗原料藥價格大幅上漲的情況下，利潤的快速增長。化學(xué)制劑子行業(yè)在需求擴(kuò)容的背景下，拉動利潤同比增長4601。中成藥相比其他子行業(yè)增速較緩，利潤總額同比分別增長1246，可以看出，在上游中藥材大幅漲價的背景下，中成藥的利潤空間進(jìn)一步壓縮。生物、生化類子行業(yè)處于景氣高位，利潤總額同比增長70。與此同時，我們注意到在通貨膨脹時期醫(yī)藥行業(yè)各子行業(yè)同其他行業(yè)一樣也面臨著巨大的成本壓力，并存在利潤增速被拉低的可能。第二節(jié)2008年中國醫(yī)藥工業(yè)利潤率2008年15月，我國醫(yī)藥工業(yè)七大子行業(yè)累計完成銷售收入達(dá)285991億元，比去年同期增長2912，增幅與2007年同期相比提高了860個百分點；同期醫(yī)藥工業(yè)總體產(chǎn)銷率為9484，比上年同期提高了081個百分點。從各大子行業(yè)銷售收入看，除中藥飲片，化學(xué)原料藥、化學(xué)制劑、中成藥、生物制劑、醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料同比增長幅度均高于去年同期水平。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國零售藥品市場品類結(jié)構(gòu)隨政策變化而變化。2008年上半年，化學(xué)藥、中成藥、藥材類銷售比重上升；保健品、器械類銷售比重下滑。而在零售終端，抗生素受降價和限售影響，市場份額逐年下降，心腦血管用藥、消化系統(tǒng)代謝藥（包括糖尿病、肝炎等）以及包括鈣制劑、維生素在內(nèi)的營養(yǎng)補(bǔ)充類型用藥的市場份額則穩(wěn)步增長。統(tǒng)計表明，零售市場藥品各大品類亦在發(fā)生顯著變化，重點類別呈現(xiàn)高集中度的態(tài)勢?；瘜W(xué)藥中，消化系統(tǒng)用藥、心腦血管用藥比重上升，抗感染藥下滑；前20位的用藥類別占據(jù)近80的比重，主要類別排名基本維持不變，但抗風(fēng)濕用藥和腫瘤用藥下滑較大；而帶有滋補(bǔ)功能的補(bǔ)氣補(bǔ)血類、腦血管類和皮膚外用類在逐步上升。第三節(jié)2008年中國醫(yī)藥工業(yè)子行業(yè)分化趨勢化學(xué)制藥原料藥與制劑績效雙雙提高醫(yī)療器械利潤增長超過行業(yè)平均值生物生化效益增長明顯中藥工業(yè)盈利能力仍然較弱衛(wèi)生材料經(jīng)營業(yè)績不佳制藥機(jī)械增收不增利2008年，醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)延續(xù)上半年快速增長的態(tài)勢，生產(chǎn)增速繼續(xù)快速增長，運行質(zhì)量不斷提高。但是，在醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展運行中，醫(yī)藥工業(yè)和各子行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營形勢出現(xiàn)強(qiáng)弱分化趨勢。生產(chǎn)持續(xù)快速增長。2008年，全國醫(yī)藥工業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值4001億元，比上年同期增長1997；完成增加值863億元，比上年同期增長245；完成銷售產(chǎn)值2104億元，比上年同期增長1724；實現(xiàn)出口交貨值253億元，比上年同期增長198。醫(yī)藥工業(yè)前三季度平均產(chǎn)銷率9431。圖表近幾年我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值及同比示意圖億元從生產(chǎn)經(jīng)營形勢看，2008年第三季度增長速度較第二季度有所減緩。但綜觀前三季度的生產(chǎn)運行態(tài)勢，仍然可以看出醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持了快速增長的發(fā)展勢頭。效益繼續(xù)較快增長。2008年，醫(yī)藥工業(yè)共完成產(chǎn)品銷售收入357732億元，比上年同期增長1772；實現(xiàn)利潤19148億元，比上年同期增長2847。銷售利潤率922，比上年同期提高078個百分點,效益增長較為突出。與第二季度相比，醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長出現(xiàn)趨緩狀態(tài)，產(chǎn)品銷售收入、實現(xiàn)利潤分別較二季度下降了382、93個百分點。前三季度，醫(yī)藥行業(yè)24家國家重點企業(yè)利潤增速減緩，共實現(xiàn)利潤44億元，增幅較二季度回落了23個百分點。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的主要原因，一是二季度受非典等特殊情況影響，經(jīng)濟(jì)增長較為強(qiáng)勁；二是受原料藥產(chǎn)品價格不斷下跌影響。從醫(yī)藥工業(yè)整體運行態(tài)勢分析，這種效益增長趨緩和價格下行的態(tài)勢，并沒有影響行業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展的基本面，目前醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)仍處于良好運行區(qū)間，繼續(xù)運行在常態(tài)發(fā)展軌道上。2008年前三季度，在醫(yī)藥工業(yè)盈利能力及資產(chǎn)運營水平不斷提高的大勢影響下，醫(yī)藥工業(yè)各子行業(yè)多有較好發(fā)展和表現(xiàn)，但由于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)調(diào)整力度差異很大，各子行業(yè)在盈利能力和資產(chǎn)運營水平上，表現(xiàn)出明顯的分化和強(qiáng)弱不同發(fā)展趨勢?；瘜W(xué)制藥工業(yè)前三季度完成產(chǎn)品銷售收入115698億元、實現(xiàn)利潤10321億元，分別比上年同期增長1728、4029，利潤增長超過行業(yè)平均水平1182個百分點。反映盈利能力的主要指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率亦穩(wěn)中趨長，有較好提高?；瘜W(xué)制藥工業(yè)資金利潤率、銷售利潤率、成本費用利潤率分別比上年同期提高131、146、109個百分點；成本費用占銷售收入比重為5797，比上年同期下降1002個百分點。其存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別比上年同期加快032、002、002次。虧損企業(yè)狀況有所好轉(zhuǎn)。虧損企業(yè)虧損面比上年同期增加1216，但虧損總額為112億元，比上年同期減少159億元。化學(xué)制藥工業(yè)各項經(jīng)營績效的提高和改善，增強(qiáng)了化學(xué)制藥工業(yè)的獲利能力和資產(chǎn)運作水平。特別是多年來化學(xué)原料藥工業(yè)盈利能力弱于化學(xué)藥制劑工業(yè)的狀況得到有效扭轉(zhuǎn)，出現(xiàn)了兩大類工業(yè)并駕齊驅(qū)、雙雙提高的可喜勢頭。今年前三季度，化學(xué)制藥工業(yè)特別是化學(xué)原料藥工業(yè)快速增長，明顯提高了產(chǎn)業(yè)盈利能力和經(jīng)營績效，對推動今年醫(yī)藥工業(yè)較好完成既定目標(biāo)，起到了積極作用。但在發(fā)展中，效益增長出現(xiàn)了前高后低的苗頭，經(jīng)營績效雖有較大增長但增長水平尚不穩(wěn)定，低水平重復(fù)建設(shè)又有所抬頭，應(yīng)當(dāng)引起重視。中藥工業(yè)前三季度完成產(chǎn)品銷售收入52216億元、實現(xiàn)利潤5313億元，分別比上年同期增長1586、1297，利潤增長低于行業(yè)平均水平155個百分點。反映盈利能力的主要指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率指標(biāo)均出現(xiàn)下降，表明中藥工業(yè)盈利能力仍然較弱。前三季度中藥工業(yè)資金利潤率、銷售利潤率、成本費用利潤率分別比上年同期提高001，下降026和26個百分點。同時，中藥工業(yè)虧損企業(yè)虧損面為2599，比上年同期增加184個百分點；虧損企業(yè)虧損額475億元，比上年增加019億元。虧損企業(yè)虧損面、虧損額雙雙增加。從資產(chǎn)運營狀況看，存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別比上年同期加快034和006，減慢001次。中藥工業(yè)成本費用占銷售收入比重為4789，比上年同期下降76個百分點，反映出中藥工業(yè)雖資金流轉(zhuǎn)不夠順暢，但資產(chǎn)運營具有一定優(yōu)勢。第二章20092012年中國醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展展望第一節(jié)醫(yī)藥行業(yè)恢復(fù)性增長一、行業(yè)恢復(fù)性增長2008年15月醫(yī)藥制造業(yè)完成銷售收入406233億元，同比增長1991，增幅比去年同期回升501個點；實現(xiàn)凈利潤13282億元，同比增長1691，與去年同期回升89個點。恢復(fù)較為明顯的是衛(wèi)生材料、中成藥和化學(xué)原藥制造，其中化學(xué)原藥扭轉(zhuǎn)了去年慘淡經(jīng)營的局面，在銷售增長2509的同時，利潤增幅達(dá)到2298，而去年同期利潤增長指標(biāo)是1385表現(xiàn)最穩(wěn)健的依然是中成藥制造業(yè)，銷售和利潤增長幅度分別達(dá)到2818和2503化學(xué)制劑制造業(yè)也扭轉(zhuǎn)了去年不利的局面，在銷售增長1195的同時，利潤增速達(dá)到2095，出現(xiàn)了少有的利潤增長高于收入增長的局面。但是，在藥品價格指數(shù)持續(xù)低迷、國家有有可能對藥品實施大幅降價的情況下，醫(yī)藥行業(yè)的整體景氣程度依然不高，除了中藥子行業(yè)外，其余子行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢仍不容樂觀。二、大宗原料藥缺乏持續(xù)增長動力2008年15月原料藥制造業(yè)實現(xiàn)銷售收入60176億元，同比增長2509，增幅提高657個百分點，占實現(xiàn)利潤2606億元，同比增長2298主要產(chǎn)品今年上半年表現(xiàn)較好的是青霉素工業(yè)鹽、維生素B12、維生素A等。青霉素工業(yè)鹽價格上漲因為華星的環(huán)保問題出現(xiàn)了供應(yīng)缺口，走勢一直在相對高位運行。產(chǎn)量較大的華星制藥廠因環(huán)保問題在4、5月停產(chǎn)，而此后環(huán)保成本上升將會對該企業(yè)形成壓力，此外中潤（內(nèi)蒙）廠的生產(chǎn)不能完全正常，華藥股份庫存不足，導(dǎo)致青霉素工業(yè)鹽市場出現(xiàn)缺口，因此青霉素價格今年一直比較挺，工業(yè)鹽價格保持在635650/BOU，這一價格對于企業(yè)來說依然存在盈利空間，這可能是化學(xué)原料制造業(yè)今年上半年經(jīng)營轉(zhuǎn)好的主要因素。但一旦華星進(jìn)行技改后復(fù)產(chǎn)，中潤（內(nèi)蒙）廠恢復(fù)正常，青霉素工業(yè)鹽后市又將出現(xiàn)供大于求的情況。我們認(rèn)為，盡管大宗原料藥利潤出現(xiàn)了恢復(fù)性的增長，但價格走勢不是非常樂觀，低價競爭策略還會增加貿(mào)易糾紛風(fēng)險，因此大宗原料藥子行業(yè)缺乏持續(xù)增長的動力。主要生產(chǎn)企業(yè)基本處于微利狀態(tài)。無論是青霉素系列還是頭孢系列，主要抗生素原料在今年一季度的市場價格變化整體表現(xiàn)較為平和，均在2007年四季度初的價格水平之上，市場已經(jīng)對抗生素原料微利競爭將長期維持形成了共識。三、特色原料藥價格大幅跳水，產(chǎn)品供過于求特色原料藥主要是他汀及普利類藥品的報價情況來看，普遍出現(xiàn)了759的降幅，主要是由于越來越多的企業(yè)參與到競爭中來，產(chǎn)能放大造成價格不斷下滑，上市公司的利潤空間遭到較大擠壓。他汀類原料供需情況在供應(yīng)方面，目前他汀類原料競爭集中在洛伐與美伐他汀，國內(nèi)涉足的企業(yè)不光有海正藥業(yè)、麗珠集團(tuán)、廣東藍(lán)寶、重慶大新、魯抗醫(yī)藥、浙江瑞邦、華北制藥、江蘇華源、齊魯齊發(fā)、康裕、中美華東、浙江九州等，在國際市場上除BIOCON外，RANBAXY、LUPIN、AUROBINDO、CONCORDBIOTECH、KREBS也都加入了競爭，導(dǎo)致這兩個品種價格出現(xiàn)較大跌幅，由于洛伐他汀與美伐他汀分別是辛伐他汀與普伐他汀的前體，預(yù)計這兩個品種后期的競爭也將更加激烈。普利類原料供需情況需求方面卡托普利、依拉普利由于專利早已過期，目前的市場需求已較為平穩(wěn)；而在供給方面，目前華海藥業(yè)仍然占據(jù)著51的市場份額，但近期國內(nèi)又有多家企業(yè)上馬普利類藥物的生產(chǎn)，包括上海希地生物科技有限公司、浙江九洲藥業(yè)股份有限公司等。其對華海藥業(yè)的沖擊還需進(jìn)一步觀察。四、化學(xué)制劑藥降價將影響發(fā)展近期，國家發(fā)改委召集全國各地物價部門醫(yī)藥價格處負(fù)責(zé)人，進(jìn)行了新一輪藥品降價方案的討論，一份基本成熟的方案已經(jīng)上報至國務(wù)院并等待批復(fù)，且今年將有5次藥品輪番降價的方案也在市場當(dāng)中流傳。據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會公布的信息，本次降價將涉及16種抗生素和6種新進(jìn)醫(yī)保目錄的藥品，降幅平均高達(dá)6090，其中個別品種的降幅將達(dá)到93。如果該降價方案在發(fā)改委通過，那么將是歷次藥品降價幅度最高的一次。從征求意見稿來看，這次降價所涉及22個品種，都是臨床使用量非常大的產(chǎn)品，主要是高檔頭孢類，以頭孢曲松、左氧氟沙星、氧氟沙星、阿奇霉素、克林霉素等抗生素為主，同時還有胸腺肽、干擾素、水溶性維生素等品種。但與15次降價當(dāng)中最多的383種化學(xué)藥來說，降價品種不算太多，主要對化學(xué)藥子行業(yè)的后期發(fā)展構(gòu)成較大威脅。五、中成藥景氣程度較高，行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展數(shù)據(jù)顯示，2008年15月中成藥制造業(yè)實現(xiàn)銷售收入65082億元，同比增長2818，增速提高823個點，實現(xiàn)凈利潤3249億元，同比增長2503，是整個醫(yī)藥行業(yè)中增速為穩(wěn)定的一個子行業(yè)。同時，中成藥子行業(yè)的應(yīng)收賬款指標(biāo)得到了明顯改善，15月應(yīng)收帳款同比增長1440，增幅下降1296個點。這無疑說明中成藥產(chǎn)銷情況較為良好，是目前醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)當(dāng)中景氣程度較高的子行業(yè)，預(yù)計其景氣趨勢將得到延續(xù)。最新的國家醫(yī)療保險和工傷保險目錄中，中成藥由415個增加到823個，增加了98，體現(xiàn)了國家對中藥產(chǎn)業(yè)的保護(hù)和決心。一般中藥優(yōu)勢企業(yè)都擁有獨家品種或品牌產(chǎn)品來獲得較高的毛利率，但相對營銷能力較弱，如果及時抓住有利時機(jī)，加強(qiáng)醫(yī)院銷售，會成為企業(yè)新的利潤增長點。第二節(jié)20092012年中國醫(yī)藥工業(yè)整體發(fā)展情況預(yù)測從2008年按區(qū)域統(tǒng)計銷售收入50強(qiáng)所占比例來看，前50強(qiáng)分別分布在16個省、市，其產(chǎn)品銷售收入合計為402080億元，占全國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入總額的比例達(dá)到了4087。2008年，進(jìn)入世界500強(qiáng)的醫(yī)藥企業(yè)達(dá)到了18家，輝瑞和強(qiáng)生這兩大醫(yī)藥企業(yè)已進(jìn)入了前100名。2008年，全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)依然穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)計未來3年，世界醫(yī)藥市場年增長率達(dá)9，生物制藥市場年增長率達(dá)20。專利藥將繼續(xù)主導(dǎo)市場，但增幅緩慢，普藥的市場份額將逐步擴(kuò)大。去年中國醫(yī)藥行業(yè)利潤增速出現(xiàn)階段性的回落，今年這一慣性會有所持續(xù)。中成藥行業(yè)與特色原料藥行業(yè)仍將是中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)有相對優(yōu)勢的行業(yè)，整體上具備更突出的核心競爭力和穩(wěn)健增長前景?，F(xiàn)狀2008年上半年，醫(yī)藥工業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值212539億元，同比增長2345；實現(xiàn)增加值80452億元，同比增長2345，醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長自4月份后呈現(xiàn)快速增長勢頭。上半年，醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入197572億元，同比增長2464，多數(shù)行業(yè)銷售增幅繼續(xù)得到不同程度的提高，其中化學(xué)原料藥實現(xiàn)55522億元，增長2794，化學(xué)藥品制劑52777億元，增長2265，生物制藥12984億元，增長3121，中成藥完成42258億元，增長2128，醫(yī)療器械14247億元，增長2397。圖表2008年上半年醫(yī)藥工業(yè)用藥銷售收入及同比示意圖億元上半年，醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)利潤16961億元，同比增長2089。其中，化學(xué)原料藥實現(xiàn)6123億元，增長1622；化學(xué)藥品制劑11545億元，增長2742；中成藥9027億元，增長1786；衛(wèi)生材料1067億元，增長3790，生物制藥2883億元，增長3100；醫(yī)療器械2357億元，下降048，利潤下降的勢頭基本得到遏制。全球醫(yī)藥研發(fā)地逐漸轉(zhuǎn)設(shè)中國，加快了中國醫(yī)藥發(fā)展步伐。圖表2008年上半年醫(yī)藥工業(yè)用藥實現(xiàn)利潤及同比示意圖億元第三章中國醫(yī)藥行業(yè)各子行業(yè)生產(chǎn)情況分析第一節(jié)2008年中成藥全國生產(chǎn)情況分析一、2008年中成藥全國生產(chǎn)情況在發(fā)改委、科技部等部門支持下，我國科技人員經(jīng)過三年多聯(lián)合攻關(guān)，第一次將超微粉技術(shù)成功運用于中成藥生產(chǎn)，從而標(biāo)志著我國中藥現(xiàn)代化邁出重要一步。在現(xiàn)代中藥的生產(chǎn)研發(fā)中，如何用最小的服用劑量取得最大的藥效，是一項亟待解決的重點課題。而超微粉技術(shù)作為近年來興起的一項技術(shù)，可以將原材料加工成微粉甚至納米級微粉，經(jīng)過處理的中藥粉體，能取得動植物類藥材細(xì)胞破壁的效果，從而提高藥物的生物利用率。在國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程和國家科技攻關(guān)計劃的支持下，清華大學(xué)材料系粉體工程研究室主任蓋國勝博士和國家“973”項目首席科學(xué)家吳以嶺教授率領(lǐng)的科研團(tuán)隊，共同實施了中成藥“通心絡(luò)膠囊超微粉工藝提升”項目。研究人員研發(fā)出了蟲類藥組合超微粉碎系統(tǒng)設(shè)備，突破了蟲類藥超微粉碎過程中的韌性、彈性、團(tuán)聚等技術(shù)瓶頸，成功將藥粉的粒度從原有的150至200微米減少到5至10微米。藥物細(xì)胞被打破后，增加了藥粉的表面積，提高了藥物有效成分的溶出度、生物利用率和藥物的藥理活性，并減少了胃腸道反應(yīng)。研究人員還首次在中成藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中引入了超微粉粒度的標(biāo)準(zhǔn)，并提供了檢測依據(jù)和方法。專家們共同建立的蟲類藥超微粉粒度質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)，已被批準(zhǔn)為國家藥品標(biāo)準(zhǔn)。二、中成藥生產(chǎn)廠家（一）、寧波市中藥制藥廠寧波市中藥制藥廠生產(chǎn)植物提取物的廠家，有數(shù)十個品種遠(yuǎn)銷美洲、歐洲、日本、韓國等地。公司有獨立的研究所，高素質(zhì)的研究開發(fā)人員，先進(jìn)的研究實驗設(shè)備，為滿足您不同的需求。公司不僅能為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，也為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。寧波市中藥制藥廠產(chǎn)品植物提取物銀杏葉提取物枸杞提取物番茄紅素石杉堿甲綠茶提取物松樹皮提取物葡萄籽提取物中成藥人參提取物。（二）、南陽張仲景現(xiàn)代中藥發(fā)展有限公司南陽張仲景現(xiàn)代中藥發(fā)展有限公司，是由宛西制藥集團(tuán)于2001年投資興建的一個全資子公司，是一家致力于中藥現(xiàn)代化的高新技術(shù)企業(yè)，2003通過國家藥品GMP認(rèn)證。公司將傳統(tǒng)中藥與現(xiàn)代高科技相結(jié)合，以現(xiàn)代中藥和超臨界CO2萃取產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營為公司的整體經(jīng)營思路目前已形成葛根素等植物原料藥和花椒精油、生姜精油等天然食品香料兩類系列產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)。南陽張仲景現(xiàn)代中藥發(fā)展有限公司產(chǎn)品葛根素姜油花椒油辣椒油孜然油大茴香油丁香油肉豆蔻油中成藥肉桂油黑胡椒油十三香精油小茴香油樹脂。（三）、四川德仁堂中藥飲片有限公司四川德仁堂中藥飲片有限公司有著兩千多年的歷史。它取自天然，最大限度的保留了藥品的精髓，是我國醫(yī)藥學(xué)偉大寶庫中的重要組成部分。四川德仁堂創(chuàng)建于二十世紀(jì)初，借四川被譽(yù)為中華瑰寶的川產(chǎn)藥材出產(chǎn)地，成都乃西部最大中藥材集散地的地理優(yōu)勢，精心挑選地道藥材，并最大限度地保留了藥材精髓，精心炮制加工成各種名貴中藥材和中藥飲片。秉承“貨真價實、童叟無期”這一信條，四川德仁堂自創(chuàng)建以來就以制作精細(xì)的優(yōu)質(zhì)中成藥、中藥飲片而享譽(yù)四海，成為四川地區(qū)一家歷史悠久的中華老字號藥店。德仁堂牌蟲草、鹿茸、天麻、貝母等多種上乘高檔純商、中藥飲片是己用或饋贈親友之佳品。四川德仁堂中藥飲片有限公司產(chǎn)品中藥材食品中成藥。（四）、浙江省磐安縣盤山中藥材有限公司浙江省磐安縣盤山中藥材有限公司創(chuàng)辦于一九八四年初，以經(jīng)銷盤安道地中藥材為主。經(jīng)過十八年的努力，本著“誠實守信、服務(wù)農(nóng)民、開拓進(jìn)取、發(fā)展經(jīng)濟(jì)”的宗旨，本公司不斷發(fā)展壯大，成為集中藥材種植生產(chǎn)、加工、購銷于一體的綜合性農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，目前公司擁有管理人員10人，科技人員20多人，員工1000多人，聯(lián)系生產(chǎn)基地7000多農(nóng)戶。浙江省磐安縣盤山中藥材有限公司產(chǎn)品各種中藥材中成藥出口中藥材初加工中藥材。（五）、安國市衛(wèi)康中藥材有限公司安國市衛(wèi)康中藥材有限公司座落在具有“天下第一藥市”美譽(yù)的河北省安國市東方藥城內(nèi)、中心交易大廳西南側(cè)，主要經(jīng)營西洋參、人參、鹿茸、燕窩等名貴精細(xì)中藥材及湘玉竹片、黃芪片、當(dāng)歸片、淮山片等藥食同源類出口級中藥材，公司成立二年多來業(yè)務(wù)網(wǎng)點遍布全國二十多個省、市、自治區(qū)，并成功打入馬來西亞及香港市場，先后在湖南常德、婁底、甘肅隴西、岷縣、臨夏州等地建立了中藥材種植基地和加工基地,尤其是本公司經(jīng)營的西洋參系列產(chǎn)品，有“西洋參大全”的美譽(yù)，進(jìn)口、國產(chǎn)西洋參規(guī)格齊全，是安國乃至全國最大的西洋參經(jīng)營企業(yè)之一。安國市衛(wèi)康中藥材有限公司產(chǎn)品西洋參人參鹿茸湘出口級玉竹片當(dāng)歸黃芪海馬元肉淮山藥片白術(shù)中成藥海龍蟲草。第二節(jié)2008年化學(xué)原料藥全國生產(chǎn)情況分析一、我國化學(xué)原料藥市場現(xiàn)狀分析目前，我國已經(jīng)成為世界原料藥生產(chǎn)大國，能夠生產(chǎn)1500種原料藥，多個品種產(chǎn)量位居世界第一。同時還可以生產(chǎn)多種藥品制劑、生物制品、疫苗和醫(yī)療器械，2008年全國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6679億元，醫(yī)藥貿(mào)易出口額為246億美元，進(jìn)口額140億美元。截至2008年底，我國共有藥品生產(chǎn)企業(yè)6913家，其中原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)4682家；醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)12591家。我國對化學(xué)原料藥需求的增長，全球化學(xué)原料藥的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素，使得化學(xué)原料藥業(yè)的市場容量快速膨脹。據(jù)資料顯示，近三年產(chǎn)值平均增長率246，這一速度高于醫(yī)藥制造業(yè)的整體增長率，也高于化學(xué)制劑藥和中成藥行業(yè)產(chǎn)值的平均增長率。憑借著先發(fā)優(yōu)勢，我國原料藥市場產(chǎn)值已達(dá)1000多億元，占世界市場分額10以上。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2008年一季度，我國化學(xué)原料藥出口金額4133億美元，同比增長33588。中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會預(yù)計全年原料藥出口價格將保持高位運行，全年出口額有望增長20。2008年13月，原料藥進(jìn)出口延續(xù)了去年較好的發(fā)展勢頭?；瘜W(xué)原料藥進(jìn)出口額5735億美元，同比增長2998，占醫(yī)藥保健品類商品同期進(jìn)出口總額的5272。其中，進(jìn)口金額為1602億美元，同比增長1689，占醫(yī)藥保健品類商品進(jìn)口總額的416；出口金額4133億美元，同比增長3588，占醫(yī)保產(chǎn)品出口總額的588。自2001年至今，我國原料藥出口年均復(fù)合增長率超過20。出口對原料藥工業(yè)的拉動作用日益明顯。據(jù)中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會分析，一季度原料藥出口呈現(xiàn)以下特點1、一般貿(mào)易比重大，來料加工價格高。我國原料藥出口貿(mào)易方式以一般貿(mào)易為主，比重高達(dá)867，且13月出口平均價一般貿(mào)易增幅最大，為49；進(jìn)料加工貿(mào)易增幅次之，為30；來料加工增幅最小，只有6。2、傳統(tǒng)出口市場分布依舊，出口增幅普遍較大。亞、歐和北美洲是我國原料藥的傳統(tǒng)出口市場，三大市場占出口原料藥全部市場的比重高達(dá)889，亞洲市場以413的比重獨占鰲頭。13月，我國原料藥對三大市場的出口量價齊升，出口額增幅在40以上。美國、印度、德國、日本和荷蘭是我國原料藥前五大出口目的國，對這5個國家的原料藥出口額占全部出口的比重從544到1395不等。雖然除印度外，前個月我國對其他四國的出口量都有不同程度的下降，但由于出口價格普遍增長35以上，最終出口額也都有不同程度的增長。13月，我國對伊拉克、塔吉克斯坦、拉托維亞的出口增幅較大，反映了原料藥出口市場多元化取得積極成果。3、本土企業(yè)出口當(dāng)先。13月，共有5015家企業(yè)出口原料藥到國際市場，浙江新和成股份有限公司、浙江省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限責(zé)任公司、浙江醫(yī)藥股份有限公司、東北制藥總廠和維生藥業(yè)（石家莊）有限公司等家企業(yè)位居出口額前5名，且這5家企業(yè)的出口額占全部原料藥的出口額比重均超過1，出口增幅在337196之間。4、市場供求預(yù)期偏緊，出口價格大幅上揚(yáng)。出于對今年制藥企業(yè)實行新的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)和北京舉辦奧運會對周邊地區(qū)高污染企業(yè)的生產(chǎn)限制的擔(dān)憂，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為今年原料藥的市場供應(yīng)將偏緊，再加上人民幣升值、出口退稅下降、糧食等原材料價格上漲及新勞動合同法實施造成的用人成本提高，推動13月原料藥出口價格一路走高，出現(xiàn)較大幅度的上揚(yáng)。一般貿(mào)易出口平均價上漲49，大宗原料藥中，糖精出口平均價同比增長22661，維生素出口平均價同比增長9957，撲熱息痛出口平均價同比增長1528。一些老品種如四環(huán)素、氯霉素等的出口平均價增幅也超過46。雖然部分產(chǎn)品和部分市場的出口量減少，但出口額都有不同程度的增加，價格上漲因素突出。5、產(chǎn)業(yè)集中度較高，沿海省份優(yōu)勢明顯。位居我國原料藥出口前三位的省份是江蘇省、浙江省和山東省，三省的原料藥出口額占全國出口總額的比重達(dá)53。近年來，我國原料藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，我國已經(jīng)成為世界化學(xué)原料藥第一大生產(chǎn)和出口國。由于國際醫(yī)藥市場格局和需求沒有發(fā)生根本變化，我國的原料藥國際市場地位沒有其他國家能夠馬上替代，我國原料藥供應(yīng)偏緊后國際市場價格就應(yīng)聲而上證明了這一判斷。由于綜合成本大幅提高、特色原料藥發(fā)展加快，預(yù)計今年我國原料藥出口價格將保持高位運行，雖然有前文提到的多種不利因素，出口量可能減少或增幅降低，但由于價格增幅較大，出口金額將保持增長勢頭，因此，樂觀估計今年全年出口增幅將超過20。二、五類化學(xué)原藥產(chǎn)品優(yōu)勢明顯抗生素類總體來說，在世界范圍內(nèi)青霉素工業(yè)鹽的需求量已經(jīng)飽和，每年3萬噸左右，近兩年也不會出現(xiàn)大的增長。國內(nèi)主要供應(yīng)商華北制藥相關(guān),行情、哈藥集團(tuán)相關(guān),行情、魯抗醫(yī)藥相關(guān),行情、石家莊制藥四家生產(chǎn)的青霉素工業(yè)鹽原料占全國總量的65左右。2001年以來，國內(nèi)各大生產(chǎn)廠家又紛紛擴(kuò)產(chǎn)或恢復(fù)生產(chǎn)，較大的幾家青霉素鉀工業(yè)鹽生產(chǎn)廠家2002年的產(chǎn)能大都有所增加，增長幅度在60以上。最近，青霉素工業(yè)鹽的出口價格保持平穩(wěn)，目前價格維持在105美元/BOU，國內(nèi)生產(chǎn)巨頭的出口形勢基本穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)惡性競爭局面。其原因一方面是國內(nèi)深加工產(chǎn)品產(chǎn)量的增加導(dǎo)致國內(nèi)青霉素鉀工業(yè)鹽需求增加，另一方面，企業(yè)間相互協(xié)調(diào)的能力增強(qiáng)。青霉素工業(yè)鹽下游產(chǎn)品線很長，既有原料藥、中間體，還可直接作制劑，下游終端產(chǎn)品在整個抗生素市場銷售份額超過60。由于6APA的下游產(chǎn)品貨值較低，產(chǎn)量較大，其生產(chǎn)主要集中于印度、歐洲和中國，半合成青霉素的市場需求已漸趨飽和，由此決定6APA的市場需求也基本漸趨飽和。7ADCA下游的頭孢菌素類產(chǎn)品貨值較高，銷售額很大，但絕對數(shù)量不大，7ADCA的生產(chǎn)技術(shù)和工藝要求較高，產(chǎn)量主要集中于歐洲和北美等制藥發(fā)達(dá)國家。孢菌素C7ACA半合成頭孢路線合成的頭孢類藥品，品種較多，目前國內(nèi)已成氣候，使用量大，有頭孢唑啉、頭孢噻肟、頭孢哌酮、頭孢曲松等品種，尤其以頭孢唑啉銷量為最大。由于目前世界新抗生素的研究開發(fā)重點在頭孢菌素類和大環(huán)內(nèi)酯類，未來市場的抗生素制劑產(chǎn)品可能集中于這兩個領(lǐng)域，但是短期內(nèi)不會改變市場供需。在國際市場中喹諾酮類產(chǎn)品增長速度依然驚人，年增長速度為810。我國喹諾酮產(chǎn)品無論原料藥和制劑目前不但滿足國內(nèi)需要，而且還可以出口，具有一定的競爭力。維生素自90年代以來各主要維生素品種出現(xiàn)供過于求，價格跌入谷底。其間又發(fā)生羅氏與巴斯夫等西方維生素生產(chǎn)廠商聯(lián)手操縱國際市場價格的鬧劇。從整體講，90年代全球主要維生素廠商多數(shù)陷于虧損或微利經(jīng)營狀態(tài)。VA、VC和VE三大品種銷售約占全部維生素市場份額的70以上，市場價值在20億美元；B族維生素（包括VB1、VB2、VB6、VB12、葉酸和生物素等）均有較好的銷售業(yè)績，這些品種每個產(chǎn)品的平均銷售額在05L5億美元不等。維生素作為動物飼料市場每年以23的速度增長，藥用和食用以4的幅度增長。近年來，亞洲和太平洋地區(qū)已成為全球維生素市場需求的新熱點，由此帶動了全球維生素行業(yè)產(chǎn)銷狀況的全面好轉(zhuǎn)。我國目前已經(jīng)能夠生產(chǎn)全部的維生素系列品種。隨著羅氏剝離維生素業(yè)務(wù)，國家加強(qiáng)重點品種的宏觀調(diào)控，國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢明顯，國內(nèi)的維生素產(chǎn)業(yè)有望走出低谷。解熱鎮(zhèn)痛類目前，我國已成為亞洲最大、世界第二的解熱鎮(zhèn)痛藥生產(chǎn)和出口大國。在24大類化學(xué)醫(yī)藥產(chǎn)品中，年產(chǎn)量過萬噸的有5個產(chǎn)品，其中解熱鎮(zhèn)痛藥占3個，分別為撲熱息痛、阿司匹林和安乃近。總體趨勢是阿司匹林、安乃近、氨基比林等產(chǎn)品的產(chǎn)量和出口量略有下降，而撲熱息痛產(chǎn)量下降，出口增長；布洛芬和雙氯滅痛等產(chǎn)品的生產(chǎn)量和出口量增長幅度大，形勢好。皮質(zhì)激素類此領(lǐng)域西方國家目前已不再占優(yōu)勢，我國已經(jīng)成為皮質(zhì)激素原料藥大國。目前國內(nèi)生產(chǎn)皮質(zhì)激素類藥物的專業(yè)企業(yè)除天藥股份相關(guān),行情外，還有上海華聯(lián)、新華制藥相關(guān),行情、浙江仙居和江蘇揚(yáng)州等四家企業(yè)，五家公司合計年產(chǎn)量為200噸左右。隨著跨國醫(yī)藥公司的退出，這五家公司占據(jù)了國內(nèi)幾乎所有的市場，其中天藥股份約占44以上的份額。從市場需求來看，皮質(zhì)激素國內(nèi)和國際市場都在穩(wěn)步增長。皮質(zhì)激素原料藥增長率略低于16行業(yè)平均增長率。但由于養(yǎng)殖業(yè)和畜牧業(yè)發(fā)展帶來的獸用皮質(zhì)激素市場正在擴(kuò)大、替代進(jìn)口皮質(zhì)激素新產(chǎn)品的的國產(chǎn)藥有較大的市場拓展空間，預(yù)計2012年國內(nèi)市場的增長率將不低于2011年。生化原料藥根據(jù)國家生化藥“十五”規(guī)劃，生化原料藥未來幾年的年增長率將保持在15左右。生化原料藥一般屬于天然產(chǎn)品，不受專利保護(hù)。我國是生物資源大國，用于生產(chǎn)生化原料藥的生物原料極為豐富，并且許多生化原料藥在今后相當(dāng)長的時期還屬于資源依賴性產(chǎn)品，雖然現(xiàn)在有些產(chǎn)品可以通過基因重組技術(shù)生產(chǎn)，但商業(yè)化水平目前還需要突破，總量上才能達(dá)到臨床制劑要求，例如肝素、胰島素等。許多傳統(tǒng)的生化原料藥可用發(fā)酵法生產(chǎn)，目前來看這是我國生化原料藥的優(yōu)勢。由于我國發(fā)酵產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)，發(fā)酵產(chǎn)業(yè)有利于規(guī)?；a(chǎn)，可以消除動物病毒（如瘋牛病病毒）的污染。第四章2008年全球醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述第一節(jié)國際醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢一、歐美日控制全球市場，新興國家市場快速增長隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、世界人口總量的增長、社會老齡化程度的提高，以及人們保健意識的不斷增強(qiáng)，全球醫(yī)藥市場持續(xù)快速擴(kuò)大。2008年全球主要國家藥品市場規(guī)模已達(dá)7200億美元，以9的速度繼續(xù)增長，遠(yuǎn)高于全球經(jīng)濟(jì)的增長速度，預(yù)計2010年將達(dá)到7600億美元。北美、歐盟、日本是全球最大的3個藥品市場，約占全球藥品市場份額的877從增長趨勢看，除北美市場增長比較平緩之外，多數(shù)區(qū)域市場增長迅猛。2008年歐盟市場增速達(dá)到71，日本達(dá)到68，上升至自1991年以來增速的最高點，拉丁美洲市場增速高達(dá)185，亞洲太平洋地區(qū)（日本除外）和非洲市場增速為11，市場規(guī)模達(dá)464億美元。中國成為亞洲太平洋地區(qū)的最大亮點，增速達(dá)到204，連續(xù)3年超過20，預(yù)計將在2010年之前成為全球第七大醫(yī)藥市場。二、大型跨國集團(tuán)推動醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)全球化目前排名全球前50強(qiáng)的大型醫(yī)藥集團(tuán)均屬美國、日本和歐洲等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家。這些醫(yī)藥企業(yè)憑借雄厚的資本和技術(shù)實力，在全球范圍內(nèi)進(jìn)行了大規(guī)模的購并重組，使市場份額增加，市場控制力增強(qiáng)。他們投入巨資進(jìn)行研發(fā)，成果頗豐。通過國際化的市場運作，產(chǎn)品暢銷全球。因此，大企業(yè)、國際化、暢銷產(chǎn)品已成為當(dāng)代世界醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的顯著標(biāo)志。三、國際化分工協(xié)作的外包市場正在形成與發(fā)展越來越多的國際醫(yī)藥集團(tuán)在經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的前提下，充分利用外部的優(yōu)勢資源，重新定位、配置企業(yè)的內(nèi)部資源。為了節(jié)省藥品研發(fā)支出，提高效率，降低風(fēng)險，推動本土化發(fā)展，跨國制藥企業(yè)將研發(fā)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步擴(kuò)大到臨床資源豐富、科研基礎(chǔ)較好的發(fā)展中國家，研發(fā)外包比重不斷提高。據(jù)預(yù)測，2010年全球制藥業(yè)研發(fā)外包（CRO）市場將達(dá)到163億美元，2012年達(dá)到360億美元，年均增長率為163。由于發(fā)達(dá)國家環(huán)保費用高，傳統(tǒng)的原料藥已無生產(chǎn)優(yōu)勢，因此，跨國制藥企業(yè)逐步退出一些成熟的原料藥領(lǐng)域，轉(zhuǎn)移到環(huán)保要求較低的發(fā)展中國家。隨著醫(yī)藥制造工藝日趨復(fù)雜，為追求企業(yè)經(jīng)營效益最大化，部分企業(yè)將生產(chǎn)制造的業(yè)務(wù)外包出去。2008年全球制藥業(yè)生產(chǎn)制造外包（CMO）市場規(guī)模已達(dá)600億美元，年增長率約為178。上世紀(jì)90年代以來，醫(yī)療器械企業(yè)在產(chǎn)品的設(shè)計、實驗、開發(fā)、制造、測試、銷售、售后服務(wù)等整個產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上，重新配置各種資源，調(diào)整企業(yè)發(fā)展定位，實施國際集優(yōu)化協(xié)作分工配套模式，構(gòu)筑自己的競爭優(yōu)勢，形成了部件制造外包（OEM）、部件設(shè)計制造外包（ODM）及生產(chǎn)專業(yè)化部件和專業(yè)化模塊產(chǎn)業(yè)。第二節(jié)2009年全球醫(yī)藥市場發(fā)展形勢分析從通常意義上講，醫(yī)藥行業(yè)不屬于周期性的行業(yè)，其應(yīng)對經(jīng)濟(jì)變化的能力較強(qiáng)。故而和美國次貸危機(jī)所引發(fā)的全球金融危機(jī)相比，醫(yī)藥市場所受的影響相對較小。2009年，在全世界經(jīng)濟(jì)劇烈動蕩的大背景下，醫(yī)藥市場仍將可以維持上一年的增速。據(jù)了解，2009年全球醫(yī)藥市場的增速將與2008年相當(dāng)，保持在4555的水平，市場銷售額將超過8200億美元。全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性及其可能對醫(yī)藥需求所造成的影響，使得醫(yī)藥市場面臨新的壓力。2009年醫(yī)藥市場的新格局也將反映在諸多方面，如發(fā)達(dá)國家醫(yī)藥市場的增長將被新興醫(yī)藥市場的增長風(fēng)頭所掩蓋，?？扑幬飳?dān)當(dāng)更加重要的角色，“重磅炸彈”藥物陸續(xù)失去專利保護(hù)，醫(yī)藥管理機(jī)構(gòu)和醫(yī)療費用的支付者對醫(yī)療保健的影響力不斷加大。今年，全球最大的醫(yī)藥市場美國的增長速度在12之間，預(yù)計為2870億2970億美元，低于今年初預(yù)計的23的增長率。增速放緩并低于預(yù)期的主要原因，一方面是消費者對新產(chǎn)品的需求降低，而現(xiàn)今惡劣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境對消費者看病和藥品銷售也造成了沖擊。2009年，由于持續(xù)的藥品專利到期、新產(chǎn)品上市減少和經(jīng)濟(jì)緊縮所帶來的影響，預(yù)計美國的藥品市場增長率只有12，銷售額約為2920億3020億美元。歐盟5個首要市場法國、德國、意大利、西班牙和英國預(yù)計明年的增長率在34，達(dá)1620億1720億美元。在歐洲，由于對保健技術(shù)的評估更加嚴(yán)格，使得本應(yīng)該因區(qū)域持續(xù)人口老齡化而對預(yù)防保健需求的增加幾乎蕩然無存。醫(yī)療保健消費的支付者為了控制開支而減少使用，政府醫(yī)療保健預(yù)算也呈分散狀態(tài)。日本作為全球第二大市場，預(yù)期增長率為45，為840億880億美元。新的抗癌藥物的獲批，疾病預(yù)防項目的推廣以及正處于日本政府每兩年一次的降價的空白期，都將對其市場增長有所貢獻(xiàn)。而日本政府努力推廣通用名藥物將僅對日本市場形成比較溫和的影響。一、新興市場擴(kuò)展迅速作為新興藥品市場的代表，中國、巴西、印度、韓國、墨西哥、土耳其和俄羅斯市場將合計增長1415，市值將達(dá)到1050億1150億美元。不僅制藥公司對這些高速成長市場的關(guān)注度增加，這些國家的增長還受益于其政府對醫(yī)療保健的投入加大，國家和私有醫(yī)療保健基金覆蓋面更加廣泛。這樣一來，不但病人更加容易獲得創(chuàng)新藥物，同時也推動了市場對創(chuàng)新藥物的需求。我國醫(yī)藥市場的快速發(fā)展已經(jīng)成為舉世公認(rèn)的事實，近年來增速超過20，成為新興藥品市場代表中的代表。和全球大多數(shù)國家陷入經(jīng)濟(jì)衰退的趨勢相反，我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好，個人支付能力未受影響。未來的醫(yī)療制度改革將在原有的基礎(chǔ)上使更多的人享受基本醫(yī)療保健，社區(qū)醫(yī)院市場的發(fā)展也將更迅猛，醫(yī)藥市場的容量將有巨大的突破，而且未來幾年還將繼續(xù)快速增長。二、?？扑幬镏问袌?009年由?？漆t(yī)生所開具的藥物其市場增長率為89，預(yù)計將貢獻(xiàn)市場增長總數(shù)的67。其中生物藥增幅將達(dá)到1112，抗腫瘤藥將達(dá)到1516，抗艾滋病藥物將達(dá)1314。與此相反，由于“重磅炸彈”藥物失去專利獨占權(quán)以及新藥上市數(shù)目的減少，預(yù)計基礎(chǔ)醫(yī)療保健藥物市場增長率只有23。三、獲批新藥數(shù)目減少2009年，獲批的新產(chǎn)品數(shù)繼續(xù)處于歷史低點，預(yù)計將只有2530個新分子實體上市，其中相當(dāng)一部分屬于?？扑幬锘蚴鞘袌鰸摿τ邢薜乃幬铩?009年預(yù)期上市的藥物包括4個或5個有潛力成為“重磅炸彈”的藥物，主要用于治療急性冠脈綜合征、糖尿病、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎和腦膜炎。其實自默克公司的止痛藥VIOXX萬絡(luò)和葛蘭素史克公司的糖尿病藥AVANDIA文迪雅引起廣泛關(guān)注之后，美國聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)就已加強(qiáng)了對藥物的監(jiān)管。僅在2008年9月，美國FDA對三大制藥公司提出的新藥申請暫緩批準(zhǔn)，包括雅培公司的兩種新藥分別為止痛藥和降血脂藥，輝瑞公司的一種抗骨質(zhì)疏松癥藥和禮來公司的一種抗凝藥。這也印證了IMS在這方面的預(yù)測。四、美國市場增長下降2009年，經(jīng)濟(jì)情況將成為沖擊全球醫(yī)藥市場的復(fù)雜因素。在美國，考慮到病人的藥物相關(guān)開銷持續(xù)波動，與以往的經(jīng)濟(jì)衰退期相比，目前的經(jīng)濟(jì)衰退使得經(jīng)濟(jì)因素和醫(yī)藥市場增長之間的交互作用更加強(qiáng)烈。據(jù)IMS估計，2009年這種經(jīng)濟(jì)衰退將導(dǎo)致美國市場的增長下降23個百分