汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析第一節(jié) 汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧嚠a(chǎn)業(yè)鏈的一部分，它的上游是原材料行業(yè)，涉及鋼鐵、塑料、橡膠、石油、布料等生產(chǎn)原材料。下游是汽車整車行業(yè)，主要是針對(duì)整車裝配方面。從其上游說，涉及的行業(yè)較多，尤其是鋼鐵、石油等產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要戰(zhàn)略地位，零部件行業(yè)的發(fā)展可以有效帶動(dòng)此類行業(yè)的發(fā)展；從其下游說，汽車零部件工業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，汽車零部件工業(yè)是基礎(chǔ)，沒有強(qiáng)大的零部件工業(yè)做基礎(chǔ)，就不會(huì)擁有獨(dú)立完整和具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的汽車工業(yè)?？偟膩?lái)說，汽車零部件行業(yè)能夠直接或間接的帶動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的戰(zhàn)略地位。資料來(lái)源：世紀(jì)未來(lái)圖1 汽

2、車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖第二節(jié) 2011年汽車零部件行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析汽車零部件行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括鋼鐵行業(yè)、石油行業(yè)、天然橡膠、合成橡膠及塑料行業(yè)等，其中影響最大的行業(yè)為鋼鐵行業(yè)及合成橡膠行業(yè)。作為零部件上游產(chǎn)業(yè)的鋼鐵行業(yè)是一個(gè)較為成熟的行業(yè)，對(duì)于零部件行業(yè)來(lái)說，其供給量及價(jià)格情況直接影響零部件行業(yè)的發(fā)展，而合成橡膠行業(yè)的價(jià)格則決定了零部件行業(yè)利潤(rùn)空間的大小。國(guó)內(nèi)原煤和石油價(jià)格都有小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格經(jīng)歷了一輪小幅上漲，從年初的1900元/噸在波動(dòng)中上漲到了年底的2100 元/噸。一、鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析（一）供需平衡分析及預(yù)測(cè)1、產(chǎn)能利用率：長(zhǎng)期在90%以上運(yùn)行2011年來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)

3、處于高速運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)，粗鋼日均產(chǎn)量長(zhǎng)期在190 -200萬(wàn)噸之間。2011年6月，粗鋼日均產(chǎn)量達(dá)到199.77萬(wàn)噸，創(chuàng)下今年、乃至歷史新高，折合全年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到7.3億噸。2011年8月后，粗鋼日均產(chǎn)量有下降，但仍處于180萬(wàn)噸左右水平。根據(jù)2011年底，我國(guó)粗鋼產(chǎn)能7.9-8.1億噸計(jì)算，并考慮到有效產(chǎn)能的因素，預(yù)計(jì)2011年我國(guó)鋼鐵行業(yè)的粗鋼產(chǎn)能利用率約90%，創(chuàng)下近幾年最高水平。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)圖2 2003-2011年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率情況2、庫(kù)存：庫(kù)存始終保持較高水平庫(kù)存是隨著鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)產(chǎn)生的，庫(kù)存量的多少反映了鋼材市場(chǎng)的供需變化情況。嚴(yán)格意義上的鋼材庫(kù)存包括鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)廠

4、內(nèi)庫(kù)存、中間貿(mào)易商庫(kù)存和下游企業(yè)庫(kù)存，一般庫(kù)存總量在三者之間不斷轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)圖3 鋼鐵生產(chǎn)、消費(fèi)和庫(kù)存的形成2011年，我國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存和企業(yè)庫(kù)存始終保持較高水平是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求的重要特征。從大中型企業(yè)的庫(kù)存看，大中型鋼鐵企業(yè)2011年2月末鋼材庫(kù)存1053.74萬(wàn)噸，比2011年初增長(zhǎng)17.3%；2011年10月末仍為1117.7萬(wàn)噸，比2011年初增長(zhǎng)24.39%。企業(yè)的庫(kù)存始終處于較高的水平，庫(kù)存的增加，表明企業(yè)的生產(chǎn)與銷售周轉(zhuǎn)周期較大，市場(chǎng)對(duì)于企業(yè)的生產(chǎn)消化能力減弱。對(duì)全國(guó)22個(gè)大中城市、5個(gè)主要鋼材的社會(huì)庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2011年2月末達(dá)到1857萬(wàn)噸的最高點(diǎn)，整體而

5、言，全年每月的庫(kù)存平均在1500萬(wàn)噸左右，高庫(kù)存的狀態(tài)沒有改變。2011年重點(diǎn)城市主要鋼材品種社會(huì)庫(kù)存經(jīng)歷了三個(gè)階段：第一階段，一季度正處于需求逐步釋放期，在年初鋼鐵產(chǎn)能急劇釋放帶動(dòng)下社會(huì)庫(kù)存迅速上升，自年初不斷攀升到歷史新高1800萬(wàn)噸以上；第二階段，在基建投資以及保障房建設(shè)拉動(dòng)下，社會(huì)庫(kù)存開始連續(xù)下降；第三階段，在9月短暫回升后，在外圍市場(chǎng)債務(wù)危機(jī)惡化影響下以及下游需求陷入低迷影響下，鋼價(jià)與礦價(jià)開始深幅下跌，貿(mào)易商在資金壓力增大背景下出于對(duì)鋼價(jià)走勢(shì)不確定性的擔(dān)心，開始主動(dòng)去庫(kù)存，庫(kù)存水平降低。2012年，下游需求面不確定性較大，貿(mào)易商對(duì)于庫(kù)存態(tài)度主要以快進(jìn)快出為主，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；但由于鋼鐵

6、行業(yè)的生產(chǎn)能力處于過剩的情況，預(yù)計(jì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的企業(yè)庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存仍處于高庫(kù)存的形勢(shì)，庫(kù)存的儲(chǔ)藏消化功能加強(qiáng)，也是影響市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的關(guān)鍵因素。表1 2010-2011年全國(guó)主要城市主要鋼材品種庫(kù)存情況單位：萬(wàn)噸鋼筋線材熱軋板材冷軋板材中板2010年1月524.40135.03452.93129.95124.392010年2月719.41222.09563.10149.10155.582010年3月705.91203.08534.38141.09144.422010年4月639.03178.80467.72136.45120.692010年5月657.57180.13461.41141.4513

7、7.642010年6月651.50175.94457.59144.93142.032010年7月590.76149.58471.98146.51135.322010年8月567.10136.95493.29147.61144.742010年9月547.57128.10514.28141.77143.542010年10月506.23126.67520.87152.17153.452010年11月421.2698.02501.62147.58137.322010年12月441.28116.64481.79147.05136.852011年1月531.84164.63503.08152.69145.

8、142011年2月761.92249.62511.99168.83165.092011年3月730.61237.62495.00166.44158.942011年4月610.06180.40442.95161.96146.922011年5月562.26149.21431.11168.93149.722011年6月550.30130.28428.53167.54155.102011年7月532.61110.16430.44162.07150.062011年8月543.13103.70430.41158.66147.702011年9月581.94120.33444.28153.68146.1420

9、11年10月566.13112.06456.87152.84145.842011年11月492.1891.25435.04151.07144.05數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)3、供需平衡預(yù)測(cè)：產(chǎn)能過剩下的動(dòng)態(tài)平衡2012年，鋼鐵行業(yè)的供給端，產(chǎn)能整體過剩的情況并沒有改善，結(jié)構(gòu)性過剩、階段性過剩的問題仍然存在，成為影響鋼材市場(chǎng)運(yùn)行的主要因素之一。對(duì)于鋼鐵企業(yè)來(lái)說，只要有利潤(rùn)可言，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)就不會(huì)大幅減少，甚至有時(shí)候生產(chǎn)虧、但停產(chǎn)更虧的因素都會(huì)影響鋼鐵行業(yè)的供應(yīng)量。所以說，供給將會(huì)對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成持續(xù)的壓力，成為鋼鐵市場(chǎng)的一柄達(dá)摩克里斯之劍。從需求段分析，2012年，宏觀經(jīng)濟(jì)趨于穩(wěn)定增長(zhǎng)，政策環(huán)境以保

10、增長(zhǎng)為主，貨幣和信貸政策有可能相對(duì)的寬松，成為市場(chǎng)的一個(gè)有利因素。此外，鋼價(jià)下跌帶來(lái)的庫(kù)存下降，也減輕了市場(chǎng)的壓力。進(jìn)出口市場(chǎng)與2011年水平相當(dāng)，凈出口在3000萬(wàn)噸左右，消化一定國(guó)內(nèi)的資源量。綜合分析，2012年，預(yù)計(jì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的供需情況呈現(xiàn)“產(chǎn)能過剩下的動(dòng)態(tài)平衡”，供需矛盾仍會(huì)很突出，市場(chǎng)波動(dòng)運(yùn)行的概率較大。（二）價(jià)格情況1、價(jià)格變化：影響因素增多 2011年鋼價(jià)前高后低2011年1-9月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格總體水平高于2010年，并呈窄幅波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，波動(dòng)幅度小于2010年。其中：1-2月延續(xù)去年四季度上漲走勢(shì)，2月末CSPI綜合指數(shù)為135.65點(diǎn)，比年初上漲5.74%；3月受春節(jié)

11、影響需求減弱，價(jià)格明顯回落，3月末CSPI綜合指數(shù)為131.23點(diǎn)，環(huán)比下降3.26%；二季度是鋼材消費(fèi)旺季，4-5月鋼材價(jià)格有所回升。5月末CSPI綜合指數(shù)為135.93點(diǎn)，比3月末上升3.58%；6月下旬小幅調(diào)整后，7-8月繼續(xù)呈小幅上升走勢(shì)。8月末CSPI綜合指數(shù)為135.23點(diǎn)，比6月末上升0.62%。9月份至10月第三周，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格呈持續(xù)下降走勢(shì)。至10月21日，CSPI綜合指數(shù)為127.61點(diǎn)，比8月末下降5.63%。從總體情況看，截止到10月底，1-10月份CSPI最高點(diǎn)是5月末的135.93點(diǎn)，最低點(diǎn)在10月第四周的122.72點(diǎn)；最高點(diǎn)與最低點(diǎn)相差13.21點(diǎn)，而201

12、0年同期落差為18.14點(diǎn)，2011年的價(jià)格波動(dòng)幅度小于2010年。從主要品種2011年1-10月平均價(jià)格變化分析，除了冷軋板價(jià)格下跌外，其余品種的價(jià)格都有整體上漲，尤其是建筑用鋼材的價(jià)格在需求旺盛的情況下，上漲幅度較大。但由于到了年底，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，需求減弱，鋼材價(jià)格整體有大幅下跌趨勢(shì)，鋼材市場(chǎng)的變化增大。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)圖4 2010-2011年鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)品種價(jià)格走勢(shì)表2 2007-2011年鋼材市場(chǎng)細(xì)分品種平均價(jià)格日期螺紋線材熱卷冷板中厚鍍鋅2007年均價(jià)3662367643535088439153192008年均價(jià)4718484251476082548661652009年均

13、價(jià)3640363237924770364846902010年均價(jià)4027414043725927412453152011年1-10月486348914897554749025761數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)整體而言，隨著鋼材期貨的金融屬性突出，2011年導(dǎo)致鋼價(jià)波動(dòng)的變量增多，尤其外圍市場(chǎng)的波動(dòng)加大，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格的變化增大。具體分析，2011年1-8月，我國(guó)鋼材市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)相對(duì)平緩，與2010年的波動(dòng)類似，價(jià)格整體有上漲；但從9月份開始，由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨于惡化，鋼材價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)下跌行情，下跌趨勢(shì)直到10月下旬才有所減緩，然后處于底部震蕩運(yùn)行。在傳統(tǒng)的需求旺季，“金九銀十”行情也沒有出現(xiàn)，鋼材

14、市場(chǎng)傳統(tǒng)的市場(chǎng)變化規(guī)律被打破。2、價(jià)格預(yù)測(cè)：鋼材價(jià)格整體下降約5%對(duì)于鋼材價(jià)格的變化，受到產(chǎn)能、庫(kù)存、成本、需求、政策、心理等多重因素影響，加上鋼材期貨的價(jià)格變化，使得波動(dòng)的頻率會(huì)增多，而難以把握。2012年，從供給角度分析，產(chǎn)量增長(zhǎng)的幅度下降，但產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成持續(xù)壓力；從需求端分析，經(jīng)濟(jì)環(huán)境不容樂觀，需求增長(zhǎng)幅度變化不大，細(xì)分領(lǐng)域會(huì)有差異。整體預(yù)計(jì)2012年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格仍然波動(dòng)運(yùn)行，上半年好于下半年。2012年，鋼材價(jià)格在成本下降的傳導(dǎo)下，鋼材價(jià)格平均下降約5%。（三）2012年我國(guó)鋼鐵行業(yè)趨勢(shì)結(jié)合目前國(guó)內(nèi)外的形勢(shì)，2012年世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍緩慢，將在穩(wěn)定中尋求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)經(jīng)

15、濟(jì)仍將保持一定增速，剛性需求依然強(qiáng)盛。主要用鋼行業(yè)如建筑、機(jī)械、交通、家電、造船等下游制造產(chǎn)業(yè)仍呈發(fā)展態(tài)勢(shì)，為鋼鐵工業(yè)發(fā)展提供了市場(chǎng)空間；聯(lián)合重組、淘汰落后、節(jié)能減排、行業(yè)規(guī)范等政策措施的推進(jìn)和實(shí)施，為鋼鐵行業(yè)和鋼鐵市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造有利條件。同時(shí)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力加大，鋼材消費(fèi)強(qiáng)度下降；國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，鋼材出口形勢(shì)不容樂觀，更由于大宗原燃料仍呈上漲趨勢(shì)，鋼鐵生產(chǎn)成本將繼續(xù)加大，在新的一年中，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨更加嚴(yán)峻的局面。1、產(chǎn)量預(yù)測(cè)：2012年粗鋼產(chǎn)量7.245億噸2011年1-10月，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的粗鋼產(chǎn)量達(dá)到58078.70萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.10%。根據(jù)2011年11月、

16、12月的生產(chǎn)形勢(shì)，2011年鋼鐵行業(yè)的粗鋼產(chǎn)量將增長(zhǎng)10%，達(dá)到6.9億噸。2012年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面依然存在，企業(yè)的生產(chǎn)潛力較大。在保增長(zhǎng)為主的政策環(huán)境下，國(guó)民經(jīng)濟(jì)會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)鋼材的需求穩(wěn)定低速增長(zhǎng)。在此情況下，預(yù)計(jì)2012年鋼鐵行業(yè)的粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)約5%，產(chǎn)量達(dá)到7.245億噸。2、需求趨勢(shì)：滿足特殊性能要求在國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需要的情況下，鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品要全面提高性能和實(shí)物質(zhì)量，進(jìn)一步提高鐵水預(yù)處理、爐外精煉比例，注重鐵合金等輔料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，以潔凈鋼平臺(tái)建設(shè)為重點(diǎn)，理順工藝流程，推廣使用新一代控軋控冷等工藝技術(shù)。表3 下游行業(yè)主要用鋼材產(chǎn)品升級(jí)方向行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)方向建筑業(yè)適應(yīng)

17、減量化用鋼趨勢(shì)，升級(jí)熱軋螺紋鋼標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)發(fā)展400兆帕及以上高強(qiáng)度螺紋鋼筋、抗震鋼筋、高強(qiáng)度線材（硬線）；在鋼結(jié)構(gòu)建筑領(lǐng)域重點(diǎn)推廣高強(qiáng)度、抗震、耐火耐候鋼板和H型鋼的應(yīng)用。機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展高強(qiáng)度、低合金中厚板和高強(qiáng)度棒材，提高鋼材產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。造船業(yè)重點(diǎn)發(fā)展油船用高品質(zhì)耐蝕船板、大型液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船用低溫壓力容器板和高強(qiáng)度船板。汽車業(yè)重點(diǎn)發(fā)展700兆帕及以上高強(qiáng)度汽車大梁板，780兆帕1500兆帕高強(qiáng)度汽車板，高強(qiáng)、超高強(qiáng)簾線鋼等產(chǎn)品。提高產(chǎn)品表面質(zhì)量和質(zhì)量穩(wěn)定性。家電業(yè)重點(diǎn)發(fā)展高強(qiáng)度、薄規(guī)格家電鋼板，提高板材表面質(zhì)量、平整度，推廣使用鈍化或耐指紋膜處理的鍍鋁鋅鋼板、熱鍍鋅無(wú)鉻鈍化

18、板、無(wú)鉻彩涂板、電工鋼環(huán)保涂層板等綠色環(huán)保用材。電力業(yè)重點(diǎn)發(fā)展超臨界、超超臨界火電機(jī)組用大口徑耐熱、耐高壓管，核電機(jī)組用高性能鐵素體和奧氏體不銹鋼、錳鎳鉬類合金鋼管，低鐵損、高磁感硅鋼，非晶帶材。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)3、價(jià)格預(yù)測(cè)：鋼材價(jià)格整體下降約5%對(duì)于鋼材價(jià)格的變化，受到產(chǎn)能、庫(kù)存、成本、需求、政策、心理等多重因素影響，加上鋼材期貨的價(jià)格變化，使得波動(dòng)的頻率會(huì)增多，而難以把握。2012年，從供給角度分析，產(chǎn)量增長(zhǎng)的幅度下降，但產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成持續(xù)壓力；從需求端分析，經(jīng)濟(jì)環(huán)境不容樂觀，需求增長(zhǎng)幅度變化不大，細(xì)分領(lǐng)域會(huì)有差異。整體預(yù)計(jì)2012年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格仍然波動(dòng)運(yùn)行，上半

19、年好于下半年。2012年，鋼材價(jià)格在成本下降的傳導(dǎo)下，鋼材價(jià)格平均下降約5%。（四）鋼鐵行業(yè)對(duì)汽車零部件行業(yè)的影響近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)高強(qiáng)鋼的使用比例不斷提高，特別是由于汽車輕量化與被動(dòng)安全的要求，未來(lái)強(qiáng)度高于590MPa級(jí)別的超高強(qiáng)鋼比例將進(jìn)一步提高，將逐漸與國(guó)際接軌。汽車輕量化技術(shù)是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)。當(dāng)前，與國(guó)外同類車型相比，全國(guó)自主品牌轎車自重約比同類轎車平均重8%10%，商用車平均重10%15%。汽車用鋼中高強(qiáng)鋼比例僅僅26%，國(guó)外平均40-50%。輕量化需要更高強(qiáng)度級(jí)別的鋼材。高強(qiáng)度鋼是汽車上最主要的輕量化材料，是汽車輕量化后保證碰撞安全性的最主要材料，高強(qiáng)度鋼的用量直接決定著汽

20、車輕量化的水平。二、合成橡膠行業(yè)發(fā)展情況分析（一）總體產(chǎn)需分析在石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃等一系列政策措施推動(dòng)下，2011年合成橡膠行業(yè)回升勢(shì)頭更加明顯，呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)，但2011年合成橡膠產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)低于產(chǎn)能增長(zhǎng)?！笆濉遍_局之年，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，企業(yè)數(shù)量不斷增加，生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，由此帶來(lái)的產(chǎn)能過剩壓力進(jìn)一步加劇。我國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)在繼2003年消費(fèi)量居世界第一、2009年產(chǎn)量居世界第一之后，2011年產(chǎn)能也躍居世界第一位。到2011年底，我國(guó)主要合成橡膠裝置總能力約達(dá)到333萬(wàn)噸，其中2011年新增產(chǎn)能52萬(wàn)噸，比2010年增長(zhǎng)了18.5%。2011年12月份，我國(guó)生

21、產(chǎn)合成橡膠31.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.51%。數(shù)據(jù)顯示：2011年1-12月，全國(guó)合成橡膠的產(chǎn)量達(dá)348.66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.91%。從各省市的產(chǎn)量來(lái)看，2011年1-12月，我國(guó)合成橡膠生產(chǎn)的前三省市是江蘇、山東和廣東，分別占總產(chǎn)量的25.82%、15.44%和10.67%。1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況2011年1-11月份，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體趨于平穩(wěn)，全年將實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。出口增幅繼續(xù)呈現(xiàn)回落趨勢(shì)，但出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)穩(wěn)步調(diào)整。原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)，增加了行業(yè)控制成本的難度，行業(yè)效益下滑。據(jù)對(duì)輪胎、力車胎、膠管膠帶、橡膠制品、膠鞋、乳膠、炭黑、廢橡膠綜合利用、機(jī)械模具、橡膠助劑、骨架材料11個(gè)

22、分會(huì)414家重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，1-11月份完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值2794.42億元，同比增長(zhǎng)18.66%；實(shí)現(xiàn)銷售收入2781.75億元，同比增長(zhǎng)19.38%；實(shí)現(xiàn)出口交貨值802.83億元，同比增長(zhǎng)30.08%。1-11月份行業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅149.12億元，同比下降6.11%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)90.42億元，同比下降5.42%；338家重點(diǎn)企業(yè)中（不包括助劑、骨架）55家虧損,虧損面16.27%；虧損額7.28億元。2、主要產(chǎn)品完成情況從15種主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況來(lái)看，與2010年同期相比，9種產(chǎn)品產(chǎn)量有所增長(zhǎng)。其中，橡膠止水帶和橡膠防腐襯里長(zhǎng)幅較大，分別增長(zhǎng)536.37%和43.90%。出口汽車橡膠配件

23、、骨架油封、橡膠護(hù)舷、汽車減震制品、膠輥、O型密封圈和復(fù)合密封條的產(chǎn)品產(chǎn)量都有不同程度的增長(zhǎng)。6種產(chǎn)品產(chǎn)量有所下降。其中，礦用導(dǎo)風(fēng)筒膠布和純膠密封條下降幅度較大,分別下降74.57%和73.95%。伸縮縫、制動(dòng)皮碗皮膜、工業(yè)膠布和橋梁支座的產(chǎn)品的產(chǎn)量都有不同程度的下降。（二）價(jià)格情況1、價(jià)格變化：消費(fèi)需求低水平增長(zhǎng) 市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步下跌2011年11月歐債危機(jī)未見好轉(zhuǎn)，恐慌陰霾籠罩橡膠需求量低水平增長(zhǎng)，橡膠市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步下跌。未來(lái)一段時(shí)期，我國(guó)橡膠市場(chǎng)的最大影響因素是全球“救市”措施以及在其影響之下我國(guó)宏觀政策的較大幅度調(diào)整。2、價(jià)格影響因素：消費(fèi)需求低水平增長(zhǎng)，生產(chǎn)旺季增強(qiáng)橡膠資源供應(yīng)進(jìn)入20

24、11年第4季度，歐債危機(jī)繼續(xù)惡化，我國(guó)制造業(yè)建筑業(yè)等幾大重要行業(yè)亦不景氣，導(dǎo)致橡膠需求量低水平增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年11月全國(guó)輪胎產(chǎn)量（含各種外胎，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局口徑，下同）7481萬(wàn)條，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，同比增長(zhǎng)8.5%，增幅呈回落態(tài)勢(shì)。1-11月全國(guó)輪胎產(chǎn)量75354萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)12.9%。需求結(jié)構(gòu)中，受全球經(jīng)濟(jì)減速尤其是汽車與商品房銷售低迷影響，輪胎等橡膠制品出口持續(xù)疲軟。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2011年11月全國(guó)輪胎出口量（含各種外胎，下同）為3446萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)6.6%，保持低水平增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1-11月累計(jì)，輪胎出口35917萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)6.9%，增速比上年同期大幅回落。生產(chǎn)旺季增強(qiáng)橡膠資源

25、供應(yīng)。尤其是在進(jìn)入2011年第4季度以后，隨著天然橡膠旺季產(chǎn)量與進(jìn)口量的增多，新增資源量水平明顯提高，但從1-11月累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，小幅增長(zhǎng)局面未能改觀。3、大宗原材料價(jià)格狀況12月份進(jìn)口3#煙片膠最高售價(jià)30000元/噸，較上月環(huán)比下跌8.54%；5#標(biāo)準(zhǔn)膠最高售28800元/噸，較上月環(huán)比下跌7.84%，20#標(biāo)準(zhǔn)膠最高售價(jià)28000元/噸，與上月持平；順丁膠最高售價(jià)27500元/噸，較上月環(huán)比下跌13.44%；1500丁苯膠最高售價(jià)24200元/噸，較上月環(huán)比下跌6.92%。（三）未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)一年橡膠制品行業(yè)發(fā)展受諸多因素影響，如原材料價(jià)格、生產(chǎn)成本、國(guó)際市場(chǎng)變化、汽車行業(yè)、高鐵及相關(guān)

26、行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速等。1、需求拉動(dòng)仍將疲軟 輪胎產(chǎn)量低速增長(zhǎng)2012年，國(guó)家宏觀調(diào)控政策仍將對(duì)汽車工業(yè)進(jìn)行適時(shí)適度的調(diào)節(jié)，汽車生產(chǎn)將依然受到一些制約，對(duì)橡膠制品行業(yè)的拉動(dòng)作用仍將疲軟。受上述因素影響，預(yù)計(jì)2012年全國(guó)將生產(chǎn)輪胎4.83億條左右，增速將達(dá)到5%7%，其中預(yù)計(jì)生產(chǎn)子午胎4.32億條左右，產(chǎn)量增速將達(dá)8%9%，子午化率有望提升至89%左右。2、原材料價(jià)格看跌 將推動(dòng)橡膠制品行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)（ANRPC）11國(guó)于20052008年大幅增加的橡膠樹種將于20122015年開割，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將有大量天然橡膠投放市場(chǎng)，供應(yīng)充足將導(dǎo)致天膠價(jià)格進(jìn)一步走低；合成橡膠方面，僅亞太地區(qū)未來(lái)兩

27、年的新增產(chǎn)能就高達(dá)115萬(wàn)噸，占全球合成橡膠消費(fèi)量的約10%，產(chǎn)能擴(kuò)張必將導(dǎo)致合成橡膠價(jià)格呈下行趨勢(shì)。原材料價(jià)格看跌，這對(duì)于橡膠制品行業(yè)來(lái)說是利好的形勢(shì)，預(yù)計(jì)行業(yè)利潤(rùn)將進(jìn)入上行通道。3、出口形勢(shì)越發(fā)嚴(yán)峻美國(guó)特保案是我國(guó)近十年來(lái)遭遇的最嚴(yán)厲的貿(mào)易保護(hù)措施之一，影響了我國(guó)30%的輪胎出口市場(chǎng)，對(duì)我國(guó)輪胎的出口的抑制將持續(xù)至2012年。另外，隨著歐盟、韓國(guó)、日本等國(guó)家對(duì)輪胎進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高，對(duì)我國(guó)輪胎產(chǎn)品造成了更高的安全環(huán)保壓力和技術(shù)要求。為此，國(guó)內(nèi)的一些重點(diǎn)龍頭企業(yè)已經(jīng)做好了相關(guān)的準(zhǔn)備，但也有相當(dāng)部分企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)不到相關(guān)法規(guī)要求。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)輪胎出口市場(chǎng)將越發(fā)嚴(yán)峻，上半年出口增速將繼續(xù)低

28、位徘徊。綜合以上情況，預(yù)計(jì)2012年橡膠制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將由高速增長(zhǎng)期回落到平穩(wěn)發(fā)展期。工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)35%，銷售收入增長(zhǎng)30%，出口交貨值增長(zhǎng)40%，利稅增長(zhǎng)保持在25%左右。在今后幾年的發(fā)展中，企業(yè)要根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；開發(fā)和生產(chǎn)高檔次、節(jié)能、環(huán)保、多功能橡膠制品，如新能源汽車、航空、航天、石油、化工、電子和辦公器材用智能化高檔橡膠產(chǎn)品；重視品牌培育，打造名牌效應(yīng);在橡膠產(chǎn)品出口方面，不追求出口數(shù)量，以效益為目標(biāo)，在出口高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品方面下功夫，向多元化新興市場(chǎng)發(fā)展；在低碳經(jīng)濟(jì)方面，應(yīng)用杜仲橡膠、異戊橡膠代替天然橡膠，采用熱塑性彈性體、聚氨酯彈性體

29、等材料制造密封制品和減震制品，加大綠色環(huán)保助劑的應(yīng)用，抓好節(jié)能減排工作；進(jìn)一步加快行業(yè)整合、重組及上市，提高產(chǎn)業(yè)集中度和行業(yè)整體水平。在開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、利用再生橡膠方面，隨著廢橡膠綜合利用裝備和技術(shù)的不斷提高，品種的不斷增加，橡膠制品行業(yè)的應(yīng)用前景也更加廣闊。對(duì)無(wú)味、環(huán)保、高強(qiáng)度、高性能的再生橡膠的需求將越來(lái)越多，特別是對(duì)三元乙丙等特種再生橡膠的需求有著更大的空間。（四）對(duì)汽車零部件行業(yè)的影響“十一五”時(shí)期是我國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的黃金階段。無(wú)論是在品種牌號(hào)、裝置能力及產(chǎn)量等各個(gè)方面均呈現(xiàn)較快的發(fā)展勢(shì)頭。我國(guó)合成橡膠生產(chǎn)能占世界18.8%，產(chǎn)量占17.7%，消費(fèi)量占26%。2011年作為“十二

30、五”的開局之年，國(guó)內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，企業(yè)數(shù)量不斷增加，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2011年，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量達(dá)348.66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.91%。江蘇、山東、廣東三大合成橡膠生產(chǎn)大省合成橡膠產(chǎn)量分別占總產(chǎn)量的25.82%、15.44%和10.67%。長(zhǎng)期來(lái)看，由于國(guó)內(nèi)外合成橡膠市場(chǎng)產(chǎn)量增長(zhǎng)速度較快，合成橡膠行業(yè)產(chǎn)能過剩將日漸明顯，這將減少汽車零部件行業(yè)上游原材料供應(yīng)量壓力，促進(jìn)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。第三節(jié) 2011年汽車零部件行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析一、汽車行業(yè)供給情況分析2011年，在國(guó)家刺激優(yōu)惠政策的推出以及全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低迷發(fā)展，我國(guó)汽車工業(yè)沒有延續(xù)2010年發(fā)展態(tài)勢(shì)，發(fā)展勢(shì)頭有所放緩

31、，回歸常態(tài)。2011年，全國(guó)汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量為1841.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.84%。乘用車好于行業(yè)平均水平，2011年全國(guó)乘用車產(chǎn)量1448.53萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.23%；乘用車銷量1447.24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.19%。從歷年的變化來(lái)看，我國(guó)汽車行業(yè)保持著穩(wěn)定的發(fā)展速度，2008年受國(guó)際金融危機(jī)的影響，整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)了較大的變化，產(chǎn)銷量受到了一定的影響。2011年，隨著國(guó)家購(gòu)車優(yōu)惠、汽車下鄉(xiāng)等多項(xiàng)鼓勵(lì)政策的推出，我國(guó)汽車行業(yè)的發(fā)展也恢復(fù)了常態(tài)。此外，隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低迷，國(guó)民購(gòu)買力得到大幅度的。這兩種因素的作用下，使得汽車行業(yè)在2011年出現(xiàn)了大幅度的減少。隨著汽車產(chǎn)量近年來(lái)的超常增長(zhǎng)，汽車行

32、業(yè)產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)開始累積，未來(lái)汽車產(chǎn)量的增速必將逐漸放緩，預(yù)計(jì)2012年中國(guó)汽車市場(chǎng)有望恢復(fù)常態(tài)運(yùn)行，并實(shí)現(xiàn)8%-10%的增速。其中，乘用車增速在10%-15%。數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)圖5 2011年1-12月我國(guó)汽車產(chǎn)量情況2011年全年，我國(guó)乘用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)1448.53萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.23%。其中基本型乘用車（轎車）產(chǎn)量為1045.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.9%；多功能乘用車（MPV）產(chǎn)量為50.62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.24%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）產(chǎn)量為160.26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.78%；交叉型乘用車產(chǎn)量為223.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-11.58%?？梢?，轎車的產(chǎn)量最高，運(yùn)動(dòng)型

33、多用途乘用車的增速最快。數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)圖6 2011年1-12月我國(guó)乘用車產(chǎn)量情況2011年，我國(guó)商用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)393.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-9.94%。其中，客車的產(chǎn)量為39.83萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.07%；貨車的產(chǎn)量為265.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-7.04%；半掛牽引車的產(chǎn)量為24.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-32.61%；客車非完整車輛的產(chǎn)量為8.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-5.01%；貨車非完整車輛的產(chǎn)量為55.29萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-21.35%。數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)圖7 2011年1-12月我國(guó)商用車產(chǎn)量情況二、汽車行業(yè)需求情況分析2011年，中國(guó)汽車銷售量達(dá)到1850.51萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.4

34、5%。其中：乘用車銷售1447.24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.19%；商用車銷售403.27萬(wàn)輛，同比下降6.31%。數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)圖8 2011年1-12月我國(guó)汽車銷量情況2011年，乘用車銷售1447.24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.19%。其中，基本型乘用車（轎車）銷售1012.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.62%；多功能乘用車（MPV）銷售49.77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.74%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）銷售159.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.19%；交叉型乘用車銷售225.83萬(wàn)輛，同比下降9.38%。數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)圖9 2011年1-12月我國(guó)乘用車銷量情況數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)圖10 2011

35、年1-12月我國(guó)商用車銷量情況2011年12月，商用車銷售32.07萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)2.70%，同比下降10.40%。受宏觀政策調(diào)整及上兩年增速較高的影響，2011年商用車銷售403.27萬(wàn)輛，同比下降6.31%。2011年，在商用車行業(yè)總體表現(xiàn)低迷的情況下，客車市場(chǎng)繼續(xù)煥發(fā)勃勃生機(jī)，需求保持10%以上增長(zhǎng)勢(shì)頭，大型企業(yè)表現(xiàn)依舊突出。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)匯總的99家客車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，繼2010年后客車銷售再次超過40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá)到11.36%?？傮w來(lái)看，2011年客車市場(chǎng)大致呈現(xiàn)出以下三個(gè)方面的特點(diǎn)：一、客車市場(chǎng)需求保持較快增長(zhǎng)，大、中、輕三大主力車型增勢(shì)依舊；二、國(guó)內(nèi)六大地區(qū)客車市場(chǎng)表現(xiàn)

36、不一，華東地區(qū)需求增速最快；三、行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)繼續(xù)保持主導(dǎo)地位，前十強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)占有率接近八成。三、汽車行業(yè)價(jià)格情況分析2011年以來(lái)，受購(gòu)置稅減免與汽車以舊換新等刺激政策到期退出以及部分城市限行限購(gòu)因素影響，全國(guó)汽車市場(chǎng)需求走弱、競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)銷增速大幅回落，價(jià)格呈穩(wěn)中下行運(yùn)行態(tài)勢(shì)。2012年，在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)政策保持相對(duì)穩(wěn)定雙重因素推動(dòng)下，市場(chǎng)有望呈恢復(fù)型增長(zhǎng)，價(jià)格將延續(xù)穩(wěn)中有降的走勢(shì)特征，降幅會(huì)與2011年大體相當(dāng)。（一）2011年汽車市場(chǎng)價(jià)格變化情況據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測(cè)中心對(duì)全國(guó)36個(gè)大中城市監(jiān)測(cè)，2011年國(guó)產(chǎn)汽車價(jià)格呈波動(dòng)下行走勢(shì)特征，前三季度各月價(jià)格走勢(shì)相近，均呈先

37、降后穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，四季度價(jià)格以降為主連續(xù)三月走低。2011年一季度汽車價(jià)格比上年四季度下降0.45%，其中1、2月份環(huán)比分別下降0.04%和0.36%，3月份環(huán)比上漲0.15%。其后，4、5月份與7、8月份環(huán)比亦均有所下降，6月份與9月份季末價(jià)格呈穩(wěn)中略升走勢(shì)，四季度價(jià)格加速下行，至12月份價(jià)格比年初下降1.01%，全年累計(jì)比2010年同期價(jià)格下降1.14%。乘用車價(jià)格降幅較深。從全年走勢(shì)看，乘用車價(jià)格呈逐級(jí)下探的走勢(shì)特征，各月環(huán)比降多漲少，至12月份乘用車價(jià)格比年初下降1.51%，累計(jì)比上年同期下降2.59%，降幅較上年同期加深1.63個(gè)百分點(diǎn)。其中，基本型、運(yùn)動(dòng)型乘用車與微型客車價(jià)格分別累計(jì)

38、比上年同期下降2.72%、2.95%和0.87%。商用車價(jià)格窄幅波動(dòng)。2011年以來(lái)，商用車價(jià)格總體保持穩(wěn)定，不同月份價(jià)格小幅波動(dòng)。至12月份商用車價(jià)格比年初下降0.40%，累計(jì)比上年同期上漲0.67%，其中不同車型價(jià)格走勢(shì)略有差異。商用貨車價(jià)格比年初下降0.06%，累計(jì)比上年同期上漲1.92%。細(xì)分品種中，輕型、中型、重型貨車價(jià)格與年初相比，漲幅分別為0.62%、-0.30%、-0.04%，累計(jì)比上年同期分別上漲3.60%、0.58%和2.37%；商用客車價(jià)格比年初下降0.68%，累計(jì)比上年同期下降0.21%。細(xì)分品種中，輕型客車價(jià)格比年初上漲0.09%，累計(jì)比上年同期下降4.64%，大型客

39、車價(jià)格比年初下降0.90%，累計(jì)比上年同期上漲1.36%。另外，2011年進(jìn)口汽車價(jià)格總體呈上漲態(tài)勢(shì)，尤其是高檔大排量SUV進(jìn)口越野車價(jià)格在需求拉動(dòng)作用下，出現(xiàn)較大幅上漲。至12月份進(jìn)口汽車價(jià)格累計(jì)比上年同期上漲1.29%。其中，進(jìn)口越野車價(jià)格累計(jì)比上年同期上漲7.29%，進(jìn)口轎車價(jià)格則比上年同期下降3.97%。（二）2012年汽車價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)在經(jīng)過連續(xù)兩年高速增長(zhǎng)后，2011年汽車市場(chǎng)增速由30%大幅回落至不足3%，并拉動(dòng)汽車價(jià)格走低。預(yù)計(jì)2012年在積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策影響下，宏觀經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)運(yùn)行。汽車產(chǎn)業(yè)政策在穩(wěn)中求進(jìn)適度調(diào)整的指導(dǎo)思想下不會(huì)出臺(tái)全局性、大力度的刺激與限制政策

40、，隨著鼓勵(lì)政策退出對(duì)市場(chǎng)影響的逐漸弱化，市場(chǎng)有望呈現(xiàn)5%-10%的恢復(fù)型增長(zhǎng)，汽車價(jià)格受供求關(guān)系變化影響將延續(xù)穩(wěn)中下降走勢(shì)。一方面，產(chǎn)銷增速放緩需求趨弱推動(dòng)汽車價(jià)格重心下移。2011年前11個(gè)月，汽車產(chǎn)銷1672.83萬(wàn)輛和1681.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.00%和2.56%，創(chuàng)入世十年來(lái)最低增速，并且低于遭受金融危機(jī)重創(chuàng)影響的2008年增長(zhǎng)水平。自2000年以來(lái)，市場(chǎng)產(chǎn)銷基本以每?jī)赡隇橐恢芷诔孰A梯式增長(zhǎng)，2000-2001年產(chǎn)銷增速均約13%，20022003年產(chǎn)銷增速分別為39%、37%與37%、35%，2004-2005年產(chǎn)銷增速分別回落至14%、15%與13%、14%，2006-2007

41、年產(chǎn)銷增速再次分別升至27%、25%與22%、22%，2008年受鋼材漲價(jià)推動(dòng)成本上升以及金融危機(jī)減緩需求等因素影響，產(chǎn)銷增速首次不足兩位，分別降至5.21%與6.70%，2009-2010年在一系列優(yōu)惠政策刺激下，市場(chǎng)再次出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，2009年產(chǎn)銷增速分別創(chuàng)下48%與46%的歷史新高，2010年產(chǎn)銷增速繼續(xù)保持在30%以上。從市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律看，20112012年在經(jīng)歷了兩年高速增長(zhǎng)后，市場(chǎng)自身已存有調(diào)整的要求。2011年在鼓勵(lì)消費(fèi)政策退出、油價(jià)持續(xù)上漲與部分一線城市“治堵”方案出臺(tái)等內(nèi)外部因素共同作用下，汽車需求迅速降溫，多數(shù)城市汽車消費(fèi)信心指數(shù)大幅下降，購(gòu)買意愿轉(zhuǎn)弱，已明顯表現(xiàn)出供大于需

42、的市場(chǎng)關(guān)系，在一定程度上推動(dòng)汽車價(jià)格走低。并且，從廠家已公布的產(chǎn)銷計(jì)劃看，在需求大幅走弱的同時(shí)，并未減緩產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐。東風(fēng)日產(chǎn)花都第二工廠年底正式竣工投產(chǎn)，2012年預(yù)期產(chǎn)能將達(dá)60萬(wàn)輛；今年5月投資64億元的神龍公司第三工廠破土動(dòng)工，預(yù)期建成投產(chǎn)將形成年產(chǎn)30萬(wàn)輛產(chǎn)能；一汽大眾佛山工廠建成投產(chǎn)后產(chǎn)能預(yù)期也將達(dá)60萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)后期，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，競(jìng)爭(zhēng)不斷升級(jí)，供需矛盾會(huì)進(jìn)一步加劇，將對(duì)后期價(jià)格形成一定下行壓力。另一方面生產(chǎn)資料、勞動(dòng)力價(jià)格上漲將對(duì)汽車價(jià)格產(chǎn)生一定的支撐性影響。近幾年鋼材、橡膠等生產(chǎn)資料價(jià)格持續(xù)上漲，去年天然橡膠價(jià)格漲幅超過100%，使得汽車生產(chǎn)成本不斷上升。預(yù)計(jì)今年生產(chǎn)資

43、料價(jià)格、特別是工資和廣告、宣傳等經(jīng)營(yíng)費(fèi)用仍將使汽車廠商面臨較大壓力，對(duì)汽車價(jià)格起到一定支撐作用。同時(shí)，從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，隨著深化收入分配制度的改革，居民收入的增長(zhǎng)，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，都在很大程度上刺激了二、三線城市汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展。2010年農(nóng)民人均收入以10.9%的增幅首次超越城鎮(zhèn)居民，達(dá)到5919元。城鎮(zhèn)居民人均純收入為19109元，增長(zhǎng)7.8%。目前，我國(guó)城鎮(zhèn)人口已接近7億，二、三線城市有著龐大的人口基礎(chǔ)，并且千人汽車擁有量?jī)H為50輛，汽車市場(chǎng)已顯著下沉，二、三線乃至四、五線城市正在成為市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量，需求增長(zhǎng)潛力巨大。但由于二、三線城市消費(fèi)水平較一線大中城市仍有很大差

44、距，對(duì)汽車價(jià)格變化較為敏感，價(jià)格的需求彈性較大，因此，低價(jià)、降價(jià)仍是目前擴(kuò)大銷售的有效手段?？傮w判斷，2012年汽車價(jià)格漲跌因素并存，但當(dāng)前，供求關(guān)系仍是決定汽車價(jià)格變化的最主要因素。因此，產(chǎn)能過剩、供過于求影響價(jià)格下降的因素將起主導(dǎo)作用。但在生產(chǎn)成本上升以及需求的較強(qiáng)支撐下，價(jià)格出現(xiàn)大幅下降的可能性不大，穩(wěn)中有降的運(yùn)行態(tài)勢(shì)將成為全年的主要特征。四、汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析在國(guó)家經(jīng)濟(jì)保持快速增長(zhǎng)的背景下，促使2011年汽車行業(yè)仍將保持兩成左右的快速增長(zhǎng)。在汽車產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)的背后，各大企業(yè)、各種車型的市場(chǎng)份額博弈將更加激烈，日系車愈發(fā)強(qiáng)勢(shì)、新能源汽車不斷涌現(xiàn)都將在新的一年深入發(fā)展。 伴隨著汽車銷售

45、利潤(rùn)的大幅縮水，汽車銷售服務(wù)領(lǐng)域也在發(fā)生深刻變化，4S店間的兼并重組將進(jìn)入快速期，更多的4S店集團(tuán)將不斷涌現(xiàn)。 （一）汽車市場(chǎng)2012年將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有直接關(guān)系，多家權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2012年中國(guó)的GDP的增長(zhǎng)率仍將小幅增長(zhǎng)并不意味汽車市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)，汽車市場(chǎng)“井噴”的頂點(diǎn)。2012年一季度汽車市場(chǎng)在回歸中同比負(fù)增長(zhǎng)應(yīng)算正常。另外2012年有6個(gè)銷量虛高因素：一是2010年全國(guó)剩下了20多萬(wàn)輛汽車銷量今年年初得到釋放；二是我國(guó)汽車銷量以批發(fā)數(shù)為準(zhǔn)，2012年經(jīng)銷商庫(kù)存屬于過高的量達(dá)40萬(wàn)50萬(wàn)輛；三是汽車下鄉(xiāng)、以舊換新和1.6升及以下乘用車購(gòu)置稅優(yōu)惠年底到期退出，將使

46、銷量下降100多萬(wàn)輛；四是2011年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將下降，與經(jīng)濟(jì)強(qiáng)相關(guān)的商用車將零增長(zhǎng)或小幅增長(zhǎng)；五是連續(xù)兩年的超前消費(fèi)，購(gòu)買汽車的能量需要一個(gè)積累的時(shí)間；六是進(jìn)口車“井噴”，將擠占明年國(guó)產(chǎn)車20萬(wàn)輛，這些問題在明年一季度絕不會(huì)立即被消化掉，因而會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)我國(guó)將在2015年前后超過美國(guó)，屆時(shí)，市場(chǎng)容量將超過1700萬(wàn)輛。 （二）行業(yè)集中度繼續(xù)提高 部分邊緣品牌將退市 汽車行業(yè)是資金密集、技術(shù)密集、人才密集型的行業(yè)，在原材料價(jià)格漲價(jià)時(shí)，汽車行業(yè)卻在一輪輪降價(jià)，國(guó)內(nèi)中級(jí)車及以下的車型利潤(rùn)空間已經(jīng)大幅縮水。投資汽車行業(yè)已經(jīng)不再是一本萬(wàn)利，能夠迅速收回投資的時(shí)代了。 中國(guó)汽車市場(chǎng)已經(jīng)是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的平

47、臺(tái)，各大跨國(guó)汽車巨頭悉數(shù)來(lái)到中國(guó)建立合資企業(yè)，或者建立銷售渠道以進(jìn)口車形勢(shì)銷售，在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)接近白熱化。部分民族品牌如奇瑞、吉利等快速增長(zhǎng)，也不斷成長(zhǎng)壯大。 中國(guó)汽車市場(chǎng)已經(jīng)有過一次較大的產(chǎn)業(yè)重組，春蘭汽車、奧克斯等紛紛退出市場(chǎng)。未來(lái)，還將有部分邊緣品牌離開市場(chǎng)。邊緣品牌退市是優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果。一些企業(yè)生產(chǎn)的車型質(zhì)量不過關(guān)，價(jià)格沒優(yōu)勢(shì)，后續(xù)產(chǎn)品很難跟進(jìn)，這樣的企業(yè)退市對(duì)汽車行業(yè)整體的發(fā)展是有利的。 （三）車型將迎來(lái)?yè)Q代高峰 捷達(dá)、凱越都將出新款 2012年的很多重量級(jí)的車型將迎來(lái)新一代產(chǎn)品，這些產(chǎn)品有的是完全改款也就是新一代產(chǎn)品，有些是中期改款，無(wú)論怎么改都將有更好的性價(jià)比，都將是2012年車市的明星。 在銷量排行的重量級(jí)車型中，2012年伊蘭特、凱越、捷達(dá)都將完成新一代產(chǎn)品的換代，這也是這三款車上市后進(jìn)行首次脫胎換骨的更新?lián)Q代。另外，新一代馬自達(dá)6也將上市銷售，一汽大眾也將引進(jìn)第6代高爾夫。這些換代的新產(chǎn)品外形內(nèi)飾都更時(shí)尚，體現(xiàn)了汽車設(shè)計(jì)的新潮流；配置上也更加重視安全和舒適。預(yù)計(jì)這些新車型上市后都將有區(qū)別于老款車的新定價(jià)。2012年，已經(jīng)換代的新雅閣將正式公布價(jià)格并開始銷售。 2012年思域、206等眾多車型都將推出改動(dòng)或大或小的新款車，年型車已經(jīng)成為企業(yè)對(duì)車型設(shè)計(jì)進(jìn)行查漏補(bǔ)缺的重要方法，也是